江蘇康緣藥業股份

戰略規劃報告

-高層匯報〔征求意見〕-**管理咨詢公司2004年11月24日目錄一、總述謝德建二、內外部環境研究核心觀點劉冰三、標桿企業研究核心觀點余征坤四、治療領域研究核心觀點王瓊五、戰略規劃報告謝德建/劉冰/艾西南六、下一步工作安排謝德建3/7/20252公司戰略規劃是以康緣藥業上市公司為平臺公司戰略集團戰略公司戰略是指上市公司康緣藥業的開展戰略和競爭戰略。康緣藥業是江寧集團的發祥地和根據地，但不能忽略康緣藥業畢竟是一家公眾公司的現實。在康緣藥業自身開展的同時，目前要承擔為江寧集團公司儲藏干部人才、摸索管理模式、積累管理經驗等重任。康緣藥業作為江寧集團公司的一個重要的子公司，在相當長的時期內，它將繼續在中成藥領域奮斗，發揮專業化競爭優勢。集團戰略是指“江寧集團〞相關多元化的開展戰略。“江寧集團公司〞是在現有的連云港天使投資有限責任公司的根底上組建成立。為了平衡康緣藥業現有股東的利益關系，“江寧集團〞的股東將包含現有天使公司的股東、與天使公司存在利益相關關系的股東，亦可吸收其他股東。“江寧集團〞將定位于以醫藥產業為主體，同時向醫院產業、金融產業、地產產業等領域穩步延伸的產業控股公司。明確公司行業及治療領域開展方向與策略明確如何搭建產業及資本運作平臺3/7/20253第二階段工作在康緣藥業高管及各部門的全力支持和配合下，已初步完成了預定的任務第一階段：內部管理診斷第二階段：公司戰略規劃第三階段：研發、人力資源及營銷模塊方案中的工作實際完成工作其它完成任務內外部環境分析設計公司戰略規劃戰略目標戰略實施方案將開展工作聽取高管意見，對戰略報告進行完善補充完成治療領域分析報告內外部環境分析設計公司戰略規劃戰略目標戰略實施方案制定2005年營銷方案心腦血管治療領域分析及在研產品梳理制定2005年營銷方案治療領域分析及在研產品梳理〔目前還未最終完稿〕3/7/20254此次匯報主要目的是聽取高管的意見和想法，希望通過雙方思想交流與碰撞，對康緣未來的戰略開展方向達成一致；匯報內容以公司戰略規劃為主，其它三局部將介紹核心觀點戰略規劃模塊內外部環境分析公司戰略規劃標桿企業研究治療領域分析1、企業內部資源與能力評估：核心觀點為一期診斷報告的內容；2、外部環境評估：包括宏觀環境分析、醫藥行業綜述以及行業分析；其中行業分析以中成藥行業分析為主，也包括化藥、生物藥及保健品行業內容1、明確公司開展方向及戰略定位；2、明確公司開展應到達的目標，以及如何到達戰略目標的途徑；3、明確如何在各職能模塊的工作內容、能力的培養及考核重點；1、了解同行業先進企業戰略開展歷程及內部管理；2、重點分析先進企業營銷管理措施；3、天士力、江中制藥及諾華制藥1、以心腦血管為例說明分析治療領域的思路與過程；2、對心腦血管在研產品進行評估；3、明確公司在心腦血管領域的產品競爭策略；本次匯報全案匯報核心觀點核心觀點核心觀點104頁47頁186頁283頁3/7/20255目錄一、總述謝德建二、內外部環境研究核心觀點劉冰三、標桿企業研究核心觀點余征坤四、治療領域研究核心觀點王瓊五、戰略規劃報告謝德建/劉冰/艾西南六、下一步工作安排謝德建3/7/20256內部資源能力評估核心觀點公司研究所儲藏了很多在研產品，需要對這些產品進行梳理公司建立了覆蓋全國的臨床銷售隊伍，但要支持新產品的推出，需要進一步加強營銷能力公司中藥研發能力較強，化學藥研發能力缺乏，但公司在產品規劃、立項管理及研發工程管理三方面需要提高公司根底管理水平比較弱，要支持公司戰略目標的實現，需要在集團管理、投融資管理及內部制度與流程三方面進行提高公司未來五年能夠控制的資金總額預測為8億，這將是康緣開展的根底生產車間產能利用率缺乏，局部針劑型生產線還未通過