ORACLEERP部分模塊用戶操作手冊

2023-11-2117:11:561分類冰oracleerp|字號訂閱|-|

環境打算:可

1、在IE地址欄￡輸入登陸地址為埼

>AppsLogonLinks->E-BusinessHome>簡體中文

可以用IE保藏夾將當前網頁保藏；IE保藏->添加到保藏央

然后輸入用戶名和密碼

測試用戶名test密碼666666

就可以進入測試環境進行練習。

正式環境為M用戶名和密碼具體安排。

2、進入測試環境R熟識窗口R相識窗口結構R了解相應菜單和工具圖標的功能。

3、安裝數據查看軟件discover,并設置好。

系統運用的幾點說明

1打開窗口的可輸入區域G黃色為必需輸入數據改白色為可選輸入兄灰色為不行輸入區域。

2查詢窗口中”:輸入％:在英文輸入法狀態下?，三查詢結果.

選購模塊

登陸系統式進入“選購超級職責”

1建立供應商信息

選購超級職責->供應來源->供應商->彈出“供應商”窗口充輸入信息。供應商名稱上

保存無編號自

動生成。別名R納稅人標識阮其他可以閱讀R可以不填<->地點。輸入供應商地址信息外地

名況地

址用城市充省支語言M供應商通知方法要選“空”出保存。聯系人可以輸入。其他采納默認

設置。

2制作選購訂單

選購訂單->選購訂單。進入新建訂單窗口。類型'供應商」查詢輸入崖田.保存工訂

單號自動生成況

狀態為“未完成”。此處要復制訂單號1ctl+C々衣以備用。

3制作物料

閱讀器模式。物料。主要物料。彈出主要物料窗口而輸入物料名稱兄粘貼訂單號ctl+V￡,加

后綴001q

表示第一種物料。假如有幾種物料&就依次定義。

-＞保存-＞菜單欄。工具。復制自-＞選擇物料模板。查找“8AO選購物料模板”。完成-＞打開

物料說明

彈性域M依次定義好物料的規格三要求，保存。確定G保存。

4接著完成訂單

打開訂單班選購訂單。選購訂單匯總-＞進入查找窗口阮有多種查找方法-＞找到訂

單號-＞打開-＞項

目。編號匕類型R項目先查選自己制作的物料，;找到制作的物料，二點“確定”即可。輸入數

量況單價況

保存即完成一個選購物料的信息輸入〉保存。假如有多個物料上重復即可。若選購物

料多于5個況顯

示5行后況可以點“新建”工具圖標或鍵盤上的向下方向限制鍵增加一行。

4審批訂單

選購項目輸入完成R即可點“審批”按鈕R提交審批而完成后訂單狀態變為“批準”R

表明此訂單已經

審批通過。假如修改了訂單必須要重新審批幾方法相同.

5發運安排

在訂單“項目”中三點選?行。發運-＞發運-＞安排:八目的地工子庫存「工數量工保存即可。“接

收限制”

