個人財務合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進行個人財務管理的相關事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、合同標的

1.1本合同標的為甲方委托乙方進行個人財務管理的服務。

二、服務內容

2.1乙方根據甲方提供的財務狀況，為甲方提供以下服務：

（1）制定個人財務規劃；

（2）協助甲方進行資產配置；

（3）提供投資建議；

（4）定期向甲方匯報財務狀況；

（5）其他與個人財務管理相關的服務。

三、服務期限

3.1本合同服務期限為____年，自雙方簽字蓋章之日起生效。

四、費用及支付方式

4.1乙方提供本合同約定的服務，甲方應支付乙方服務費用。

4.2服務費用為人民幣____元，甲方應在本合同簽訂之日起____個工作日內一次性支付。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內容以及甲方提供的財務信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

六、違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2甲方未按約定支付服務費用的，應向乙方支付____%的違約金。

6.3乙方未按約定提供服務的，應向甲方支付____%的違約金。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同解除

8.1任何一方有權在以下情況下解除本合同：

（1）一方違反本合同約定，經對方催告后仍未改正；

（2）一方因不可抗力導致合同無法履行；

（3）雙方協商一致解除合同。

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.個人財務狀況說明書；

2.財務規劃方案；

3.投資建議書。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為維護自身財務安全與增值，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）及其合作第三方（以下簡稱“第三方”）共同提供個人財務管理服務。為明確各方權利義務，經甲乙雙方及第三方充分協商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、合同標的

