世聯君匯ADVISORY咨詢顧問CONSULTANT2024寧波城市產業年度分析報告世聯行浙江研究院中艾世聯2024年12月第一部分第二部分第三部分寧波經濟產業發展概況?

寧波經濟進度數據亮點?

寧波產業發展概況寧波主導產業發展分析?

寧波主導產業體系解讀?

寧波主導產業企業綜合分析寧波市年度產業熱點分析?

熱點

：寧波外貿創新佳績?

熱點

：寧波東方理工大學獲省教育廳官宣設立?

熱點

：寧波樞紐經濟加速推進第一部分寧波經濟產業發展概況?

寧波經濟進度數據亮點?

區域生產總值、進出口貿易、投資與消費?

寧波產業發展概況?

產業發展規劃、空間發展規劃、產業發展總體情況、產業空間格局、工業土地第二部分第三部分寧波主導產業發展分析寧波市年度產業熱點分析寧波經濟進度數據亮點-區域生產總值寧波市GDP保持穩步增長，增量位居全國及長三角頭部城市前列，預計將在近年超越天津，未來有望超南京沖擊全國第十城寧波歷年GDP數據寧波、天津、南京GDP比較2.01.51.00.50.020151051.65GDP（萬億元）同比增長率（%）1.571.478.2%GDP差額（億元）1.261.265.3%1.201.127.0%天津VS寧波南京VS寧波6.8%20195.5%20233.3%20203.5%20222024年前三季度29.6480.130201820212024前三季度2024年前三季度全國GDP增量前十城市202320222021284.5426.86981.85968.571191.551586.93青島東莞杭州寧波蘇州榆林重慶上海深圳北京增量（億元）630675777827828.6862.31000.4137014661738.9NO.7實際增速（%）5.6%4.5%4.5%5.3%6.0%5.7%6.0%4.7%5.4%5.1%4WORLDUNION資料來源：各城市統計局，世聯研究整理寧波經濟進度數據亮點-進出口貿易作為長三角第三、浙江第一的外貿強市，寧波外貿規模增長快，進出口規模已超過去年全年，民營企業貢獻突出2024年前三季度長三角城市進出口排名8603.1億元35,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000020151052024年1-11月，寧波出口進口進出口總額（億元）31,674同比12.5%全市進出口總額達到同比變化（%）1.29萬億元12.5%4318.8億元10.3%9.6%9.3%同比10.1%同比5.6%7.9%19,1165.3%民營企業進出口額9867億元出口商性質同比76.4%10.8%0.5%0.0%010,5376,5556,2924,018-6.2%5,654-5-10前三大貿易伙伴3,6203,181同比10.8%同比同比13%19.7%上海市

蘇州市

寧波市

金華市

杭州市

無錫市

南京市

嘉興市

紹興市5WORLDUNION資料來源：寧波統計局，世聯研究整理寧波經濟進度數據亮點-投資與消費投資放緩，高技術及民間投資萎靡不振，依賴基建投資支撐；消費市場平穩運行，以舊換新富有成效?2024年1-10月，寧波市固定資產投資同比下降0.3%?2024年1-11月，寧波市社會消費品零售總額4807.4億元，同比增長1.6%。從限額以上主要商品類別看——2024年1-10月寧波市固定資產投資同比變化50%40%30%20%10%0%45.3%按總體領域劃分按三產細分領域劃分升級類商品銷路佳——26.5%可穿戴智能設備新能源汽車計算機及其配套產品38.5%20.4%46.3%42.1%8.0%7.1%-9.3%-10%-20%-30%-16.0%消費品以舊換新政策凸顯成效——-27.3%家用電器和音像器材文化辦公用品基礎設

工業技

高新技施投資

術改造

術產業民間

交通運輸、投資

倉儲和郵政業住宿水利、環批發23.6%12.6%餐飲業

境和公共設

零售業施管理業投資投資6WORLDUNION資料來源：寧波統計局，世聯研究整理寧波產業發展概況-產業發展規劃近年來寧波瞄準發展新質生產力、推動新型工業化目標，加快構建政策體系，強化對產業準入和細分領域規劃發展的政策引導，并著力提升科創水平產業政策主要內容出臺部門

出臺時間《寧波市制造業高質量發展“十四五”規

“十四五”時期，寧波將圍繞建設制造業高質量發展先行城市的總體定位，努力實現“二爭先、劃》

三突破、六倍增”的總體目標，明確了重點產業和空間布局，提出了重點任務和主要舉措寧波市政府2021年9月聚焦一系列創新行動與重點領域改革，實現全球影響力、智造引領力、創新驅動力、生態吸引年，全面實現產業基礎高級化和產業鏈現代化，建成《寧波打造全球智造創新之都行動綱要(2022-2026年)》力、示范帶動力的大幅提升。力爭到2035寧波經信局2022年10以數字經濟為引領的現代產業體系，打造成全球領先的先進制造業基地和產業科技創新基地，月基本建成全球智造創新之都對新型工業化工作做了全面部署。提出到2027年，工業增加值突破1萬億元，工業規模排位進入寧波經信局2024年22024年7月月《寧波市加快推進新型工業化行動綱要》全國前五細化了對于推進新型工業化、加快發展新質生產力工作的部署，重點在于強化“361”產業導向，編制產業導向目錄和產業鏈圖譜。明確“2070”規劃建設導向。明確數字化、綠色化和“畝均論英雄”導向《關于加快發展新質生產力全力推進新型工業化的若干意見》寧波市政府《關于加快發展新質生產力

