浙大恩特外貿軟件用戶手冊

目錄

第1章產品概述3

第2章系統安裝4

1.環境要求4

2.網絡設置4

3.系統安裝4

3.1.系統安裝要求4

3.2.安裝步驟4

3.3.安裝注意5

第3章快速管理入門5

1.登入系統5

1.1.輸入地址5

1.2.輸入帳號5

2.帳號管理5

2.1.帳號修改5

2.2.設置帳號5

3.權限設置5

3.1.功能權限配置6

模塊操作權限設置6

管理權限設置7

4.根本設置8

4.1.部門設置8

4.2.員工設置8

4.3.區域設置8

5.郵箱設置9

6.郵件收發9

6.1.公司郵箱郵件9

7.客戶跟進12

7.1.客戶跟進處理12

7.2.客戶跟進查看15

8.工作檢查15

第4章工作臺操作說明16

第5章管理員功能操作說明16

1.系統選項設置17

1.1.詳細選項說明17

1.2.系統選項修改17

2.操作帳號管理17

2.1.帳號設置I7

2.2.帳號修改17

3.功能權限設置I7

4.管理權限設置I8

5.操作日志管理18

6.外部郵件導入I8

7.手工接收郵件19

8.發送消息19

9.查看消息19

10.口令修改20

11.平安退出20

第6章功能操作說明20

1.根本信息20

1.L部門設置20

L2.員工設置21

1.3.區域設置21

1.4.代碼群維護21

2.客戶管理22

2.1.新客戶建檔22

2.2.客戶檔案維護23

2.3.客戶分管設置24

2.4.按銷售員移交客戶資料26

2.5.郵件地址分發移交27

2.6.限制建檔郵件地址設置27

2.7.客戶資料合并27

2.8.客戶資料導出27

2.9.公共客戶領用28

2.10公共客戶領用審核28

2.11郵件歸并撤銷28

2.12客戶投訴28

3.供給商管理28

3.1.供給商設置29

3.2.供給商查詢29

4.跟進聯系29

4.1.跟進管理29

4.2.跟進聯系輸入36

4.3.郵件分發37

4.4.郵件群發38

4.5.郵件審核人設置39

4.6.客戶跟進提醒設置39

4.7.郵件群發效果跟蹤39

5.業務檢查40

5.1.業務檢查（按業務員）40

5.2.工作郵件檢查41

6.銷售方案管理41

6.1.銷售目標設定41

7.資料庫42

7.1.總資料庫42

7.2.資料庫上傳42

7.3.資料庫審核43

7.3.資料庫權限設置43

7.4.資料庫權限查看43

8.統計分析43

8.1.客戶統計43

8.2.綜合分析45

9.個人功能46

9.1.日程安排46

9.2.發送消息46

9.3.查看消息47

9.4.個人郵箱參數的設置々

9.5.郵箱自動回復設置47

9.6.收發48

9.7.口令修改4K

9.8.個性化選項設置48

9.9.個人通訊錄48

9.11.郵件收發48

9.12.個人MSN賬戶設置49

10.系統管理49

10.1.系統選項設置49

10.2.系統郵箱參數的設置49

10.3.系統郵件管理49

10.4系統MSN賬號設置50

10.5客戶端網卡綁定設置50

10.6系統幫助設置51

10.7系統設置向導51

10.8外部郵件導入51

第六章日常維護53

第七章常見問題53

第1章產品概述

EnterCRM作為EnterSoft系列產品之一，具有與其他系統和平臺系統共同的技術特性與管理特點：

是企業門戶EntcrEP的一個最主要的子系統之一。

EnierCRM通過運行在一個基于Web的企業門戶平臺上，實現了企業與管理層、客戶、供給商、合

作伙伴、分支機構和員工之間實時的信息互動與管理。EnteiCRM提供一個企業與客戶互動的平臺，以

此為根底完成企業與客戶協作過程所需要的基于可定制業務流程的協作功能，并將客戶、時機、活動、

產品、合同、效勞請求等商務過程集成在一起，形成以客戶為中心的跨越部門的資協作與互動。

EnterCRM產品的核心思想是將客戶作為企業運作的核心，對客戶的整個生命周期與流程進行關注

與分析，井進行很好的集成，形成一個閉環式的業務處理流程來滿足客戶的需求，幫助企業加強銷售過

程控制、縮短銷售周期和提高銷售成功率；密切關注客戶，分析客戶需求，預測客戶行為，提高客戶總

誠，提升客戶價值；幫助企業降低銷售本錢，增加銷售收入，提高銷售利潤，加速投資回報，從而到達

拓展市場、開展客戶、使企業保持永久生命能力和競爭力的目的。

浙大恩特網絡科技

地址：杭州市教工路552號國際效勞外包示范基地4F

技術支擰/p>

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第2章系統安裝

L環境要求

軟件環境：推薦使用Windows2000Server操作系統

CPU：建議使用500MHz或更高頻率處理淵

內存：要求使用1GB內存或更多

