中國協同辦公平臺行業研究報告CONTENTS目

錄01 協同辦公平臺行業概述1.1

協同辦公發展歷程Overview1.2協同辦公平臺研究范疇界定1.3協同辦公平臺的產品架構及主要功能02中國協同辦公平臺需求洞察2.1協同辦公平臺需求總覽Requirements2.2不同類型企業的需求差異分析2.3協同辦公平臺建設路徑2.4協同辦公平臺的需求特征03中國協同辦公平臺行業競爭3.1中國協同辦公平臺產業鏈及產業圖譜態勢3.2協同辦公平臺的商業模式Competition3.3中國協同辦公平臺競爭格局3.4中國協同辦公平臺市場規模及預測3.5典型類型玩家的發展策略分析04中國協同辦公平臺發展趨勢Trends4.1中國協同辦公平臺發展方向2摘要ABSTRACTS需求分析：協同辦公平臺是面向組織的辦公數字化應用，具有集成化屬性，基于統一平臺滿足日常協作和管理需求。針對協同辦公平臺的采購，企業可以選擇由單一廠商提供全面的解決方案，或整合多個廠商的產品構建集成化平臺。實際應用中，后者即多品牌共存的集成化平臺更為常見。供給分析：不同成長階段、行業特性的企業對協同辦公平臺的訴求不同催生了多元的供給結構。OA、互聯網、ERP等各種不同背景的廠商參與到市場競爭中，立足優勢能力，各施所長，滿足企業差異化的需求，促使行業形成百花齊放的局面。競爭格局：以付費終端用戶數量計算，2023年中國協同辦公平臺市場頭部五家廠商的市場份額為59.7%。泛微、致遠、藍凌三家OA廠商起步早、聚焦中大型客戶，在商業化能力存在領先優勢；釘釘、企業微信觸達的終端用戶規模龐大，但在Freemium模式下，大量小微企業客戶使用免費版本，成本壓力巨大，付費轉化率有待進一步提升。市場規模：

2023年中國協同辦公平臺市場規模達到102

億元，

同比增長28.1%。

未來，疊加大模型應用將可能賦予行業更多的附加價值。通過付費客戶數量與客單價的雙重提升，協同辦公平臺的市場增速將有望保持在15%以上。發展趨勢：1）協同辦公平臺作為企業流程、管理和數據流轉的中樞，在數字化轉型過程中發揮著關鍵的作用。2）頭部廠商積極探索大模型技術與協同辦公平臺的結合，并從定位員工智能助手的AI

Copilot向更高級別的AI

Agent演進。3）協同辦公平臺將從集成、開發和數據三方面完善平臺底座能力，賦能生態伙伴和企業客戶。3協同辦公平臺行業概述O

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w014協同辦公的發展歷程突破線下工作場景的束縛，向更高效、

更靈活的工作模式邁進協同辦公是現代工作模式的核心。隨著信息技術的飛速發展，協同辦公由傳統的線下工作轉變為線下與線上相結合的模式。如電子文檔、電子郵箱、即時通訊、視頻會議、項目管理等單點應用的出現，不僅極大提升了員工個人的工作效率，更有效促進了團隊內部的協作、管理。在這一過程中，具備集成屬性的協同辦公平臺扮演著關鍵的角色。協同辦公平臺起源于OA軟件，誕生之初主要為滿足政府機構在公文流轉、檔案流轉方面的需求。隨著OA軟件逐漸被大型企業采用，其功能逐步延展，全面覆蓋企業的工作流程管理，并進一步演化為企業信息化的核心入口。而SaaS應用的興起加速了移動辦公、遠程辦公理念的滲透，打破地理空間的限制，推線下工作場景的線上映射紙質材料 電子文檔傳真/電報 電子郵箱企業網盤檔案室通知公告公告板定位打卡考勤機視頻會議會議室……動協同辦公向更高效、靈活的模式邁進。1990年左右中國協同辦公的發展歷程2000年左右 2015年左右2025年左右辦公自動化泛微、藍凌、致遠等OA軟件廠商相繼成立重點面向大型企業，早期以工作流程管理為核心，中后期強調打造集成化的信息門戶移動辦公/遠程辦公釘釘、企業微信等主打移動辦公的產品出現無紙化辦公代表 微軟Office、金山WPS應用 等單機辦公應用出現發展關鍵智能辦公微軟、釘釘、飛書等廠商推出智能助理類應用基于移動端、云部署的方式在中長尾企業中快來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.5速普及，疫情加速移動、遠程辦公理念的滲透受益于大模型技術的演進，探索其與協同辦公產品的融合，發揮內容生成與信息整合價值側重公文類行政辦公的線上化，第一次完成從手動辦公到單機電腦辦公的轉變協同辦公平臺研究范疇界定應用屬性具有集成化屬性，通過提供平臺層的支撐能力，方便與第三方應用進行集成打通，為用戶提供一體化的使用體驗服務主體 企業和政府組織以企業、政府等各類組織為中心提供產品能力，圍繞組織的日常運轉和生產經營提供線上化、數字化的辦公場景

關鍵特征集成化+平臺化產品定位 統一的應用入口通過集成各類業務系統提供應用入口，對身份、消息、日程、通知、流程、數據等進行統一管理，促進跨系統協同面向組織的辦公數字化應用，具有集成化屬性，基于統一平臺滿足日常協作和管理需求如前所述，協同辦公平臺是由OA（自動化辦公）平臺、移動辦公平臺等產品形態演進而來的產物。其以組織為中心提供產品能力，通過數字化手段滿足企業線上的協作和管理需求，幫助企業提升辦公效率、促進團隊協作、優化組織管理。協同辦公平臺具有強大的集成性，能夠在統一的平臺上聚合各類應用，不僅能夠為員工創造一致的使用體驗，也有助于跨系統協同。根據客戶具體需求的不同，協同辦公平臺可以采用本地部署或者采用SaaS模式，并可以支持Web、PC、APP等多種終端的使用。協同辦公平臺概念界定產品能力應用價值依托數字化手段為組織提供線上的協同辦公能力

