世界一流港口世界一流港口2024年7月信息社、交通運輸部水運科學研究院共同研究世界一流港口綜合評價報告編委會編委會朱吉雙劉夢瑤主編：曹文忠朱吉雙劉夢瑤編寫組組長：寧濤張哲輝宋程程賀紫嫣翟慧娟張哲輝宋程程賀紫嫣翟慧娟柴恭泉楊秋平邱偉維前言為更加全面、客觀地評價世界各國港口發展水平，中國經濟信息社和交通運輸部水運科學研究院從2021年開始共同發布《世界一流港口綜合評價報告》。本報告通過構建世界一流港口評價指標體系，采用“定量+定性”的方法對全球主要港口進行綜合評價，形成了世界一流港口綜合評價結果。報告的發布為政府機構、港口、航運、上下游企業、金融保險等客戶提供更為全面、權威的全球港口信息產品和評價咨詢服務。同時，可以更加綜合地評價世界各國港口發展水平和所處的國際地位。該報告發布是港口評價方面的重要創新和應用，希望能夠對世界一流港口建設提供重要的參考和指引。該報告作為創新和探索性工作，難免有不足之處，誠摯歡迎社會各界積極與我們交流溝通，以期取得更大進步。世界港口發展形勢01世界一流港口綜合評價09(一)綜合評價世界一流專業化碼頭典型案例17價體系27世界一流港口典型案例232024年世界港口發展形勢(一)世界經濟貿易形勢2023年，全球經濟整體呈現弱復蘇態勢。在各國貨幣政策收緊、地緣政治博弈加劇、全球產業鏈重構的大環境下，世界經濟保持溫和增長，表現出較強韌性。特別是亞太地區，隨著區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)生效，全球最大經濟規模的自由貿易區進入全面實施階段，成為引領全球經濟復蘇的重要力量。另一方面，世界經濟增長動能不足，不穩定、不確定因素增多，世界經濟發展仍面臨諸多挑戰。根據國際貨幣基金組織(IMF)2024年4月發布的《世界經濟展望報告》預測，未來兩年世界經濟增速保持在3.2%的水平，其中發達經濟體增速分別為1.7%、1.8%,新興市場和發展中經濟體增速均為4.2%。世界經濟(GDP)增速走勢圖2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年圖1-1世界經濟增速走勢圖根據聯合國貿發會議(UNCTAD)發布的《全球貿易最新報告》顯示，2023年全球貿易萎縮3%,但是服務貿易表現出強勁韌性，增幅達到8%。預計2024年全球貿易將實現反彈，特別是對環保產品(尤其是電動汽車)的需求不斷增長。中國的外貿保持穩定增長，世貿組織(WTO)發布2023年全球貨物貿易數據顯示：2023年中國出口占國際市場份額為14.2%、進口占國際市場份額為10.6%,連續七年保持全球貨物貿易第一大國地位，特別是電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能電池的“新三樣”產品合計出口1.06萬億元，首次突破萬億元大關。國際貨幣基金組織國際貨幣基金組織(IMF)預計2024年、2025年全球商品和服務貿易增速為3.0%、3.3%。□□世界貿易組織(WTO)2023年全球商品貿易量下降1.2%;2024年全球貿易量將增長2.6%,較2023年提高3.8個百分點。□□經濟合作與發展組織(OECD)2023年全球商品和服務貿易增幅為1%,預計2024年將增長2.3%。□□聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)2023年全球貿易增速下降3%,其中商品貿易(出口)降幅為4.6%。2024年全球商品貿易仍然存在高度不確定性。世界貨物貿易(出口)額及增速世界貨物貿易(出口)額及增速出口額(萬億美元)-O一出口增長率26.6%201420152016201720182019202020212022202322.3掌控力。