我國煙草行業(yè)調查報告一、我國煙草行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國煙草產業(yè)市場結構

產業(yè)集中度逐步提高：市場結構狀況可用市場集中、規(guī)模經濟、行業(yè)壁壘等指標來體現(xiàn)，市場集中度作為衡量市場集中程度的指標，用來反映行業(yè)內現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭關系，市場集中度則表明特定產業(yè)內若干家最大企業(yè)所具有的經濟支配力，是規(guī)模經濟和行業(yè)壁壘程度的反映。

120042009

單位：%

CR4CR8

＊

17.7528.17

16.8227.1031.44

16.1026.4430.92

16.6628.9734.54

17.0129.3234.95

22.2137.7144.52

＊

CR10

＊

32.18

注：＊CR4為前4位企業(yè)市場占有率；CR8為前8位企業(yè)市場占有率；

＊CR10為前10位企業(yè)市場占有率

數(shù)據(jù)來源：煙草工業(yè)快報

在國外，煙草行業(yè)是一個高度集中的行業(yè)，而我國的煙草行業(yè)與之相比集中度明顯偏低，整個行業(yè)呈現(xiàn)高度分散的格局，煙草市場結構的過于分散，使得我國的優(yōu)勢企業(yè)和名牌產品難以持續(xù)成長，相對于國內來說，我國煙草行業(yè)地區(qū)區(qū)域市場集中度卻極高，這也是跟我國煙草專賣演變成“地方專賣”所造就的困局有極大的關連。在我國的煙草專賣制度下，其它產業(yè)的企業(yè)不能進入煙草行業(yè)；現(xiàn)有煙草產業(yè)內的企業(yè)又難以在其它煙草企業(yè)所屬的行政區(qū)域公平，公正地銷售。因此，我國的煙草行業(yè)存在兩種“進入壁壘”。專賣制度阻止了非本產業(yè)的潛在進入者，但由于銷售區(qū)域的限制，使得煙草產業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的規(guī)模受到制約，從而規(guī)模經濟的作用難以發(fā)揮；又由于卷煙消費者數(shù)量大致保持穩(wěn)定，從而三種主要因素在總體上導致了我國煙草的低市場集中度。

從上表可以看出，在2004～2008年間，我國煙草企業(yè)的CR4、CR8和CR10的市場占有率基本上變化不太，市場占有率漲幅甚微，基本上在1%以下起伏，但到了2009年，我國三個指標都有了較大的漲幅，CR4指標由2004年的17.75漲

1

至2009年的22.21%，漲幅達5個百分點，CR8指標由2004年的28.17%漲至2009年的37.71，漲幅9個百分點以上，CR10指標由2004年的32.18%漲至20xx年的44.52%，漲幅達12個百分點。通過以上數(shù)據(jù)可以說明，2009年我國的煙草企業(yè)通過精簡、重組其市場集中度正在逐漸集中。

從我國目前的煙草現(xiàn)狀來說，尤其對于我國的煙草行業(yè)整體來說，培育優(yōu)勢企業(yè)和發(fā)展名牌產品是支撐其長遠發(fā)展的關鍵所在，而培育優(yōu)勢企業(yè)和發(fā)展名牌產品首先要求市場結構要相對集中。從我國煙草行業(yè)的實際情況來看，由于受計劃體制、財稅體制、國有企業(yè)體制等方面的體制性約束和煙草專賣制度在執(zhí)行過程中的扭曲（借專賣執(zhí)法搞地區(qū)封鎖），由于行政法規(guī)方面的非經濟壁壘阻止了其它產業(yè)企業(yè)的進入，整個煙草產業(yè)相對于其它產業(yè)來說是壟斷的市場結構狀況。但由于銷售區(qū)域的限制，各地諸侯自立山頭，因此其產業(yè)內部又處于壟斷競爭的市場狀況。

220052008

單位：%

2005

2006

2007

200814.7717.6417.6714.724.0727.7328.0425.8

數(shù)據(jù)來源：煙草工業(yè)快報注：CR4為前4位卷煙產量市場占有率；CR8為前8位卷煙產量市場占有率；

從上表可以看出，從我國卷煙產量的集中度CR4和CR8兩項指標看出，2005年至2007年這兩項指標均呈上升狀態(tài)，由此表明我國卷煙業(yè)的產量集中度正在逐漸集中，2008年由于煙草行業(yè)重組，形成了一批重大規(guī)模的企業(yè)，導致產量集中度有所下降。目前國家局為了改變我國煙草行業(yè)“國內集中度偏低、地區(qū)區(qū)域集中度較高”的局面，國家局提出了以“大市場、大品牌、大企業(yè)”為目標的發(fā)展思路，明確了我國煙草行業(yè)未來發(fā)展的方向，爭取通過3年左右或更長一段時間把卷煙工業(yè)企業(yè)調整到30～50家，品牌調整到100個左右，培育出幾個幾百萬箱生產規(guī)模的企業(yè)，幾個幾百萬箱的名優(yōu)品牌，提高名優(yōu)品牌的市場占有率和覆蓋面，增強和優(yōu)化我國的煙草產業(yè)集中度低的局面，增強我國煙草行業(yè)的競爭實力。

產業(yè)結構發(fā)生調整：面臨專賣取消后的各種壓力，有效競爭已經成為我國煙草市場結構發(fā)展的主要方向，國家局已采取“大市場、大品牌、大企業(yè)”等戰(zhàn)略措施以加大全國煙草產業(yè)的集中度和降低省份煙草的集中度。首先是促進規(guī)模經濟

2

的形成。方法是采用一體化戰(zhàn)略，通過深化改革，推動重組，走向聯(lián)合，來促進共同發(fā)展，這是采用水平一體化戰(zhàn)略來增大企業(yè)規(guī)模。其次，強調低檔煙的生產和銷售，這既是搶占整體市場的措施，同時又是增大產銷量規(guī)模的策略。第三，國家局強調百牌號的銷量，這是降低本產業(yè)內企業(yè)在行政區(qū)域上的進入壁壘，結果是增強行為主體的競爭能力，降低省份市場的集中度，相應也會增大全國范圍的市場集中度。

同時，在煙草價格上，國家局反復強調要通過技術進步，提高產品的技術含量和對市場的適應能力；同時又提醒省級公司從思想認識上，認真克服非市場因素的高毛利傾向，重視搭售的負面性，上述諸多措施顯示，國家局正在調整市場行為來影響煙草產業(yè)的市場結構，并最終使競爭形成的市場結構決定市場行為和市場績效，由此可以預見，我國煙草未來的市場結構變化將從目前壟斷競爭的狀態(tài)走向寡頭壟斷。

對于我國的地區(qū)煙草市場結構來說，當前我國的煙草行業(yè)通過重組與聯(lián)合，企業(yè)規(guī)模大了，其市場集中度亦可高也可降，因為重組畢竟只是市場結構形成的一環(huán)節(jié)，真正的市場結構將在公平競爭的環(huán)境中形成，省份范圍內，在各省增強自身競爭力的動力和各種壓力下，公平、公正的競爭環(huán)境將會逐步出現(xiàn)。行政原因造就的高集中度的類寡頭狀況，在被逐步引入的省外品牌競爭下，或被逐漸稀釋，或增強競爭力而仍然保持較高的集中度水平。市場集中度最有可能會經歷由高到低，然后由低到高的循環(huán)過程。也就是行政因素為主的高集中度將逐步轉為市場因素為主的高集中度，相應呈現(xiàn)出從寡頭壟斷向壟斷競爭發(fā)展又回歸的市場結構變化。因此各省份間的發(fā)展趨勢則可能是先從類寡頭的壟斷結構逐步走向壟斷競爭，再從相反的方向返回至接近寡頭的市場結構趨勢。

市場壁壘進一步弱化：目前我國煙草行業(yè)的進入壁壘包括規(guī)模政策壁壘、經濟壁壘、巨額資金壁壘、技術壁壘等。煙草行業(yè)是資金、技術密集型行業(yè),機械化程度較高。在我國由于實行的是國家專賣專營，所以說煙草業(yè)的進入壁壘主要是政策壁壘，國家對煙草實行高度的監(jiān)管，從煙葉的種植、生產設備購買、煙草收購、卷煙的生產銷售等工作國家都進行嚴格的控制，這也使得這個行業(yè)的進入壁壘十分高，不可能有其它資本形式進入生產領域。

