012024年信創產業發展現狀更新022024年信創產業競爭壁壘構建情況及最佳實踐032024年信創產業競爭壁壘構建情況及百強榜單012024年信創產業發展現狀更新012024年信創產業發展現狀更新022024年信創產業競爭壁壘構建情況及最佳實踐032024年信創產業競爭壁壘構建情況及百強榜單2024年初以來，信創政策與供應鏈韌性、企業經營相關聯，強調央國企帶頭效應億歐智庫繼2023年，各地發布信創專項政策后，今年政策核心圍繞進一步加強產業鏈供應鏈韌性要求，強調提升各行業、各主體信息安全水平位。以信創為核心，打造核心軟硬件技術創新水平，打造新質生時間2024年9月工信部的通知》要求航空、船舶、石油、化工、鋼鐵、醫藥等關系經濟命脈和國計民生的行業領域，依據2023年版政府采購標準等政策，以提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平位重面更新信息系統，重點推進計算機、服務器、操作系統、數據2024年7月第二十屆三中全會《中共中央關于進一步全面深化改革推進中國2024年7月國資委帶頭使用創新產品”2024年3月中央政府采購網數據來源：公開數據；億歐智庫標準層面，三期信創國測結果已公布，信創核心賽道擴容，產業競爭加劇億歐智庫◆2024年5月，中國信息安全測評中心發布了信創國測二期結果，測評級別增加至1級，同時產品品類有所擴容。安全可靠測評堅持“自愿平等、客觀公正”原則，由企業自愿向中國信息安全測評中心、國家保密科技測評中心申請產品檢測，測評結果由企業和用戶自主選擇使用。根據指南要求，產品供應商可以在每年的1-2月及7-8月進行測評申報，送測廠商應為在中國境內注冊的實體，且必須具有送測產品完備的設計資料、研發文檔、代碼數據和研發環境，擁有送測產的知識產權或授權，具備穩定的研發生產及售后服務團隊；產品測評通過后將被認定為安全可靠產品，有效期三年，測評結果供各政企客戶自主參考。測評工作指南(試行)2023年7月28日，中國信息安全測評中心正式發布了《安全可靠測評工作指南(試行)》,意測評一期2023年12月26日，中國信息安全測評中心發布了(安全可靠測評結果公告(2023年第1號)測評二期2024年5月20日，中國信息安全測評中心發布了(安全可靠測評結果公告(2024年第1號)測評三期2024年9月30日，中國信息安全測評中心發布了(安全可靠測評結果公告(2024年第2號)測評一期測評二期測評三期·品類覆蓋：集中式數據庫、分布式數·安全可靠等級：級、II級·品類覆蓋：CPU、操作系統、集中式數據庫營等核心系統的替代；營等核心系統的替代；·數據庫層面新增分布式數據，進一步貼合企業實際運營需求。信創市場進一步升級，由雙驅動逐步向市場驅動過渡，信創企業需打造自身護城河億歐智庫◆“十四五”期間，隨著我國加強關鍵技術創新應用，聚焦高端芯片、操作系統、人工智能關鍵算法、傳感器等關鍵領域，加回顧2023年，信創從黨政信創走向全面信創(2+8+N),政策催化下泛信創領域有望成為發展主線，行業信創正由試點轉為全面鋪開，真正的萬億級市場即將打開。伴隨信創產業政策堅定支撐與外部環境不確定性的雙重促進，以及信創核心品類不斷打磨成熟，國產化推進逐步由政策驅動轉向政策+市場雙驅動，信創產業后續將不斷向“橫向拓寬”和“縱向下沉”兩方面持續發展，整體市場空間突破萬億。信創產業發展進程和趨勢變化參考光伏行業，補貼終將退坡，信參考光伏行業，補貼終將退坡，信創企業如何打造產品競爭性壁壘至關重要。消費級市場同樣廣袤，是下一階信創企業需要爭取的、重點需開發的消費級市場同樣廣袤，是下一階信創企業需要爭取的、重點需開發的市場。產品量產依賴于供應鏈整體協同，打造柔性供應鏈以及構建本土生態消費級場景全面鋪開信創民用化元年信創生態化建筑/煙草/地產/汽車等教育/醫療石油/交通/航空航天金融/電信/電力2021202220232024202520262027市場化驅動政策驅動2024年信創整體招投標超過48億元，“2+8”占比86%,是信創推動的主力軍億歐智庫◆億歐智庫基于公開數據平臺，采集2024年信創領域中標金額大于10萬的招投標數據4000余條，剔除重復數據及建設施工類招投標結果后對數據進行清洗與標注，剩余2634條招投標數據，中標金額超過48億元。◆據統計結果，“2+8”行業當中金融、黨政與教育三大行業相對突出，其他行業當中公共事業、電子與信息服務中標金額相對領先。2024年信創中標金額分布(萬元)工業工業建筑服務業航天建筑服務業航天2024年信創領域整機中標金額靠前，按省市來看浙江、上海、北京、廣東排布靠前億歐智庫◆根據2024年信創領域的整機中標金額數據，可以看出，浙江、上海、北京和廣東在該領域的表現突出，位居中標金額的前列。顯示出東部沿海地區在信息技術創新領域的領先地位，尤其是浙江和上海，這◆從產品層面，當前信創發力重點為整機，其中包含pc、服務器以及其他設備。2024信創產品中標分布(按中標金額)2%.2%.