山東省企業(yè)技術創(chuàng)新平臺建設暨研發(fā)項目管理青島四方車輛研究所有限公司技術管理部副部長李祥瑞2015年6月一、前言二、項目和項目管理的概念

三、項目組建四、項目計劃制定五、項目計劃控制六、成本意識七、質(zhì)量控制八、項目風險控制九、項目溝通管理十、項目管理信息化研發(fā)項目管理一、前言項目管理是二十世紀50年代末期發(fā)展起來的一種計劃管理方法。它一經(jīng)出現(xiàn)就為全世界所矚目。1957年，美國杜邦公司用這種方法進行設備維修，使維修停工時間由原來的125小時銳減為78小時；1958年，美國人運用項目管理技術，一舉使北極星導彈設計周期縮短整整兩年。60年代以來，項目管理在航空、航天、醫(yī)學、化工、制造、財務、廣告、法律等領域得到了廣泛的應用，并且范圍還在不斷地拓展。時至今日，項目管理技術已經(jīng)在眾多領域發(fā)揮著不可或缺的作用。二、項目和項目管理的概念凡事預則立，不預則廢---項目計劃計劃就是有誰在某個具體日期前按一定的邏輯順序來執(zhí)行一項（或多項）事務或任務所消耗的時間、成本、資源等方面的預先安排。項目是在一定的約束條件下（主要是限定時間、限定資源），具有明確目標的一次性任務。項目是一件事，一項獨一無二的任務，也可以理解為在一定的時間和一定的預算內(nèi)所要達到的預期目的。項目管理為了滿足甚至超越項目涉及人員及人員對項目的需求和期望而將理論知識、技能、工具和技巧應用的項目活動中去，從而尋找平衡時間、范圍、成本和質(zhì)量之間的關系。（來源：美國項目管理學會在PMBOK）項目管理提升能力模型三、項目組建項目調(diào)研：在進行產(chǎn)品預研和立項之前應該做好充分的調(diào)研工作，調(diào)研內(nèi)容包括：市場可行性調(diào)研技術可行性調(diào)研經(jīng)濟及成本可行性調(diào)研知識產(chǎn)權調(diào)研調(diào)研過程中，應該充分利用資源共享的平臺，與各職能部門及分支機構進行信息的交流，同時要咨詢相關專家的意見，而不要單單利用個人的力量去闖蕩。《預研項目建議書》模板示例：1綜述

1.1預研項目提案

1.2預研項目風險

1.3建議

2項目背景和必要性

2.1項目背景

2.2項目必要性

2.3財經(jīng)可行性

3預研目標

3.1預研目標、主要技術指標和參數(shù)3.2預研產(chǎn)品規(guī)格及性能

4技術可行性

4.1項目的基本內(nèi)容

4.2公司內(nèi)可利用的相關技術資源4.3關鍵技術及解決方案

4.4階段評審、測試驗收標準和方法4.5技術風險分析及防范措施

5知識產(chǎn)權可行性 5.1國內(nèi)外技術及標準跟蹤研究5.2專利技術情報的全面檢索與充分利用 5.3關鍵技術知識產(chǎn)權保護策略6市場可行性7經(jīng)濟可行性 8預研項目計劃 8.1項目工作任務和時間安排8.2項目所需的人、財、物、信息等資源 8.3項目總預算和分階段預算8.4階段劃分、評審及測試驗收8.5計劃風險分析及防范措9其它 完成項目建議書之后，只能說明該項目可以做；那么能不能做的出來呢？還要針對項目面對的各種資源進行可行性分析，一般從以下幾個方面著手（不僅限于）：最后出具可行性分析報告組建項目組：

