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Wins新加坡-北京-上海-廣州【機密文件】慈濟體檢中心調研報告目

錄中國體檢市場概況健康體檢發展背景、條件、機遇中國城市體檢市場概況北京慈濟體檢中心介紹加盟慈濟PPT標題Moways

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2健康體檢發展的背景、條件和機遇PPT標題Moways

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3背景 二十一世紀是人類大健康的時代，健康的新觀念越來越被人們所接受，追求心理、生理、社會、環境的完全健康是新世紀的時尚；人民生活水平的提高，健康意識的增強，預防與保健越來越收到廣泛重視； 隨著工作、生活節奏的加快，人們承受的壓力越來越大，“亞健康”人群逐年上升，據中華醫學雜志調查，“亞健康”人群已占總人口的72.8%，專業性的健康體檢機構應運而生； 由于市場需求的強力拉動，健康體檢從醫療服務中分離出來，已成為衛生服務中一個新興的、專門的行業服務體系，并且正向產業化方向發展； 由于行業的特殊性，決定了其低競爭、低風險、高利潤、穩發展的行業特點，形成了一個“黃金投資區”，吸引著越來越多的投資者，成為了一個新的投資熱點條件:健康體檢服務對象廣，社會需求高，市場潛力大，發展前景好； 北京慈濟健康體檢經過近三年的運營，在業務拓展、效益創造、管理水平等方面處于同行的前列，形成了自己的品牌和模式，積累了管理經驗，具備了管理輸出和市場開拓的能力；慈濟健康體檢連鎖機構與鼎輝國際投資公司和中國醫師協會的合作，增強了慈濟的實力，加大了慈濟擴張的能力；慈濟的知名度越來越高，全國各地尋求與慈濟合作的單位和人士越來越多，擴張的條件已經成熟。機遇:專業體檢行業正在國內興起，健康體檢產業發展的新時期已經到來；深化衛生體制改革的形式為健康體檢事業的發展提供了政策條件和機遇目

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4中國體檢市場概況我國基本符合健康定義的健康人只占全國總人口的5%,有20%處于疾病狀態,剩余的75%屬于亞健康狀態。從對象看,目前的體檢分為健康體檢和專項體檢兩種。健康體檢是消費者為了解自己的健康狀況而進行的常規體檢,營利性機構和非營利性機構都有涉足。在參與體檢的人當中,有85%以上屬于健康體檢。目前體檢人群中,80%為單位體檢、10%為招工體檢,個人自愿體檢的比例為10%,而作為散客的老年人、情侶、高級白領等正逐漸成為自愿體檢市場的幾大主力軍。預計未來十年,健康體檢的市場容量會提高五倍。有關專家保守估計,中國健康體檢的市場需求每年最少約40億元。例如上海,固定人口1800萬,最保守估計10%的人每年做一次健康體檢,每人每年體檢費300元,那么上海的健康體檢需求一年就是5.4億元,足夠養活54個體檢中心。中國“75%的人處于亞健康狀態,需要定期體檢”,這一市場引來各路資本蜂擁而至,紛紛投資設立體檢中心。北京的體檢中心在日趨增多,長三角、珠三角正處熱潮之中。現在幾乎所有醫院都開設了體檢中心,體檢已經成為醫院繼治療、藥品收入之后的第三根經濟支柱。PPT標題Moways

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5北京的體檢市場狀況隨著體檢市場的不斷擴大,北京體檢機構的數量也得到了迅猛的發展。截至2004年,北京市開展體檢工作的醫療機構有546家,其中大型民營體檢中心約有10家左右,其他流動的體檢隊多達100多個。北京約有15%的體檢者選擇專業體檢機構。很多醫院都開展了健康體檢服務,還有一部分社會資本、民營資本也開始介入到健康體檢市場中。3年內參加體檢的人次增加了173萬左右。以最低的體檢費100元計算,僅北京地區的專項體檢費每年就達到4億多元。PPT標題Moways

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6上海體檢市場狀況上海的獨立體檢中心雖然較多，但市場仍然尚未飽和。主要體檢機構包括:上海國賓醫療中心、上海望族國賓醫療中心、上海慈銘醫院慈濟體檢中心等，其中有7家體檢機構經營面積在2000m2以上，2家為擁有5家連鎖門店的連鎖體檢機構。有的體檢中心定位極高，主推套餐價格在5000元以上，PPT標題Moways