全力推進新型工業化的若干意見實施細則》寧波經信局就人才政策支持、投融資支持、示范項目申報和其他統籌協調措施4大方面制定了細化的政策正式就“361”產業體系的發展提出了主要目標和主要任務2024年8月2024年9月《寧波市加快打造“361”萬千億級產業集群行動方案(2023-2027年)》寧波市政府《寧波市“361”萬千億級產業集群重點細分行業投資導向目錄（2023年本）》寧波經信局2024年10針對“361”萬千億產業集群打造，提出了重點發展的細分行業方向月此外，寧波已針對“36”產業中除新能源產業外的其他產業出臺了專項產業規劃7WORLDUNION資料來源：公開信息，世聯研究整理寧波產業發展概況-空間發展規劃空間規劃強化了寧波定位和發展能級，以科創為引領，推動要素存量資源優化利用和產業集聚2024年11月10日，《寧波市國土空間總體規劃（2021-2035年）》獲批，圍繞打造“現代化濱海大都市”，提出系列新理念：城市性質核心功能定位發展目標國家歷史文化名城“一帶一路”港航合作重要節點城市區域性科技創新基地全球智造創新之都全國文明典范之都城鄉幸福共富之都長三角地區重要的中心城市全國航運物流中心國際開放樞紐之都東方濱海時尚之都一流智慧善治之都全國性綜合交通樞紐城市現代海洋城市全國先進制造業基地變化方面新規（2024）舊規（2006）立足新發展格局，將寧波建設成為全國航運物流中心和“一帶一路”港航合作重要節點城市，輻射范圍顯著擴大，重要程度顯著提高建設“國際貿易物流港、東北亞航運中心深水樞紐港”港口能級城市定位與發展能級首次明確了寧波的全國交通樞紐地位，將城市的地位從港口城市提升成為海洋城市，顯著增強了寧波在長三角以及全國的重要位勢能級“我國東南沿海重要的港口城市，長江三角洲南翼經濟中心，國家歷史文化名城”明確了科技創新在城市功能發展中的引領地位，深化國家自主創新示范區建設，建成以甬江科創區為引領的科技創新高地，加快構建新型實驗室體系，高起點建設甬江實驗室，優化制造業空間布局，推進工業集中、集聚、集約發展劃定了三江片、北侖片和鎮海片3個主要的產業片區和11個產業園區產業集聚土地開發針對寧波在存量時代面臨的空間資源緊缺、利用效能不高等問題，實施存量優化，提出以“控制總量、優化增量、盤活存量、用好流量、提高質量”為原則，合理管控建設用地處于城鄉建設的增量時代，缺少對低效空間利用和盤活的考量8WORLDUNION資料來源：《寧波市國土空間總體規劃（2021-2035年）》，公開信息，世聯研究整理寧波市產業發展概況-工業經濟發展概況作為長三角南翼重要制造業中心和全國工業大市，工業經濟是支撐寧波增長的“壓艙石”，細分領域專精特征顯著工業產值飛速增長，造就先進制造業大市依托港口優勢，外貿興旺發達“冠軍之城”，專攻特長，細分領域顯優勢??2023年，寧波工業增加值占GDP比重達到44.1%，高于全省5.5pct2023年——2023年——全市存在出口業務企業共有4604家占全部規上工業企業數量的44%自1978年以來，名義年均增長16%，位居賽迪先進制造業百強榜第四位，僅次于深圳、蘇州、廣州20家民營企業上榜中國制造業企業500強寧波工業增加值（億元）年均增長3.1%出口交貨值3816.3億元較2013年增長35.2%國家級制造業單項冠軍企業連續7年居全國第1位，成為全國單項冠軍之城104家突破6,7705,000突破高技術制造業實現出口交貨值833.8億元占總出口交貨值的21.8%較2018年增長67.8%突破年均增長5.3%1,000專精特新“小巨人”企業352家500居全國第5位19992004201920239WORLDUNION資料來源：《寧波市制造業高質量發展十四五規劃（2020年數據）》、賽迪研究院、公開信息，世聯研究整理寧波市產業發展概況-產業體系寧波以石化、新材料、汽車及零部件、新一代信息技術為主要產業，部分細分行業全國領先現狀產業以石化、新材料、汽車、電子信息為核心，已培育多個具有國家級競爭力的集群打造以數字經濟引領的產業體系擁有九個全國唯一的產業基地稱號全國重要的先進制造業基地入選國家中小企業特色產業集群數字經濟????綠色石化、磁性材料全國最大的石化產業基地和新材料產業基地全國四大家電生產基地核心制造業、核心服務業入選國家先進制造業集群全國三大服裝產業基地電梯關鍵配套件、壓鑄模具優勢產業寧波部分產業規模2023年寧波三類產業增加值占工業增加值比重萬億級五千億級千億級3,142總產值/總營收（億元）增加值占比（%）2,556關鍵基礎件家用電器紡織服裝綠色石化高端裝備…新材料汽車零部件…62.8%52.3%2,175文體用品…1,02568525.2%312新興及未來產業綠色石化汽車

新材料

軟件和

光學集成電路高新技術產業裝備制造產業戰略性新興產業信息服

電子務業10WORLDUNION資料來源：《寧波市制造業高質量發展十四五規劃（2020年數據）》、公開信息，世聯研究整理寧波市產業發展概況-產業空間格局產業空間基本形成“兩帶多園”格局，未來將圍繞2070目標，加強產業集聚空間打造3+17重大平臺前灣新區平臺等級所處產業帶兩帶??沿海產業帶沿路產業帶寧波國家高新區市本級管理平臺寧波經濟技術開發區慈溪智能家電高新技術產業園區慈溪濱海經濟開發區寧波石化經濟開發區鎮海經濟開發區沿海產業帶鄞州經濟開發區多園象山經濟開發區?以“3+17”重大平浙臺（象山）經貿合作區浙江寧波南部濱海經濟開發區寧海經濟開發區臺為支撐，形成區重點發展平臺“2070”戰略產業園和優勢產業社區的工業集聚區布局奉化經濟開發區寧波明州經濟開發區臨空經濟示范區沿路產業帶望春工業園區浙江前洋經濟開發區寧波江北光電新材料高新技術產業園區余姚經濟開發區余姚工業園區注：寧波市的“2070”工業集聚區計劃是指寧波市計劃打造20個戰略產業園和70個優勢產業社區資料來源：《寧波市國土空間總體規劃（2021-2035年）》，世聯研究整理11WORLDUNION寧波市產業發展概況-產業空間格局寧波市經濟發展呈現北高南低特征，各行政區有鮮明的專精分工，高附加值產業集聚于北部沿海片區2023年GDP行政區鄞州區北侖區慈溪市海曙區區域特征主導產業（億元）寧波政治經濟中心，先進制造業與生產性服務業發達新材料、汽車及零部件、新一代電子信息、現代金融、港航服務業慈溪市2803.3自貿區和舟山港核心區，開放程度高，臨港產業發達港航物流及供應鏈、綠色石化、智能裝備、汽車及零部件、現代金融2729.22639.51646.9鎮海區江北區余姚市綠色低碳（霧化科技、儲能產業）、智能家電、汽車及零部件、軟件和信息服務業浙江縣域經濟第一區，小家電產業發達北侖區海曙區奉化區寧波歷史文化名城核心區，紡織服裝產業基礎扎實軟件和信息服務業、商貿服務業、高端裝備、臨空產業鄞州區河姆渡遺址所在地，光電信息、汽車產業快速發展新一代電子信息、人工智能、智能家電、汽車及零部件余姚市鎮海區寧海縣1571.11420國家級石化產業集聚地綠色石化、新一代電子信息、生產性服務業綠色低碳、數控機床、新能源、生物醫藥象山縣新晉千億工業大縣，模具、文具、壓鑄、汽車橡膠與汽車零部件產業發達1001.2寧海縣新材料、汽車及零部件、新一代電子信息、現代金融、港航服務業奉化區寧波最年輕的區，氣動元件產業全國知名960.4江北區象山縣功能膜和物聯網產業發達910.2770.1汽車及零部件、新材料、文創商旅業海洋經濟資源豐富，臨港裝備產業發達高端裝備、新能源汽車、高端模具、新材料低高經濟發展水平12WORLDUNION資料來源：公開信息，世聯研究整理寧波市產業發展概況-工業用地工業用地方面，寧波近年來工業用地供給收緊，而隨著經濟在2023年回暖，土地需求量上升，使得成交單價顯著提升工業用地總成交量和價格工業用地單位面積成交價格工業用地占地面積成交量（宗）成交總價（億元）成交價（元/平方米）成交價（萬元/畝）占地面積（萬平米）2438758547060504030201001,5001,000500065.765.8220-21.3%19268850.7760.3985.7986.984.2202366.5202267.9202420222023202420222023202413WORLDUNION資料來源：CREIS中指數據，世聯研究整理寧波市產業發展概況-工業用地從各行政區表現來看，外圍地級市縣成交活躍，余姚、慈溪等家電大市工業用地供需充沛，仍為市場的主力；江北區工業用地單價高，土地資源相對緊缺2024年各行政區工業用地成交數量（宗，%）170.02024年各行政區工業用地成交單價單位面積成交價（

