總行小企業金融服務部2011年7月小企業信貸工廠及其風險控制2/18/20251分享架構一、小企業信貸二、信貸工廠三、小企業授信審批風險控制四、小企業信貸工廠案例五、存在問題六、討論與交流2/18/20252一、小企業信貸1.1小企業信貸的重新提出1.2小企業信貸的漸進發展1.3小企業信貸的創新2/18/202531.1小企業信貸的重新提出2000年，國務院辦公廳轉發原經貿委《關于鼓勵和促進中小企業發展的若干政策意見》是我國第一個促進中小企業發展綜合性政策文件,提出25條政策措施。2002年國家正式頒布《中小企業促進法》2005年2月，發布了“非公36條”。2005年銀監會銀行開展小企業貸款業務指導意見2007年商業銀行小企業授信工作指導意見2008年12月關于銀行建立小企業金融服務專營機構指導意見2009年關于進一步促進中小企業發展的若干意見2010年一行三會關于進一步做好中小企業金融服務工作的若干意見2/18/20254中美小企業融資差別中國小企業首選自有資金,其次銀行貸款,僅有極少量通過發行股票和債券進行融資美國:股權性融資(50%:業主31%/天使基金風險基金5.5%其他股權13%)債務性融資(50%:銀行貸款19%/財務公司貸款5%其他機構貸款3%/商業信用16%股東貸款4%其他貸款3%5)中國小企業融資缺口原因在于:法定貸款利率\信息不對稱\道德風險\交易成本2/18/202551.1小企業信貸的重新提出小企業信貸累進型創新—改良現有產品\服務\流程\方式增收節支2004工行小康貸款\2006農行簡式快速貸款小企業信貸戰略型創新—極大改變產品\服務\渠道\流程2006建行成長之路\速貸通2006工行融會貫通\2007中行融易達融信達\2007深發展池融資\2006交行梯級貸款小企業信貸突破型創新—實質改變全新產品2007建行阿里貸款\1999深發展供應鏈金融2/18/202561.3小企業信貸的創新建設銀行信貸工廠

建行流程優化:客戶之聲\戰略目標\股東員工六西格瑪記分卡:定義\測量\分析\改進\控制小企業固定資產購置貸款小企業資貸通\助保金貸款小企業無抵押小額貸\互助貸其他各行的產品與服務管理創新2/18/20257二、信貸工廠2.1信貸工廠概念與內涵2.2信貸工廠起源2.3信貸工廠發展2.4信貸工廠優缺點2.1信貸工廠概念與內涵概念:“信貸工廠”就是指銀行借鑒工廠標準化制造產品的流程,批量處理信貸。內涵:具體而言，就是銀行對中小企業貸款的設計、申報、審批、發放、風控等業務按照“流水線”作業方式進行批量操作。流程:在信貸工廠模式下，信貸審批發放首先要做到標準化；在貸款過程中，客戶經理、審批人員和貸后監督人員專業化分工；最后，為了監控風險采用產業鏈調查方法，從不同角度對借貸企業進行交叉印證。2.1信貸工廠概念與內涵信貸工廠組織架構傳統架構四級組織\公司業務部\風險控制三級行小企業中心\條線整合\流程再造審批人\擔保公司\信貸政策\風險控制業務流程傳統貸款流程:營銷\評價授信\發放\貸后作業\回收16個環節信貸工廠示意圖:業務開發—評價授信—審批—執行—回收8環節:增加風險緩釋\早期預警\委婉回收信貸工廠示意