國家GMP認證2345163/7/20257社會經濟環境和技術對醫藥工業的影響核心觀點需求數量增長需求質量提高新的醫療健康需求人口基數與人口增長人口老齡化趨勢可支配收入增長健康觀念和醫療觀念轉變疾病譜變化醫藥工業規模增長技術進步/創新以實現醫藥產品升級換代新的研發方向和研發創新方向宏觀經濟快速增長社會觀念/生活方式轉變環境變化3/7/20258產業政策對醫藥工業的負面影響核心觀點醫藥企業利潤空間下降競爭加劇本錢上升渠道費用上升價格下降GMP認證GSP認證GAP、GLP、GCP推行政府對根本藥品進行價風格整醫院根本藥品的集中招標采購企業產能增加參加WTO進口增加外資增加藥品法仿制藥品廠家不受限制研發新藥不經濟3/7/20259產業政策對醫藥工業的正面影響核心觀點提高進入壁壘促進行業集中度提高醫保政策GMP/GSP強制認證鼓勵并購提高醫藥工業整體和長期競爭力3/7/202510宏觀環境分析的核心觀點1、醫藥需求數量的增長推動了我國醫藥工業規模的快速增長。2、患者對優質藥品的需求推動了醫藥工業的技術進步和研發創新。3、藥品流通管制政策存在壓縮醫藥行業利潤空間的趨勢。4、產業政策提高了進入壁壘、促進集中度的提高，有利于提高我國醫藥工業整體的、長期的競爭力。3/7/202511醫藥工業分析的核心觀點123醫藥工業中化藥占主導地位，但比例逐年小幅下降，中藥逐年小幅上升，生物藥穩步增長；45醫藥工業規模保持高速增長，為醫藥企業提供了非零和博弈的空間；中藥盈利能力最好，但根本沒有增長，化藥和生物藥的盈利能力逐年增長，三者逐漸趨同；新的資本不斷進入醫藥工業，企業數量和產能逐年增加；醫藥工業頻繁發生兼并重組，資本運作為醫藥企業實現規模快速增長等戰略目標提供了手段。3/7/202512中藥行業總量分析核心觀點1、中藥行業及中成藥子行業規模(銷售收入和利潤)快速增長，為制藥企業提供了非零和博弈的環境；2、中成藥目前是醫藥工業中盈利能力最好的子行業,但是盈利能力增長已經非常緩慢；3、中成藥的研發比較優勢為中成藥制藥企業獲得自有知識產權的新產品提供了契機；4、高額的研發投入需要足夠的規模來支撐；5、世界天然藥市場的興起為中成藥制藥企業走向世界提供了前所未遇的歷史性機遇。3/7/202513中成藥子行業競爭結構分析核心觀點供給者力量潛在進入者替代品買方力量業內競爭者狀況結論中藥材的種植和銷售集中度很低，GAP的推行尚需時日,中藥材出口提高某些藥材品種供給商議價能力。制藥企業沒有進行實質性后向一體化的必要，藥材供給商沒有前向一體化的能力。進入壁壘低,但在逐步提高；生產能力是醫藥行業的通用性資源，生產環節規模經濟性不顯著；研發有規模經濟性。低本錢戰略不可用，產能擴張不能形成行業壁壘和企業競爭優勢；規模擴張能夠發揮研發的規模經濟性。行業集中度很低，退出壁壘較高，競爭劇烈，導致行業盈利能力增長趨緩甚至可能下降。行業內競爭劇烈,要防止競爭而獲取較高回報需要實施差異化戰略或集聚化戰略,通過塑造品牌或不斷推出新產品形成優勢。化學藥是醫藥市場中的主導者；化學藥和生物藥是中成藥強有力的替代競爭者；化學藥和生物藥的盈利水平在向中成藥趨同。替代品的盈利能力決定了本行業的盈利空間的上限，中成藥目前盈利能力最高，增長空間極為有限，因此，盈利能力增長較快的化學藥和生物藥可以作為相關多元化的領域加以考慮。醫院和醫生是產業利潤的掠奪者；患者影響力較小；醫藥商業只能分割到極少的產業利潤。推出療效確切的好產品將使制藥企業在與醫院、醫生及患者的博弈中占據有利地位；品牌塑造那么能使制藥企業在OTC銷售中獨領風騷；目前制藥企業前向一體化需要慎重。