萬元/畝）海曙區江北區100.488.987.284.672.7鎮海區65.611(5.7%)慈溪市平均65.852.749.437.040(20.8%)1(0.5%)北侖區12(6.3%)12(6.3%)江北區鄞州區海曙區北侖區鎮海區余姚市奉化區象山縣寧海縣慈溪市17(8.9%)奉化區2024年各行政區工業用地建設用地面積及成交總價147.9143.915.7150100502034(17.7%)建設用地面積（萬平）成交總價（億元）108.08.020(10.4%)15105余姚市67.38.8鄞州區8.78.260.74.857.840.25.145.74.522(11.5%)23(12.0%)3.81.50.214.9象山縣寧海縣00慈溪市余姚市寧海縣北侖區象山縣鄞州區奉化區鎮海區江北區海曙區14WORLDUNION資料來源：CREIS中指數據，世聯研究整理寧波市產業發展概況-工業用地從產業準入來看，2024年寧波工業用地主要給到高端裝備、數字產業和新型功能材料三大產業，占比均超過15%；余姚、慈溪、鄞州和北侖四區的園區運營商取地占比超過40%2024年各行政區工業用地產業準入（畝，%）2024年工業用地產業準入（畝，%）144(1.4%)410

136(4.0%)(1.3%)2,2192,1581,62118.1%1,010910866686603223234.2%11.2%21.5%13.5%19.1%26.6%588

4423,553(34.4%)39.9%40.5%(5.7%)42.2%19.1%4.9%(4.3%)344(3.3%)53.3%28.4%17.7%1,410(13.7%)18.6%12.3%38.3%20.7%9.4%22.4%16.4%10.4%15.2%26.7%1,497(14.5%)1,794(17.4%)8.4%9.7%15.3%7.6%2.2%17.7%15.7%38.4%12.2%13.2%14.8%32.5%15.2%4.1%5.3%3.3%4.9%園區開發機構高端裝備其他21.9%

2.8%3.6%4.8%5.3%5.8%2.2%6.1%關鍵基礎件3.5%3.0%新型功能材料數字產業智能家電現代健康綠色石化3.3%5.0%1.2%1.9%4.2%4.5%12.6%11.1%2.1%3.7%9.4%

0.4%5.8%

1.7%3.4%新能源慈溪市余姚市寧海縣北侖區象山縣鄞州區奉化區鎮海區江北區海曙區15WORLDUNION資料來源：CREIS中指數據，世聯研究整理寧波市產業發展概況-工業用地從拿地機構來看，產業企業是主力，占比約2/3；以地方國有平臺為主的園區產業運營商，是余姚、前灣新區等產業新區的開發主力產業企業園區開發機構45

萬平建面4

億元成交價22

萬平建面2

億元成交價20242024拿地機構產業拿地宗數總建面（萬平）拿地機構拿地宗數總建面（萬平）主要項目余姚工業園區鑫隆產業園高鑫產業園寧波如意股份有限公司余姚市金瑞資產經營有限公司高端裝備2111118.717.316.313.610.38332256.841.619.617.614.2浙江星盾汽車科技有限公司寧波前灣產業集團有限公司慈溪杭灣金融港前灣新區戰略新興產業園數字產業寧波博盈新材料有限公司寧海縣工業投資發展有限公司新型功能材料智能家電-寧波吉德制冷科技有限公司寧波前灣發展有限公司中意寧波生態園浙江升泰鋁業有限公司新型功能材料寧波灣集團-16WORLDUNION資料來源：CREIS中指數據，世聯研究整理第一部分第二部分寧波經濟產業發展概況寧波主導產業發展分析?

寧波主導產業體系解讀?

產業體系構成?

重點產業發展空間、產業地位、產業空間布局及載體平臺?

寧波主導產業企業綜合分析?

規模、創新、變化、關鍵企業發展情況?

區域分布第三部分寧波市年度產業熱點分析寧波主導產業體系解讀-產業體系構成“361”萬千億產業集群是寧波主導產業的最新進化方向和新質生產力發展的最佳體現??“361”萬千億產業已經成為寧波在新形勢下搶抓制造業發展機遇，加快推進新質生產力和新型工業化發展的新陣地2023年，寧波“361”萬千億級產業集群增加值增長8.5%，高出規上工業增速1.9個百分點，引領寧波工業快速發展3個萬億級產業群數字產業新能源綠色石化高端裝備6個千億級產業群361萬千億產業集群新型功能材料關鍵基礎件時尚紡織服裝智能家電現代健康1批新興和未來產業群前沿新材料、未來智能、元宇宙未來能源、空天科技、未來海洋量子科技、原創新藥、未來診療具體解讀18WORLDUNION寧波主導產業體系解讀-高端裝備產業高端裝備是寧波重點發展的優勢產業，發揮基石性的支撐作用，正向集群化、成套化、高端化發展高端裝備制造業是工業現代化的重要基石，被稱為“工業之母”，是生產制造高技術、高附加值的先進工業設施設備的行業，涵蓋了航空產業、衛星及應用產業、軌道交通裝備、海洋工程裝備以及智能制造裝備五個細分領域，具備技術含量高、資本投入高、附加值高、信息密集度高等特點，是我國七大戰略性新興產業之一市場展望寧波發展基礎及地位高端裝備對寧波工業增長的貢獻接近“半壁江山”行業規模大，增速持續加快規上工業增加值利稅總額出口交貨值對全市規上工業增長貢獻度?2023年我國高端裝備制造行業產值規模約21.33萬億元，同比增長16.49%，過去五年年均復合增長率6.83%1063.726.3%490.21303.8數值（億元）44.8%占規上比重（%）21%39.1%當前行業需求探底，新興領域蘊含重大機遇優勢方向政策方向??國內的國產替代、以舊換新需求依然是增長主要動力，未來進一步待政策發力大千億級產業大百億級產業???擴大規模，推動優勢領域裝備成套化發展培育單項冠軍等領軍企業，提升創新力提升集群效應，加強產業集聚智能裝備現代能源裝備航空航天及軌道交通裝備檢測與監測設備新一代信息技術裝備

