可轉債與股權質押的關系協議編號：__________

本協議由以下雙方簽訂：

甲方（發行人）：__________，地址：__________

乙方（質權人）：__________，地址：__________

鑒于甲方擬發行可轉債，并同意將其部分或全部轉換為股權，同時乙方同意接受甲方以其持有的股權作為質押物，為甲方的債務提供擔保，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、合同目的

本協議旨在明確甲方發行可轉債與乙方接受股權質押之間的關系，確保雙方權益得到充分保障。

二、合同背景

甲方因資金需求，擬發行可轉債，乙方愿意接受甲方股權作為質押物，為甲方債務提供擔保。

三、合同期限

本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

四、合同內容

（一）甲方發行可轉債的具體事項；

（二）乙方接受甲方股權質押的具體事項；

（三）雙方權利義務；

（四）違約責任；

（五）爭議解決方式；

（六）其他。

五、合同附件

本協議附件包括但不限于以下文件：

1.可轉債發行說明書；

2.股權質押協議；

3.其他相關文件。

六、合同履行

雙方應按照本協議約定，全面履行各自義務。

七、合同變更與解除

（一）本協議的變更需經雙方協商一致，并以書面形式簽訂補充協議；

（二）本協議的解除需經雙方協商一致，并以書面形式通知對方。

八、合同終止

（一）本協議履行完畢；

（二）雙方協商一致解除本協議；

（三）法律、法規規定或雙方約定的其他情形。

雙方的責任和義務：

甲方（發行人）的責任和義務：

1.甲方應按照可轉債發行說明書的內容，真實、準確、完整地披露相關信息，確保投資者對可轉債的發行有充分了解。

2.甲方應確保在可轉債發行過程中，遵守國家相關法律法規和證券交易所的規定。

3.甲方應按時支付可轉債的本金和利息，如發生違約，應按照約定承擔違約責任。

4.甲方應按照本協議約定，在乙方要求下，提供相關財務報表和經營狀況，以便乙方了解質押股權的價值變化。

5.甲方應確保質押股權不存在任何權利瑕疵，包括但不限于股權分割、權利限制等，確保乙方能夠順利行使質權。

6.甲方應按照約定，在可轉債轉換為股權后，及時將轉換后的股權過戶至乙方名下。

乙方（質權人）的責任和義務：

1.乙方應按照本協議約定，接受甲方以股權作為質押物，為甲方債務提供擔保。

2.乙方應密切關注甲方的財務狀況和經營情況，及時了解質押股權的價值變化。

3.乙方在未經甲方同意的情況下，不得擅自處分質押股權，包括但不限于轉讓、抵押、贈與等。

4.乙方在甲方可轉債轉換為股權后，應按照約定協助甲方辦理股權過戶手續。

5.乙方在甲方違約時，有權依照法律規定和本協議約定，采取必要措施保全質押股權。

6.乙方在履行質權過程中，應遵守國家相關法律法規，不得濫用質權。

7.乙方應在本協議約定的范圍內，對甲方提供的信息保密。

雙方的權利：

1.甲方有權要求乙方在甲方違約時，依法行使質權，保全其合法權益。

2.乙方有權要求甲方按照約定，提供相關財務報表和經營狀況，以便乙方了解質押股權的價值變化。

雙方義務：

1.雙方應按照本協議約定，全面履行各自義務，確保合同目的的實現。

2.雙方應相互配合，及時解決合同履行過程中出現的問題。

3.雙方應遵守國家相關法律法規，不得利用合同進行任何違法活動。

4.雙方應在本協議約定的范圍內，對合同內容保密。

合同金額與支付方式：

一、合同總金額

本合同的總金額（以下簡稱“合同金額”）為人民幣____元整（￥____元），該金額包含但不限于可轉債發行本金、利息、股權質押相關費用等。

二、支付方式

1.可轉債發行本金及利息支付：

a.甲方應在可轉債發行后____個工作日內，向乙方支付可轉債發行本金人民幣____元整（￥____元）。

b.可轉債的利息按年利率____%計算，每年支付一次，支付時間為每年的____月____日，每次支付利息人民幣____元整（￥____元）。

2.股權質押相關費用支付：

a.甲方應在簽署本協議后____個工作日內，向乙方支付股權質押手續費用人民幣____元整（￥____元）。

b.如乙方因行使質權而發生的其他費用，包括但不限于訴訟費、保全費等，甲方應承擔相應的費用。

三、支付條件

1.甲方支付合同金額前，應向乙方提供相應的付款通知，包括但不限于付款金額、付款時間、付款賬戶等信息。

2.乙方收到甲方支付的款項后，應在____個工作日內出具收款確認書。

四、支付時間

1.可轉債發行本金及利息的支付時間按照第三款第1項的規定執行。

2.股權質押相關費用的支付時間按照第三款第2項的規定執行。

五、支付方式的具體細節

1.甲方應通過銀行轉賬的方式向乙方指定的賬戶支付合同金額。

2.乙方指定的賬戶信息如下：

-銀行名稱：__________

-賬戶名稱：__________

-賬號：__________

-開戶行：__________

六、額外費用

