中國舊貨業協會2024舊貨行業發展報告支持單位轉轉轉0胖虎PONHUKOPENHAGEN2024年9月 1 1 2 3 4 5 7 7 9 第一部分總體發展情況2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年?！秶窠洕蜕鐣l展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中，對綠色消費、資源循環利用提出了要求。在此背景下，舊貨流通行業不斷完善產業鏈條，經營模式不斷創新，市場熱度持續提升。2023年，全國舊貨流通行業交易規模穩步增長，據中國舊貨業協會綜合各機構數據測算，全年交易額約為13200億元，同比增長5.6%;線上交易額約為5520億元，同比增長15%。圖1行業交易總體趨勢400020000交易額(億元)501圖2線上交易總體趨勢0交易額(億元)0交易額(億元)同比增長率是舊貨個體經營者的核心模式。伴隨著近些年，國家提倡發展綠色消費、“互聯網+舊貨”以及居民節約、環保意識的覺醒，舊貨經營企業開始嶄露頭角，并且不斷發展壯大，以“收購(回收)、分銷、服務”為代表全鏈條式的經營方式逐漸成為主流。2023年一批如，轉轉、愛回收、奢收多、胖虎等為代表的“鏈主”企業已形成。在收購(回收)端，經營企業利用互聯網技術可以讓居民家庭隨時聯系到商家、同時具有覆蓋面廣、信息透明的特點，更好地滿足了市場需求。分銷端，由于收購端收購舊貨品種的豐富和集聚，吸引眾多中小經營者前來采購，以省去收購環節的信息、鑒定等成本。服務端，已形成整理、鑒定、配送等標配服務。2圖3典型“鏈主”企業模式示意圖團2B模三、經營品類繼續擴大近幾年，舊貨品類由傳統的電器電子、家具、圖書、機械設備等品類豐富到名貴商品(奢侈品)、衣物、文娛體育器材、玩具、商用廚具等，基本覆蓋了所有耐用消費品和生產資料領域。2023年，據中國舊貨業協會對行業較為典型的代表品類調查分析：電子電器類產品交易量約為41.34%;高檔名品(奢侈品)、家具及衣物交易量約為25.13%;商用廚具、機械設備交易量約占13.1%,書籍及其他品類交易量占比為19.02%。3圖圖4典型代表品類交易情況商用廚具、機械設備高檔名品(奢侈品)、家具及衣物·高檔名品(奢侈品)、家具及衣物類經營企業采用了更加專業的鑒定技術，通過對舊貨質量嚴格把關，甄選出更加精細的舊貨進行出售，同時，完善了包括售后保障在內的服務體系，都極大地提升了人們購買舊貨的信心。據中國舊貨業協會調查顯示，78.3%的人購買過舊貨，21.7%沒有購買過。而對于買賣舊貨的渠道，選擇正規實體舊貨市場占41.5%;大型網絡交易平臺占39.5%;街邊或商場內的商店占27.0%,校園跳蚤市場占21.5%、社區跳蚤市場占14.4%、流動攤販占6.6%、其他占5.9%。4圖5買賣舊貨渠道情況社區跳蚤市場流動攤販其他正規實體市場校園跳蚤市場街邊或商場內的商店大型網絡平臺目前，舊貨流通標準體系涵蓋已發布實施標準、在研編制標準以及擬立項標準總計超過30個項目。以國家標準、行業標準為主，團體標準為輔的舊貨流通標準體系框架得到進一步完善(見圖4)。2023年，《二手貨(舊貨)術語》等3項行業標準已完成起草，正在審查報批?！抖重?舊貨)鑒定機構能力基本要求》《二手(舊)辦公家具流通技術要求》等一批由企業牽頭研制的團體標準，推動專項業務領域標準先行。北京轉轉精神科技有限責任公司、廣州樂人回收樂器有限公司入圍2023年度企業標準“領跑者”名單。