硬盤：最低要求空間為SOOMB

2.網絡設置

路由器，有固定IP。

3.系統安裝

3.1.系統安裝要求

要求：硬盤上要求至少有C：及D：兩個分區

3.2.安裝步驟

1、將安裝光盤下lools目錄下的enisofi目錄拷貝到D:\下

2、雙擊圖標W就可以進入安裝界面

3、系統配置完成后，進入安裝狀態，點擊匕也2J：

5、輸入填寫序列號，點山I下一38

6、目前軟件的安裝路徑要求放在c:\jb3-tom4這個特定的目錄下，點擊|下一步西〉|：

7、按照安裝說明中“用戶信息”，點擊亙至X就進入安裝過程

8、待主程序安裝程序完成，雙擊運行安裝光盤下lools/syslem目錄下的service.bat文件.（安

裝程序后把db文件放到D盤下）

9、啟動數據庫效勞，注冊軟件

10、注冊成功后,重啟效勞器。

啟動完成后，在IE瀏覽器地址欄中輸入地址：：〃localhost:8080/index.html（注意

大小寫）

3.3.安裝注意

安裝完成后，務必請重啟計算機，以開啟軟件的正常效勞

第3章快速管理入門

1.登入系統

管理員帳號admin進入系統操作，管理員主要負責系統設置以及系統維護的工作。

1.1.輸入地址

在IE瀏覽器中輸入:alhost:8080/index.html

注：localhosi指本機效勞器ip,比方6。

1.2.輸入帳號

輸入用戶名(admin)和初始密碼(admin),登入系統。出現管理員工作模塊界面，如下列圖

所示：

2.帳號管理

帳號管理是指給需要使用系統的人員設置帳號，以及帳號管理維^。如上圖所示，點擊操作帳號管理。

我們可以看到系統已經預設了賬號，公司可以直接使用這些預設帳號。對于所有的賬號可以通過右

上角的“狀態標記”進行過濾。

賬號的增刪，我們可以添加供紿商賬號，系統內部賬號，或者增加組賬號。也可對增加的賬號進行

刪除操作。

2.1.帳號修改

使用預設帳號，經理需要修改一些帳號信息。方法是點擊每個帳號對應的修改按鈕日，出現

以下對話框：

把名稱(員工中文名稱)、員工號(按照順序，不要重復，一般是四位數)等信息填寫，預設

好口令。狀態標記選擇后，可用于賬號篩選。

2.2.設置帳號

經理也可以根據公司實際情況，刪除預設的帳號，按照員工英文名字或者容易記憶的拼音縮寫

重:新設置帳號。

方法是點方I增加帳號L把員工帳號、員工名稱等信息填寫后，點擊?保存L

3.權限設置

點擊權限設置彈出權限設置頁面，包括模塊權限設置，模塊操作權限設置，管理權限設置，主

界面左邊為“選擇組或操作帳號”，右邊界面以TAB頁的形式分別顯示“模塊權限設置”、“管理權限配

置”、“模塊操作權限設置”內容。默認顯示“模塊權限設置”TAB頁。

權限模塊的整合大大簡化了管理員的操作，當需要為某帳號授權時，可一并給該帳號設置模塊權限、管

理權限和操作權限。

如下列圖所示:

3.1.功能權限配置

功能模塊設置事給己經設置帳號的員工配置模塊，決定他們在系統中可以使用哪些模塊。

選擇左側業務員，給改業務員設置模塊權限后，點擊保存按鈕

經理模塊：所有模塊功能選中，如選中國國產品管理。

員工模塊：客戶管理〔新客戶建檔、客戶檔案維護、客戶查詢），如下列圖：

跟進聯系（客戶管理、客戶聯系輸入、客戶跟進查詢）

日“跟進聯系個人功能（全部）

“跟進管理模塊操作權限設置

;憶,跟進聯系輸入設置該業務員的每個模塊的操作權限，如下列圖所示:

:“跟進查詢

。http://107.168.l.2?:80S0/^an<iid-981fittiRiftiVinrf?vxExplorer國回國

2.權以迨K

AMWKMwma：

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豪科魯記□□□□

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設置業

務員每個模塊的操作權限后，點擊保存按鈕。

管理權限設置

該權限設置信息類別分管，包括客戶資料管理.、郵件管理以及文檔管理權限的授予。

具體操作如下：

點擊管理權限設置，出現以下對話框：

選中某個權限，然后點擊國電1需要授權的目錄如下（授權對象主要是經理）:

.:蒼:郵件管理員

系統郵件管理授權，授權的員工有分發郵件，查看系統所有郵件的權限。

9:蒼j傳真管理員

系統管理授權，授權的員工有分發，查看系統所有的權限。

3、:蒼]文檔資料

資料庫權限授權

,r蒼:文檔目錄復制刪除

*TXI1

資料庫文檔目錄管理授權。

V;方外網訪問權限

J、I.1

外網訪問權限授權

A⑥;個人郵件管理員

。、；i

可以查看業務員個人郵箱往來如件。

7客戶資料管理員

可以查看、修改所有客戶資料以及擁有業務檢查權限。

q［@|產品檔案管理員

O、!?????>**/

可以查看所有產品資料

cfei供應商資料管理員

可以查看所有供給商資料.