基礎軟件網絡層基礎軟件網絡層安全服務應用層云服務軟硬一體解決方案基礎硬件其他2024信創招標前十省市(按中標金額)22浙江上海北京廣東山東江蘇廣西山西云南福建基礎硬件基礎軟件信創云方城基礎硬件基礎軟件信創云方城數據庫中間件虛擬化關逼痛神舟通用ll存儲器存儲器整機(服務器&整機(服務器&PC)PANTUM奔圖立思辰易捷行云博云京東云華為云ActionSoft奧哲Authine應用軟件:集成Fcxit福昕XPSW.Landray藍凌Neusoft東軟Coremail新迪數字鼎捷軟件杉數科技注華天軟件光線云行業應用行業應用網絡安全網絡安全O亞信安全了天融信萬里紅8N注：圖譜中選取企業僅為部分代表性企業，排名不分先后012024年信創產業發展現狀更新1.1信創細分政策出臺，大訂單加速落地1.2信創招投標數據更新及解讀1.3產業鏈圖譜022024年信創產業競爭壁壘構建情況及最佳實踐022024年信創產業競爭壁壘構建情況及最佳實踐2.1基礎硬件2.2基礎軟件2.3整機2.4應用及服務2.5信息安全2.6總結032024年信創產業競爭壁壘構建情況及百強榜單3.1競爭力評價指標說明3.2信創產業發展趨勢洞察基礎硬件：中國算力規模快速增長，中國集成電路對外依賴度逐步降低億歐智庫◆中國算力總規模正以前所未有的速度增長，復合增速高達21%,其中智能算力的比重預計將從2022年的22%顯著提升至2025年的35%。在高算力AI服務器這一市場主流領域，GPU等核心芯片占據了服務器成本的絕大部分，占比超過80%,因此，推進核心芯片的國產化進程以及降低成本成為了行業發展的關鍵。值得注意的是，中國集成電路的對外依賴度正在逐步降低，據統計，從2022年至2024年，這一比例已從45%下降至36%,顯示出中國在從物聯網芯片向通用計算芯片過渡的過程中，正不斷增強自主創新能力，減少對外部供應鏈的依賴。注：2025年預測數據來源為《算力基礎設注：2025年預測數據來源為《算力基礎設施高質量發展行動計劃》,2024年預測數據基于2023年與2025年規劃進行合理推測□CPU、GPU成本□內存、存儲器成本□其他機器學習高性能基礎進出口逆差(億塊)基礎硬件：運營商服務器采購信創率提升，海光信息、鯤鵬、昇騰、飛騰芯片相對集中億歐智庫◆近年來，中國三大運營商在服務器采購中對國產化的支持力度顯著增強，國產化率呈現逐年上升趨勢。從2020年的19.9%到2024年的63.7%,這一變化不僅反映了國產服務器技術的快速發展，也體現了運營商對國產服務器的信賴和依賴。在這一過程中，海光信息、鯤鵬、異騰、飛騰等國產芯片的使用比例逐漸增加，成為服務器領域的重要支撐。202020212022招標時間公司芯片中國電信中國移動中國電信天翼云2024年海光四號服務器設計研發服務采購項目2024年至2025年集中網絡云資源池六期工程計算型服務器采購項目中國電信服務器(2024-2025年)集中采購項目鯤鵬、昇騰、海光、海光DCU、中國移動中國聯通2024年至2025年新型智算中心集采項目中國移動中國移動2024年PC服務器產品集中采購項目中國移動中國移動2023年至2024年集中網絡云資源池五期工程計算型服務器采購項目中國移動中國電信中國聯通中國聯通2022年通用服務器集中采購項目中國移動中國移動2021年至2022年PC服務器集中采購第二批次(標包7-9)(中國移動網絡云四期項目)中國移動中國移動2021年至2022年PC服務器集中采購第二批次(標包1-6)中國移動中國移動2021年至2022年PC服務器集中采購補充采購(第一期)中國電信2022-2023年服務器集中采購項目中國移動中國移動2021年至2022年PC服務器集中采購(第1批次)中國聯通2021年中國聯通通用服務器(HH)集中采購項目中國聯通中國聯通2020-2021年通用服務器集中采購項目中國移動中國電信中國移動2020年PC服務器集中采購集中采購項目服務器(2020年)集中采購項目基礎硬件：多家芯片暴漏安全事件，安全性是芯片設計企業核心◆近幾年芯片安全事件表明，隨著技術的發展，芯片漏洞的利用門檻逐漸降低，攻擊手段更加多樣化。這些漏洞不僅威脅到個人隱私和數據安全，還2023年8英特爾CPU被曝Downfall漏洞，該的密鑰、用戶信息、關鍵參數等敏感數據。高通指出其64款芯片組中的數字信號處理器(DSP)服務存在嚴重的“零日”漏洞，可能導致內存損壞，影響范圍廣泛。這一漏洞被攻擊者利用的可能性較高，且已出現有限且有針對性的利用跡象。2024年10月2024年10月2023年8月O事件1MarvellAvastar88W8897無線芯片中的安全漏洞，并于1月20日披露了這一問題。該漏洞影響了全球數十億臺設備，包括筆記本、智能手機、游戲設備、路由器和物聯網設備等事件32024年3月蘋果公司披露了一項新的安全漏洞，該漏洞存在于其M系列芯片中，允許攻擊者通過加密操作竊取密鑰，從而訪問用戶數據。這一漏洞引發了對蘋果設備安全性的擔憂。事件52024年披露的NativeBHI漏洞是SpectreV2攻擊的一種形式，證實了SpectreV2能存在于英特爾CPU的內核中。該漏洞對英特爾的多代處理器構成威脅，包括較新的議通過啟用硬件緩解措施來緩解該漏洞，對于較舊的CPU,則建議啟用軟件緩解措施。芯片漏洞一覽漏洞名稱需修復需修復需修復需修復需修復需修復需修復需修復需修復需修復需修復需修復需修復PANmitigationbypass免疫需修復免疫需修復免疫需修復數據來源：公開資料；專家訪談；億歐智庫獲取更多維度報告數據，請實踐參考：兆芯自主創新驅動，全面覆蓋PC與服務器市場億歐智庫◆兆芯是成立于2013年的國資控股公司，總部位于上海，在北京、西安等地設有子公司，擁有一大批具備碩士、博士學歷的專職研發人員。兆芯掌握自主通用處理器及其系統平臺芯片研發設計的核心技術，全面覆蓋其微架構與實現技術等關鍵領域，構建了健全的知識產權體系，截至目前已申請1600余件專利，獲權1400余件。兆芯在指令集、微架構、互連、IP、設計方法、測試驗證、知識產權等領域取得了一系列技術突破和創新成果，包括自主定制擴展x86指令集，支持國密算法加速指令、安全計算框架；自主研發陸家嘴、永豐、世紀大道等高性能內核微架構；自主設計高性能P,高速1O種類豐富，同步國際主流規格；采用先進的架構設計和物理實現，實現自主量產CPU目前最高的3.7GHz主頻等。