02重點國別采購商與政策洞察分析 03行業出口發展趨勢與挑戰 u研究背景:中國工程機械市場逐漸接近飽和,需求增速放緩。工程機械企業開始將目光投向海外市場,尋求新的增長點和市場空間。隨著參與"—帶一路"建設的國家數量增加,相關的基礎設施建設需求也不斷增加,歐洲、東南亞和拉美等地區的需求尤為明顯u研究概覽:本報告旨在深入分析中國工程機械產品的全球出口機會與國別差異,通過對行業現狀、出口數據及國別政策的研究,揭示中國企業在全球市場中的競爭優勢和潛在挑戰。電動化電動汽車技術的普及進一步加快了電機的應用。電動化智能化作環境優化操作路徑,減少人工操作的錯誤和疲勞,提高施工效率。智能化聯網化?數字化和聯網化成為趨勢。通過物聯網技術,設備的工作狀態故障診斷、維實現預防性維護實現預防性維護。聯網化億歐智庫:工程機械產品的全球市場發展概況挖掘機較高。裝載機資源需求的增長,裝載機市場持續擴大。產品向高效、節能、智能化方向發展,電動裝載機逐步進入市場。中國品牌如柳工、三一重工等已成為全球市場的重要參與者,并進一步拓展國際市場份叉車起重機-及2024年,盡管出口金額滯漲,出口數量依然分別上漲17.20%及71.77%,可能是性價比產品及中低端產品出口增加。u2024年出口印度尼西亞金額8.82億美元,占比10.65%,為最大單一市場。前五大市場(印度尼西亞、俄羅斯、比利時、美國、沙特阿拉伯)合計u哈薩克斯坦及加納、幾內亞等發展中國家基建需求高,進口挖掘機的增長率超過100%,市場前景較好。億歐智庫:中國挖掘機整體出口數據總覽2020年到2024年中國挖掘機整體出口規模加納加納巴西印度尼西亞南非墨西哥阿聯酋阿聯酋2023年2024年2023年2024年美國e比利時u加納印度尼西亞沙特阿拉伯美國e比利時u加納印度尼西亞沙特阿拉伯4-u履帶式挖掘機出口金額高達78.94億美元,占比95.34%,是挖掘機市場的主力履帶式挖掘機在全球市場的需求強勁,主要用于土方工程、大型基建項目以及礦山開采等領域,且具有較強的市場占有率億歐智庫:中國挖掘機品類整體出口數據總覽u輪胎式挖掘機出口金額為3.09億美元,占比3.73%輪胎式挖掘機相對履帶式挖掘機在全球市場占比很小適用于城市建設、道路工程等較為平坦的環境。在發展中國家應用明顯低于履帶式挖掘機。億歐智庫:中國挖掘機品類整體出口數據總覽履帶式挖掘機輪胎式挖掘機其他上部結構可轉360度的機械其他挖掘機2024年中國挖掘機出口產品銷售額2024年中國挖掘機出口產品類型與結構ll履帶式挖掘機輪胎式挖掘機其他上部結構可轉360度的機械其他挖掘機5-出口金額已達34.48億美元,數量達到129,199臺。全球市場對裝載機需求的不斷增加u裝載機的出口市場呈現一定的區域集中性,尤其是前五大市場占比顯著o2024年,俄羅斯、美國、巴西、哈薩克斯坦和印度尼西亞是裝載機的主要出口目的地,合計占據了38.58%的市場份額其中,俄羅斯以14.05%的占比位居首位億歐智庫:中國裝載機整體出口數據總覽u荷蘭以46.04%的增長率位居增長率榜首,計量2426臺。可能出現了設備的升級換代以及高效環保設備的需求。阿聯酋(44.44%)、巴西(40.87%)和阿爾及利亞(34.36%)等國家基礎設施建設的持續擴展。億歐智庫:中國裝載機整體出口數據總覽2020年到2024年中國裝載機整體出口規模2024年中國裝載機出口目的地區域占比2024年中國裝載機出口增長率Top10國別出口金額(億美元)計量(臺)美國巴西阿聯酋美國巴西阿聯酋墨西哥印度尼西亞其他印度尼西亞加拿大墨西哥美國6-u裝載機市場由前鏟裝載機占據,出口金額3,447,743,796美元,市場占比100%億歐智庫:中國裝載機品類整體出口數據總覽2024年中國裝載機出口產品銷售額(單位:美元)前鏟裝載機HS:8429517-度為37.30%,市場集中度高u沙特阿拉伯(191.43%)和阿聯酋(109.57%)的增長率最為突出,沙特阿拉伯和阿聯酋正在加大對基礎設施建設的投資,叉車作為物流和倉儲的關鍵設備,需求急劇上升同時沙特的經濟轉型和非石油產業發展推動了對叉車等設備的需求。