勢創新夢前行2024-2025年汽車市場分析與預測國家信息中心

徐長明2025年1月16日

重慶勢創新夢前行內

容一、2024年汽車市場分析二、2025年汽車市場預測三、出口與國際化四、幾點認識2025乘聯分會汽車市場研討年會2勢創新夢前行一、2024年汽車市場分析1.下半年市場明顯好于上半年2.低價位市場明顯好于高價位3.新能源汽車明顯好于燃油車2025乘聯分會汽車市場研討年會3勢創新夢前行1.下半年市場明顯好于上半年乘用車終端零售上下半年銷量（萬臺）乘用車終端零售月度銷量（萬臺）+7.8%276233613452023年1702024年18124221681213232221217197+10.9%1771581557-12月銷量1-6月銷量110月增速71%-15%-4%-3%-3%-10%2%3%10%18%22%9%+3.8%9559912023年2024年123456789101112乘用車內需上下半年銷量（萬臺）乘用車內需月度銷量（萬臺）+2.7%2722592023年2024年2241126823001319233212181183185179170164159+4.0%+0.9%7-12月銷量1-6月銷量104月增速43%-27%4%4%-3%-8%-9%-9%-2%11%16%12%1011129729812023年2024年123456789數據來源：上險數據注：內需＝國內批發＋進口2025乘聯分會汽車市場研討年會4勢創新夢前行乘用車市場下半年好于上半年主要來源于兩個政策兩版國家以舊換新政策要點對比類別0424政策0724政策老舊營運貨車報廢更新；乘用車報廢更新補貼對象乘用車報廢更新乘用車：2萬元

