新能源汽車產業五力模型分析綜述目錄TOC\o"1-2"\h\u18857新能源汽車產業五力模型分析綜述 119834（一）進入壁壘 198031.初始資本投入 1238062.相關技術與配套設施 227550（二）替代品的威脅 212831.傳統燃油車對新能源汽車的威脅 242742.二手車對新能源汽車的威脅 4120303.新型出行方式對新能源汽車的威脅 430019（三）供應商討價還價的能力 5203281.新能源汽車核心配件供應商 5186372.新能源汽車次要配件供應商 622801(四)購買者的討價還價能力 6141071.普通購買者 791962.政府購買者 8282563.企業購買者 811069（五）產品現有競爭者 9294781.吉利新能源 9262052.北汽新能源 1062863.比亞迪新能源 11226364.特斯拉汽車 12進入壁壘新能源汽車行業是高技術的制造行業，企業要想在這個行業獲得成功，就必須要有技術保障。新能源汽車制造企業屬于重資產企業，必須有大量的資金投入企業運營當中。根據工業和信息技術部門發布的“通知”，省、市級工業主管部門負責專用車的生產，需要經過嚴格審批的，報有關部門備案。在我國，企業要想進入新能源汽車產業，必須先取得相關資格。從這兩個層次上看，我國新能源汽車產業的進入和退出壁壘相對較高，但在新能源汽車產業的高利潤吸引下，仍有許多潛在的進入者。目前，新能源汽車制造行業的進入壁壘，主要是初始資本投入、相關技術與配套設施。1.初始資本投入從新能源汽車的代表性企業來說，傳統的汽車企業多利用企業自有資本和政府的補貼支持，推動新能源汽車的生產。就拿蔚來汽車舉例來說，為代表的新的造車勢力則多以市場上的融資為主要形式。2015-2019年，蔚來汽車先后完成7次融資，金額總計超過150億元，并于2019年9月成功在美國納斯達克上市。其他新能源汽車企業也紛紛在2019年加速融資，以維持企業的正常運營。除了新能源企業外，房地產企業加速在新能源汽車領域的布局。2018年以來，恒大先后四次布局新能源汽車產業鏈，累計投入約270多億，表明了公司對新能源汽車產業的認可以及開發的決心。這些數據都表明了對于新能源汽車的研發初始應投入大量的資本才能更好地進行研發，為后續量產做準備。[7]2.相關技術與配套設施電池作為新能源汽車的核心部件，關乎著車輛的使用，同時電池也占了國內新能源車輛的30%到40%的成本，目前動力電池的電芯1kwh成本1500元左右，主流的電動汽車電池容量在40～60度之間，電池成本就是6萬～9萬，同時加上電池的一些其他的系統那么價格整個成本將會更高，對于新能源汽車的核心電池來說，新能源汽車產業配套設施不完善，雖然我國的充電樁超過了60萬個，但是依舊滿足不了一車一樁的要求，再加上充電樁功率低，充電時間長，導致部分新能源汽車的充電得不到保障。[7]（二）替代品的威脅1.傳統燃油車對新能源汽車的威脅汽車制造業的技術水平和實力，直接影響和決定著其產品的競爭力。傳統燃油車發展歷史悠久，在續航里程，動力因素上遠遠超過新能源汽車，品牌效應比較好，耐用性能高，在速度和舒適性上超過同類競爭產品。目前，加油站覆蓋率極高，傳統燃油車在燃料補給方面較為方便，與之相對應的新能源車，因其地域性較強，因此充電設施布局方面也非常集中。一直以來，北京、上海、江蘇、廣東、山東、浙江、河北、安徽、天津、湖北等充電設施數量排名前十的省市，充電設施占比都在75%左右，且這些充電設施基本分布于城市中，鄉村和國省道沿線幾乎沒有建設，很難為新能源汽車駛出城市提供助力。[8]2017年至2019年，我國傳統燃油車產量由3957339輛增長至4122701輛，年均復合增長率為2.07%；傳統燃油車銷量由3912967輛增長至4092865輛，年均復合增長率為2.27%，傳統燃油車增速較為平穩。[8]數據來源：中國汽車工業信息網中商情報研究院整理圖3-12017-2020上半年中國燃油車銷售情況數據來源：中國汽車工業信息網中商情報研究院整理圖3-22017-2020上半年中國商用汽車生產銷售以上兩張表可看出傳統燃油汽車仍然在商用汽車領域占主導地位，2017年燃油汽車的市場占有率為94.05%，2018年市場占有率為94.25%，2019年市場占有率為94.64%，2020年市場占有率為95.16%，由于傳統燃油汽車技術發展已經相對成熟可靠以及其續航能力強，能源補充便利，動力強勁等優點，傳統燃油車依然是現代人買車時的首選。