億歐智庫:中國叉車整體出口數據總覽2020年到2024年中國叉車整體出口規模2020年到2024年中國叉車整體出口規模泰國俄羅斯泰國俄羅斯英國印度尼西亞印度a美國·墨西哥·其他澳大利亞u土耳其沙特阿拉伯·墨西哥·其他澳大利亞u土耳其沙特阿拉伯8-u其他機動叉車及有升降裝置工作車的銷售額3,742,123,874美元,占比44.38%;其他電動機推動的機動叉車或升降搬運車的銷售額為4,033,612,407美元,占比47.83%,這兩類占據了叉車產品銷售額的90%以上,能滿足更廣泛或更高端的物流搬運需求,從而獲得較高的附加值。其次是其他叉億歐智庫:中國叉車品類整體出口數據總覽u傳統的有軌、無軌堆垛機及集裝箱叉車市場占有率較少中占比低于2%,當前市場環境下,用戶更傾向于選擇功能更全面、技術更先進的叉車產品。億歐智庫:中國叉車品類整體出口數據總覽2024年中國叉車出口產品銷售額(單位:美元)2024年中國叉車出口產品類型與結構0.94%0.72%一0.08%其他電動機推動的機動叉車或升降搬運車HS:84271090其他機動叉車及有升降裝置工作車HS:84272090其他叉車及可升降的工作車HS:84279000集裝箱叉車HS:84272010其他叉車及可升降的工作車HS:無軌巷道堆垛機HS:9-至63.02億美元,增長幅度超過150%與此同時,出口數量也從58,149臺增加到101,374臺。u印度(8.05%)、俄羅斯(7.41%)、新加坡(6.22%)、美國(5.95%)和印度尼西亞(5.73%)是主要的出口目的地。前5大市場占比33.36%,有一定的市場集中度。也大量進口了大件吊裝設備。而波蘭則在大力建設道路及儲能設備,起重設備的需求進一步提高。2020年到2024年中國起重機整體出口規模億歐智庫:中國起重機整體出口數據總覽2024年中國起重機出口目的地區域占比中國臺灣斯里蘭卡沙特阿拉伯a新加坡中國臺灣斯里蘭卡沙特阿拉伯a新加坡u美國·其他印度尼西亞u美國·其他出口金額(億美元)計量(臺)-u高架移動式起重吊運設備出口金額最高,達到29.21億美元,占比46.35%,在全球市場中占據了主導地位,塔式起重機出口金額為5.49億美元,占比8.71%,這兩類主要位用于建筑工地、大型港口和倉儲等重型作業領域。億歐智庫:中國起重機品類整體出口數據總覽2024年中國起重機出口產品銷售額20242024年中國起重機出口產品銷售額帶膠輪的自推進起重機械HS:門座式起重機及座式旋臂起重機HS:其他起重機械HS:842699高架移動式起重吊運設備塔式起重機不帶膠輪的自推進起重機械帶膠輪的自推進起重機械高架移動式起重吊運設備塔式起重機不帶膠輪的自推進起重機械固定支架的高架移動式起重機固定支架的高架移動式起重機 01行業發展概況與出口數據總覽 03行業出口發展趨勢與挑戰 億歐智庫:俄羅斯挖掘機高頻高額采購商OOO"TEHMASHYUNIT"67,438,948.7060,405,119.89OOO"HAJGERBASRUS"52,657,287.31億歐智庫:俄羅斯挖掘機高頻高額采購商OOO"TEHMASHYUNIT"67,438,948.7060,405,119.89OOO"HAJGERBASRUS"52,657,287.3141,185,815.6035,504,925.7023,317,086.20億歐智庫:2024年俄羅斯挖掘機采購商價值分層散點圖億歐智庫:俄羅斯裝載機高頻高額采購商OOO"HAJGERBASRUS"OOO"幾「MA山MHEP"OO0"TRAKRESURS-REGION"OO0"SPETCTEHNIKA"OO0"OSTROVMASH億歐智庫:俄羅斯裝載機高頻高額采購商OOO"HAJGERBASRUS"OOO"幾「MA山MHEP"OO0"TRAKRESURS-REGION"OO0"SPETCTEHNIKA"OO0"OSTROVMASHIN"OO0"SANI"OO0"SEVER-SKANAVTO"47,401,091.6925,496,888.8617,794,092.7016,770,743.6613,439,346.5212,467,841.798,901,562.298,075,797.58億歐智庫:2024年俄羅斯裝載機采購商價值分層散點圖億歐智庫:俄羅斯叉車高頻高額采購商80,764,698.3745,486,273.5738,484,501.2l24,567,760.8521