公司代碼：688036深圳傳音控股股份有限公司2024年半年度報告二、重大風險提示公司已在本報告中詳細闡述公司在經營過程中可能面臨的各種風險，敬請公司2024年半年度實現歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為人民幣285,201.45萬元。截至2024年6月30日，母公司的可供分配利潤為人民幣583,361.21公司2024年半年度利潤分配預案如下：公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基市公司股東的凈利潤285,201.45萬元（未經審計）的公司本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，不送紅股。如在本議案通過之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分八、前瞻性陳述的風險聲明否否否 5 7 10 40 42 44 65 70 70 71載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正文及公告的原稿指指指指指指指指指指指詢合伙企業（有限合伙）)指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指InternationalDataCorporation國際數據公司，全球著名的信息技指操作系統（OperatingSystem）是管理和控制計算機硬件與軟件資指指指Fifth-generation，第五代移動通信技術。指AIgeneratedcontent，意為人工智能生成內容。指指指指OriginalDesignManufacturer，原始設計制造商，是指某制造商設計出某產品后，以其他品牌商的品牌名稱來進行生產或者MRP指指內容分發網絡（ContentDeliveryNetwork）。它是一種網絡架構，旨在提高網站和應用程序的性能、可靠性和可擴展性。CDN通過在全球范圍內部署位于不同地理位置的服務器節點來實現這些目標。APM指應用性能監控（ApplicationPerformanceMonitoring主要功能是對接被監控平臺，收集存儲被監控平臺的各種監控數據。指軟件開發工具包（SoftwareDevelopmentKit）一般指軟件工程師為特定的軟件包、軟件框架、硬件平臺、操作系統等建立應用軟件時的開發工具的集合。指一種標記語言（HTML5）,是構建Web內容的一種語言描述方式。HTML5是互聯網的新一代標準。指應用性能監控可視化平臺，將APM收集上來的數據通過統計和收斂，以可視化的形式展示出來，并按照各個業務特點提供對應條件查詢功指動態內容分發網絡（DynamicContentDeliveryNetwork），是一種優化動態內容傳輸的網絡技術，通過智能路由和實時緩存提升用戶體驗。指超文本傳輸協議第三版（HypertextTransferProtocolVersion3），基于QUIC協議的最新超文本傳輸協議，使用UDP提高傳輸效率和可靠性，特別適用于高延遲網絡環境。指快速UDP互聯網連接（QuickUDPInternetConnections），基于UDP的傳輸協議，通過減少握手次數和內置加密，顯著提升了互聯網連接的速度和安全性。指UDP（用戶數據報協議）是一種無連接的傳輸層協議，適用于不需要流程控制的簡單數據傳輸，如音頻和視頻流。指是指通過深度學習生產的向量，該向量可以代表對應的內容，比如：學習出來的詞向量表示該詞，用戶向量表示某用戶等。PKG指包（package），具體APP應用，比如：com.whatsapp。指用戶生命周期價值（LiftTimeValue），意為用戶終生價值，是公司從用戶所有的互動中所得到的全部經濟收益的總和。指是一個專門用于監控和可視化系統或應用性能的綜合平臺，可以收集、分析和展示性能數據，幫助用戶識別并解決潛在的性能瓶頸和問題。指FinOps（FinancialOperations）是一種管理云成本的最佳實踐方法。FinOps旨在建立一種文化和流程，以幫助組織更好地理解和控制云成AB科學實驗指即AB測試（也稱為分割測試或對比測試）是一種比較兩個或多個版本（例如，A/B或A/B/n）的方法，以確定哪個版本在特定指標上表現指大語言模型（LargeLanguageModel）指使用大量文本數據訓練的深度學習模型，可以生成自然語言文本或理解語言文本的含義。大語言模型可以處理多種自然語言任務，如文本分類、問答、對話等，是通向人工智能的重要途徑。AITONE指ArtificialIntelligence，即"人工智能"；“TONE”為影調；指用AI來代替傳統isp調試，進行畫面影調控制。BSP指BoardSupportPackage,即板級支持包，是嵌入式系統中一個重要的組成部分。BSP位于操作系統和硬件之間，充當一個中間層，也被稱作硬件抽象層。FWK指AndroidFramework層是android操作系統的核心組成部分，負責處理應用的生命周期、用戶界面、網絡通信等。GPU指GraphicsProcessingUnit，圖形處理器。HAL指HardwareAbstractionLayer,位于操作系統內核或運行時環境與硬件設備驅動之間的一層軟件，主要目的是隱藏具體的硬件細節，為上層軟件提供一致的接口，這樣做可以讓上層軟件不必關心底層硬件的實現細節提高代碼的可移植性和復用性。HDR指HighDynamicRangeImaging，高動態范圍成像。NPU指NeuralProcessingUnit，是一種專門針對神經網絡模型的計算需求而設計的專用處理器，旨在高效、低功耗地運行神經網絡模型。LPDDR指LowPowerDoubleDataRateSDRAM，是DDRSDRAM的一種，又稱為mDDR(MobileDDRSDRAM)，是美國JEDEC固態技術協會（JEDECSolidStateTechnologyAssociation）面向低功耗內存而制定的通信標準，以低功耗和小體積著稱，專門用于移動式電子產品。RAW指在相機的圖像信號處理（ISP，ImageSignalProcessing）中，RAW通常指的是未經處理的圖像數據。RawHDR指通過使用傳感器直出的raw數據，減少isp（圖像信號處理）處理過程中的畫質損失，能更好實現影調、噪聲和鬼影等方面的優化，有效提升了照片的動態范圍和畫質效果。SAR指SpecificAbsorptionRate(比吸收率這是衡量人體組織吸收射頻能量速率的指標，單位是瓦特每千克（W/kg）。在手機和其他無線設備中，SAR值用于評估設備對人體的安全性。ZOOM指SHENZHENTRANSSIONHOL深圳市南山區西麗街道西麗社區仙元路8號傳音大廈24公司注冊地址的歷史變更2024年6月19日，公司注冊地址由“深圳市南山區粵海街道深南大道9789號德賽科技大廈標識層17層（自然層15層）1702-170深圳市南山區西麗街道西麗社區仙元路8號傳音大廈24樓一單元”報告期內變更情況查詢索引公司注冊地址變更情況詳見于2024年4月23日在上海證券交易所網站/A股無歸屬于上市公司股東的扣除非經43,872,108,795.22以用戶價值為導向，持續開拓新興市場及推進產品升級，總體出貨量同比增長，營業收入及凈利商品、接受勞務支付的現金較上年同期增長較大所致，增長原因主要由于公司采購付款有一定的賬期，2024年上半年到期的采購款較大計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項與公司正常經營業務存在直其他電子設備制造。