/1.5萬元補貼金額資金來源1萬元

/0.7萬元總體央地6:4，東部、中部、西部地區中央承擔比例分別為50%、60%、70%總體央地9:1，東部、中部、西部地區中央承擔比例分別為85%、90%、95%2025乘聯分會汽車市場研討年會5勢創新夢前行地方置換補貼，9月全面鋪開，新能源車平均1.5萬元左右，燃油車平均1萬元左右各地均已發布地方置換補貼標準省份青海重慶海南浙江云南置換補貼金額15000/20000元2000~12000元10000~20000元6000~18000元5000~20000元發布時間8月15日8月22日8月22日8月25日8月27日省份廣西山西福建江西安徽置換補貼金額7000-18000元10000/12000元8000-16000元12000元發布時間9月3日9月4日9月6日9月6日9月7日6000-18000元新能源補貼8%最高16000元燃油車補貼7%最高15000元四川8000-15000元8月27日貴州9月7日湖北北京廣東湖南寧夏甘肅遼寧天津江蘇上海8000~13000元15000元（置換新能源）8000-16000元8月27日8月28日8月29日8月29日8月29日8月30日8月30日8月30日9月2日陜西吉林8000-15000元5000-13000元7000-16000元11000-18000元10000/15000元13000/18000元2000-18000元13000/18000元3000-15000元9月10日9月10日9月10日9月10日9月13日9月21日9月21日9月22日9月25日河南8000-14000元內蒙古河北12000-18000元10000/15000元8000-13000元黑龍江西藏10000/15000元6000-18000元新疆山東12000/15000元9月3日2025乘聯分會汽車市場研討年會6勢創新夢前行7月下旬以來的報廢更新形勢報廢更新申請量（商務部公布，萬份）72572924422039163381196803642364.24-7.257.25-7.318月9月10月11月12月合計2025乘聯分會汽車市場研討年會7勢創新夢前行估計全年拉動銷量超過160萬輛，其中報廢更新拉動100萬輛，地方置換更新拉動60萬輛。7月24日8月4月24日5月6月7月9月10月11月12月中央報廢更新4.24政策9萬輛7.24政策91萬輛60萬輛100萬輛全年拉動160萬輛地方置換更新60萬輛數據來源：國家信息中心估算，假設各地用于汽車兩新資金達到500億2025乘聯分會汽車市場研討年會8勢創新夢前行乘用車：2024年內需連續第四年正增長（增60萬）中國乘用車內需量年度走勢乘用車內需量（萬輛）同比增速65.8%56.1%年均增速：237923172300227122412142211649.9%202934.0%19771959182737.3%1625年均增速：33.3%137628.6%1289118410.5%23.3%23.0%18.1%20.0%15.9%86212.4%5.6%4.6%5758.4%5312.6%2.7%14.3%2294318.9%3237.3%4.7%-2.6%2626.8%1386989-6.6%-8.7%注：內需=國產批發+進口-出口2025乘聯分會汽車市場研討年會9勢創新夢前行2.低價位市場明顯好于高價位（PV）分價位年度銷量（萬臺，終端）分價位年度銷量（萬臺，內需）+2.7%+7.6%2292668223271720561911-6.8%-2.7%586602>20萬元10-20萬元<10萬元>20萬元10-20萬元<10萬元+6.6%+0.8%11199691111909+24.7%+25.3%5015054004052023.1-112024.1-112023年2024年2025乘聯分會汽車市場研討年會10勢創新夢前行燃油車分價位年度銷量（萬臺，終端）燃油車分價位年度銷量（萬臺，內需）-17.3%-12.4%1275371144443211182961194321-20.3%-13.5%-25.7%>20萬元10-20萬元<10萬元>20萬元-21.1%+7.5%62010-20萬元536752593<10萬元+0.5%2842862792602023.1-112024.1-112023年2024年2025乘聯分會汽車市場研討年會11勢創新夢前行新能源車分價位年度銷量（萬臺，終端）新能源車分價位年度銷量（萬臺，內需）+39.2%+47.6%9382901098346+21.8%+25.7%+49.8%789284635231>20萬元>20萬元+46.5%+55.3%43310-20萬元52610-20萬元<10萬元359<10萬元289+86.0%2162261161452023.1-112024.1-112023年2024年2025乘聯分會汽車市場研討年會12勢創新夢前行乘用車分價位年度增速乘用車分價位年度份額30%20%10%0%<10萬元10-20萬元>20萬元15.8%15.6%>20萬元18.4%19.2%44.1%25%24.1%27.0%45.9%27.1%29.1%32.1%30.2%32.5%44.4%44.5%39.9%39.9%44.9%萬元10-2045.2%45.4%24.4%48.8%22.1%47.6%49.8%19.8%18.1%1%-7%-10%-20%<10萬元37.5%35.9%30.7%20152016201720182019202020212022202320242015201620172018201920202021202220232024汽車消費年度表現%2024年汽車消費月度表現%20151053020100汽車消費額增速汽車零售量增速汽車消費額增速汽車零售量增速6.60-0.71-11月-10-20-5-1020152016201720182019202020212022202320241-23456789101112數據來源：國家統計局，上險數據，內需數據2025乘聯分會汽車市場研討年會13勢創新夢前行3.NEV市場明顯好于油車：趨勢性和NEV增量政策乘用車銷量：萬臺（終端）乘用車銷量：萬臺（內需）2336230022412168-17.2%+39.1%1260.61202-12.3%+47.2%1451.21437.21075.62024Y1098.0789.4730.52023Y2023Y2024Y2025乘聯分會汽車市場研討年會14勢創新夢前行乘用車ICE與NEV銷量走勢：內需口徑，萬臺2,322ICE銷量NEV銷量2,2392,2122,0051,9411,8611,8221,7211,6241,5515921,4511,3761,2891,2021,09878930810511111658331151820112012201320142015201620172018201920202021202220232024油車增速

6.7%18.1%12.2%6.5%244.5%15.4%3.7%-4.7%-9.4%6.1%-7.2%-7.5%-9.9%-6.4%-17.2%電車增速

134.5%47.4%375.7%77.8%76.5%81.4%4.4%165.5%92.3%33.4%39.1%2025乘聯分會汽車市場研討年會15勢創新夢前行2024年NEV乘用車滲透率已經達到47.8%，并下半年連續6個月滲透率超過50%。新能源乘用車滲透率（內需口徑）53.7%53.2%