高技術船舶與海洋工程裝備存在豐富結構性發展機遇，如低空經濟、國產大飛機等產業已進入實質性建設階段，產業規模快速增長19WORLDUNION資料來源：《寧波市高端裝備產業集群發展規劃（2021-2025年）》、瞭原市場調研、公開信息，世聯研究整理。寧波高端裝備產業為2020年數據寧波主導產業體系解讀-高端裝備產業寧波高端裝備產業布局于全市各區，北部片區較為綜合多元化，南部聚焦新能源及航空航天寧波部分制造業園區載體寧波各行政區高端裝備主導細分領域2屬性編號慈溪市：智能成套裝備、光伏成套裝備及關鍵部件、氫能制造裝備余姚市：機器人、先進儀器儀表、智能檢測裝備、機器視覺裝備、智能傳感器名稱主導產業慈溪市北侖靈峰現代產業園壓鑄模具、新能源汽車12345專業園區3鎮海區江北區余姚市鎮海區：集成電路制造裝備、智能制造核心信息設備江北區：智能電網裝備1北侖區前灣新區智能裝備產業園海曙區4鄞州區新能源汽車海曙區：高檔數控機床、航空核心基礎部件、先進儀器儀表、智能檢測裝備、機器視覺裝備、智能傳感器余姚機器人智谷小鎮智能機器人核心零部件奉化區北侖區：高檔數控機床、智能塑料成型裝備、智能成套裝備鄞州區：智能物流與倉儲裝備、軌道交通裝備特色小鎮現代新能源交通裝備、現代儲能裝備及材料鄞州電車小鎮象山縣象山縣：風電裝備及關鍵部件、航天裝備、高技術船舶、海洋工程裝備寧海縣5象山航天科技小鎮航天產業、工業互聯網產業寧海縣：光伏成套設備及關鍵部件、航空核心基礎部件20WORLDUNION資料來源：公開信息，世聯研究整理寧波主導產業體系解讀-數字產業數字產業具備顯著創新活力和發展潛力，寧波制造業基礎好，正積極推動實數融合，打造增長新動力數字產業是是國民經濟的戰略性、基礎性和先導性產業，具有資本技術及知識高度密集、產業附加值高、輻射帶動性強等特點，是當今全球范圍內最具創新活力和發展潛力的高新技術產業之一，也是我國七大戰略性新興產業之一，主要包括電子信息制造業以及軟件和信息技術服務業市場展望發展迅猛，我國經濟增長的新引擎寧波發展基礎及地位寧波高度重視數字經濟發展，密集出臺政策舉措，產業發展加快推進?2023年我國數字產業規模超過10萬億元，同比增長9.57%，高于同期GDP名義增速?2023年，全市規上數字經濟核心制造業完成增加值791.9億元，同比增長8.3%，占規上工業的比重達到15.0%，較上年度再次提高1.7個百分點，占全省比重達到20.7%，較上年度再次提高0.6個百分點技術研發熱點領域值得重點關注智能車載設備制造柔性屏等先進顯示領域先進視覺顯示集成電路制造支持政策發展目標（202

）《寧波市數字經濟核心產業提質擴量行動計劃（2021-2025）》《寧波市數字經濟“十四五”發展規劃》數字研究和試驗數字經濟增加值達到1.5萬億元，數字經濟核心產業營業收入達到1.2萬億元，數字經濟與實體經濟深度融合水平領跑全國《寧波市超常規高質量發展數字經濟行動綱要（2022-2026）》《寧波市實施數字經濟創新提質“一號發展工程”行動方案》……應用軟件開發地理遙感信息及測繪地理信息服務物聯網21WORLDUNION資料來源：杭州市知識產權保護中心、中國信通院、公開信息，世聯研究整理寧波主導產業體系解讀-數字產業寧波數字產業圍繞集成電路、光學電子、汽車電子和智能電子產品四大細分行業，于北部的鄞州區、北侖區、江北區、前灣新區、余姚市等區域集聚產業集聚區深化·鄞州區深化·北侖區加快·前灣新區謀劃·鎮海區核心載體重點環節集成電路微電子創新產業園、芯系產業園等集成電路設計芯港小鎮特色工藝制造與材料配套功能“一鏈四區”中意寧波生態園、杭州灣數字經濟產業園先進封裝測試、第三代半導體、設備及零部件和材料產業集成電路封裝測試、模組制造、化合物半導體、專用裝備及應用-產業集聚區重點環節光學電子四區：保稅區光學顯示、余姚光學成像、江北光學薄膜、鄞州光電芯片；一帶：甬江科創大走廊光電材料與器件集中提升光學成像模組、光學傳感器、光通信芯片、光學薄膜等領域的研發設計、生產制造和產業配套能力，構建以光學顯示、光學成像、光通訊為主攻方向“四區一帶”產業集聚區重點環節汽車電子、SiC模塊、汽車控制系統等關鍵領域，引進動引領帶動·前灣智能汽車產業園聚焦MCU、ECU力系統、電子系統、轉向系統等關鍵零部件“一園引領”依托·高新區軟件及工業互聯網產業園、鄞州汽車零部件產業園、寧海汽車零部件產業園、海曙新能源材料產業園等汽車電子系統、新能源汽車“三電”、智能傳感器、動力系統等關鍵核心高端零部件汽車底盤系統、智能車燈、自動變速器等特色產品智能電子產品“多點聯動”產業集聚區重點環節國家高新區、奉化智能終端產業園、鄞州智能家電產業園、江北高新技術產業園、寧海光伏新能源產業園智能手機終端、手持智能終端、智能家電、智能可穿戴、智能儀器儀表、智能光伏組件22WORLDUNION資料來源：《寧波市電子信息產業集群發展規劃（2021-2025年）》、公開信息，世聯研究整理寧波主導產業體系解讀-新型功能材料產業新型功能材料產業是支持新質生產力發展的先導，戰略意義大、增長空間廣，寧波已建立蜚聲海內外、擁有世界級競爭力的新型功能材料產業集群新型功能材料是優異性能和特殊功能的材料，涵蓋高性能結構材料、先進功能材料、生物醫用材料、智能制造材料等多個領域，在高新技術、傳統產業改造、國防實力提升等方面發揮著關鍵作用，被視為硬科技時代的先導產業，受各國高度重視，被列為我國戰略性新興產業之一市場展望寧波發展基礎及地位寧波新型功能材料產業技術能力強，部分細分產業集群具備強大競爭力我國新材料產業飛速發展?數據顯示，2023年我國新型功能材料產業總產值達到7.9萬億元，19-22年年均增速達到14.2%，2025年有望破10萬億元大關。?寧波產業體量大、技術能力強、集群優勢突出。在細分領域，擁有一批市場占有率全國第一、全球領先的科技創新型企業?2023年，寧波新材料產業擁有規上企業918家，實現工業總產值4178.7億元，目標到2025年達到5000億元科技創新和進口替代蘊含豐富需求，市場空間大?受益于我國積極財政政策，宏觀經濟或持續復蘇，科技創新、進口替代仍是重要方向，產業的關注度或進一步提升。新型功能材料的應用場景將更加多元化，市場空間廣闊已形成五大具有世界級競爭力的細分產業集群國家級產業集群，全國市占率超40%化工新材料產業集群高端金屬合金材料產業集群稀土磁性材料產業集群功能膜材料產業集群電子信息材料產業集群23WORLDUNION資料來源：公開信息，世聯研究整理寧波主導產業體系解讀-新型功能材料產業寧波新型功能材料產業主要布局于鄞州、慈溪、余姚、江北等地的高新區和經開區，擁有一批高能級科研平臺，研發支撐力強寧波新型功能材料產業布局“一核心、五園、多節點”一核心五園多節點杭州灣新區余姚經開區慈溪濱海經開區鄞州、奉化、象山等地的重點園區和企業新材料科技城寧波石化經開區（含大榭、北侖）寧波（江北）高新技術產業園新型功能材料科創平臺國家級科研機構其他科研機構?

國家新材料測試評價平臺浙江區域中心?

高能級產業技術研究院：新材料國際創新中心、天津大學浙江研究院、西北工大寧波研究院、東方理工高等研究院等20多家機構?

國家級重點實驗室：磁性材料等5家重點實驗室中科院寧波材料所兵科院寧波分院?

