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文檔簡介

銀行客戶資產配置統計表序號客戶名稱客戶類型總資產（萬元）銀行存款（萬元）理財產品（萬元）保險產品（萬元）其他（萬元）1個人100302010402個人150405030303企業2006010030104趙六個人180506030405孫七企業300901206030表格說明：本表統計了銀行客戶的資產配置情況。客戶類型分為個人和企業。總資產包括銀行存款、理財產品、保險產品和其它。表格中的“其它”一欄包括但不限于投資、現金等。表格中所有金額單位均為萬元。客戶編號客戶姓名資產類別資產占比（%）投資產品產品收益（%）投資期限（月）當前狀態001小明貨幣資產20銀行活期0.01活期002小紅固定收益50債券基金3.512持有003小剛杠桿投資10股票8.224待售004小麗不動產15房地產投資中005小強混合投資5多元組合36到期表格說明：客戶編號：每個客戶的唯一標識符。客戶姓名：銀行客戶的姓名。資產類別：客戶資產的分類，如貨幣資產、固定收益、杠桿投資、不動產、混合投資等。資產占比（%）：該類別資產占客戶總資產的比例。投資產品：客戶在該類別下的具體投資產品，如銀行活期、債券基金、股票、房地產、多元組合等。產品收益（%）：投資產品的預期年化收益率。投資期限（月）：產品投資的期限，若為活期或待售則無需填寫。當前狀態：資產投資的當前狀態，如活期、持有、待售、投資中等。客戶編號客戶名稱配置類別配置金額（萬元）配置比例期望收益率投資期限產品狀態001客戶A現金管理3010%0.2%1年活期002客戶B貨幣市場10030%2.0%3個月持有003客戶C債券投資5015%4.5%5年買入004客戶D股票投資8020%7.5%2年持有005客戶E私募股權7015%10%35年未到期表格說明：客戶編號：銀行客戶唯一識別號。客戶名稱：銀行客戶姓名。配置類別：資產配置的分類，如現金管理、貨幣市場、債券投資、股票投資、私募股權等。配置金額（萬元）：客戶在特定配置類別中的資金金額。配置比例：配置金額占總資產的比例。期望收益率：客戶對該資產配置類別的期望年化收益率。投資期限：資產配置的期限，如活

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