5圖6舊貨流通標準體系框架圖B管理類?C服務類?D行業應用類?C.6認證規范國舊貨業協會調查，截止2023年，有接近8萬人參加了培訓機構的6第二部分主要業態情況實體舊貨市場是發展舊貨行業的基礎，也是舊貨行業最基本的載體。1996年，原國內貿易部開始舊貨調劑試點工作就是以實體舊貨市場為基礎。實體舊貨市場能將經營商戶集聚起來經營，不光能提高交易效率、擺脫“信任危機”、縮短交易周期，更能方便行業管理。我國實體舊貨市場特別是億元以上的大型舊貨市場在2006和2007年有過較快發展，億元以上舊貨市場在2005年只有14個，2006年增長了21個，到2007年發展到39個，約是2005年億元以上舊貨市場數量的2.8倍。舊貨市場攤位跟成交額也有了較大的增長。2007年舊貨攤位比2005年增長了約167%。成交額2006年約為213.6億，是2005年的4.53倍。2007年以后，億元以上舊貨市場呈下滑態勢。由圖可以看出，除2009年有較明顯回升外，億元以上舊貨市場、成交額都呈下降趨勢，舊貨攤位數和營業面積在2012年有小幅度增長外，基本上也呈下降趨勢。截止2022年年底，全國約有億以上舊貨市場僅有5個，比2021年減少了2個。舊貨交易成交額也由2021年67.06億降為14.59億，下降了約78.2%。攤位數1825個，比2021年減少了27.2%。7年份億元以上舊貨市場數量(個)攤位數(百個)營業面積(萬平方米)成交額(億元)200428.6200526.52006200720082009201020112012201320142015201625.52201723.5220189201982020927.472021729.40202258.84資料來源：中國統計年鑒8圖82004——2022年億元以上實體舊貨市場基本情況2500一攤位數(百個)一營業面積(萬平方米)-0一成交額(億元)二、線上市場持續火熱9在2018年，線上交易因“虛假偽劣、信息不對稱”等問題凸顯，使得二手線上企業融資受阻，大量初創型二手線上企業退市，市場進入合并浪朝，2019年京東旗下二手商品交易平臺“拍拍”與“愛回收”合并，開始探索C2B2C模式，2020年，轉轉與找靚機合并，此后行業內商業模式初步得到認可。2021年，有關政府部門發布了多項政策，在政策指導下，二手線上交易逐漸規范化、健康化發展，同年6月，愛回收正式登陸紐交所上市，線上交易迎來高速發展契機。因此，當前我國二手線上交易正處于高速發展階段。從二手線上的商業模式來看，主要可分為C2C、C2B2C、C2B、B2B、B2C等五種，其中當前線上交易主要是以C2C、C2B2C模式為主。二手電商商業模式商業模式企業向個人售賣商品孔夫子舊書網找靚機、微拍堂個人向企業售賣商品愛回收企業向企業售賣商品拍機堂采貨俠向個人買家出售商品完成交易轉轉閑魚次銷售，并承擔售后服務轉轉閑魚紅布林只二胖虎科技圖表編制：網經社網址：WWW.100EC.CN二手電商主要為專注于二手商品交易的電商平臺，交易形式有二手買賣、二手置換、二手回收等。據網經社()資料顯示，主要二手電商公司有70多家，其中有19家分布在北京，上海有18家，廣東16家，浙江5家，江蘇4家，湖北、重慶、四川各兩家，陜西、福建各1家。圖10線上頭部企業分布地圖目前知名二手電商有：1)綜合類：閑魚、轉轉等；2)電子產品類：找靚機、愛回收等；3)奢侈品類：紅布林、只二、妃魚等；4)二手書類：孔夫子舊書網、閱鄰等。圖112023年二手電商產業圖譜2023年二手電商產業鏈圖譜2023年二手電商產業鏈圖譜有得賣換換回收鯨置回收寶資料來源：網經社據“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫顯示，2023年二手電商用戶規模為5.8億人，同比增長25.26%。