北證投行業務管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規范北證投行業務的運作，確保投行業務活動符合法律法規、監管要求以及公司內部規定，有效防范風險，提高業務質量和效率，促進投行業務健康發展。2.適用范圍本制度適用于公司從事的北證投行業務，包括但不限于首次公開發行股票并上市（IPO）、上市公司再融資、新三板掛牌及相關業務、并購重組等。3.基本原則合規性原則：嚴格遵守國家法律法規、監管政策以及行業規范，確保業務操作合法合規。風險控制原則：建立健全風險管理制度，有效識別、評估和控制投行業務風險。質量至上原則：注重業務質量，加強盡職調查、內核等環節管理，保障項目運作質量。客戶利益保護原則：始終將客戶利益放在首位，提供專業、誠信、優質的服務。二、組織架構與職責1.投行業務部門負責投行業務項目的承攬、承做工作，包括項目前期溝通、盡職調查、方案設計、申報材料制作等。建立并維護客戶關系，拓展業務渠道，挖掘潛在項目資源。對項目進行全程跟蹤，及時解決項目實施過程中出現的問題。2.內核部門負責對投行業務項目進行內核審核，確保項目符合法律法規、監管要求和公司內部規定。對項目申報材料的真實性、準確性、完整性進行審查，提出內核意見。監督投行業務部門對內核意見的落實情況。3.風險管理部門對投行業務風險進行識別、評估和監測，制定風險應對措施。審核投行業務項目的風險評估報告，參與重大項目的風險決策。定期對投行業務風險狀況進行分析和報告。4.合規部門審查投行業務活動的合規性，確保業務操作符合法律法規和監管要求。對投行業務制度的執行情況進行監督檢查，發現違規行為及時督促整改。開展合規培訓和宣傳，提高員工合規意識。5.其他部門財務、法律等相關部門按照各自職責，協同配合投行業務部門開展工作，提供專業支持和服務。三、業務流程1.項目承攬業務人員通過市場開拓、客戶推薦、行業研究等渠道獲取潛在項目信息。對潛在項目進行初步篩選和分析，評估項目的可行性和價值。與潛在客戶進行溝通洽談，了解客戶需求，介紹公司服務優勢，建立聯系并爭取項目合作機會。2.項目承做組建項目團隊，明確項目負責人和各成員職責。開展盡職調查工作，制定盡職調查計劃，收集、整理和分析相關資料，對發行人的歷史沿革、業務經營、財務狀況、治理結構等進行全面深入了解。根據盡職調查結果，設計項目方案，包括發行方式、融資規模、定價方式等。組織制作申報材料，確保申報材料符合法律法規、監管要求和信息披露準則。申報材料應包括招股說明書、審計報告、法律意見書等相關文件。在項目推進過程中，及時與發行人、中介機構等各方溝通協調，解決項目中出現的問題。3.內核審核項目承做完成后，項目負責人向內核部門提交內核申請材料，包括內核申請書、項目盡職調查報告、申報材料等。內核部門收到申請材料后，安排內核會議，由內核委員對項目進行審核。內核委員應獨立發表意見，對項目的合規性、風險狀況、質量等進行全面審查。根據內核會議意見，項目團隊對申報材料進行補充、修改和完善，直至內核通過。4.項目申報與發行內核通過后，按照監管要求向相關部門報送申報材料，并配合監管部門的審核反饋工作。根據監管部門意見，及時對申報材料進行調整和補充，確保項目順利通過審核。在項目獲得核準或備案后，組織實施發行工作，包括確定發行時間、發行價格、發行對象等，協調承銷商、會計師、律師等中介機構完成發行相關工作。四、盡職調查管理1.盡職調查計劃制定項目團隊應在項目承接后制定詳細的盡職調查計劃，明確盡職調查的目的、范圍、方法、步驟以及人員分工等內容。盡職調查計劃應根據項目特點和監管要求進行合理安排，確保全面、深入地了解發行人情況。2.盡職調查實施盡職調查人員應按照盡職調查計劃開展工作，通過查閱文件、實地走訪、問卷調查、訪談相關人員等方式，收集與項目有關的各種信息。對發行人的重要資產、重大合同、關聯交易、同業競爭、財務狀況、經營業績等方面進行重點調查，核實信息的真實性、準確性和完整性。在盡職調查過程中，應做好工作記錄，形成盡職調查報告。盡職調查報告應客觀、公正地反映盡職調查情況，對發現的問題提出明確的意見和建議。3.盡職調查質量控制項目負責人應對盡職調查工作進行全程監督和指導，確保盡職調查工作按照計劃有序進行。風險管理部門和合規部門應定期對盡職調查工作進行檢查，評估盡職調查質量，發現問題及時督促整改。內核部門在審核項目時，應重點關注盡職調查的充分性和準確性，對盡職調查不到位的項目提出補充調查要求。五、內核管理1.內核機構與人員公司設立內核委員會作為內核機構，內核委員會由公司內部相關部門負責人、資深專業人士等組成。內核委員應具備豐富的投行業務經驗、專業知識和良好的職業道德，能夠獨立、客觀地履行內核職責。