世界貿易組織(WTO)報告顯示，各區域內部貿易增長比區域世界一流港口綜合評價報告(2024)(二)全球港口發展現狀隨著世界經濟和貿易的逐步復蘇，2023年全球主要港口貨物吞吐量同比增長4.6%,新興市場和發展中經濟體成為全球港口吞吐量增長的主要動力。據航運咨詢機構克拉克森(Clarkson)發布數據，2023年全球港口共完成集裝箱吞吐量8.66億TEU,上海港、新加坡港和寧波舟山港繼續穩居前三，分別達到4916萬TEU、3901萬TEU、3530萬TEU。在全球前20大港口中，絕大多數集裝箱吞吐量都實現了正增長，青島港、丹吉爾地中海港增速超過10%,寧波舟山港、天津港、巴生港增速超過5%。相比之下，歐美港口整體表現不佳，鹿特丹港、安特衛普-布魯日港、洛杉磯港都出現較大幅度下跌，跌幅分別達到7.0%、2023年世界港口集裝箱吞吐量排名2023年世界港口集裝箱吞吐量排名(Top20)2023年集裝箱吞吐量(萬TEU)增上海4916新加坡3901寧波舟山3530深圳2988青島2877廣州2511釜山2315天津2219迪拜1447巴生1406鹿特丹1345廈門255丹戎帕拉帕斯1048蘇州933林查班887高雄883洛杉磯863.9%丹吉爾地中海862數據來源：各港口企業、港務局官網圖1-3世界港口集裝箱吞吐量排名(Top20)在太平洋西岸地區，中國大陸和部分東南亞港口表現突出。寧波舟山港、青島港繼續保持保持了高速增長態勢，胡志明港、海防港都進入全球港口集裝箱吞吐量排名前50行列。在太平洋東岸地區，美國的洛杉磯港和長灘港表現欠佳，2023年分別完成集裝箱吞吐量863萬TEU、802萬TEU,同比分別減少13.0%、12.2%。在印度洋地區，印度港口集裝箱吞吐量增速較快。作為印度集裝箱吞吐量排名前兩位的港口，蒙德拉港與尼赫魯港2023年分別完成723萬TEU、643萬TEU,均躋身全球前30大集裝箱港口行列。在大西洋東岸地區，西北歐港口增長乏力。由于歐洲消費和生產下降、對俄貿易驟減、地緣政治局勢緊張等因素的影響，歐洲前兩大港口——鹿特丹港和安特衛普-布魯日港，吞吐量均出現了明顯下降。鹿特丹港2023年貨物和集裝箱吞吐量分別為4.39億噸、1345萬TEU,同比分別減少6.1%、7.0%。安特衛普-布魯日港2023年實現貨物和集裝箱吞吐量2.71億噸1251萬TEU,同比分別下降5.5%、7.3%。在地中海地區，受紅海航運危機影響，亞歐航線上的大型集裝箱班輪公司紛紛改變航線，避開曼德海峽和蘇伊士運河，改道好望角。地中海西部港口成為新的物流樞紐，大量船舶繞過南非后，在此卸下集裝箱，再由支線船將貨物運往南歐的其他港口。受此影響，地中海東側的塞得等港口集裝箱吞吐量出現明顯下滑，西側的瓦倫西亞、丹吉爾地中海等港口吞吐量大幅增加。世界一流港口綜合評價報告(2024)(三)全球港口發展趨勢1.對港口韌性提出更高要求1.對港口韌性提出更高要求港口是國際貿易和全球供應鏈的重要樞紐，港口的正常運轉對于維護全球產業鏈、供應鏈穩定至關重要。但是，目前全球海運形勢的不確定性、不穩定性增加，對港口韌性提出了更高要求。烏克蘭危機、紅海危機等地緣政治沖突頻發，導致國際海運通道受阻、船舶被迫繞航，嚴重影響了部分樞紐港的正常運轉。因此，如何做好突發事件應急和區域港口協同，有效應對突發事件帶來的挑戰，提升港口服務韌性，已經成為港口發展面臨的問題。2.港口的船用燃料加注服務面臨機遇和挑戰2.港口的船用燃料加注服務面臨機遇和挑戰國際海事組織(IMO)溫室氣體減排戰略修訂案提出到2050年前后實現溫室氣體凈零排放。綠色航運走廊建設要求全球各監管機構、船東、港口等主體更加關注綠色清潔能源開發利用和低碳港區建設。