3/7/202514化學原料藥行業分析核心觀點1、國內化學原料藥價格受全球市場供需的影響2、大宗原料藥市場競爭劇烈，價格不斷下降3、特色原料藥為國內企業提供了一定的時機，但其價格及市場需求受專利藥保護時間的影響，國內企業進入這個市場時需要選擇適宜的時機4、進入特色原料藥有二類進入方式，其一是“后期介入〞，競爭的核心集中在價格；其二是“前期介入〞，需要與國際企業合作，并有較強的技術實力3/7/202515化學制劑藥分析核心觀點1、中國制劑藥生產產品范圍小，水平低，競爭比較分散2、創新藥研發本錢高、周期長且風險大，仿制藥相對而言可以降低研發風險與研發本錢3、未來大量專利藥到期為仿制藥企業留下很大的市場空間，國內化學藥生產企業可以借鑒印度制藥行業的開展模式，由仿制藥向創新藥較變3/7/202516生物制藥行業分析核心觀點1、生物制藥產業的特點是投資周期長、高投入、高風險，同時也具有高回報2、新技術的突破是推動行業開展的關鍵，同時技術不確定性也是開展生物制藥業最大的風險3、希望進入本行業需要時刻關注跟蹤生物制藥技術的開展動態，并選擇適宜產品與時機進入3/7/202517保健品行業分析核心觀點1、保健品市場很不標準，無序的市場競爭隱患影響保健品市場的進一步開展2、保健品行業與中藥行業有很強相關性3、保健品行業的成功要素是品牌及市場運作能力3/7/202518目錄一、總述謝德建二、內外部環境研究核心觀點劉冰三、標桿企業研究核心觀點余征坤四、治療領域研究核心觀點王瓊五、戰略規劃報告謝德建/劉冰/艾西南六、下一步工作安排謝德建3/7/202519天士力集團的營銷模式、分類管理、研發、和產品選擇等方面的成功經驗值得康緣藥業借鑒天士力成功經驗“患者+專業〞復合營銷推廣模式：對專業的醫師、藥師和患者本人進行雙重的營銷。對處方藥和非處方藥隊伍管理的方式：如何在盡可能回避渠道互相沖突的情況下管理好兩支銷售隊伍并因此擴大市場分額。研發的定位和管理：內部資源扁平化共享、無圍墻阻隔文化、商業化運作既為公司準備儲藏產品又進行商業化運作參與研發市場競爭。產品選擇的思路：盯住市場容量大而且自己有優勢的領域爭取做到市場第一、積極拓展其他有市場價值或有優勢的領域，但有所為有所不為。3/7/202520雖然天士力集團有很多值得康緣學習和借鑒的地方，但天士力也有些問題應引起康緣藥業警惕天士力的子行業多元化策略從目前來看效果不是很好，能否真正在化學藥和生物藥類別上給公司帶來盈利還有待時間檢驗。天士力對應收帳款的管理有些失控，可能導致公司財務風險的產生。如，2002年末，天士力制藥股份凈利潤1.18億，應收帳款為6234萬，但到2003年末，公司凈利潤為1.41億，同比增長19.5％，而應收帳款卻增加到2.34億，同比增長275％。天士力和絕大局部中國制藥企業一樣，并不具備把多個品種同時做大做強的能力；天士力的主要利潤來源依然集中在復方丹參滴丸等3－4個品種上。天士力對投資的管理力度缺乏，連續幾年的大手筆投資卻不見相應的投資回報，即使作為上市公司，天士力有融資渠道，但也導致其負債不斷上升，尤其在央行提高貸款利率的背景下，對高負債卻無相應回報的公司負面影響很大。3/7/202521江中藥業銷售收入從2001年3.55億到2002年的6.677億，再到2003年的9.412億，同時三項費用的增長低于收入增長幅度，公司實現了高速、健康的開展拐點一：銷售收入從3億多徘徊到突破5億拐點二：銷售一舉接近10億，具有歷史意義的第二次飛躍3/7/202522拐點一：銷售收入2002年突破5億，大廣告投入、有針對性的銷售策略、標準的終端管理、和新互補產品的導入功不可沒大廣告推廣：2002年子公司江中醫貿廣告投入2個多億，而且主要是電視廣告。電視廣告是各種廣告媒體中對OTC消費者影響最大的一類廣告媒體。