根據《國民經濟行業分類》，公司所處細分行業為通信終端設備制造進步，5G技術全面普及，屏幕技術不斷階段。行業發展日趨成熟，產品同質化現象開始呈現。隨著消費者對便攜性、大屏幕體驗及多任（2）新興市場情況：非洲、南亞、東南亞、隨著新興市場的不斷發展，智能手機占比將不斷提高，存在較大的結構性改以手機為代表的移動終端集合了通信技術、集成電據安全、IOT互聯、人工智能等多項高科技領域的核心技近年來隨著科技不斷發展，人工智能賦能基礎科學研究上的突破，新技術、新設計不斷被應有線和無線）、隔空充電、新型散熱及可變色后蓋技術、暗光拍攝技術等，加快推動手機的產品的多設備交互生態也在蓬勃發展，支撐生態的跨平臺未來操作系統、芯片、系統安全等核心技術都在嘗試新的突破與探索。智能手機利用AIGC技術實現更智成、視頻生成等。這些功能不僅提升了用戶體工業設計、屏幕顯示技術、新型材料、智能制造技術等各個領域，涉及的零部件品迭代速度較快，創新技術普及周期較短，不但需要企業掌握多方面的技術工藝，具備深厚的技術經驗積累，擁有強大的技術資源整合能力，還對企業的產品自主開發及技術工藝創新能力提出了很高的要求。而行業新進入企業難以在短期內形成足夠的經驗技術積累、較強的技術工藝研發公司定位于科技品牌出海，致力于向海外新興市場用戶提供優質的智能終端設備，并基于自經過多年的積累，公司已在品牌影響力、用戶規模、技術創新、銷售網絡、供應鏈管控、售后服務等領域具備優勢。報告期內，公司行業地位未發生公司主要從事以手機為核心的智能終端的設計、研發、生產、銷售和品牌運營。主要產品為手機市場的占有率為14.4%，在全球手機品牌廠商中排名第二，其中智能機在全在南亞市場，巴基斯坦智能機市場占有率排名第一；孟加拉國智能機市場占有率排名第一；基于在新興市場積累的領先優勢，公司積極實施多元化戰略布局，在新興市場開展了數碼配通過MRP邏輯運算確定物料總需求量和實際需求量并保證預公司主要采用以銷定產的生產模式。計劃管理部負責統籌物料計劃、生產計劃和出貨計劃，效率和成本控制水平。根據自身銷售計劃或訂單公司主要采取以經銷商銷售為主，以少量運營商銷售為輔的銷售模式。公司與客戶均簽訂產品銷售協議等，約定產品的質量標準、交貨方式和結算方式等。具體銷售業務由客戶按需向公司發出采購訂單，公司根據各類機型產品的存貨數量、排產計劃和產品適銷性等安排發貨。對于經銷商模式，公司主要采取預收款方式進行貨款結算；對于運營商銷售模式，公司采取預收款或賒公司主要從事以手機為核心的智能終端的設計、研發、生產、銷售和品牌運營，營業收入和營業利潤均主要來自于手機產品銷售。除手機產品外，公司還為客戶提供移動互聯網服務配件、家用電器等其他產品或服務。大數據、云計算、移動互聯網功能的軟件與手機硬件融合是二、核心技術與研發進展公司核心技術劃分為四大領域，即深膚色拍照技術、硬件新材料應用創新、大數據用戶行為擎，為更好的服務更多的海外新興市場影像消費需求及保持行業技術前沿領先性，公司積極與全球色彩科學領域具有優勢的高校機構深度合作，定制開發多項多膚色相關技術，應用于多膚色還原增強系統中，將前沿的多膚色色彩科學基礎研究與長期自研人像算法等技術深度融合，實現全鏈路精準捕捉并真實呈現每種膚色和質感，開辟行業多膚色影像技術賽道，以滿足新興市場多地公司持續深耕影像賽道，始終基于消費者需求變化及前沿技術發展趨勢進行影像軟硬件一體化技術創新，從自研圖像算法、光學器件定制到影像芯片定制，不斷夯實影像技術能力，打造本地差異化的行業領先優勢。目前，公司已經研發了Pre-ISP（ImageS高透水晶模造鏡頭等多項技術；并加大對影像AIGC技術領域投力研究給用戶帶來超預期的產品體驗。在無源新材料方面，研發出不需要消耗任何電能，產品通過吸光儲能，在黑暗環境呈現星軌圖案發光效果；在親膚耐臟新材方面，公司研發出硅基聚合物為主要原料制成的觸感皮材料，并將該皮料結合纖維材料制成手機電池蓋，有效提高親膚手感的同時減輕手機重量，并且抗指紋、耐汗液腐蝕、耐臟；在環保新材料方面，將用戶在日常生活中產生的廢棄咖啡渣回收加工成咖啡環保素皮，并應用于手機電池蓋，減少了咖啡渣廢棄材料對自然環境產生的污染，同時也為用戶帶來全新的親膚觸感材料，倡導低碳生活度的基礎體驗特征數據進行脫敏、計算與分析，綜合用戶評價、建議、討論等反饋數據，利用大規模分布式計算、存儲集群對數據進行基礎體驗分析與度量建模，及時發現產品和服務的問題及用戶需求變化，快速指導設計、研發、測試、售后等多維度全鏈條業務迭代，優化產品設計和開化服務和內容合作，并依托于公司市場占有率，形成高流量的應用產品矩陣。公司針對新興市場存在流量成本高、網絡不穩定、帶寬低、內存配置低等特點，自主研發了流量節省、弱網網絡連9期間但實際收到受理回執/專利證書反饋為2024年度期間的情形，不包///14,723.65全面打破應用形態及設備形態情境感知能力及其移動端部署基于用戶行為習慣的基礎體驗提升；基于場景識別以及用戶認知的24,100.004,785.48運動機構等結構材料的研究和在滿足用戶日常使用續航需求的同時，最大限度降低用戶手持負擔，方便用戶更輕巧便攜使34,000.005G蜂窩網絡共存場景吞吐速4市場的官方語言和當地主要語在當地大語種上業界領先，在解決當地用戶語音交互轉寫、會議辦公等領域5在多語種場景上具有獨創性，在指定模態的生成上水平處于交互等領域具有廣泛前64,996.784,996.781、減少上下折疊轉軸零件數電機設計方案，可以達到雙電機的伸展和回收效果；同時降折疊屏手機，攜帶更便功能外，還能解決輕辦7給用戶帶來符合本地化審美的1、人像美化算法能夠還原膚色，實現膚色和膚質的美化，同時增強人像的立體感和五官系統，對人像進行立體美化；算法，實現全鏈路人像美化；人像模式及默認模式各8發通過對底層軟件系統的開發和改造，為游戲提供更加豐富的9結合新形態技術趨勢，針對目標客群特點，挑戰極致的用戶實現產品在厚度的極限發4,900.00件，結合軟件方案，進行長焦制、馬達定制等相關技術，進公司高端產品線可使用該高端技術落地；公司中低端產品線可全線導4,000.001、通過探測并選擇使用地區最式轉為最適合網絡傳輸類型;的全球各個地區CDN速度數據來選擇性能最場景圖片加載性能，提升用戶體驗，并降低及時處理問題游戲，保障用戶游戲體驗。1、落地分發全網絡情況的實時新興市場中弱網環境下網絡鏈提升弱網環境下用戶網絡鏈接效果和保障網絡究4,100.00段提升用戶產品在無網和弱網數據延遲上報能力、內置能力等方案解決多種網絡場景下的廣告變現；2、基于無網弱網數據特征搭建虛擬預算、虛擬余額等架構，配合延遲預估策提供非洲無網弱網環境下的廣告變現技術支持，適配多種用戶網絡戶應用的廣告變現訴求；投放平臺對齊業界外部主流廣告平臺針對廠商流量以及非洲無網弱網環境特征做特殊系統設計，提升變現能廣告平臺能力，在不改變廣告主投放習慣的條件下，最大化的提升無4,000.00客戶數據等構建模型和挖掘人后策略的一致性，提升鏈路效通過智能化的廣告推薦技術，廣告主可以針對性地投放廣告，從而提通過小程序運行時環境的研發以及一套從開發到上架發布小架構更新。