中國游戲產業AIGC發展前景報告伽馬數據（CNG）前言人工智能（AI）近年來快速發展，并成為全球最為前沿的科技領域，將對人類未來社會發展產生較大的影響。而在AI技術的發展過程中，生成式人工智能（AIGC）成為最重要的研究方向，并推動AI關聯技術的成熟與應用。AIGC在游戲產業具備較高的應用前景，在降低成本、提升研發效率、優化市場化策略等層面效果明顯；同時依托于游戲產業的商業化價值，AIGC相關技術也能獲得快速發展，并輻射到更為廣闊的領域?；诖耍珹IGC與游戲產業具備深入的關聯性，因此報告圍繞這一主題進行了深入分析。在具體研究過程中，伽馬數據先通過梳理政策、產業鏈、全球企業布局等狀況，研究中國發展AIGC的整體背景，再通過游戲企業的實際應用，研究AIGC與游戲產業更深層次的發展關系，并基于游戲用戶的反饋研究AIGC在游戲產業的發展與應用前景，最后還重點關注了AIGC的發展趨勢與挑戰。01.

AIGC產業發展背景分析政策背景AI成為科技攻關前沿陣地近年來大型政策多次提及近年來AI成為我國重點鼓勵發展的前沿科技領域，并成為國家戰略的重要組成部分，多個重要政策直接或間接明確提及推動AI的發展。前些年相關政策中重點涉及發展規劃、標準建設相關領域，近年來則更注重于鼓勵強化對于AI應用場景的探索，將AI從研究層面落地到促進經濟與科技發展層面，因此AI也迎來了全面發展的契機。北京、上海等地區也陸續發布了鼓勵并支持AI發展的政策，從資金扶持、人才支持等多個實質性層面建設AI產業集群，進而強化“科

技強國”戰略。人工智能發展重要文件狀況時間印發部門文件名稱2017.7國務院新一代人工智能發展規劃2019.8科技部國家新一代人工智能創新發展試驗區建設工作指引2020.7國家標準委

網信辦發改委

科技部

工信部國家新一代人工智能標準體系建設指南2021.3全國人大中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要2021.7工信部新型數據中心發展三年行動計劃（2021—2023年）2022.7科技部

教育部

工信部交通運輸部

農業農村部衛生健康委關于加快場景創新以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見2022.8科技部關于支持建設新一代人工智能示范應用場景的通知政策背景生成式人工智能管理法案出臺支持發展同時防范潛在風險但AI在發展過程中也面臨著一定的潛在風險，如數據隱私泄露風險、用戶沉迷風險、道德風險等，因此在支持發展的同時，也需要進行管控。近日，國家網信辦等7部門聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，明確支持中國對于AI的探索與應用，并從多個層面正式規范了中國AI發展的邊界，進而預防發展的潛在風險。相關管理辦法的落實也使得中國在發展AI產業時具備了專項的指導性文件，地方政府、產業園區、相關企業、投資基金、教育機構等也能更明晰產業的

發展方向，對于AI發展具備顯著的促進作用。第一章

總則1.立法目的&依據2.適用及不適用范圍3.主要原則4.基本規定第二章

技術發展與治理5-6

鼓勵生成式人工智能技術發展7-8

提供者在各環節應依法開展工作第三章

服務規范9

提供者的基本責任和義務10

信息公開、正確引導、防沉迷11

個人信息保護和訴求回應12

標識人工生成、深度合成內容13

保障服務安全、穩定、持續14

監督記錄報告違法內容15

建立健全投訴舉報機制第五章

附則關鍵概念行政規定實施時間第四章

監督檢查和法律責任16

有關部門依法管理17

安全評估與備案18

使用者有權投訴、舉報19

依法執行&配合監督檢查20

對境外提供違法服務的處置21

違規處罰措施層層遞進政策背景文化產業需強化科技化與全球化

AI將成為產業發展推進器AI不僅僅是“科技強國”的重要發展方向，也是“文化強國”的重要推進器。中國文化產業發展過程中越來越強調科技化與全球化，在科技化層面，多個文化產業相關政策提及促進文化與科技深度融合，進而帶動文化產業高質量發展，而AI相關技術可以應用到多個文化產業之中，推動文化產品與前沿科技融合發展；在全球化層面，現階段中國文化產業需要面向全球發展，而AI則是提升文化產業生產效率、質量的重要關聯技術，有助于構建中國文化產業全球性的競爭優勢。此外，在AI發展越來越關注應用場景的背景下，文化產業現階段已成為AI應用的最前沿領域，并對AI的發展具備顯著的推動作用，文化產業與AI融合發展也將更好契合相關政策需求。時間印發部門文件名稱內容摘要2019.8科技部

宣傳部

網信辦

財政部文旅部

廣電總局關于促進文化和科技深度融合的指導意見促進文化和科技深度融合，全面提升文化科技創新能力，轉變文化發展方式，推動文化事業和文化產業更好更快發展。到2025年，基本形成覆蓋重點領域和關鍵環節的文化和科技融合創新體系，使文化和科技融合成為文化高質量發展的重要引擎。2021.3全國人大中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要明確2035年將建成文化強國，要繁榮發展文化事業和文化產業，提高國家文化軟實力，并部署三大任務：提高社會文明程度、提升公共文化服務水平、健全現代文化產業體系。2022.5中共中央辦公廳國務院辦公廳關于推進實施國家文化數字化戰略的意見《意見》明確，到“十四五”時期末，基本建成文化數字化基礎設施和服務平臺，形成線上線下融合互動、立體覆蓋的文化服務供給體系。到2035年，建成國家文化大數據體系，中華文化全景呈現，中華文化數字化成果全民共享。并提出8項重點任務。2022.7商務部等27部門關于推進對外文化貿易高質量發展的意見推進對外貿易高質量發展、推動中華文化走出去工作。以推進對外文化貿易高質量發展為主題，著力促進文化貿易規模增長和結構優化，增強我國文化產品和服務的國際競爭力，向世界闡釋推介更多中華優秀文化，提升國家文化軟實力和中華文化影響力。2022.8中共中央辦公廳國務院辦公廳“十四五”文化發展規劃《規劃》是推動“十四五”時期文化建設的指導性文件，錨定建成文化強國的遠景目標，在以下方面做出重點部署：一是注重黨的創新理論的研究傳播，二是注重促進滿足人民文化需求和增強人民精神力量相統一，三是注重加強中華優秀傳統文化和革命文化傳承弘揚，四是注重促進城鄉區域文化協調發展，五是注重推動文化數字化建設。產業鏈狀況中、上游布局者需具備技術與資源支撐