4.根本設置

以下操作以“經理帳號”進入系統繼續操作

經理主要負責公司內部部門設置、員工設置以及根據公司實際情況修改局部內容等等。

具體操作如下：

進入功能模塊0域值息

4.1,部門設置

公司部門的設置、維護。

1、進入部門設置，可以看?到系統已經設置了外貿部。

2、公司根據實際情況可以增加部門，點擊［增加（匚1。3、填寫好相關信息后，點擊口危跑

4、需要在部門下設置部門，比方說外貿部下設置外貿一部、外貿二部。

選中,二處鯉，然后點擊［增加繼續操作。

4.2.員工設置

員工設置是指對公司人員信息的管理。

1、點擊員建置，出現以下界面：

2、點擊左邊員工所屬部門，然后點擊I增加Q_J.

3、填寫資料后，點擊（確定竺J。

5、注意

（1）員工代碼與管理員帳號設置中的代碼要對應填寫。

（2）設置的員工屬于外貿業務員，需要把銷售員標志選中。如果做單證和采購，那么把些

證員標志和跟單員標志都選中。

4.3.區域設置

區域設置是指客戶分布地區設置。

1、點擊區域遺置，可以看到系統已經把五大洲卜的重要城市都已經初始設置了。

2、如果還有國家需要設置，詳細設置方法可以查看功能模塊使用說明。

5.郵箱設置

指系統郵箱設置，公司對外的息郵箱，設置方法如下:

I、進入功能模塊中的系統整。

2、點擊公司忘郵箱設置,出現以下界面:

G公司總部箱設置-WindowsInternetExplorer

星公司總郵箱設重

選擇用戶名郵件地址POP3服務器SLITP服務器郵箝檢測編據

□worm2008@163.comworm2003@163.com|檢測日

?

□linxh@Iinxh@popismailcn

曰

□zyxtest@163.comzyxtest@163.com

I增加⑴I期除（D||取清（C）］

相關準確信

息填寫好后，點擊［保存（S）」。注意郵箱參數一定要正確，可以通過郵箱檢測功能進行檢測。

6.郵件收發

與客戶聯系主要還是郵件，這里就把郵件收發的所有操作統一說明。

公司郵箱發出的客戶郵件希望其他分管人也能共享

6.1.公司郵箱郵件

（公司郵箱收到的所有郵件）

.未分發郵件

（未建檔的客戶郵件首先出現在經理的未分發郵件中）

1、可以在系統工作臺上的未分發操作，如下列圖所示：

未分發■件設表C疝

?2dsale0101@21cnxom：自動回堂:阿薩兩12-2809.32分發歸并建檔近

?Xsale0101@21cnxom：自動同￡:場羹的RM12-2809.32分發?建巖瞬

?&sale0101@2lcncom:自動回爰群發紿內聊喀尸12-2515:46分發"建稻瞬

-2、顯示

對方郵箱地址以及郵件主題。點擊主題，查看詳細內容后，可以進行以下操作：

<1）?分發，把客戶郵件分發給負責該客戶的業務員。

（2）d歸并，已經建檔的客戶使用新郵箱，需要把新郵箱地址歸并到該客戶檔案中,

歸并時可以增加到聯系人列表.

（3）乃建襠，如果是客戶郵件，可以直接建立檔案。

（4）端垃坡郵件,，郵件是垃圾郵件，系統會刪除這封郵件，同時也可以讓系統以后

自動拒收該地址的郵件。

（5）單擊欄目右上角“設置”鏈接，可設置每欄顯示條數，設置后系統自動刷新，獲

取需要的條數。

（6）單擊欄目右卜角“”圖標可刷新該欄,重新獲取數據.

（7）單擊欄目右上角“區I”隱藏該欄，如需再次顯示該欄，可從“工作臺”->“顯

示項設置”口進行配置。

（8）單擊“更多”鏈接，可查看每欄更多詳細內容。

3、具體操作如下：

（1）如果是客戶郵件就點擊》分發，選擇一個業務員，點擊確定。出現提示框

注意:如果希望下次該地址的郵件自動分發到業務員中，就把前面的框選中.