按鈕可以調整訂單接收時的參數。

6選購訂單的狀態限制

選購訂單-＞選購訂單匯總-＞查到要操作的訂單。菜單“工具”-＞限制-＞彈出限制窗口

R對單據的狀態

進行修改。假如取消對訂單的暫掛等的操作占也在此處取消。

7選購訂單的接收

閱讀器模式-＞接收-＞接收-＞彈出接收窗口」.查找訂單號-＞查找-＞彈出接收題頭窗口-＞關閉接

收題頭

窗口R進入接收窗口-＞對訂單各物料進行接收。

具體操作;鉤選小方框田地點R了?庫存，點“批次序列”按鈕。進入“批次錄入”窗口-＞

輸入批次和數

量此數量總和要等于總的數量。保存。

8查看庫存接收狀況

進入庫存超級職責。現有量可用量-現有量:彈出杳詢物料窗口必選擇子庫存」接收物料的

子庫存隹

。查找。物料工作臺三可以選擇查看依據G在樹行書目中找到接收的物料X查看數量和可

用性

9選購退貨

選購職責。接收。退貨。進入查找退貨窗口M查找訂單號出行信息。查找。進入“接收退

貨”窗口。

鉤選小方框R數量兄退回到選“供應商”v批次序列。進入“批次錄入”窗口。選擇批次兄

輸入數量->

完成->關閉“接收退貨”窗口。提示保存。

10打開和美閉會計期

關閉選購會計期兄用于月末選購接收關賬。

打開選購會計期幾用于月初打開會計期。

選購職責。設置。財務。會計。限制選購期間充找到對應月份時間R選擇狀態。

銷售模塊

1維護客戶信息

訂單職責。客戶。標準->注入“查找輸入客戶”窗口->客戶名稱無查詢按鈕4查詢“客戶”窗

口6選擇一個

客戶。“查找”按鈕->“匹配結果”樂確定->“客戶標上”->工具欄“清除記錄”圖標q名

稱處錄入客戶名稱小

。打開R錄入地址而“業務目的”選“收單地點用收貨地點”況。點開彈性域->維護客戶銀

行信息->“通

訊”輸入電話信息用聯系人等其他信息可以輸入。保存

2銷售物料查詢

切換到“庫存職責”。現有量R可用量。現有量。進入“查詢物料”窗口。子庫存i兄選擇子

倉庫,物料版

本中查找選擇要賣的物料->查找。進入物料工作臺。查看物料的可用性和數量->復制物料

代碼R準

備進行定價。

3物料定價

訂單職責-＞定價-＞價目表-＞價目表設置，進入“高級定價車價目表”窗口-＞查詢名稱用工具

欄的手

電筒圖標選擇“現貨珪牌價目表”-＞列表行,工項目-＞增加一行1用工具欄新建圖標”。

選項目必

屬性無產品值為剛才復制的物料代碼￡粘貼即可沅輸入單價的值充完成一個物料的定價。多

個物料況

重復此過程。

3制作銷售訂單

訂單。銷售訂單*進入“銷售訂單”窗匚m客戶￡查詢其選擇訂單類型-＞現貨標準銷售訂

單。保存R

自動生成訂單編號，選擇輸入“收貨地點”和“收單地點”-＞“其它”標簽R選擇付款條件

-＞“行項目”標簽

。依次錄入銷售的項目加數量M單位用單價自動彈出來之俏售多個物料重復此方法-＞保存-＞

“活動”按

鈕。計稅。訂單信息，主要。合計N復制總金額。［打算收款數量?，

4收貨款

應收職責。收款-＞收款。進入“收款”窗口R輸入收款編號R收款額江選擇付款方法I兄選擇

客戶名稱

譏查詢輸入洋谷地點況參考如必需輸入況可以說明為哪個訂單收款比?＞保存）關閉

5安排客戶資金

應收職責。客戶化資金帳安排。進入“資金安排”窗口。查詢輸入客戶名稱。輸入地點d點“查

找"按鈕

-＞查看收款記錄。選擇剛收款的記錄編號-＞在“合同安排信息”區域幾點選其次行R在“訂

單編號”列配

選中為安排的訂單號。-＞輸入安排金額-＞點選第三行配在“訂單編號”列i兄選中“自由款”

M輸入安排金

額"為其次行的安排金額的相反數此對自由款平帳。。保存。

6登記訂單

進入訂單職責。查詢訂單。收好貨款就可以點“登記訂單”按鈕“登記訂單。。登記勝利占

則“登記訂

單”按鈕反灰兄則訂單登記勝利。

7訂單的保留

查找到要保留的訂單出進行保留」完成登記后必查到訂單->“行項目”。點選行統保留要

具體到行況

分行保留操作工具。安排->進入“安排活動”窗口M選“保留具體資料”?>確定。進入“物

料保留窗

II”。“供應”標簽-、查選“批次”列R輸入批次兄要確定到批次—“子庫存”點選。輸入

數量跳下方的“訂

貨量”有提示生。保存。“現有量”和“可用數量”表明當前物料的庫存狀況。

8訂單中物料的挑庫

訂單職責d發運d事務處理。進入“查詢管理器”窗口。在“行”區域占找到訂單編號。查找

輸入要發運的

訂單。點“查找”按鈕。進入“發運事務處理”窗口。點選行百分行挑庫。點選“行/集裝箱”