核心功能提升辦公效率協作促進團隊溝通協作、資源共享，提高組織效率促進團隊協作管理促進企業日常經營管理流程的標準化、規范化優化組織管理來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.6協同辦公平臺的產品架構及主要功能平臺聚焦提供基礎辦公模塊，通過開放集成納入第三方業務應用協同辦公平臺的核心功能包括：1）面向全體員工的基礎辦公模塊、2）面向特定業務或職能部門的業務應用模塊。通常而言，協同辦公平臺廠商會聚焦自身優勢能力提供部分基礎辦公模塊，同時采用開放集成的策略納入更多第三方應用，以統一平臺的方式為用戶輸出一體化的使用體驗。基于流程引擎、集成引擎等平臺支撐能力，協同辦公平臺允許終端企業客戶或廠商的開發人員，根據企業的組織結構、業務流程等個性化需求，進行定制化的開發和配置。協同辦公平臺的產品架構展現層應用層支撐層低/零代碼平臺數據中臺AI中臺流程引擎集成引擎門戶引擎內容引擎權限體系身份認證消息服務安全策略PC端 Web端 APP端 H5端 小程序端管理協作基礎辦公模塊ERPCRM……業務應用模塊SRM HRM財務管理單聊群聊工作群組視頻會議企業郵箱企業網盤在線文檔項目管理知識管理目標管理組織架構通訊錄管理權限管理考勤打卡流程審批門戶管理通知公告文化建設數據報表滿足用戶不同辦公場景下的平臺使用需求為企業各部門員工和管理者提供基礎辦公功能面向不同業務或職能部門分別提供專業化管理功能屬于后臺支撐系統，對終端使用者不可見，為上層應用提供必要的支持和保障來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.78中國協同辦公平臺需求洞察R

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s029?2024.11iResearchInc.協同辦公平臺需求總覽多層次需求催生多元化供給，協同辦公平臺行業呈現出百花齊放的局面基于管理復雜度和業務敏捷性兩個維度對企業進行劃分，梳理各類型企業對協同辦公平臺的需求差異。越是業務敏捷（指企業需快速創新以適應市場環境和客戶需求的變化）的企業對敏捷的團隊協作和靈活可擴展的平臺要求越高，越是管理復雜（指企業擁有多層級管理結構和嚴格的流程規范）的企業對精細化的權限管理和復雜的流程管理要求越高。不同成長階段、行業特性的企業對協同辦公平臺的訴求不同催生了多元的供給結構。OA、互聯網、ERP等各種不同背景的廠商參與到市場競爭中，滿足企業差異化的需求，促使行業形成百花齊放的競爭格局。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。管理復雜管理靈活大型科技公司、先進制造業、新零售企業等投入力度：高度認可平臺價值，付費意愿強定位傾向：業務中臺+共享中心，整合流程和數據，支持快速創新需求重點：要求靈活可定制的項目管理和流程自動化功能；強調跨部門、跨組織協作，及數據分析和可視化功能；對系統的可擴展性有較高要求集團型企業、政府及央國企、傳統金融企業等投入力度：關注長期投資回報，付費能力強定位傾向：統一門戶，通過集成各個業務系統，進行集中化管理需求重點：安全性、合規性要求極高，青睞本地部署；有復雜的權限管理和流程定制需求，重視公文流轉和門戶管理功能；對系統集成的要求高初創企業、創意工作室、快速成長的科技公司等投入力度：需求波動，對關鍵功能有付費意愿定位傾向：用于支持團隊溝通、移動辦公和輕量級項目管理需求需求重點：對單聊群聊、視頻會議、文檔協同等功能要求高，強調跨終端、移動辦公；要求產品易用性、靈活性強，高度靈活，能快速集成新技術中小傳統制造業、地方性零售企業、教培機構等投入力度：注重短期成本控制，價格敏感度高定位傾向：用于滿足日常的行政管理、流程審批及部分溝通協作需求需求重點：對流程審批、權限管理、任務或項目管理有一定要求，但顆粒度較管理復雜的企業較粗；集中存儲和共享企業文檔；與核心系統集成協同辦公平臺需求總覽業務敏捷業務穩定10不同類型企業的需求差異分析組織管理靈活性高，對協同辦公平臺的付費意愿有限，傾向于使用免費產品解決基礎的即時通訊、在線協同及簡單的考勤、審批需求1000人以上企業采用集中和分散相結合的管理方式，強調安全合規、資源共享，尤其集團型企業要求能進行多級分權運維和矩陣式管理，協同辦公平臺應能支持跨部門或組織的協同辦公和流程管理，在業務流程梳理方面可能存在咨詢服務需求來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11

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Inc. 100-500人企業付費能力進一步增強，要求協同辦公平臺可以支撐公司管理制度的落地，并集成既有核心業務系統，同時期望協同辦公平臺有較高的靈活性和可擴展性，以適應不斷變化的業務需求50-100人企業傾向于高性價比、易用性的解決方案，隨著公司制度、權限體系逐步建立，在即時通訊的功能之上，要求協同辦公平臺能夠滿足基礎流程管理和團隊協同需要500-1000人企業面臨組織結構層級多、業務流程復雜的痛點，通常會要求協同辦公平臺在功能層面提供一定的定制開發或支持企業IT團隊進行自主個性化搭建，此外，協同辦公平臺需要更多承擔起統一門戶、數據整合的職能企業規模越大管理需求越復雜，不同行業客戶的功能側重點存在差異不同規模企業對協同辦公平臺的需求側重點 典型行業企業對協同辦公平臺的需求側重點0-50人企業 政府及央國企高度重視安全性、合規性，傾向于本地部署和信創解決方案，希望打造多維度統一的信息門戶，協同辦公需求圍繞辦文、辦會、辦事展開，尤其關注對公文流轉的全流程管理連鎖零售行業通常具有總部-分/子公司-門店的層級式組織架構，在追求統一管理的基礎上，協同辦公平臺需支持從總部到門店快速的信息發布和業務數據采集，以支撐庫存、采購和銷售的決策制定來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11