[8]2.二手車對新能源汽車的威脅當前新能源車的受眾群體較多為年輕人，然而二手車在年輕人這個范圍中占了很大的比例，許多年輕人在自己人生的第一臺車選擇為二手車，使得二手車市場這幾年不斷地上升。2014-2019年，我國二手車交易量逐年提高。據中國汽車流通協會統計數據顯示，2019年，我國二手車交易量為1492.28萬輛。受疫情影響，2020年1-2月，全國二手車累計交易量為105.59萬輛，較2019年同期下降47.34%。[9]資料來源：筆者根據數據整理圖3-32015-2019年中國二手車交易量3.新型出行方式對新能源汽車的威脅\o"添加到收藏夾"據國際知名咨詢公司貝恩近期針對我國多個城市將近兩千多名消費者展開一個問卷調查，結果顯示，共享單車成為當前社會上最多人使用的出行方式，73%的調查者表示使用過共享單車；專車等網約車位列第二，62%的受訪者表示，曾使用過網約車替代傳統出行。更重要的是，考慮到新型出行方式、嚴重的交通擁堵和養車的財務成本，有更多的中國消費者拒絕購買汽車。隨著社會經濟的快速發展與共享經濟的盛行，以及交通壓力的提升，人們的出行方式也發生了很大的變化，幾乎每個城市都擁有共享單車，對于百姓來說，路途近的出行可以使用共享單車與共享電車，較為長遠的路途擁有地鐵的城市，地鐵將會成為更多人的選擇或者選擇公交車出行，既便利又實惠。[10]（三）供應商討價還價的能力1.新能源汽車核心配件供應商新能源汽車的核心零部件便是電池。寧德時代作為各大新能源汽車的電池供應商。寧德時代披露業績預告，2019年預盈40.64億元—49.11億元，同比增長20%-45%。2020年受疫情影響稍有下降。中國汽車動力電池產業創新聯盟發布數據顯示，2019年我國動力電池裝車量累計62.2GWh，其中寧德時代裝車量31.46GWh，排名第一，市場份額高達50.57%。雖然市場在擴大，但從行業層面來看，競爭激烈的程度正在持續上升。寧德時代動力電池裝車量在2019年達到31.26GWh，市場份額占比從2018年的40.7%上升至2019年的50.5%，產業集中度進一步提升。寧德時代的市場份額還在不斷地上升。因此作為各大企業新能源汽車電池的主要供應商，寧德時代其討價還價的能力較為強大。資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟圖3-42020品牌全球動力電池裝機量2.新能源汽車次要配件供應商新能源汽車的次要配件包括：輪胎、座椅、語音助理等。由輪胎舉例來說供應商為：佳通輪胎、馬牌輪胎、錦湖輪胎。這幾個牌子的輪胎都是不錯的。根據車款的不同，輪胎尺寸實際上也是不一樣的。因此作為新能源企業來說對于輪胎的選擇可以有多樣化，佳通、馬牌、錦湖的討價還價能力會較低。座椅的供應商是佛吉亞，佛吉亞是法國標致雪鐵龍旗下的汽車零部件企業，經營范圍主要為汽車座椅。座椅的科技水平對于其他配件來說較低，因此作為座椅的供應商選擇性將會較大。語音助理的供應商科大訊飛，科大訊飛是一家從事智能語音及語言技術研究、軟件及芯片產品開發、語音信息服務及電子政務系統集成公司。當下科技先行的時代，在智能語音這一方面百度、華為也都百家爭鳴，因此對于智能語音助理也是擁有較多的選擇。(四)購買者的討價還價能力1.普通購買者從年齡上來看，新能源汽車車主要集中在30-39歲這個年齡段，比例高達54%。這個年齡段的消費者正處于事業黃金期，具有一定的購買力，很多能夠承擔超過20萬元的價格。且這個群體對車更為注重性價比，因此對于配置、空間、油耗、動力等等都有較高的需求。同時從性別上來看，車主以及潛在消費者十分懸殊。男性（潛在）車主居然高達97%。男女車主比例如此懸殊是十分罕見的。想必這跟電動車自身的特殊性也有關系，百公里加速只需要4.5秒，應該是這個級別SUV車型中加速最快的。對于大多數男人來講，很難抵擋一輛實用且加速超快的誘惑吧。[11]從當前的新能源汽車市場來看，普通購買者看中新能源汽車的性能、價格等方面。普通購買者對于新能源汽車這一塊的選擇性非常高，同時當今信息透明化，可以進行多家新能源企業進行不同程度的對比，因此普通購買車對于新能源汽車討價還價的能力會比較高。資料來源：2019年知乎作者調查圖3-5車主年齡分布資料來源：2019年知乎作者調查圖3-6車主性別分布2.