并從應用層需求切入AIGC領域從AIGC產業鏈狀況來看，中、上游產業主要提供AI必備發展資源與生成AI運作邏輯框架，并涉及多個全球前沿科技領域，涵蓋數據處理技術、芯片技術、服務器技術、計算機技術等；而下游主要提供AI落地應用場景，以自身的商業化能力推動中、上游技術的進步與迭代。中、上游布局企業在具備支撐資源與技術能力的同時，更需要深入了解下游企業的實際業務側需求。以阿里元境為例，作為阿里巴巴旗下的PaaS平臺，阿里元境在AI服務器層面具備顯著資源優勢，同時阿里元境深耕游戲行業，深入了解云游戲、云原生開發、元宇宙等未來產業發展趨勢，并計劃基于游戲產業不同的場景需求引入AI技術進一步解決行業需求，例如基于云游戲龐大的算力需求，元境將通過AIGC模型預部署的形式提供算力支撐，自研基于通用大模型的微調，提供預訓練及可進一步微調的場景化模型服務。未來，以元境為代表的中上游企業有望基于應用層需求，進一步推動AIGC技術的成熟與發展。上游（基礎層）提供AI必備發展資源中游（服務層）生成AI運作邏輯框架下游（應用層）提供AI落地應用場景數據層算法模型算力層通用技術應用行業應用方向數據搜集數據儲存數據標注數據分析AI芯片:GPU

CPU

ASIC

TPUAI服務器 AI數據中心機器學習深度學習增強學習自然語言處理計算機視覺信息識別與轉換游戲動漫影視醫療建筑直播……動畫生成模型生成文本生成代碼生成圖像生成虛擬人生成……EGSRDS靈活高效經濟的閑時算力資源元境游戲行業AIGC布局云游戲+AIGC 云原生開發+AIGCUGC/PUGC+AIGC 元宇宙+AIGC內容審核+AIGC ……資源優勢阿里巴巴云服務基礎設施OSS VPC SLS元境PaaS平臺大規模穩定運行的實時云渲染平臺全球企業布局狀況——海外海外主要發展力量集中于美國

大型科技企業成為核心主導力量AI是全球科技下一階段發展的重點，全球性科技企業均在搶占這一領域，AI技術的發展對于未來更多地區經濟的發展或地域科技格局的形成將產生重要的影響。而為了更好地研究全球AI產業發展狀況，伽馬數據選取50家海外代表性AI企業進行了研究，并與國內進行對比。從國家分布狀況來看，海外代表性AI企業超過8成聚集在美國，并以谷歌、微軟等大型企業為代表，大型科技企業成為核心發展力量。除直接布局外，大型科技企業也發起了對于其他AI企業的投資，未來投資規模或將持續擴大。84%4%2%4%2%4%2023年海外代表性AI企業國家分布情況美國加拿大以色列英國日本韓國谷歌：

收購

DeepMind

并推出

AlphaGo

。

發布TensorFlow、Transformer、Bert、LaMDA、MUM、Bard和PaLM-E等大模型/應用。蘋果：在宣傳上更強調機器學習而非人工智能。相關核心產品包括Siri、Core

ML，以及A11仿生芯片等，強化AI應用生態圈。微軟：AI領域布局積累豐富。與Open

AI深度合作，旗下主要產品包括Copilot

、New

Bing

、PowerPlatform、AZURE解決方案等。亞馬遜：覆蓋框架基礎設施、API

驅動型服務和機器學習平臺三層堆棧。發布AI大模型服務AmazonBedrock、自研大模型Titan等。英偉達：

占據95%

的機器學習芯片市場。提供Base

Command

底層平臺，

同時面向企業提供NVIDIA

AI

Foundations系列解決方案。Meta：推出開源機器學習框架PyTorch，發布大模型

LLaMA、SAM+

DINOv2以及ImageBind，計劃推出自研AI芯片和超級計算機。IBM：人工智能研究最早始于1952年。最新發布企業級AI與數據平臺Watsonx，由AI平臺、數據庫以及AI治理工具包三個產品集成。OpenAI：最初作為非營利性人工智能研究機構建立。2018年公布首個GPT模型，2022年末ChatGPT引爆AIGC，最新發布GPT-4。Hugging

Face：開源人工智能/機器學習資源社區，為用戶提供模型倉庫、預訓練模型、數據集等產品服務，已有5000+機構入駐。Midjourney：

核心產品人工智能圖像生成器Midjourney

通過輸入文字生成對應圖片，

是繼ChatGPT之后又一最受關注的AIGC工具。注：海外代表性AI企業為伽馬數據選取的在AI領域深入布局的海外科技企業，一共50家，下同。數據來源：伽馬數據（CNG）全球企業布局狀況——中國研發能力與資本實力較為強勁 但部分產業鏈環節競爭力薄弱通過觀察中國布局AI代表性企業可以發現，中國企業在布局領域層面較為豐富，基本涵蓋了AIGC全產業鏈相關的環節，同時布局企業的研發能力與資本實力也較為強勁。但相比于AI主要的發展國家美國，中國企業布局明顯在部分產業鏈環節競爭力較為薄弱。例如在AI所需的芯片層面，英偉達已成為全球AI芯片的主要供應商，且相關技術還在持續發展中；在大模型層面，OpenAI已占據全球主要的市場地位，模型成熟度較高。中國企業在產業鏈薄弱環節的追趕難度較高，這也將成為發展挑戰。代表性企業/機構阿里巴巴：已積累從云操作系統、芯片到智算平臺的“AI