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Inc. 金融行業關注協同辦公平臺的安全性、穩定性和數據使用的合規性，要求協同辦公平臺能夠支持詳細的操作日志記錄和全面的合規審計需求，確保業務活動的可追溯性建筑地產行業具有精細化的項目管理和成本控制需求，協同辦公平臺需能支持從項目啟動、執行到監控的全生命周期管理，并提供印章、證照等關鍵文件的電子化管理，在保障安全合規的同時，提高項目管理的效率和準確性制造行業協同辦公平臺的建設應圍繞企業的生產過程、項目過程，通過與ERP、PLM、MES等關鍵業務系統集成，直觀展示項目執行的關鍵信息和狀態等，促進生產流程與項目管理的標準化，并搭建知識管理體系，推動企業知識和經驗的沉淀11?2024.11iResearchInc.協同辦公平臺的建設路徑企業普遍傾向選擇多品牌、集成化平臺，靈活應對業務需求變化針對協同辦公平臺的采購，企業可以選擇由單一廠商提供全面的解決方案，或整合多個廠商的產品構建集成化平臺。實際應用中，后者即多品牌共存的集成化平臺更為常見。信息化水平高的大型企業往往已經建設了成熟的一體化協同辦公平臺，由于遷移成本較高，即便之后出現新技術、新產品，也難以進行整體替換。他們更傾向于直接引入單點應用來完善現有系統的功能。這種策略允許大型企業在不犧牲既有投資的同時吸納創新。而對于處在快速成長階段的中小企業，其業務需求變化迅速，對價格的敏感度也更高。這些企業在初期多以滿足核心需求為目標，隨著企業發展和需求擴展逐步增加新的應用。在這一過程中，企業需關注不同廠商產品間的兼容性，以避免形成信息孤島。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。形成多品牌并存、相互集成的協同辦公平臺協同辦公平臺的兩種建設思路由點及面

適用于中小企業或成長型企業資金實力有限，業務處在不斷變化的過程中，希望靈活應對市場變化由面及點

適用于大型企業或成熟型企業業務穩定性高，有明確的IT規劃，希望建立標準化、規范化的管理體系基于對業務需求的系統性梳理，采購功能全面、集成度高的協同辦公平臺，初始投資大、實施周期長針對后期新增的業務需求，可以考慮選擇原廠商，也可以引入新廠商并與既有系統集成從關鍵業務的小規模或單點應用出發，允許企業根據不同階段的發展需要，逐步增加新的功能或系統隨著應用系統的不斷擴展，可能需要額外投入資源來實現各個單點系統間的集成與協同一體化平臺單點應用單點應用單點應用單點應用單點應用單點應用單點應用199083456038065468845396250748537064995921.2%34.9%37.7%45.4%47.1%50.6% 49.2%45.4%2020.62020.122021.62021.122022.122023.62023.12

2024.6用戶規模（萬人） 使用率（%）來源：CNNIC，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。協同辦公平臺的需求特征（1/2）線上辦公滲透率持續提升，企業期望以數字化手段實現敏捷辦公數字化轉型是當前企業組織升級的焦點方向。CNNIC數據顯示，截至2024年6月，中國線上辦公用戶規模接近5億人，使用率達到45.4%。隨著線上辦公習慣的養成，企業對協同辦公的關注點進一步向數字化、敏捷化遷移。一方面，協同辦公平臺為員工提供了簡單易用、功能豐富的線上辦公工具，支持移動辦公和遠程協作，有效提升了工作的靈活性和響應速度。另一方面，協同辦公平臺幫助企業構建高效、透明的工作流程，通過任務分配、進度跟蹤等功能確保流程規范、可控，減少溝通成本，促進信息的快速流動和共享。作為數字化時代不可或缺的一環，協同辦公平臺將通過打造敏捷組織，助力企業在快速變化的市場中保持競爭活力。打造高效率、跨職能的團隊協作12?2024.11iResearchInc.?2024.11iResearch

Inc.2020年6月-2024年6月中國線上辦公用戶規模及使用率敏捷化組織透明靈活協同辦公平臺助力打造敏捷化組織高效信息共享、管理透明、決策高質量快速迭代試錯，以應對市場變化來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。協同辦公平臺個人 團隊協同辦公平臺的需求特征（2/2）政府及央國企信創建設提速，辦公系統成為應用軟件落地的排頭兵為推動科技自立自強，保障國家信息安全，從底層硬件到上層應用進行全面的國產化替代為信創產業創造了巨大的發展空間。經過多輪試點，信創產業已經步入到全面推廣和深化應用階段，落地領域從黨政機關拓展至金融、電信、電力、教育等各行各業。其中，應用軟件的國產替代遵循由辦公管理系統到一般業務系統到核心業務系統的路徑。協同辦公平臺作為辦公管理系統的重要組成部分，需在兼容適配國產基礎軟硬件的同時，保障系統的性能和穩定性。目前，諸如泛微、致遠、藍凌等廠商均已推出信創產品和解決方案，并在各級政府和頭部央國企實現落地應用，積累了豐富的標桿案例與交付經驗。由基礎設施到應用軟件

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由一般業務系統到核心業務系統來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。|由中央到地方由頭部企業到腰部和長尾企業82黨政N汽車、物流、煙草、電子、建筑等其他金融、電信、電力、行業石油、交通、航空航天、教育、醫療八大國計民生關鍵行業由試點到規模化應用由并行使用到全面替換政府及央國企協同辦公平臺選型關注點 信創推進節奏：由逐步試點邁向全面覆蓋安全合規13?2024.11iResearchInc.?2024.11iResearch

Inc.品牌背景技術水平服務能力成本效益信創適配安全合規：構建多維度安全保障機制，傾向采取本地部署品牌背景：青睞頭部廠商，優先選擇具有國資背景的廠商技術水平：對穩定性、可靠性要求高，需保證業務連續性信創適配：適配主流信創基礎軟硬件，滿足不同架構需求服務能力：要求提供本地化實施交付服務，推動項目落地成本效益：財政資金收緊，價格敏感度相比之前有所提升來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。14中國協同辦公平臺行業競爭態勢C