經理把郵件分發給業務員的同時,也可以附帶一條消息，幫助業務員更好的處理郵

件。

（2）如果是垃圾郵件就點擊局垃坡郵件，確認之后，系統會出現這樣的提示信息，：

點確定，系統以后不會從郵箱中接收該地址的郵件：點取消，系統刪除該郵件，但以

后會繼續接收該地址的郵件?。

6.2.經理郵件

由管理員分發給經理的客戶郵件，首先出現在陌生客戶待處理。

.陌生客戶待處理

1、點擊主題，查看詳細內容后，可以進行以下操作：

（1）0建檔L建立客戶檔案。

（2）占歸并，已經建檔的客戶，但是這次使用了新郵箱，需要把郵箱歸并到客戶檔案，歸

并時可以增加到聯系人列表。

（3）彩轉交，是把該封郵件發給其他業務員。

（4）單擊欄Fl右上角“設置”鏈接，可設置每欄顯示條數，設置后系統自動刷新，獲取而

要的條數。

（5）單擊欄目右上角””圖標可刷新該欄，重新獲取數據。

（6）單擊欄目右上角“區I”隱藏該欄，如需再次顯示該欄，可從“工作臺“顯示項

設置”中進行配置。

（7）單擊“要多”鏈接，可查看每欄更多詳細內容。

2、具體操作如下：

（1）點擊匕建檔，出現的頁面顯示如下：

其中“messageshoo@l63.con”顯示的是這封郵件的郵箱地址；

“⑥客戶。供應商”顯示的是建檔的類型，是客戶還是供給商，如果選擇的是客戶，那么

跳出的是客戶建檔頁面，顯示如下：

如果選擇的是供給商，那么就會跳出供給商設置頁而，顯示如下：

（2）建完檔后該郵件就會出現在“有檔客戶待處理中”