+

云計算”全棧技術實力。發布通義大模型。騰訊：建設AI實驗室矩陣，結合場景業務優勢探索應用?；谔珮O機器學習平臺推出混元AI大模型。字節跳動：現已構建出“視覺語言模型+火山高速訓練引擎+機器學習平臺+行業應用”的AI生態體系。科大訊飛：專注智能語音和認知智能技術攻關及產業化落地。推出星火認知大模型以及“AI+”生態。元境（阿里）：與云游戲、元宇宙業務結合的使用場景，提供預訓練及可進一步微調的場景化模型服務。網易：自研玉言、玉知、丹青、子曰和工業大模型等，構建AOP理論范式，推動與關鍵產業場景融合。百度：擁有強大互聯網基礎，提供

AI芯片、軟件架構和應用程序等全棧

AI技術。發布文心大模型。創新奇智：依托于自研MMOC技術平臺，為制造業、金融業和其他行業提供

AI

產品及解決方案。啟元世界：專注于通用人工智能（AGI）領域，自研千億級參數認知決策大模型+大規模深度強化學習。商湯科技：以SenseCore商湯AI大裝置為核心基座，打造“日日新SenseNova”大模型及研發體系。智源研究院：由科技部和北京市支持創立，發布智源悟道大模型、九鼎智算平臺、FlagAI開源平臺等。263913144050大模型/引擎AIGC應用/解決方案（關聯）技術支持數字人/AGI國內代表性AIGC企業布局領域狀況0 10 20 30數據來源：伽馬數據（CNG）全球企業布局狀況中國投入時間較晚但追趕時間仍相對充裕從全球代表性AI企業布局時間來看，中國企業AI領域布局時間普遍較晚，大部分企業在近年才開始相關布局，而海外部分企業最早布局甚至可以追溯到數十年以前，這也成為中國在AI領域布局相對落后的主要原因。而AI發展的理念與技術的成熟有賴于持續的積累才能形成突破，這也成為海外部分企業的優勢。但由于AI仍位于發展的早期階段，未來中國企業追趕的時間仍相對充裕。910765252115784 45642004681012全球代表性AI企業布局AI領域時間分布狀況海外 國內數據來源：伽馬數據（CNG）全球企業布局狀況中部AI企業缺乏造成部分產業鏈環節探索深度欠缺相關團隊需進一步發展從國內與海外AI企業人員規模狀況來看，人數超過1000人的大型企業數量差距較小，這意味著頭部企業在AI領域的投入資本、人員等資源上具備競爭力。從AI的實質性業務展開層面來看，中國頭部科技企業與海外企業的差距相對有限，但中部企業的欠缺成為中國AI發展的重要挑戰。現階段，海外中部企業構成了AI發展的重要力量，并形成了自身的獨有競爭優勢。中部企業主要由專注于AI領域的企業構成，并圍繞AI的某一個產業鏈環節深入積淀技術優勢，相比于部分大型企業甚至更能推動AI產業的發展，而這一類企業也具備進一步成長為大型企業的潛力。101691001325 5810510152025

21100人以下100-499人500-999人1000-10000人10000人以上未知全球代表性AI企業人員規模狀況海外 國內數據來源：伽馬數據（CNG）全球企業布局狀況海外成長性企業已獲得較高資本支持

中國企業尚處于早期投入階段從資本投入狀況也可看出，中國支撐AI發展的投融資狀況仍處于早期階段，大量初創性企業投融資規模集中在1億元人民幣以下，而海外代表性AI企業最低投融資規模超過5000萬美元。這意味著大量海外企業在AI領域有實質性產出，進而吸引投資方給予較高的資本支持，在資本支撐下企業也有望快速成長。資本投入的差異或將在未來形成進一步影響，即中國企業難以與海外企業在研發投入上競爭，拉大發展差距。因此若中國AI產業想要進一步發展，加大投入將成為必然，這也有賴于頭部科技企業的持續支持。373621318151296302023年中國代表性AI企業投融資規模1618264113025201510502023年海外代表性AI企業投融資規模數據來源：伽馬數據（CNG）全球專利發展狀況近年來全球相關專利數量快速增加

中美占據前二專利數量一定程度上代表著某一領域研發創新狀況，從AI專利相關層面來看，近年來全球獲批專利數量迎來了快速增長，2021年更是達到增長峰值，全球獲批專利超過10萬項，這也代表了AI近年具備較高的發展活躍度。隨著專利數量的下降，這也意味著未來AI專利創新的難度在持續提升。從AI相關專利擁有數量上來看，中國與美國占據前二，是AI專利的主要擁有地區，歐洲、日本、韓國等地區也占據了一定份額，具備發展潛力。但需要注意的是，專利數量并不等同于地區AI技術發展程度，不同專利還具備顯著的質量差異，因此中國仍需要持續強化在AI核心技術領域的投入。020000400006000080000100000120000500000中國美國世界知識產權組織歐洲日本韓國加拿大澳大利亞印度中國香港全球AI專利數量變化狀況 全球代表性地區或機構AI相關專利數量狀況

0 100000 200000 300000 400000注：專利數量統計范圍為獲批通過的專利注：同一專利可存在于不同的地區或機構數據來源：伽馬數據（CNG）02. 游戲產業AIGC發展狀況分析AIGC與游戲產業關聯狀況商業化空間廣闊成為游戲企業發展AIGC動力

將為“降本增效”帶來實質性利好報告認為，AIGC在游戲產業將擁有較高的發展前景。首先，核心驅動力來源于全球范圍內萬億級別的商業化空間，尤其是隨著中國游戲產業全球化拓展的深入，未來將尋求更大的發展機會，而AIGC則有助于幫助游戲企業在多個層面構建競爭力。從AIGC自身的發展角度來看，也需要找到具備高度商業化前景與龐大用戶規模的領域展開技術拓展與應用。同時，從游戲產業實質性的發展狀況來看，現階段也處于降本增效的關鍵階段，而AIGC技術會起到較大作用，企業訪談顯示，企業普遍認為AIGC相關技術在強化內容創作、優化玩法、助力本地化翻譯等多個層面具備廣闊應用空間，部分企業也已圍繞相關領域進行了重點探索。87.18%74.36%71.79%61.54%53.85%48.72%46.15%43.59%41.03%38.46%12.82%降低游戲開發成本，輔助美術、音樂、代碼等創作環節提升NPC、劇情等內容自由度，優化游戲體驗降低開發門檻，生成專業性創作工具降低營銷素材制作成本，輔助買量素材創作生成虛擬客服、游戲陪玩等強化游戲服務生成虛擬玩家幫助游戲進行測試，完善產品特性助力本地化翻譯與優化，幫助產品全球化優化和分析買量行為，強化買量效果生成直播、短視頻等虛擬數字內容，助力內容營銷進行用戶行為數據分析，助力產品運營其他您認為AIGC相關技術將長期影響到游戲的哪些層面？11513.6511938.7211107.603.69%-6.96%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%14000.0012000.0010000.008000.006000.004000.002000.000.002020年2021年2022年全球游戲市場規模狀況（億元）全球游戲市場規模 增長率注：報告內企業調研數據來源于伽馬數據與騰訊云聯合展開的企業調研，整體調研企業樣本數為39家，涵蓋主要的大型游戲企業與部分代表性中小型游戲企業，下同。數據來源：伽馬數據（CNG）AIGC與游戲產業關聯狀況萬億級別研發投入支撐有望推動AIGC持續進步