,516,033.1520,866,423.8619,929,093.4218,635,476.1614,481,843.85OO0"HELIEVRAZIYA"OOO"ZUMLIONHEVIINDUSTRIRUS"OOO"EBPOKAPA-幾O「PY304HAgTEXHMKA"O0O"T億歐智庫:俄羅斯叉車高頻高額采購商80,764,698.3745,486,273.5738,484,501.2l24,567,760.8521,516,033.1520,866,423.8619,929,093.4218,635,476.1614,481,843.85OO0"HELIEVRAZIYA"OOO"ZUMLIONHEVIINDUSTRIRUS"OOO"EBPOKAPA-幾O「PY304HAgTEXHMKA"O0O"TPAHCKAP「O"000"syujGunRU"O0O"TOPKRAFT"億歐智庫:2024年俄羅斯叉車采購商價值分層散點圖億歐智庫:俄羅斯起重機高頻高額采購商OOO"ZUMLIONHEVIINDUSTRIRUS"palfingersanikrejnzOOO"RUSMAN"AO"PROMSTROJKONTRAKT"16,698,940.1510,262,198.339,380,498.099,294,201.8665,610,625.0632,424,546.8429,035,250.4925,586,540.8119,944,400.596AnAKOBO"O0O"SINOPEK億歐智庫:俄羅斯起重機高頻高額采購商OOO"ZUMLIONHEVIINDUSTRIRUS"palfingersanikrejnzOOO"RUSMAN"AO"PROMSTROJKONTRAKT"16,698,940.1510,262,198.339,380,498.099,294,201.8665,610,625.0632,424,546.8429,035,250.4925,586,540.8119,944,400.596AnAKOBO"O0O"SINOPEKINZHINIRINGGRUPRUS"OOO"KOMPANIYASIM-AVTO"億歐智庫:2024年俄羅斯起重機采購商價值分層散點圖億歐智庫:印度尼西亞挖掘機高頻高額采購商PT.SANYPERKASAPT,KOMATSUMARKETINGANDSUPPORTINDONESIAPT.DAYAKOBE億歐智庫:印度尼西亞挖掘機高頻高額采購商PT.SANYPERKASAPT,KOMATSUMARKETINGANDSUPPORTINDONESIAPT.DAYAKOBELCOCONSTRUCTIONMACHINERYINDONESIAPT.UNITEDTRACTORSTBKPT.SANYINDONESIAMACHINERYPT.LIUGONGMACHINERYINDONESIAPT.LIEBHERRINDONESIAPERKASAPT.ZOOMLIONINDONESIAHEAVYINDUSTRY277,218,115.18128,727,837.00l10,347,275.1849,694,841.0046,586,558.5343,480,334.1940,701,169.1538,575,132.40億歐智庫:2024年印度尼西亞挖掘機采購商價值分層散點圖PT.LIUGONGMACHINERYINDONESIA18,260,063.86PT.UNITEDPT.LIUGONGMACHINERYINDONESIA18,260,063.86PT.UNITEDTRACTORSTBK17,427,819.00PTFREEPORTINDONESIA16,318,625.00PT.SANYPERKASA10,149,016.25PT.XCMGGROUPINDONESIA8,327,724.43PT.INDOTRUCKUTAMA5,765,339.80億歐智庫:印度尼西亞裝載機高頻高額采購商億歐智庫:2024年印度尼西亞裝載機采購商價值分層散點圖億歐智庫:印度尼西亞叉車高頻高額采購商PTTRAKTORNUSANTARA17,615,941.35億歐智庫:印度尼西亞叉車高頻高額采購商PTTRAKTORNUSANTARA17,