小企業經營中心副主任主任風險主管市場營銷服務支持信貸工廠客戶篩選產品管理授信評價\審批客戶營銷績效管理放款中心信貸執行品質管理委婉回收早期預警信用恢復或硬回收2.1信貸工廠概念與內涵信貸工廠特點:最大化\專業化\標準化\差別化\全方位最大化價值目標為客戶提供全方位金融服務專業化管理體系與機制:構建專業化的小企業業務經營管理體系，建立專門的業務運作機制實行差別化的風險管理政策，以滿足客戶融資需求和銀行控制風險的雙重需要建立標準化的信貸業務流程，打造“流程銀行”，提高運作效率。流程銀行概念:通過重新構造銀行業務流程\組織流程\管理流程\文化理念,顛覆性地改造傳統銀行模式,形成以流程為核心的銀行模式理論依據:邁克爾.哈默----企業流程重塑理論保羅.阿倫----銀行流程重塑理論主要特點:以客戶為中心的理念是流程銀行構架的基礎業務流程重塑是構建的基礎浩大工程構建要點:突出核心業務突出業務流程的多元化2.2信貸工廠起源這一模式起源于海外:美國銀行\澳洲聯邦銀行\新加坡淡馬錫集團中國國內目前已經有建設銀行、北京銀行、杭州銀行等等等銀行在采用這一模式。2005年建設銀行引入美國銀行\淡馬錫,與之開展戰略合作項目,建行是國內較早采用這一模式的銀行之一。杭州銀行引入澳洲聯邦銀行作為外資戰略股東，隨后在澳洲聯邦銀行協助下開發了小企業信貸標準化操作模式。2.3信貸工廠發展淡馬錫小企業業務模式是在花旗銀行商業實踐和麥肯錫咨詢公司研究經驗的基礎上發展起來的，在經營理念、管理手段、業務流程、風險控制、產品支持、激勵考核等方面進行了深入研究和創新，形成一套成熟完善的業務模式建設銀行在蘇州成立小企業經營中心建行各家分行按照“思想認識到位、組織保證到位、機制建設到位、技術培訓到位”的決策部署，以及建總行關于“實現小企業業務的專業化經營、積極推動小企業經營中心業務模式”的指導精神，在原有小企業經營中心的基礎上，推廣信貸工廠模式,進一步加快小企業業務專業化經營步伐2.3信貸工廠發展

2007年4月，中國建設銀行根據流程銀行理念，研發了符合中小企業業務特點的業務模式——“信貸工廠”模式，開創了同業先河。截至2009年底，建行已在全國124個城市建立了140家“信貸工廠”模式的小企業經營中心。上海分行原有5個中心,2010年6月18日又組建了浦西、浦東小企業經營中心。北京分行繼海淀中關村小企業中心,2010年6月開業5個區域中心,推進千戶工程.2.3信貸工廠發展中國建設銀行2011卓越企業發展論壇系列活動日前在寧波啟動。建行通過論壇搭建了政企銀三方合作平臺，為合力解決中小企業融資難，服務中小企業發展奠定良好基礎。目前建設銀行已打造了以226家“信貸工廠”為核心的小企業專業化經營模式；同時，持續加大資源傾斜力度，每年新增信貸規模的40%用于發展小企業。2.4信貸工廠優缺點降低交易成本降低監督趁本緩解道德風險(成員之間)緩解逆向選擇風險

成員間了解\阻止差成員\壞企業三、小企業授信審批風險控制3.1小企業信貸流程3.2小企業風控要點3.3案例一:供應鏈金融融資平臺3.4案例一:聯貸聯保業務風控示例3.5案例二小企業集團客戶授信管理3.1小企業信貸流程貸款申請

■業務受理

戶信貸準入

■信貸調查(一)客戶調查(二)項目調查信用等級評定■項目評估業務申報合規性審查■授信審批

審批意見反饋■簽訂貸款合同■辦理抵(質)押手續■貸款發放■檔案管理貸后檢查■展期管理3.1小企業信貸流程支行客戶經理營銷:100個平臺:商會\供應鏈集群\政府科技中心……授信管理:IRB系統與CMPL系統決策支持客戶關系管理:幫組收集信息\區域經濟行業分析風險管理:信用風險評級\情景分析與壓力測試\接受申請與額度授信\授信結構與定價\債項風險級別\緩釋安排\調整結果\續借結論授信審批:超限審批\組合分析\資產等級遷移\結構優化\定價與確認3.2小企業風控要點小企業風險特征:對企業主依賴度高關聯風險突出\違約成本低\融資渠道少資金監控難\擔保難度大\持續經營能力弱與傳統中小企業授信模式注重擔保抵押不同，建行更加關注客戶信用記錄、與銀行的往來關系以及客戶的經營狀況，可以為一部分優質中小企業提供一定的信用額度。