以前由于政府干預，主要是政府對利稅的關注，使得一些小企業(yè)即使是年年虧損，也仍舊生產不允許破產，從而造成生產能力過剩，加劇了“退出壁壘高”這一特征。如今我國煙草圍繞“深化改革、推動重組、走向聯(lián)合、共同發(fā)展”為中心任務，著力于完善體制機制，優(yōu)化資源配置，增強競爭實力，全面提升水平，推動企業(yè)間的聯(lián)合重組，這使得小企業(yè)的退出壁壘要小得多。

3

企業(yè)競爭逐步加劇：我國的煙草屬于國家壟斷行業(yè)，煙草行業(yè)限制其他行業(yè)參與該領域競爭，包括國外競爭者，相對于其他行業(yè)來說，煙草行業(yè)是“處于溫室中”的企業(yè)之間的競爭。以前由于存在卷煙生產指標在各省間的分配問題以及特殊的稅收體制，使得各省爭指標，爭計劃，對外實行封鎖，這種情況下，煙草企業(yè)間的競爭演化為了地區(qū)之間的競爭，使各地區(qū)實際上已成為一個個利益整體。2007年來由于國家局的品牌政策和行業(yè)市場化改革的推進，再加上入世的影響，封閉的地方競爭顯然不能符合市場的需要，同時也會阻礙行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。于是企業(yè)間的競爭上升到企業(yè)品牌間的競爭，品牌的建設和發(fā)展成為了各煙草企業(yè)的重要課題，如何做大做強品牌成為企業(yè)在未來市場競爭中站穩(wěn)腳跟的關鍵。

行業(yè)生產規(guī)模逐漸提高：

320042009

單位：萬噸

企業(yè)數(shù)量企業(yè)總產量企業(yè)平均產量

154333521.66

143340223.77

123344528.01

84357842.60

57374765.74

44388488.29

數(shù)據(jù)來源：煙草工業(yè)快報整理

從上表可以看出，目前，我國煙草單一企業(yè)規(guī)模明顯擴大，組建大型煙草企業(yè)集團成為行業(yè)發(fā)展的重點，品牌逐步趨向集中化。企業(yè)規(guī)模化發(fā)展的同時，以著名品牌為龍頭的煙草集團進一步鞏固和擴大，一些資金雄厚、市場銷售好的煙草企業(yè)通過各種方式對外進行資本擴張，并購其他企業(yè),進行資產重組，組建了各種形式的煙草集團。近年來煙草企業(yè)數(shù)量不斷減少，但企業(yè)的規(guī)模卻越來越大，無論是從總產量和單和企業(yè)平均產量來看，都呈逐年上升態(tài)勢，在我國的煙草企業(yè)構成比例中，產量小于30萬箱的企業(yè)的數(shù)量減少較快，與此同時大企業(yè)的數(shù)量產量大于50萬箱的企業(yè)數(shù)卻逐漸增加（這很大程度上是由于國家局的政策所致）。2009年底，煙草工業(yè)企業(yè)共計44個。產量在200萬箱以上的企業(yè)5個；100～200萬箱的10個；50～100萬箱的16個；50萬箱以上的企業(yè)總產量占全國總產量91.53%。（見下表）

420052009

單位：個

30萬箱以下30-50萬箱50-100萬箱

1002811

872012

4

481615

201015

9416

大于100萬箱

企業(yè)總數(shù)4143412358412571544

數(shù)據(jù)來源：煙草工業(yè)快報整理

與此同時煙草企業(yè)的卷煙產量明顯增加，2004年前十家工業(yè)企業(yè)的總產量占全國企業(yè)產量比重為32.18%，而到2009年前十家工業(yè)企業(yè)的總產量占全國企業(yè)產量比重則達到了44.52%。

卷煙產品結構發(fā)生變化：我國卷煙產品在包裝形式上的差別很小，仍以84mm的盒裝為主。目前,有些企業(yè)也推出了特殊型的高檔包裝，如鐵盒、木盒，但總量很少。從卷煙的品種上看，近年來品種不斷增多，新增了一些不同包裝、不同口味的卷煙產品。地理位置差異也是造成差別化的主要因素。首先，煙草行業(yè)由于歷史的原因，地域性分布明顯，消費者選擇時受該地區(qū)內品牌的限制。其次，消費者消費卷煙一般是在零售店進行的。店內卷煙的品種也限制著消費者的選擇，而店內卷煙品種則易受地方煙草公司的影響。雖然全國卷煙品牌的集中度很低，但是區(qū)域市場的卷煙品牌集中度很高，呈現(xiàn)明顯的區(qū)域特征。這一點可以從重點企業(yè)卷煙銷量比例可以看出（見表40），從表中可以看出32家重點企業(yè)中，除紅塔集團、曲靖卷煙廠、紅河卷煙廠、昆明卷煙廠、上海煙草集團、黃果樹煙草集團外，其他企業(yè)在省內銷售其卷煙的比例都占其銷售總量的59%以上，有19家企業(yè)省內銷售比例在70%以上。雖然近年來國家局為建立高效、順暢的煙草流通市場作了不少努力，但是煙草消費的區(qū)域特性并沒有太大的改變，這也是一些小品牌得以存在的根本原因。

5

52009

煙草企業(yè)分布廣泛：在企業(yè)的區(qū)域分布上，在我國31個省級行政區(qū)內，除青海和西藏外，其他省份都有卷煙工業(yè)企業(yè)。由于煙草的高利稅及其在地方政府財政收入的重要地位，這導致了各地方紛紛發(fā)展本地煙草企業(yè)，運用各種經濟的、行政的手段來促進地方煙草的發(fā)展，同時也加大了對外地煙草的攔截，從而促成了地方保護主義的產生。

卷煙品牌逐步精簡：在我國卷煙品牌上，由于國家局品牌政策的實行，和煙草控制框架公約的簽訂，樹立品牌、增強品牌競爭力成為企業(yè)發(fā)展的關鍵。各卷煙企業(yè)加大了品牌整合的力度、速度和深度，一些銷量比小市場需求不大的品牌退出了市場，這給大品牌發(fā)展挪出了市場空間。經過幾年的品牌培育，目前我國卷煙品牌有了長足進步，品牌集中度有所提高，品牌牌號減少（見下表），大品

6

牌增長強勁。2009年卷煙生產前十品牌集中度進一步提高，達到26.44%，比2008年提高4.74個百分點，品牌發(fā)展呈現(xiàn)出強者愈強、弱者愈弱的趨勢。

620052009

在產品牌數(shù)1049758582494325

數(shù)據(jù)來源：華研整理

從前面的分析可以看出，近年來我國煙草業(yè)市場結構發(fā)生了顯著的變化：一是我國煙草市場企業(yè)數(shù)目變少，企業(yè)規(guī)模變大，企業(yè)的集中度增加；二是我國煙草品牌數(shù)減少，品牌產量增加，品牌的集中度提高，不過品牌的區(qū)域特性還比較強；三是我國煙草行業(yè)的市場化程度經國家局的一系列市場化改革使得國內市場長期存在的地區(qū)封鎖得到有效緩解，使得全國煙草資源得以在更大范圍內實現(xiàn)優(yōu)化配置，使煙草行業(yè)的市場化程度不斷提高。

2、我國煙草行業(yè)市場行為

政府行為在加強：從我國的煙草市場結構變化來看，我國的煙草行業(yè)正在通過調整市場行為(強調技術創(chuàng)新，大力推動重組與聯(lián)合、控制價格波動)的三個層面影響我國煙草行業(yè)的市場結構，而我國煙草行業(yè)的趨勢是與其它非行政壟斷行業(yè)的共性在快速增強，而行政壟斷或政府(經濟)管制類行業(yè)的共性在逐漸減少。

從我國的宏觀層面來看，國家行政作用將逐漸回歸，但其宏觀調控與計劃仍將占據(jù)我國煙草行業(yè)的重要地位。其職能將不僅僅關注煙草行業(yè)在具體經營行為方面，而是在宏觀上控制我國煙草產業(yè)的市場結構，保持經濟壟斷與市場活力間的平衡，達到適度競爭和適度規(guī)模的均衡，也就是將由控制市場行為轉變?yōu)榭刂剖袌鼋Y構。

適度競爭的原則下控制市場結構，一是造就合理的市場集中狀況，即讓現(xiàn)行業(yè)內競爭者(當前主要指廠家)在全國范圍內公平、公正的流動。二是要設置進入壁壘。可以控制進入該行業(yè)的非現(xiàn)有產業(yè)內競爭者的數(shù)量。