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7根據上海最近新批的體檢機構名稱分析,審批“醫療中心”或“體檢中心”不大可能,審批“門診部”沒有任何障礙,直接申報“門診部”并且是有限責任公司的比較方便。廣州、重慶的體檢市場狀況目前廣州的醫院主要占據著中低端的體檢人群,而高端人群反而選擇到香港體檢,廣州有15%的人口屬于高收入人群。廣州本地人口加流動人口約有1000萬人,如其中10%參加體檢,平均消費400元的話,體檢市場一年的需求就是4億元；如其中20%參加體檢,一年就有8億元。廣州體檢市場很大,除了健康體檢業務外,別的如廣州市每年的新招生和畢業生就有30萬人,加上機動車駕駛員、醫藥人員、征兵、飲食行業員工等需要,專項體檢的人數大約在300萬人次,體檢市場的容量相當可觀。重慶的體檢市場從2000年開始起步,5年內市場容量從最初的10多萬人次增長到50萬人次,增長了近3倍；而體檢中心的市場供應量也從最初的不到20萬人次激增至現在的近200萬人次,增長了近10倍。PPT標題Moways

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8其他城市的體檢市場狀況PPT標題Moways

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9 深圳目前沒有獨立的體檢機構,只有醫院附屬的體檢中心,規模較大的是深圳市人民醫院保健體檢中心、深圳市羅湖醫院健康檢查中心、深圳市福田區人民醫院。 2004年,杭州12家擁有大型體檢中心的醫院體檢平均收益在700萬元左右,還有一些療養院一年總收入在5000萬元上下,加起來一年至少1.3億元。 溫州經濟發達,私營企業主極多,溫州當地又沒有很發達的醫療機構、體檢中心,缺乏水平高的醫生,致使很多溫州人特地到上海就醫和體檢。這個市場空白急需填補。溫州市目前尚無一家獨立的體檢中心,只有醫院附屬體檢中心,例如溫州醫學院附屬第一醫院、溫州醫學院附屬第二醫院和市中西醫結合醫院,而擁有獨立使用的體檢設備的只有附一醫院一家。 無錫的經濟發展吸引了日本、新加坡等大量的國際投資者。無錫位于長江三角洲腹地,是體檢中心進入江蘇市場的首選地。無錫體檢機構目前有市第一人民醫院保健中心、華東療養院、無錫市第二人民醫院普仁國際醫療保健中心、江蘇省太湖干部療養院、無錫工人療養院,其中有代表性競爭力的是無錫第一人民醫院保健中心和華東療養院。目

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10慈濟簡介北京慈濟健康管理中心于2002年11月28日在中國醫師協會、中國健康教育協會的大力支持下正式成立,主要面向社會各界人士提供專業化的健康體檢、個性化的健康管理方案、養生保健、就醫指導、醫療保險咨詢和相關行業規范咨詢等服務內容。北京慈濟健康管理中心是北京首家與國際接軌標準的健康管理中心,體檢中心開業四年來,目前已在北京開設了潘家園、亞運村、積水潭、世紀城、大北窯等七家分部,擁有數百家團體會員,近30萬個人會員在擴張發展方面:一方面，慈濟在北京以直營連鎖的形式在市內迅速開業，目前已在潘家園、積水潭和亞運村等地附近先后開設了七家體檢中心。另一方面，慈濟面向全國尋求長期合作的伙伴，在全國范圍內實行特許加盟連鎖經營或合作股份經營。現在，他們除了做好“實體”外，還有一部分可觀的收入來自“管理輸出”，幫助別人建立類似機構，3，4個人的團隊，3到6個月的時間，不需要任何附加的資金和設備投入，這樣一單的收益幾乎可以等同于一家分院的凈利潤PPT標題Moways

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11慈濟體檢專家首席體檢專家[代杏梅]主任醫師教授[張守義]主任醫師[王素芬]主任醫師[王希峰]主任醫師[吳方輿]主任醫師[臧運起]主任醫師[張素環]主任醫師[焦秀巖]主任醫師、教授[楊淑貞]主任醫師、教授專家顧問團[胡亞美]中國工程院院士[余振球]中國醫師協會高血壓專家委員會副主任委...[黃瑞田]主任醫師教授[樸炳奎]主任醫師、教授[王淑萱]主任醫師[劉玉清]中國工程院院士[王澍寰]中國工程院院士[王文舉]主任醫師教授[孫燕]中國工程院院士[張微]主任醫師、教授[牟鰲]主任醫師、教授[謝文緯]北京東方癌癥研究中心主任,高級研究員[楊昭徐]主任醫師、教授[李光榮]主任醫師博士生導師聘請了中國工程院胡亞美院士、孫燕院士、劉玉清院士、陳洪鐸院士、王澍寰院士等全國著名醫學專家組成了醫療顧問團,為健康體檢和健康管理提供了強大的技術支持。PPT標題Moways