廣告可以讓消費者認知藥品的名稱，了解其療效，并將企業和產品的形象深深地印在腦海中。針對不同的對象進行促銷：①針對消費者的促銷工具：樣品、贈藥、義診、健康咨詢、講座等；②針對中間商的促銷工具：購置折讓、商品推廣津貼、合作廣告、推銷金、經銷商銷售競賽等；③針對推銷人員的促銷工具：紅利、競賽、禮品等。新產品亮嗓的導入：2002年，亮嗓開始進入市場。亮嗓為保健食品，在渠道上拓寬了江中原有的藥品銷售渠道；專門針對吸煙人群，防止對公司咽喉類成熟產品草珊瑚含片細分人群的競爭；直接針對草珊瑚含片競爭對手金嗓子喉寶等。終端的標準管理：①運用工作報表追蹤終端人員的工作情況。終端主要的報表有工作日報表、周報表、月總結表、競爭產品調查表、樣品及禮品派送記錄表、終端分級匯總表。②終端監督和協調。終端的管理人員不定期地走訪市場，對市場情況作出客觀的記錄、評估，并內部公布結果，同時建立、健全競爭鼓勵機制。5億元收入是如何實現的？3/7/202523拐點二：2003年江中藥業銷售接近10億，OTC銷售的成熟模式化、以利潤為導向的營銷策略、與針對現有品種細分人群的深度開發是成功的保障繼續采用大廣告投入策略，2003年廣告投入1.5億；繼續穩固“終端鋪貨＋廣告推廣＋活動促銷〞的OTC銷售模式；在健胃消食片的高速成長期，公司及時提高健胃消食片售價，從而大幅度增加了健胃消食片單品回款量。公司2002年導入市場的亮嗓定位準確，從眾多競品中突圍而出，銷售量迅速上升；同時，江中于2003年底導入兒童專用健胃消食片，進一步做好市場細分為2004年擴張做準備。實現第二次飛躍的原因3/7/202524江中的戰略規劃：先做強，后做大行業選擇治療領域選擇先做強，后做大江中在行業選擇上，本著“有所為，有所不為〞的原那么，集中公司人、財、物的資源在中成藥行業開展；公司的化學藥類產品系公司借殼上市時兼并東風藥業而來；公司五年內無進軍其他行業的方案。在治療領域的選擇上，江中目前限定在咽喉用藥市場、消化道用藥市場、和抗生素用藥市場三個治療領域；三年的時間在咽喉用藥市場和消化道用藥的細分市場做到市場前三名；在將來三年考慮通過適宜的產品逐步帶動1到2個新的領域。在領域內細分市場做強之前〔OTC市場前三甲〕，不進入新領域；在行業內還有相同投資回報的時機時，不進入新行業；集中資源在少數行業和領域便于復制成功的經驗和人才、便于復制銷售和管理政策、準確地進行財務預算、準確地做出市場判斷、在資源匹配后再擴張、以及做強后再做大。例如：亮嗓在咽喉用藥市場功能的細分和兒童健胃消食片在消化道用藥市場人群的細分。3/7/202525草珊瑚含片亮嗓產品類別草珊瑚含片為OTC藥品亮嗓為保健食品定位策略執行及傳播強調一般性的咽喉炎治療和護嗓的概念推廣緊緊圍繞“煙民護嗓專用”的定位策略而展開；廣告及促銷全力傳播“煙民護嗓專用”的定位策略渠道只做藥品線藥品線的推廣與食品線的促銷推動煙民護嗓市場競爭對手口味相對較輕，與治療咽喉炎疾病的較輕口味藥品競爭，如西瓜霜含片等亮嗓口味重，金嗓子和良咽的煙民人群是亮嗓首要搶奪目標亮嗓在產品類別、定位、渠道、和競爭對手的選擇上與草珊瑚含片的差異3/7/202526金嗓子華素片口味價格草珊瑚西瓜霜健民咽喉片漁夫之寶使之消咽喉市場已逐漸進入成熟期，市場逐漸細分。金嗓子為市場的領導品牌，占據重口味中等價格的細分市場。西瓜霜為第二品牌，為輕口味的低價市場。草珊瑚為第三品牌，為輕口味的中等價格市場。亮嗓、良咽通過煙民護嗓，細分咽喉市場。華素片為治療咽喉炎及口腔潰瘍的細分市場，價格偏高。健民咽喉片為跟隨產品，銷售量不高。在重口味的低價細分市場上，為空白細分市場。高價進口品牌咽喉炎口腔潰瘍以亮嗓和草珊瑚含片為例分析江中多產品同時做強的模式－強調定位差異亮嗓煙民護嗓良咽空白市場