為此，全球各大航運企業積極推進新能源動力船舶的訂造，液化天然氣(LNG)、醇、氫、氨等燃料動力船舶不斷涌現并陸續投放市場。這將改變全球港口傳統船用燃油加注市場格局，為各港口拓展船用燃料加注業務將帶來新的機遇。但同時也必須看到，由于目前對新能源船舶采用何種燃料尚未達成共識，港口新能源加注站建設面臨很大的不確定性和市場風險。綠色航運走廊綠色航運走廊綠色航運走廊指的是在兩座及兩座以上港口之間海上運輸建立零排放航線，港口企業需要部署更多的替代燃料供應和充電設施，航運、造船企業則需要加速零排放船舶創新研發。2021年11月在英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化框架公約(UNFCCC)第二十六次締約方大會上，22國簽署了關于建立“綠色航運走廊”的《克萊德班克宣言》,承諾“到2025年至少在全球建立六條‘綠色航運走廊’,至2030年，進一步擴大‘綠色航運走廊’數量，在2050年實現航運業脫碳”。目前，中美正在推進“上海港-洛杉磯港綠色航運走廊”建設。 3.新技術加速驅動智慧港口建設 伴隨著人工智能、大數據、區塊鏈、物聯網、數字孿生等新技術的發展和應用，數字化港口、自動化碼頭建設擁有了更多的技術和方案選擇，為全球智慧港口建設提供了更為豐富的內涵。未來，全球自動化碼頭建設將更加注重綠色安全水平、作業效率提升、全生命周期的經濟合理性。另一方面，數字化日益成為重組港航要素資源、重塑港口業態模式、重構港口經濟生態的關鍵力量，深刻影響著全球港口發展格局。港航主體更加注重合作實施數字航運解決方案，實現高效的船舶靠港作業、貨物集疏港，聚焦航運數據跨境流動，共同探索區塊鏈電子提單、電子信用證等多元融合場景運用，協同推動港口航運數字化、智慧化轉型。 4.更加注重港口區域協同發展 區域港口協同發展可以有效提升岸線、碼頭、堆場、錨地等資源利用的集約化水平，還可以實現能力互補，共同應對重大突發事件，提升港口服務韌性。因此，近年來許多港口都通過與澤布呂赫港通過合并提升了物流鏈效率、可靠性和可持續性，深圳和香港在大鵬灣水域推進引航合作、實施“全程一次引航”,大幅提高了兩港協作效率，進一步節省了船舶通航、租金、燃油等成本。交通運輸部、天津市、河北省港航海事部門共同制定津冀沿海錨地布局方案，積極推動津冀港口的錨地共享共用。未來，港口區域協同效應將進一步凸顯，打造世界級港口群將成為全球港口共同努力的方向。上海港鹿特丹港、寧波舟山港、釜山港青島港、深圳港、安特衛普-布魯日港世界一流港口綜合評價報告(2024)新加坡港和上海港各項指標均有不同程度提升，綜合得分分別提升了0.1%和1.3%,整體表現優異，繼續保持世界領先地位。寧波舟山港、青島港、廣州港寧波舟山港、青島港、廣州港得益于快速增長的吞吐量、高效集約的岸線利用水平、全球領先的碼頭作業效率、不斷提升的綠色智慧水平，港口綜合實力不斷提升。寧波舟山港和青島港在世界前列方陣中進步較快，廣州港首次躋身世界前列方陣。鹿特丹港、安特衛普-布魯日港、漢堡港、香港港--_鹿特丹港、安特衛普-布魯日港、漢堡港、香港港受吞吐量增速放緩影響，加權吞吐量、岸線利用效率、港口連通度等指標評分出現不同程度下降，但港口經濟貢獻跨境貿易成本、綠色安全水平等指標仍保持行業領先水平，從綜合評分來看，繼續保持在世界前列方陣。(二)單項指標評價港口岸線利用效率港口岸線利用效率客戶服務效率客戶服務效率2023年，從船舶靠離泊情況來看，樣本港口的客戶服務效率評分均值為83.9分，較上年增長6.1%,整體服務水平繼續提升。分區域來看，歐洲的漢堡港、安特衛普-布魯日港，北美的洛杉磯港、長灘港，亞洲的深圳港、東京港的客戶服務效率保持較高水平，船舶直靠率均超過90%。