53.2%52.6%52.1%50.8%49.2%47.8%47.5%42.8%38.2%35.9%35.2%32.7%27.6%15.2%5.8%5.2%4.5%2018

2019

2020

2021

2022

2023

20241月2月3月4月5月6月7月8月9月

10月

11月

12月2024數據來源：內需口徑銷量2025乘聯分會汽車市場研討年會16勢創新夢前行分省來看，已經有6個省的乘用車滲透率超過50%乘用車分省NEV滲透率（2024年）63%56%54%52%51%50%49%48%48%48%48%47%47%46%45%45%44%44%43%42%41%41%39%39%37%36%35%32%31%29%18%海南廣西天津浙江重慶河南江蘇廣東上海陜西山東安徽湖北寧夏北京河北福建山西吉林四川江西內蒙湖古南遼寧新疆貴州云南青海黑龍甘江肅西藏數據來源：上險口徑銷量2025乘聯分會汽車市場研討年會17勢創新夢前行政策加碼（存量政策+增量政策）

車購稅：2024—2025年全免，2026—2027年減半征收

養路費：省掉大部分

車船稅：免

牌照：綠牌

保險：（105，100；98，100）

……

以舊換新（2，1.5萬元）

——報廢+置換2025乘聯分會汽車市場研討年會18勢創新夢前行二、2025年汽車市場預測（1）規律——長期趨勢線（2）經濟（3）政策2025乘聯分會汽車市場研討年會19勢創新夢前行（1）規律——長期趨勢線我國汽車市場已經進入波動式緩慢增長階段，目前處于第一個平臺期的上升期中國乘用車內需量年度走勢乘用車內需量（萬輛）同比增速65.8%56.1%年均增速：237923172300227122412142211649.9%202934.0%19771959182737.3%1625年均增速：33.3%137628.6%1289118410.5%23.3%23.0%18.1%20.0%15.9%86212.4%5.6%4.6%5758.4%5312.6%2.7%14.3%2294318.9%3237.3%4.7%-2.6%2626.8%1386989-6.6%-8.7%注：內需=國產批發+進口-出口2025乘聯分會汽車市場研討年會20勢創新夢前行德國乘用車需求(萬輛)45040035030025020015010050乘用車需求(萬輛)0年份乘用車千人保有量(輛)數據來源：世界銀行，世界汽車組織（OICA），國家信息中心2025乘聯分會汽車市場研討年會21勢創新夢前行日本乘用車需求(萬輛)600500400300200100乘用車需求(萬輛)0年份乘用車千人保有量(輛)數據來源：世界銀行，世界汽車組織（OICA），國家信息中心2025乘聯分會汽車市場研討年會22勢創新夢前行韓國乘用車需求(萬輛)18016014012010080乘用車需求(萬輛)6040200年份乘用車千人保有量(輛)數據來源：世界銀行，世界汽車組織（OICA），國家信息中心2025乘聯分會汽車市場研討年會23勢創新夢前行（2）經濟：從2025年經濟發展看，基本可以支撐乘用車市場常態化平穩運行中央經濟工作會議指出：要實施更加積極的財政政策要實施適度寬松的加力擴圍實施“兩新政策”打好政策“組合拳”貨幣政策?

提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債?

適時降準降息，保?

加強財政、貨幣、就業、產業、區域、貿易、環保、監管等政策和改革開放舉措的協調配合?