亮嗓在2004年1－8月咽喉用藥品和保健食品中銷量僅次于金嗓子、西瓜霜、草珊瑚和華素片，成為該類別中銷量第五的品種，而且銷量呈現快速上升趨勢。3/7/202527北京諾華營銷組織結構COO潛力市場M戰略北區M商務部M戰略東區M戰略南區M醫學事務部M常用藥市場部MCEO成熟藥市場部M銷售事務部M醫銷售一線M醫銷售二線M醫銷售三線M零售部銷售M行政管理按區域劃分，各區經理為綜合行政管理人員，而非銷售人員。銷售隊伍按產品類別劃分

零售部專門負責OTC品種的銷售；醫院銷售三條線負責不同類別處方藥的銷售；零售部與醫院各線間相互獨立3/7/202528戰略大區經理商務人力資源財務

這四個部門人員受戰略大區經理和各功能線上級經理雙重管理大區產品專員銷售事務經理大區監督主管政府關系經理醫學事務經理戰略區辦事處組織架構區域銷售經理地區銷售主管銷售代表區域監督員產品群A專員產品群B專員產品群C專員注：戰略市場中，從區域銷售經理層級開始業務人員按不同的產品線劃分為不同的隊伍，彼此相互獨立。3/7/202529潛力市場組織結構潛力市場經理商務人力資源財務