省級制造業創新中心：石墨烯、磁性材料24WORLDUNION資料來源：《寧波市新型功能材料產業集群實施方案》、公開信息，世聯研究整理寧波主導產業體系解讀數字產業、高端裝備、新型功能材料和關鍵基礎件是寧波聚力發展的核心四大支柱產業；另一方面，現代健康和新能源產業具備良好前景，但本地基礎尚不穩固，需要更多產業導入和政策支持政策支持力度力度大發展空間&戰略重要度類別相關產業產業基礎政策支持舉措發展空間&戰略重要度數字產業數字產業高端裝備核心支柱重點支持高端裝備新型功能材料關鍵基礎件新型功能材料關鍵基礎件現代健康現代健康新能源明日之星培育發展綠色石化智能家電新能源時尚紡織服裝綠色石化智能家電傳統維持維持升級力度小時尚紡織服裝產業基礎基礎弱基礎好25WORLDUNION寧波主導產業體系解讀寧波主導產業信息總覽產業高端裝備數字產業新型功能材料關鍵基礎件4291.61億元（2023，數字產業制造業營收）4178.7億元（2023）1394.6億元（2022）最新規模-可比規模（2020）4576.6億元2615.3億元2174.6億元958.8億元預期規模（2025）規上產值達6500億元規上產值達5000億元規上產值達5000億元規上產值達1300億元汽車零部件、數控機床、智能裝備、能源裝備光學電子、智能電子產品、汽車電子、集成電路稀土磁性材料、金屬新材料、電子信息材料優勢細分領域發展優勢模具、緊固件、液壓件和氣動件?

重點細分領域形成比較優勢，全國知名?

發展迅速?

作為基礎的制造業發達，智轉數改機遇足?

發展飛快，已形成強大集群?

細分領域競爭優勢強?

高能級科創資源集聚?

規模最大，基礎雄厚?

單項冠軍等高質量企業眾多?

產業集聚特色鮮明?

涌現出一批高質量頭部企業?

科創平臺實力強?

政策大力支持?

以中低端產品為主，為高端領域配套不足?

大規模領航型企業缺乏?

部分高端領域軟硬件對外依存度高?

缺乏引領性大企業?

缺乏重大整機裝備?

面臨卡脖子問題?

企業規模偏小?

產業細分領域分散且相互支撐較弱?

關鍵技術及人才儲備不足?

卡脖子問題突出?

缺乏顛覆性產品?

資源要素制約大發展短板26WORLDUNION資料來源：各產業發展規劃、公開信息，世聯研究整理。數字產業最新規模為其制造業的產值寧波主導產業體系解讀寧波主導產業信息總覽產業綠色石化現代健康-時尚紡織服裝智能家電新能源5221億元（2022）1274億元（2023）458.7億元（2023，智能光伏產業產值）1458.59億元（2023）最新規模可比規模（2020）3142.1億元1467.8億元1135.9億元1031.7億元--預期規模（2025）規上產值達10000億元總產出達2000億元規上產值達1600億元規上產值達1500億元紡織纖維及面料、時尚服裝服飾、高新家紡品，產業用紡織品和智能制造裝備煉油、乙烯、有機化工原料、合成材料、下游化學制品診斷試劑、醫療器械和高值耗材小家電、廚電、空調、制冷電器、家電配件、視聽電器、清潔電器優勢細分領域發展優勢智能光伏、電池、儲能?

裝備和新材料行業基礎好，

?

近年智能化水平持續提升，技

?

為我國四大家電基地之一，全

?

制造業基礎扎實，應用場景廣能夠支撐健康制造業發展

術加大投入

球最大小家電生產基地模居全國七大化工園區首位

?

部分優勢領域已形成一批單

?

總體指標居國內同類城市第一

?

品類豐富，基礎雄厚，知名度

?

“光伏+儲能”細分領域形成?

區位優越，根基雄厚，產業規泛項冠軍和小巨人企業方陣高優勢，正持續延鏈補鏈?

醫藥和醫療器械產業規模偏小，高附加值產品不足?

創意設計能力不足?

創意設計能力不足，?

原創高端產品比重低、資源要?

產業方向相對單一?

缺乏規劃支撐發展短板?

新興行業發展速度不夠快

?

缺乏國際知名品牌和高能級市

?

生產數智化和銷售線上化進度素制約大，區域統籌待加強?

產業平臺能級有待提升?

要素保障待提升場產業集聚區有待提升27WORLDUNION資料來源：各產業發展規劃、公開信息，世聯研究整理寧波主導產業企業綜合分析將以“3+1”維度對寧波361產業企業展開綜合分析規模創新變化關鍵企業以企業成立年限和生存率指標反映產業發展穩定性以上市企業、隱形冠軍等關鍵企業的發展反映產業動向以企業絕對數量，反映產業總體體量以企業獲批專利數量，反映產業創新度相關指標：相關指標：國家高新\專精特新“小巨人”\隱形冠軍企業數量及占比相關指標：??上市企業：代表龍頭企業水平隱形冠軍：代表中小企業水平?在營企業總數????近3/5/10年內成立的在營企業占比??規模以上企業數量社保及平均社保人數近3/5/10年的新成立企業的生存率企業獲批總專利數和平均專利數28WORLDUNION注：關鍵基礎件產業和新興與未來產業均不納入綜合分析，主要因為細分領域繁多且與361體系中其他產業有所重合寧波主導產業企業綜合分析-規模從企業數量來看，數字產業和智能家電產業總體規模最大，構成了寧波市場主體的主力；新材料、新能源、現代健康等產業規模較小在營企業總數在營規上企業總數30,00025,00020,00015,00010,0005,00002,9053,0002,5002,0001,5001,000500在營企業（家）規模四上（家）2,67625,38720,0592,0807,0807285,5843753,0473082612341,7761,4476670數字

智能

高端

新型

時尚

現代

新能

綠色數字

高端

智能

新型

時尚

綠色

現代

新能產業

家電

裝備

功能

紡織

健康材料

服裝源石化產業

裝備

家電

功能

紡織

石化

健康材料

服裝源29WORLDUNION資料來源：千禧大數據（數據截至2024年初），世聯研究整理。規上企業包括規模以上工業、規模以上服務業寧波主導產業企業綜合分析-規模從企業社保人員數來看，綠色石化和高端裝備產業平均規模最大；數字產業、紡織服裝、智能家電和新材料產規模較小，其中新材料產業處于較早發展階段，平均企業規模最小在營企業社保人員總數社保人員總數（人）在營企業平均社保人數平均社保人數（人·家）700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,0000908070605040302010083606,43457405,884277,89833292423141171,32660,61158,87955,47742,594數字

高端

智能

時尚

新型

現代

綠色

新能綠色

高端

現代

新能

數字

時尚

智能

新型石化

裝備

健康

產業

紡織

家電

功能服裝

材料產業

裝備

家電

紡織

功能

健康

石化服裝

材料源源30WORLDUNION資料來源：千禧大數據（數據截至2024年初），世聯研究整理寧波主導產業企業綜合分析-創新從創新主體數量來看，數字產業和高端裝備產業位居前列；智能家電產業創新主體總量多，但缺乏頂尖的隱形冠軍企業，頭部企業培育工作仍需加強國家高新企業數量專精特新“小巨人”企業數量隱性冠軍企業數量2,3692,4001,8001,200600企業數量（家）3002001000企業數量（家）15105企業數量（家）2,0502211110182903113223332231215