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n03中國協同辦公平臺產業鏈及產業圖譜不同類型廠商立足優勢能力，各施所長，滿足企業多元化協同辦公需求協同辦公平臺領域玩家眾多，不同背景的廠商從各自的優勢能力切入，如泛微、致遠、藍凌等OA背景廠商以精細化流程管控見長，釘釘、企業微信、飛書等互聯網背景廠商以移動端優勢突破，共同滿足企業的多元化協同管理需求。協同辦公平臺的上游主要包括：1）電信運營商，提供網絡帶寬，2）基礎云服務商，提供計算、存儲等云資源；下游涉及：1）渠道合作伙伴，重點面向中長尾客戶進行銷售，而針對頭部客戶采取直銷模式；2）第三方應用及業務系統，通過與其相互集成形成總體解決方案，可由協同辦公平臺作為總集成方，也可由第三方系統直接觸達企業客戶。中國協同辦公平臺產業鏈圖譜協同辦公平臺OA背景ERP背景 云通信背景互聯網背景安全背景集成商背景渠道合作伙伴第三方應用及業務系統企業客戶基礎云服務商電信運營商第三方技術提供商數字證書電子簽章IM/RTCOCR身份認證短信/語音大模型……ERPCRMHRMSRM財務管理項目管理……企業網盤文檔協同企業郵箱渠道營銷解決方案實施交付咨詢服務渠道銷售渠道銷售直銷相互集成，形成總體解決方案作為總集成方銷售提供計算、存儲等云資源提供網絡帶寬提供技術支撐能力來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.15協同辦公平臺的商業模式存在本地部署+License買斷和云端部署+SaaS訂閱的兩種主流模式目前來看，協同辦公平臺領域有兩種主要的商業模式。其一為以泛微、致遠等為代表的License買斷模式，多與本地部署相結合，向客戶收取軟件許可費和定制、實施等技術服務費，并在后續的軟件使用過程中，按年收取升級維護費用。在這種模式下，軟件許可證為一次性購買、終身使用。其二為SaaS訂閱模式，多與云端部署相結合。對于釘釘、企業微信等互聯網背景的廠商而言，除向終端客戶收取周期性的訂閱費用外，還會向入駐平臺的ISV廠商收取一定比例的傭金。由于他們采取Freemium模式，盡管覆蓋的終端用戶規模龐大，但在當前付費轉化率較低的情況下，需要背負極高的運營成本，盈利能力不如傳統軟件廠商。協同辦公平臺的主流商業模式典型模式一 本地部署+License買斷代表廠商：泛微、致遠云端部署+SaaS訂閱代表廠商：釘釘、企業微信互聯網背景廠商傾向于采取Freemium模式，基礎功能對所有用戶免費，高級或增值功能需付費使用能夠吸引大量用戶，但盈利周期較長，在前期付費比例較低的情況下，需要負擔高昂的運營成本服務器成本 帶寬成本 研發費用 營銷費用軟件許可費用根據實際使用的賬戶數量和購買的功能模塊進行計費，一次付費、終身使用定制&實施費用涉及功能定制、接口集成、部署實施等技術服務，根據開發難度以人/天報價升級&維護費用提供持續的軟件更新和技術支持，通常基于License費用的一定比例按年收取訂閱費用基于賬號數量、資源容量、產品功能等設定不同檔位的版本，以月/年為周期付費典型模式二平臺分傭針對入駐平臺的ISV廠商，對其銷售的商品收取一定比例的傭金依賴于軟件許可證的一次性銷售，存在收入不穩定風險從售前到交付的服務較重，人力成本高來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.16中國協同辦公平臺競爭格局致遠,

12.6%藍凌,

7.6%釘釘,

7.1%企業微信,

7.1%其他,

40.3%OA、互聯網背景廠商占據領先地位，頭部五家廠商市場份額接近60%由于協同辦公平臺領域的不同廠商在目標客群、商業模式等方面存在較大差異，為合理反映廠商的商業化能力，本報告選擇以付費終端用戶數量為口徑對協同辦公平臺的市場競爭格局進行評估。2023年，中國協同辦公平臺市場的頭部五家廠商分別為泛微、致遠、藍凌、釘釘和企業微信，行業集中度CR5=59.7%。整體來看，OA廠商憑借起步早、聚焦中大型客戶，在商業化能力存在領先優勢，而釘釘、企業微信雖然觸達的終端用戶數量龐大，但大量小微企業客戶使用免費版本，商業化能力有待進一步提升。2023年中國協同辦公平臺市場份額-以付費終端用戶數量計OA背景廠商泛微,25.3%最早進入協同辦公領域的玩家，在流程管理方面有深厚的積淀在大型企業、政府及國央企方面擁有豐富的服務經驗以買斷付費為主，隨著頭部客戶滲透率的提高，亟需尋求新的增長來源互聯網背景廠商更受小微企業、敏捷型企業青睞，觸達終端用戶規模龐大存在大量的免費客戶，付費轉化率低，成本壓力巨大，商業化能力有待提升注釋：1.

協同辦公平臺市場份額以付費終端用戶數量計算，付費終端用戶數量=付費企業數量×企業員工規模。來源：綜合上市公司年報等公開信息、企業及專家訪談，根據艾瑞統計預測模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.17中國協同辦公平臺市場規模及預測注釋：1.

協同辦公平臺市場規模以廠商收入口徑計算，包括一方的基礎辦公模塊相關的產品和服務收入，不包括一方業務應用模塊收入和三方生態分成收入；2.

報告所列規模歷史數據和預測數據均取整數位（特殊情況：差值小于1時精確至小數點后一位），已包含四舍五入的情況；3.