大規模設備更新和持流通性充裕消費品以舊換新2025乘聯分會汽車市場研討年會24勢創新夢前行（3）政策

報廢政策

置換政策報廢補貼額度不變置換補貼統一上限2024年2025年2024年-高檔平均2024年-低檔平均2025年上限單位：萬元單位：萬元2.02.01.71.51.51.51.41.31.20.9新能源車燃油車新能源車燃油車大多數的地方置換補貼，要么按車價的百分比，要么分為了高、低檔2025乘聯分會汽車市場研討年會25勢創新夢前行三、出口與國際化1.海外市場位勢快速提高一是體現在外需對我國汽車產業的重要性日益提高上汽車出口銷量年度走勢出口量（萬輛）增速

(%)103%58649158%54%31126%19%17%202-2%102-3%71-3%99-7%9110498-20%89732013Y2014Y2015Y2016Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024Y數據來源：中汽協2025乘聯分會汽車市場研討年會26勢創新夢前行出口量占產量的比例為18.6%，對部分外向型企業（如奇瑞、上汽等）重要性更大中國汽車出口比例（產量＝100%）18.6%汽車出口16.3%11.5%7.7%4.0%3.9%3.7%3.0%3.1%2.5%2015Y2016Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024Y數據來源：中汽協2025乘聯分會汽車市場研討年會27勢創新夢前行奇瑞的國內與海外奇瑞汽車年度銷量構成（萬輛）246.7112.4171.790.1海外銷量國內銷量111.484.544.959.911.256.97.626.558.049.49.939.5134.381.666.549.348.72018Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024Y45.6%海外銷量占比20.1%13.3%18.6%31.4%40.3%52.5%2025乘聯分會汽車市場研討年會28勢創新夢前行二是體現在全球汽車市場的影響力上，2023年開始我國出口量躍居到全球第一全球汽車新車出口TOP10（2023年，萬輛）新車出口有本國品牌很重要，但是生產基地型國家新車出口也可以達到較大規模4914423112872772201291009792中國日本德國墨西哥韓國西班牙捷克泰國土耳其美國2025乘聯分會汽車市場研討年會29勢創新夢前行歐美等對我國電動車的關稅調整從一個側面反應了中系品牌的國際競爭力歐盟對中國純電動車生產企業征收關稅的水平美國對自中國進口電動車的關稅大幅提升7月4日宣布版本50%40%30%20%10%0%46.3%?

2024

9年

月起，將自中國進口電動汽車的關稅稅率由27.5%提升至102.5%（加征關稅從25%提高到100%）29.3%土耳其自

年起對中國產汽車加征關稅202327.0%?

2023年3月起，對中國產電動車由10%提升至50%（加征40%關稅）?

2024年7月起，對中國產燃油車及混合動力車由10%提升至50%（加征40%關稅）10%巴西恢復新能源汽車進口關稅比亞迪吉利上汽?

2024年1月起，恢復新能源汽車進口關稅，稅率分階段上調，到2026年7月，所有新能源進口車關稅為35%其他車企：未被抽樣的企業：31.3%被抽樣未配合調查的企業：46.3%2025乘聯分會汽車市場研討年會30勢創新夢前行2.汽車出海穩定性較強需求側——市場分布多元化：在全球各大區和主要國別全面布局，數量普遍增長汽車出口地區分布（萬輛）汽車出口國家

（萬輛）Top10歐洲亞洲北美洲南美洲大洋洲非洲俄羅斯2024年1-11月出口量106.0增速俄羅斯墨西哥阿聯酋比利時沙特17%1%97.7106.090.822.842.129.216.2104.269.412.14.336.312.683%18%13%97%-16%-24%33%-21%22.018.914.62020Y25.724.222.423.032.111.54.62021Y23.717.82022Y2023Y2024.1-1132.553.7巴西46.339.316.339.451.4英國18.016.211.111.09.295.5150.017.138.1澳大利亞馬來西亞西班牙61.265.8180.3數據來源：海關統計（不含低速電動車）2025乘聯分會汽車市場研討年會31勢創新夢前行供給側：出口企業多元化2024年1-11月