鑒于煙草有害健康，一定程度上可以納入政府社會管制內容再結合煙草產業(yè)對國家稅收的重要影響，可以預計煙草管理部門將會在市場競爭的主要作用下，施加行政壁壘。如加強各種審批手續(xù)與控制許可證的發(fā)放，以把控進入煙草行業(yè)的競爭主體數(shù)量，省份將會控制進入當?shù)厥袌龅膹S商合理數(shù)量，從而保持市場活力，也就是在市場結構上達到適度競爭的狀況；另外，可監(jiān)控和引導合理的市場行為而最終實現(xiàn)較高經濟效率。

7

從微觀層面來看，我國煙草行業(yè)的“經營”將成為“管理”之后的市場行為主題。煙草工業(yè)和商業(yè)在經過橫向一體化的戰(zhàn)略行為后，規(guī)模急速擴大。但是規(guī)模效益的產生來源于規(guī)模經濟和范圍經濟，也就是要降低其平均的生產成本和交易成本，這需要提高管理水平。國家局姜成康局長在3月底的經濟運行會議上明確提出對工商業(yè)都要考核成本、費用，即是向規(guī)模要效益的體現(xiàn)。工商業(yè)未來將面對適度競爭的格局(在省份范圍內可能猶為明顯)，競爭能力是管理能力和經營能力的綜合體現(xiàn)。因此繼“管理”之后，市場化的“經營能力”，比如，工業(yè)企業(yè)的市場細分與定位、產品研發(fā)，商業(yè)企業(yè)的采購決策、庫存控制、品牌經營等，可能成為在“有效競爭”目標下的重要考核指向。

消費行為發(fā)生改變：目前我國的吸煙人數(shù)已超過3億，其年齡構成為30-40歲年齡段的吸煙者人數(shù)最多，20歲以下的吸煙者最少，呈近似的“正態(tài)型”分布。根據(jù)我國煙草2002年發(fā)展報告，男性占94.7%，女性占了5.3%，其分布為農村的吸煙人口比率高于城鎮(zhèn)。城鎮(zhèn)煙民約占總量三分之一。吸煙人口比率與文化程度呈負相關關系，我國的煙草消費比例總體上呈現(xiàn)出由東到西、由南到北增加的特點。

消費種類-根據(jù)河南澠池縣2005年前11個月卷煙銷售情況進行綜合調查和市場分析報告顯示，卷煙消費表現(xiàn)三個明顯特征：一是各層次卷煙消費群體的消費

水平普遍提高了一個檔次，尤其是一、二類煙消費群體明顯增加，前11個月的一、二類煙銷售由去年同期的占總銷量10%，上升到占總銷量的15%，增長5個百分點，這個增長速度是前所未有的。三類煙銷售也較去年同期增長610箱，增幅達

到27%。二是全縣卷煙零售客戶的盈利水平有明顯提升。據(jù)統(tǒng)計，2004年城區(qū)60%的卷煙零售戶月盈利水平在200元左右，2005年城區(qū)零售客戶的月盈利已經達到900元左右，商戶盈利增幅比較明顯。三是五類煙消費呈下降趨勢，在總銷量增幅明顯的情況下，五類煙銷售反而略有下降。

消費方式-全縣以個體消費為主的特點比較明顯，團體消費所占比重較低。消費特點-消費檔次集中度高的特點較為突出，低檔卷煙仍是縣級城市卷煙消費的主導品牌，這是卷煙消費中沒有發(fā)生變化的重要方面。

消費習慣-突出表現(xiàn)了五個明顯特點：一是烤煙型卷煙消費占主導地位。二是全縣省內品牌卷煙銷售占總銷量的91%。三是消費者對品牌認同集中度達到60%以上。四是吸食口味成為消費者選擇的一個重要因素。五是消費需求變化也導致一些卷煙價格不適應消費的品牌在市場中萎縮。

8

3、我國煙草行業(yè)市場績效

經營績效逐年增長：從我國的煙草產業(yè)角特性來看，由于其它產業(yè)的企業(yè)無法進入煙草行業(yè)，而煙草行業(yè)內的企業(yè)又難以進入其它區(qū)域公平銷售，這種市場結構狀況決定了行業(yè)內創(chuàng)新及一體化戰(zhàn)略類的發(fā)展較為緩慢，價格上一般是成本加成定價法，容易出現(xiàn)暢銷卷煙與特殊卷煙的搭售行為，實施銷售區(qū)域的行政限制等現(xiàn)象，從整個行業(yè)的績效上則表現(xiàn)為技術進步慢，成本費用率高及傲慢對待客戶的態(tài)度等結果，而行業(yè)的毛利和利潤則非常高。

市場結構的變化會對市場績效產生影響。在2002年至2004年這三年中，卷煙工業(yè)總資產貢獻率分別為53.2%、54.0%和60.8%，年均提高3.8個百分點；成本費用利潤率分別21.3%、23.9%和35.1%，年均提高6.9個百分點。由于資源配置效率不斷提高，我國煙草行業(yè)每年實現(xiàn)的稅利總額也大幅增加，其中2000年為1050億元，2003年為1650億元，2004年為2100億元，到2005年達到2400億，年均增長率高達17.98%。

以這些數(shù)字中可以看出，煙草市場結構的變化使得我國煙草行業(yè)的市場績效明顯提高，這也正說明我國煙草業(yè)市場結構正在進一步優(yōu)化。未來推進卷煙工業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略性調整，在更高層次、更高水平上推動企業(yè)聯(lián)合重組，加大卷煙品牌整合力度，優(yōu)化企業(yè)組織結構和產品結構，組建大企業(yè)，樹立大品牌，開拓大市場將是煙草業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

管理績效逐漸增強：隨著煙草行業(yè)從行政壟斷向有效競爭的轉變過程中，即打破行業(yè)行政壁壘，構建經濟壁壘的過程中存在某些變動，這時可以通過增強核心能力和提高市場地位來取得競爭中的主動，這些發(fā)展趨勢對煙草信息化的發(fā)展方向、內容、架構、研發(fā)都將產生重要的影響，因此更需要增強經營管理能力。

隨著煙草行業(yè)對市場化經營管理的需求不斷增加，按照其它非結構化行業(yè)向半結構化行業(yè)、結構化行業(yè)轉變的過程來看，煙草將從目前對生產、經營、庫存、配送等品種類型及數(shù)量的短期內戰(zhàn)術性經營轉變?yōu)閼獙ふ叶嘣麧欬c，尋找多個利潤區(qū)域并對績效作整體性控制的戰(zhàn)略性經營過程，當然，公司治理結構的要求也可能成為經營管理方面的重頭戲。

信息化績效逐步規(guī)范：在我國煙草行業(yè)向市場集中和保持市場活力的轉變中，基于市場能力的市場集中趨勢會促使行業(yè)內的企業(yè)展開競爭，從而競爭力度會增強，相應的關于制造、銷售、庫存等品種、規(guī)格類型及其數(shù)量的預測、決策需求將不斷出現(xiàn)，并且對于時間期限較長的戰(zhàn)略性需求也將出現(xiàn)。因此，作為支撐企業(yè)戰(zhàn)略和管理戰(zhàn)略手段的信息化，必須要跟上和匹配這種戰(zhàn)略需求和管理需求。

9

另一方面，當前煙草行業(yè)的信息化水平已能大大減少繁雜手工的勞動量，客觀上也要求從減少人的體力勞動，到減少腦力勞動的智能化的提升。因此，信息化提供商的關注將從關注完成基本業(yè)務，拓展至將管理思想和管理工具融合至相關信息系統(tǒng)中的轉變過程。

隨著大連和浙江信息化建設相繼引入國際咨詢公司埃森哲和凱捷，并且四川、杭州等地的信息化建設前期都進行了企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢。實際上，戰(zhàn)略咨詢、管理咨詢、信息化咨詢的依次展開是國際上具有一定規(guī)模的企業(yè)信息化建設的標準過程，可以看出，煙草產業(yè)的信息化建設日益走向規(guī)范化。

但是，當前國內從事煙草行業(yè)的多數(shù)信息化提供商并不能提供體系化的信息化整體規(guī)劃，但是需要有相應的人員和信息化咨詢公司對接。因此，信息化提供商對人才的需求重點將從信息技術人才、項目實施人才，向經營管理人才過渡。另一方面，對智能管理的需求促使煙草客戶要求信息化提供商將管理思想和管理工具融合至相關信息系統(tǒng)，這也需要經營管理人才和技術人員的共同推動。當然，實踐中在重視“市場結構、市場行為及市場績效”導致行業(yè)發(fā)展對信息化產生決定性影響的同時，也得關注信息化發(fā)展對行業(yè)帶來的影響，如此更能全面地分析信息化的發(fā)展趨勢，為信息化有關的主體提供更加完善的信息支持。