這三個部門人員受戰略大區經理和各功能線上級經理雙重管理區域銷售經理銷售事務經理大區監督主管政府關系經理醫學事務經理武漢西安鄭州沈陽成都省銷售主管銷售監督員產品專員銷售代表在潛力市場中，每個區域經理負責幾個省級主管。比方武漢區域經理下有湖北、湖南、安徽、江西四省銷售主管。3/7/202530成熟藥品市場部組織架構品牌群經理品牌經理市場部經理品牌經理品牌經理品牌經理品牌經理品牌經理品牌經理工程經理產品經理產品經理產品經理產品經理產品經理產品經理產品經理產品經理3/7/202531商務組織架構商務經理上海、廣東大區商務M北京大區商務M潛力市場商務M招投標工程M零售市場商務M進口藥品商務M上海商務M江蘇商務M浙江商務M廣東商務M深圳商務M福建商務M北京商務M天津商務M山東商務M沈陽商務M鄭州商務M武漢商務M成都商務M西安商務M3/7/202532康緣藥業可以從跨渠道管理、分類銷售、市場劃分、以及穩健擴張等方面學習諾華的成功經驗OTC與處方藥營銷隊伍分開、獨立的管理。采用分類銷售方式對眾多的處方藥按產品群進行分類，實現多產品同時上量。依據中國市場不同地區的醫藥消費能力差異，把全國市場分為戰略市場和潛力市場；對戰略市場的資源配置較多而對潛力市場的資源配置較少。穩健的擴張策略，諾華雖有眾多的后備產品可以同時上市，但諾華每年也只選擇幾個新品種導入市場，但對每個產品的控制力度較強。諾華的四大成功經驗3/7/202533目錄一、總述謝德建二、內外部環境研究核心觀點劉冰三、標桿企業研究核心觀點余征坤四、治療領域研究核心觀點王瓊五、戰略規劃報告謝德建/劉冰/艾西南六、下一步工作安排謝德建3/7/202534抗高血壓藥市場目前是心腦血管用藥第一大市場5successfactors…2005年抗高血壓藥市場為102億元…鈣拮抗劑約為46億元

腎素-血管緊張素系統用藥約為35億

β受體阻滯劑約為10億元

腎上腺素能藥物約為8億元

利尿藥約為3億元

該治療領域存在的時機市場容量大，ACEI和ARB有很好的開展態勢，如在此領域有技術上的突破，進入的時機較大。該治療領域的威脅抗高血壓藥市場強勢品種為化藥,強勢品牌幾乎為外企包攬。國內同行的競爭是最大的風險。3/7/202535降脂藥為心腦血管用藥第二大市場

目前銷售總額為56.5億元,預計2005年約為67億元,隨著醫生處方習慣的改變，此類藥物需求上升空間很大,應為100億以上。此類藥物，目前仍以化藥為主導。該治療領域的時機該治療領域的威脅此類藥物需求上升空間很大，其重要性開始受到關注。

醫生處方習慣的改變需要時間，患者對高血脂危害的認識有個過程，零售市場有被功能性食品分割的可能。

3/7/202536擴血管藥市場前景較好市場容量存在的威脅存在的時機分類復雜總體規模不好計算，目前中藥所占比例很大，優勢明顯化藥長期使用副作用較大，中藥優勢較明顯中藥已有強勢品牌，如天士力，步長，地奧。3/7/202537抗血栓藥市場增長快速2002年該類藥物的銷售總額接近10億元人民幣預計2005年約為17億元,目前仍以化藥和生物制劑為主導。該治療領域的威脅集中度不高，競爭劇烈該治療領域存在的時機人口老齡化使得此類藥物市場容量持續擴大以年均20％的速度增長增長趨勢市場容量3/7/202538抗心律失常藥物市場最小且呈縮小之勢目前該類藥物市場容量為2.46億元左右,預計2005年也不超過3億元。該治療領域的威脅新的治療技術如介入療法有望根治心律失常

。該治療領域存在的時機新藥研發技術的突破，療效好，副作用低的產品問世。抗心律失常藥物近年來銷售走勢根本上保持平穩，落后于心腦血管系統用藥的整體走勢。以年均20％的速度增長。增長趨勢市場容量3/7/202539心腦血管中成藥市場巨大，增長迅猛預計2005年心腦血管中成藥市場為180億元以上。

該治療領域的威脅已有中成藥強勢品牌通過產品系列化開展，形成對該領域的壟斷。化藥新品的出現，競爭力加強。該治療領域存在的時機新藥研發技術的突破，療效好，副作用低的產品問世。增長快于心腦血管系統用藥的整體走勢，預計2005年復合增長率為22％，尤其在擴血管抗心絞痛方面有很大作為。