完善多場景監控后端、移動端多級性能優化手控和性能歸因分析能以及業務決策人員提供資源分鐘內感知落地云平臺并產、日志、事件數據實時處理融合云資源納管方案，可進行云上數據資源生命周期助力成本與資源的全鏈路分析路徑，提供一站臺打造有效運營新興市場的智能運營平臺具備智能運營+智能投1、采用行業領先的AIGC技術，結合大數據分析，實現對新興市場的深度洞察，制定精一梯隊的投放效率和精準度;能分析用戶行為和偏好，自動生成并投放個性化廣告素材，提高廣市場分析：利用大數據和人工智能技術進行市場動態監測和消費者洞察，為企業提供數據驅互動：通過集成的智能客服系統，平臺能夠理解并響應客戶咨詢，提強用戶體驗和品牌忠誠發用穩定性達到業內領先水平，短信服務高穩定性，為客戶提供可靠的費用依降本增效的預處理機多語言內容適配，快速推廣到自動通過腳本生成用戶喜愛的豐富移動互聯內容業務構建筆記本電腦及業務新體支持新的軟件特性，重并通過大數據看板，為后續產品決策提供支發聚焦視聽顯領域，進行全鏈路的技術創新和優化，通過媒體的方式提升用戶的視聽體驗感應用在音視頻場景，包人工智能算法技術，開發系統實現端云協同的AI算法管理開發數字人（人臉、嘴型、動作）生成算法，實現數字人方作為智慧內核，為圖像驗等多個模塊提供服ISZ\SAT等技術提高基礎畫vlog等模式。提升camera暗環境預發市場的官方語言和當地主要語優化的語音識別識別率水平；于用戶口語表達用法和習慣與大語言模型知識抽取加持的新一代語音合成技術，降低訓練語料成本和訓練時間，提升語音合成發音穩定性，提升在韻模態語音和文本交互與理解能力，語音和文本的對話生成能力，提供語音合成和大語言模型摘要生成上，提供用戶更高科技感的基礎體弱網優化、分片下載等水平；強快軌修復能力，提高新外觀，帶來新的視覺4,100.001、通過創新+迭代+優化等維度射頻類：主要從降低成本、優化電路、提升性能等方面做出創新和突破；天線類：主要從新型態天線設計、利用外觀結構設計、新材料天線設計等做出創新和突破；通訊相關綜合應用于手機品類及筆用4,500.00彩、色準方面，全鏈路打通并法落地，觸控體驗明顯提升；3、屏幕超聲波指紋解術向，構建與之匹配的測試技術能力，提升產品質量和測試效率，支撐研發構建差異化領先賦能業務，增加測試覆蓋率，實現軟件質量持續改進和業務目標達發針對用戶關注的夜景拍攝熱點對現有超夜算法的小步伐優關的其他實用算法和軟件進行快速推進公司在各個夜拍應用場景領域的產品4,300.00點發力在特性范圍、典型功能場景、多特性耦合用戶場景，投入試產并應用落地項理的文件碎片化整理，老化前提高用戶APP啟動速視、智能顯示器等影音件下拍攝，智能調用對應的算法處理，及匹配的效果參數，在新興市場處于領先水平。場景、不同光照條件下發場景下的動態范圍達到預期效果；4、功耗和性能滿足測試要業水平。使在同檔位產品中各個攝像頭的基礎畫質、影調以及變焦后的畫質具擎提升人像拍照的光影和紋理精的進行相應的光影調節和紋理應用人像拍攝場景，提發抓拍功能的體驗和成片達到行種不同的算法上移架構支撐各種不同平臺的抓拍算法移植需求。同時通過架構創新提升快拍、抓拍性能體驗，保證抓拍術提升，改善抓拍、快拍場景滿足用戶抓拍精彩瞬間合計/18////博士研究生碩士研究生本科專科高中及以下30歲以下（不含30歲）30-40歲（含30歲，不含40歲）40-50歲（含40歲，不含50歲）50-60歲（含50歲，不含60歲）60歲及以上0三、報告期內核心競爭力分析對于手機行業而言，品牌是綜合實力的體現。品牌的樹立需要企業在技術研發、產品性能、銷售網絡、專業服務、企業文化等多方面長期不懈的努力，是手機行業的重要壁壘。對于新進入者而言，樹立公司品牌不僅需要較長時間，而且成本高出原有企業維持和鞏固品牌不少。公司多年來扎根于非洲市場，憑借優異的產品性能和本地化的技術創新，在非洲市場獲得了高于其他手機廠商的市場占有率和廣泛的品牌影響，在業界被稱為“非洲之王公司針對不同的細分消費人群，建立了能夠滿足不同階層消費者需求的多層次品牌以及產品序列，積累了較好的用戶基礎。多品牌戰略覆蓋了非洲不同的消費群，對進入非洲的單一品牌而位，公司品牌擁有較高的用戶忠誠度，是公司獨特的競爭借助于公司在手機產品領域的積累，公司移動互聯網業務及家電、數碼配件等擴品類業務擁碼配件”的商業生態模式已初步成型，從而進一步強化了公司的競公司自成立以來專注于深耕非洲等全球新興手機市場，并秉持“ThinkGlobally，ActLocally”（全球化視野、本地化創新）的理念，致力于進行目標市場本地化產品規劃和技術研發創新。公司及時跟蹤掌握消費者市場需求動向，對客戶需求深入調研，使得其產品研發方向定位精準，產品能夠及時滿足市場需求，搶占市場先機。公司憑借本地化的技術創新，提高了手機用戶的終端另外在人才引進和培養方面，公司自設立以來就高度重視本地化人才隊伍的建設，長期吸收和培養當地人才。公司的生產、研發、采購、銷售團隊均包含外籍本地員工，并在公司的生產經公司是較早進入非洲的國產手機廠商，擁有多年技術沉淀，對于非洲市場及用戶群體有著深刻的洞察與理解，非洲市場領先的市場占有率為公司帶來了天然、持續和穩定的數據與流量，引領著當地的手機設計、工藝、用戶體驗等方面的升級方向。經過多年的持續積累，公司在新興市場已具備較強應用性技術創新能力，積極引入新材料、新工藝以及新技術并在手機產品上進行應用，實現應用性技術上的持續創新。以非洲市場為例，針對非洲國家局部地區經常停電、早晚溫差大、使用者手部汗液多等問題，公司還針對性地研制了低成本高壓快充技術、超長待機、環境樂的低音設計和喇叭設計，適合非洲人的收音機功能設計，并在音樂、內容聚合等領域開發了契公司搭建了具備自動化測評、自動化調試等專業性和本地化特色的影像實驗室。針對新興市場不形成領先的屏幕顯示體驗，增加覆蓋多種膚色的影像系統兼容能力，更好的服務更多的海外新興擴大在新興市場本地化科技創新方面的競爭優勢，提升用戶價值和體驗，結合行業技術發展趨勢及在新興市場積累的本地洞察，公司在人工智能語音識別和視覺感知、深膚色拍照算法、智能充電和超級省電、云端系統軟件、智能數據引擎等領域，開展了大量符合當地用戶使用習慣的創新未來公司還將持續增強研發實力，繼續提升技公司的銷售模式以經銷為主，逐步建立和完善了一套覆蓋面廣、滲透力強、穩定性高的營銷渠道網絡。銷售渠道的先發優勢，為鞏固和提升非洲、南亞、東南亞、中東和拉美等新興市場的市場占有率奠定了堅實的基礎。公司產品已進入全球超過70個國家和地區，與各市場國家超過中東和拉美等全球主要新興市場的銷售網絡。在建立覆蓋廣泛的一級經銷渠道的同時，致力于加強與一級經銷商下游分銷商甚至終端零售渠道的合作。對于重點市場及重點經銷商客戶，公司堅持渠道下沉策略，配備銷售專員與經銷商、分銷商和零售商保持長期穩定的日常溝通，以及時獲取一手市場反饋和需求信息，與渠道商共同成長，使得產品競憑借規模及品牌優勢，公司在采購環節與供應商建立了穩定友好的合作關系，通過實行供應商考評體系和嚴格的采購審批制度，在降低原材料的采購成本的同時，保證了原材料的品質和交為滿足不同國家消費者差異化的市場需求，公司搭建了多元化的柔性生產線，具有多品種、多批量的生產制造能力。此外公司在埃塞俄比亞、印度、孟加拉國等地設立工廠，一方面對于市場需求可進行快速響應，另一方面也帶動了當地就業及生產配套設施建設。公司快速的市場響應及柔性化生產能力使得公司在市場中獲得了良好的口碑公司重視物流網絡建設，經過多年積累，已形成銷售市場聯動、中央物流與區域物流優勢互補的物流配送體系。公司在迪拜、埃塞俄比亞、印度、孟加拉國等海外國家或地區設立物流倉，公司擁有專業的售后服務品牌Carlcare，服務品類已覆蓋自有品牌的手機產品和家用電器產成的管理團隊和技術團隊，涵蓋非洲、南亞、中東、東南亞、中東和拉美等地區，為全球用戶提供專業高效的售后服務。