2092320118941100數字

高端

智能

新型

現代

綠色

新能

時尚產業

裝備

家電

功能

健康

石化

源

紡織數字

高端

智能

新型

綠色

新能

現代

時尚健康

紡織服裝高端

數字

現代

新型

時尚

智能

新能

綠色裝備

產業

健康

功能

紡織

家電

源

石化材料

服裝產業

裝備

家電

功能

石化材料源材料服裝31WORLDUNION資料來源：千禧大數據（數據截至2024年初），世聯研究整理寧波主導產業企業綜合分析-創新從創新主體比重來看，綠色石化和高端裝備產業的創新集聚密度較高，產業更具科創特征國家高新企業占在營企業比重專精特新“小巨人”占在營企業比重隱性冠軍占在營企業比重50%25%0%5.0%

4.8%0.20%占在營企業比重（%）占在營企業比重（%）占在營企業比重（%）0.16%31.3%29.0%0.11%2.6%2.5%0.10%1.6%12.1%1.1%9.3%0.04%0.9%361均值1%8.2%361均值9.5%0.04%0.6%

0.6%4.5%4.1%0.4%3.1%0.0%0.00%綠色

高端

現代

數字

新能

智能

新型

時尚石化

裝備

健康

產業

源綠色

高端

新能

現代

數字

新型

智能

時尚石化

裝備

健康

產業

功能

家電

紡織材料

服裝高端

現代

數字

新型

時尚

智能

新能

綠色裝備

健康

產業

功能

紡織

家電材料

服裝家電

功能

紡織材料

服裝源源石化32WORLDUNION資料來源：千禧大數據（數據截至2024年初），世聯研究整理寧波主導產業企業綜合分析-創新從獲得專利數來看，高端裝備、綠色石化、現代健康和新能源等產業的創新力較強；家電、紡織服裝則反之；新材料產業因企業相對年輕、規模較小，在創新成果仍需積累在營企業已獲批專利總數在營企業已獲批平均專利數700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,0000908070605040302010083.9643,300平均專利數（件）專利總數（件）593,87569.559.859.6413,79025.320.6106,25886,25211.79.351,84746,35235,738數字產業高端裝備智能家電現代

新能源

新型功

綠色

時尚紡健康

能材料

石化

織服裝高端裝備綠色石化現代

新能源

數字健康

產業智能

時尚紡

新型功家電

織服裝

能材料33WORLDUNION資料來源：千禧大數據（數據截至2024年初），世聯研究整理寧波主導產業企業綜合分析-變化過去10年是寧波主導產業形成的關鍵，其中新材料、新能源、數字產業是較為新興的產業，而綠色石化和高端裝備兩大老牌產業則成為寧波主導產業的基底在營企業成立年限分析（%，截至2024年11月1日）89.4%3年內成立企業占比5年內成立企業占比10年內成立企業占比90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%69.9%53.4%68.9%60.8%58.8%56.8%55.5%40.9%39.6%34.0%29.1%13.4%26.1%8.7%23.8%22.2%20.3%5.8%時尚紡織服裝18.3%13.1%3.8%4.2%1.0%數字產業綠色石化高端裝備新型功能材料新能源智能家電現代健康34WORLDUNION資料來源：千禧大數據（數據截至2024年初），世聯研究整理寧波主導產業企業綜合分析-變化從企業生存率來看，在較激烈的競爭環境下，數字產業、新材料、現代健康的創業環境較激烈，存活率相對低，其中現代健康產業在近年融資環境惡化、競爭壓力加劇，企業存活率降低在營企業生存率分析（%，截至2024年11月1日）100.0%3年內成立企業存活率5年內成立企業存活率10年內成立企業存活率100.0%99.4%100%95%90%85%80%75%0%96.8%95.5%93.2%93.7%93.3%94.3%91.8%90.1%89.6%85.6%88.2%84.6%88.0%84.0%79.4%86.3%82.2%82.8%79.2%79.4%74.9%數字產業綠色石化高端裝備新型功能材料新能源智能家電現代健康時尚紡織服裝35WORLDUNION資料來源：千禧大數據（數據截至2024年初），世聯研究整理寧波主導產業企業綜合分析-關鍵企業從上市企業來看，寧波361主導產業主要于內地滬深板塊上市，上市成績相較頭部工業城市有所不足，而相比同經濟規模城市市值接近，但科創屬性較弱上市企業上市地分布上市企業市值分析市值（億元）企業北新板

深市A股級別（億元）

數量（家，%）總市值（億元，%）11.9（0.1%）平均市值（億元）港股科創板3.1%4.1%3.1%＜1010-5050-100100-300＞300總數公牛集團

943.4寧波港

727.6拓普集團

723.5德業股份

5914（4.1%）51（52.6%）20（20.6%）15（15.5%）7（7.2%）9731428.2（15.4%）1356.2（14.6%）2323.1（25%）4166.9（44.9%）9286.3285.2%67.8154.9595.395.7中小板8.2%滬市A股三星醫療

435.6東方電纜

395.446.4%雅戈爾350.5可比城市企業上市成果29.9%創業板同類城市蘇州青島無錫對標情況工業重鎮219家計劃單列市，GDP接近GDP接近，工業重鎮124家A股企業總數A股企業總市值65家1.86萬億25%8496億元9%約9000億元12%科創板上市企業比重36WORLDUNION注：上市企業主要包括A股港股上市企業，不包括新三板上市企業；市值取2024年11月1日收盤時市值，下同寧波主導產業企業綜合分析-關鍵企業從行業來看，高端裝備是寧波主導產業上市企業的核心部分；數字產業、新型功能材料產業上市企業數量多，但缺乏引領性龍頭上市公司產業企業數量（家，%）總市值（億元）平均市值（億元）百億頭部企業（市值，億元）?

拓普集團（723.5億元）?

均勝電子（226.9億元）?

繼峰股份（168.3億元）?

愛柯迪（153.4億元）?

旭升股份（121.3億元）?

海天精工（112.8億元）?

永新光學（107.1億元）?

寧波華翔（103.1億元）?

寧波港（727.6億元）?

東方電纜（395.4億元）?

江豐電子（170.3億元）?

公牛集團（943.4億元）?

德業股份（591億元）?

錦浪科技（276.2億元）?

杉杉股份（203.3億元）?

東方日升（153.9億元）?

容百科技（140.7億元）?

日月股份（131.6億元）?

三星醫療（395.4億元）?

博威合金（149.8億元）?

東睦股份（104.2億元）?

雅戈爾（350.5億元）高端裝備42（43.3%）2977.2（32.1%）70.9數字產業智能家電16（16.5%）8（8.2%）1854.5（20%）115.92121695.6（18.3%）新能源6（6.2%）951.8（10.2%）158.6現代健康9（9.3%）668（7.2%）74.260.9新型功能材料10（10.3%）609.1（6.6%）時尚紡織服裝綠色石化3（3.1%）3（3.1%）411.8（4.4%）118.2（1.3%）137.339.4?