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12慈濟體檢團體合作伙伴PPT標題Moways

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13 慈濟健康體檢在社會上的影響和知名度越來越大,市場越來越開闊,已與北京律師協會、FESCO、IBM、可口可樂、平安保險、聯想集團等數百家大型企事業單位的團體客戶建立了長期的關系,擁有體檢員十余萬人,目前年體檢接待量已達15萬人次。 公司兼營的生物技術公司,從95年開始,就在生物醫藥技術領域有了很大的發展,尤其在腫瘤治療方面與德國癌癥研究中心合作,研究開發了NDV修飾自體腫瘤細胞主動特異性免疫治療和樹突狀細胞的腫瘤生物治療的技術項目；公司除了研究開發腫瘤生物治療技術之外,還經營生物醫藥技術及想關產品,代理生物醫藥產品超過200種,和全國10多個省市的三甲醫院保持著良好的合作關系。慈濟還承辦了具有社會團體職能的部分機構PPT標題Moways

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14 中華醫院管理學會醫療衛生技術應用管理專業委員會（簡稱MTA）是由北京慈濟醫院管理有限公司承辦的隸屬于中華醫院管理學會的國家二級學術團體 中國醫師協會（醫師）健康管理與健康保險專業委員會（簡稱HMO-CHINA）是北京慈濟醫院管理有限公司承辦的中國醫師協會下屬的二級學術團體 北京消費者協會慈濟大眾醫療健康消費教育學校是北京市消費者協會批準、北京慈濟醫院管理有限公司創辦的“打造百年慈濟,做健康產業的一流企業”是慈濟人永不懈怠的追求。慈濟用人基本原則PPT標題Moways

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15以人為本的原則德才兼備的原則人崗匹配的原則量才使用的原則慈濟健康體檢經營管理的基本模式與特點PPT標題Moways

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16準確的市場定位成功的營銷策略穩定的團隊建設健全的規章制度優化的體檢設計規范的體檢流程和業務管理嚴格的質量控制優質的服務模式廣泛的社會支持配套的檢后服務目

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17Moways

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Singapore標題類別項目內容入職套餐男性：

274元/人女性：

322元/人一般檢查、內科、外科、耳鼻喉科、血常規、心電圖、肝臟2項、胸部透視、腹部B超、婦科（女）A套餐男性：

385元/人女性：

469元/人一般檢查、內科、外科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、血常規、尿常規、便常規、便潛血、心電圖、腹部B超、胸部透視、生化4項、隱血珠、乙肝表面抗原、婦科（女）、紅外線乳透B套餐男性：在A類套餐的基礎上，增加及調整的項目：體脂肪檢測、腎功能、乙肝5項、腫瘤2項、前PPTPage

18北京慈濟體檢項目Moways

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19PPT標題類別項目內容F餐

男性：4593元/人女性：

5157元/人在E類套餐的基礎上，增加及調整的項目：鼻咽喉內窺鏡檢查、眼底成像儀檢查、前列腺彩超（男）、甲狀腺彩超、頸動脈彩超、動脈硬化檢測、全套亞健康檢測、全身熱代謝功能檢測、乳腺彩超（女）G餐

