2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同起草與市場(chǎng)操作規(guī)范本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（發(fā)行人）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊(cè)資本：____________________經(jīng)營(yíng)范圍：____________________乙方（承銷商）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊(cè)資本：____________________經(jīng)營(yíng)范圍：____________________鑒于：1.甲方擬于2025年度發(fā)行企業(yè)債券，為籌集資金，甲方?jīng)Q定與乙方簽訂本合同。2.乙方愿意接受甲方的委托，負(fù)責(zé)本企業(yè)債券的發(fā)行工作。3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、發(fā)行概況1.發(fā)行債券名稱：____________________2.發(fā)行總額：人民幣_(tái)___________________元整3.發(fā)行期限：____________________4.發(fā)行利率：____________________5.發(fā)行方式：____________________6.發(fā)行對(duì)象：____________________二、發(fā)行費(fèi)用1.乙方發(fā)行費(fèi)用總額：人民幣_(tái)___________________元整2.乙方發(fā)行費(fèi)用構(gòu)成：____________________3.甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起____________________日內(nèi)向乙方支付發(fā)行費(fèi)用。三、發(fā)行程序（1）發(fā)行債券的可行性研究報(bào)告；（2）發(fā)行債券的募集說明書；（3）發(fā)行債券的發(fā)行公告；（4）發(fā)行債券的發(fā)行章程；（5）發(fā)行債券的發(fā)行協(xié)議；（6）發(fā)行債券的發(fā)行合同；（7）發(fā)行債券的發(fā)行登記表；（8）發(fā)行債券的發(fā)行兌付表；（9）發(fā)行債券的發(fā)行監(jiān)管報(bào)告；（10）其他乙方認(rèn)為必要的資料。2.乙方應(yīng)在收到甲方提供的資料后____________________日內(nèi)完成發(fā)行工作。3.乙方在發(fā)行過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和本合同約定，確保發(fā)行工作的順利進(jìn)行。四、發(fā)行兌付1.甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起____________________日內(nèi)向乙方支付發(fā)行債券的發(fā)行兌付資金。2.乙方應(yīng)在收到發(fā)行兌付資金后____________________日內(nèi)完成發(fā)行兌付工作。3.乙方在發(fā)行兌付過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和本合同約定，確保發(fā)行兌付工作的順利進(jìn)行。五、保密條款1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密條款在本合同有效期內(nèi)及合同終止后繼續(xù)有效。六、違約責(zé)任1.甲方未按本合同約定支付發(fā)行費(fèi)用或發(fā)行兌付資金的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付金額的____________________%。2.乙方未按本合同約定完成發(fā)行工作的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為發(fā)行總額的____________________%。3.雙方違反保密條款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、合同生效1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）簽字（或蓋章）：____________________乙方（承銷商）簽字（或蓋章）：____________________簽訂日期：____________________附件：1.發(fā)行債券的可行性研究報(bào)告；2.發(fā)行債券的募集說明書；3.發(fā)行債券的發(fā)行公告；4.發(fā)行債券的發(fā)行章程；5.發(fā)行債券的發(fā)行協(xié)議；6.發(fā)行債券的發(fā)行合同；7.發(fā)行債券的發(fā)行登記表；8.發(fā)行債券的發(fā)行兌付表；9.發(fā)行債券的發(fā)行監(jiān)管報(bào)告；10.其他乙方認(rèn)為必要的資料。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同中“第三方”是指除甲方（發(fā)行人）和乙方（承銷商）以外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入是指在本合同履行過程中，因特定業(yè)務(wù)需求或法律規(guī)定，由第三方提供專業(yè)服務(wù)或參與合同履行的行為。二、第三方介入的必要性（1）為保障發(fā)行債券的合規(guī)性，需要第三方提供法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)等方面的專業(yè)意見或服務(wù)；（2）為提高發(fā)行債券的市場(chǎng)認(rèn)可度，需要第三方提供評(píng)級(jí)服務(wù)；（3）為保護(hù)投資者利益，需要第三方提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和信息披露服務(wù)；（4）為提高發(fā)行效率，需要第三方提供發(fā)行中介服務(wù)。三、第三方責(zé)任限額3.1第三方在本合同履行過程中的責(zé)任限額如下：（1）第三方因自身原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)瑕疵或違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（2）第三方在提供專業(yè)意見或服務(wù)過程中，因故意或重大過失造成甲方或乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（3）第三方在履行合同過程中，因不可抗力導(dǎo)致合同履行出現(xiàn)瑕疵或違約，不承擔(dān)違約責(zé)任。四、第三方責(zé)權(quán)利界定4.1第三方在本合同中的權(quán)利：（1）根據(jù)合同約定，獲得相應(yīng)的報(bào)酬；（2）在合同履行過程中，享有知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)；（3）在合同履行過程中，有權(quán)要求甲方或乙方提供必要的資料和協(xié)助。