無百億企業，最高的長鴻高科市值76億元37WORLDUNION資料來源：千禧大數據（數據截至2024年初）、公開信息，世聯研究整理寧波主導產業企業綜合分析-關鍵企業從隱形冠軍企業來看，融資活動活躍，半數以上屬于高端裝備產業??隱形冠軍是長期深耕產業鏈中間環節、在細分領域占有率名列前茅，但僅在業內有名的高質量中小企業寧波是我國隱形冠軍第一城，361產業擁有全市全部的25家隱形冠軍企業。除1家成立于2017年外，其余成立時間均超過10年隱形冠軍融資上市情況隱形冠軍產業及區域分布情況C輪B輪數量產業門類高端裝備主營業務戰略融資4.0%4.0%（家，%）13（52%）8.0%機床與工業自動化、汽車零部件、儀器儀表等股權融資暫無8.0%40.0%數字產業7（28%）傳感器、集成電路材料與封測、數據中心12.0%A輪新型功能材料現代健康3（12%）2（8%）功能膜、稀土永磁材料、陶瓷密封件醫學檢驗、升降桌椅24.0%A股上市38WORLDUNION資料來源：千禧大數據（數據截至2024年初）、公開信息，世聯研究整理寧波主導產業企業綜合分析-關鍵企業寧波市隱形冠軍企業一覽產業企業名稱行政區鄞州區主營業務音響設備融資上市狀態暫無地位榮譽寧波東源音響器材有限公司寧波永新光學股份有限公司世界最大樂器零售巨頭GuitarCenter第三大供應商光學顯微鏡國內第一，條碼光學鏡頭全球領先鄞州區光學顯微鏡和精密光學元組件A股上市常年位居全球汽車零部件百強榜前40強和中國汽車供應鏈百強榜前5強寧波普瑞均勝汽車電子有限公司鄞州區汽車電子、汽車安全系統暫無電動后視鏡面驅動器、折疊器和微型直流電機汽車電動后視鏡驅動器龍頭企業，占有率連續10年居全國寧波精成車業有限公司寧波威孚天力增壓技術股份有限公司寧波東力傳動設備有限公司鄞州區江北區江北區暫無戰略融資暫無第一，全球第二汽車增壓機主營產品為小型四缸柴油發動機渦輪增壓器國內排名第一中國齒輪行業首家A股上市企業，其生產的減速機打破國齒輪箱、減速電機等傳動裝置外壟斷，實現國產替代高端裝備“DH”品牌主導產品國內占有率高，其中高端產品智能容積式水表在國內市場占有率位居首位寧波東海集團有限公司浙江億日氣動科技有限公司寧波信泰機械有限公司海曙區慈溪市北侖區計量儀表氣動元件暫無暫無暫無國內最大的氣動元件制造商之一主營汽車裝飾條、汽車裝飾件和車身結構件三大系列產品，份額國內第一汽車零部件知名的塑料機械自動化行業系統集成供應商，其中塑機控制系統產品在國內市場份額居首寧波弘訊科技股份有限公司北侖區工業自動化、注塑機電A股上市寧波海天精工股份有限公司寧波海伯集團有限公司北侖區北侖區北侖區數控機床漁具制造和船舶新能源動力沖壓機床戰略融資暫無龍門處于龍頭地位中國釣具十強企業、國內船舶電動力行業領導品牌高速精密沖床龍頭，產品進度達到國際先進水平39寧波澳瑪特高精沖壓機床股份有限公司A股上市WORLDUNION資料來源：千禧大數據（數據截至2024年初）、公開信息，世聯研究整理寧波主導產業企業綜合分析-關鍵企業寧波市隱形冠軍企業一覽產業企業名稱行政區主營業務融資上市狀態地位榮譽寧波同創磁業股份有限公司海曙區稀土永磁材料A輪磁性材料龍頭，產業綜合性能達到國際領先水平陶瓷新材料龍頭，所產陶瓷密封環打破行業記錄，用于我國航天探月工程新材料寧波伏爾肯科技股份有限公司鄞州區密封件（碳化硅陶瓷B輪寧波長陽科技股份有限公司賽特威爾電子股份有限公司江北區江北區功能膜A股上市反射膜市占率全球第一煙霧報警器等智能安防領域股權融資深耕智能安防，安防警報器細分市場行業領先，廣銷全球高純金屬濺射靶材領先企業，先進制程領域，公司的超高純金屬濺射靶材在客戶端已實現規模化量產寧波江豐電子材料股份有限公司浙江德塔森特數據技術有限公司甬矽電子(寧波)股份有限公司余姚市鄞州區余姚市集成電路材料數據中心A股上市股權融資A股上市模塊化數據中心領域的引領者，產品成功服務于國家廣電總局、工信部研究所、北京超算中心等600多個項目數字專注先進封裝，中高端封測領域，國內市場份額進入前六，集成電路封測位居全球前20寧波群芯微電子股份有限公司寧波舜宇紅外技術有限公司賽爾富電子有限公司慈溪市余姚市鄞州區光電耦合器、傳感器紅外熱成像、氣體傳感器LED照明部件A輪暫無暫無光電傳感器領軍者，持續打破國外壟斷，推動國產替代紅外鏡頭市占率位居全球第一梯隊高端商照龍頭，市場占有率全球領先中國三大法醫DNA試劑廠商之一，第一個將DNA檢測試劑盒寧波海爾施基因科技股份有限公司樂歌人體工學科技股份有限公司鄞州區鄞州區醫學檢驗升降桌椅C輪銷往國際市場健康為寧波市、浙江省出口名牌。獨立站“”在全球線性驅動應用產品垂直類獨立電商網站中處于第一梯隊A股上市40WORLDUNION資料來源：千禧大數據（數據截至2024年初）、公開信息，世聯研究整理寧波主導產業企業綜合分析-區域分布數字產業和高端裝備產業區域分布數字產業企業區域分布情況高端裝備產業企業區域分布情況25,3777,08023.0%100%100%慈溪市慈溪市鄞州區慈溪市25.4%慈溪市鎮海區江北區鎮海區江北區余姚市余姚市15.3%12.4%余姚市鄞州區18.8%北侖區北侖區海曙區奉化區海曙區奉化區鄞州區鄞州區海曙區余姚市13.3%8.7%9.8%9.7%北侖區寧海縣海曙區奉化區鎮海區象山縣江北區北侖區江北區鎮海區奉化區象山縣寧海縣7.7%7.1%象山縣象山縣8.2%6.4%寧海縣寧海縣6.3%5.9%4.6%4.1%4.1%5.2%3.9%低高企業集聚情況41WORLDUNION資料來源：千禧大數據（數據截至2024年初），世聯研究整理寧波主導產業企業綜合分析-區域分布綠色石化和新型功能材料產業區域分布綠色石化產業企業區域分布情況新型功能材料產業企業區域分布情況6675,58120.9%100%100%慈溪市鄞州區19.8%17.1%余姚市慈溪市慈溪市鎮海區江北區鎮海區江北區余姚市余姚市鄞州區18.8%14.0%北侖區北侖區海曙區奉化區海曙區奉化區余姚市北侖區12.7%11.1%鄞州區鄞州區慈溪市江北區8.6%8.4%8.3%8.3%鎮海區海曙區奉化區江北區寧海縣象山縣9.6%7.9%北侖區鎮海區海曙區奉化區象山縣寧海縣象山縣象山縣寧海縣寧海縣7.2%6.3%4.5%4.3%3.9%5.1%3.1%低高企業集聚情況42WORLDUNION資料來源：千禧大數據（數據截至2024年初），世聯研究整理寧波主導產業企業綜合分析-區域分布新能源和智能家電產業區域分布新能源產業企業區域分布情況智能家電產業企業區域分布情況1,44744.4%20,05834.4%100%100%慈溪市慈溪市慈溪市余姚市鎮海區鎮海區江北區余姚市余姚市江北區北侖區北侖區海曙區奉化區海曙區鄞州區慈溪市北侖區鄞州區鎮海區海曙區江北區奉化區寧海縣象山縣鄞州區余姚市鄞州區寧海縣海曙區北侖區奉化區鎮海區江北區象山縣24.6%14.4%7.5%奉化區8.7%8.6%6.8%5.7%象山縣象山縣6.9%4.8%寧海縣5.6%4.8%4.7%寧海縣3.6%3.5%1.6%4.6%3.4%1.5%低高企業集聚情況43WORLDUNION資料來源：千禧大數據（數據截至2024年初），世聯研究整理寧波主導產業企業綜合分析-區域分布現代健康和時尚紡織服裝產業區域分布現代健康產業企業區域分布情況時尚紡織服裝產業企業區域分布情況1,7763,04620.9%100%100%鄞州區慈溪市20.6%鄞州區慈溪市慈溪市鎮海區江北區鎮海區江北區余姚市17.7%12.8%余姚市海曙區慈溪市18.4%16.1%北侖區北侖區海曙區奉化區海曙區奉化區海曙區余姚市鄞州區鄞州區9.7%9.2%8.8%余姚市北侖區寧海縣江北區奉化區鎮海區象山縣8.9%7.8%江北區北侖區寧海縣鎮海區奉化區象山縣象山縣象山縣6.4%6.4%6.1%寧海縣寧海縣7.1%5.7%4.2%4.2%5.9%3.1%低高企業集聚情況44WORLDUNION資料來源：千禧大數據（數據截至2024年初），世聯研究整理寧波主導產業企業綜合分析-區域分布國家級高新技術企業和專精特新“小巨人”企業區域分布國家高新技術企業區域分布情況專精特新“小巨人”企業區域分布情況6,189635100%100%慈溪市17.6%鄞州區慈溪市21.6%慈溪市慈溪市鄞州區15.9%鎮海區江北區鎮海區江北區余姚市余姚市18.4%12.8%北侖區北侖區海曙區奉化區海曙區余姚市13.9%11.7%鄞州區余姚市北侖區鄞州區北侖區鎮海區奉化區10.3%7.6%11.0%7.9%海曙區鎮海區奉化區寧海縣江北區象山縣象山縣象山縣江北區海曙區奉化區寧海縣象山縣7.4%6.1%6.1%寧海縣寧海縣7.1%6.5%5.4%4.4%4.4%4.1%低高企業集聚情況45WORLDUNION資料來源：千禧大數據（數據截至2024年初），世聯研究整理寧波主導產業企業綜合分析-區域分布上市企業和隱形冠軍企業區域分布上市企業區域分布情況隱形冠軍企業區域分布情況9725100%100%鄞州區24.7%慈溪市慈溪市鄞州區36.0%鎮海區江北區鎮海區江北區余姚市余姚市北侖區慈溪市余姚市13.4%13.4%北侖區北侖區海曙區奉化區海曙區鄞州區鄞州區北侖區20.0%奉化區12.4%8.2%江北區余姚市16.0%12.0%江北區寧海縣海曙區象山縣鎮海區奉化區象山縣象山縣7.2%6.2%6.2%寧海縣寧海縣慈溪市海曙區8.0%8.0%6.2%2.1%低高企業集聚情況46WORLDUNION資料來源：千禧大數據（數據截至2024年初），世聯研究整理第一部分第二部分寧波經濟產業發展概況寧波主導產業發展分析第三部分寧波市年度產業熱點分析?