兆芯發展歷程兆芯的核心競爭力正式形成“開先@系列PC/嵌入正式形成“開先@系列PC/嵌入系列處理器及ZX-200IO擴展芯自主創新技術PP歷經6代產品自主演進性能分別提升5.4倍和16.5倍，最新KX-7000產品性能媲美國際主流通用處理器，保持國內開先、開勝兩大產品線路，支持臺式機、筆記本、一體機、工作站、成熟生態快速落地成熟完善的自主生態，成熟生態快速落地成熟完善的自主生態，·采用16nmFFC工藝，主頻高達開先@KX-7000系列高性能處理器成功發布，采用全新自主微架構和Chiplet互連理器榮獲“第七屆集成電路產業技術創新獎”和“2024年度中國IC設計成就獎”具備更好的軟硬件兼容性，適配工作更簡單，加速應用的平滑遷移和實際落地，且市場定位不僅限于專業領域，還大幅減少用戶的總體擁有成本，同時提供穩定可靠的供貨保障，有效避免因缺貨導致的各種產品應用領域產品應用領域成功案例可靠性、功耗、軟硬件兼容性、成本等方面綜合考慮，提供安全可靠、好用易用、高性價比的通用CPU產品。幫助用戶簡化適配優化工作、節省應用遷移成本，提供更具總體成本優勢的信創解決方案。政企辦公、個人移動辦公、平面設計、教育教學……8核3GHz政企辦公、金融柜面及辦公、學校機房&實訓教室云電腦、個人消費……研發中研發中政企辦公、專業平面設計、影視剪輯、3D建模設計、生產管理……國家能源集團ICHINARAILWAYHAN*SLASER 車HAN*SLASER 車多口服務器CPU產品最高可構建雙路64核服務器產品，也可構建單路12核工作站產品，全面滿足黨政企業級應用、云桌面、高性能存儲、超融合等服務器應用對多核心、多內存、多PCle方面的需求。雙路32核單路12核下一代處理器研發中下一代處理器研發中KH-50000將進一步提升計算密度，數據帶寬更高、延遲更低、功耗更低，覆蓋高性能計算和服務器等應用場景，進一步滿足云計算、數據中心、人工智能等需求企業級應用、云桌面、高性能存儲、超融合云計算、數據中心、人工企業級應用、云桌面、高性能存儲、超融合云計算、數據中心、人工中國聯通上海科技大學江蘇省衛生健康系統河北省地震局災害防御體系兆芯服務器產品已經逐步進入政務、央國企、金融、教育、能源、醫療、安平、運營商等眾獲取更多維度報告數據，請訪問億歐網()15實踐參考：海光信息建立國產C86指令體系，打造自主創新能力億歐智庫◆海光信息通過交叉專利授權獲得x86指令集代碼，具備自主創新能力。自2014年成立伊始，海光信息經過消化、吸收再創新，基于市場需求，成功研發出更符合本土需求的高安全、高性能、高通用的C86開放架構體系和產品，實現自行迭代發展。其自主可控程度達到業內頂尖水平，產品也達到國際先進水平。海光信息公司產品包括通用處理器(CPU)和協處理器(DCU)。其中，海光CPU系列產品兼容x86指令集以及國際主流操作系統和應用軟件，性能領先優異，軟硬件生態豐富，安全可靠，得到了國內用戶的高度認可，已經廣泛應用于政務、電信、金融、互聯網、教育、交通、醫療、企業等重要行業或領域。處理器類型通用加速器(GPGPU)指令集兼容x86指令集海光3000系列兼容CUDA環境主要產品海光5000系列海光7000系列海光8000系列高性能外設接口，用友完善的軟硬型應用內置大量運算核心，具有較強的并行計算能力和較高的能效比，適用于向量計算和矩陣計算等計算密集型應用典型應用場景云計算、物聯網、信息服務等大數據處理、人工智能、商業計算等自主安全1、掌握自主通用處理器研發核心技術并實現產品的自主演進和迭代；2、所有產品均通過安全可靠測評；3、芯片級內生安全，具備密碼技術、可信計算、機密計算三重能力，密碼運算加速、密鑰管理雙管齊下，滿足密碼模塊二級標準。1、x86生態同源，指令集相互兼容國產主流基礎軟件與應用軟件發布即適配；2、應用系統代碼無縫遷移；3、更能保障關鍵核心業務的連續性和一致性。1、C86-3G、C86-4G產品實測性能對標國際主流；2、主頻高，可以做睿頻技術能應對極致業務波動高峰，支持超線程，一線程=一核。實踐參考：海光信息構建完整整機產品布局覆蓋全場景應用需求億歐智庫◆國內主要OEM廠商(如聯想、浪潮、新華三、中興、中科可控、同方等)已經開發了多款海光服務器、終端等整機產品，有力地推動了海光CPU和DCU的產業化。◆海光整機擁有業內最全產品線類型，約近百款，可以滿足客戶云邊端全棧各場景需求，搭載海光最新一代CPU的整機產品性能比肩國際主流系列，基于海光C86技術路線優勢，其整機產品原生兼容業內99%軟件，可做到業務0痛感遷移，有效提升業務效率。旗艦四路旗艦四路2U單路1U雙路多控統一存儲分布式存儲存算一體整機柜桌面終端高端工作站云終端一體機硬件方案產品W40W40PM40一體機海光OPS智慧黑板方案N40教育定制機終端備份還原方案云桌面方案可信一體機多媒體教室方案移動工作站自主可靠安全可信自主可靠安全可信器根信任源◆搭載海光系列處理器◆4核~128核、最多256MBL3Cache/768M 全景覆蓋全域應用信、金融、能源、交通、科教、企業等多個行業領域各行業基礎辦公，窗口類服務，電子教室原生兼容平滑替代原生兼容平滑替代性高，可支持20+款操作系統，10000+款上層應用軟件和外設，8000+軟件優化獲取更多維度報告數據，請訪問億歐網(www.iyio增速□操作系統板塊□數據庫板塊□中間件板塊基礎軟件□oS基礎軟件：OS領域賽道擴展，服務器OS玩家增加，待進一步擴展嵌入式OS億歐智庫◆根據1-3期中國信息安全測評中心測評結果，以云服務為代表的企業分別完成服務器OS的認證。