應用場景廣闊全面推動AIGC技術發展在關注到AIGC為游戲產業帶來較大變革的同時，也需要留意到游戲產業對于AIGC發展的實質性推動作用。AIGC相關技術的發展需要大量的研發投入，而游戲產業一直以來都將自主研發作為驅動產業發展的核心，近十年中國游戲企業累計研發投入超過萬億元，且持續上漲。在高投入能力與意愿的支撐下，游戲產業將持續推動AIGC進步。同時可以看到，游戲產業涉及的AIGC相關技術涵蓋到了數十個細分方向，而相關技術也是其他行業所需要的，因此，游戲產業豐富的AIGC應用場景將推動不同層面的技術走向成熟，進而輻射并影響到更多行業對AI的探索與應用。游戲涉及AIGC技術 其他行業應用音樂創作原畫創作模型制作動作捕捉關卡設計虛擬角色營銷投放游戲引擎UGC編輯器……動畫生成

客戶服務

影視動畫直播建筑廣告汽車教育醫療……0.00500.001000.001500.002000.00

代碼生成 劇情生成中國上市游戲企業研發金額狀況（億元）2500.00

數據來源：伽馬數據（CNG）游戲企業布局狀況超6成頭部游戲企業已直接布局

27家企業投入游戲產業應用為進一步研究AIGC在游戲產業的發展狀況，伽馬數據也對2022年營收TOP50游戲企業進行了深入研究。從AIGC的布局率來看，已有超六成頭部游戲企業明確布局AIGC領域，且有實質性動作。其中有布局的企業中，27家企業投入到了游戲研發、營銷、運營等游戲產業全流程應用層面，深入探索AIGC對于自身游戲業務的促進作用；12家甚至運用AIGC相關技術，為其他行業或企業提供解決方案，已經著手解決更多其他產業的問題；9家企業重點布局數字人/元宇宙領域，進而探索AIGC技術熱門應用方向。64%36%中國游戲營收TOP50企業AIGC布局率已布局 未布局129501015252030游戲(全)流程應用其他行業解決方案數字人/元宇宙中國游戲營收TOP50企業AIGC核心應用方向狀況27數據來源：伽馬數據（CNG）游戲企業布局狀況8家企業布局自研大模型探索AIGC核心技術約半數企業搭建AIGC實驗團隊研究落地應用從企業布局AIGC技術層面的方式來看，共有8家游戲企業布局自研大模型。這主要由于自研大模型需要較大的投入和較長的研發周期，且企業還需要大量的訓練數據儲備，使得布局難度顯著提升。但相關布局企業有望依托于自身的資本積累、資源積累等探索AIGC核心技術，并推動中國大模型的獨立自主發展。其他游戲企業也通過接入大模型以及核心支撐層研究切實地進行拓展，將AIGC技術與自身業務更好地融合，并搶占AIGC的發展先機。其中約半數企業更是重點搭建了AIGC實驗研究團隊，進而運用專項資源推動相關技術的發展以及在企業多業務層面的應用。89420681012自研大模型/應用接入大模型/戰略合作核心支撐層研究中國游戲營收TOP50企業AIGC技術層面布局方式11中國游戲營收TOP50企業搭建專業AIGC實驗研究團隊占比未搭建或未公開宣布52%已搭建專業AI團隊/實驗室48%數據來源：伽馬數據（CNG）游戲企業布局狀況66.67%46.15%30.77%28.21%25.64%25.64%23.08%20.51%12.82%20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%游戲應用方向與效果工具與插件探索大模型能力狀況友商布局狀況國家政策狀況投入所需資源狀況第三方服務平臺應用狀況GPU發展狀況其他0.00%

10.00%目前游戲企業對AIGC的關注主要集中在哪些方面？六成企業關注AIGC應用方向與效果 多家游戲企業實質性成果值得關注在針對游戲企業的調研過程中顯示，企業也關注AIGC的多個發展層面，其中最為關注與自身游戲業務相關的狀況，例如游戲應用方向與效果、工具與插件探索。而在相關層面，多家游戲企業已展開實質性應用，部分企業布局AIGC相關領域已有多年，并積累了自身的突出性優勢，甚至憑借AIGC技術構建了自身在研發、營銷等多個層面的競爭力，因此報告對其展開重點分析，為更多中國游戲企業布局AIGC領域提供參考。AIGC代表性游戲企業網易三七互娛完美世界世紀華通騰訊中手游中旭未來(貪玩游戲）注：調研數據來源于伽馬數據與騰訊云聯合展開的企業調研，整體調研企業樣本數為39家，涵蓋主要的大型游戲企業與部分代表性中小型游戲企業。網易多年研發投入形成顯著技術優勢 AI大模型加速覆蓋百余個應用場景網易人工智能自2011年起即專注于計算機視覺、自然語言處理、語音交互、模式識別、深度學習、強化學習、異構計算、數據智能等技術研究領域，經過多年沉淀，在AIGC層面具備顯著技術優勢。在具體技術應用上，網易推出數個自研大模型，與游戲、教育、工業、音樂等關鍵產業場景融合，整體覆蓋到百余個更加細分化的應用場景，技術落地能力顯著。在應用成果上，網易AIGC相關服務已覆蓋集團全系產品，觸達近10億用戶，AIGC技術的成熟應用也有效提高了用戶的體驗，例如在游戲領域智能NPC、AI捏臉等顯著提升了游戲玩法的豐富度與趣味性。同時，AIGC技術的應用也進一步強化了網易在多個領域的內容研發效率，并將自身經驗作用于服務其他企業，形成更多AIGC產品體系。基于自身的技術能力、用戶觸達能力等優勢，未來網易在AI領域具備更高發展前景。人工智能部門 網易伏羲：專業從事游戲與泛娛樂AI研究和應用的機構主要研究方向為強化學習、自然語言、用戶畫像、視覺計算、虛擬人等，技術應用在智能捏臉、反外掛、對戰匹配、競技機器人、人機協作、數字孿生、智能NPC等多個方向。團隊已在世界頂級學術會議發表論文200余篇，申請發明專利550余項。網易互娛AI

