新能源汽車行業專題報告22019年全球新能源汽車行業上演了一幕冰劇。一邊是通用、福特等巨頭陸續裁員，菲亞特克萊合并、傳統車企抱團取暖，另一邊新勢力代表特斯拉國際化加速、年銷天一樣成為如此多技術變革的交匯點，涉及能源、交未來汽車產業的核心價值將不再是發動機、車身、底盤，而是電池、芯片、車載系統、數據。做蛋糕可能是傳統車企，而吃蛋糕的可能是新勢力。全球最大的車企大眾宣布，將成為一家軟件驅動的公司，并設立了豐田將從汽車公司轉型為移動出行公司，他們的競爭對手已經不是曾經阿里、百度等巨頭已通過合作、授權或供應商等身份等嵌入智能駕駛細企只能逐漸被邊緣化，甚至淪為代工廠。過十年的規劃和培育，已具備一定先發優勢和規模優勢，中國汽車人離國新能源汽車產業急需補齊短板，將先發和規模優勢轉化為技術和品牌變局之三：汽車產品屬性更加多元，汽車將成為軟件定義的智動力總成面臨百年來最大變革；另一方面，智能網聯將提升對于整車感知、交互與決策的需求，傳感器、中控屏、芯片將成為汽車的核心零部標準化，又實現軟件可重復開發利用，大量減少內部冗余。未來將出現多應用場景——在無人駕駛的情況下，司機將有更聯網技術使汽車隨時與辦公室、家、公共設施相聯，實現遠程控制。汽油車禁售，鼓勵部分大氣污染重點治理區域和新能源汽車普及率較高的立國家新能源汽車產業基金對產業鏈薄弱環節進行扶持；統籌政府監管；建立動力電池全生命周期安全測試，加強事中監管；建立追責制電樁建設遠不達預期。對小區電網負荷沖擊較大 52政策端：各國加快電動化轉型，歐盟最積極、中國次之、日本隨后、美國最保守 6 6 7 7 8 9 9 2.4美國：需求側稅收減免，供給側積分驅動 3.1分地區：中國占比過半、歐盟占比兩成、美國排第三 4供給端：中、歐市場被本土品牌統治，美國特斯拉加速全球化 5產業鏈配套：日本最齊全，中國部分關鍵零部件依賴進口，歐盟、美國電池環節缺失 5.2充電樁：車樁比中日歐較接近，美 6展望：百年汽車大變局，守得云開見月明 5 5 5 6 7 8 8 1中國新能源汽車產業已經建立一定的研究院新能源汽車作為新生事物，誕生初期難以在成本、技術上與傳統燃油汽車進行競爭，其前期技術積累、市場導入期間需要政府大力支持。主要國家和地區如中國、美國、日本及歐盟成員國等都相繼出臺了各種2.1各國總體規劃新能源汽車總體規劃分為兩類：燃油車禁售時間表和新能源汽車發展目標。分類施策，支持有條件的地方和領域開展城市公交出租先行替代、設立2.2中國：補貼加速退坡，雙積分接力構建長效驅動機制先后出臺了全方位激勵政策，從研發環節的政府補助、生產環節的雙積運營側的充電優惠等，幾乎覆蓋了新能源汽車整個生命周期。其中補貼2.2.1財政補貼：加速退坡，從補購置轉向補運營購置補貼轉向支持充電基礎設施建設等環節。2.2.2雙積分：接力財政補貼，供給側構建長效驅動機制雙積分發力于供給端，既有節能油耗、新能源汽車積分占比的硬性約束，又有積分交易、轉讓的價格信號引導，將在后補貼時代對促進產公式變化，同等技術條件下純電動和燃料電池汽車積分減半。積分上限新辦法將推高新能源積分價值，托底新能源汽車增速，為行業長期2.3歐盟：史上最嚴碳排放標準，電動化轉型成唯一出路2.3.1碳排放解讀：降幅大、緩沖短、測試嚴、罰款重2.3.2車企應對：電動化轉型成唯一出路2.4美國：需求側稅收減免，供給側積分驅動格州、馬薩諸塞州、馬里蘭州等九個州采用。“先進車輛貸款支持項目”旨在為研發新技術車企提供低息貸款。