標簽兄在“活

動”區域R點選“啟動挑庫發放”->“執行"。確定化完成一個物料的挑庫懇求

假如查看發運運行狀態G可以查看懇求運行狀態：八菜單查看6懇求G進入“查找懇求”窗口

況點查找

。在懇求列表中我查看自己的懇求運行狀態。

多行物料的挑庫々重更此過程。假如要求多行物料.工生成?個提單q那么可以選中多行此進

行挑庫。

方法是按住shift鍵兄進行多行選擇。

9訂單中物料的發運

發運是物料從倉庫中出庫的過程大系統中應當削減該物料的庫存X生成客戶發票要的數據。

所以況

發運要求是倉庫的出庫數據來確認訂單發運的數量。

訂單職費。發運。事務處理。進入“查詢管理器”窗口。在“行”區域兄找到訂單編號->查

找輸入要發

運的訂單->點“查找”按鈕->進入“發運事務處理”窗口->點選行此分行發運->點選”交

貨”標簽況在“活

動”區域近點選“發運確認”->“執行”-〉進入“確認交貨”窗口->確定->確定。

對超發和少發要另外進行處理。

杳看懇求運行狀態方法同上面的方法。

10訂單的其他操作

對訂單或訂單行的取消操作

進入訂單職責。查詢訂單。點選要操作的訂單。“活動”按鈕。進入“活動”窗口M對訂單

進行各種操

作。

假如對訂單的某幾行進行取消操作R要點選“行”標簽R找到要取消的訂單的行->“活動”

按鈕->進入

“活動”窗口況對訂單行進行各種操作。

應付帳款模塊

1預付款處理

在選購物品時G根據約定&給供應商預付肯定比例的貨款大就進行這項操作

具體步驟為

應付職責->發票->錄入->發票批。進入“發票批”窗口a輸入批名->點發票->進入“發票”

窗口。選

“類型”近杳選輸入供應商本選發票日期先輸入發票編號M發票額&保存安排->進入“安

排”窗口。

輸入金額、輸入說明M便于對預付款的標識占.如為“XXX號選購單預付款”.保存即可。發

票狀態為“未

審批”

留意：1發票合計和安排總額要相等

2預付款不進行計稅

在“發票”窗口況要對發票進行審批。點“活動”按鈕。驗證。確定

發票狀態變為“未付”&審批未“無需二假如狀態未“須要重新審批”注則點開“暫掛”

按鈕?兄查看緣由況

進行修改和調整。

審批后R可以進行付款。方.法為辦點“活動”按鈕G鉤選“完全支付”。確定。彈出付款窗

口-＞選付款類

型內銀行帳戶q單據%付款口期占金額自動帶出來工幣種后有個付款信息彈性域.?工點開必

需輸入相

關信息R輸入憑證說明田單據編號田附件數量R確定返回付款窗口-＞保存兄可以查看發票

和發票概

覽

在發票窗口，兄可以點活司d創建會計科目-＞菜單欄“工具”此查看會計方法

2選購發票處理

創建發票批d進入發票窗口。類型選“標準”工選擇供應商,工發票日期總編號迎輸入發票

額分點“分

配”。進入安排窗口。編號R類型兄金額輸入貨物的不含稅的金額R稅碼選擇VAT17R點選

日期況和

帳戶R此處為應付默認R說明可以寫上“xxx”選購單貨款。點“計稅”按鈕R則自動計

稅兄保存。留意見

此處的發票合計及安排總額要相等。，在發票窗口必可知道狀態為“從未審批”，點“活動”