LAB：專注于游戲領域的人工智能實驗室致力于計算機視覺、語音處理、自然語言處理和游戲AI等游戲場景下的AI相關應用落地研究，通過AI技術助力網易旗下熱門游戲及產品的技術升級，已自研數十款AI提效工具，覆蓋AI語音生成、AI原畫生成、AI視頻動捕、AI模型生成、AI音頻資源生成等諸多環節，并應用于《夢幻西游》《大話西游》《天下3》《一夢江湖》《第五人格》等多款熱門游戲。自研模型范式 玉言：網易伏羲自研中文文本預訓練大模型系列，

先后登頂知名中文榜單FewCLUE和CLUE分類榜單，在多項任務中超越人類水平。玉知：基于“玉言”基礎打造的多模態圖文理解大模型，采用圖片-文本雙塔結構和模塊化訓練思想，基于億級別的中文圖文數據資源。玉知-悟空：網易伏羲聯手華為共同打造的圖文理解大模型，聯合昇思MindSpore及華為諾亞方舟團隊，基于昇騰AI大模型開發使能平臺。丹青：基于圖文理解預訓練模型的自研圖文生成模型，通過原生中文語料數據及網易自有高質量圖片數據訓練，更好滿足中式審美風格。子曰：有道自研教育場景類ChatGPT模型，作為基座模型支持下游任務，提供語義理解、知識表達等基礎能力。不同領域應用狀況 文藝AI繪畫平臺“丹青約”：由網易伏羲、雷火藝術中心聯合研發，擁有自主知識產權，支持原生中文輸入及風格定制，背后是完全中文生態多模態模型“丹青”。網易天音：基于自研AIGC算法，為音樂人提供AI作詞、AI編曲、一鍵Demo等一站式輔助創作工具。社會網易伏羲有靈眾包：目前唯一支持實時人機交互標注方式的眾包平臺，通過AOP技術讓機器能更快速學會人類具備的感知、認知、決策、執行、學習等能力，從而更高效實現AI和機器人落地的最后一公里問題。網易數帆CodeWave智能開發平臺：平臺以自研的智能大模型為底座，以低代碼為開發工具，開發者只需編寫少量代碼，通過自然語言描述和可視化拖拉拽即可快速開發應用。元宇宙網易瑤臺：網易伏羲旗下沉浸式活動平臺，致力于用人工智能和科技創新探索數字空間新模式。依托于網易在3D游戲引擎、AI、云計算等領域的多年技術積累，一站式實現“虛擬場景”“虛擬角色”“虛擬交互”三大元宇宙核心要素，已應用于萬余場活動。網易易盾：基于自研的游戲網易自研AI技術已應用于游戲工業化全流程，對關鍵環節工作效率提升高達90%，多款產品展現卓越成效?！赌嫠分悄躈PC、文字AI捏臉等玩法《永劫無間》上線首個AI共創游戲服裝活動《蛋仔派對》等探索UGC+AIGC模式《天下3》等探索AI賦能游戲體驗增強和AI美術資源生產網易智企·網易游戲AI競技機器人已商業化成熟教育有道自研大模型“子曰”持續推進應用落地，應用于虛擬人口語教練、中文作文指導與批改、英語習題精講等多種教育領域細分場景，并參與制定《教育通用人工智能大模型系列標準》。工業網易伏羲基于AOP理論思想及自研工業大模型，推出智能工程機器人并提供垂直場景解決方案。智能挖掘機參與西南重點基建鐵路項目，并落地露天礦山場景，實現遠程一對多同步操作自動化任務；還與中建八局聯合研發國內首臺無人裝載機器人。數字安全：AI模型和審核能力，提供AI實時交互內容審核、上下文關聯分析+人審、AI偽造內容識別及數據標注等內容合規解決方案。三七互娛數智化產品矩陣全鏈賦能游戲業務發展

積極參與AIGC產業生態建設三七互娛在AI和大數據營銷方面已有多年積累，并在近年進一步發掘AIGC與游戲研發和發行業務的結合點，打造了整套嵌入AI與大數據技術的數智化產品矩陣，九大中臺產品貫穿游戲研運全流程工業化管線，進而賦能游戲業務的發展，推動營收持續增長。不僅內部持續打造AIGC產品體系，三七互娛也主動參與AIGC產業生態建設，積極投資算力、數據等科技創新性企業，并與行業機構、科技廠商等協同探索AIGC生態，促進AIGC產業鏈可持續穩健發展。同時，三七互娛也重視AIGC相關人才招募與培養工作，并通過多種方式激勵員工創新實踐，這也將有效推動AIGC技術的實質性應用。此外，三七互娛也在運用AIGC探索更多領域，進而運用前沿科技驅動自身業務發展。數據分析系統“雅典娜”監控預警系統“波塞冬”用戶畫像系統“阿瑞斯”游戲研發中臺

