2025年度家庭理財與資產配置優化服務合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：第一條合同雙方甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______第二條服務內容（1）制定家庭理財規劃方案；（2）資產配置建議；（3）投資組合調整建議；（4）定期財務狀況分析；（5）投資風險提示；（6）其他與家庭理財相關的咨詢服務。2.乙方應確保所提供的服務符合國家法律法規和行業規范。第三條服務期限1.本合同服務期限為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.乙方應在服務期限內，按照本合同約定，為甲方提供優質的家庭理財與資產配置優化服務。第四條服務費用1.本合同服務費用為人民幣____元整（大寫：____元整）。2.甲方應在合同簽訂之日起____個工作日內，向乙方支付全部服務費用。3.乙方在服務期限內，如因自身原因導致服務質量不符合約定，甲方有權要求乙方退還部分或全部服務費用。第五條保密條款1.甲方和乙方對本合同內容以及雙方在履行合同過程中所知悉的對方商業秘密負有保密義務。2.未經對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內容或對方商業秘密。第六條違約責任1.甲方未按約定支付服務費用的，應向乙方支付____%的違約金。2.乙方未按約定提供服務的，應向甲方支付____%的違約金。3.任何一方違反保密條款的，應承擔相應的法律責任。第七條爭議解決1.甲方和乙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條合同解除（1）一方違約，另一方在合理期限內未要求履行合同；（2）一方因不可抗力導致合同無法履行；（3）雙方協商一致解除合同。2.合同解除后，雙方應按照約定辦理相關手續，并退還剩余服務費用。第九條其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第十條第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲方、乙方以外的，為履行本合同提供相關服務的個人、法人或其他組織，包括但不限于但不限于：審計師、評估師、法律顧問、投資顧問、證券經紀人、保險代理人等。第十一條第三方介入的條件1.乙方在履行本合同過程中，如需第三方介入，應提前向甲方書面告知，并說明介入的必要性、第三方的身份及其可能對合同履行產生的影響。2.甲方有權對乙方選擇的第三方進行審核，并有權拒絕接受任何一方推薦的第三方。第十二條第三方責任1.第三方在本合同中的責任限于其直接提供的服務內容，且不承擔本合同項下甲方或乙方的責任。2.第三方在提供服務的范圍內，應確保其服務符合相關法律法規和行業標準。3.第三方在履行本合同過程中，因自身原因造成甲方損失的，應承擔相應的賠償責任。第十三條第三方責任限額1.第三方的責任限額由甲乙雙方根據第三方服務的性質和潛在風險共同商定。2.第三方責任限額應在本合同中明確約定，并在服務合同中予以確認。3.如第三方責任限額不足以覆蓋甲方損失，甲方有權要求乙方承擔超出部分的責任。第十四條第三方權利1.第三方有權根據其服務內容和合同約定，獲取甲方提供的必要信息。2.第三方有權根據其專業判斷，提出對甲方財務狀況、投資策略等方面的建議。3.第三方有權要求甲方按照合同約定支付其服務費用。第十五條第三方與其他方的劃分1.第三方與甲方、乙方之間的關系，應獨立于本合同項下的甲乙雙方關系。2.第三方在履行本合同過程中，不得損害甲方或乙方的合法權益。3.第三方在履行本合同過程中，如需與甲方或乙方進行溝通，應通過乙方進行，并遵守乙方指定的溝通方式。第十六條第三方變更1.乙方如需更換第三方，應提前向甲方書面告知，并說明更換的原因和理由。2.甲方有權對乙方更換的第三方進行審核，并有權拒絕接受任何一方推薦的第三方。第十七條第三方退出1.如第三方因自身原因或不可抗力導致無法繼續履行服務，乙方應及時通知甲方，并采取措施尋找替代第三方。第十八條第三方介入的合同補充1.如第三方介入，乙方應與第三方簽訂補充合同，明確雙方的權利義務。2.補充合同作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。第十九條第三方介入的爭議解決1.第三方介入引發的爭議，應由甲乙雙方協商解決。2.協商不成的，任何一方均可將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。第二十條本部分修正的生效本部分修正自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，與本合同其他條款具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《家庭財務狀況分析報告》：由乙方根據甲方提供的財務信息編制，詳細記錄甲方的財務狀況，包括但不限于資產、負債、收入、支出等。2.《家庭理財規劃方案》：由乙方制定，包括投資目標、風險承受能力評估、資產配置建議等。3.《投資組合調整建議書》：由乙方根據市場變化和甲方投資需求調整，提供具體的投資組合調整建議。4.《定期財務狀況分析報告》：由乙方定期編制，對甲方的財務狀況進行分析，包括但不限于收入、支出、投資收益等。5.《投資風險提示》：由乙方提供，對甲方的投資組合可能面臨的風險進行提示。6.《第三方服務合同》：如需第三方介入，由乙方與第三方簽訂的補充服務合同。7.《服務費用支付憑證》：甲方支付服務費用的憑證。8.《違約通知》：任何一方違約時，另一方發出的違約通知。9.《爭議解決協議》：甲乙雙方就爭議事項達成的解決方案。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）甲方未按時支付服務費用；（2）乙方未按時提供服務質量不符合約定的服務；（3）任何一方違反保密條款；（4）任何一方違反合同約定的服務期限；（5）任何一方違反合同約定的責任限額。2.責任認定標準：（1）甲方未按時支付服務費用的，應向乙方支付____%的違約金；（2）乙方未按時提供服務質量不符合約定的服務，應向甲方支付____%的違約金；（3）違反保密條款的，應根據損失程度承擔相應的法律責任；（4）違反服務期限的，應根據違約期限和影響程度，承擔相應的責任；（5）違反責任限額的，應根據實際損失，由違約方承擔超出責任限額的部分。