除此之外，三大運營商也推出了自研服務器OS分別為CTyunOS(中國電信)、BCLinuxOS(中國移動)、CULinuxOS(中國聯通)。◆當前OS信創以服務器、桌面為核心，但伴隨信創向工業、制造業領域進一步拓展，需進一步關注嵌入式OS。鹿其麟軟件里云公司應用方向銀河麒麟桌面操作系統V10(內核版本5.4)銀河麒麟高級服務器操作系統V10(內核版本4.19)銀河麒麟桌面操作系統V10SP1(內核版本5.4)銀河麒麟高級服務器操作系統V10SP3(內核版本4.19)鹿麒麟信安服務器操作系統V3(內核版本4.19)l級I級I級l級I級桌面桌面統信統信服務器操作系統V20(內核版本4.19)統信桌面操作系統V20(內核版本4.19)統信桌面操作系統V20(內核版本5.10)I級l級I級桌面桌面中科方德方德高可信服務器操作系統V4.0(內核版本4.19)方德桌面操作系統V3.1(內核版本4.9)方德桌面操作系統V5.0(內核版本5.4)I級I級I級桌面桌面阿里云華為云阿里云服務器操作系統V3(內核版本5.10)華為云歐拉操作系統V2.0(內核版本5.10)l級I級騰訊云北京凝思軟件騰訊云Linux服務器操作系統V3(內核版本5.4)凝思安全操作系統歐拉版V6.0.99(內核版本4.19)I級I級中興通訊新支點服務器操作系統V6(內核版本5.10)l級數據來源：中國信息安全測評中心；公司官網；億歐智庫基礎軟件：中國數據庫進入紅海競爭，市場格局基本確立，信創進一步深入億歐智庫◆根據CCSATC601數據，中國數據庫產品數量逐年增加，市場競爭激烈。但從摩天輪數據來看，前十廠商穩定性較高，說明頭部廠商已經形成行業競爭壁壘。◆2024年9月，中國信息安全測評中心發布了最新一批的安全可靠產品認證名錄。相比往期目錄，經過認證的數據庫數量有所增加，且額外新增分布式數據庫目錄。目錄企業與行業頭部企業高度重疊。增速非關系型數據庫占比2021.62022.62023.62024.6(2025年1月數據)達夢數據庫金倉數據庫金倉數據庫金倉數據庫達夢數據庫達夢數據庫神舟通用達夢數據庫神舟通用2024年數據庫領域招標以行業側為主，其中金融、電信與能源(電力)為主。黨政領域升級層面信創基本暫告一段落，從2025年開始區縣信創落地可能會釋放進一步市場空間。電信運營商下場推廣自研數據庫，通過收并購的方式將進一步收斂行業競爭。金融領域2024年信創程度進一步加深，伴隨核心系統逐步過度，將帶來大量想想空間。醫療領域與制造業(或工業)領域有望進一步擴張，帶來市場新增量。2024年數據庫領域獨立招投標分布(按中標金額)信創節點及當前進度未來發展邏輯基礎軟件：中間件在黨政、金融、電信等行業應用相對成熟，但仍然面臨諸多挑戰億歐智庫◆國產商用中間件在行業市場的覆蓋率偏低。行業側系統建設模式發生變化、建設放緩；用戶習慣于使用免費開源中間件；供給側創新能力及技術標準自主能力有待加強等是主要原因。黨政用戶國產中間件應用放緩當前，國產應用服務器中間件在黨政領域的替代取得階段性成果，但采購進度放緩。消息中間件、分布式數據緩存中間件、交易中間件、負載均衡中間件、ESB中間件、文件傳輸中間件等產品的替代還處于探索期。黨政用戶國產中間件應用放緩當前，國產應用服務器中間件在黨政領域的替代取得階段性成果，但采購進度放緩。消息中間件、分布式數據緩存中間件、交易中間件、負載均衡中間件、ESB中間件、文件傳輸中間件等產品的替代還處于探索期。中國中間件行業正經歷著國產化替代的浪潮，這得益于國家政策的大力支持和國內企業技術實力的增強。隨著數字化轉型的推進，關鍵行業如金融、電信、政府等領域對自主可控的中間件產品需求日益增長。國產中間件廠商通過技術創新，逐漸打破國外廠商的壟斷，實現了在核心業務系統中的廣泛應用。未來，國產中間件廠商將繼續加大研發投入，推動產品性能提升和功能完善，以滿足不斷變化的市場需求。此外，國產中間件廠商還將加強與國際標準的兼容，提升產品的國際化水平，增強在全球市場的競爭力。保險：國產中間件在部分核心業務系統應用，并在多家頭部保險機構落地。證券、基金、期貨：應用服務器中間件、消息中間件、緩存中間件、負載均衡中間件等多款產品有一定應用范圍。在電信行業，國產應用服務器中間件、消息中間件已通過各大運營商的測試，在天翼云、移動云、聯通云等公有云平臺，以及運營商內部的私有云平臺皆已上架，但下載量不多。為適配運營商行業的云原生架構，應用服務器中間件、交易中間件、消息中間件等多款中間件已推出云原生版。應用服務器中間件已在計費、客服等核心系統大規模應用，各省分公司也在積極探索應用其他品類中間件。金融電信系金融電信系支持應用的容器化部署。隨著支持應用的容器化部署。隨著Docker容器技術及微服務架構的普及，中間件將更加深入地與PaaS平臺融合，形成企業集成平臺即服務的新形態，為企業提供更加靈活、高效的應用開發和運維支持。此外，云中間件的開源化趨勢也將促進技術的快速迭代和生態構建，推動中間件技術的持續創新和行業發展。中臺化是企業架構轉型的重要方向，中間件在其中扮演著至關重要的角色。中臺化中間件通過整合企業的核心業務能力，為前臺業務提供強大的后端支持，幫助企業實現資源的高效管理和業務的快速創新。同時，開源化成為中間件行業的另一大趨勢。開源中間件能夠匯聚更廣泛的社區力量，加速技術的迭代和創新，同時也有助于降低企業的研發成本和提升產品的可靠性。