“宙斯”綜合AI研發平臺

“丘比特”美術設計中臺

“天工”美術設計中臺

“圖靈”一站式推廣投放平臺“量子” 智能運營分析體系“天機”整體游戲行業大數據分析體系

——

游戲情報系統“易覽”數智工具矩陣：在研發側已部署“1+3+1”架構的AI工具組合，包括AI大數據算力研發中臺+三大數據分析工具+AI研發平臺；在發行側也形成了覆蓋“前期內容生產-中期投放-后端運營”全鏈路+“整體游戲市場情報系統”的數智化產品格局。早期以決策式AI為主，近年來逐步將生成式AI深度嵌入，建立起完善的工業化管線，從研發到發行實現決策式AI、生成式AI的全流程匹配。平臺體系建設：持續吸納AIGC相關人才，并不斷完善人才培養機制。同時，搭建“創客匯”創新實現平臺、開展AIGC技術培訓以及技能運用創新賽事等，鼓勵員工結合工作進行AIGC創新。外延投資布局：結合“數字科技+文娛”投資生態目標，關注底層算力、數據以及算法的科技創新賽道。已投資多家新型基礎設施領域優質企業，以及低代碼3D內容創作與游戲社交平臺等。參與行業共建：參與中國信通院牽頭的國內首個生成式AI標準《生成式人工智能技術及產品評估方法》撰寫，作為游戲行業代表獲得中國人工智能產業發展聯盟等頒發的“標準編寫單位”證書。探索更多領域：旗下首個虛擬人“蔥妹”上線，并獲得廣州市海珠區數字居民證書。采用物理仿真、動作捕捉、臉部捕捉等技術，未來還將利用AI和大數據賦能，探索更多場景運用的可能性。平臺級大數據系統獲取多維度玩家數據分析玩家群體特征探索玩家關鍵行為洞察指標變化助力精細化運營AI大數據研發中臺打通研發業務流程實現標準化、自動化減少部門間的溝通壁壘促進資源共享、團隊協作充分整合利用研發資源綜合AI研發平臺輔助3D動作捕捉構建平衡性測試平臺提高自研游戲質量降低游戲制作成本全面提升游戲研發效率超前布局AI運營工具“量子”解決推廣“天機”解決數據分析覆蓋中期投放到后端運營實現流量閉環全面提升發行運營效率全行業大數據分析可貼合不同業務場景聚焦行業/品類/競品智能產生分析報告全面、準確、多維度有效把握行業發展變化美術設計中臺迭代深度運用AI升級管線美術資產管理與沉淀賦能風格化創意探索訓練自有美術模型圖庫逐步落地多個美術場景完美世界推動AI與游戲自研技術融合應用

積極布局AIGC前沿領域作為“技術驅動”型游戲企業，完美世界深入關注AI這一前沿技術在游戲全生命周期的應用場景，并成立了內部AI中心，由游戲業務CEO負責、中臺技術部門牽頭、各項目制作人深度參與，進而大力研究及推行AI技術的學習與應用。完美世界持續利用AI優化游戲產品模型和生產力模型，現已將AI相關技術應用于游戲中的智能NPC、場景建模、AI繪畫、AI劇情、AI配音等多個方面，進而提升研發效率并讓用戶獲取更好的游戲體驗。同時完美世界關注技術融合發展，依托于自身在自主研發引擎、商業引擎應用、3D

建模與渲染等核心技術領域積累的技術優勢，進行AI技術融合，多維度探索公司現有技術優勢與新興前沿技術的創新應用。借助于相應技術能力，完美世界還持續推動AI技術與電競、虛擬主播等數字文娛產業的融合創新，進而布局更多與AIGC相關的前沿領域。AI技術融合創新AI賦能游戲多模塊生成圖像生成視頻UI設計

人物設計

道具設計場景設計生成音頻

人物配音

音效

配樂

游戲動畫游戲視頻

人物動作特效生成3D人物3D模型

游戲場景生成文字

劇情設計

游戲劇本

情節敘事優化研發環節提升游戲體驗賦能周邊產業通過AI智能整合，為項目打通方案，滿足功能要求，如場景建模、紋理渲染等；利用AI進行圖像預測，提升畫面傳輸效率；開拓設計思路、創意靈感，提升研發效率；生成更為精準的機器人訓練模型，模擬玩家在游戲里的所有行為，以完善產品特性。手游《夢幻新誅仙》采用智能NPC與IK技術，為玩家提供更真實自然的交互體驗；在研國風仙俠MMORPG端游《誅仙世界》創新運用全天候天氣智能AI演算技術；嘗試復合應用AI

in

GamePlay，場景、角色、情節、玩家行為、對話等均由AI演算。在電競領域，基于人工智能的巨大想象空間與市場潛力，完美世界積極推動《CS:GO》國服社區虛擬形象“古堡龍姬”、《DOTA2》游戲虛擬主播dodo上線，上線運營后有效打破電競與觀眾之間的次元壁，使觀眾體驗到超互動化、智能化和超沉浸感。騰訊AI技術領域積累深入研發經驗

應用場景、數據積累、云計算等要素將強化企業布局騰訊在人工智能開發層面積累了深厚的技術實力，已建成以人工智能與前沿科技為基礎的兩大實驗室矩陣，且持續推動大模型發展，目前已基于太極機器學習平臺推出混元AI大模型，積極推進決策AI與生成式AI發展融合并打造平臺化服務。在AI技術應用側，騰訊以內容、社交、游戲三大主要業務范疇為核心接口，不斷鉆研提升人工智能科技能力并落實到產品服務中去，同時在醫療、農業、工業、制造業等不同行業開拓重點人工智能項目。豐富的應用場景和數據，以及長期積累的技術團隊和研發經驗，再配合強大的云計算基礎設施和生態體系，為騰訊在AI賽道各層面布局奠定了基礎。未來，在始終秉持“用戶為本，科技向善”的發展內核上，騰訊AI相關內容將在科學研究、技術進步、應用創新等層面進一步發展。騰訊

AI

Lab：2016

年成立，次年成立西雅圖實驗室。基礎研究方向包括計算機視覺、語音技術、自然語言處理和機器學習，憑借騰訊場景與業務優勢進行落地，聚焦于游戲、數字人、內容和社交AI四類，并探索AI與生命科學、醫療、農業、工業等行業的創新結合。騰訊優圖實驗室：2012

年成立

，2018

年升級為計算機視覺研發中心。以計算機視覺為核心，圍繞社交娛樂、工業生產、社會進步、前沿探索四大方向，深入到包括醫療、自動駕駛、工業、零售、辦公、文化、社會公益等十大領域的具體應用，加速研究成果的轉化。微信