-＞鉤選“驗

證”。確定。狀態未“批準”。

留意3假如供應商的發票對應某選購訂單的某些物料用則不進行“安排”操作M而干脆

進行“匹配”操作兄

具體操作「M配4查找訂單號。查找發票對應的物料規格和噸位。調整錄入價格和總價R確

認后就可

以選匹配正自動將信息填入發票信息行。

假如該選購單沒有預付款方則可以點“活動”沆進行付款。

假如該選購單有預付款長則可以點“活動”用進行核銷預付款。方法/活動d鉤選“核銷/

不核銷預付款”

4確定a進入“核銷/不核銷預付款”窗口$查找到該選賭單的預付款行出鉤選核銷小方

框配則自動彈出

金額和日期兄點保存。在發票窗口R則“已付額”區域顯示為剛才核銷的金額。假如有多筆

預付款0

按此方法進行逐筆核銷。點“活動”按鈕R進入“發票活動”窗口R對發票和預付款進行取

消等操作。

3付款處理

付款-＞錄入-＞付款-＞選擇付款類型用銀行帳戶JE供應商R地點區金額三保存。

4取消付款

付款。錄入。付款。行找-＞找到須要取消的付款。活動。選擇“撤銷”。確定-＞運行取消付款

登記

表。查看取消付款的會計分錄

5取消未付款發票

發票。錄入〉發票批查找到未付款的發票。活動。鉤選“取消發票”。

應收帳款模塊

1應收款處理

應收貨款凡在銷售職責種的4注5子書目已經介紹。（待完）供應商。彈出“供應商”窗口兄

輸入信息。

供應商名稱三保存々編號自動生成。用名工納校人標識?其他可以閱讀,三可以不填。-＞地點

-＞輸入

供應商地址信息:八地名M地址.7.城市北省M語言*供應商通知方法要選“空”占保存。聯系

人可以輸

入。其他采納默認設置。

2制作選購訂單

選購訂單。選購訂單G進入新建訂單窗口。類型R供應商：」查詢輸入:匕兄保存田訂單

號自動生成R狀

態為“未完成二此處要復制訂單號._ctl+C弋q以備用。

3制作物料

閱讀器模式。物料。主要物料6彈出主要物料窗口&輸入物料名稱北粘貼訂單號..ctl+V：；,加

后綴001q

表示第?種物料。假如有幾種物料R就依次定義。

。保存。菜單欄。工具。復制自-＞選擇物料模板。查找“BAO選購物料模板”。完成。打開

物料說明

彈性域M依次定義好物料的規格三要求，保存-＞確定G保存。

4接著完成訂單

打開訂單?選購訂單。選購訂單匯總。進入查找窗口用有多種查找方法-＞找到訂

單號-＞打開-＞項

目-＞編號兄類型兄項目兄查選自己制作的物料上找到制作的物料用點“確定”即可。輸入數

量況單價況

保存即完成一個選購物料的信息輸入-＞保存。假如有多個物料q重發:即可。若選購物

料多于5個況顯

示5行后R可以點“新建”工具圖標或鍵盤上的向下方向限制鍵增加?行。

4審批訂單

選購項目輸入完成兄即可點“審批”按鈕“提交審批”完成后訂單狀態變為“批準”兄

表明此訂單已經

審批通過。假如修改了訂單方須要重新審批方方法相同。

5發運安排

在訂單“項目”中R點選一行。發運。發運。安排河目的地兄子庫存￡數量R保存即可。”接

收限制”