熱點

：寧波外貿創新佳績?

熱點

：寧波東方理工大學獲省教育廳官宣設立?

熱點

：寧波樞紐經濟加速推進熱點1：寧波外貿創新佳績熱點1：寧波外貿創新佳績自2018年貿易戰打響以來，寧波進出口在逆勢下保持強大韌性，總量持續增長，結構不斷優化外貿逆勢平穩增長，全國排位持續上升出口產品結構顯著優化，高附加值產品出口火熱寧波歷年進出口總額及同比變化1.29萬億家電14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000252015105同比21.6%21.3%進出口總額（億元）674億元15.8%同比變化（%）2024年1-11月，寧波出口機電產品（占比57.2%）——通用機械340億元12.9%同比10.1%25.3%6.9%20196.7%20206.3%20224916.7億元汽配件同比0.9%287億元14.2%0同比13.3%2017201820212023

2024（前11月）鋰離子電池同比93.4億元?

寧波進出口面對中美貿易戰及接連而來的挑戰持續上漲，排名逆勢上升?

2024年有望首超東莞位居第五32.5%49WORLDUNION資料來源：寧波海關，世聯研究整理熱點1：寧波外貿創新佳績驕人成績背后，是以單項冠軍為代表的創新企業的堅實支撐；寧波單項冠軍企業是支撐研發創新、市場開拓和產業協同發展的核心力量?

到目前，寧波累計擁有單項冠軍企業674家，其中擁有國家級單項冠軍企業104家，占全國總數6.68%，市級單項冠軍培育企業570家寧波企業市場力量的核心產業研發創新的核心產業鏈群協同發展的牽頭力量?

寧波單項冠軍企業中研發人員占比超20%?

70%擁有省級及以上研發機構?

由單項冠軍企業牽頭建設的產業鏈上下游企業共同體達60家，占比60%?

分布于10條標志性產業鏈全部領域主導產品占有率全球第一寧波單項冠軍企業占規上企業比重（%）寧波制造業單項冠軍產業分布（家，%）11(1.7%)151家23.67%24(3.8%)高端裝備關鍵基礎件新型功能材料數字產業智能家電現代健康其他主導產品占有率全國第一183(28.7%)企業數量占比52266.1%(8.2%)(4.1%)14(2.2%)55(8.6%)404家63.32%R&D經費投入占比43.8%69(10.8%)綠色石化新能源133(20.8%)71(11.1%)時尚紡織服裝50WORLDUNION資料來源：《寧波市制造業單項冠軍企業發展報告（2023）》，世聯研究整理熱點2：寧波東方理工大學獲省教育廳官宣設立熱點2：寧波東方理工大學獲省教育廳官宣設立寧波東方理工大學（暫名）籌辦進展順利，作為國內首批民辦科技型大學，面向“高精尖”產業和前沿科技創新，有望顯著促進寧波高素質人才培養、提升科創平臺能級2021定位?3月，寧波市東方理工高等研究院正式成立立足全球科技前沿，緊扣國家重大需求，致力于打造面向未來的科技創新生態體系，為突破“卡脖子”技術難題和發展“高精尖”產業提供源頭支撐2022?8月，與香港科技大學（廣州）簽署聯合培養博士協議校園概念圖?12月，在寧波鎮海區完成了校園奠基大學規模2023?

規劃用地約2300畝?6月，東方理工基金會成立，作為大學籌資主體，目前已累計籌資超過50億元?

預計每年招生1000人，共10000人師資力量2024?

中科院院士，前南方科技大學校長陳十一擔任首任校長?

截止目前，已有79名核心教授簽約加入?11月18日，浙江省教育廳發文確認學校設立，教育部審批通過施工現場?預計將于2025年開始招收本科生52WORLDUNION熱點2：寧波東方理工大學獲省教育廳官宣設立科創策源力是寧波發展的老短板，高等教育規模不夠、高能級科創平臺不足以及高素質人才缺乏是寧波建設智造創新之都必須要克服的三大弱點高等教育資源薄弱，與計劃單列市和工業強市地位不匹配據中國發展研究基金會與普華永道聯合發布《機遇之城2024》報告：?

截止目前，寧波高等教育資源在計劃單列市中僅略優于深圳，相較青島、無錫等同量級城市也在“智力資本”維