二、我國煙草行業(yè)競爭現(xiàn)狀

1、煙草行業(yè)現(xiàn)有的競爭能力

行業(yè)特點：我國的煙草行業(yè)特點顯著，一是邊際利潤率高，在高稅收下其平均邊際利潤率能達到5%。二是生產資本占用少，資本流轉率在100%左右，這兩個條件決定了提高產品品牌和服務差異化往往能夠帶來更大資本回報率。

生命周期：從生命周期來看，自從我國實施煙草專賣制度以來，我國煙草銷量不斷的攀升，從1982年到2003年，我國卷煙銷量年均增長率是3.9%，其間還有16個年份的正增長，只有5個年份出現(xiàn)過小幅下滑，按可比價計算的卷煙銷售總額年均增長率為12.9%，所以整個銷量都處于正增長狀態(tài)，如從有我國歷史增長變動的趨勢來看，我國的煙草產業(yè)增長速度正在逐步減緩，總體的趨勢的上升和增長速度的減緩，也正是一個產業(yè)從成長走向成熟的最為顯著的特性。

一個完整的產業(yè)生命周期，其必須經過分散化競爭階段，到以內部成長為主的積累式發(fā)展階段，再到以外向擴張為主的聚集式發(fā)展階段，最后形成大集團、大企業(yè)，從我國近幾年煙草行業(yè)“深化改革、推動重組、走向聯(lián)合、聯(lián)合發(fā)展”

10

的大市場、大品牌、大企業(yè)戰(zhàn)略來看，我國的煙草產業(yè)目前正進入了以外向擴張為主的聚集式發(fā)展階段。

國內競爭力量：在我國各個行業(yè)，各類競爭者會根據(jù)自身實際和市場變化，運用各種手段力圖在市場上占據(jù)有利地位和爭奪更多的消費者，競爭者越多的行業(yè)，行業(yè)平均利潤越低。對于我國來說，我國的煙草行業(yè)具有幾個特殊性，一是國家煙草局依照專賣法對行業(yè)和企業(yè)的生產總量進行控制，因此通過規(guī)模效應來降低價格最后獨占市場的傳統(tǒng)競爭方式不可行。二是卷煙企業(yè)有很強的地方保護，工商分家后，各省市通過卷煙企業(yè)間相互資產重組，以省為單位培育一家大型工業(yè)企業(yè)，這更加減少了當?shù)馗偁帯Ｈ蔷頍煿I(yè)企業(yè)營銷不直接面向顧客，中間還有煙草專賣局的環(huán)節(jié)，當?shù)氐臒煵輰Ｙu局對當?shù)責煵莨I(yè)公司有一定的政治責任和經濟責任，因此很多競爭手段不能完全展開。因此現(xiàn)有競爭者之間的競爭也是有限的，除了幾家有品牌優(yōu)勢的企業(yè)推行全國營銷戰(zhàn)略，大部分的企業(yè)還處在圈地為營的狀態(tài)。

2、煙草行業(yè)供應商議價能力

對于我國煙草上游煙葉供應商來說，不存在討價還價的做法，因為，因為很多工業(yè)企業(yè)提出的品牌戰(zhàn)略的瓶頸往往出在沒有優(yōu)良煙葉的支撐。

卷煙生產企業(yè)的供應商包括煙葉供應商、材料供應商和其他供應商（如設備供應商、備件供應商等）。相對于原材料供應商而言，卷煙生產企業(yè)作為下游生產環(huán)節(jié)（即買方），在今天這種買方市場的現(xiàn)實里明顯處于主動的地位。而目前我國的煙草工業(yè)企業(yè)生產物資是在煙草專賣法規(guī)定下統(tǒng)一定價統(tǒng)一采購的，省級工業(yè)公司實際上掌握了除煙葉外，全部物資采購、管理、銷售的職能，而煙葉則由商業(yè)公司下的煙葉公司管理，這進一步加深了工業(yè)企業(yè)對商業(yè)的依賴，但隨著我國煙草行業(yè)供應商的進一步成熟，其討價還價能力也在加強：

1、由于目前國內卷煙生產企業(yè)的市場集中度較低，供應商的集中度則明顯高于購買者，一些較有優(yōu)勢的供應商的討價能力大大加強。比如全球主要的煙草機械由歐洲少數(shù)幾家供應商所壟斷，因此在煙機采購上，國內的卷煙生產企業(yè)明顯處于弱勢。

2、雖然煙葉供應由國家調撥，但是優(yōu)質煙葉，特別是云南產的優(yōu)質煙葉，由于其特定的氣候、土壤等作物環(huán)境，使其在目前烤煙流行的中國煙草市場上不可或缺且不可替代，因此，云南各地的煙草公司（法定的云南煙葉的唯一合法收購者，也是云南煙葉的合法供應商）的議價能力大大增強。

11

3、對于大部分的材料供應商，由于卷煙生產企業(yè)采購量較大，因而供應商的議價能力較弱。但是由于一些新型的原材料沒有替代品或轉換成本太高，或者企業(yè)過度依賴供應商技術、產品和服務（例如香精香料、降焦減害的特殊過濾嘴等），企業(yè)只能接受供應商的條件和價格。

3、煙草行業(yè)客戶的議價能力

在現(xiàn)行的煙草專賣體制下，卷煙生產企業(yè)必須通過各地的煙草公司（煙草商業(yè)流通企業(yè)）分銷其產品，無法直接將產品賣給消費者，而煙草商業(yè)流通環(huán)節(jié)上雖然有了龐大的市場分銷網絡，但由于政企合一的管理體制，長期以來依賴專賣手段進行經營所形成的舊的經營觀念、工作方式和習慣尚未徹底根除。煙草公司在經營觀念上，與零售戶的關系主要體現(xiàn)為管與被管的關系，寓服務于管理做得還不夠，還沒有真正的樹立起為客戶服務的意識；在市場調控方面，多以管制為主，利益和服務機制缺失；在經營方式上，仍以推式為主，拉式為輔，在引進產品時關注毛利水平多，考慮適銷對路少，有的甚至采取人為的“缺位置換”式推銷手段；在品牌培育上，宣傳促銷投入少，有的不注重培育市場主打品牌，讓產品自生自滅，“走馬燈”式地更換品種；有的“竄貨”突出，降價甩賣，靠侵占別人的區(qū)域市場增加銷量和盈利；有的搞“配盤”銷售，變相降價，損害品牌形象。

在專賣體制下的煙草商業(yè)企業(yè)對卷煙生產企業(yè)的議價能力極強，商業(yè)企業(yè)要抵制某個品牌或者某個生產企業(yè)輕而易舉，即使迫于國家煙草專賣局打破地方封鎖的壓力，商業(yè)企業(yè)仍就能夠通過提高批發(fā)價，減少零售客戶獲利水平，卷煙陳列位置的指定以及強制性批量銷售或搭售等手段打擊零售商經營積極性，以打擊生產企業(yè)。在這樣的力量對比下，能夠真正幫助生產企業(yè)維護市場、樹立品牌的商業(yè)企業(yè)可謂鳳毛麟角了。

4、煙草行業(yè)替代產品威脅力

煙草特有的生物堿——煙堿，即通常所說的尼古丁，會導致吸食者產生精神和生理上的依賴性。精神依賴是指心理上對活性物質的渴求；軀體依賴是指長期反復使用此類物質使軀體發(fā)生了生理生化改變，致使需不斷使用以保持體內一定濃度。

除了尼古丁本身的導致的依賴性以外，維持吸煙行為的另一重要因素是條件反射，特別是長期吸煙的人，往往在情緒、生活、工作等方面和吸煙建立起了密

12

切聯(lián)系，“吸煙往往是不由自主的嗜好”。煙草的這種在習慣或社會因素和精神、身體方面的致癮特性，使吸食者對煙草制品具有不可替代的依賴性，因此卷煙產品作為一種特殊嗜好品，到目前為止，尚無被廣泛接受的、有效的替代品。而且在未來一段時期也難以出現(xiàn)對整個行業(yè)具有威脅的替代品。