一個實力強大、團隊合作的項目組是項目的核心，也是項目成功的保障。作為項目經(jīng)理，為了整個項目組的成功，不僅要給予項目組成員技術指導及管理方面的專門知識，還得加上你無形而具深義的熱情和支持。營造一個團結而寬松的工作氛圍是項目經(jīng)理的基本職責之一。因次，在組建項目組時你就得從以下方面考慮：1、建立一個結構合理的項目組2、尋找合適的人選，熟悉他們技術方面管理方面的長處和弱點，了解他們的能力3、樹立并保持項目組的團隊精神4、爭取管理部門的支持5、項目組內(nèi)經(jīng)常的有效的溝通確定項目目標：明確性（Specific）——最終目標是否明確了應該做到哪一步以及何時完成可度量性（Measurable）--——你能在多大程度上測量最終目標的完成情況可完成性（Achievable）--進度目標——在規(guī)定的時間內(nèi)，最終目標是否合理，能夠實現(xiàn)？相關性（Relevant）——最終目標是否很重要、很有價值、是否值得進行下去？可跟蹤性（Time-Bound）——你能夠對整個項目的時間進程進行跟蹤檢查嗎？技術目標、進度目標、管理目標（進度、成本、質(zhì)量、風險等）四、項目計劃制定一個完整的計劃包括：計劃制定的要素：完整性:是否包含了版本及所有特性的計劃；是否全流程的計劃（硬件、軟件、測試、制造、市場技術、技術支援、生產(chǎn)等）；是否產(chǎn)品賣出去的計劃（資料、宣傳、操作指導等）；層次性:是否根據(jù)產(chǎn)品的特點進行了分層；每項活動是否分解到個人、時間不超過一周；各層次之間配合關系是否明確；特性是否歸類合理性:計劃進度是否符合市場需求;技術難度及解決情況是否支撐;資源需求是否合理;資源需求是否可以保證;各階段、步驟、任務的時間安排是否合理；關鍵物料的貨期是否影響計劃；是否符合流程；是否設置了關鍵路徑和里程碑；每個活動是否有結束的標志。WBS：

項目計劃形成之前，最好先畫WBS表（WorkBreakdownStructure），主要原理是：將任務逐級分解直至個人，在矩陣中體現(xiàn)為：先確定橫向有多少結點，再將每一結點任務逐漸細化直到個人，工作分解圖（WBS）實際上就是將一個復雜的開發(fā)系統(tǒng)分層逐步細化為一個個工作任務單元，這樣可以使我們將復雜、龐大的、不知如何下手的大系統(tǒng)劃分成了一個個獨立的我們能預測、計劃和控制的單元，從而也就達到了對整個系統(tǒng)進行控制的目的。WBS示例（1）：自上而下，從整體到部分，適用結構復雜的項目通常的做法是把一個項目分解成若干個子項目，通過對子項目制定子計劃，還可以再分解到子任務。逐級進行分解。項目子項目1子項目2子項目3子項目4……任務1任務2任務3任務4任務……順號

時間任務2014年2015年8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月1方案溝通2方案設計3工程圖4設計評審5樣機試制6組裝試驗7樣機評審8用戶評審9首列交付10批量交付WBS示例（2）：適用于產(chǎn)品結構簡單，按照時間順序進行WBS分解WBS的作用：1、將大系統(tǒng)變成具體的小工作單元，使復雜→簡單，難以預測→易于預測，難以控制→易于控制2、是制定項目計劃、編制項目預算、確定項目組織、分配工作的基礎3、使我們對開發(fā)項目情況有了更加深入詳細的了解，特別是對應做的工作有了更為透徹的概念4、便于了解整個項目開發(fā)系統(tǒng)的結構，便于合作、協(xié)調(diào)五、項目計劃控制1、研究與發(fā)展缺乏先例2、有未預計到的技術問題3、由于新技術或需求變動而造成的計劃改變4、時間周期不定5、專業(yè)人員固有的樂觀主意6、人的生產(chǎn)率的可變性項目計劃控制的難點：各級監(jiān)控點的設立遵循兩個原則：

A、重要的里程碑

B、時間間隔比較合理監(jiān)控計劃的表現(xiàn)形式為：計劃監(jiān)控總攬圖和計劃監(jiān)控一覽表。計劃監(jiān)控總攬圖將各級計劃的關鍵點濃縮在一起，直觀，便于控制。同時，各監(jiān)控點在時間上也形成對應。通過計劃監(jiān)控一覽表，嚴格定義了每一監(jiān)控點的完成標志，以使監(jiān)控點不會產(chǎn)生歧義性的理解。計劃監(jiān)控：通常的做法是把一個項目分解成若干個子項目，通過對子項目制定子計劃，還可以再分解到子任務。逐級進行分解。項目子項目1子項目2子項目3子項目4……任務1任務2任務3任務4任務……

