合同編號：__________投資組合優(yōu)化合同甲方（投資方）：_______乙方（優(yōu)化方）：_______鑒于甲方作為投資者，希望對其投資組合進行優(yōu)化，以實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值；乙方作為專業(yè)的投資優(yōu)化服務提供方，具備為甲方提供投資組合優(yōu)化服務的資質(zhì)和能力。雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方投資組合優(yōu)化事項達成如下協(xié)議：第一條優(yōu)化目的（1）在風險可控的前提下，提高投資收益；（2）優(yōu)化資產(chǎn)配置，實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增長；（3）降低投資組合的波動性和風險。第二條優(yōu)化服務內(nèi)容2.1乙方根據(jù)甲方的投資需求和風險承受能力，為甲方提供如下投資組合優(yōu)化服務：（1）分析甲方的投資目標和現(xiàn)狀，為甲方制定合適的投資策略；（2）根據(jù)市場情況和甲方需求，為甲方調(diào)整投資組合；（3）定期對投資組合進行評估和調(diào)整，以適應市場變化和甲方需求；（4）為甲方提供投資組合相關(guān)的咨詢和建議。第三條優(yōu)化服務期限3.1本合同的有效期限為____年，自雙方簽署之日起計算。3.2合同期滿后，如甲方繼續(xù)需要乙方提供投資組合優(yōu)化服務，雙方可簽訂新的合同。第四條費用及支付方式4.1甲方應支付給乙方的服務費用為____元（大寫：__________________________元整），用于支付乙方提供投資組合優(yōu)化服務的成本和報酬。4.2甲方支付服務費用的期限和方式如下：（1）合同簽訂后____個工作日內(nèi)，甲方支付服務費用的50%；（2）投資組合優(yōu)化方案實施完畢后，甲方支付剩余的服務費用。4.3甲方支付服務費用后，乙方應向甲方提供正式的發(fā)票。第五條保密條款5.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。5.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為合同總價款的____%。6.2雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務，如因一方延遲履行或未履行合同義務，導致合同目的不能實現(xiàn)的，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔相應的違約責任。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2訴訟費用由敗訴方承擔，但有權(quán)要求對方支付合理的律師費。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對雙方具有法律約束力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________注意事項：1.合同主體：確保甲方和乙方均為具有完全民事行為能力的自然人、法人或其他組織，具備簽訂合同的資格。2.優(yōu)化服務內(nèi)容：明確乙方應提供的投資組合優(yōu)化服務內(nèi)容，確保服務范圍清晰、具體。3.費用及支付方式：詳細規(guī)定服務費用的金額、支付期限和方式，確保雙方權(quán)益。4.保密條款：加強商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和市場信息的保護，防止泄露給對方或第三方。5.違約責任：明確雙方在違反合同約定時的違約責任，包括違約金和賠償責任。6.爭議解決：約定發(fā)生爭議時的解決方式，包括友好協(xié)商和訴訟途徑。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.投資方：指甲方，即合同中的投資者，希望對其投資組合進行優(yōu)化以實現(xiàn)資產(chǎn)增值的一方。2.優(yōu)化方：指乙方，即合同中的專業(yè)投資優(yōu)化服務提供方，具備為甲方提供投資組合優(yōu)化服務的資質(zhì)和能力。3.投資組合：指甲方在乙方指導下，根據(jù)投資目標和風險承受能力所選定的各類投資產(chǎn)品的組合。4.資產(chǎn)配置：指甲方在乙方指導下，將投資資金分配到不同類型的投資產(chǎn)品中，以實現(xiàn)資產(chǎn)的均衡發(fā)展和風險控制。5.投資策略：指乙方為甲方制定的投資方案，包括投資產(chǎn)品的選擇、投資金額的分配、投資期限的規(guī)劃等。6.違約金：指一方違反合同約定時，應向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金，用于彌補對方因違約所造成的損失。7.保密義務：指合同雙方在履行合同過程中，對獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和市場信息等予以嚴格保密的義務。8.爭議解決：指當合同雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時，通過友好協(xié)商或訴訟途徑解決爭議的方式。特殊應用場合：1.甲方為高風險承受能力的投資者，希望獲得較高收益的同時，能夠接受一定的投資波動。2.乙方為首次為甲方提供投資組合優(yōu)化服務，雙方需要建立信任關(guān)系。3.甲方希望在其投資組合中增加ESG（環(huán)境、社會和公司治理）投資的元素，以體現(xiàn)其社會責任。4.甲方計劃長期投資，希望乙方能夠提供長期投資策略，而非短期交易。5.甲方為海外投資者，需要考慮匯率波動對其投資組合的影響。補充條款：1.在考慮甲方的風險承受能力后，乙方應向甲方詳細解釋其投資策略，并定期更新策略以適應市場變化。2.為了建立信任關(guān)系，乙方應提供過往的投資組合優(yōu)化案例供甲方參考。3.甲方要求其投資組合中ESG投資的比重不低于30%，乙方應在優(yōu)化過程中遵守此要求。4.乙方應提供至少三年的投資策略，并定期評估和調(diào)整以適應市場變化。5.由于甲方為海外投資者，乙方應考慮匯率風險，并在投