1.1本合同標的為甲方委托乙方及第三方共同提供個人財務管理服務。

二、服務內容

2.1乙方負責：

（1）收集并分析甲方財務狀況；

（2）制定個人財務規劃方案；

（3）協助甲方進行資產配置；

（4）提供投資建議；

（5）定期向甲方匯報財務狀況；

（6）對甲方財務信息進行保密。

2.2第三方負責：

（1）提供專業的投資產品及服務；

（2）根據甲方需求，提供定制化的投資組合；

（3）協助乙方進行風險評估；

（4）監督乙方及甲方財務行為，確保合規。

三、服務期限

3.1本合同服務期限為____年，自雙方簽字蓋章之日起生效。

四、費用及支付方式

4.1乙方及第三方提供本合同約定的服務，甲方應支付服務費用。

4.2服務費用為人民幣____元，甲方應在本合同簽訂之日起____個工作日內一次性支付。

五、甲方的權利

5.1甲方有權要求乙方及第三方提供真實、準確的財務信息。

5.2甲方有權要求乙方及第三方定期匯報財務狀況，并提出合理建議。

5.3甲方有權要求乙方及第三方對財務信息進行保密。

5.4甲方有權在合同期內解除合同，乙方及第三方應退還已收取的服務費用。

六、甲方的義務

6.1甲方應向乙方及第三方提供真實、完整的財務信息。

6.2甲方應按照合同約定支付服務費用。

6.3甲方應遵守合同約定，不得違反法律法規。

七、乙方的權利

7.1乙方有權要求甲方提供真實、完整的財務信息。

7.2乙方有權要求甲方按照合同約定支付服務費用。

7.3乙方有權在甲方違反合同約定時，采取必要措施保護自身權益。

八、乙方的義務

8.1乙方應確保提供的服務符合甲方需求，并確保服務質量。

8.2乙方應遵守合同約定，對甲方財務信息進行保密。

8.3乙方應定期向甲方匯報財務狀況。

九、第三方的權利

9.1第三方有權要求甲方提供真實、完整的財務信息。

9.2第三方有權要求甲方按照合同約定支付服務費用。

9.3第三方有權在甲方違反合同約定時，采取必要措施保護自身權益。

十、第三方的義務

10.1第三方應確保提供的產品及服務符合法律法規。

10.2第三方應遵守合同約定，對甲方財務信息進行保密。

10.3第三方應協助乙方進行風險評估。

十一、違約責任

11.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

11.2甲方未按約定支付服務費用的，應向乙方及第三方支付____%的違約金。

11.3乙方及第三方未按約定提供服務的，應向甲方支付____%的違約金。

十二、爭議解決

12.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十三、合同解除

13.1任何一方有權在以下情況下解除本合同：

（1）一方違反本合同約定，經對方催告后仍未改正；

（2）一方因不可抗力導致合同無法履行；

（3）雙方協商一致解除合同。

十四、其他約定

14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

14.2本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.個人財務狀況說明書；

2.財務規劃方案；

3.投資建議書。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

第三方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：____年____月____日

本合同引入第三方主體，旨在為甲方提供更全面、專業的個人財務管理服務。甲方作為主導方，享有更廣泛的權益，包括要求乙方及第三方提供真實、準確的財務信息，定期匯報財務狀況，以及對財務信息進行保密等。同時，甲方有權在合同期內解除合同，乙方及第三方應退還已收取的服務費用。乙方及第三方在合同中承擔相應義務，如確保服務質量、遵守法律法規等。通過引入第三方，甲方能夠更好地維護自身權益，實現個人財務的穩健增值。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為專業金融服務提供商，特邀請甲方（以下簡稱“甲方”）及其合作第三方（以下簡稱“第三方”）共同參與金融產品推廣及銷售。為明確各方權利義務，經甲乙雙方及第三方充分協商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、合同標的

1.1本合同標的為乙方委托甲方及第三方共同推廣及銷售金融產品。

二、服務內容

2.1乙方負責：

（1）提供金融產品及服務信息；

（2）制定推廣及銷售策略；

（3）對甲方及第三方進行業務培訓；

（4）監督甲方及第三方業務執行情況；

（5）對甲方及第三方提供的市場反饋進行分析。

2.2甲方負責：

（1）根據乙方提供的金融產品及服務信息，制定推廣方案；

（2）負責金融產品的銷售及客戶關系維護；

（3）向乙方及第三方提供客戶反饋；

（4）確保銷售過程的合規性。

2.3第三方負責：

（1）協助甲方制定推廣方案；

（2）提供專業市場分析及預測；

（3）協助甲方進行客戶拓展；

（4）監督甲方銷售行為，確保合規。

三、服務期限

3.1本合同服務期限為____年，自雙方簽字蓋章之日起生效。

四、費用及支付方式

4.1乙方提供本合同約定的服務，甲方及第三方應支付服務費用。

4.2服務費用為人民幣____元，甲方及第三方應在本合同簽訂之日起____個工作日內一次性支付。

五、乙方的權利

5.1乙方有權要求甲方及第三方提供真實、完整的客戶信息。

5.2乙方有權要求甲方及第三方按照合同約定支付服務費用。

5.3乙方有權在甲方及第三方違反合同約定時，采取必要措施保護自身權益。

5.4乙方有權根據市場變化調整推廣及銷售策略。

六、乙方的義務

6.1乙方應提供真實、準確的金融產品及服務信息。

6.2乙方應確保推廣及銷售策略符合法律法規。

6.3乙方應定期向甲方及第三方提供業務培訓。

七、甲方的權利

7.1甲方有權要求乙方提供真實、準確的金融產品及服務信息。

7.2甲方有權要求乙方按照合同約定支付服務費用。

7.3甲方有權在乙方違反合同約定時，采取必要措施保護自身權益。

八、甲方的義務

8.1甲方應按照乙方提供的金融產品及服務信息，制定合理的推廣方案。

8.2甲方應確保銷售過程的合規性。

8.3甲方應向乙方及第三方提供客戶反饋。

九、第三方的權利

9.1第三方有權要求乙方提供真實、準確的金融產品及服務信息。

9.2第三方有權要求乙方按照合同約定支付服務費用。

9.3第三方有權在乙方違反合同約定時，采取必要措施保護自身權益。

十、第三方的義務

10.1第三方應提供專業市場分析及預測。

10.2第三方應協助甲方制定推廣方案。

10.3第三方應監督甲方銷售行為，確保合規。

十一、違約責任

11.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

11.2甲方及第三方未按約定支付服務費用的，應向乙方支付____%的違約金。

11.3乙方未按約定提供服務的，應向甲方及第三方支付____%的違約金。

十二、爭議解決

12.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十三、合同解除

13.1任何一方有權在以下情況下解除本合同：

（1）一方違反本合同約定，經對方催告后仍未改正；

（2）一方因不可抗力導致合同無法履行；

（3）雙方協商一致解除合同。

十四、其他約定

14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

14.2本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.金融產品及服務信息；

2.推廣及銷售策略；

3.市場分析及預測報告。

乙方（蓋章）：__________

甲方（蓋章）：__________

第三方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：____年____月____日

本合同以乙方為主導，旨在保障乙方作為專業金融服務提供商的權益。乙方享有廣泛的權利，包括要求甲方及第三方提供真實、完整