對每一個子項目設置若干個里程牌節(jié)點,對每個節(jié)點就相當于一個門,這個門過不去就不能進行下一步工作。計劃更改須經(jīng)過評審，其評審批準部門同計劃制定。一級計劃更改須填寫一級計劃更改單，并修訂相關計劃。原則上，一級計劃不予修訂，二、三級計劃要及時修訂滾動。以保證一級計劃最終按目標實現(xiàn)。在版本立項通過后，即為該版本建立狀態(tài)轉移表，直至版本轉產(chǎn)，狀態(tài)轉移表是一級監(jiān)控的檢查檔案。計劃更改與狀態(tài)轉移：正規(guī)控制在每周末、每月末或每個階段末進行情況匯報和檢查等，通過周報、月報或階段性報告和工作總結及階段評審的報告等及時發(fā)現(xiàn)問題和進行評審。頻繁的工作匯報，會降低人員自主性和積極性，一般不采用周報的形式。非正規(guī)控制通過工作之外的交流和溝通進行控制，在非正規(guī)控制的場所要比在辦公室更坦率、更誠實，這樣能了解到正在醞釀的問題，這要比等到這些問題出現(xiàn)在情況報告中或某次會議上快得多六、成本意識

費用或支出謂之資源的消耗，發(fā)生的費用按確定對象歸集謂之成本。1、設計成本2、物料成本3、人工成本4、設備成本5、管理成本成本的概念：

項目預算是開發(fā)成本的事前控制。它是以貨幣計量的方式來反映一定時期內(nèi)完成經(jīng)營目標的方法。進行項目預算時，要從實際情況出發(fā)，正確處理各項目指標核算額。1、具備消耗定額資料的科目（物料消耗等），可根據(jù)需要量、單價加以確定2、凡有規(guī)定費用開支標準的科目（如辦公費等），可根據(jù)項目組的人數(shù)和規(guī)定的標準確定項目預算：項目預算成本控制七、質(zhì)量控制研發(fā)質(zhì)量管理是貫穿在整個項目的全過程，一般包含：質(zhì)量計劃

“門碑點”質(zhì)量控制方法。質(zhì)量保證

根據(jù)質(zhì)量計劃，提供一種“信用”，每個計劃都有結果。質(zhì)量控制

根據(jù)各種指標參數(shù)、規(guī)范、標準，在“門碑點”關口，檢測是否符合要求。

階段評審是保證質(zhì)量，提高效率的好辦法，但要真正讓它發(fā)揮作用，還必須認認真真地明確評議的要素，劃分清楚評審的職責1、何時進行評審2、誰來評審3、評審什么（不要陷入細節(jié)）4、下什么結論（避免會議沒有結果或形不成決議、無人下結論或拍板）階段評審：

產(chǎn)品的可靠性主要包括三方面內(nèi)容：1、產(chǎn)品的可靠性：在規(guī)定的條件下，規(guī)定的時間內(nèi)，產(chǎn)品執(zhí)行所需功能的能力。指標為可靠度和平均失效間隔時間MTBF2、產(chǎn)品的可用性：產(chǎn)品在一未知時刻，需要執(zhí)行任務時，處于可工作可使用狀態(tài)的特性，主要指標為可用度3、產(chǎn)品的可維修性：在規(guī)定條件下使用產(chǎn)品在規(guī)定的時間內(nèi)，按規(guī)定的程序和方法進行維修時，保持或恢復到能完成規(guī)定功能的能力。主要指標為：平均維修時間MTTR可靠性管理：八、項目風險控制項目實施的風險分析任何項目實施的過程中總會遇到意想不到的事情，再好的計劃也難以保證考慮到各種可能發(fā)生的意外事件，項目在實施的過程中會存在各種各樣的風險。風險管理的過程：風險識別風險量化風險評估風險處置（1）風險識別項目目標、任務、范圍、進度計劃、費用計劃、資源計劃、采購計劃、項目承擔方、業(yè)主方及其他利益相關者的期望值都是項目風險識別的依據(jù)。以下?lián)藢Ρ卷椖匡L險進行評估。本項目的風險主要來自于：①技術風險。本項目是一個新產(chǎn)品研發(fā)項目，新技術、新工藝、新材料、新設計方案均存在風險。②質(zhì)量風險。由于是新產(chǎn)品，在生產(chǎn)、管理、方案設計等方面缺乏經(jīng)驗。③費用風險。費用分配可能存在不合理；各部分研制無法在預定時間內(nèi)完成而造成延期；項目成本控制存在風險。④時間風險。由于無經(jīng)驗而造成對工時、工序安排不夠合理；進度控制不好，可能造成風險。⑤管理風險。由于涉及新的部件，新的外協(xié)廠家可能選擇不當；核心技術控制或知識產(chǎn)權保護不夠；機制不適應，過程控制不嚴格；合同控制不嚴格；采購控制不好。⑥人力風險。選人不當；關鍵人離開；個性差異等原因造成團隊精神不夠；技術觀念存在差異，無法合作。⑦組織機構風險組織機構設置不合理，各部門權責不清，造成項目無法按時、按質(zhì)、按量完成。⑧市場風險。由于市場調(diào)研不夠，造成產(chǎn)品定位不準；產(chǎn)品定價太高；營銷策略不對；在研制過程中，消費者消費品改變或有更加新的替代產(chǎn)品已被研發(fā)出來。⑨歷史資料。根據(jù)國內(nèi)外資料，開發(fā)本產(chǎn)品最大的風險在于電腦控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。（2）風險量化、評估及處置可以用定量和定性方法對風險進行評估。采用定性方法，風險排序，提出解決辦法，并采用回避、減少、接受、轉移、預防方法，根據(jù)具體情況，對上述風險進行處置，如表5-5所示。九、項目溝通管理為了順利完成開發(fā)項目，就需要在項目團隊成員之間、項目團隊與各個項目相關組織之間進行信息傳遞與思想交流。項目溝通管理的目的就是使這種溝通能夠及時、準確、全面和有效地開展，從而確保項目組織能夠獲得所需的各種信息，主要包括以下4個方面的內(nèi)容：項目的溝通計劃安排項目信息傳播管理項目異常情況的溝通項目溝通的結果發(fā)布項目里程碑會議管理項目進度協(xié)調(diào)會技術聯(lián)絡會項目異常情況處理方式信息匯報及發(fā)布項目管理總結