3.2小企業風控要點原則一:關于信用風險分析方法同等重視還款與還款能力原則二:關于擔保堅持以合適的擔保品作為緩釋手段和對沖保障威懾小企業違約原則三:關于投放執行漸進式安排原則四:關于貸后監控盡職調查信用與監督結合快捷反應減少違約延續時間減少押品價值損失避免違約風險積聚3.2小企業風控要點關于小企業信用評價

企業法人素質銷售收入及結算情況擔保的保障程度產品的市場試銷周期與更先換代歷史信用記錄產業政策\環保政策風險固定資產變現\其他資產真實性對外投資融資能力存貸比社會影響力3.2小企業風控要點關于小企業資信調查財務數據的真實性財務報表銀行與稅務局比對本行結算對帳單監控資產真實性對比同業調查-----Z值判斷法貸款證稅務工商查詢3.2小企業風控要點關于財務反欺詐

財務報表審計及其無保留意見銷售收入下降卻總資產增加固定長期適合率和流動比率小于100%高估收益(收益虛增\資產高估\費用低估\負債低估)正常存貨\應收帳款\應付帳款應和銷售收入維持一定比例應收帳款異常值=對N期比較應收帳款增減金額-對N期比較銷售收入增減金額XN期比較應收帳款周轉期間應收帳款異常值=(本年應收帳款-上二年應收帳款)-(本年主營業務收入-上二年主營業務收入)X(上二年應收帳款/上二年主營業務收入)3.2小企業風控要點關于小企業避稅傾向收入資產利潤的帳外循環銷售收入不進入公司結算戶,進業主儲蓄帳戶固定資產作為”低質易耗品”進入成本少結轉存貨降低成本開支關聯方進行成本分擔加大非現金成本支出比例推遲確認銷售收入\虛增應收帳款增加銷售收入以合資等方式爭取減免稅政策3.2小企業風控要點調整財務指標權重盈利能力流動性杠桿比例交易額行業前景管理層質量支票被拒付透支使用風險緩釋安排小企業信用風險緩釋工具保證抵質押品凈額結算信用衍生工具風險緩釋安排第三方保證業務管理

加強保證人的選擇嚴格控制互保及交叉保證對保證人實行分類管理測算保證限額,控制過度擔保履行告知義務,確保保證效力加強貸后管理及時行使擔保權風險緩釋安排全面加強押品管理五原則:合法\有效\審慎\差別化\平衡制約押品接受標準\分類\抵押率質押率押品價值評估抵押權的設立抵押品的監控問題資產確認\客戶關系移交\還款能力分析內部轉移定價\清收方案設計\問題資產處置風險緩釋安排擔保品建議現金(本外幣)市場化證券(股票基金債券)擔保(企業\政府\承諾)保險金(信用保險\信貸違約替換)文檔協議(外匯衍生協定)資產抵押(機器廠房\汽車\應收帳款\賬期本票)房地產商品期貨(金屬\能源)3.3案例一供應鏈融資最初的汽車貿易結算協議供應鏈融資模式銀行信息資金供應商制造商經銷商物流服務擔保服務第三方支付機構3.3案例一供應鏈融資應付賬款模式動產質押模式保稅倉融資模式應收賬款模式國內保理融資模式

追索權有無\第三方擔保\信用四、小企業信貸工廠案例4.1金銀島與中鐵物流4.2易保支付與阿里巴巴4.3藍景麗家4.4商會平臺與踏踏木門五、存在問題銀行小企業信貸產品同質性與市場競爭成本新產品開發成本與內控風險目標客戶與市場細分客戶經理考核激勵與免責責任追究與違規風險客戶經理道德風險定價與長期銀企關系矛盾……………9、春去春又回，新桃換舊符。在那桃花盛開的地方，在這醉人芬芳的季節，愿你生活像春天一樣陽光，心情像桃花一樣美麗，日子像桃子一樣甜蜜。2月-252月-25Tuesday,February18,202510、人的志向通常和他們的能力成正比例。11:27:0911:27:0911:272/18/202511:27:09AM11、夫學須志也，才須學也，非學無以廣才，非志無以成學