1.如因任何原因導致合同金額增加，甲方應在增加后的合同金額生效之日起____個工作日內，向乙方支付增加的部分。

2.如因任何原因導致合同金額減少，甲方應在減少后的合同金額生效之日起____個工作日內，退還乙方相應的金額。

七、支付違約責任

1.若甲方未按約定時間支付合同金額，應向乙方支付____%的違約金。

2.若乙方未按約定時間支付款項，應向甲方支付____%的違約金。

違約與爭議解決機制：

一、違約行為及處理

1.違約行為：

a.甲方未按本協議約定支付可轉債本金、利息或股權質押相關費用的；

b.乙方未按本協議約定行使質權或處理質押股權的；

c.雙方未按本協議約定履行其他義務的。

2.違約責任：

a.違約方應向守約方支付違約金，違約金數額為未履行部分金額的____%。

b.守約方有權要求違約方繼續履行合同，并賠償因此造成的損失。

c.如違約行為導致合同無法繼續履行，守約方有權解除合同，并要求違約方賠償因此造成的全部損失。

二、爭議解決

1.爭議解決方式：

a.雙方應友好協商解決爭議；

b.如協商不成，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院訴訟解決；

c.雙方也可選擇仲裁方式解決爭議，仲裁機構為____仲裁委員會，仲裁規則適用《中華人民共和國仲裁法》。

2.適用法律：

本協議的簽訂、效力、解釋、履行、終止及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

3.管轄法院：

本協議項下發生的爭議，如雙方選擇訴訟解決，由____人民法院管轄。

三、爭議解決程序

1.雙方應首先通過友好協商解決爭議，協商不成時，任何一方均可向對方發出爭議解決通知。

2.收到爭議解決通知后，雙方應在____個工作日內進行書面回復。

3.如協商無果，雙方可選擇訴訟或仲裁方式解決爭議。

四、保密

雙方在本協議履行過程中知悉的對方商業秘密，應予以嚴格保密，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

五、合同解除

1.如一方違約，守約方有權解除本協議，并要求違約方承擔違約責任。

2.如因不可抗力導致本協議無法履行，雙方可協商解除本協議，并免除雙方的責任。

附則：

一、生效條件

本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。雙方應在本協議生效后____個工作日內，按照協議約定完成相關手續，包括但不限于可轉債的發行、股權質押的登記等。

二、有效期

本協議的有效期為____年，自協議生效之日起計算。除非雙方另有約定或法定情形出現，本協議期滿后自動終止。

三、變更

1.本協議的任何變更必須以書面形式作出，并經雙方簽字蓋章后生效。

2.任何對合同金額、支付方式、違約責任、爭議解決機制等核心條款的變更，需得到雙方一致同意。

四、終止

1.本協議在以下情形下終止：

a.本協議約定的有效期屆滿；

b.雙方協商一致解除本協議；

c.因不可抗力導致本協議無法履行；

d.一方違約，守約方解除本協議；

e.法律法規或政策變化導致本協議無法繼續履行。

2.本協議終止后，雙方應按照約定或法律規定處理未了事宜，包括但不限于股權的返還、債務的清償等。

五、通知

1.雙方應通過書面形式相互通知與本協議相關的事項。

2.通知應以掛號信、特快專遞或其他雙方認可的可靠方式發送，自發送之日起____個工作日后視為送達。

六、不可抗力

1.本協議所稱不可抗力是指因自然災害、政府行為、社會異常事件等導致合同無法履行的情形。

2.發生不可抗力事件時，受影響的一方應立即通知對方，并采取一切可能的措施減輕損失。

3.不可抗力事件持續超過____個工作日，雙方可協商解除本協議。

七、其他

1.本協議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

2.本協議的標題僅為方便閱讀，不構成協議內容的解釋。

3.本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

八、法律適用與爭議解決

本協議的簽訂、效力、解釋、履行、終止及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權將爭議提交至____人民法院訴訟解決。

附件：

1.可轉債發行說明書，包括但不限于發行條款、風險提示、募集資金用途等。

2.股權質押協議，詳細列明質押股權的名稱、數量、價值、質押期限、雙方的權利義務等。

3.甲方營業執照副本復印件、法定代表人身份證明、授權委托書等。

4.乙方營業執照副本復印件、法定代表人身份證明、授權委托書等。

5.甲方財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等，最近一年內編制。

6.甲方股權結構圖，包括但不限于股東名單、持股比例等。

7.甲方與乙方簽訂的任何與本協議相關的補充協議、變更協議等。