增長率均基于精確的數值進行計算。2023年市場規模達到102億元，預計未來三年復合增長率超過15%OA廠商是最早一批進入協同辦公平臺領域的玩家，泛微、致遠、藍凌三家廠商的市場份額超過35%。隨著平臺基礎辦公模塊收入增速放緩，OA廠商逐漸將增長重心轉移至自研的業務應用。與此同時，釘釘、企業微信、飛書等互聯網背景的玩家商業化進程加速。2023年，中國協同辦公平臺市場規模達到102億元，同比增長28.1%。盡管疫情推動了協同辦公平臺的滲透，但其在小型、微型企業中的付費轉化率方面仍普遍較低。未來，疊加大模型應用將可能賦予行業更多的附加價值。通過付費客戶數量與客單價的雙重提升，協同辦公平臺的市場增速將有望保持在15%以上，預計到2026年整體市場規模將增長至163億元。2019-2026年中國協同辦公平臺市場規模及預測3543591631391171028025.4%36.8%33.8%28.1%15.2%18.0%17.9%201920202021202220232024e2025e2026e中國協同辦公平臺市場規模（億元）中國協同辦公平臺市場規模增長率（%）來源：綜合上市公司年報等公開信息、企業及專家訪談，根據艾瑞統計預測模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.18不同類型玩家的發展策略分析協同辦公平臺各類型玩家的優勢能力比較玩家類型OA背景互聯網背景ERP背景安全背景集成商背景云通信背景目標客群大型、中型企業為主小型、微型企業為主小型企業為主政府、央國企為主大型企業為主大型企業為主溝通協作★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★協同管理★★★★★★★★★★★★★★★★★★★易用性★★★★★★★★★★★★★★★★★★★集成性★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★可定制性★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★服務支持★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★信創適配★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★客單價中低低中高高部署模式本地部署為主云端部署為主云端部署為主本地部署為主本地部署為主本地部署為主來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.19OA背景廠商發展策略分析流程管控需求理解深交付能力強核心功能流程審批門戶管理目標管理文化建設客群特征部署模式商業模式以中型和大型企業為主，覆蓋政府及央國企信創需求在私有化部署的基礎上，逐漸拓展SaaS模式License模式疊加服務費，客單價在30萬元及以上針對復雜流程管控有完善的產品和服務能力，滿足中大型組織協同需求OA背景的廠商通常對企業內部流程有深刻理解和實施經驗，面對中大型組織復雜的協同管理需求，能夠提供定制化的流程審批和業務邏輯管理能力。此類廠商以流程管控、門戶建設和知識管理等為中心的OA產品切入，在本地部署的產品之上拓展云原生、SaaS化、移動化的產品形態，逐步形成覆蓋綜合型的協同辦公解決方案。基于流程引擎、集成引擎及低代碼等平臺層能力，疊加專業服務團隊提供深入的售前、交付技術支持，OA廠商可以賦予企業更大的自主權和靈活性，幫助大型企業、集團型客戶實現業務流程的數字化升級。協同辦公平臺廠商發展策略：OA背景市場定位既有優勢能力優勢能力深耕OA領域數十年，在流程管控方面有豐富的經驗積累，能夠對中大型組織的復雜需求進行拆解，搭建細顆粒度的業務和流程邏輯交付能力強，擁有專業的服務團隊，包括項目經理、售前顧問、實施工程師和開發工程師，以保證項目從需求調研到上線交付的全過程高效執行開放集成第三方應用；利用低代碼進行個性化定制；提供全棧信創適配知識管理 數據報表與眾多業務系統、行業專業應用集成，實現數據互通、業務協同集成平臺低代碼平臺OA背景

互聯網背景 ERP背景

安全背景

集成商背景

云通信背景來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.20OA背景典型廠商案例：泛微標準化產品+個性化定制，構建智能、高效、協同的數字化運營平臺泛微專注協同管理軟件領域23年，擁有具備自主知識產權的協同管理軟件系列產品。在協同辦公平臺類產品基礎上，泛微構建了十大專項產品，形成業務協同矩陣。通過構建財務、業務、管理一體化運作的數字化運營平臺，全方位滿足組織多樣化的數字化管理需求。基于“標準化產品+個性化定制”的發展模式，突出“智能化、平臺化、全程數字化、內外協同、信創”五大核心特色，泛微打造了平臺化、微服務架構、公有云與私有云一體化的e-cology10，結合低代碼平臺e-builder，可以便捷地搭建更多、更豐富的業務場景，為中大型組織創建全新的高效協同辦公環境。泛微：智能、協同、高效的數字化運營平臺e-cology大中型組織OA

輕前端、重后端、平臺化e-office中小型組織OA

輕安裝、易維護eteamsSaaS云OA

無需安裝、注冊即用e-moblie移動辦公OA7*24小時辦公e-wechat企業微信辦公OA

內外協同的數字化辦公敏捷支撐因企業業務拓展帶來的組織、人員及應用場景變化組織引擎內容引擎流程引擎門戶引擎移動引擎建模引擎集成引擎人事管理知識管理營銷管理合同管理項目管理客服管理采購管理費控管理信息采集檔案管理低代碼平臺連通數百種管理信息系統，便于打破企業內部信息孤島十大專項業務七大引擎+低代碼構建能力數據打通和應用集成能力智能化支撐能力運營中心 云商店豐富的集成端口WebServiceJAVA數據庫系統Restful

APIkalfaRocketMQ輕量級集成服務總線消息傳輸協議橋接數據轉換服務編排組件消息日志組件服務安全組織智能路由組件RPA軟件機器人統一數據平臺通過智能化手段化繁為簡，讓系統使用更便捷、更人性語音智能 語義分析泛微智能小e：基于語音語義分析、數據采集、OCR識別、大模型等技術能力，融合組織管理與業務運營過程中的各種場景，賦能組織管理業務財務智能化OA背景