替代品對于行業(yè)來說，一旦替代品價格降低，消費者會選擇能帶來同等效用而價格更低廉的產品這就限制了行業(yè)收益，比如煤炭和石油產品可以相互替代，石油價格上漲了，煤炭工業(yè)效益也變好了，但相對于煙草業(yè)來說，隨著社會的發(fā)展進步，吸煙對人類健康的影響越來越受到人們的關注，吸煙危害健康已成為共識，我國也正在積極的控煙和宣傳戒煙。日前，一種名為“國草”香煙替代品在深圳和廣州市場上出現(xiàn)，這種“既能滿足煙癮又有益于身體健康的香煙替代品”立即受到了眾多煙民的關注同。但由于我國的大多數(shù)煙民的吸煙歷史已經很長，且已經形成了日常生活中不可缺或少的一項習慣動作，根據(jù)行業(yè)多年來的跟蹤分析顯示，全球卷煙消費市場在未來5-10年不會出現(xiàn)大的波動，我國卷煙消費市場總量將會保持相對穩(wěn)定，至于此香煙替代能否真正替代香煙，還有待市場檢驗。

5、煙草業(yè)潛在進入者威脅力

煙草行業(yè)由于產品具有一定的嗜好性和替代品少的特性，產品生命周期很長，并且煙草行業(yè)天然的壟斷性也決定了其利潤率遠高于其他產品。目前我國煙草行業(yè)仍然處于產品成長期，高銷售和利潤增長原則上會吸引潛在進入者。但由于我國煙草行業(yè)特殊的準入和許可制度和煙草行業(yè)天然的品牌規(guī)模壟斷，因此實際進入者幾乎不存在。

同時，針對我國卷煙市場總量基本飽和、卷煙生產能力相對過剩的實際狀況，國務院在1993年就專門下發(fā)通知，明確規(guī)定“禁止以各種名義興辦新煙廠、包括合資煙廠”。近十幾年來，我國煙草行業(yè)在堅持煙草專賣制度的前提下，大力推進煙草企業(yè)組織結構戰(zhàn)略性調整，對生產能力落后、經濟效益差的小煙廠積極實施關閉和淘汰，在這種情況下，國家煙草專賣局始終嚴格執(zhí)行國家的有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，從未批準建設新的卷煙廠、包括新建合資卷煙廠。

我國加入世界貿易組織后，仍實行集中統(tǒng)一管理、專賣專營的國家煙草專賣制度，對各類煙草專賣品的生產經營必須依法實行專賣管理，對煙草類國營貿易產品的進出口貿易也必須由我國煙草進出口(集團)公司統(tǒng)一管理和經營。因此，鑒于煙草生產的特殊性，凡未經批準在我國境內新建任何形式的卷煙廠都是我國現(xiàn)行法律所不允許的”。對于我國影響最大的潛在進入者跨國煙草工業(yè)企業(yè)來說，

13

其主要的競爭壓力還是自其品牌、原料、管理和資本上的優(yōu)勢。

綜上所述，通過五種競爭力量的分析發(fā)現(xiàn)我國煙草工業(yè)企業(yè)競爭環(huán)境并不激烈，遠沒有到揮舞成本控制大刀打價格戰(zhàn)的地步，企業(yè)可以利用目前這種比較寬松的環(huán)境，致力推出自己品牌和特別的品質服務。但是也要看到目前在銷售和原材料供應上對商業(yè)過度的依賴，存在聯(lián)盟還要保障聯(lián)盟，要探索一條新的、長期的和利益共有的“工商關系”。

14

第三節(jié)我國煙草行業(yè)發(fā)展趨勢

縱觀世界煙草業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，主要呈現(xiàn)這樣幾大趨勢，一是世界煙草行業(yè)集中度越來越高，企業(yè)規(guī)模越做越大；二是世界高端煙草科技和人才成為未來煙草行業(yè)競爭的焦點；三是兼并重組、整合再造、改革創(chuàng)新成為世界煙草企業(yè)發(fā)展的大方向，世界煙草企業(yè)正向規(guī)模化、集團化、國際化、跨國經營方向發(fā)展。

對于任何一個行業(yè)，尤其是對于產品與健康密切相關的煙草行業(yè)說來，其發(fā)展往往與政策的制定和變化密不可分，對于我國的煙草業(yè)來說，未來的政策只會是控煙政策越來越多，越來越嚴格，對于我國的煙草行業(yè)未來發(fā)展趨勢，變化仍將是我國煙草業(yè)的主題。為此，國家局提出的“兩個維護”為新形勢下的我國煙草行業(yè)的發(fā)展指明了方向，煙草行業(yè)唯有堅持國家利益至上，始終維護國家利益和消費者利益，才能健康發(fā)展。這既是我國《煙草專賣法》的立法宗旨，同時也是我國煙草企業(yè)構建和諧企業(yè)所必須堅持的基本原則和企業(yè)長期發(fā)展趨勢。

從我國的煙草市場結構來看，隨著我國政策對煙草市場的不斷調整，我國煙草未來的市場結構變化將從目前壟斷競爭的狀態(tài)走向寡頭壟斷，市場競爭將從無序競爭變成有效和有序的和平競爭環(huán)境。

從我國的煙草企業(yè)來看，當前，我國的卷煙工業(yè)企業(yè)聯(lián)合重組取得了突破性進展，全國已形成了10余個規(guī)模超百萬箱的特大型卷煙企業(yè)，通過重組，卷煙工業(yè)企業(yè)規(guī)模得到擴張，實力大大增強。但是由于重組后企業(yè)管理半徑延長，管理幅度擴大，管理難度增加，再加上重組各方原來的經營理念、管理模式、企業(yè)文化等方面或多或少都存在差異，同時由于重組事實上是對各方利益的重新調整，職工思想就會產生不穩(wěn)定的因素，這對重組企業(yè)的資源整合和效率發(fā)揮形成嚴峻考驗。

從我國的煙草制品來看，如今吸煙與健康是國際社會關注的課題，開發(fā)無公害香煙的原料、降焦減害、保健科技創(chuàng)新是我國煙草行業(yè)長期的奮斗目標。鼓勵開發(fā)與發(fā)展“應用無公害、保健的中草藥”為原料的保健煙，創(chuàng)造具有我國特色的香煙產品，是我國煙草行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思路，也是關注健康、奉獻社會的歷史體現(xiàn)。

15

??????????????????

????

我國煙草行業(yè)分布廣泛，其制造業(yè)分布除了青海、西藏以外廣泛分布于全國

29個省市自治區(qū)，從產量上來看，云南、河南、湖南、湖北、廣東、貴州是

我國煙草企業(yè)密集和卷煙產量較多的的省市和地區(qū)，從近幾年各省的煙草收入

情況來看，我國煙草可控制的市場資源日漸成為決定地區(qū)煙草經濟增長的主導

因素，稅利增長的活躍地區(qū)逐漸由東部向北部轉移，全國煙草在“市場閉鎖式”

的發(fā)展之中陷入了低水平均衡的狀態(tài)，我國煙草行業(yè)的區(qū)域結構市場封鎖逐步

減弱，煙草產業(yè)走向區(qū)域聯(lián)合的態(tài)勢越來越明顯。

16

第一節(jié)我國煙草行業(yè)重點區(qū)域概述

719982003

單位：%

東部

煙草加0.377工業(yè)

注：區(qū)位商（衡量區(qū)域行業(yè)專門化最簡單的和最常用的指標，即表示某行業(yè)專門化的程度）

數(shù)據(jù)來源：經濟學年會論文：區(qū)域經濟學

82003

西部4.932

東部0.439

中部1.645

西部4.748

東部30.66

中部8.20

西部-3.74

中部1.520

單位：%

煙草加工業(yè)

省份云南

區(qū)位商22.128

省份貴州

區(qū)位商8.140

省份湖南

區(qū)位商4.528

注：區(qū)位商（衡量區(qū)域行業(yè)專門化最簡單的和最常用的指標，即表示某行業(yè)專門化的程度）

數(shù)據(jù)來源：經濟學年會論文：區(qū)域經濟學

我國的煙草區(qū)域分布廣泛，從我國的近幾年的區(qū)域主值和區(qū)位商變化來看，我國的煙草加工業(yè)主要集中在東部和中部地區(qū)，其中區(qū)域產值排名前三位的省份分別是云南、貴州、湖南。

920002003

單位：萬箱

北京天津河北山西內蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建

22.922117.12530.541.358.671.7145.7132.6113180.1107.8

22.492211725.53038.0458.0665.5

20.1116117.0524.5283158.5564.14

17.0717107.9730.3428235665.91122.42103.299.21157.6698.62

17

河南湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南陜西甘肅寧夏

285.5199251.6193.598.911.877.5136.5183.2614.7110.9422

282.62181.71247.51189.8788.911.868.76133.61178.32610.31104.48402.3

291.56188.99244.22185.0481.8711.267.7132.9180.79599.49104.2836.922.61

294.22207.25230.43177.372.3311.4568.7128.65187.35612.77104.6329.513.12

138.21130.83120.22117.47109.23105.21174.87172.6104.81101.33

江西

山東60.4235.255.9521454.57222.1350.99230.06

數(shù)據(jù)來源：國研網

回顧這幾年來的卷煙市場競爭，焦點大多集中在銷大于產的地區(qū)，2002年，從100個城市的卷煙市場調查來看，東北、西北地區(qū)是最主要的競爭市場，且云南煙和湖南煙在競爭中勝出。2003年、2004年是卷煙市場格局變化較快的年度，廣州、深圳、大連、西寧、烏魯木齊、沈陽等眾多重點城市成為卷煙品牌競爭最為激烈的地區(qū)。