國內云服務商如阿里云、騰訊云和華為云等已經開始將云中間件核心部分開源，這整機：2024年整機采購呈現一體化趨勢，服務器占整體66%,其中黨政份額第一億歐智庫◆2024年信創整機采購呈現一體化趨勢，計算機采購當中會包含cpu、os以及辦公軟件品牌及套數；服務器采購會包含cpu(品牌或架構)、os以及數據庫等基礎軟件。此外，2024年信創采購當中外設如打印機以及其他設備如ATM表現亮眼。◆2024年服務器采購金額中，黨政、金融與教育覆蓋超過50%市場，□整機(計算機、外設、服務器)成交金額(萬元)浪潮華為聯想戴爾中科可控寶德整機：2024年黨政信創計算機采購占比近45%,浪潮、長城、清華同方及中科可控排名靠前億歐智庫◆2020年開始，信創在經過多輪試點后進入規模化推廣階段。作為建設工作進度較快的領域，黨政信創在2020年上半年完成三期試點，后續進入常最大的應用領域。到2024年，教育、金融、煙草、醫療成為除黨政外占比靠前的行業。◆信創PC企業分三類，一類是以中科可控、華為、長城為代表的，擁有配套CPU供應能力的企業，產業鏈可控程度高；另一類是以聯想、紫光、同方2024信創計算機中標金額行業分布體驗感體驗感兼容性安全性靈活性穩定性性能黨政教育金融煙草醫療其他數據來源：公開招投標數據；賽迪研究院；公開不同領域信創PC需求點對比黨政金融教育能源信創PC企業及適配CPU企業產品系列適配CPU中科可控天闊系列海光聯想開天系列海光、兆芯、龍芯、飛騰華為擎云系列鯤鵬紫光UNIS系列海光、兆芯、飛騰長城世恒系列飛騰同方超翔系列海光、兆芯、龍芯、飛騰、麒麟寶德自強系列兆芯、龍芯、飛騰、鯤鵬、盤古海爾博越系列海光、兆芯、飛騰浪潮英政系列兆芯、海光、龍芯、飛騰黨政領域浪潮、長城，清華同方市占率較高；華為由于其生態封閉性以及良好的性能，在部分行業端表現較好；中科可控基于平滑遷移，高安全和高性能，更受用戶好評。獲取更多維度報告數據，請訪問億歐網()24實踐案例：華為擎云伴隨鴻蒙OS完善將進一步滲透行業領域億歐智庫◆擎云是華為終端于2023年3月份發布的商用品牌，與消費品牌有所區隔。起初擎云產品只有筆記本和臺式機，現在包括平板、打印機、穿戴設備、顯示器等，產品品類還在不斷擴大。據華為擎云官方數據，截至目前，該品牌已成功服務超過10萬家行業客戶，并與200多家合作伙伴攜手，共同孵化出30多個針對四大核心行業的子場景化解決方案。華為擎云行業布局華為國產化布局，打造自有完整生態，實現性能更優華為擎云的足跡遍布全國，為超過華為擎云的足跡遍布全國，為超過3000家普通教育機構、800家職業教育機構、200所高校以及500個區縣教育局提供了強有力的技術支持。華為擎云聯合生態方覆蓋全國31個省、自治區、直轄市的661個地市單位，為實現數據互聯互通和高效、安全的業務協同提供了有力保障。華為擎云已為超過300家銀行、100家保險公司及50家證券公司提供了服務，攜手眾多合作伙伴構建了一系列安全高效的數字化解決方案。華為擎云已成功服務于250多家油氣企業、200多家電力企業和80多家煤礦企業，通過與合作伙伴的共同協作，華為擎云利用其創新科技為能源企業提供全場景的安全能力，助力提升生產效率。政務金融能源教育數據來源：鈦媒體；華為終端商用公眾號；產品屬性基礎硬件基礎軟件應用軟件5G基站芯片5G基帶芯片聯接芯片數據庫編譯器編程語言管理軟件軟件開發工具一站式軟件開發平臺大模型人工智能Al框架與工具產品名稱巴龍凌霄開源歐拉高斯DB方舟昇思MindSpore獲取更多維度報告數據，請訪問億歐網()25◆2024年應用及服務中標金額分布中，系統及應用占比最大為49%,其次是云服務等。在其他服務中，運維、維保占比較高為80%從各行業應用層滲透情況看，黨政、金融行業應用層滲透程度領先，能源行業也有一定占比，而汽車、文旅等行業滲透程度較低。整體反映出應用層在中標金額中地位重要，且不同行業應用層滲透差異明顯。云服務□其他服務黨政金融能源教育醫療電子電信交通煙草航空航天公共事業汽車文旅服務業工業海洋建筑其他實踐參考：動碼印章，覆蓋電子簽和紙質文件簽署的全場景印章安全綜合解決方案億歐智庫作為“信息技術應用創新工作委員會成員單位”,矩網科技攜子公司積極響應國家的國產化信創發展趨勢，依托國產軟硬件技術，融合物聯網、大數據、云計算等前沿科技，研發了動碼印章——物電同源一體化的全場景印章安全綜合解決方案。通過“防偽技術國產化、業務流程智能化、生態兼容全景化”的創新實踐，實現電子簽和紙質文件簽署的全流程智能化管理閉環，涵蓋使用、審批、監控、分析、溯源、驗真等，不僅成為國產信創技術在電子印章領域的標桿應用，更構建起數字政府與智慧企業的可信協同基座，推動國產化技術從“替代可用”向“創新引領”跨越。APP小程序混合云APP小程序混合云系統藍凌藍凌服務實名認證中心人臉活體驗證實名身份校驗數據加密傳輸網絡環境檢測服務實名認證服務簽署服務印章服務數據統計服務風控管理服務智能硬件服務監印管理印章統計信息披露設置簽署設置印章授權印章管控電子簽署監印管理印章統計信息披露設置簽署設置印章授權印章管控電子簽署簽署審批動碼印章機簽署蓋章圖片復審個人認證企業認證印章制作印章審核動碼印章機印控終端機設備授權認證記錄證書續發法人授權UKEY發證動態防偽碼OCR智能對比印章備案用章記錄成員統計操作日志快捷用章管理用章安全設置一體機使用記錄集成服務開放接口API/SDK集成服務開放接口API/SDK數據加密身份鑒權運維監控計費規則已購明細購買/續費三員分立消息服務公共第三方收費模式收費模式達夢數據庫個人實名認證企業實名認證人臉識別服務時間戳服務短信服務數據存證服務位置服務行為驗證服務推送服務數據來源：矩網科技及其子公司；專家訪談實踐參考：基于國產信創技術解決政企業務難題，助力已有數字化平臺向信創平臺平滑升級億歐智庫◆在政府辦公和企業運營層面，傳統印章管理模式面臨安全與效率的雙重挑戰，審批流程繁瑣、用章時間沖突、使用過程不透明、合同往返郵寄時效慢等，不僅影響工作進度，還有可能出現丟失、盜用等安全風險。