互聯網背景 ERP背景

安全背景

集成商背景

云通信背景來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.21協同工作

產品化2002-2009協同管理

產品化、平臺化2010-2018COP協同運營平臺

產品化、平臺化、數字化、生態化2019-至今OA背景典型廠商案例：致遠互聯基于一體化數智運營底座，滿足不同行業、規模組織的協同管理需求致遠互聯深耕協同管理領域二十余年，為客戶構建了一體化的數智化協同運營平臺，通過聯通企業內外部的業務、人員、運營等，幫助各行業領域、各種規模的組織實現智慧、高效運營。在AI-COP平臺生態戰略下，致遠互聯打造了一體化數智運營新基座。其一體化平臺和低代碼工具，既允許客戶自主創造，實現個性化定制，也支持生態伙伴創建應用，形成生態互補。同時，致遠互聯全面推進信創適配和替代的能力，兼容國內主流軟硬件廠商的產品，可以根據政府和央企的不同需求進行靈活適配，助力政企數智化轉型升級。致遠互聯：基于AI-COP的新一代數智化協同運營平臺全棧信創全面適配信創技術，兼容國內主流軟硬件廠商產品芯片操作系統中間件瀏覽器數據庫流式軟件版式軟件簽章軟件CA證書國密企業級統一云原生技術平臺（gPaaS）+AI協同大模型在線定制大型企業數字化協同運營平臺中小型企業 企業信創政務信創政務AI-COP：一體化數智運營底座企業級統一工作門戶平臺（Portal）+AI工作站統一流程平臺（BPM）集成連接平臺（iPaaS）代碼定制平臺（aPaaS）辦公應用業務應用 行業應用統一數據分析平臺（BI）原生應用解決方案OA背景

互聯網背景 ERP背景

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集成商背景

云通信背景來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.22互聯網背景廠商發展策略分析OA背景

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云通信背景產品能力 技術實力簡單易用移動友好核心功能單聊群聊視頻會議考勤打卡文檔協同客群特征部署模式商業模式釘釘、企業微信以小微型企業為主，飛書大客戶占比更高主要為公有云部署，少數頭部客戶采用專屬/私有云部署Freemium訂閱模式，客單價在幾十到上千元/人/年不等從組織內溝通場景出發打造入口級產品，開放合作形成一體化平臺互聯網廠商打造的協同辦公平臺大多以溝通場景為中心，具備較強的移動應用屬性，以單聊群聊、視頻會議、文檔協同等高頻協作場景為入口，串聯起各項辦公管理能力。基于深厚的互聯網產品基礎，其協同辦公平臺在產品易用性方面表現突出，同時對新興技術保持高度敏感，產品創新性強。釘釘和企業微信推出時間較早，以覆蓋中長尾客戶為主，而作為后進入者的飛書，更傾向于服務頭部客戶形成差異化競爭。由于互聯網廠商在流程管控、業務場景方面的積累較為有限，在拳頭產品之外，他們普遍同第三方ISV廠商合作，基于開放生態提供一體化的使用體驗。協同辦公平臺廠商發展策略：互聯網背景市場定位既有優勢能力優勢能力產品易用性強、交互體驗流暢，對移動辦公、遠程辦公的支持良好采用云原生、微服務架構，系統穩定性、可擴展性強，產品迭代升級速度快；重視創新，能夠快速將新興技術引入到協同辦公平臺重點研發通用、高頻協作功能，引入業務場景應用、行業專用應用及銷售交付服務商等不同類型的生態伙伴，為企業客戶提供一體化使用體驗消息推送 開放平臺從組織內溝通切入協同辦公，聚焦拳頭產品研發，打造開放生態高并發高可用新興技術敏感來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.23互聯網背景典型廠商案例：釘釘向伙伴和客戶開放底座能力，促進全鏈路數字化，推動組織敏捷協同釘釘是阿里巴巴集團打造的企業級智能移動辦公平臺，致力于打造數字經濟時代的企業組織提供新生產力工具。釘釘1.0版本定位“新一代的團隊溝通方式”，核心功能包括企業群、DING消息、免費電話，后逐步完善審批、日志、公告、釘郵、云盤等功能，向協同辦公平臺延伸。到2023年末，釘釘用戶數達7億，服務企業、學校等各類組織數達2500萬。釘釘以數字化底座賦能生態伙伴和企業客戶，并通過酷應用將復雜功能、流程和報表以原子組件的形式融入在高頻協作場景中。2023年4月，釘釘開啟全面智能化，先后上線AI魔法棒、AI助理、AI搜索及AI助理市場，利用提供場景化的智能服務，推動AI與應用、協作、經營等場景的結合。釘釘：數字經濟時代的新生產力工具OA背景

互聯網背景

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云通信背景釘釘PaaS：為生態伙伴、企業客戶提供業務數字化底座aPaaS應用開發bPaaS應用酷化iPaaS系統連接dPaaS數據資產釘釘開放底座（API/SPI/Scheme/…）AIPaaS智能化酷應用：全局協同將應用功能與釘釘內的高頻協作場景融合，以輕量化的方式呈現直接在釘釘工作群中調起應用組件，無需下載、安裝或跳轉智能應用同釘釘原生應用、釘釘上的第三方應用和企業自建應用間實現無縫對接魔法棒應用AI助理AI搜索模型調度平臺插件開發平臺環境感知記憶管理智能規劃調度執行提示工程通用模型模型訓練平臺支持通義大模型和第三方大模型一方能力三方能力企業自建專屬模型沉浸式體驗場景化協同數據化驅動釘釘辦公協同釘釘管理套件主應用：全鏈路數字化包括釘釘文檔、釘閃會、Teambition、音視頻、IM等基礎產品，以及上下游組織、上下級組織、服務窗等企業間連接產品融合多位生態伙伴的關鍵能力和釘釘原生產品能力，覆蓋人事、財務、差旅、營銷服、合同等企業核心管理場景，提供與釘釘原生應用一致的沉浸式協同體驗和一體化數據分析能力釘釘應用市場來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.24互聯網背景典型廠商案例：企業微信OA背景

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云通信背景集成豐富的協作工具與辦公應用，滿足企業高效辦公與管理需求企業微信是騰訊微信團隊打造的企業通訊與辦公工具。企業微信集成了文檔、日程、會議等協作工具以及打卡、審批等OA應用，并能夠提供豐富的第三方應用，通過整合CRM、HR、財務等企業管理功能，滿足企業高效辦公與管理的需求。同時借助企業微信的開放平臺，客戶可以快速構建適合自己的智能協作應用。企業微信與騰訊會議、騰訊文檔之間融合打通，形成了一套完整的效率協作功能，進而為企業客戶創造一體化自由協作的辦公體驗。企業微信：一體化自由協作的企業通訊與辦公工具企業微信+騰訊文檔強化內部協作能力企業微信+騰訊會議線上線下全場景會議管理協作工具文檔會議郵件日程微盤打卡審批匯報會議室公告公費電話同事吧辦公應用基礎應用 第三方應用企業微信預設內部辦公應用，