AI

團隊：研究方向包括語音識別、自然語言處理、計算機視覺、

數據挖掘和機器學習等。由微信團隊內部孵化，主要包含專攻語音的微信智聆團隊（2011年成立）和專攻智能對話/NLP的微信智言團隊。Robotics

X

實驗室：2018年建立，專注于機器人領域前沿技術研究與應用，通過機電一體化、感知與控制等前沿技術研發，探索下一代的“可進化機器人”。騰訊多媒體實驗室：致力于研究和開發可用于現有和未來應用場景的新興多媒體技術，并參與國際標準制定。混元大模型：完整覆蓋NLP、CV、多模態、文生圖等基礎模型和眾多行業/領域模型，跨模態視頻檢索、中文語義理解能力領先。2022年底，推出國內首個低成本、可落地的

NLP萬億大模型。太極平臺：2015年1.0版本上線，2019年聯合騰訊云打造“TI-ONE機器學習平臺”，2020年升級為統一云原生架構。2023年3月，騰訊宣布太極

AngelPTM

訓練框架上線公有云，并推出業界首個支持萬億級MoE預訓練模型應用的分布式推理和模型壓縮套件“太極-HCF

ToolKit”。算力底座：2023年4月，騰訊云面向大模型訓練場景，發布新一代HCC高性能計算集群，采用最新一代騰訊云星星海自研服務器，搭載英偉達最新代次H800GPU，服務器接入帶寬從1.6T提升到3.2T，算力性能和上一代相比提升3倍。2022年第四季度，騰訊完成混元NLP萬億大模型訓練的時間為11天，如果基于新一代集群，訓練時間將縮短至4天。騰訊實驗室矩陣 自研技術支撐 騰訊AI運用成果騰訊AI

Lab：推出棋牌類

AI“絕藝”、決策智能

AI“絕悟”，以及AI多智能體與復雜決策開放研究平臺“開悟”，并在生成式AI方面推出3D虛擬場景自動生成解決方案。光子工作室：與CROS游戲語音GVoice團隊基于深度學習在語音編解碼器上的不斷突破，將AI

Codec應用于《和平精英》，實現更低碼率更高質量的語音編碼。天美工作室群：子品牌“天美健康”推出運用AI姿態識別算法的AI健身“魔鏡”。與騰訊AI

Lab聯合開發臉部表情及口型AI生成技術，基于多模態合成系統自動生成的臉部特征參數，進一步提升了游戲角色3D模型的擬真性。魔方工作室群與高校合作探索產學研新生態，全球首款強化學習AI應用于格斗游戲的產品落地《火影忍者》手游。騰訊多媒體實驗室首次發布自研AI通用作曲框架XMusic，基于AIGC技術，可將多模態內容作為輸入提示詞，生成情緒、曲風、節奏可控的高質量音樂，具備商用級能力。騰訊云基于大模型高性能計算集群，依托騰訊云TI平臺為客戶提供MaaS一站式服務和定制精調行業模型解決方案，全面降低落地門檻，助力客戶構建專屬大模型及智能應用。優圖實驗室：“AI助力甲骨文破譯/傳承活化”項目，和與國家天文臺、復旦計算機學院聯合啟動的“探星計劃”。世紀華通應用層與支撐層同步布局 助力AIGC生態鏈發展在AIGC布局層面，世紀華通采用應用層與支撐層同步布局的策略。在應用層層面，世紀華通旗下盛趣游戲、點點互動等持續關注AI工具并進行應用，輔助美術、音樂、代碼等創作環節，將其在新品與存量產品中進行探索應用進而降低游戲開發成本，提高研發效率；在支撐層層面，世紀華通早在2020年便開始布局算力領域，并在今年升級布局“AI-IDC”，這也是AIGC產業發展最為重要的支撐資源。隨著AIGC產業的進一步發展，游戲企業及更多其他企業對于算力的需求將持續增長，而這也將為世紀華通帶來更好的發展機會。同時，世紀華通云數據中心事業部也在全面推進算力產業鏈開發，致力于探索大數據、軟硬件等底層技術革新，持續加強內外部合作，打通產業鏈上下游，以實現全鏈路技術輸出和多領域技術協同，

相關業務的探索也有望推動AIGC產業的進一步發展。世紀華通在應用層與支撐層的持續投入使其成為AIGC生態鏈的重要建設者。支撐層應用層參與數字世界基礎設施建設，加速算力資源布局和產業鏈延伸在長三角和珠三角等地區相繼投建多座大型數據中心，并開展產業鏈中上游的如數據安全、低碳運營等增值服務。2020年，投資并深度參與“騰訊長三角人工智能先進計算中心及生態產業園”項目，該項目總投資規劃450億元，由16棟數據中心集群組成，單棟算力達1400千萬億次浮點運算，能夠承擔各種大規模AI算法計算、機器學習、圖像處理、科學計算和工程計算任務，建成后將成為亞洲領先的人工智能計算中心和全國最大的GPU計算集群。2021年，投建深圳數據中心項目，計劃部署12000臺機柜，建成后將成為世紀華通服務大灣區的重要算力樞紐。擴大業務版圖，優化資源配置，加強內外部合作，推進多元化發展2020年，世紀華通通過投資并深度參與騰訊長三角先進計算中心及產業園項目。2021年，成立上海世紀瓏騰數據科技有限公司，發力數據中心業務、產業園合作開發等各項內容。2022年，整合珠三角深圳項目、長三角松江項目及其他相關業務，成立“云數據中心事業部”，進一步強化核心科技戰略，“云數據”

成為公司三大主營業務之一。與騰訊云、華為、中興通訊、炫彩互動等頭部企業建立深度合作關系，強化數據中心在政務云開發、5G邊緣計算中心、數據安全、智慧能源、綠色低碳等眾多領域進行拓展。關注“游戲+”科技賦能作用，世紀華通著力探索“以虛強實”，重點聚焦算力基座、文化創意、數字產權、數字醫療、XR賦能、硬件生態六個方向。關注AIGC產業應用實踐落地，游戲部門嘗試相關工具的使用和接入公司旗下盛趣游戲自去年開始關注AI工具并持續跟進，內部成立興趣小組和專職部門。專職TA（Technology

Artist）組，進行針對性的測試、創意，還會承擔一些模型訓練和提升，進一步完善工具的使用和產出效率。正在嘗試利用AI技術補充諸多美術內容，不少游戲產品已經開始小規模使用AIGC相關工具，尤其是在輔助2D作畫方面。中手游外部合作與內部研究并行快速應用AIGC技術