動碼印章憑借物電同源、印跡防偽、印跡溯源、大眾識別、跨省通辦、芯片加密、協同辦公、一機多章、印章防盜、開放平臺的十大突出特性，在簡化流程、降本增效的同時，提高用印安全性，有效防范風險。在信創的浪潮下，黨政及國央企陸續啟動電子化印章系統的信創化升級改造，電子印章的信創升級除去本身設備、中間件、數據庫的信創升級，同時還需要實現歷史數據的遷移。動碼印章是基于《信息安全技術電子簽章系統安全技術要求》(GB/T38540-2020)及信創產業技術圖譜打造的全場景安全防偽印章系統，并額外提供了電子印章平臺平滑遷移的路線，幫助電子印章系統的信創化改造沿著“基礎軟硬件替代-數據遷移生態融合”的技術路徑縱深推進。海南省公安廳海南省公安廳動碼印章已經在政府、公共服務、公安、高效、企業、銀行、醫院等多個行業得到廣泛應用，為各行業帶來了邊界與安全的用章體驗。數據來源：公開信息；矩網科技及其子公司；億歐智庫獲取更多維度報告數據，請訪問億歐網()28廣州市品高軟件股份有限公司成立于2003年，旗下擁有的品高云云計算品牌，包含云計算技術全棧系列產品，支持從基礎、數據和應用等多個層面為各行業客戶提供不同需求場景下的品高云全棧解決方案。品高軟件于2008年開始自主研發基礎架構云產品，早在2010年便推出商用級laaS產品BingoCloudoS(品高云操作系統),其自主研發的云產品技術路線優先考慮硬件中立性和選型多樣性，各類產品原生支持信創架構，在具備兼容易擴展性的同時提供安全、穩定和最具性價比的整體性能保障。金融是信創的重點行業，在政策指引和行業需求的雙驅動下，金融行業信創改造已從過去的一般業務系統，越來越深入到金融核心系統。品高云為中部地區某商業銀行提供了包括構建統一調度資源池、構建容災備份數據中心、平滑遷移至品高云Stack平臺以及全面升級IT架構的服務，以實現信創化云平臺建設和數字化轉型。項目背景隨著國產化IT建設進程的推進，中部某商業銀行在金融行業數字化和自主可控核心系統面臨轉型。同時在面對金融業務與研發工作需要滿營效益。經過評估，決定采用品高云來滿足公司高效運維、運營的能解決方案網絡安全能力負載均衡業務高可用 網絡虛擬化 V品高云管理平臺項目需求與挑戰以掌握資源使用情況，業務部門難以及時了解可用資源，資源擴容依賴人力VmwarevSphereFounda裸金屬品高產品品高替代路徑品高云品高云Stack平臺價值提升即使在高峰期面對超大并發的挑戰，編程NFV技術，以及使IOPS性能突破百萬的高性能存儲，徹底告別了升了資源使用效率，還實現了成本的節約。這種成本管控與優化的能降低了人員管理成本，實現了經濟效益的最大化。了運維的便捷性和高效性，還為銀行的數字化轉型提供了強有力的支品。難以做到一云多芯，統一資源管理，運維數據來源：專家訪談；公司官網；億歐智庫實踐案例：致遠互聯AI-COP數智化協同運營平臺，全面推進政企數智化、信創化融合發展億歐智庫北京致遠互聯軟件股份有限公司作為協同運營管理軟件領域開創者和持續引領2024年，致遠互聯面向政務信創、央國企信創、行業信創正式推出“新質計劃”,助力用戶實現技術換代、信創升級、管理升維。中國鐵路通信信號集團有限公司(簡稱：中國通號，股票代碼：688009.SH,03969.HK)是國務院國資委直接監管的大型中央企業，是全球領先的軌道交通控制系統提供商。中國通號集團下級單位組織眾多，業務范圍覆蓋鐵路、城軌、市政等多個領域，每天跨組織、跨領域的業務流程往來致遠互聯以業財一體化為引擎，助力中國通號集團加速推進數智化、信創化進程即時通信平臺數據互聯銷售門戶采購門戶工程門戶合同門戶財務門戶實時大屏其他職能門口個人門戶集團管控決策支持類應用數據互聯數據集成數據集成應用層平臺層業務板塊經營管理報表類應用銷售管理應用工程管理應用采購管理應用合同管理應用業務板塊經營管理報表類應用通用標準應用行政辦公綜合管理全文檢索公文管理會議管理檔案管理知識管理……數據管理業務協同業務建模應用管理協同集成插件管理數據管理業務協同業務建模應用管理協同集成插件管理元數據元數據主數據數據分析數據集成數據建模數據分析數據集成數據建模邏輯設計接口設計邏輯設計接口設計司庫業財一體化平臺技術架構：基于全國產化、數字化底座，建設統一的數據基礎設施，應用層隨需定制，門戶層千業千面。業財一體化平臺業務架構：依托統一數據平臺，橫向促進業務融合，縱向貫通業財資稅流程，整合中后臺能力，打造業財鏈路，推動管理革新。社會效益>信創與數字化相結合，助力管理升級，加強數據透明，提升管理水平與決策能力，降低風險與錯誤促進業務協同，提高行政效率經濟效益>建設信創基礎設施，穩步遷移，利用大數據、AI技術，深度挖掘財務數據，為企業決策提供精準支持財務共享及業財一體化系統上線后，提升辦公效率35%,降低成本實現數據流、業務流、工作流一體化，提高會計核算質量數據來源：專家訪談；公司官網；億歐智庫獲取更多維度報告數據，請訪問億歐網()30實踐參考：鼎捷數智以雅典娜為基座為企業數字化轉型提供數實融合的一體化信創方案億歐智庫鼎捷數智基于逾40年的行業沉淀，以數智驅動的新型工業互聯網平臺-鼎捷雅典娜為基座，融合智能制造與工業互聯網創新產品，為企業數字化轉型提供數實融合的一體化信創方案，助力產業高質量發展。