專業化的售后服務體系為公司鞏固和提升新興市場銷售份額提供了強有公司凝聚了一支行業經驗豐富、團結進取的高素質管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司的核心管理人員具有豐富的手機行業經驗，深刻了解手機行業發展及行業內企業經營運公司自設立以來便聚焦于境外經營與運作，核心管理團隊具備豐富的境外管理經驗。公司管理團隊深耕新興市場多年，對于非洲及印度等新興市場有著深刻的理解。公司管理團隊始終積極參與海外業務的經營管理，通過梳理和完善海外管理流程，實施本地化管理模式，不斷提高經營歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤24.2公司持續打造非洲市場核心競爭力，保持非洲市場競爭優勢，通過體系化能力加固護城河，進行數字化投入、渠道模式創新、零售店形象升級，同時推進本地化運營。公司進一步開拓新市場，并重視擴展新市場的可持續發展，努力提升市場份額，保持健康運營；多品牌協同新市場開拓，兼顧市場份額提升和健康運營目標，進行深度用戶洞察和產品適配，鞏固及提升重點新市場公司堅持以用戶價值為導向，重視中高端體驗，提升產品口碑；不斷加大中高端和研發資源投入，持續提升產品開發、技術研發和基礎研究三級研發體系成熟度，增強研發創新能中高端產品價值點選擇，在多膚色影像和硬件新材料應用創新等領域形成新的突破，進一步深化場，公司非洲智能機市場的占有率超過40%，排率排名第一；孟加拉國智能機市場占有率排名第一公司致力于成為全球新興市場消費者最喜愛的智能終端產品和移動互聯服務提供商。公司在非洲手機市場優勢地位的基礎上，繼續加大力度、加快發展移動互聯、擴品類等業務。公司數碼配件、家用電器繼續多品牌發展策略，通過智能硬件品類生態模式的本地化探索，積極實施多元化戰略布局，擴展滿足新興市場消費者需求的智能硬件新品類。移動互聯網業務方面，基于用戶流量和數據資源的移動互聯網平臺，是公司發展移動互聯網產品的核心基礎。公司與網易、等多家國內領先的互聯網公司，在音樂、新聞聚合及其他等應用領域進行出海戰略合作，積極開五、風險因素隨著互聯網技術和移動通信技術的快速發展，手機已從簡單的移動通訊工具轉變商務和娛樂等多功能于一身的綜合電子消費品。總體而言，手機行業技術更新周期在不斷縮短，對于行業內企業的研發實力、市場反應速度提出了更高的要求。一項新技術的運用或一款新產品的發布，就可能掀起一股新的消費潮流，并對手機產品的市場競爭格局帶來十分重大的影響。如果公司未來在新材料研究、技術革新、工藝創對市場做出快速反應，會導致公司產品銷量的下滑，因此，公司的經營業績存在技術創新無法滿公司所處行業屬于資本和技術密集型行業，經驗豐富的管理人員以及技術研發人才是公司生存和發展的重要基礎。隨著市場競爭加劇，企業之間對人才的爭奪將更加激烈，若公司未來無法為核心人員提供富有競爭力的薪酬水平和激勵機制，公司可能面臨核心人員流失的風險。公司持續的研發投入是公司技術先進性的保障。但隨著移動通訊、硬件制造、信息服務等領域技術的不斷升級迭代，如果公司競爭對手早于公司完成新技術研發及應用，或行業內出現其他重大技術突破，則公司核心技術將面臨無法持續保持行業領先地位甚至被其他技術替代的風險，報告期內，公司的手機產品銷售區域在海外，在非洲等市場取得較高市場占有率，并已在埃），雖然新興市場國家經濟發展速度較快，但是與發達國家或成熟市場相比，其經濟基弱，政治環境和經濟環境均存在一定程度的不確定性。此外，若國家間政治和外交關系出現緊張公司采購的主要原材料從類別上劃分主要包括電子元器件、光學器件、結構類物料、電子配件及包材等，其中以芯片、屏幕和存儲器為代表的關鍵元器件占營業成本的比重較高。目前手機上游部分核心原材料及元器件的供應來源有限，如果公司的關鍵元器件供應商出現較大的經營變化或外貿環境出現重大不利變化，將導致相關原材料供應不足或者價格出現大幅波動，若公司在手機行業工藝和技術更新換代不斷加快，消費者對于手機質量的要求也隨之提高。公司一貫高度重視產品質量，建立了完善的質量管控體系，以保證產管理體系）、ISO14001（環境管理體系隨著業務規模的持續擴張，產品種類的持續增加，以及產品創新能力的不斷提品質量控制標準將進一步提高、質量控制工作的難度亦將進一步增大。若公司的質量管控體系無法隨著業務的快速發展而持續完善或質量管控制度無法得到有效執行，則可能導致出現產品質量報告期內，隨著經營規模快速增長，公司的產銷規模快速擴張，對公司的組織結構、管理體系以及經營管理人才均提出了更高的要求。未來，如果公司不能在管理方式上及時創新，以適應其規模快速擴張的需要，可能會出現競爭力削弱及經營成本上升公司主要產品在海外銷售，在境外擁有多個運營主體，覆蓋非洲、南亞、東南亞、中東和拉美等多個國家地區。對于手機產品，相關國家整體政治形勢穩定且通常無限制性監管政策或禁止性規定，但由于各新興市場國家或地區的政治環境、社會環境、經濟發展水平、財稅和貿易政策均存在一定差異，不同國家或地區在產品進口關稅、產品認證、當地投資比例等方面存在不同規定或要求。公司在境外開展業務和設立機構需要遵守所在國家和地區的法律法規。如果境外業務所在國家和地區的法律法規、產業政策或者政治經濟環境發生重大變化，或因國際關系緊張、戰爭、貿易制裁等無法預知的因素或其他不可抗力等情形，而公司無法適應多個國家和地區的監管報告期內，公司業務規模快速增長，存貨余額亦隨之增加。公司所在消費電子行業產品生命周期通常較短，若公司未來不能有效地實施庫存管理，導致原材料積壓、受損，或產品市場環境變化出現原材料、庫存商品價格大幅下跌的情形，公司將面臨存貨跌價報告期內，公司手機產品銷售區域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和拉美等全球新興市場國家，公司境外銷售的外幣結算主要使用美元等，相應公司持有美元等外幣貨幣性資產及負債。如果相關外幣兌人民幣的結算匯率短期內出現大幅波動，仍將對公司的經營業績產生較大影公司自設立以來始終堅持深耕以非洲為代表的全球新興市場，堅持產品本地化創新，經過多年的積累和發展，已建立了一定的市場優勢和品牌知名度。如果未來新興市場競爭加劇，行業整體毛利率下降，而公司無法持續保持產品創新并提高產品品質和服務水平，從而在激烈行業競爭環境中持續保持市場競爭優勢，公司亦將面臨市場地位下滑，毛利率水平下降風險，進而導致公報告期內，公司的部分子公司享受企業所得稅稅收優惠，主要包括高新技術企業稅收優惠、西部大開發戰略有關企業稅收優惠和軟件企業稅收優惠等。如果上述稅收優惠政策到期后公司及其子公司不再符合相關稅收優惠資格認定條件，或國家和地方有關所得稅稅收優惠政策發生不利報告期內，公司的部分子公司享受增值稅稅收優惠，主要包括生產企業出口退稅和軟件產品增值稅即征即退等。如果未來國家出口退稅政策或軟件產品增值稅即征即退政策出現重大不利變手機市場是一個充分競爭的市場，以歐美為代表的成熟市場起步較早，并經歷了高速發展階段，國際知名品牌廠商在全球手機市場占據優勢地位。但近年來，國內手機廠商的綜合實力大幅市場普及率相對較低，功能機仍占據一定的市場份額。由于新興市場較大的手機市場空間及增長手機行業全球市場容量巨大，新興市場需求是行業未來增長的重要動力。作為消費類電子產消費市場需求將隨之下滑。因此，如果全球經濟未來出現劇烈波動，將對公司所處的智能終端設雖然公司在以非洲為代表的主要新興市場已經積累了豐富的市場開拓經驗和技術積于各新興市場國家之間在社會文化差異、經濟發展程度、行業監管政策和消費者喜好等多方面存在較大差異，且新市場的渠道建設、品牌的宣傳推廣和消費者的認同需要一定時間周期，產品的生產及物流組織亦需要持續的資金和人力投入。因此，若持續加大對新市場的拓展，新開拓市場較高的前期投入將可能降低公司當期盈利水平；同時，若對新市場的開拓未能達到預期目標，將以手機為代表的移動通信終端設備是連接通信網絡信，各項性能參數必須遵循移動通信協議標準。該移動通信協議標準通過通信標準制定組織和主要通信行業企業合作參與制定，在全球范圍內被廣泛接受。全球范圍內主要的通信廠商憑借其在通信行業長期的技術積累，逐步形成了數量眾多的通信專利，并在參與制定現行主要通信協議標準時將其自身持有的專利技術納入通信協議標準中，因而形成了被移動終端所實施的通信領域標由于通信技術的快速發展，納入到移動通信協故存在使用第三方標準必要專利的可能性，因此公司的手機產品存在因實施第三方標準必要專利司就前述移動通信領域標準必要專利許可事宜，與第三方專利權人積極進行磋商和談判。但由于標準必要專利許可獲得情況的不確定性，不排除公司存在被第三方專利權人起訴的可能性六、報告期內主要經營情況///營業收入變動原因說明:公司堅持以用戶價值為導向，持續開拓新興市銷售費用變動原因說明:主要由于公司加大市場開拓及品牌宣傳推廣力度，銷售費用研發費用變動原因說明:公司持續科技創新、投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要由于本期用于投資理財產品的籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要由于本期分配股利支付的其中增值稅即征即退具有可（%）//////////////////////一年內到期的非流動負債/////無），公司境外資產主要為銀行存款、短期理財產品、應收賬款以及存貨等，其中，分布在香港的截至報告期末主要資產受限情況詳見第十節財務報告附注七、注：報告期投資額含新設控股子公司、對控股子公司增資、新增參股公司及對參股公司增資等，詳見第十節財務報告附注七、17等。額碼動目票票克票////募集資金。額度有效期為自本議案經公司股東大會審議通過之日起12個月。該事項已經公司202稱份目況響-否否NEWTRAILS-否否-否否//-//////無控制權。序號稱123傳注：主要控股、參股公司的選取標準為控股（參股）對公司凈利潤影響達到±1七、其他披露事項期會日《關于<2023年年度報告及其摘要>的議案》、《關于2023年度利潤分配及資本公積轉增股2024年度審計機構的議案》、《關于<2023年度內部控制評價報告>的議案》、《關于20監事薪酬預案的議案》、《關于變更公司注冊是公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股三次臨時股東大會，審議通過了《關于公司<中長期激勵管理辦法>的議案》。公司根據<激勵管理辦法>的相關規定相應分配中長期激一、環境信息情況是公司及子公司均不屬于環境保護部門公布的重點排污單位。公司主營產品為手機產品，手機的組裝生產過程主要是主板貼片、結構器件組裝固定、整機包裝等工序，產生的污染物主要為工業廢氣、生活污水、一般工業固體廢棄物。報告期內，公司日常運營中嚴格遵守當地相關的法律公司制定《污染治理設施運維管理計劃》定期對污染治理設施進行運維，保證相關環保設施持續穩定運行，切實落實各項污染物防范治理措施，確保公司生產過程中產生的污染物排放均符合相是/公司積極宣貫環保知識，踐行“節能降耗，綠色發展、從我做起、從點滴做起”的可持續性發展理念，增強員工環保意識，對水資源、電力、紙張等資源進行節能管理；在產品生產制造過程中重視生態保護和污染防治，優先考慮高能效和節能設備如新型變頻空壓機和純電動叉車，采用智能制造技術提升生產效率以實現節能減排；公司通過精細化的管理措施和標準，進一步削減能源用量。例如，通過實施空調錯峰使用和水蓄冷系統，以及根據各區域功能需求進行差異化照明設計，提高能源使用效率，達到減碳的效果；在可持續環渣等作為原料再生而成，相比使用傳統材質能夠有效減少碳“匯聚傳音力量，助力鄉村振興”，報告期內，公司圍繞國家鄉村公司向公益組織北京情系遠山公益基金會捐贈38萬元人民幣，全額用于資助基層學校的鄉村科學課項目，旨在讓學生親自動手參與科學實驗，激發學生的科學潛能，用科技推動鄉村教育的均人民幣，全額用于資助鄉村學校的煥新操場項目，旨在讓學生們在努力學習之余，能在陽光下自由奔跑，促進教育公平、享受健康快樂的童年。另外，公司還向慈善組織機構深圳市龍華區慈善縣拔群高級中學舞蹈室或聲樂室建設項目、鳳山縣思源街道思恩社區老年人活動中心長廊建設項承諾類型是否有履行期限是否及時嚴格履行劃其他控股股東傳是公司股票上市之日是//其他竺兆江及其一致行動人阿里夫、嚴秦霖、俞衛葉偉強、鄧雷偉國、楊宏是公司股票上市之日是//股份限售擔任公司董高級管理人高級管理人員期間每年轉讓所持有的發行人股份數量不超過直接否是//其他擔任公司董事、高級管理人員的股東是公司股票上市之日起五年；公司股票上市之日是//股份限售擔任公司核否是//股份限售擔任公司核是公司股票上市之日是//其他張祺、葉偉強、鄧翔、胡盛龍、雷偉國、楊宏及傳佳力企管合否是//其他控股股東傳是公司股票上市之日是//滿后第一年內減持股票數量累計不超過本承諾人在本次發行及上股票數量累計不超過本承諾人在本次發行及上市前所控制的發行其他竺兆江及其一致行動人阿里夫、嚴秦霖、俞衛葉偉強、鄧雷偉國、楊宏本承諾人每年減持股票數量不超過本承諾人在本次發行前直接或是公司股票上市之日是//其他股東傳佳力否是//分紅1、在不影響本公司正常發展的情況下，本公司及合并報表范圍內的子公司每年累計分紅比例將不低于本公司合并報表當年實現的紅政策切實實施。2、本公司將積極履行利潤分配政策，若違反前并在本公司股東大會審議通過后實施補充承諾或替代否是//其他加強經營管理和內部控制，提升經營效率；（4）加快募集資金投資項目的投資進度，爭取早日實現項目預期效益；（5）加強人才否是//其他控股股東傳音投資、實際控制人竺為確保發行人填補被攤薄即期回報措施得到切實履行，本公司/本否是//其他員為確保發行人填補被攤薄即期回報措施得到切實履行1）本人用其他方式損害發行人利益；（2）本人承諾對本人的職務消費行否是//為進行約束；（3）本人承諾不動用發行人資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；（4）本人承諾發行人董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與發行人填補回報措施的執行情況相掛鉤5）若發行人后續推出公司股權激勵計劃，本人承諾擬公布的發行人股權激勵的行權條件與發行人填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤；（6）本承諾函出具日后，若中國證監會作其他音控股）、公司控股股資、實際控關于欺詐發行上市的股份購回承諾事項如下1）承諾人保證發行人本次公開發行股票并在科創板上市不存在任何欺詐發行的情形。