615,941.356,984,967.25PTVALEINDONESIATBK6,130,824.00PT.KHARISMAESAUNGGUL5,656,163.40PT.SARANAM1TRALUAS4,974,558.66PT.TRAKINDOUTAMA4,686,266.70PT.KASANATEKNINDOGEMILANG億歐智庫:2024年印度尼西亞叉車采購商價值分層散點圖億歐智庫:印度尼西亞起重機高頻高額采購商PT.LIPEMETALINDUSTRY35,049,804.00PT.INDONESIAMOROWALIINDUSTRIALPARK26,217,579.00PTMCDERMOTTINDONESIA19,196,662.43PT.ZOOMLIONINDONESIA億歐智庫:印度尼西亞起重機高頻高額采購商PT.LIPEMETALINDUSTRY35,049,804.00PT.INDONESIAMOROWALIINDUSTRIALPARK26,217,579.00PTMCDERMOTTINDONESIA19,196,662.43PT.ZOOMLIONINDONESIAHEAVYINDUSTRY18,570,387.89PT.XCMGGROUPINDONESIA16,983,058.12PT.TATHONGBATAM13,089,642.70億歐智庫:2024年印度尼西亞起重機采購商價值分層散點圖億歐智庫:墨西哥挖掘機高頻高額采購商TRACSAS.A.P.I.DEC.VRITCHIEBROSAUCTIONMEXICOS.R.L.DEC.V.EMPRESASMATCOS.A.DEC.V.億歐智庫:墨西哥挖掘機高頻高額采購商TRACSAS.A.P.I.DEC.VRITCHIEBROSAUCTIONMEXICOS.R.L.DEC.V.EMPRESASMATCOS.A.DEC.V.DEC.V.DEC.V.S.A.DEC.V.50,190,245.2244,529,566.6530,364,003.3221,611,446.4216,973,833.5915,267,988.4213,003,038.10億歐智庫:2024年墨西哥挖掘機采購商價值分層散點圖億歐智庫:墨西哥裝載機高頻高額采購商TRACSAS.A.P.I.DEC.V.SANDVIKMININGANDCONSTRUCTIONDEMEXICOS.A.DEC.V.EPIROCMEXICOS.A.DEC.V.億歐智庫:墨西哥裝載機高頻高額采購商TRACSAS.A.P.I.DEC.V.SANDVIKMININGANDCONSTRUCTIONDEMEXICOS.A.DEC.V.EPIROCMEXICOS.A.DEC.V.DEC.V.EMPRESASMATCOS.A.DEC.V.43,861,339.3526,752,620.5218,831,060.53l2,891,426.9910,805,101.409,259,682.49億歐智庫:2024年墨西哥裝載機采購商價值分層散點圖u根據墨西哥海關數據,在2024年11日至2024年1231日期間,共有1,000家采購商參與交易,叉車進口的平均交易額為638,439美元,涉及交易億歐智庫:墨西哥叉車高頻高額采購商TOYOTATSUSHOCORPORATIONDEMEXICOS.A.DEC.V.億歐智庫:墨西哥叉車高頻高額采購商TOYOTATSUSHOCORPORATIONDEMEXICOS.A.DEC.V.SEGAMACS.A.DEC.V.TRACSAS.A.P.I.DEC.V.LGMGDEMEXICOS.A.DEC.V.INTERLAKENS.A.DEC.V.37,102,375.6028,956,842.3326,385,884.3425,116,299.7l24,490,388.5216,803,410.47億歐智庫:2024年墨西哥叉車采購商價值分層散點圖億歐智庫:墨西哥起重機高頻高額采購商SOLUCIONESINTEGRALESPARATRITURACIONS.A.P.I.DEC.V.35,884,862.48LIEBHERRMEXICOS.R.L,DE億歐智庫:墨西哥起重機高頻高額采購商SOLUCIONESINTEGRALESPARATRITURACIONS.A.P.I.DEC.V.35,884,862.48LIEBHERRMEXICOS.R.L,DEC.V.31,511,854.80APMTERMINALSLAZAROCARDENASS.A.DEC.V.14,328,999.97SSAMEXICOS.A.DEC.V.13,548,314.71ESPECIALIZADOSAURIGAS.A.DEC.V.8,560,866.81EXTREMEMOBILITYS.A.DEC.V.8,362,650.75BONATTIS.P.A.6,889,826.706,857,864.92SANYMXEQUIPMENT&TECHNOLOGYDEC.V.5,555,499.99億歐智庫:2024年墨西哥起重機采購商價值分層散點圖億歐智庫:工程機械產品進口的相關政策簡報度尼西亞則采用適中關稅與嚴格許可及本地內容要求相結合的方式,保護和促進本地新興制造業的發展。億歐智庫:工程機械產品進口的相關政策簡報俄羅斯俄羅斯印度尼西亞印度尼西亞可能會提高關稅稅率,以保護本國制造業。墨西哥墨西哥品,如果符合USMCA原產地規則,則可以享受優惠關稅甚至免稅待遇;否則,適用一般的最惠國(MFN)關稅。?市場準入要求:對于工程機械產品,墨西哥要求獲得NOM(NormaoficialMexicana)認證。該認證是確保設備符合墨西哥相關法律和技術標準的強制性認證,涵蓋了電氣安全、能效、材料安全等多個方面。未經認證的產品將無法合法進入墨西哥市場銷售。 01行業發展概況與出口數據總覽 02重點國別采購商與政策洞察分析 u我國工程機械出口正從高速擴張期轉入平穩發展期,出口市場和產品結構均呈現出國際化、智能化和高附加值的明顯趨勢,為未來企業提升全球競億歐智庫:工程機械產品發展趨勢爭力和品牌影響力提供了重要契機。同時,各國的環保政策也促使國內工程機械企業加速綠色轉型和技術升級。億歐智庫:工程機械產品發展趨勢出口市場多元化與國際化布局深化近年來,中國工程機械出口額持續攀升,2023年出口額達到485.52億美元,同比增長約9.6%。其中,"一帶一路"沿線國家出口占比超過40%,俄羅斯、印度、印尼、巴西等新興市場正成為出口增長的主要力量。出口企業由原來主要依賴歐美市場,正在加速拓展亞洲和拉美等地區,實現出口市場結構的多元化。自主出海與品牌國際化步伐加快近年來伴隨海外建廠、本地化運營和服務網絡的不斷完善,企業正能力,還能更好地適應當地市場需求,不過也需要應對貿易保護、比較高,且增速普遍快于零部件出口;部分高端、智能化和綠色環保產品出口增長顯著,顯示出產品向高技術、智能化、電動化升級的趨勢。有助于中國工程機械在國際市場上擺脫低價競爭,提升品牌和產品的附加值。智能化生產與綠色制造全球環保要求不斷提升,綠色低碳理念已成為工程機械出口升級的重要驅動力。企業開始研發電動化、混合動力及智能械產品。降低運營成本的同時滿足國際市場對低碳環保設備的需求,億歐智庫:工程機械產品發展挑戰對,尋找新的發展機遇。億歐智庫:工程機械產品發展挑戰地緣政治復雜化與市場分化近年來,國際貿易環境復雜多變,地緣政治沖突加劇、金融不確定性增強等因素對出口業務造成一定影響。全球經濟增速持續放緩,區域經濟發展差異明顯,尤其是歐美等發達市場需求趨于飽和甚至下降,而亞非拉等新興市場雖然潛力巨大,但短期內需求波動較大。這使得技術升級與產品附加值提高電動化和綠色環保方面。國內企業面臨從傳統產品向高附加值、高技術含量產品轉型的迫切需求。產品升級周期較長、技術更新速度快,企業必須不斷跟進國際前沿技術,否則將可能失去競爭優勢。國際上貿易保護主義抬頭,不少主要市場對中國工程機械產品實施反傾銷調查和技術壁壘,增加了關稅、非關稅壁壘和政策風險,部分國家為了保護本土產業,在環保、安全、能效等方面設定更為嚴格的標準給出口帶來額外壓力和不確定性。企業需要投入更多資源進改造和質量升級。物流成本與供應鏈風險全球供應鏈近年來經歷了多重沖擊,如疫情、地緣政治緊張以及運輸成本上升等,導致物流環節不穩定,運輸成本居高不下。工程機械設備體積大、重量重,國際運輸和交付周期長,使得物流成本對出口企 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