乘用車出口車企集團Top10（萬輛）2024年1-11月

商用車出口車企集團Top10（萬輛）增速增速奇瑞上汽25%-14%31%54%51%70%-24%2%北汽重汽江淮長安上汽東風陜汽一汽長城金龍25%-4%46%59%-7%34%11%40%13%17%104.314.575.111.710.810.18.9吉利49.140.336.535.124.915.8長安長城比亞迪特斯拉東風6.55.85.44.6起亞15.412.6104%55%江淮2.0數據來源：協會統計2025乘聯分會汽車市場研討年會32勢創新夢前行深層次：自主品牌競爭力外延綜合分析：三因素交會，歷史性節點A.人均GDP達到1萬美元(2019)——自主崛起（一般品靠前，汽車靠后）~20002005B.電動化與智能化新機遇2010（需求側與供給側，美國流水線，豐田生產方式）C.激烈競爭（特征明顯）與挑剔的客戶（剛剛有起色，互聯網助推）20152020~20242025乘聯分會汽車市場研討年會33勢創新夢前行A.人均GDP達到1萬美元這是符合經濟發展規律的。先導國家發展歷史表明，人均GDP達到1萬美元就是一個國家本土品牌崛起的轉折點，我國已經到了這樣的階段，未來只要經濟仍順暢發展，這是不可逆的。在供給側，技術水平、制造水平快速提升；在消費側，有對國貨的自信、特別是年輕人的認可。運動服裝：李寧品質酒店：亞朵咖啡飲品：瑞幸家用電子：科沃斯美妝護膚：毛戈平嬰兒護理：潤本奶酪制品：妙可藍多潮玩娛樂：泡泡瑪特2025乘聯分會汽車市場研討年會34勢創新夢前行B.電動化與智能化新機遇分品牌在中國市場的NEV滲透率消費者更認同自主品牌的三電技術豪華：不含特斯拉合資品牌自主品牌80%70%60%50%40%30%20%10%0%71.2%“油車時代自主品牌的車賣得便宜一些，因為它的技術不如合資品牌的車，合資品牌的車就是有一些溢價。但是新能源賽道現在是反過來的，中國就是做得最好的。”59.4%（吉利星越L用戶）“合資現在它的新能源車還真沒有自主的強，包括技術電池，還有電控、電機。”（Model3用戶）8.5%5.0%7.2%6.0%2018201920202021202220232024數據口徑：內需銷量，含進口，不含出口2025乘聯分會汽車市場研討年會35勢創新夢前行2024.1-11智能座艙典型功能分品牌類型滲透率98.1%消費者認為自主品牌在智能化方面比合資更好

藍牙鑰匙64.1%“以前那些比較大牌的BBA這些，這種技術太陳舊了，還在沿用以前的很多東西，所以它的內飾更新太慢了，也不好看，而且很機械，很傳統，我就喜歡比較簡潔、智能化的東西，我覺得它們這塊還是可以學學造車新勢力的一些東西。”10.7%6.4%傳統豪華普通合資普通自主造車新勢力

透明底盤（蔚來ET5用戶）63.7%56.4%“合資和豪華品牌采用自主、新勢力技術造電動車是好事，說明我們這個技術比它自己研發的好。”（奔馳EQA用戶）4.6%1.2%傳統豪華普通合資普通自主造車新勢力電動化與智能化共同促成了自主品牌的崛起；自主品牌走向高端，電動化是基礎，智能化賦能作用更大數據來源：國家信息中心2025乘聯分會汽車市場研討年會36勢創新夢前行C.激烈競爭蔚來凈利潤（億元）理想凈利潤（億元）117.04近5年盈利137億元-56.145.1-105.7-145.62022Y-155.3-1.66-3.21近5年虧損674億元-211.52023Y-20.122022Y2020Y-27.322021Y2024.1-92020Y2021Y2023Y2024.1-9小鵬凈利潤（億元）零跑凈利潤（億元）-11-44.61-48.63-28.46-29.02-42.16-91.392022Y近5年虧損316億元近5年虧損162億元-51.092022Y-103.762023Y2020Y2021Y2024.1-92020Y2021Y2023Y2024.1-9數據來源：企業財報2025乘聯分會汽車市場研討年會37勢創新夢前行3.未來汽車出海（出口+當地生產）前景廣闊一是未來海外市場總需求前景廣闊，且海外增量市場主要在新興市場千人乘用車保有量與人均GDP的關系（紅色點為TOP12的新興市場）900800700600馬來西亞俄羅斯5004003002001000泰國伊朗墨西哥巴西中國沙特土耳其印度印尼越南0100002000030000400005000060000700008000090000數據來源：OICA，世界銀行，SIC2025乘聯分會汽車市場研討年會38勢創新夢前行二是中系品牌汽車競爭力變強，特別是在新興市場電車和油車競爭力都在提升，但電車國際競爭力更強（原因解釋）中系電車、油車在海外市場份額