（2）如發行人不符合發行上市條件，以欺騙手段騙取發行注否是//其他列約束措施：（1）公司將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）公司將立即停止發放公施并實施完畢3）公司將立即停止制定或實施重大資產購買、措施并實施完畢；（4）如因相關法律、法規對于社會公眾股股東公司可免于前述懲罰，但亦應積極采取其他措施穩定股否是//其他控股股東傳股價的具體措施，本公司同意采取下列約束措施：（1）本公司將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）本公司將在前述事項發生之日起十個交易日內，否是//其他（傳音控股）領取薪高級管理人員意采取下列約束措施：（1）本人將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）本人將在前述），否是//解決關聯交易控股股東傳音投資、實際控制人竺諾人直接或間接控制或能夠施加重大影響的除上市公司及其控股子公司之外的其他企業將規范并盡可能減少與上市公司及其控股否是//承諾人及承諾人直接或間接控制或能夠施加重大影響的除上市公司及其控股子公司之外的其他企業將嚴格避免向上市公司及其控案進行表決時履行回避表決的義務。不利用控股股東/主要股東地解決同業競爭控股股東傳音投資、實際控制人竺否是//其他關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重（1）本公司招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺完整性承擔個別和連帶的法律責任；（2）如中國證監會認定本公將在收到中國證監會行政處罰決定書后依法回購首次公開發行的全部新股；（3）如中國證監會認定發行人招股說明書存在虛假記否是//其他控股股東傳關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重（1）發行人招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任；（2）如中國證監會認定發行人招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響人首次公開發行股票時本公司已公開發售的原限售股份（如有）；（3）如中國證監會認定發行人招股說明書存在虛假記載、誤導性否是//其他員（1）發行人招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。（2）如中國證監會認定否是//其他控股股東傳足額繳納社會保險或住房公積金而需承擔任何罰款或遭受任何損金或被處罰、索賠所產生的經濟損失予以全額否是//其他關于未履行承諾的約束措施，發行人承諾1）如本公司承諾未否是//未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2）向本公司投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；3）將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議。（2）如因相關法的，本公司將采取以下措施：1）及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2）向本公司的投資（3）如因本公司未能履行承諾，致使投資者在證券交易中遭受損其他控股股東傳然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致的除司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2）向發現金分紅由發行人直接用于執行未履行的承諾或用于賠償因未履然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致本公司無法履行或無法按期履行的具體原因；2）向發行人及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護發行人及其投資者否是//其他人將采取以下措施：1）通過發行人及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2）向發行人及其投權益；3）本人違反本承諾所得收益將歸屬于發行人。因本人違反人民法院作出最終判決的，本人將依法對發行人或投資者進行賠人直接用于執行未履行的承諾或用于賠償因未履行承諾而給上市則減持所獲資金交由上市公司董事會監管并專項用于履行承諾或原因；2）向發行人及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可否是//其他監事、高級管理人員及核心技術人員人將采取以下措施：1）通過發行人及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2）向發行人及其投權益；3）本人違反本承諾所得收益將歸屬于發行人。因本人違反（2）如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等否是//無法按期履行的，本人將采取以下措施：1）通過發行人及時、充2）向發行人及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護其他公司承諾不為激勵對象依本激勵計劃獲取有關限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提是股權激勵是//其他是股權激勵是//截至目前，上述破產案件清算工作仍在繼續推關子公司，主張侵犯其專利權，要求公司及被訴子公司停止侵權、交付并銷毀包含涉訴專利的相萬元人民幣，關聯董事予以回避表決，出席會議的非關聯董事一致同意該議案。詳見公司于上海報告期內，公司與上述關聯方按預計額度開展交易。若因業務需求調整致使實際執行超出預簽署日)況況關聯關系/////////////////）（/日保/否否/否/否否/否業/否否/否業/否否/否/否否/否/否否/否/否否/否/否否/否/否否/否/否否/否/否否/否/否否/否/否否/否/否否/否/否否/否/否否/否0直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債0無無額用后募集資（2）=(4)/(1)=(5)/(3)額0///0//注：1、上表中投入金額包含公司因終止“深圳手機及家電研發中心建設計劃投資（%） (3)=(2)/(1)期項度益是是否績是是額是是是是目是否是是績否是否是是績否是消是否是是額是是績是是否/是是否否/是是否////////////度額度否審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施的前提下，使用額度不超過人民幣6.5億元的金管理，用于購買安全性高、流動性較好、風險等級低的投資產品（包括但不限于理財產品、結構性存款、定期存款、大額存單等），在上述額度范圍內，資金可以循環使用，授權期限自公司一、股本變動情況00），二、股東情況//減量量量股份狀態數量00無0人有限公司－客戶資金－人民00無0新余傳佳力企業管理合伙企00無000無0人招商銀行股份有限公司－華夏上證科創板50成份交易00無0萬年縣傳力企業管理合伙企00無0萬年縣傳承企業管理合伙企00無0-易方達上證科創板50成份交易型開放式指數證券投00無0萬年縣傳音企