從近幾年我國卷煙產量統(tǒng)計表中可以看出，從我國煙草制造業(yè)分布除了青海、西藏以外，我國的卷煙生產分布于我國29個省市自治區(qū)，從產量上來看，云南、河南、湖南、湖北、廣東、貴州是我國煙草企業(yè)密集和卷煙產量較多的的省市和地區(qū)，（見上表）2003年除了我國前10個省（除云南）的煙草收入基本保持均衡，這也表明我國煙草可控制的市場資源日漸成為決定地區(qū)煙草經濟增長的主導因

素，稅利增長的活躍地區(qū)逐漸由東部向北部轉移，全國煙草在“市場閉鎖式”的發(fā)展之中陷入了低水平均衡的狀態(tài)，我國煙草行業(yè)的區(qū)域結構市場封鎖逐步減弱，煙草產業(yè)走向區(qū)域聯(lián)合的態(tài)勢越來越明顯。

進入2005年，隨著我國卷煙工業(yè)企業(yè)聯(lián)合重組力度的加大，大企業(yè)的逐漸形成，向全國擴張的卷煙品牌數(shù)量和單品牌銷量相應增加，市場競爭程度明顯增強。原來的競爭焦點市場已趨于飽和，新的競爭熱點地區(qū)開始形成，從各地區(qū)卷煙零售店所陳列的非地產煙數(shù)量和品牌集中度看，海口、哈爾濱、成都、重慶、福州、泉州、太原等城市已進入競爭焦點城市行列中。

18新疆12.51211.0410.5

第二節(jié)云南省煙草產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、云南省煙草產業(yè)現(xiàn)狀

20世紀80年代，云南煙草以原料優(yōu)勢和先進設備的率先引進成就了其在我國的至高地位，在1985-1995年間，云南省的卷煙產量年均增長率為12.7%，工商利稅年均增長37.1%，憑借其利稅對全省財政收入70%以上的貢獻率，云南煙草業(yè)迅速成為云南最大的支柱產業(yè)和全國最大的煙草大省。

進入“九五”期間，面對“大紅鷹”“白沙”等品牌的異軍突起，云南卷煙顯得有些黯然，1995-2001年，云卷煙產量年均下降0.7%，工商利稅增長率僅為2.6%；而江蘇省上述兩項指標分別為6.8%和23.9%，浙江省分別為3.7%和37.1%。全國卷煙市場的競爭格局由此呈現(xiàn)“一超多強”、群雄并起的局面。

自“十五”以來，云南煙草行業(yè)取得了喜人的成績，無論從稅利還是在企業(yè)重組、品牌整合上都取得了突破。2005年，云南省煙草行業(yè)共生產卷煙631.5萬箱，同比增加10.1萬箱，其中出口卷煙產品9.5萬箱，同比增長3.1萬箱。卷煙銷量的增長對稅增長的貢獻率為79.7%，在云南省煙草品牌中，“紅河”、“紅梅”兩個品牌分別以128.1萬箱和126.3萬箱的銷量繼續(xù)占據(jù)著全國大品牌第二、三名的位置，“云煙”、“紅塔山”、“玉溪”、“小熊貓”的產銷量同比均有增長，這4個高價格品牌的銷量占了全省卷煙總銷量的20.9%，對云南省稅利的貢獻率達到了45%，使云南省省外聯(lián)營生產云南品牌高達118.8萬箱，云南品牌香煙的總銷量達到762.6萬箱，大大的提高了云南卷煙品牌的市場影響力。

二、云南煙草產業(yè)經濟指標統(tǒng)計

1020032006

1-5

單位：億元

累計資產總計累計負債合計累計產品銷售收入累計利潤總額累計企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)虧損總額

817.45246.15484.9370.6820222,365.00

19

847.10205.21525.4992.35537.412000

947.10237.16575.8598.59592.352000

941.26199.15275.8948.69275.24

2100

累計工業(yè)總產值（當年價格）494.84

累計稅金總額

259.46

285.04

304.32

147.15數(shù)據(jù)來源：國研網

從上表中可以看出，云南省作為我國煙草工業(yè)的大省，其煙草業(yè)無論從企業(yè)規(guī)模、還是煙草品牌，在我國的煙草行業(yè)中占據(jù)著舉足輕重的地位，從近幾年的數(shù)據(jù)看出，云南省煙草行業(yè)的各項經濟指標均呈上趨勢，其累計資產已從2003年的817億元增至2005年的947億元，同比增長130億元；累計負債總額從2003年的246億元減至2005年的237億元，累計減少9億元；利潤總從2003年的70億元增至2005年的98億元，累計增長28億元；2003年至2005年，云南省煙草企業(yè)只有兩家虧損，虧損額為2236萬元，2004年和2005年沒有企業(yè)虧損。

2006年，云南省煙草行業(yè)繼續(xù)延續(xù)著快速增長的態(tài)勢，截止到2006年1-5月，云南省煙草制造企業(yè)21家，累計完成銷售收入275.89億元，實現(xiàn)利潤和利稅分別達到48.69億元和147.15億元。

1120032006

1-5

單位：億元

累計資產總計累計負債合計累計產品銷售收入累計利潤總額

累計工業(yè)總產值（當年價格）累計企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)虧損總額累計稅金總額

22.0012.0216.271.6712.89

6

20.221.52

25.4214.5114.892.1113.48

6

001.18

54.9929.5331.675.6839.22

9

002.65

43.3214.6922.824.7918.68

9001.36

數(shù)據(jù)來源：國研網

從云南省煙葉復烤行業(yè)經濟指標來看，云南省的煙葉復烤業(yè)經濟整體呈上升趨勢，從累計資產來看，已從2003年的22億元增至2005年的55億元，共累計資產增長了2倍之多；從行業(yè)負債合計來看，隨著云南省煙葉復烤的發(fā)展，其負債率整體呈上升趨勢，累計負責已從2003年的12億元增至2005年的將近29.5億元，增長了將近2.5倍；從銷售收入來看，從2003年的16億元增至2005年的32億元，也增長了將近2倍；在從業(yè)人數(shù)、企業(yè)個數(shù)、稅金總額等都有大幅的增長。

2006年云南省的煙葉復烤行業(yè)繼續(xù)延續(xù)著穩(wěn)定的增長態(tài)勢，截止到2006年

20

1-5月份，云南9家煙葉復烤企業(yè)累計完成產品銷售收入22.82億元，利潤和利稅總額分別達到了4.79億元和1.36億元，行業(yè)增速明顯。

1220032006

1-5

單位：億元

累計資產總計累計負債合計累計產品銷售收入累計利潤總額

累計工業(yè)總產值（當年價格）累計企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)虧損總額累計稅金總額累計卷煙產量（箱）

793.54233.10467.4568.86480.92

1200257.926146975

819.29189.69509.2490.03522.69

1100283.816213831.2

890.24206.80542.7792.76551.76

900301.57

894.38182.29252.0843.79255.64

800145.77

6314722.83351765.4

數(shù)據(jù)來源：國研網

做為我國最大的卷煙生產大省，從行業(yè)數(shù)據(jù)來看，2005年云南省卷煙企業(yè)減至9個，比2003年少了3個，從卷煙產量來看，云南省近幾年卷煙產量一直維持在600萬箱左右，2005年為631萬箱，占全國卷煙產量的16.25%，從卷煙銷售利潤來看，2001年利潤為69億元，2005年93億元，增長了將近22億元，但從產量上來看，2005年卷煙產量僅比2003年多20多萬箱，這也說明，云南省中高檔卷煙的比例占云南省卷煙產銷量逐年加大。

2006年，云南省的卷煙制造業(yè)繼續(xù)呈高速發(fā)展態(tài)勢，截止到2006年1-5月，云南省8家卷煙企業(yè)累計完成卷煙335.18萬箱，累計實現(xiàn)產品銷售收入252.08億元，實現(xiàn)利潤和稅金43.79億元和145.77億元。