覆蓋客戶關系、人力資源、供應開箱即用，滿足企業的基礎

鏈管理、財務報銷、移動辦公等辦公需求 場景企業微信API提供通訊錄管理、客戶聯系、應用管理、消息推送、身份驗證等企業微信API，支持接入由服務商代開發及企業自建的應用開放能力企業身份校驗消息收發通道客戶聯系管理應用與小程序基礎應用服務移動端SDK第三方應用服務商接口廣場開發者中心零售行業教育行業行業方案幫助企業高效管理和維系客戶，加強總部與門店協同管理校內和局校管理工具幫助教育局和學校高效處理內部事務政務行業制造行業加強政民溝通，助力政府網格化管理和移動化辦公協同設備巡檢能力幫助企業實時掌握設備狀態和巡檢情況餐飲行業金融行業來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.25幫助企業沉淀離店消費者，提升總部與門店辦公協同效率支持金融服務質量合規審計，滿足金融行業合規監管需求互聯網背景典型廠商案例：飛書定義先進團隊的工作方式，打造All

in

One的協作與管理平臺飛書是字節跳動旗下先進企業協作與管理平臺，基于All

in

One的理念提供一站式無縫的辦公協作體驗。通過即時溝通、音視頻會議、云文檔等產品，飛書打造了圍繞“事”的高效辦公平臺——飛書Office。而飛書People集成人事、招聘、績效等多個人事管理產品，與飛書Office實現“人事合一”。通過多維表格、飛書應用引擎和飛書集成平臺的業務三件套，幫助企業敏捷搭建業務應用，連接、利用現有業務系統。飛書采取以大客戶為主的商業化策略，憑借重協作、輕管控的理念，吸引了包括互聯網、新能源汽車、游戲、新消費、先進制造等領域的領先企業。OA背景

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云通信背景飛書OKR整合目標管理全流程功能于一體，助力組織落地OKR業務工具基于業務三件套支持企業快速搭建新應用、連接利用舊系統飛書Office全面的辦公應用：包括文檔、表格、思維筆記、知識庫、郵箱、云盤、即時消息、視頻會議、IM、音視頻會議等智能伙伴擁有長期記憶，支持原生應用和部署在飛書的業務應用，與場景融合，實現跨系統一致體驗飛書：先進企業協作與管理平臺飛書People打通組織內外圍繞人的雙循環，對外連通人才市場，對內識別人才并給予激勵飛書人事組織人事 薪酬管理 假勤管理飛書績效支持KPI、PBC、OKR+績效評估等多種模式，幫助企業打造專屬評估體系飛書招聘基于數百萬人才招聘經驗，以高效面試體驗、精準簡歷解析提升招聘效能來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.26多維表格融合Excel類電子表格和數據庫功能的無代碼表格，零成本、快速搭建輕型業務應用飛書應用引擎飛書原生體驗的低代碼平臺,幫助技術人員降低業務系統的開發成本，實現快速迭代飛書集成平臺提供標準高效的系統集成能力，支持現有系統與飛書賬號、數據和流程的三重打通將各類應用在同一界面展示，減少不同應用之間的切換，賦予更多系統信息分發和協同的能力提高工作效率

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簡化協作流程

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促進信息流通ERP背景廠商發展策略分析業務應用 數據協同一體化全覆蓋深度集成統一語言核心功能單聊群聊通知待辦考勤打卡流程審批知識管理 數據報表與企業各項核心業務系統進行緊密集成，提供一體化的解決方案客群特征部署模式商業模式以中小企業為主，頭部標桿客戶可達數千至萬人公有云部署居多，頭部客戶及信創客戶采用私有部署公有云為訂閱模式，客單價在10萬以下，渠道體系完善面向業務應用構建流程管理能力，實現一體化交付與跨系統數據協同ERP廠商通常擁有覆蓋廣泛的產品線，諸如財務、供應鏈、生產等業務系統在企業客戶中有一定的使用基礎。在此背景下，ERP廠商進行橫向拓展，結合OA、互聯網廠商的產品能力，打造了兼具即時通訊和流程審批的協同辦公平臺。從產品定位上看，ERP廠商普遍有較強的云轉型傾向，其協同辦公平臺也多采用公有云部署、訂閱模式，中小型企業占比較高。相比于其他類型的廠商，ERP廠商的核心優勢在于能夠將協同辦公與企業的核心業務系統緊密集成，以業務應用為中心構建流程管理能力，提供覆蓋前端協作到后端業務的一體化解決方案。協同辦公平臺廠商發展策略：ERP背景市場定位既有優勢能力優勢能力業務應用覆蓋廣泛，協同辦公平臺可與自有財務管理、生產管理、人力資源管理、銷售管理、供應鏈管理等系統緊密集成，提供一體化交付能力從自有業務系統中獲取準確、全面的數據元素，基于統一的業務和開發語言，客戶或廠商可利用低代碼平臺快速構建應用，實現跨系統數據協同擁有豐富的央國企平臺實施交付經驗，具備全棧信創適配能力OA背景