.有檔客戶待處理

所有建過檔的客戶郵件都會出現在有檔客戶待處理中

I、操作說明

（1）百回郵件，回復郵件。

（2）周回傳其I,回復。

（3）?其他回復，記錄客戶聯系情況。

（4）◎抄送，抄送郵件給其他業務員。

2、具體操作

（1）點擊擊’回郵件，普通郵件回復給客戶，寫完郵件點擊發送。

（2）點擊？其他回復，聯系對方內容或是的相關信息填寫后保存。

<3）郵件沒有必要回復，可以點擊郵件主題，在郵件上方的“學進伏赤：「已?迸”把

已跟進點中，說明郵件已經處理。

.3我的待辦

6.3.所有郵件查看

.系統所有郵件

功能模塊中瞪丞轆理中，翻開系統郵件管理,可以查看到所有郵件。

.經理的客戶郵件

1、功能模塊中心跟進聯系中,翻開跟進管理。

2、或者從快捷方式中翻開跟進管理

3、待處理的郵件以及所有與客戶的郵件都可以在工作臺或者跟進管理中找到。

.其他業務員郵件

1、功能模塊中系玩郵件省理,可以杏看到每個業務員的郵件。

2、按工作檢查中的業務檢查，可以查看業務聯系情況，包括郵件。

3、工作檢查中工作郵件查看，可以檢查業務員個人郵箱的所有往來郵件。

7.客戶跟進

在客戶跟進中，系統可以自動提醒你對需要聯系的客戶進行跟進，你也可以查看客戶詳細跟進記錄

主動聯系客戶，跟進記錄包括郵件、以及、聊天記錄等。

7.1.客戶跟進處理

.有檔客戶待處理

1、進入跟進管理，系統會默認進入葡「檔客戶待處理（）L括號中顯示有檔客戶新郵件數。右邊顯示的是

郵件具體內容，▼可以對郵件重要程度進行標識。如下列圖所示：

2、點擊主題內容，可以查看詳細郵件信息，如下列圖所示：

（1）看完郵件后，可以在郵件下方輸入聯系目的、經營產品，作為客戶信息進行保存。

（2）“0天后提醒我再跟進”如果該客戶需要幾天以后再聯系，可以在這邊設置一個跟進天

數，那么系統會在幾天后“跟進提醒”提醒你與該客戶聯系，當設置為‘0’天時系統不提醒

跟進。

（3）“二清選攆分類2—▼”，選擇好類別后，在詳細跟進記錄中，這封郵件就會歸類到這個類別

下。具體的類別設置將會在詳細跟進記錄中講到。

（4）“回已跟進”如果打上勾,表示該客戶郵件已經處理，那么該郵件就不會出現在客戶待處理中

等待處理。

（5）郵件處理

國展

1）如果需要回復郵件，點擊回復，系統默認不抄送：點擊回復全部，如果有抄送，系統同時默

認將郵件回復給抄送人。

2）如果郵件需要轉發給客戶或者有需要的人，點擊轉發。

國

3）如果想把郵件作為附件發送出去，點擊作為附件發送。

4）翻譯郵件，點擊語言翻譯只支持中英文之間的翻譯）

1

5）郵件內容默認為以超文本方式顯示，相應圖標為超文本方式,點擊該圖標，可切換至文本方式,

a

相應圖標為文本方式，點擊該圖標，又可切換至超文本方式。

g

6）需要把郵件打印出來，點擊打印。

7）客戶郵件如果沒有必要回豆，點擊保存。但是在保存之前把［回明迸”選中。這樣，郵

件就不會出現在待處理中C

8）對于包含附件的郵件，可通過?打包下載下載附件。

3、可以直接在有檔客戶待處理匯總中直接操作囪喝3。

（1）用郵件回復畫，對郵件進行回復。進入后，如下列圖所示：

1）選擇聯系目的、填寫下次聯系時間以及備注信息可以方便自己保存與客戶聯系的郵件資料。

2）可以選擇抄送人以及秘密:抄送人，點擊［選擇客戶

3）“|選擇郵件模板三||選擇常用語三］“總模板選擇和常用語選擇。設置后

可以進行選擇。

f.;

4）《回?已讀回執”，選中后，在收件人收到郵件的時候，會跳出是否發送已讀回執的信息提示

框。

5），，回定時發信2007▼年1°1月區留日叵?叵■?”，設定好發送時間后，郵件

會保存在發件箱中，到了指定的時間，系統會自動發送郵件。

的

6）寫好郵件，點提交畝核，這封郵件就會提交給郵件審核人，如果沒有設置郵件審核人，那

么提交審核的按鈕是灰掉的，這時候我們可點擊發送，完成郵件發送操作。

（2）用回復圖，有系統就用回復客戶，顯示灰色表示無系統。

（3）用其他方式回復?，是指除了郵件和以外的方式回復，需要跟進聯系輸入。具體方法查看

3.3.跟進聯系輸入。

（4）內部抄送?，是指將該郵件復制一份給公司內部其他人員。

陌生客戶待處理

進入解i生客戶待處理（）1括號中顯示陌生客戶件數。右邊顯示的是郵件具體內容，如下列圖所示:

2、點擊主題內容，可以查看詳細郵件信息，如下列圖所示：

（1）看完郵件內容后，是客戶郵件需要建立檔案。

（2）不需要建立檔案的客戶，直接進行處理（例如尋盤郵件）。

I）如果需要回復郵件，點擊回復，系統默認不抄送：點由回復全部，如果有抄送，系統默

認發給抄送人一份。

2）如果郵件需要轉發給客戶或者有需要的人，點擊轉發，轉發功能是把甫生客戶轉發給其

他業務員處理。

3）需要把郵件打印出來，點擊打印。

4)沒有價值的郵件內容直接點擊刪除，該郵件將會被保存在垃圾箱中。

5）如果想要徹底刪除郵件，點擊徹底刪除，該郵件將會在系統中徹底刪除。

蒯

6）如果以后不想接收該地址的郵件，點擊拒收即可進行設置。

.客戶跟進提醒

1、進入超;尸跟進提醒0,括號中顯示需要跟進客戶數。右邊顯示的是郵件具體內容，如下列圖所示:

2、點擊最后聯系主題內容，可以查看詳細郵件信息.

3、跟進聯系回復

（1）延遲跟進時間，選擇涮，此時會跳出跟進聯系延遲頁面，如下列圖所示:

設定好時間后，點擊I誦定（°）」,那么該條提醒記錄就會從客戶跟進提醒列表中被刪除，同時在設定的

日期會出現在客戶跟進提醒列表中。

（2）取消跟進提醒，選擇°,該條提醒記錄就會從客戶跟進提醒列表中被刪除。

（3）用郵件回復，選擇囪。回復方法同上。

（4）用回復，選擇周。

（5）用其他方式回復，選擇；。

7.2.客戶跟進查看

］、點擊身近剛處理（7天必,系統顯示的是最近7天客戶跟進情況。經理可以方便查看自己的客戶跟進

情況。

2、經理也可以按照以下分類，很容易找到自己需要查找的客戶跟進情況。

3、系統也有快速查詢功能，選擇客戶類型、客戶等級、客戶來源以及經營產品，然后點擊I搜索（也L

也可以根據客戶代碼、客戶名稱、聯系、電子郵件、、備用郵箱、助記碼、聯系人、聯系人

郵箱、聯系人進行模糊查找。

8.工作檢查

作為主管需要了解業務員的工作情況

進入業務檢查俵業務員）,如下列圖所示：

1、在左上方有業務員選擇，如下列圖所示，選擇好一位業務員。

2、選擇業務員后，界面中出現的就是該業務員的客戶跟進情況。

（1）查看業務員郵件待處理完成情況，點擊陌生客尸待處理00和

有檔客戶待處理（19）,右邊出現具體待處理詳細條口。

（2）點擊“客戶踉進提醒（笠）*可以查看到需要聯系客戶最后的聯系記錄。

（3）查看最近聯系情況，點由量邈圓理但蟲，右邊查看具體內容。

（4）查看所有客戶情況，點擊所有客尸批）查看。

（5）查看某個區域客戶情況.點擊▼按地區，然后選中一個國家查看。

（6）查看所有郵件往來情況.點擊▼日常往來。

（7）快速查詢，選擇客戶類型、客戶等級以及客戶來源，點擊L■理索（Q）」。

也可以直接輸入客戶名稱，點擊〔搜索49）」。

3、查看后，可以幫助處理某些郵件，提醒業務員及時跟進客戶。

第4章工作臺操作說明

1、進入系統后，進入系統工作臺：如下列圖所示：

2、工作臺顯示樣式：一欄模式，兩欄模式：

如下列圖所示：

兩欄模式：

一欄模式：

3、可在顯示項設置中，設置工作臺顯示模塊，模塊信息的條數等。如下列圖所示:

4、最新消息模塊顯示最新收到的消息，可對消息進行回復，轉發，查看。

如下列圖所示：

5、未分發郵件：只有部門資料管理員,或系統客戶資料管理員,顯示該模塊：

如下列圖所示：

可點擊郵件標題連接，查看具體的郵件內容；

點擊分發按鈕，分發給業務員：

點擊歸并，歸并給有檔客戶：

6、陌生客戶待處理：顯示未建檔的客戶郵件，如下列圖所示：

可點擊郵件標題連接，查看具體的郵件內容；

點擊建檔按鈕，可對該郵件地址進行建檔：

點擊歸并按鈕，可把此郵件地址歸并給有檔客戶。

7、有檔客戶待處理：顯示有檔客戶的最新郵件，如下列圖所示：

點擊客戶名稱連接，查看該客戶的詳細跟進情況：

點擊郵件標題連接，查看該郵件的詳細內容：

點擊【可復按鈕，可對此郵件進行1可宣

點擊抄送按鈕，可把此郵件抄送給其他業務員。

8、我的郵件：顯示我收到的最新郵件，如下列圖所示：

點擊郵件標題連接，可查看該郵件的詳細內容；

點擊回復按鈕，可對該郵件進行回復：

點擊刪除按鈕，可刪除此郵件。

9、內部郵件：顯示內部員工發送給我的郵件；如下列圖所示：

點擊郵件標題連接，可查看該郵件的詳細內容：

點擊回復按鈕，可對該郵件進行回復；

點擊刪除按鈕，可刪除此郵件。

10、內部抄送郵件：顯示內部員工抄送的最新郵件，如下列圖所示：

點擊郵件標題，查看郵件的詳細內容：

點擊回復按鈕，可對該郵件進行向復操作；

點擊不顯示，那么，隱藏該郵件，不再在內部抄送郵件模塊顯示。

11、我的待辦：顯示提交審核的郵件，或提交審核的群發郵件；如下列圖所示：

點擊郵件標題，彈出郵件審核頁面；

審核通過，該郵件進行發送，且出現在我的已辦：

審核返回，該郵件出現在跟進聯系-》跟進管理-》發件箱中，可對其進行重發：

【2、日程/待辦任務：顯示最新的日程和任務：如下列圖所示：

點擊標題連接，可顯示日程/任務的詳細信息

點擊新增日程：彈出日程新增頁面，輸入日程信息，點擊保存：

點擊新增任務：彈出任務新增頁面，輸入任務信息，點擊保存。

第5章管理員功能操作說明

管理員帳號（admin）進入系統，如卜?列圖所示：

1.系統選項設置

1.1.詳細選項說明

點開后面修改，就可以看到每個選項的詳細說明。

12系統選項修改

I、比方：

2、點擊修改按鈕Q,出現以下對話框：

3、說明是對修改方法的詳細指導。如上圖，我們可以知道郵件附件大小限制可以修改，只需要把當前

值修改為需要的值即可c

4、部門資料管理是否可以修改客戶資料。默認可以修改。

5、同一客戶多人分管時是否相互隔離：

Y：各個分管人只能看到自己與客戶聯系的郵件：

N：各個分管人都能看到所有的分管人與客戶聯系的郵件：

當分管人只有一個人時，該分管人都可以看到該客戶的跟進信息。

6、同一部門內的分管人是否可以共享郵件：部門隔離：

Y：同一部門的分管人能夠看到同一部門內所有分管人與客戶的聯系郵件?，看不到其他部門的分管人

與客戶聯系郵件：

N：不同部門的業務員分管的客戶，都能看到，所有業務員與客戶的聯系郵件；

7、未歸擋的郵件是否限制刪除：

Y：不能對防生客戶待處理郵件進行刪除操作：

N：能夠對陌生客戶待處理郵件進行刪除操作；

8、是否顯示子區域客戶”