業管理合伙企00無000無0量///注：報告期內，公司實施了2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本方)計))計)招商銀行股份有限公司-華夏上證科創板50成份交易型開放式指數證中國工商銀行股份有限公司－易方達上證科創持股5%以上存托憑證持有人、前十名存托憑證持有人及前十前十名存托憑證持有人及前十名無限售條件存托憑證持有人因轉融通出借/歸還因00000000000000000000000/00六、特別表決權股份情況二、可轉換公司債券情況七、1七、5七、8七、9七、10七、1340,131,936,655.94七、17七、1943,872,108,795.2246,121,000,530.234,478,004,700.93七、50七、514,046,211,527.27七、53七、55七、57七、59七、60股東權益）總計43,872,108,795.2246,121,000,530.23公司負責人：竺兆江主管會計工作負責人：肖永輝十九、1十九、34,290,556,956.194,290,556,956.19公司負責人：竺兆江主管會計工作負責人：肖永輝會計七、61七、61額七、62七、63七、64七、65七、66七、67投資收益（損失以“-?七、68匯兌收益（損失以“-?“-”號填列）“-”號填列）“-?號填列）“-?號填列）22本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元,上期被合公司負責人：竺兆江主管會計工作負責人：肖永輝十九、54,823,889,247.484,811,612,145.184,812,120,487.934,760,708,168.30（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-?4,760,708,168.30（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-?益2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益4.企業自身信用風險公允價值變動4.其他債權投資信用減值準備4,760,708,168.30公司負責人：竺兆江主管會計工作負責人：肖永輝40,880,176,859.8642,272,048,304.414,983,049,000.00額額金潤公司負責人：竺兆江主管會計工作負責人：肖永輝會計4,915,000,000.004,823,889,247.484,750,000,000.004,533,093,305.484,786,212,196.504,419,333,418.20公司負責人：竺兆江主管會計工作負責人：肖永輝益計具股專項儲備般風險準備其他優先股永續債其他他“-?號本-額他配--備-他----損---他-備-計具股益專項儲備般風險準備其他優先股永續債其他-“-?號填股-額---取用公司負責人：竺兆江主管會計工作負責人：肖永輝股優先股永續債其他股備計優先股永續債其他--公司負責人：竺兆江主管會計工作負責人：肖永輝深圳傳音控股股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）系經深圳市市場監督管理局批準，由），本公司屬通信終端設備制造業。主要經營活動為移動通信終端設備的設計、研發、生產和銷無形資產攤銷、收入確認等交易或事項制定了具體會計政策和會本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、本公司及境內子公司采用人民幣為記賬本位幣，TRA及TRANSSIONINVESTMENTLIMITED（香港）公司將單項應收賬款金額超過資產總額0.5%的應收賬公司將單項應收賬款金額超過資產總額0.5%的應收賬公司將單項應收賬款金額超過資產總額0.5%的應收賬公司將單項預付款項金額超過資產總額0.5%的預付款公司將單項其他應收款金額超過資產總額0.5%的其他公司將單項應付賬款金額超過資產總額0.5%的應付賬公司將單項其他應付款金額超過資產總額0.5%的其他公司將投資活動現金流量金額超過資產總額10%的投公司將資產總額超過集團資產總額15%或收入總額公司將資產總額超過集團資產總額15%或收入總額公司在企業合并中取得的資產和負債，按照合并日被合并方在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。公司按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值份額與支付的合并對價賬面價值或發行股份面值總額的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的公司在購買日對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；如果合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行復核，經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對母公司將其控制的所有子公司納入合并財務報表的合并范圍。合并財務報表以母公司及其子(4)按公司持有份額確認共同經營因出售資產所產生列示于現金流量表中的現金是指庫存現金以及可以隨時用于支付的存款。現金等價物是指企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。外幣交易在初始確認時，采用交易發生日即期匯率的近似匯率折算為人民幣金額表日，外幣貨幣性項目采用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍采用交易發生日即期匯率的近似匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率“未分配利潤”項目外，其他項目采用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項采用交易發生日即期匯率的近似匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，計入其量且其變動計入其他綜合收益的金融資產；(3)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資金融負債在初始確認時劃分為以下四類：(1)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債；(2)金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金不屬于上述(1)或(2)的財務擔保合同，以及不屬于上述(1)并以低于市場利率貸款的貸款承諾；(4)2.金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件(1)金融資產和金融負債的確認依據和初公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。但是，公司初始確認的應收賬款未包含重大融資成分或公司不考慮未超過一年的合同采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量。