鼎捷數智作為領先的數據和智能方案提供商，域，致力于為客戶提供安全可靠的國產化替代方案。針對國產化硬件、操作系統、數據庫、中間件等進行了全面的適配工作，成功完成了與眾多主新型工業互聯網平臺-鼎捷雅典娜PaaS平臺數智驅動數智驅動任務領航D鼎捷數智鼎捷雅典娜是鼎捷數智站在行業角度開發的新一代以數智驅動和知識封裝為核心思維的產品，包含封裝了行業管理機制的知識圖譜，并搭配數據驅動模塊，實時偵測企業關鍵數據鼎捷雅典娜的變化，在數據發生變化后，依據機制里規范的執行方式，協助客戶響應動作。裝備制造云Al中臺運營支撐可信云安全邊緣層(OTlaaS)2大核心優勢·云原生技術·多元交互9大技術亮點·增強智能·多端協同6大底層技術5G·人工智能數據來源：企業官網；專家訪談；億歐智庫鼎捷雅典娜PaaS平臺信創生態持續完善，具備多項國產信創適配認證證書·TongWeb(東方通)億量數據，秒級計算，實時響應，安全可靠 場景痛點api(socket協議),NoSQLNoSQLHadoop/HDFSClusterManager●數據報表查詢獲取更多維度報告數據，請訪問億歐網()31信息安全：國產化核心技術攻關，加速專業技術壁壘形成億歐智庫◆中國信創產業信息安全的核心競爭壁壘首先在于以創新能力和技術積累為基礎的國產化核心技術的攻關突破。當下，量子安全技術、嵌入式CPU技術、數據安全管理平臺技術、國產化數據庫技術等數據安全技術的創新發展與應用，在前沿性和可靠性等維度形成領先優勢，同時為信創產業的數據安全提供堅實的保障。同時，網絡安全與人工智能、量子計算、區塊鏈等前沿技術發生多方向融合，加速多種熱點技術快速發展，為頭部企業在網絡安全防護、網絡安全態勢感知、網絡安全應急響應等層面形成核心競爭力。量子安全技術人工智能安全技術量子安全技術移動目標防御技術嵌入式CPU技術網絡安全網絡安全量子加密通信技術關鍵技術數據安全管理平臺技術深度偽造檢測技術國產化數據庫技術隱私增強技術數據來源：中國網絡安全產業聯盟，Gartner,億歐智庫32信息安全：完整產業鏈生態布局，靈活適應信息安全市場◆覆蓋產業全鏈的生態布局以及包含工具包與解決方案等在內的完整的信息安全產品體系同樣是構建信息安全核心競爭壁壘的關鍵。◆從數據安全、網絡安全、終端安全、云安全到應用安全等完整的產業環節的布局，為信息安全領域帶來的是更加全面、高效的安全防護能力，以及更加靈活的市場適應性。◆作為信創產業的基礎保障，信息安全具有長期穩定的市場需求。現階段，國內信創企業主要通過提供自主可控的信息安全解決方案，滿足政府、企業等用戶的信息安全需求；并在市場推廣層面注重與用戶的深度合作和定制化服務，提升用戶滿意度和忠誠度。數據防泄漏隱私計算數據脫敏大數據安全數據加密數據庫防火墻數據防泄漏隱私計算數據脫敏大數據安全數據加密數據庫防火墻防火墻安全網關訪問控制數據安全管控平臺合規檢測基礎層：核心產品防御系統網絡隔離行為管理防御系統網絡隔離行為管理安全審計防病毒軟件辦公終端安全安全加固工具殺毒軟件零防病毒軟件辦公終端安全安全加固工具個人安全云計算安全服務器安全網站云安全云計算安全場景層：衍生產品…場景層：衍生產品…心漏洞掃描應用程序安全測試漏洞掃描軟件成分分析管理數據來源：公開資料整理，億歐智庫奇安信：國產化核心技術創新突破，信息安全產品線多領域全面覆蓋億歐智庫◆奇安信是中國信息安全領域的領軍企業之一，技術研發投入累計超80億元，全面聚焦數據安全，并基于AIGC技術的豐富經驗，積極探索用于安全產品開發與威脅檢測等領域的安全大模型。目前，該企業在內生安全框架、Al+安全領域、高效動態云安全防護與AP精準檢測技術上的創新與突破，為國產化信息安全提供了全新的思路與方法，提升了信息安全防護的智能化水平與云設施的安全防護能力。◆以國產化核心技術研發為基礎，奇安信安全產品線全面覆蓋終端安全、網絡安全、數據安全、云安全等多個領域；并通過定制化解決方案滿足不同行業的信息安全需求，深度匹配不同業務系統，實現最佳的安全防護效果。此外，該企業基于自身核心產品的競爭力積極開拓國際市場，打造標桿項目加速渠道拓展，逐步實現渠道分級化、運營本土化、能力一體化和品牌國際化等發展目標。億歐智庫：奇安信高效動態云與API檢測技術關鍵突破億歐智庫：奇安信市場服務體系分析億歐智庫：奇安信安全產品架構與解決方案創新能力技術實力專業團隊個市場服務品牌建設創新能力技術實力專業團隊個市場服務品牌建設定制服務市場投入實戰經驗成功案例市場策略安全產品體系終端安全數據安全電子取證網絡安全安全運營信創產品云安全安全監管密碼安全應用安全工業安全解決方案網絡安全等級保護、攻防實訓、零信任安全、5G網安全評估、安全管制與管理平臺、辦公網數據方斜路等通用解決方案應用敏感數據深度識別基于攻擊路徑的威脅檢測多樣化弱點規則融合分析研制API云安全代理網關和云安全行為感知分析系統輕量級內核態流量捕獲與阻斷用戶態安全威脅檢測研制云安全態勢分析系統、流量采集與威脅檢測系統、云安全威虛擬化跨層隔離內核隔離分區敏感資源權限分離自適應服務節點接入基于軟件定義的流量牽引研制云安全管理平臺虛擬網絡功能集成啟明星辰：持續領跑網安防護市場，良性生態合作強化核心競爭力億歐智庫◆啟明星辰在信息安全國產化核心技術突破上的優勢聚焦于完全獨立自主的信息安全產品，例如國產化等保一體機，同時用了自主知識產權的網絡處理器、自主化的內存和存儲固體硬盤等核心部件。打造“天鏡脆弱性掃面與管理系統”多年領跑漏洞評估與管理領域市場，并基于云原生安全的容器鏡像漏洞檢查技術、基于多源異構數據的漏洞檢測技術的創新迭代持續精進效率與準確性。不僅滿足了國內用戶對信息安全國產化的需求，推動了國內信息安全產業的發展。