男性：6258元/人女性：

6954元/人在F類套餐的基礎上，增加及調整的項目：

生化全套、微量元素8項、尿液脫落細胞檢查（男）、甲狀腺功能5項、腫瘤10項（男、女）、螺旋CT、健康預警分析、性激素6項（女）、陰

道鏡檢查（女）、乳腺鉬靶照相（女）H餐

男性：在G類套餐的基礎上，增加及調整的項目：螺旋CT胸部、螺旋CT腰椎、無痛電子胃腸鏡北京慈濟體檢項目Page

20PPT標題

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Singapore青少年套餐458元/人本套餐適應于6-14歲青少年。少年和青年的生長發育和健康狀況對終生健康有很大的影響,通過定期體檢可觀察青少年的生長發育狀況,便于及早發現孩子在生長發育過程中可能存在的隱性疾病及心理問題。圍絕經期套餐2255元/人圍絕經期是女性一生中非常重要的時期,卵巢功能衰退,心理和生理都會受到影響。本套餐突出婦科、內分泌、乳腺檢查,適應對象為40-50歲的圍絕經期女性客戶群。壓力族套餐（男）1625元/人壓力族套餐（女）2051元/人近年英年早逝現象逐年上升,引起人們的高度警覺和認真思考,壓力族套餐突出心腦血管系統、肝腎功能檢查及腫瘤篩查等項目,讓壓力族全面了解自身健康狀況。北京慈濟體檢項目北京慈濟體檢流程階段登記客戶信息繳費、領體檢手冊、鑰匙12換上體檢服裝3導檢指導下開始體檢4問題1、已有床位和藥房。醫生在檢查過程中有意建議服藥，中醫還給開藥方。這與體檢中心宗旨相違背，容易讓顧客產生反感。2、人流安排沒有做好。有的項目排很長時間，有的項目沒人。3、導診對顧客缺乏熱情，照顧不夠。沒有體現出以人為本。4、體檢項目沒有具體報價。當顧客放棄一項時，體檢中心不給退還相應費用。理由是這項是贈送。5.C套餐全部下來需近3個小時。讓顧客浪費很多時間。PPT標題Moways

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21目

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22北京慈濟布局在健康醫療服務連鎖領域,北京慈濟是最早拿到風險投資的,在傳統行業的投資中頗有建樹的鼎輝在韓小紅最困難的時候“拉了一把”。在鼎輝這筆錢到賬前,韓小紅的第四家分院已經靠著東挪西湊支撐起來。第二年,慈濟開始加速擴充門店,到2006年,北京市已經布局了7家分院。現在,慈濟的增長速度和利潤率遠遠高于鼎輝給其鎖定的業績目標。PPT標題Moways

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24PPT標題慈濟的中國市場布局計劃由國家統計局城市社會經濟調查總隊、中國經濟景氣監測中心等共同舉辦的一項“中國綜合實力百強城市”調查顯示:上海名列榜首，北京緊隨其后。綜合實力排在前十位的城市還有深圳、廣州、天津、南京、大連、杭州、沈陽和哈爾濱。經濟指標綜合測評排在前十位的是上海、北京、深圳、廣州、天津、大連、蘇州、無錫和杭州。這些城市以及其他主要城市的體檢市場，一定意義上代表了體檢市場的未來發展趨勢。海南黑龍江吉林遼寧河北山東江西安徽湖北湖南廣東廣西上海河南山西陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江北京

內蒙古

烏魯木齊昆明成都廣州福建臺廈門青島大連從2006年開始,慈濟采用“群”、“鏈”、“點”相結合的戰略布局,以北京市場為根據地向外輻射,拓展全國市場。以上海、廣州、廈門為支撐點,以沿海發達城市及省會城市為主要目標,重點開發滬、粵、閩“大三角”地區,建立慈濟連鎖機構東南“城市群”。以大連、青島、上海、廈門、廣州為一線,建立慈濟連鎖機構沿海發達“城市鏈”。以昆明、成都、烏魯木齊為前哨,按“點狀”分布開發,建立慈濟連鎖機構西部“城市據點”。未來的慈濟,將占領每一個省會城市和發達城市,以城市為依托向周邊農村輻射,實現服務全中國的目標目

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25調研總結慈濟加盟主要分兩種模式:1，直營控股；2，加盟連鎖在長三角、珠江三角發達一級城市一直營控股模式，加盟方與慈濟各出1半資金，慈濟控股51%在其他省的二級城市以加盟連鎖的形式為主，加盟服務費100萬，包括場所選址、科室設置、人員配置、管理軟件等等，慈濟派專人指導半年；前期投資600~800萬，根據市場情況1年半~2年收回成本（北京）。關于二級城市連鎖加盟的補充:一個地區通常有5年的進入保護期。而直營控股模式不存在保護期。新開業體檢中心的人員配置在75~80人每個體檢中心每天體檢人次數設計為150人/天，每年體檢人次數達到30000人即可實現2年內收回成本體檢分、淡旺季。淡季在每年7、8、9及過年那段時間。目前是旺季。慈濟大約平均每天接待300人次。好一點的分店每天接待400人次。C套餐大致每天200人次。慈濟在北京的7家分店只有新開的幾家是一站式,其他還要顧客上下樓跑,不方便。慈濟在北京的品牌效應比較明顯,得到廣泛認同。PPT標題Moways