按鈕可以調整訂單接收時的參數。

G選購訂單的狀態限制

選購訂單-＞選購訂單匯總。查到要操作的訂單。菜單“工具”。限制。彈出限制窗口

大對單據的狀態

進行修改。假如取消對訂單的暫掛等的操作&也在此處取消。

7選購訂單的接收

閱讀器模式-＞接收。接收。彈出接收窗口二查找訂單號-＞查找-＞彈出接收題頭窗口-＞關閉接

收題頭

窗口R進入接收窗口-＞對訂單各物料進行接收。

具體操作防鉤選小方框況地點R子庫存。點“批次序列”按鈕。進入“批次錄入”窗口。

輸入批次和數

量占數量總和要等于總的數量。保存。

8查看庫存接收狀況

進入庫存超級職責-＞現有吊可用最。現有最:彈出查詢物料窗口”選擇子庫存接收物料的

子庫存能

-＞查找-＞物料工作臺兄可以選擇查看依據“在樹行書目中找到接收的物料田查看數量和可

用性

9選購退貨

選購職責。接收。退貨。進入查找退貨窗口R查找訂單號R行信息。查找。進入“接收退

貨”窗口。

鉤選小方框M數量我退回到選“供應商”v批次序列。進入“批次錄入”窗口。選擇批次占

輸入數量。

完成。關閉“接收退貨”窗口。提示保存。

10打開和關閉會計期

關閉選購會計期北用于月末選購接收關賬。

打開選購會計期兄用于月初打開會計期。

選購職責。設置-＞財務。會計。限制選購期間亂找到對應月份時間我選擇狀態。

銷售模塊

1維護客戶信息

訂單職責-＞客戶-＞標準-＞達入“查找輸入客戶”窗口-＞客戶名稱出查詢按鈕4查詢“客戶”窗

口。選擇一個

客戶-＞“查找”按鈕-＞“匹配結果”方確定-＞“客戶標沱”-＞工具欄“清除記錄”圖標q名

稱處錄入客戶名稱I兄

。打開此錄入地址M“業務目的”選“收單地點M收貨地點”點開彈性域a維護客戶銀

行信息-＞“通

訊”輸入電話信息R聯系人等其他信息可以輸入-＞保存

2銷售物料查詢

切換到“庫存職責”。現有量M可用量。現有量。進入“查詢物料”窗口d子庫存出選擇子倉

庫，物料版本

中查找選擇要賣的物料-＞查找。進入物料工作臺。查看物料的可用性和數量d復制物料代碼

R打算進

行定價。

3物料定價

訂單職貢-＞定價-＞價目表。價目表設置-＞進入“高級定價康價目表”窗口-＞查詢名稱規用工具

欄的手

電筒圖標:F-＞選擇“現貨洋牌價目表”-＞列表行兄項目。增加一行.［用工具欄新建圖標，?-＞

選項目況

屬性K產品值為剛才復制的物料代碼凡粘貼即可三輸入單價的值三完成一個物料的定價。多

個物料限

重復此過程。

3制作銷售訂單

訂單-＞銷售訂單d進入“俏售訂單”窗口G客戶&查詢小選擇訂單類型G現貨標準銷售訂單。

保存況自

動生成訂單編號-＞選擇輸入“收貨地點”和“收單地點”-＞“其它”標簽R選擇付款條件。

“行項目”標簽。

依次錄入銷售的項目上數最M單位R單價自動彈出來。銷售多個物料重復此方法-＞保存。

“活動”按鈕

。計稅訂單信息-＞主要-、合計E復制總金額.譏打嵬收款數品:￡

4收貨款

應收職責-＞收款。收款，進入“收款”窗口占.輸入收款編號'收款額”選擇付款方法R選擇

客戶名稱

［查詢輸入工地點「工參考.1必需輸入?可以說明為哪個訂單收款?2保存。關閉

5安排客戶資金

應收職責-＞客戶化資金帳安排-＞進入''資金安排"窗口-＞查詢輸入客戶名稱。輸入地點6點“查

找"按鈕

-＞查看收款記錄。選擇剛收款的記錄編號。在“合同安排信息”區域R點選其次行R在“訂

單編號”列況

選中為安排的訂單號。。輸入安排金額。點選第三行.0在“訂單編號”列而選中“自由款”