1320032006

1-5

單位：億元

累計資產總計累計負債合計累計產品銷售收入累計利潤總額

累計工業(yè)總產值（當年價格）累計企業(yè)單位數(shù)(個)

21

1.911.031.210.151.02

2

2.391.011.360.1971.23

3

1.860.821.400.151.37

2

3.562.161.000.100.934

累計虧損企業(yè)單位數(shù)(個)

累計虧損企業(yè)虧損總額

累計稅金總額

三、云南煙草產業(yè)對外貿易統(tǒng)計

1420012005000.03000.05000.098000.02數(shù)據(jù)來源：國研網

單位：千克

煙草、煙草及煙草代用品的制品2002年

2003年

2004年

2005年

未去梗的烤煙(千克)2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

其他未去梗的煙草(千克)2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

部分或全部去梗的烤煙(千克)2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

其他部分或全部去梗的煙草(千克)2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

煙草廢料(千克)2001年

2002年

2003年

2004年

2005年9,859,600.0013,111,380.0014,258,550.0017,370,316.00

數(shù)據(jù)來源：國研網

2275,849,705.0090,135,926.0090,162,430.0082,250,923.0019,235,659.0018,831,451.0015,592,172.006,664,246.003,699,345.004,049,501.003,881,169.004,759,903.0037,747,121.0048,827,310.0049,520,241.0046,400,720.00639,460.00620,190.001,969,770.00704,160.001,532,440.009,046,440.002,472,885.004,389,210.001,527,000.008,929,800.002,435,400.004,256,400.001,290.0096,000.00200101,970.00

從上圖可以看出，云南省煙葉的出口主要集中在烤煙和煙草廢料上，其出口數(shù)量整體呈上升趨勢，從數(shù)量上來看，部分或全部去梗烤煙出口量從2002年的3.7萬噸增至2004年的最高出口量4.95萬噸，2005年達到4.64萬噸，在煙草廢料上，從2002年的0.98萬噸增至2005年的1.74萬噸，增長了將近2倍，在進口方面，云南省主要是進口國外一些高質量的烤煙，2002年進口量最小只有1500多噸，2003年進口量最多，達到9000噸左右，2004和2005年進口量銳減，分別為2435和4256噸。

1520022005

單位：千支/千克

2003年

2004年

2005年3,551,125.003,220,482.004,472,020.0017,300.0024,400.0021,000.00煙草制的卷煙(千支/千克)2002年3,508,222.004,150.00

數(shù)據(jù)來源：國研網

從云南省卷煙制品進出口統(tǒng)計來看，云南省的卷煙出口2002～2003的基本保持在35億支左右，2004年出口略有下降為32.2億支，2005年出口猛增至44.7億元，同比出口增加12億支，在進口方面，云南省的卷煙進口量一直呈上升趨勢，其卷煙進口量已2002年的415萬支猛增至2004年的2400萬支，增長了50多倍，2005年進口數(shù)量為2100萬支。

23

第三節(jié)湖南省煙草產業(yè)現(xiàn)狀

一、湖南省煙草產業(yè)現(xiàn)狀

“九五”期間，湖南省煙草行業(yè)認真貫徹黨中央、國務院的一系列方針政策，認真落實國家局提出的“狠抓基礎，穩(wěn)中求進”的行業(yè)工作指導思想，嚴格控制“兩煙”總量，積極進行結構調整，加強“內管外打”，狠抓基礎管理，推進科技進步，使全省行業(yè)經濟運行在面臨較大困難的情況下實現(xiàn)了持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，在卷煙產量沒有增加的情況下，每年實現(xiàn)稅利保持了穩(wěn)步增長，總的來說，“九五”時期的湖南煙草業(yè)在“兩煙”相對飽和和過剩、賣方市場轉向買方市場情況下，克服重重困難取得的，走出了一條以加強基礎管理、規(guī)范運行秩序為主要特征的“穩(wěn)中求進”的發(fā)展道路。

二、湖南煙草產業(yè)經濟指標統(tǒng)計

進入“十五”期間，湖南省煙草行業(yè)關停并轉了11家小煙廠，將57個卷煙品牌整合為7個，實現(xiàn)生產計劃資源向名優(yōu)品牌集中。2005年湖南省煙草行業(yè)的改革和發(fā)展的各項工作取得了明顯成績，行業(yè)經濟運行質量和效益穩(wěn)步提高，從下圖的各項指標可以看出，近幾年，湖南省煙草產業(yè)的銷售收入、利潤總額、工業(yè)總產值、稅金總額都有明顯的增長，2005年這四項金額分別達到265億、37.9億、265億和144億元。在企業(yè)數(shù)量上，2005年湖南省煙草企業(yè)由2003年的12個減至10個，虧損企業(yè)由2003年的3個減至2005年的1個，由此可以說明，湖南省煙草企業(yè)的整體實力正在逐漸加強，企業(yè)盈利能力逐漸好轉。進入2006年，截止到5月湖南省的煙草制造行業(yè)的各項指標均保持著穩(wěn)定的增長態(tài)勢，銷售收入、利潤和利稅分別達到了124.95億元、23.07億元和70.88億元，行業(yè)虧損企業(yè)由2005年底的1家增至3家，虧損金額510萬元（見下表）。

1620032006

1-5

單位：億元

累計產品銷售收入累計利潤總額

累計工業(yè)總產值（當年價格）累計資產總計累計負債合計

186.7322.11181.88189.9868.29

24

226.7927.88230.11210.3671.78

264.6237.91264.99229.2157.31

124.9523.07128.12252.1765.38

累計企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)虧損總額累計稅金總額

1230.5498.31

930.14128.24

1019.4萬元143.82

1030.05170.88

數(shù)據(jù)來源：國研網

從湖南省卷煙制業(yè)來看，2005年全省生產卷煙292萬箱，比上年增加了21.5萬箱，其中，“白沙”突破150萬箱，連續(xù)4年實現(xiàn)單牌號產銷量全國第一；“芙蓉王”產銷23萬箱，在全國高檔卷煙市場處于領先地位；“芙蓉”在中、低檔卷煙中名聲響亮，進入全國煙草行業(yè)十大品牌。僅依托“白沙”、“芙蓉王”、“芙蓉”三大全國性品牌，湖南省煙草系統(tǒng)2005年實現(xiàn)累計銷售收263億元，比上年增加了38億元，利潤總額為37.7億元，比上年增加10.1億元，企業(yè)數(shù)量由2002年的10個精簡至2005年的6個，虧損企業(yè)減至1家。

進入2006年，在煙草企業(yè)做大、做強的指導下，湖南省的卷煙制造企業(yè)進一步縮減至4家，截止到2006年5月，4家卷煙制造企業(yè)累計完成卷煙產量123.97萬箱，完成產品銷售收入123.82億元，實現(xiàn)利潤和利稅分別達到22.74億元和70.69億元，行業(yè)虧損企業(yè)1家，虧損金額0.47億元。

1720032006

1-5

單位：億元

累計產品銷售收入

累計利潤總額

累計工業(yè)總產值（當年價格）累計資產總計累計負債合計

累計企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)虧損總額累計稅金總額累計卷煙產量（箱）

1820032006

1-5

185.7722.05181.16186.7366.471020.4798.192516323

225.3927.62228.98206.9570.10

630.14128.072700332.2

262.7737.71263.29225.2855.81

619.4萬元143.58

123.8222.74127.04245.4564.38

410.4770.69

29157771239687.8

數(shù)據(jù)來源：國研網

單位：億元

累計產品銷售收入

0.96

25

1.33

1.61

1.08

累計利潤總額

累計工業(yè)總產值（當年價格）累計資產總計累計負債合計

累計企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)虧損總額累計稅金總額

1920042006

1-5

0.0580.723.261.82210.0710.12

0.271.033.361.682000.18

0.161.443.291.45300.20

0.331.055.830.7441

02.3萬元

0.18

數(shù)據(jù)來源：國研網

單位：億元

累計產品銷售收入累計利潤總額

累計工業(yè)總產值（當年價格）累計資產總計累計負債合計

累計企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)虧損總額累計稅金總額

三、湖南煙草產業(yè)對外貿易統(tǒng)計

2020012005

0.07300.100.04921.0萬元

1002.2萬元

0.250.0510.240.640.0451000.031

0.04716.3萬元

0.0350.890.2521

41.5萬元54.5萬元

數(shù)據(jù)來源：國研網

2002年2003年2004年2005年

3,514,320.004,779,330.003,002,480.002,935,818.00

463,999.004,114,691.003,811,000.003,034,200.00

煙草、煙草及煙草代用品的制品2001年

未去梗的烤煙(千克)2001年2002年2003年2004年2005年

772,200.0039,600.00253,800.00

部分或全部去梗的烤煙(千克)

