2025年度投資策略制定與執行服務合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：2025年度投資策略制定與執行服務合同甲方（投資方）：____________________乙方（服務方）：____________________鑒于甲方擬于2025年度進行投資活動，為提高投資效益，甲方委托乙方提供投資策略制定與執行服務，雙方經友好協商，達成如下協議：一、服務內容（1）投資目標與原則；（2）投資方向與行業選擇；（3）投資組合構建與資產配置；（4）風險控制措施；（5）投資時機把握；（6）投資績效評估與調整。（1）提供投資建議，包括但不限于股票、債券、基金等投資品種；（2）協助甲方進行投資決策；（3）跟蹤投資組合表現，及時調整投資策略；（4）提供投資相關的市場信息、政策法規等；（5）定期向甲方匯報投資情況。二、服務期限2.1本合同服務期限為2025年1月1日至2025年12月31日。2.2乙方應在服務期限內完成甲方委托的投資策略制定與執行工作。三、費用及支付方式3.1本合同服務費用為人民幣______元整（大寫：______元整）。3.2甲方應于本合同簽訂之日起______個工作日內，向乙方支付合同總金額的______%，即人民幣______元整（大寫：______元整）。3.3乙方完成投資策略制定與執行工作后，甲方應于______個工作日內，向乙方支付合同總金額的______%，即人民幣______元整（大寫：______元整）。3.4乙方完成年度投資績效評估后，甲方應于______個工作日內，向乙方支付合同總金額的______%，即人民幣______元整（大寫：______元整）。四、保密條款4.1雙方對本合同內容以及甲方提供的相關信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。4.2本保密條款在本合同終止后仍有效。五、違約責任5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。5.2甲方未按約定支付費用，應向乙方支付______的違約金。5.3乙方未按約定完成投資策略制定與執行工作，應向甲方支付______的違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。7.2本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。甲方（投資方）：____________________乙方（服務方）：____________________簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義（1）中介方：指在甲方與乙方之間提供媒介、協調、咨詢服務等服務的第三方機構或個人。（2）顧問方：指為甲方或乙方提供專業咨詢、分析、建議等服務的第三方機構或個人。（3）合作方：指與甲方或乙方共同參與投資活動，承擔一定投資責任或享有一定投資收益的第三方機構或個人。（4）監管機構：指依法對甲方、乙方或第三方進行監管的國家機關。二、第三方責任限額2.1第三方在履行本合同過程中，因自身原因導致的損失，應承擔相應的責任。2.2第三方的責任限額如下：（1）中介方：在合同履行過程中，中介方因自身原因導致甲方或乙方遭受損失，應賠償損失金額的______%。（2）顧問方：在合同履行過程中，顧問方因自身原因導致甲方或乙方遭受損失，應賠償損失金額的______%。（3）合作方：在合同履行過程中，合作方因自身原因導致甲方或乙方遭受損失，應賠償損失金額的______%。（4）監管機構：監管機構在履行監管職責過程中，如因監管不當導致甲方或乙方遭受損失，監管機構應根據相關法律法規承擔相應責任。三、第三方責權利（1）中介方：根據合同約定，收取中介費用。（2）顧問方：根據合同約定，獲得顧問費用。（3）合作方：根據合同約定，享有投資收益。（4）監管機構：依法對甲方、乙方或第三方進行監管。（1）中介方：如實提供相關信息，協助甲方與乙方達成協議。（2）顧問方：根據甲方或乙方要求，提供專業咨詢、分析、建議等服務。（3）合作方：按照合同約定，承擔投資責任，享有投資收益。（4）監管機構：依法履行監管職責，確保投資活動合規。四、第三方與其他各方的劃分說明4.1甲方與乙方之間：雙方應按照本合同約定，履行各自的權利和義務。4.2甲方與第三方之間：甲方應按照本合同約定，向第三方支付相關費用，并承擔第三方在履行本合同過程中產生的責任。4.3乙方與第三方之間：乙方應按照本合同約定，向第三方支付相關費用，并承擔第三方在履行本合同過程中產生的責任。4.4甲方、乙方與第三方共同參與投資活動時，各方應按照合同約定，共同承擔投資責任，共享投資收益。五、第三方介入的具體條款5.1甲方與乙方在履行本合同過程中，如需引入第三方參與，應提前通知對方，并取得對方的同意。5.2第三方介入后，各方應按照本合同約定，明確各自的權利、義務和責任。5.3第三方介入期間，甲方、乙方與第三方之間發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。5.4第三方介入期間，如因第三方原因導致甲方或乙方遭受損失，甲方或乙方有權要求第三方承擔相應責任。六、其他6.1本合同中關于第三方介入的條款，如與本合同其他條款相沖突，以本部分條款為準。6.2本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。甲方（投資方）：____________________乙方（服務方）：____________________簽訂日期：____年____月____日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.投資策略報告（1）投資目標與原則的詳細闡述；（2）投資方向與行業選擇的詳細分析；（3）投資組合構建與資產配置的具體方案；（4）風險控制措施的具體實施計劃；（5）投資時機把握的策略與方法；（6）投資績效評估與調整的指標體系。說明：投資策略報告應具備科學性、合理性和可操作性，為甲方提供明確的投資指導。2.投資建議書（1）投資品種分析；（2）投資時機判斷；（3）投資風險提示；（4）投資建議的具體操作方案。說明：投資建議書應基于市場分析，為甲方提供有針對性的投資建議。3.投資跟蹤報告（1）投資組合表現分析；（2）市場動態分析；（3）投資策略調整建議；（4）投資風險提示。說明：投資跟蹤報告應實時反映投資組合的運行情況，為甲方提供決策依據。4.投資績效評估報告（1）投資績效分析；（3）投資風險回顧；（4）投資績效評估結論。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定（1）未按時支付費用的，應向乙方支付______的違約金。（2）未按約定提供相關信息的，應承擔由此產生的損失。（3）未按約定執行投資策略的，應承擔由此產生的損失。示例：若甲方未按時支付乙方費用，乙方有權要求甲方支付______的違約金。2.乙方違約行為及責任認定（1）未按時提交投資策略報告的，應向甲方支付______的違約金。（2）未按時提供投資建議的，應向甲方支付______的違約金。（3）未按時提交投資跟蹤報告的，應向甲方支付______的違約金。（4）未按約定執行投資策略的，應承擔由此產生的損失。示例：若乙方未按時提交投資策略報告，甲方有權要求乙方支付______的違約金。3.第三方違約行為及責任認定（1）中介方未如實提供信息的，應承擔由此產生的損失。（2）顧問方未提