N-只顯示當前區域客戶，

丫?顯示當前區域及其子區域客戶，

默認為丫。

分別在“客戶檔案維護”，“客戶分管設置”，“發郵件選擇”頁面加以控制。

2.操作帳號管理

系統管理員給業務員設置帳號，點擊進入操作帳號苣理。如下列圖所示：

2.1.帳號設置

I、點擊|增加帳號］,系統出現以下對話框：

2、帳號可以用業務員的英文名，口令可以先預設〔以后業務員可以修改）。

員工名稱是員工中文名字。

員工號是指員工設置后的員工號。點擊選擇，選中相應的員工。

其余信息填寫后，點擊〔保存生）J完成。

22帳號修改

經理可以對帳號信息修改，點擊帳號對應的修改按鈕GL修改信息后，點擊L保奇9）」完成。

3.功能權限設置

該權限設置是指給已經設置帳號的員工配置模塊，決定他們在系統中可以使用什么功能。具體操作

如下:

點擊功能模塊配置,然后點擊員工名字，出現以下對話框:

經理模塊：所有模塊功能選中，如選中用叼基本信息。

員工模塊：客戶管理〔新客戶建檔、客戶檔案維護、客戶查詢），如下列圖:

跟進聯系（跟進管理、跟進聯系輸入、跟進查詢），如下列圖：

個人功能（全部），

4,管理權限設置

該權限設置信息類別分管,包括客戶資料管理、郵件管理以及文檔管理權限的授予C

具體操作如下：

點擊管理權限設置，出現以下對話框：

選中某個權限，然后點擊L授見J。二級權限是屬于一些高級權限，可以先

把所有權限都首先授權給經理。需要授權的目錄如下（授權對象主要是經理）

1、④］郵件管理員

系統郵件管理授權，授權的員工有分發郵件，查看系統所有郵件的權限。

9傳真管理員

系統管理授權，授權的員工有分發，查看系統所有的權限。

3、［@j文檔目錄復制刪除

資料庫模塊中文檔管理授權。

*外網訪問權限

外網訪問權限授權

5、◎:客戶資料管理員

可以查看、修改所有客戶資料以及擁有業務檢查權限。

6、|司個人郵件管理員

可以查看業務員個人郵箱來往郵件

5.操作日志管理

實現對系統使用情況的監控。

1、系統U志是指帳號出入系統的記錄

2、操作日志

帳號在系統進行的所有操作記錄.

3、存檔U志

記錄存檔備份。

6,外部郵件導入

如果需要把以前的客戶郵件導入到系統中，可以使用此功能。

收發別離模式收將outlook或者foxmail中的郵件以eml格式導出。

2.在效勞器D盤中建2個文件夾，分別命名為inbox和sendboxo把收件箱中的郵件放到

inbox,發出去的郵件放到scndboxo

3.如果這些郵件已經處理過，在已跟進前打勾.然后點導入即可。

集中導入模式:

7.手工接收郵件

點擊手工接收郵件，可以手動接收郵件。

8.發送消息

管理員發送消息給其余有帳號的員工。

1、發送方式：

(I)自定義一一自己選擇發送對象，可以屢次選擇，對象間系統自動用分號隔開。

(2)組發一一針對一組人發送

(3)在線播送一一系統所有在線員工都可以收到

(4)播送一一所有員工都可以收到

(5)系統管理員一一給系統管理員的消息

(6)文件對傳一一業務員之間文件對傳

1)瀏覽上傳

2)選擇文件對傳后，瀏覽上傳即可，最大不超過5M

2、接收方式：

自動一一在系統就系統接收，不在系統的接收

頁面一一只是系統接收

——只是接收

郵箱一一只是郵箱接收

3、需要回執：

選中需要回執尸J：要求對方回消息

4、發送消息是有字符限制，系統實時統計字符。寫完消息，點擊【發送⑶

9.查看消息

查看以前消息來往的記錄。

1、增加郵箱參數設置錯誤消息提醒。如果系統郵箱或部門郵箱參數設置有誤那么以每個郵箱每天一次

的頻率提醒給系統郵件管理員。

如果個人郵箱參數設置有誤那么以每個郵箱每天一次的頻率提醒給郵箱所屬業務員及系統郵件管理

員。

2、杳看最近7天收到的消息（系統默認設定，消息在7天之內自動刪除）。

3、可以刪除消息、，選中要刪除的消息，點擊I刪除⑻

10.口令修改

11.平安退出

點擊平安退出，系統就退出管理員操作界面。

第6章功能操作說明

1.根本信息

“根本信息”是系統軟件溶行的根底，包括對部門、員工、區域設置。如下列圖所示:

3http://!92.168.1.2S:8U80-大思幫i客戶HWW理系統V4.0.070707.Ub-licrosoftInternetExplorer?」又

1.1.部門設置

公司部門設置是根據公司情況設置部門，部門設置是其他員工設置以及客戶設置的根底。

1、進入部門設置0

2、公司根據實際情況可以增加部門，點擊I-加，［3、填寫好相關信息后，點擊I財9）

注意：

(1)需要在部門下設置部門，比方說開發部下設置開發一部、開發二部。

選中◎正龍邯，然后點擊I增加@」繼續操作。

(2)對部門修改，點擊U按鈕，修改完成后，點擊I確定(°)，

(3)刪除部門，需要把部門選中

0003開發部陳良紅543534111Y6

，然后點擊國畫3完成。

1.2.員工設置

作為公司中管.需要把員T信息資料進行存檔.也是以后進行人事調整后需要修改.