從集裝箱船的進出港時間來看，大部分樣本港口的船舶在港停時保持在3天以內。■■跨境貿易成本2023年，樣本港口跨境貿易成本指標平均得分為72.2分，較上年整體增長3.5%。2023年，樣本港口跨境貿易成本指標平均得分為72.2分，較上年整體增長3.5%。從各港評價情況來看，鹿特丹港、安特衛普-布魯日港、香港港處于領先水平。歐洲各港口與海關、海事監管等部門通力合作，實現高效聯動，單一窗口和跨境貿易無紙化得到普遍應用，跨境貿易成本普遍較低。中國港口近年來不斷優化營商環境，推出一系列降費提效措施，跨境貿易成本不斷降低。如廣州、深圳進一步減免港口設施保安費，廈門通過對進出口貨物“智能云分流”大幅提升物流通關效率，寧波海事局創新外籍船舶查驗機制，大幅縮短船舶在港時間。■■港口經濟貢獻2023年，樣本港口經濟貢獻指標平均分為582023年，樣本港口經濟貢獻指標平均分為58.7分，較上年整體增長0.2%,基本保持穩定。2023年，樣本港口連通度平均分為67.9分，與2023年，樣本港口連通度平均分為67.9分，與上年基本持平。近年來，班輪公2023年，樣本港口綠色安全水平平均得分77.8分，較上年整體增長0.8%。鹿特2023年，樣本港口綠色安全水平平均得分77.8分，較上年整體增長0.8%。鹿特岸電設施覆蓋與應用，沿海干線樞紐港岸電設施覆蓋率超過90%;依托自動化、遠控2023年，樣本港口科技引領能力平均得分為70.8分，較上年整體增長0.9%。新2023年，樣本港口科技引領能力平均得分為70.8分，較上年整體增長0.9%。新從全球來看，新能源汽車貿易需求不斷增長，根據從全球來看，新能源汽車貿易需求不斷增長，根據WTO發布的貿易數據，2023年中國電動汽車出口量占全球總量1/4。山東港口煙臺港緊抓新能源汽車貿易需求增長的機遇，不斷完善基礎設施，創新業務模式，積極打造商品車滾裝碼頭的全球樣板。世界一流港口綜合評價報告(2024)煙臺港以物聯網、大數據、人工智能等先進技術為依托，致力于打造智慧綠色商品車滾裝碼頭。2023年，煙臺港開展了“智慧滾裝與‘源網荷儲’綠色低碳功能優化提升試點”項目，全球首創滾裝碼頭商品車堆存自動化技術，為商品車滾裝碼頭的自動化轉型升級提供了“煙臺港方案”。煙臺港商品車滾裝碼頭通過智慧TOS建設及工藝流程再造，實現了從閘口、堆場、車庫、船端的全域全流程商品車智能立體停車設備+全流程智慧滾裝系統”三大首創技術，搭建了全域商品車智慧綠色滾裝系統，構建了“智能理貨+智能轉運+智能堆存+智能調度+綠色零碳”五大核心優勢，實現商品車作業“車輛存取自動化、場地規劃智能化、理貨作業無人化、作業數據可視化”。貢打智慧滾獻造智慧滾煙臺港方煙臺港方頭■煙臺港自主研發商品車全地形高速智能轉運裝備(AllTerrainAutomatedGuidedVehicle,AT-AGV),可利用高精電子地圖實現庫位各種作業場景的實時切業中商品車的尾氣排放，每年可減少烴類及氮氧化物等尾氣排放10余噸。■商品車智能立體車庫實現碼頭存取車全流程智能化。通過多維智能堆垛搬運、機械手抱輪存取、非接觸對中、自動接駁搬運等技術，提高現有堆放場地空間利用率。占地僅13000平方米的巷道堆垛4層立體車庫可停放3000余輛商品車，較平面場地堆放能力提升3倍，周轉效率提升20%,現場作業人員減少60%,堆場面積“1:3”放大。■煙臺港商品車滾裝碼頭的全流程智慧滾裝操作系統運用數字孿生技術，通過開發智能堆場、智能理貨、智能調度、數據中臺、數字孿生、車隊調度管理等功能模塊，大幅度提升了管理效率。0造綠色低碳滾裝碼頭造綠色低碳滾裝碼頭力零碳港口建設煙臺港聚力商品車滾裝碼頭自動化搬運及多元清潔能源開發應用示范。