研發(fā)管理首先要確定研發(fā)體系結構，然后按照體系結構組建高水平的研發(fā)團隊，設計合理高效的研發(fā)流程，借助合適的研發(fā)信息平臺支持研發(fā)團隊高效工作，用績效管理調(diào)動研發(fā)團隊的積極性，用風險管理控制研發(fā)風險，用成本管理使研發(fā)在成本預算范圍內(nèi)完成研發(fā)工作，用項目管理確保研發(fā)項目的順利進行，而知識管理讓研發(fā)團隊的智慧聯(lián)網(wǎng)和知識沉淀。十一、項目管理信息化上面對項目管理做了全面的介紹，下面介紹項目管理怎樣借助互聯(lián)網(wǎng)和信息化思維，高效地管理研發(fā)項目；借助“互聯(lián)網(wǎng)+”和大數(shù)據(jù)的概念，搭建企業(yè)創(chuàng)新平臺級的知識共享平臺。

這里介紹一下，我公司的研發(fā)綜合信息創(chuàng)新平臺的構想和實現(xiàn)的方法步驟。

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ERP系統(tǒng)OA辦公系統(tǒng)PLM（PDM）系統(tǒng)科研管理系統(tǒng)雙向數(shù)據(jù)售后信息系統(tǒng)審批流第一層知識產(chǎn)權數(shù)據(jù)庫科研知識庫系統(tǒng)第二層知識產(chǎn)權數(shù)據(jù)故障信息科研綜合管理信息平臺財務數(shù)據(jù)流四方所科研綜合管理信息平臺：四方所科研綜合管理信息平臺實現(xiàn)目標：科研管理標準化研發(fā)項目過程精細化管理科研信息與科研成果共享為科研決策提供數(shù)據(jù)支持在系統(tǒng)中固化管理制度，實現(xiàn)項目全生命周期管理項目任務清晰化管理與項目任務文檔實時收集自動積累研發(fā)過程的文檔數(shù)據(jù)等相關科技知識豐富的科研統(tǒng)計分析圖表子項目啟動2.文獻綜述研發(fā)過程實時管理5.結論與管理啟示協(xié)同研發(fā)管理開發(fā)式WBS任務分解子項目完結子項目啟動開發(fā)式WBS任務分解知識的良好展示知識集成科研管理系統(tǒng)（申請書、合同、結題報告、成果信息等）PDM/PLM圖紙其它信息系統(tǒng)中的文檔知識維護知識分類的創(chuàng)建知識上傳、修改、刪除知識的多版本控制知識的多人維護控制知識的全文檢索知識集成與維護知識安全1234右邊顯示同一作者或者同一個項目的知識謝謝9、春去春又回，新桃換舊符。在那桃花盛開的地方，在這醉人芬芳的季節(jié)，愿你生活像春天一樣陽光，心情像桃花一樣美麗，日子像桃子一樣甜蜜。2月-252月-25Saturday,February8,202510、人的志向通常和他們的能力成正比例。17:31:5417:31:5417:312/8/20255:31:54PM11、夫學須志也，才須學也，非學無