*輸入安排金

額用為其次行的安排金額的相反數此對自由款平帳。。保存。

6登記訂單

進入訂單職責-＞查詢訂單。收好貨款就可以點“登記訂單”按鈕？登記訂單。-＞登記月牛利R

則“登記訂

單”按鈕反灰凡則訂單登記勝利。

7訂單的保留

查找到要保留的訂單必進行保留力完成登記后H查到訂單。“行項目”。點選行:上保留要

具體到行況

分行保留操作:工具。安排-＞進入“安排活動”窗口M選“保留具體資料”。確定。進入“物

料保留窗

口”-＞“供應”標簽-＞查選“批次”列凡輸入批次兄要確定到批次-＞“子庫存”點選。輸入

數量機下方的“訂

貨量”有提示注-＞保存。“現有量”和“可用數量”表明當前物料的庫存狀況。

8訂單中物料的挑庫

訂單職責薄發運6事務處理。進入“查詢管理器”窗口。在“行”區域&找到訂單編號-＞查找

輸入要發運的

訂單-＞點“查找”按鈕-＞進入“發運事務處理”窗口-＞點選行R分行挑庫-＞點選“行/集裝箱”

標簽況在“活

動”區域況點選“啟動挑庫發放”執行”-＞確定凡完成一個物料的挑庫懇求

假如查看發運運行狀態H可以查看懇求運行狀態:八菜單查看6懇求6進入“查找懇求”窗口

兄點查找

。在懇求列表中,工查看自己的懇求運行狀態。

多行物料的挑庫M重復此過程。假如要求多行物料必生成一個提單小那么可以選中多行用進

行挑庫。

方法是按住shift鍵而進行多行選擇。

9訂單中物料的發運

發運是物料從倉庫中出庫的過程,殳系統中應當削減該物料的庫存,三生成客戶發票要的數據。

所以R

發運要求是倉庫的出庫數據來確認訂單發運的數量。

訂單職責-＞發運-＞事務處理。進入“查詢管理器”窗口6在“行”區域R找到訂單編號。查找

輸入要發運

的訂單-＞點“查找”按鈕e進入“發運事務處理”窗口。點選行配分行發運d點選“交貨”標

簽況在“活動”區

域凡點選“發運確認”。“執行”。進入“確認交貨”窗口。確定。確定。

對超發和少發要另外進行處理。

查看懇求運行狀態方法同上面的方法。

10訂單的其他操作

對訂單或訂單行的取消操作

進入訂單職責-＞查詢訂單4點選要操作的訂單-＞“活動”按鈕4進入“活動”窗口區對訂單進

行各種操作。

假如對訂單的某幾行進行取消操作必要點選“行”標簽R找到要取消的訂單的行-＞“活動”

按鈕-＞進入

“活動”窗口必對訂單行進行各種操作。

應付帳款模塊

1預付款處理

在選購物品時兄根據約定凡給供應商預付肯定比例的貨款兄就進行這項操作

具體步驟;

應付職費。發票-＞錄入＞發票批-＞進入“發票批”窗LIG輸入批名。點發票。進入“發票”

窗口-＞選

“類型”次查選輸入供應商方選發票日期而輸入發票編號￡發票額足保存。-＞安排。進入“安

排”窗口。

輸入金額M輸入說明大便于對預付款的標識&如為“xxx號選購單預付款”.保存即可。發

票狀態為“未

審批”

留意二1發票合計和安排總額要相等

2預付款不進行計稅

在“發票”窗口充要對發票進行審批。點“活動”按鈕。驗證-＞確定

發票狀態變為“未付”總審批未“無需”。假如狀態未“須要重新審批”在則點開“暫掛”

按鈕尻查看緣由況

進行修改和調整。

審批后R可以進行付款。方法為辦點“活動”按鈕d鉤選“完全支付”。確