作為信息安全領域的領軍企業之一，啟明星辰積極參與國家信息安全建設，為政府、軍隊、金融、電信等關鍵領域提供信息安全解決方案和服務。與國內外知名高校、研究機構等開展產學研合作，共同推動信息安全技術的創新和發展。系統架構系統架構系統漏洞基線核查模塊Web系統漏洞基線核查模塊統一基礎平臺產品特點全面覆蓋當前重要、主要系統漏洞、應用漏洞、配置隱患、弱口令等可掃描漏洞數量超21萬個；全方位支持網絡對象；全行業中應用產品特點全面快速多任務、多線程、多網口并發掃描；每兩周一次的漏洞庫更新緊急、重大漏洞即時更新。快速準確準確識別被掃描對象的多種信息準確產品功能產品功能數據來源：企業官方資料；億歐智庫搟技術解決方案云計算技術解決方案懿互聯網物聯網安全產品體系云安全行業解決方案行業解決方案醫療法律法規符合性及風險評估醫療持續改進煙草知識轉移體系審核運營商專業安全服務及規劃咨詢類服務風險管理類服務運維及應急類服務合規評價類服務軌道交通軌道交通總結：綜合來看，伴隨第二輪信創落地，2025-2026年有望得到進一步爆發億歐智庫◆綜合來看，伴隨第二輪信創落地，2025-2026年信創產業有望得到進一步爆發，既是機遇也是挑戰。對于產業各環節廠商來講需進一步明確競爭力來源，并躬身布局。貨物工程服務差異化部分差異化部分·架構自主性·生態兼容性·成本控制·產品性能·產品性能(如安全性、·產品豐富度安全性等)·產品迭代速·產品迭代速·產品豐富度·成本控制共性部分市場共性部分市場影響力生態影響力市占率工具鏈軟硬件產業鏈開源生態團隊背景資金充裕度012024年信創產業發展現狀更新022024年信創產業競爭壁壘構建情況及最佳實踐032024年信創產業競爭壁壘構建情況及百強榜單032024年信創產業競爭壁壘構建情況及百強榜單3.1競爭力評價指標說明信創100強評價TPAE模型指標體系(調研+訪談+專家評價和綜合評分)TPAE指標體系應用落地能力(25%)產品矩陣能力(30%)技術突破能力(30%)E生態構建能力(15%)應用落地能力(25%)產品矩陣能力(30%)技術突破能力(30%)○核心技術自主化程度O產品力(性能、穩定性、○核心技術自主化程度O核心技術創新指數O信創相關專利數量○O核心技術創新指數O信創相關專利數量○前沿技術布局O產品市場占有率、產品所獲獎項等)○細分領域市場表現(營收規模、市場份額等)○信創應用案例情況(數量、O大型信創項目中標情況○用戶滿意度及評價O整體生態能力(主流軟硬能力等)O產業生態能力(生態伙伴O區域生態能力(地方產業情況、區域經銷商情況等)案頭研究眼案頭研究眼2024年中國精選100強信創廠商國科微國科微基礎硬件同S電通金山辦公金山辦公簽Landray藍凌新迪數字7寶信軟件杉數科技3D新迪數字7寶信軟件杉數科技3用友_QingCloud_QingCloud曙光云注：排名不分先后注：排名不分先后易捷行云中航國際金網奇安信了吞融信會其麟軟件數據庫逼角xuGUDR德中科方德凝思虛擬化云宏炎凰數據ApusiC炎凰數據TAIJI太極TAIJI太極5博云品高軟件一阿里云應用軟件信應用軟件信創云見紫光集團NX集成趨勢展望：頭部效應聚集，市場格局已確立億歐智庫◆近年來我國信創產業在供給側的產品生態體系已初步成型，信息技術產品可滿足部分關鍵領域和重要信息系統最基本的應用需求。目前，我國在信創供給側布局最為全面、最具代表性的是中國電子、中國電科、中科院、華為四大信創生態體系。四大集團都已形成了涵蓋基礎設施、基礎軟件、CHINAELECTRONICSTECHNOLOGY基礎建設HUAWEI神州數碼基礎軟件DPRIMETPN康方通應用軟件信息/網絡安全HIKVISIONNSFOCUS海康威視云服務華為云金山云C中國電子云系統集成太極計算機股份有限公司神州信息中國電子中國系統◆當前信創市場存在挑戰，時間窗口逐漸縮短，未來仍然要回歸產品邏輯。當前信創產業鏈存在“內卷”與“短缺”共存的情況，內卷賽道中企業同質化嚴重，需進一步思考打造產品服務差異化或打造成本優勢。短缺賽道供應商將逐步擴充，技術遷移、產品矩陣豐富是當前信創企業可以共同思考的方向。總結來看，未來長期來企業仍需打造核心壁壘，如技術、渠道以及品牌。當前信創工程正在由試點拓展為全面替代，在此過程中，市場準入逐漸放寬，廠商競爭壓力變大技術壁壘是企業核心競爭力的關鍵組成部分。企業需要通過持續的研發投入和技術創新，打造核心技術。信創工程前期主要依靠中央政府和地方政府財政支持，結合宏觀經濟走勢以及部分地方財政情況，其支持具備不確定性從政策鼓勵到市場放量還需經過是試點驗證及導入，大部分行業場景還未完成核心系統迭代國產IT行業當前生態系統尚不完善，產品穩定性、適配性以及服務還有待進一步提升部分產業鏈環節仍待補充面對挑戰，廠商需進一步提升自身核心競爭力渠道壁壘是指企業通過控制關鍵渠道，限制其他競爭對手的市場進入。企業可以通過與經銷商、零售商等建立長期合作關系，實現對渠道的控制。品牌壁壘是指利用品牌形成對產品的保護，進而讓客戶在提到某個品類的產品時，首先聯想到該品牌。企業可以通過創造獨特的品牌價值，提升品牌知名度和認知度，從而在市場中建立起品牌壁壘。趨勢展望：產業鏈生態鏈整合，鏈條式能力開展，從單一產品轉向整體解決方案億歐智庫結合2024年招投標情況可以看到明顯的趨勢為產業鏈整合式采購。在計算機硬件領域呈現“多終端(PC+Pad+云桌面)+CPU+OS+辦公軟件”一體化采購趨勢；在服務器領域呈現“服務器整機+芯片+0S+數據庫+中間件”一體化采購趨勢。此外，集成服務與產品也是當前主流趨勢之一，如“遷移