建設船舶專用岸電系統，鋪設2萬平方米、年發電量200萬Kwh的光伏設備，實現用電完全自給自足，實現商品車在港運輸全流程“油耗”到“電耗”的完美轉變，為提高港口能源自給率、建設零碳港口提供一種可復制、可借鑒的交能融合技術應用體系，助力港口用能結構升級。2023年商品車發運量突破70萬臺，同比增長70%,其中，國際中轉30萬輛，EQ\*jc3\*hps164\o\al(\s\up6(商),口)A口業際輻流射大全通球道6666土句務模式提升客戶服務體驗依托商品車海鐵聯運綜合物流大通道、專業化碼頭設施、高效的業務團隊等優勢，煙臺港搭建起一條“低成本、高效率、低損耗”的商品車綠色物流大通道，為客戶提供豐富多樣的鏈式服務。為客戶量身定制“港口+金融”“港口+物流”“港口+貿易”等集成服務方案，服務覆蓋商品車進出港全流程。逐漸搭建起集“水運集港、短駁作業、車輛查驗、報關出口、火車發運”的一站式綜合物流服務體系，為全國汽車生產商以及物流商提供商品車裝卸、倉儲、保稅、集貨運代理、港口裝卸、航運服務、分撥配送于一體的整車出口供應鏈解決方案。煙臺港加快商品車作業模式和流程創新，為客戶提供高效的服務，在行業內首創“艙內三步定位法”,有效提升了商品車作業效率。2023年，煙臺港商品車滾裝船平均裝卸效率超過180輛/小時，火車裝卸效率達60輛/小時，壓縮滾裝船舶在港停時超過10%,班輪直靠率接近100%,裝卸準班率提高到98%以上。世界一流港口典型案例劃以及綠色意識計劃等，通過補助、開發環保技術以減少污染物的排放。世界一流港口綜合評價報告(2024)靈活的自由港政策是新加坡建設國際樞紐港的最大特色。在自由貿易港政策靈活的自由港政策是新加坡建設國際樞紐港的最大特色。在自由貿易港政策下，新加坡將港區及后方臨港陸域范圍劃定為免于慣常海關監管的自由港區域，貨物可以自由堆存，也無須進行繁瑣的申報，極大地方便了貨物的流通，節省了貿易成本，帶動了集裝箱國際中轉業務的發展。在單一窗口建設方面，新加坡港極為重視信息化和電子化政務建設，大力推行一站式電子通關系統。在新加坡，企業通過一站式電子通關系統可以最快在10秒鐘內獲得貿易許可，97%的貿易許可可以在1分鐘內處理完畢。此外，良好的營商環境也是新加坡港快速發展的主要推動力。新加坡政府在新加坡港的發展中一直處于主導地位，為新加坡港的發展提供了大量支持政策。為了促進港航領域的發展，新加坡政府主動為航運市場主體設計各類有利于企業和市場發展的政策環境，為企業提供各類支持服務。憑借港口綜合區位優勢、便利的交通體系和豐富島嶼資源，新加坡在位于南憑借港口綜合區位優勢、便利的交通體系和豐富島嶼資源，新加坡在位于南部的裕廊島大力發展臨港工業，打造裕廊工業區。裕廊工業區現在已經形成包括石化工業、修造船業、工程機械業、航天航空業、物流服務業等產業在內的工業體系。其中，石化工業是裕廊工業園區三大產業之一，世界上有95家石油化工企業落戶裕廊島，裕廊工業園也成為世界前十的石油化工中心。石化產業成為新加坡經濟的重要支柱之一，已成為世界三大煉油中心之一、第五大成品油出口國。修造船業發展迅速，匯聚了吉寶集團、勝科海事集團等造船廠和斯倫貝謝公司、哈利伯頓等海事設備供應商。航天航空業已有超過100家公司落戶在實里達航空工業園，雇傭了超過18000名員工。優質的港口和轉口貿易不僅鞏固了新加坡港在國際航線上的中轉樞紐地位，同時營造良好的港口服務產業生態，推動港口服務向價值鏈上游移動。超過5000家海事機構在新加坡開展業務，并逐漸衍生出發達的高端航運服務業，包括船舶加油、船舶經紀、船舶融資、海事保險，以及海事法律和仲裁等。以船舶供應為例，集裝箱船舶抵港后有36.2%的船舶同時進行加油和裝卸服務，進行貨物裝卸和物資供應的占4.5%,同時進行上述三項服務的船舶占10.8%,單純進行貨物裝卸的僅為32.8%。附圖1世界一