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26目

錄1）中國體檢市場概況北京慈濟體檢中心介紹加盟慈濟慈濟上海分店慈濟合作出發點與原則慈濟合作內容慈濟合作條件、要求、流程慈濟合作預算PPT標題Moways

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27慈濟外地分店:上海慈銘在上海,因為涉及到當地注冊的問題,慈濟已經被注冊,而這樣的現象在其他地區還不少見,韓小紅決定更改慈濟的品牌名稱。目前,慈濟全資子公司上海慈銘已經開始正式成立。在上海,慈濟的擴張方式將會更加多元。上海地區將以全額收購或控股為模式,同時將收購來的醫療機構改成“慈銘”品牌。目前,已有20多家民營醫院及健康管理機構對慈銘表示了興趣。計劃在未來2年內在上海再成立3家以上體檢中心,并陸續輻射長江三角洲區內各城市鼎輝將向北京慈濟全資子公司上海慈銘醫院管理有限公司追加投資,幷以此資金在上海及周邊地區進行大規模收購。PPT標題Moways

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28目

錄1）中國體檢市場概況北京慈濟體檢中心介紹加盟慈濟慈濟上海分店慈濟合作出發點與原則慈濟合作內容慈濟合作條件、要求、流程慈濟合作預算PPT標題Moways

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29慈濟健康體檢對外合作的出發點與基本原則PPT標題Moways

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30出發點:宣傳健康管理新理念，為人類健康做貢獻；擴大合作，與合作方共同努力，推動健康體檢的產業化發展；推廣刺激健康體檢品牌，擴大慈濟健康體檢的社會影響；實現慈濟發展的規劃目標，圓“打造百年慈濟，做健康管理的一流企業”之夢；在遵循社會效益為前提的原則下，與合作伙伴共同創造更大的經濟效益。基本原則:合作雙方互利互惠、雙贏的原則；誠信的原則；屬地管理的原則目

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31慈濟提供的合作內容PPT標題Moways

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32 慈濟為合作方提供健康體檢經營管理運作模式，并在合作方籌建健康體檢機構過程中提供咨詢和指導。主要合作內容包括:管理模式體檢場所選址、布局設計與裝修方案；體檢科室設置模式；檢查設備配備標準；專業技術人員配備標準；健康體檢項目（套餐）設計；健康體檢服務流程設計；健康體檢內部管理規章制度與服務規范。經營模式機構設置咨詢與申報文書起草指導；基本經營模式設計；市場調查指導；功能定位指導；健康體檢開業策劃方案；營銷方案設計。管理軟件體檢預約管理模塊；體檢營銷管理模塊；體檢財務管理模塊；體檢資料傳輸管理模塊；體檢報告匯總分析模塊；健康管理模塊專業培訓健康體檢基本知識培訓；健康體檢經營基礎知識培訓；健康體檢內部管理人員培訓；健康體檢專業人員轉型培訓；健康體檢客戶服務人員培訓；健康體檢營銷人員培訓；健康體檢企劃人員培訓；健康體檢高層管理人員培訓。PPT標題Moways

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33慈濟提供的合作內容健康管理模式管理組織與人員配備設計；健康管理內容設計；健康管理知識培訓；健康教育與健康消費知識培訓。其他體檢文書格式樣本（包括:體檢記錄、各種表、卡、簿等）；體檢宣傳資料單頁樣本。PPT標題Moways

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34慈濟提供的合作內容目

錄1）中國體檢市場概況北京慈濟體檢中心介紹加盟慈濟慈濟上海分店慈濟合作出發點與原則慈濟合作內容慈濟合作條件、要求與流程慈濟合作預算PPT標題Moways

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35合作的條件和要求PPT標題Moways

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36條件有志從事健康體檢事業的醫療機構、企事業單位且具有相應的從業能力；具備一定的投資實力、有意投資體檢行業的人士；具有獨立企業法人資格；提供相應的資質證明（營業執照、銀行資信證明、身份證等）；有相應的經營管理能力,具備良好的業務關系資源。要求合作協議已經簽署,合作關系即正式確立,雙方都應積極配合,爭取盡快實現合作目標。協議生效后,慈濟不再在合作方所在地區與任何第三方合作。合作方要注意保護刺激的知識產權,不得將慈濟的軟件等資料私自泄露；轉讓給第三方活對外公開與發表。合作的內容可以選擇,但對相關聯的、彼此間不可分的