以攤余成本計量且不屬于任何套期關系的一采用公允價值進行后續計量。采用實際利率法計算的利息、減值損失或利得及匯兌損益計入當期損益，其他利得或損失計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利采用公允價值進行后續計量。獲得的股利（屬于投資成本收回部分的除外）計入當期損益，其他利得或損失計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從采用公允價值進行后續計量，產生的利得或損失（包括利息和股利收入）計入當期損益，除此類金融負債包括交易性金融負債（含屬于金融負債的衍生工具）和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。對于此類金融負債以公允價值進行后續計量。因公司自身信用風險變動引起的指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公允價值變動金額計入其他綜合收益，除非該處理會造成或擴大損益中的會計錯配。此類金融負債產生的其他利得或損失（包括利息費用、除因公司自身信用風險變動引起的公允價值變動）計入當期損益，除非該金融負債屬于套期關系的一部分。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從2)金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債按照《企業會計準則第23號——金融資產轉諾采用實際利率法以攤余成本計量。以攤余成本計量且不屬于任何套期關系的一部分的金融負債所產生的利得或損失，在終止確認、按照實際利率法攤銷時計入當②金融資產已轉移，且該轉移滿足《企業會計準則第23號——金融資產轉移》關于金2)當金融負債（或其一部分）的現時義務已經解除時，相應終止確認該金融負債（或該部公司轉移了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，終止確認該金融資產，并將轉移中產生或保留的權利和義務單獨確認為資產或負債；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產。公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資）之和。轉移了金融資產的一部分，且該被轉移部分整體對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的4.金融資產和金融負債的公允價值確定公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值(1)第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報(2)第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入括：活躍市場中類似資產或負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；除報價以外的其他可觀察輸入值，如在正常報價間隔期間可觀察的利率和收益率曲線等；市場驗證的輸入(3)第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值，包括不能直接觀察或無察市場數據驗證的利率、股票波動率、企業合并中承擔的棄置義務的未來現金流量、使用自身數公司以預期信用損失為基礎，對以攤余成本計量的金融資產、以公允價值其他綜合收益的債務工具投資、合同資產、租賃應收款、分類為以公允價值計量且其變動計期損益的金融負債以外的貸款承諾、不屬于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負不屬于金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債的財預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值。失，是指公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對于公司購買或源生的已發生信用減值的對于購買或源生的已發生信用減值的金融資產，公司在資產負債表日僅將自初始確認后整個存續期內預期信用損失的累計變動確認為損失對于租賃應收款、由《企業會計準則第14號——收入》規范的交易形成的應收款項及合同資產，公司運用簡化計量方法，按照相當于整個存續期除上述計量方法以外的金融資產，公司在每個資產負債表日否已經顯著增加。如果信用風險自初始確認后已顯著增加，公司按照整個存續期的金額計量損失準備；如果信用風險自初始確認后未顯著增加，公司按照該金融公司利用可獲得的合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，通過比較金融日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具的信用風于資產負債表日，若公司判斷金融工具只具有較低的信用風險，則假定該金融工公司以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估預期信用風險和計量預期信用損失。當以金公司在每個資產負債表日重新計量預期信用損失，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。對于以攤余成本計量的金融資產，損失準備抵減該金融資產在資產負債表中列示的賬面價值；對于以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資，公司在其他綜合收益中確認其損失準備，不抵減該金融資產的賬面價金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不相互抵銷。但同時滿足下列條件的以相互抵銷后的凈額在資產負債表內列示：(1)公司具有抵銷已確認金額的法定權利是當前可執行的；(2)公司計劃以凈額結算，或同時變現該金融資產和清不滿足終止確認條件的金融資產轉移，公司不對已轉移的金融資產和相關負債合應收商業承兌匯票、應收賬款、其他應收款的賬齡自款項實際發生的月詳見“附注五、11金融工具”詳見“附注五、12應收票據”詳見“附注五、12應收票據”詳見“附注五、11金融工具”詳見“附注五、12應收票據”詳見“附注五、12應收票據”存貨包括在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過資產負債表日，存貨采用成本與可變現凈值孰低計量，按照成本高于存貨跌價準備。直接用于出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現凈值，并與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計公司根據履行履約義務與客戶付款之間的關系公司將擁有的、無條件(即，僅取決于時間流逝)向客戶收取對價的權利作將已向客戶轉讓商品而有權收取對價的權利（該權利取決于時間流逝之外的其他因素）作為合同按照