1、進入員工設置

2、點擊設置員工的部門，如下列圖點擊修遨都，出現該部門下所有員工。

3、然后點擊匚噌亞I,出現以下對話框：

4、客戶數上限：設置為負數時，會給予提示：當設置為0時，對客戶數沒有限制，可以建無限

個客戶；假設當設置為x時，客戶數超過x時，建檔時，會給予您提示信息；

5、填寫資料后，點擊崖&U,該員工就出現在該部門下。

6、注意

i.員工代碼與管理員帳號設置中的代碼要對應填寫.

(2)設置的員工屬于外貿業務員，需要把銷售員標志途中。如果做單證和采購，那么把苴

證員標志和跟單員標志都選中。

；、需要修改時，可點擊修改按鈕國：也可直接點擊回幽」,然后重新設置員工。

8、快速查找功能以及在職、離職顯示。

1.3.區域設置

區域設置是指根據客戶分布情況，把客戶區域設置完成。

1、點擊區域送置，系統己經把五大洲下重要國家都已經設置好。

2、如果還需要增加國家，選中該國家的洲，比方說它歐洲，然后點擊I增加歸,出現以下對話,

填寫完相關內容后，點擊I確定0

1.4.代碼群維護

系統中下拉框中的內容都可以根據公司實際情況進行修改,

1、進入代碼群維護,選擇。客戶來源，出現以下對話框：

2、系統已經設置了客戶來源，如果需要修改：

(1)可以點擊相應的修改按鈕胃，出現以下對話框，代碼是不能修改，名稱修改，點擊國亙口完

成，

(2)可以把其中要修改的項選中，如下列圖所示，然后點擊L題除也.

接著點擊【添加Q)L出現以下對話框，填寫完代碼和名稱，點擊〔澗定五I完成。

(3)顯示順序的調整。可以通過顯示順序列的上下箭頭進行上下的移動。修改好的順序點擊

國西瓦I進行保存。1重置甌目將按照序號列從小到大的順序排列。

3、需要修改的代碼群主要有以下幾個，方法同上。

⑴?客戶來源

⑴?客戶行業

小?客戶類型

⑷?客戶等級

⑸?聯系目的

⑸?跟進方式

2.客戶管理

客戶資料的管理，包括客戶的建檔以及客戶檔案的維護，以及客戶區域分管設置及分管轉移。

2.1.新客戶建檔

1、點擊新客尸建檔,出現以下對話框：

2、所屬地區選擇時，點擊一1,出現以下對話框，

J地區選擇換談答找一

搜索(Q)|

I

點擊“快速查找”，，可快速搜索出客戶區域，選擇好區域后，點己

確定①）［

3、，「客戶代碼：|54645647|，，是系統按順序自動，防止業務員建檔時出現重復的代碼。

用來標注必輸項。

4、，，電子信箱：”是客戶公司的主要郵箱，輸入必須完全正確，系統才可以把

客戶郵件歸并到正確的客戶名下。

5、“備用白跖：”是客戶公司的備用郵箱，可以輸入多個郵箱地址，中間用“：”

隔開c

6、“□供應商標志”，假設在選擇框內打勾，那么該客戶將不會在客戶檔案維護中出現，也不參加客戶

的相關統計。假設沒在選擇框內打勾，那么該客戶將會在客戶檔案維護中出現，也參加客戶的相關統計。

7、如果該客戶自己以后不想再跟，可以把他放到公共客戶區.點擊囹,其他人如果需要就可以從公共客戶

領用模塊中領取該客戶.

8、客戶聯系人信息輸入，

點擊增加聯系人，彈出聯系人輸入層。可以設置主聯系人，確定俁存到客戶檔案頁面。

聯系人能代表客戶進行郵件往來等日常聯系，該地址發來的郵件，系統會顯示聯系人的名字同時也會把

該郵件歸并到對應的客戶名下。一個客戶可以有多個聯系人。

9、“分管人：^'―-------囹點擊壁，出現以下對話框，選擇員工后（可以選擇多

個業務員），點擊［確定"J。一個客戶可由多人分管。

點擊因，置為公共客戶。

10.填寫完后，點擊屋瓦I。

2.2.客戶檔案維護

指對客戶資料的修改，補充，整理。

1、點擊客尸揩塞靴,然后點中方西湖區，系統就會把西湖區的所有客戶信息列出。

如下列圖所示：客戶名稱鏈接到客戶詳細跟進記錄頁面。

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