（海外電車、油車市場分別=100%）14%12.9%電車全球（不含中國）油車全球（不含中國）12%10%8%9.1%7.3%6.5%6%4.7%4.4%1.7%4.0%3.5%20234%2.3%20222%0.9%20200.6%20190%20102011201220132014201520162017201820212024.1-102025乘聯分會汽車市場研討年會39勢創新夢前行電車市場中系車份額（電車市場=100%）47.6%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%成熟市場()新興市場

不含中國32.8%17.2%6.0%10.6%4.6%9.7%4.2%7.9%7.3%7.3%6.9%20230%20102011201220132014201520162017201820192020202120222024.1-10數據來源：SIC國際銷量數據庫2025乘聯分會汽車市場研討年會40勢創新夢前行部分國家消費者對中系品牌電動車的看法泰國用戶對中國電車態度銷量銷量“中國電動汽車的安全系統做的比較好，真的很棒，比如自動跟車、跟車距離、剎車、還有防撞等這些，安全系統幾乎都覆蓋了”—泰國Oragoodcat用戶（萬輛）（萬輛）乘用車總體電動汽車73.7電動汽車中系電動車中系份額8.9對中國電車看法8.96.6“以后要購買電車會買中國品牌：在泰國市場大部分電車以中國為主，在純電里面排名第一，也有一定的知名度了”—泰國本田HR-V用戶電動汽車份額12.1%74.0%越南用戶對中國電車態度銷量（萬輛）銷量（萬輛）乘用車總體電動汽車29.03.2電動汽車中系電動車中系份額3.2“（電動汽車）可能考慮BYD，最主要關鍵BYD沒有充電站，BYD車型耐用，電池耐用，那個可能需求目前BYD的出來，就感覺BYD的比Vinfast要好。”

——越南Vinfast

VF8用戶對中國電車看法0.0%0.0%電動汽車份額11.0%2025乘聯分會汽車市場研討年會41勢創新夢前行油車市場中系車份額（油車市場=100%）10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%9.4%8.6%成熟市場新興市場(不含中國)5.4%4.6%2.6%1.7%0.7%1.3%1.3%0.9%20140.8%0.7%0.2%201020110.6%0.5%0.4%1.1%0.8%20230.5%0.4%0.2%0.1%0.1%0.1%0.0%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%20122013201520162017201820192020202120222024.1-10數據來源：SIC國際銷量數據庫2025乘聯分會汽車市場研討年會42勢創新夢前行智利用戶對中國油車態度銷量銷量“中國車售后服務很好，奇瑞或者MG換配件一般都很快。之前的MG的水箱壞了，他們非常快就換了。現在奇瑞的車配件更換也很快，沒有任何的困難“

——智利奇瑞

瑞虎2Pro用戶（萬輛）（萬輛）乘用車總體燃油車21.8燃油車中系燃油車中系份額21.6對中國油車看法21.65.94“中國汽車的服務非常好，店里的裝修什么都非常好，服務也非常好。去品牌店比去路邊店價格還便宜”—智利哈弗

JOLION用戶燃油車份額99.0%27.5%墨西哥用戶對中國油車態度銷量銷量（萬輛）（萬輛）奇瑞

OmodaC5用戶：“奇瑞、MG是中國品牌，建議大家去親自體驗下，它體驗感非常不錯，相較于尼桑這種傳統品牌，中國品牌汽車非常舒服，超出了我的預期。”本田

CR-V用戶：“我愿意去考慮中國車，如果一個中國車很好看，價格也便宜，也能夠滿足我的需