增長趨勢市場容量人3/7/202540研究所在研心腦血管領域藥物分析〔一〕名稱心腦血管亞類已上市廠家數在申報廠家數是否醫保市場預測吲達帕胺緩釋膠囊利尿降壓藥片劑18＋1施維雅膠囊2滴丸1緩釋片1＋1施維雅緩釋膠囊5乙類競爭不激烈市場成熟前景不錯空間有限替米沙坦膠囊腎素血管緊張素受體拮抗劑降壓藥片劑6＋1進口膠囊1片劑29生產65臨床膠囊15生產36臨床口崩片1臨床乙類競爭過于激烈注射用地爾硫卓鈣拮抗劑降壓藥小針1粉針5＋1田邊小針1粉針5＋1田邊乙類競爭不激烈市場成熟前景不錯空間有限尼莫地平緩釋片鈣拮抗劑降壓藥片劑51＋1拜爾膠囊16緩釋片1；控釋片20否競爭不激烈市場成熟前景不錯佐芬普利原料、片、膠囊ACEI降壓藥0片劑5膠囊5否競爭情況不明市場不明前景不明阿折地平原料及片鈣拮抗劑降壓藥0片劑4膠囊6否競爭情況不明市場不明前景不明3/7/202541研究所在研心腦血管領域藥物分析〔二〕名稱心腦血管亞類已上市廠家數在申報廠家數是否醫保市場預測注射用己酮可可堿周圍擴血管藥大輸液36小水針14+2進口粉針15大輸液0小水針14粉針0乙類競爭過于激烈注射用乙酰谷酰胺促進腦功能藥大輸液2小針23粉針10大輸液34小針13粉針51乙類競爭過于激烈環磷腺苷注射液心血管輔助用藥大輸液0小針7粉針11大輸液2小針15粉針5乙類競爭過于激烈鹽酸丁咯地爾注射液周圍擴血管藥大輸液3小針10＋2進口粉針24大輸液0小針23粉針0乙類競爭過于激烈注射用棓丙酯周圍擴血管藥大輸液0小針0粉針6大輸液小針粉針共計50否競爭過于激烈銀杏內酯注射液擴血管藥0中國藥科大學2003-10-23四川省樂山市三民藥物研究所2004-8-20江蘇康緣藥業股份有限公司2004-9-10乙類競爭不激烈市場成熟前景不錯3/7/202542目錄一、總述謝德建二、內外部環境研究核心觀點劉冰三、標桿企業研究核心觀點余征坤四、治療領域研究核心觀點王瓊五、戰略規劃報告謝德建/劉冰/艾西南六、下一步工作安排謝德建3/7/202543目錄一、總述謝德建二、內外部環境研究核心觀點劉冰三、標桿企業研究核心觀點余征坤四、治療領域研究核心觀點王瓊五、戰略規劃報告謝德建/劉冰/艾西南六、下一步工作安排謝德建3/7/202544本次報告會后，工程組將開展三項工作，以完善本階段工作結果戰略規劃報告的完善五大治療領域分析及在研產品評估目前情況：已完成心腦血管的分析、在研產品評估及該領域的競爭策略；研究所正在進行其它五大治療領域的分析及評估；下一步方案：完善心腦血管分析的工作結果；指導研究所完成治療領域研究工作，標準其工作成果；目前情況：完成戰略規劃報告匯報；聽取高管對匯報內容的意見與建議；下一步方案：進一步完善戰略規劃報告；書面答復高管對戰略規劃所提的問題；內外環境分析、標桿企業及治療領域介紹目前情況：以介紹核心觀點的形式對以上三項工作成果進行了匯報；聽取高管對核心觀點的意見與建議；下一步方案：根據康緣公司的要求，確定何進分次匯報三項工作成果；3/7/202545第三階段將進入職能管理咨詢模塊，其核心工作是提高職能管理能力，以高效實施戰略規劃，最終到達戰略目標第一階段：內部管理診斷第二階段：公司戰略規劃第三階段：研發、人力資源及營銷模塊營銷管理人力資源管理研發