政府購買者政府購買新能源汽車一般是為了進行扶持與榜樣示范作用，其目的是為了倡導綠色的發展方式與緩解能源危機，引導消費者的需求向新能源汽車方向發展，做好自身帶頭作用，而并非完全以成本為導向，所以政府采購人員的議價能力相對比較弱。[11]3.企業購買者2020年11月，滴滴正式發布了和比亞迪聯手打造的全球首款定制網約車D1。與大家平時看到的其他私家車或者網約車不同，D1專門針對網約車出行場景，在車內人機交互、司乘體驗、車聯網等多方面進行定制化設計，可謂汽車共享化趨勢下出行公司與車企結合的新物種。“滴滴+比亞迪”模式帶給汽車行業的影響并不止于“定制化”，還有在造車模式、商業模式、轉型升級方面的提出的新思路。以造車為例，在傳統的模式中，從前期的市場調研、產品設計，到中期的生產、宣傳，以及后期的整車銷售，幾乎都是由整車廠全程包攬，不僅周期長，而且成本高。但在滴滴和比亞迪提供的新思路里，前期的調研和后期的銷售，基本都由平臺承擔了，甚至在產品設計環節，平臺也可以給予相關的建議，如此一來可大大簡化造車流程，讓車企將更多的精力放在產品的打磨上，同時因為流程的縮短，各項成本費用也將隨之縮減。兩家公司推出的D1，并不是按傳統的整車價格付費，而是將按照每公里2元錢的價格向比亞迪支付費用，這樣滴滴和比亞迪都可以在車輛的使用上獲得一定的分成。[11]對于滴滴公司這樣的企業購買者來說，在購買過程中降低了購買的成本，并且將利潤雙向化，這是普通購買者和政府購買者都無法實現的。這樣的購買行為其討價還價的能力將會得到巨大的提升。產品現有競爭者1.吉利新能源吉利汽車公司最初成立于1986年,1997年正式進入汽車行業。經過22年的探索與發展,吉利汽車有限公司,國內已經擁有11個生產基地、8個平臺、20多個車型。2010年全資并購沃爾沃啟動了國際化和快速發展的嶄新局面,技術和實力也開始了全面的提升。在我們經歷了2014年的這個低谷期之后,蹲下來要跳得更高。隨著自主品牌和銷售服務渠道的結構性調整,隨著新出口產品生命周期的到來,2015年銷量已經開始大幅度上升,2018年銷量首次突破150萬輛,占到我國自主品牌銷量的15.3%,乘用車占到我國市場的6.4%,成為第一個自主品牌。2019年在新能源行業中的表現亦是令人矚目。吉利新能源電動汽車年度實現總銷量預測為113067輛,同比上年增長66.5%。[12]資料來源：汽車之家整理所得圖3-7吉利新能源汽車系列2.北汽新能源作為中國品牌在新能源領域的代表之一，北汽新能源將在2019年銷售純電動汽車，以150輛和601輛的成績，再次獲得國內純電動汽車銷售冠軍稱號，并連續7年保持全國水平在150601輛的年銷量中，北汽歐系成為年銷量的主力軍。除歐系外，北汽新能源EC系列已實現26428輛的銷量。可見，整個北汽新能源已經基本構建了以北汽歐式系列為基礎，以北汽歐式系列為補充的整體銷售體系。北汽新能源汽車在2016年－2018年期間銷量不斷增長，在2019年新能源汽車井噴的年代，多家汽車品牌進入市場，并且北汽新能源汽車受到的補貼減少，因此下滑。到了2020年由于新冠疫情的影響加上產品集中投放B端市場，隨著市場逐漸飽和以及更多車企入局出行市場，消費者也有了更多的選擇，導致北汽新能源銷量大幅下滑。[13]資料來源：筆者整理所得圖3-82016-2020北汽新能源汽車銷量3.比亞迪新能源比亞迪高速發展至今25年，已掌握新能源汽車產業鏈的核心技術。公司成立于1995年2月，經過25年的高速發展，已由成立之初的20人壯大到23萬人。2020上半年，中國新能源乘用車銷量TOP10車企中，比亞迪以19%的銷售占比位居全國第一位，其占領的市場規模也是十分可觀的。在2020年全年來看，比亞迪不斷保持著正增長的趨勢，增長率更是達到了98.08%，比亞迪新能源客車能夠保持如此迅猛的市場爆發力，主要是憑借其強大的研發實力在市場競爭中保持先進地位，對核心技術的把控，并專注于純電動客車的研發與推廣，是比亞迪新能源客車銷量保持良好勢頭的重要因素；另外比亞迪正在進一步開拓中小城市的下沉增量市場，持續擴展中小城市和縣市市場，服務城鄉公交電動化。與此同時，比亞迪在逐步完善全球化的戰略布局。但是比亞迪最新公布的產銷量快報數據顯示，在2020年疫情來臨之際以及國家的補貼降低使得比亞迪2020年一季度比亞迪新能源汽車銷量可謂是經營慘淡。正如比亞迪在業績預告中所說的，新型冠狀病毒疫情對其新能源汽車銷售沖擊比較大。[14]資料來源：騰訊網圖3-9比亞迪