2.4.1需求側：稅收減免與電池容量掛鉤，車企累計電動車銷量超過2.4.2供給側：多重積分制度驅動車企電動化轉型美國公路安全管理局(NHTSA)根據《CleanAirAct》和《Energy未公布。CAFE政策第一階段“2017-2021”標準已頒布，第二階段2.5日本：財政補貼、稅收減免雙核推動作為資源匱乏、能源對外依存度極高的國家，日本很早就重視新能非插電式混合動力汽車(HEV)、純電動汽車(BEV)、插電式混合動力汽車補貼主要針對氫燃料電池，充電設施補貼主要針對充電樁，當前新能源2.5.3稅收減免：新能源汽車一律免征購置稅和車重稅，新注冊新能稅”主要分為購置稅和車重稅兩種，標準每年有細微調整，最新規定：型商用車、中型商用車、重型商用車，一律免征汽車購置稅和車重稅。對低油耗車型減稅，對高油耗車型加稅。最新“綠色稅制”規定：所有3.1分地區：中國占比過半、歐盟占比兩成、美國排第三資料來源：中汽協(中國)，IEA(美國)，ACEA(歐盟)，經濟產業省(日本),Markline，恒大研究院3.2分技術：全球EV市場份額持續提升大眾、現代、豐田、起亞、三菱、雷諾、奇瑞、長城、沃爾沃、廣汽、月，清華大學全球產業研究院發布《新能源汽車全球專利觀察》報告指件依賴進口，歐盟、美國電池環節缺失美缺乏動力電池企業5.2充電樁：車樁比中日歐較接近，美國偏低美國可替代燃料數據中心統計，美國新能源汽車、公共充電樁保有量分車振興中心披露，充電樁保有量3.8萬個，對應車樁比6.15:1。心(日本)，歐洲替代燃料瞭望臺，歐洲汽車制造協會(歐盟)，國際能源署，變局之一：特斯拉等新勢力崛起，互聯網、半導體等科技巨頭跨界數據。做蛋糕可能是傳統車企，而吃蛋糕的可能是新勢力。全球最大的車企大眾宣布，將成為一家軟件驅動的公司，并設立了“Digital車公司轉型為移動出行公司，他們的競爭對手已經不是曾經的奔馳、寶馬和大眾，而是蘋果、谷歌等。谷歌、高通、英偉達、華為、阿里、百度等巨頭已通過合作、授權或供應商等身份等嵌入智能駕駛細分環節，未來可能占據行業重要的價值點。部分無法掌握核心技術的車企只能逐驗證十年前中國發展新能源汽車戰略的前瞻性。中國新能源汽車產業經過十年的規劃和培育，已具備一定先發優勢和規模優勢，中國汽車人離新能源汽車產業急需補齊短板，將先發和規模優勢轉化為技術和品牌優變局之三：汽車產品屬性更加多元，汽車將成為軟件定義的智能移動終端。1）硬件變革：一方面，電池、電機、電控將取代發動機,汽車動力總成面臨百年來最大變革；另一方面，智能網聯將提升對于整車感知、交互與決策的需求，傳感器、中控屏、芯片將成為汽車的核心零部準化，又實現軟件可重復開發利用，大量減少內部冗余。未來將出現汽應用場景——在無人駕駛的情況下，司機將有更多的自由時間，網技術使汽車隨時與辦公室、家、公共設施相聯，實現遠程控制。汽車在經歷補貼退坡的陣痛后，中國新能源汽車產業即將迎來海外巨頭點燃油車禁售，鼓勵部分大氣污染重點治理區域和新能源汽車普及率較成立國家新能源汽車產業基金對產業鏈薄弱環節進行扶持；統籌政府、事前監管；建立動力電池全生命周期安全測試，加強事中監管；建立追人充電樁建設遠不達預期。對小區電網負荷沖擊較大是私人充電樁建設恒久發展服務國家大局戰略”為使命，追求成為國內頂級研究院，致力建成中國特色新型智庫。研究院對內為集團領導決策提供研究咨詢，為集團發展提供研究支持；對外究領導者，建立與社會公眾和公共政策溝通的橋梁，傳本報告由恒大研究院（恒大智庫有限公司）提供，僅供本公司客戶使用。情況下發放，所提供信息均來自公開渠道