2.內核工作程序內核申請：項目承做完成后，項目負責人向內核部門提交內核申請材料，內核部門對申請材料進行形式審查，符合要求的予以受理。內核會議組織：內核部門根據項目情況，安排內核會議時間和參會人員。內核會議應提前通知內核委員，確保內核委員有足夠時間審閱項目材料。項目匯報與討論：項目負責人向內核會議匯報項目情況，包括盡職調查情況、項目方案、申報材料等。內核委員對項目進行提問、討論，發表獨立意見。內核意見形成：內核委員根據討論情況，對項目進行投票表決，形成內核意見。內核意見應明確是否同意項目通過內核審核，以及對項目存在問題的整改要求。內核意見落實：項目團隊根據內核意見，對申報材料進行補充、修改和完善，并將落實情況反饋給內核部門。內核部門對落實情況進行審核，確保內核意見得到有效執行。3.內核工作紀律內核委員應嚴格遵守內核工作紀律，獨立、客觀、公正地履行職責，不得泄露項目相關信息。內核委員與項目存在利害關系的，應主動回避內核會議。內核會議應嚴格按照規定程序進行，確保內核工作的公正性和嚴肅性。六、風險管理1.風險識別與評估風險管理部門應定期對投行業務風險進行識別和評估，確定風險類別、風險程度和風險影響因素。投行業務風險主要包括政策風險、市場風險、信用風險、操作風險等。采用定性與定量相結合的方法，對風險進行評估。對于重大風險事項，應進行專項風險評估，并形成風險評估報告。2.風險應對措施根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。對于政策風險，應密切關注政策變化，及時調整業務策略；對于市場風險，應加強市場分析和預測，合理控制項目規模和融資成本；對于信用風險，應加強對發行人的信用調查和評估，要求發行人提供必要的擔保或增信措施；對于操作風險，應完善業務流程和內部控制制度，加強員工培訓和監督檢查。風險管理部門應定期對風險應對措施的執行情況進行檢查和評估，確保風險得到有效控制。3.風險監測與報告建立風險監測機制，對投行業務風險狀況進行實時監測。風險管理部門應定期收集、分析風險數據，及時發現風險變化情況。定期向上級管理層和監管部門報告風險狀況，對重大風險事項應及時報告，并提出應對建議。風險報告應包括風險評估結果、風險應對措施執行情況、風險發展趨勢等內容。七、內部控制1.內部控制制度建設建立健全投行業務內部控制制度，涵蓋項目承攬、承做、內核、風險管理等各個環節，明確各部門和人員的職責權限，規范業務操作流程，確保內部控制有效執行。2.業務授權管理對投行業務人員進行明確的授權管理，根據業務人員的專業能力、工作經驗等因素，授予相應的業務權限。業務人員應在授權范圍內開展工作，不得超越授權行事。3.內部監督檢查合規部門和風險管理部門應定期對投行業務內部控制制度的執行情況進行監督檢查，及時發現和糾正違規行為。內部監督檢查應采取現場檢查與非現場檢查相結合的方式，對發現的問題應督促相關部門進行整改，并跟蹤整改落實情況。4.責任追究制度對違反投行業務管理制度和內部控制制度的行為，應追究相關部門和人員的責任。責任追究方式包括警告、罰款、降職、辭退等，情節嚴重的，依法追究法律責任。八、信息披露管理1.信息披露原則投行業務信息披露應遵循真實、準確、完整、及時、公平的原則，確保披露信息符合法律法規、監管要求和信息披露準則。2.信息披露內容與格式按照相關法律法規和監管要求，制定投行業務信息披露的內容與格式標準。信息披露內容應包括發行人基本情況、業務經營、財務狀況、募集資金使用等方面的信息，以及項目進展情況、內核意見等相關內容。3.信息披露流程項目團隊負責信息披露文件的起草和編制工作，確保披露信息的真實性、準確性和完整性。合規部門對信息披露文件進行合規審查，確保披露內容符合法律法規和監管要求。經合規審查通過后，按照規定的程序和渠道進行信息披露。信息披露渠道包括指定媒體、公司官網等。九、保密管理1.保密制度建設建立健全投行業務保密制度，明確保密范圍、保密措施、保密責任等內容，確保公司在投行業務活動中涉及的商業秘密、客戶信息等得到有效保護。2.保密措施對涉及項目的文件、資料、數據等進行嚴格的保管和管理，限制知悉范圍。加強對員工的保密教育，簽訂保密協議，明確員工的保密義務。在項目洽談、盡職調查、內核審核等過程中，采取必要的保密措施，防止信息泄露。3.保密監督與檢查合規部門定期對保密制度的執行情況進行監督檢查，發現問題及時督促整改。對違反保密制度的行為，應追究相關人員的責任，情節嚴重的，依法追究法律責任。十、培訓與考核1.培訓管理制定投行業務培訓計劃，定期組織員工參加內部培訓和外部培訓，提高員工的專業知識和業務技能。培訓內容包括法律法規、行業規范、業務流程、盡職調查方法、財務分