4.2第三方在本合同中的義務(wù)：（1）按照合同約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)；（2）保守合同秘密，不得泄露甲方或乙方的商業(yè)秘密；（3）在合同履行過程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。五、第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的關(guān)系：（1）第三方作為甲方聘請(qǐng)的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，為甲方提供專業(yè)意見或服務(wù)；（2）第三方在履行合同過程中，應(yīng)服從甲方的管理，接受甲方的監(jiān)督。5.2第三方與乙方的關(guān)系：（1）第三方作為乙方聘請(qǐng)的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，為乙方提供專業(yè)意見或服務(wù)；（2）第三方在履行合同過程中，應(yīng)服從乙方的管理，接受乙方的監(jiān)督。5.3第三方與投資者關(guān)系：（1）第三方在提供評(píng)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和信息披露等服務(wù)過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保障投資者利益；（2）第三方應(yīng)積極配合投資者查詢相關(guān)信息，及時(shí)回應(yīng)投資者的合理要求。六、第三方介入的具體條款6.1第三方介入的具體條款如下：（1）第三方介入的范圍、內(nèi)容、期限等應(yīng)在合同中明確約定；（2）第三方介入的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)、支付方式等應(yīng)在合同中明確約定；（3）第三方介入過程中，甲方、乙方和第三方應(yīng)保持密切溝通，確保合同履行順利進(jìn)行。六、違約責(zé)任6.1若第三方違反本合同約定，導(dǎo)致合同履行出現(xiàn)瑕疵或違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2若第三方因故意或重大過失造成甲方或乙方損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、合同生效8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）簽字（或蓋章）：____________________乙方（承銷商）簽字（或蓋章）：____________________簽訂日期：____________________附件：1.第三方介入的具體條款；2.第三方介入的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)、支付方式等；3.第三方介入過程中，甲方、乙方和第三方保持密切溝通的記錄。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.發(fā)行債券的可行性研究報(bào)告要求：詳細(xì)分析發(fā)行債券的背景、市場(chǎng)前景、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資金用途等，為發(fā)行決策提供依據(jù)。說明：可行性研究報(bào)告應(yīng)包括市場(chǎng)分析、技術(shù)分析、財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容，由具有相關(guān)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)出具。2.發(fā)行債券的募集說明書要求：全面披露發(fā)行債券的相關(guān)信息，包括發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行方式等。說明：募集說明書應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定編制，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.發(fā)行債券的發(fā)行公告要求：公告發(fā)行債券的基本情況，包括發(fā)行時(shí)間、發(fā)行地點(diǎn)、發(fā)行方式等。說明：發(fā)行公告應(yīng)在發(fā)行前通過指定的媒體發(fā)布，確保投資者及時(shí)了解發(fā)行信息。4.發(fā)行債券的發(fā)行章程要求：規(guī)定發(fā)行債券的基本規(guī)則，包括發(fā)行程序、發(fā)行條件、發(fā)行方式、發(fā)行期限等。說明：發(fā)行章程應(yīng)明確發(fā)行債券的條款，保障投資者的合法權(quán)益。5.發(fā)行債券的發(fā)行協(xié)議要求：約定甲方、乙方及第三方在發(fā)行債券過程中的權(quán)利義務(wù)。說明：發(fā)行協(xié)議應(yīng)詳細(xì)規(guī)定各方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，確保合同履行。6.發(fā)行債券的發(fā)行登記表要求：記錄發(fā)行債券的基本信息，包括發(fā)行總額、發(fā)行日期、發(fā)行對(duì)象等。說明：發(fā)行登記表應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)填寫，并提交至相關(guān)監(jiān)管部門。7.發(fā)行債券的發(fā)行兌付表要求：記錄發(fā)行債券的兌付情況，包括兌付日期、兌付金額等。說明：發(fā)行兌付表應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)填寫，并提交至相關(guān)監(jiān)管部門。8.發(fā)行債券的發(fā)行監(jiān)管報(bào)告要求：報(bào)告發(fā)行債券的監(jiān)管情況，包括發(fā)行合規(guī)性、信息披露等。說明：發(fā)行監(jiān)管報(bào)告應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)編制，并提交至相關(guān)監(jiān)管部門。9.其他乙方認(rèn)為必要的資料說明：根據(jù)發(fā)行債券的具體情況，乙方可能需要提供其他相關(guān)資料。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方未按合同約定支付發(fā)行費(fèi)用或發(fā)行兌付資金；（2）乙方未按合同約定完成發(fā)行工作；（3）第三方未按合同約定提供專業(yè)意見或服務(wù)；（4）任何一方違反保密條款，泄露合同秘密。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方違約：應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付金額的____________________%。（2）乙方違約：應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為發(fā)行總額的____________________%。（3）第三方違約：應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、承擔(dān)違約金等。3.示例說明：（1）若甲方未按合同約定支