圖12線上二手用戶規模情況二手電商行業用戶規模及其增長率數據圖電數寶500大數據庫電數寶500大數據庫資料來源：電數寶二手線上交易的活躍，也受到資本的青睞。據IT桔子()估算，截止2023年7月，二手消費電子領域資本累計投入150億元、名貴商品(奢侈品)領域35億元、圖書領域性)、目標消費群體清晰(老師、學生、同一社區人員)、環保節約帶動相關產業帶動相關產業娛樂休閑方式解決生活急需和就業第三部分趨勢發展展望舊貨行業大多是由供給決定市場—一需要經營者從居民家庭和個人手中收購足夠多的貨源，消費者才能隨意挑選。在我國人均GDP突破8000美元后，舊貨貨源的上游——新產品零售業進一步爆發，不想賣二手物品不想賣二手物品但不知道怎么賣開發小程序等方式，為線下二手交易“牽線搭橋”,分享交易體驗，探索私域電商、社交電商等新興特色模式與行業的融合發展。如此，它與懷舊文化、復古藝術的結合成為發展趨藏品、藝術品等熱銷，并為舊貨行業帶來更多的商機和發展空間。小規模的舊貨出口貿易活動，把二手商品和積壓的生活、生產資料以啟動期(2014-2018年)、冷靜期(2018-2020年)、高速發展期(2021圖162016——2023二手電商行業相關政策時間政策名稱內容2016年1月推動互聯網與生態文明建設深度融合，完善污染物監測及信息發布系統。充分發揮互聯網在逆向物流回收體系中的平臺作用，提高再生資源交易利用的便捷化、互動化、透明化，促進生產生活方式綠色化。2018年6月工商行政管理部門對違反工商行政管理法律、行政法規和規章，侵害消費者和其他網絡商品經營者、有關服務經營者合法權益，破壞網絡市場秩序，損害社會公共利益的網絡商品經營者、有關服務經營者，視其違法失信行為的情節嚴重程度，分別采取公示違法信息、發布消費警示2019年6月用實施方案(2019年-2020年)》暢通資源循環利用，構建綠色產業生態，加強老舊產品報廢管理，落實生產者責任，完善回收網絡體系，規范梯級利用、回收拆解、資源化利用和無害化處置，壯大回收拆解領域市場主體實力，暢通全生命周期資源循環，提高利用效率。2021年2月提出要加強再生資源回收利用、促進綠色產品消費。鼓勵企業采用現代信息技術實現廢物回收線上與線下有機結合，培育新型商業模式，打造龍頭企業，提升行業整體競爭力，同時推動電商平臺設立綠色產品銷售專區。2021年7月提出要規范發展二手商品市場，鼓勵“互聯網+二手”模式發展，強化互聯網交易平臺管理責任，加強交易行為監管，為二手商品交易提供標準化、規范化服務；并鼓勵平臺企業引入第三方二手商品專業經營商戶，提高二手商品交易效率。2021年10月2022年1月鼓勵“互聯網+二手”模式發展，促進二手商品網絡交易平臺規范發展，提高二手商品交易效率。完善二手商品交易管理制度。建立健全二手商品交易規則，明確相關市場主體權利義務。推動二手商品交易誠信體系建設，加強交易平臺、銷售者、消費者、從業人員信用信息共享。2022年1月推動二手商品交易和再制造產業發展，豐富二手商品交易渠道，完善二手商品交易管理制度，因地制宜推進再制造產業高質量發展。2022年3月消費者在二手商品網絡交易平臺購買商品受到損害，人民法院綜合銷售者出售商品的性質、來源、數量、價格、頻率、是否有其他銷售渠道、收入等情況，能夠認定銷售者系從事商業經營活動，消費者主張銷售者依據消費者權益保護法承擔經營者責任的，人民法院應予支持。圖表編制：網經社數據來源：WWW.100EC.