具備清晰應用目標與實現路徑伙伴關系已合作微軟百度華為字節跳動溝通中OpenAI英偉達Unity布局情況已實現游戲研發工業化運營精細和高效化游戲NPC智能化UGC輕量化、簡便化待解決3D應用技術難點數據安全問題訓練成本控制階段目標第一階段

2023年6月底游戲全流程多方面引入AI技術覆蓋文案、2D美術、翻譯、配音等產出效率提升20%~30%外包成本降低30%~40%第二階段

2023年12月底AI技術在更多領域規范化應用外包成本降低50%~60%人員成本支出降低10%~20%中手游在AIGC領域堅持問題導向、加碼成本投入，并通過外部合作與內部研究在短期內迅速建立了一定的競爭優勢。外部合作層面，中手游積極與全球頂級AI企業如微軟、百度、華為和字節跳動等建立伙伴關系，共同探討大語言模型和AIGC在游戲行業的應用，確保企業始終能掌握并運用行業領先的AI技術。在內部研究層面，中手游成立專門的AI技術團隊，著力跟進行業前沿信息，深入研究目前合作的不同大模型特點，從自身具體需求出發，綜合模型特點、應用效果和訓練成本，將大模型能力綜合運用。經過實質性探索，中手游現已將AI技術全方位運用于游戲的研發、發行和游戲體驗等業務領域，并在《仙劍世界》中取得了顯著成效。此外，中手游也為AIGC的應用設置了清晰的應用目標與實現路徑，這也成為其能快速應用相關技術的關鍵。落地應用案例

《仙劍世界》通過AI本地化部署和垂直訓練模型，實現智能對話中手游與微軟等大模型深度合作，實現針對《仙劍世界》的定制化模型，為NPC與玩家間的智能對話提供支持，打造更沉浸的游戲體驗。相比過往技術，成本可控且大幅減少，團隊只需承擔垂直訓練成本及硬件成本。利用AI技術，大幅提升游戲研發效率、節省研發成本應用AIGC技術后，《仙劍世界》開發一個大的區域地圖，所需時間從原來的8個月縮減到6個月。同時，研發成本也隨之減少，綜合成本目前已減少10%左右，預計到24年Q1將能夠減少30%左右。以AI方式學習《仙劍世界》風格，實現批量資產應用于《仙劍世界》由中手游聯合業界領先的AI數字資產公司共同研發，基于PBR光場掃描和3D

AI重建技術，將龐大的東方風格3D高精度數字資產，如桌椅、瓷器等物件，山川、巖石等場景，用AI方式學習《仙劍世界》風格重建，生產取之不盡的風格素材并實現批量應用。既能為游戲研發提質增效，又可以給玩家提供豐富的再創作素材，助力UGC輕量化、簡便化?；凇断蓜κ澜纭凤L格和IP特征的配音等標準化數字資產，也可以授權給實景娛樂及更多第三方進行內容再創作，實現更好的傳播。中手游滿天星工作室自研仙俠開放世界游戲

《仙劍世界》中旭未來（貪玩游戲）AI技術助力研發端與營銷端提升效率 智能營銷領域積攢優勢賦能多領域業務拓展現階段，中旭未來（貪玩游戲）已嘗試在研發端引入AIGC工具，并有效提升了企業的研發效率，同時持續深化AI在營銷端的布局。作為國內游戲行業中較早布局智能營銷的企業之一，2015年起中旭未來便依托在游戲領域積累的營銷經驗開啟數字化商業服務，并重視AI大數據技術發展與應用，基于自身業務經驗，逐步搭建起投放效果分析系統“河圖”及智能投放系統“洛書”，后續又進一步整合技術能力及業務場景，最終形成“旭量星?！奔夹g平臺。該平臺深入研究人工智能技術，配合精準數字營銷、深度運營及品牌開發三大核心能力，將終端用戶偏好與互動娛樂產品或消費品相匹配，進而在多個業務領域推動品牌實現價值增長。未來中旭未來會進一步將業務拓展至電商、網絡文學和短劇等領域，在智能營銷具備較好發展前景的背景下，中旭未來有望持續推動AI在營銷側的應用。AIGC+游戲研發輔助美術、音樂、代碼等創作環節運用視覺領域AIGC工具，極大提升生成人物及場景等渲染圖片效率運用人工智能技術驅動自然語言處理工具，提高內容產出質量與效率50%以上AI大數據營銷以強大的精準數字營銷能力為動力利用AI智能分析系統實現一站式營銷投放將數字技術和現實場景相結合布局全新消費場景，釋放數字化新動能游戲食品潮玩電商網絡文學短劇……“旭量星?！逼脚_擁有軟件著作權的專有技術平臺運用AI算法進行大數據分析為產品運營和市場推廣提供支持已累積千億個機器學習訓練集注冊用戶超過3.5億累計精準觸達用戶近千億人次智能全渠道參與平臺

洛書匹配客戶需求和主要渠道流量供給競價系統每秒最高可進行100萬個請求處理提供人工智能驅動的全渠道投放推薦與超過180個合作媒體平臺建立聯系實現對各媒體渠道統一管理，提升投放效率拓展終端用戶觸達范圍和平臺性能數據商業智能分析系統

河圖精準監控和分析營銷效果通過上千個分析指標來支撐投放決策現已生成超過3000個分析指標能夠進行亞秒級的數據查詢和分析實時生成關鍵特征03. 游戲產業AIGC應用前景分析用戶期待用戶對于AIGC游戲應用前景具備較高期待將成為企業持續拓展動力除了AI對企業起到的降本增效作用外，從用戶調研狀況來看，游戲用戶整體對于AI的發展具備較高期待，包括角色互動、劇情趣味性、競爭性、內容創作等多個層面均有涉及。這也將成為推動企業持續在AIGC領域拓展的動力，因此游戲產業AIGC應用前景也將主要圍繞用戶側展開分析。61.2%61.0%51.3%39.6%28.4%23.9%0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

40.0%

50.0%

60.0%70.0%與自己喜歡的角色產生更多互動讓游戲劇情與任務更具備趣味性讓游戲角色具備自身