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云通信背景來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.27ERP背景典型廠商案例：云之家三端門戶Web端PC端移動端協同平臺融合場景生產 倉儲協同 協同質量 費報協同 協同智能審批知識中心智能會議銷售協同工作助手融合中心協同分析插件采購協同輕云人事助手合同管理開放金蝶·云星空金蝶·云星瀚企業信息系統溝通、資訊文檔、審批訂單、合同審批、訂單合同、溝通資訊、文檔采購業務訂單業務財務業務……訂單業務服務業務財務業務……主企業下游企業與ERP深度集成，打破信息孤島，實現圍繞業務的一體化協同云之家是金蝶旗下的一體化協同辦公廠商，聚焦打造SaaS化的協同平臺，幫助企業構建高效組織協同、可組裝的業務協同、敏捷的場景協同及智能的數據協同。云之家能夠與金蝶云實現業務層面的高度協同，不僅可以作為統一的辦公協同工具，更可以承擔起數據中臺的角色，集成各個系統的業務數據，打破信息孤島，實現采購、銷售、財務、HR等場景的無縫融合，助力企業業務運營、決策及多端協同辦公。更進一步的，云之家可以幫助企業鏈接產業鏈上的合伙伙伴，通過建設供應商協同門戶、經銷商協同門戶和客戶門戶，提高生態企業之間的業務協同效率。目前，云之家支持公有云、私有云、混合云和信創的協同解決方案，服務客戶包括碩世生物、百瑞源枸杞、深圳麥科田、華海通信等專精特新小巨人企業和OPPO、海信、通威、河鋼、安踏等眾多500強企業。云之家：圍繞業務構建一體化協同辦公平臺可組裝的金蝶云業務協同一體化能力 生態互聯方案：構建統一生態平臺上游企業OA背景

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云通信背景來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.28安全背景廠商發展策略分析OA背景

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云通信背景安全能力 部署能力安全加密信創適配核心功能門戶管理權限管理單聊群聊待辦事項客群特征部署模式商業模式以政府及央國企為主，覆蓋黨政軍類客戶和大中型企業提供靈活的部署方案，包括公有云、私有云、混合云多采用項目制收費，客單價在數十萬至上百萬不等發揮安全技術優勢，提供靈活部署方案，重點服務政府及央國企客戶安全背景廠商重點面向政府及央國企等對安全性要求較高的客戶推出移動辦公平臺，整合系統安全、數據安全、業務安全等多方面的安全技術，為客戶提供全面的安全保護措施。同時，平臺與國產主流的信創基礎軟硬件兼容適配，能夠滿足客戶對國產化替代的訴求。安全背景的廠商普遍在2015年左右進入市場，其協同辦公平臺對移動終端的支持良好，而為了滿足客戶對數據安全和組織管理的訴求，廠商通常會提供公有云、私有云、混合云等多種部署方式。憑借其在系統集成和交付方面的豐富經驗，安全背景的廠商可以根據不同需求場景為客戶提供定制化開發服務。協同辦公平臺廠商發展策略：安全背景市場定位既有優勢能力優勢能力經過等保三級、國密等安全認證，圍繞系統安全、數據安全、業務安全、服務安全、管理安全多個維度構建全面的安全保障體系對國產主流基礎軟硬件的信創適配程度高，支持多種信創環境組合運行面向政府和大型企業的集成、交付經驗豐富，擁有專業的服務團隊，能夠快速響應客戶需求，提供定制化的解決方案通知公告 消息推送重點滿足政企客戶對安全性的需求，并提供定制化開發的能力靈活多樣混合部署來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.29集成商背景廠商發展策略分析OA背景

互聯網背景 ERP背景

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云通信背景交付經驗 服務能力定制開發項目管理核心功能門戶管理流程審批檔案管理公文管理客群特征部署模式商業模式以大型企業為主，雙方通常存在歷史合作基礎本地部署為主，可兼顧公有云或混合云部署多采用項目制收費，項目總體金額通常較高優勢能力針對特定行業領域擁有豐富的行業理解，能夠為客戶提供定制化解決方案，如功能模塊的增減、個性化界面設計、權限設置、流程定義等具備較強的軟硬件集成能力，支持將協同辦公平臺與企業既有業務系統間進行集成打通，提供從咨詢、設計、開發到實施和維護的一站式服務適配主流國產軟硬件，在黨政及央國企領域有較多的信創案例積累通知公告 制度管理憑借豐富的實施交付經驗，提供滿足個性化需求的綜合解決方案行業理解技術整合來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.30擁有成熟的實施交付經驗，可提供軟硬件一站式的集成解決方案集成商大多以客戶為中心提供定制化解決方案，隨著客戶信息化需求的拓展，逐步進入協同辦公平臺領域。集成商通常能夠提供貼身的服務支持，滿足客戶較高程度的定制化開發訴求。尤其在面對集團型企業的過程中，集成商可以根據客戶在組織架構、權限管理及功能定制等方面的特定需求，提供從前期的咨詢設計到開發實施的綜合解決方案。憑借豐富的系統集成經驗，集成商能夠幫助客戶打通協同辦公平臺與各個業務系統之間的壁壘，解決信息孤島的問題。盡管集成商在標準化產品方面的積累不如專業的軟件廠商深厚，但他們可以通過與其他廠商合作，利用自身的整合交付能力，確保項目的成功實施落地。協同辦公平臺廠商發展策略：集成商背景市場定位既有優勢能力云通信背景廠商發展策略分析通信能力 PaaS能力高可用高并發組件化模塊化核心功能單聊群聊視頻會議通訊錄在線文檔門戶管理 文化建設通過集成第三方應用及企業自研應用，提供統一門戶和應用入口客群特征部署模式商業模式重點面向大中型客戶，覆蓋政府及央國企信創需求主要采用私有化部署的方式，少部分為混合云項目制，客單價普遍偏高，通常在數百萬元基于高并發、高可用的通信能力打造通信中臺，開放集成客戶業務系統云通信廠商通常在IM、RTC等通信能力方面具有優勢，能夠為企業提供穩定、高效的通信解決方案。此類廠商通過集成通信能力構建通信中臺，在滿足企業內部協作和外部溝通的需求之上，進一步搭建了協同辦公平臺的產品能力。目前來看，云通信廠商多采用項目制、私有部署的模式覆蓋大中型企業客戶或政府、央國企等信創客戶。基于PaaS廠商的基因，云通信廠商的產品原子化能力強、接口標準化程度高，除支持按需部署辦公套件外，亦支持與企業自研應用和第三方應用之間的集成打通，能夠滿足頭部客戶個性化定制的業務需求。協同辦公平臺廠商發展策略：云通信背景市場定位既有優勢能力優勢能力以IM和RTC能力為核心向外延展通信中臺