2001年

26

2002年

2003年

2004年

2005年

其他部分或全部去梗的煙草

(千克)2001年2002年

2003年

2004年

2005年

煙草廢料(千克)2001年

2002年

2003年

2004年

2005年27,400.00

數(shù)據(jù)來源：國研網

從湖南省的煙草進出口貿易統(tǒng)計來看，湖南省的煙葉進出口主要集中在部分或全部去梗的烤煙上，其他未去梗的烤煙和煙草廢料進出口貿易量很少，2003年是湖南省烤煙出口的最高時期，共出口3259噸烤煙，2004年和2005年烤煙出口量持續(xù)下滑，2005年降至2213噸，烤煙進口也從2003年3286噸降至2005年的2779噸，由此可以看出，湖南省對于國外煙葉的依賴程度正在逐漸減弱，本地煙草的優(yōu)勢正在逐步顯現(xiàn)。

2120022005

2,996,000.003,258,600.002,259,180.002,213,208.00462,000.003,286,800.003,554,600.002,779,200.001,001,160.0055,680.00212,640.00

煙草制的卷煙(千支/千克)2002年

2003年

2004年

2005年473,320.00519,570.00720,500.00660,810.00-114001,200.00

數(shù)據(jù)來源：國研網

從湖南省卷煙進出口情況來看，卷煙出口是湖南省煙草行業(yè)外匯收入的主要產品，從近幾年的出口量來看，湖南省的卷煙出口呈上漲趨勢，出口量最多的是2004年，卷煙累計出口達72億支，比2002年增長了25億支，2005年卷煙出口66.1億支，比上年減少了6億支。從卷煙進口量來看，2002～2004年間湖南省卷煙進口量基本很少，2004年為40萬支，2005年湖南卷煙進口猛增，全年進口卷煙120萬噸，同比增加了80萬支。

27

第四節(jié)上海市煙草行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、上海市煙草產業(yè)現(xiàn)狀

在“九五”期間，上海煙草集團成立使得上海煙草行業(yè)的發(fā)展進入了嶄新的時期，同時九五”期間也是上海煙草行業(yè)發(fā)展史上經濟發(fā)展最快、變化最大的時期。五年來，上海煙草職工勵精圖治，奮力開拓，實現(xiàn)了“九五”規(guī)劃制定的“中華卷煙產量、銷售收入、工商稅利、凈資產”四個翻一番的目標，開創(chuàng)了上海煙草改革發(fā)展的新局面，形成了具有上海煙草特點的發(fā)展新路。

二、上海煙草行業(yè)經濟指標統(tǒng)計

“十五”期間，上海煙草行業(yè)通過實施“做精做強”戰(zhàn)略思想和“1655”指導方針，使得上海煙草行業(yè)的發(fā)展又駛入了快車道，行業(yè)經濟效益繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長速度，行業(yè)管理水平取得新突破，信息化建設進入新階段，煙草市場建設力度得到新提升，在煙草行業(yè)科技教育取得新成果，煙草原輔材料體系建設取得新進步，行業(yè)的多種經營取得新拓展，行業(yè)人力資源建設進行新探索并取得了顯著的成效，使得上海煙草產業(yè)得到了很大的發(fā)展。

2220032006

1-5

單位：億元

累計產品銷售收入累計利潤總額

累計工業(yè)總產值（當年價格）累計資產總計累計負債合計累計企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)虧損總額累計稅金總額

160.4456.21162.58261.809.0220088.26

189.9472.54197.44343.5017.84

200105.96

205.3669.11199.39393.5418.43

200114.46

102.9436.02100.64415.598.5620059.79

數(shù)據(jù)來源：國研網

從上表可以看出，上海的煙草累計企業(yè)數(shù)量只有2個，2005年的銷售收入達到了205億元，收入比上年增加了15億元，利潤總額69億元，比上年減少了3億多，稅金總額為114億元，比上年增加了將近10億元，由此數(shù)據(jù)可以看出，上海地區(qū)的煙草行業(yè)一直保持著持續(xù)穩(wěn)定的增長態(tài)勢，收入、利稅、利潤均呈穩(wěn)步

28

增長趨勢。進入2006年，上海煙草行業(yè)保持著穩(wěn)定的增長態(tài)勢，截止到2006年1-5月，上海2家煙草企業(yè)累計完成銷售收入102.94億元，實現(xiàn)利潤和稅金總額分別為36.02億元和59.79億元，行業(yè)負債也由2005年底的18.43億元降至8.56億元。

2320032006

1-5

累計產品銷售收入

累計利潤總額

累計工業(yè)總產值（當年價格）累計資產總計累計負債合計

累計企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)單位數(shù)(個)累計虧損企業(yè)虧損總額累計稅金總額累計卷煙產量（箱）

160.4456.21162.58261.809.0220088.261456554

189.9472.54197.44343.5017.84

2

00105.961583396

205.3669.11199.39393.5418.43

2

00114.461597345.4

102.9436.02100.64415.598.5620059.79

756909

數(shù)據(jù)來源：國研網

從近幾年上海地區(qū)累計卷煙產量統(tǒng)計來看，上海市的卷煙產量一直保持比較穩(wěn)定的生產狀況，除2003年產量為145.6萬箱以后，2004年和2005年均保持在160萬箱左右，起伏不是很大；從負債率來看，上海煙草行業(yè)的負債率卻呈逐年上升趨勢，2005年累計負債總額已達18.4億元，比上年增加了0.6億元，比2003年增加了9.4億元；負債的增加導致了行業(yè)利潤的減少，2005年上海煙草行業(yè)利潤總額為69億元，比上年減少了3.4億元。

三、上海煙草產業(yè)進出貿易統(tǒng)計

2420012005

煙草、煙草及煙草代用品的制品

2001年2002年2003年2004年2005年

11,508,469.0013,480,871.0013,840,886.0015,757,999.00

58,623.00

3,661,119.003,738,244.006,446,546.008,715,422.00

部分或全部去梗的烤煙(千克)2001年2002年2003年

29

2004年

2005年

其他部分或全部去梗的煙草(千克)2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

煙草廢料(千克)2001年

2002年

2003年

2004年

2005年14,697.0034,560.00103,600.0068,600.00102,900.0058,844.00

數(shù)據(jù)來源：國研網

從上海地區(qū)總的煙草進出口貿易數(shù)據(jù)來看，上海地區(qū)的煙草產業(yè)進出口貿易均呈穩(wěn)步上升趨勢，從進出口類型來看，上海煙草產業(yè)的進出口貿易主要集中在煙草和煙草廢料上，從數(shù)量上來看，上海地區(qū)的去梗煙草出口呈穩(wěn)步下降趨勢，而進口卻呈增長趨勢，其去梗煙草出口從2003年的4500多噸下降至2005年的3500多噸，進口量卻從2004年的1800多噸增至2005年的4500多噸，這也說明了上海煙草行業(yè)對于高質量去梗煙草的需求缺口加大，對國外高品質的煙草依賴性逐步在提高。

2520012005

109,788.0014,600.004,108,310.004,566,634.003,559,470.003,565,410.001,881,000.004,532,479.002,547,720.00

煙草制的雪茄煙(千支/千

克)2001年2002年

2003年

2004年

2005年215204426289

煙草制的卷煙(千支/千克)2001年

2002年

2003年

2004年

2005年3,859,271.004,072,687.004,003,228.004,443,142.00266,724.00441,156.00431,210.00363,250.00

數(shù)據(jù)來源：國研網

從上海地區(qū)的卷煙進出口統(tǒng)計來看，上海煙草行業(yè)的主要創(chuàng)匯產品還是煙草制的卷煙，而煙草制的雪茄煙從2001至今沒有出口過一支，而進口量一直保持在20萬支左右，2004年進口量最高為42.6萬支。

30

從卷煙的進出口數(shù)量來看，上海地區(qū)卷煙的出口數(shù)量一直呈穩(wěn)步增長趨勢，2005年上海共出口卷煙44.4億支，比上年增加了4.4億支，比2002年增長了將近6億支，總的來說，出口增長基本保持平穩(wěn)，在卷煙進口方面，上海地區(qū)從2003年開始，卷煙進口呈緩慢下降趨勢，2005年共進口卷煙3.6億支，比上年減少了0.7億支。

31

第五節(jié)廣東省煙草發(fā)展現(xiàn)狀

一、廣