財務部績效考核制度[001]財務部績效管理制度為了保證財務部門工作的順利開展，提高員工的工作效率，通過合理的績效考核方法，全面評價財務部人員的行為和績效，現按照公司績效管理理念，制定公司財務部績效考核辦法。考核的范圍和對象：財務部全體員工職責2.1、由財務總監負責部門績效管理的組織、實施和管理；2.2、財務部全體員工配合總監完成月度及年度績效合約；2.3、新進員工試用期不作考核，工資發放按照薪酬制度規定執行；2.4、離職員工離職當月不予考核。2.5、月度及年度考核具體時間由財務總監安排。考核的內容和方式根據財務部的工作性質和內容特制訂如下考核內容和標準：部門各崗位員工的績效管理主要通過崗位績效合約的形式來進行，實行百分制，分為月度績效考核與年度績效考核。其中：員工月度績效主要由月度重點工作、事務性工作、創新性工作和加分項四部分組成。員工年度績效由員工月度績效（取12個月的平均值）、年度關鍵KPI指標和個人行為素質評價三部分組成。根據本部門實際工作情況，提出考核標準及實施細則，設計各崗位《月度績效合約》（詳見附表1），報經總經理（常務副總）批準后執行。月度績效考核管理（一）月度績效考核內容1、考核內容及權重員工月度考核的內容由重點工作、事務性工作、創新性工作和加分項目四部分組成。由于部門不同崗位重點工作與事務性工作的權重不同，根據實際情況適當調整權重，做出規定如下：（1）財務總監：重點工作占70%權重，事務性工作占15%權重,創新性工作15%；（2）財務經理（主管）：重點工作占50%權重，事務性工作占45%權重,創新性工作5%；（3）會計：重點工作占40%權重，事務性工作占55%權重,創新性工作5%；（4）出納：重點工作占5%權重，事務性工作占90%權重,創新性工作5%。2、重點工作重點工作為除日常事務性工作外，根據當月部門的工作計劃，結合崗位的職責范圍，經討論和工作分解后，由部門負責人以《月度重點工作計劃分解表》下達給任職員工的具體工作任務，從員工完成任務的時效、進度和質量方面來考核，體現崗位工作對部門月底工作計劃的直接支持功能。3、事務性工作著重考核員工全月崗位職責履行情況及日常事務性工作，從員工完成日常工作的時效、進度和質量方面來考核。4、創新性工作為鼓勵員工開展崗位工作創新，員工有以下行為，可獲得創新性得分。項目得分說明獨立承擔創新性項目3分起獨立負責或牽頭負責創新性項目或工作，視項目進展和難易程度得3-5分。工作方法創新1分起提出創新的工作方法，提高工作效率，受到公司領導的肯定，視效果獲得1-5分。合理化建議得到采納1分起向公司提交書面合理化建議，得到領導采納并實施，視效果獲得1-5分。承擔額外的項目或者工作1分起在正常工作外主動承擔新項目或額外工作，視項目難易程度獲得1-5分。學習財務政策1分起每月（如有）向總監匯報學習情況，視匯報質量，由總監打分，獲得1-5分。以上創新性工作得分由部門總監打分，并與本人商定后確認。5、月度加分項目為鼓勵員工開展崗位工作提升，員工有以下行為，可獲得月度加分。項目加分說明與工作相關的職稱獲得3分起初級3分,中級4分，高級5分。得到公司表揚3分起得到公司領導書面或口頭表揚，視情況予以3-10分。代表部門參賽3分起代表部門參加公司組織的各類比賽、活動。在公司內部刊物上發表文章3分起每人每篇加3分。（二）月度績效管理程序1、績效規劃（1）部門月度績效規劃會：每月15日前由部門總監召開部門月度績效規劃會，會議內容包括討論和分解當部門下月度工作計劃，點評上月工作完成情況及員工工作評估反饋；并在會上下達部門重點工作任務；月度重點工作計劃分解表序號工作內容完成時間本期階段結果責任人要求及注意事項。。。（2）擬定崗位績效合約：崗位任職員工收到部門下達的《月度重點工作計劃分解表》的當日，擬定本崗位的《月度績效合約》，提交部門總監審核；（3）溝通確認：部門總監在2日內安排與下屬就擬定的崗位《月度績效合約》進行溝通，重點溝通確認工作內容、完成時間及階段結果的理解是否一致，描述是否明確、清晰，權重分配是否合理等；雙方達成一致后，簽字確認。（4）匯總提交：部門在每月15日前將本月度績效合約及上月度完成情況匯總提交至總經理（常務副總）處備案，如出現節假日順延。2、跟蹤與輔導部門總監應觀察任務執行的過程，跟蹤各崗位的工作進度，對各崗位工作表現予以記錄，對過程中出現的問題及時輔導和糾正。3、工作評估（1）各崗位任職員工于每月30日（雙休日順延，下同）對本月工作表現及任務完成情況進行小結，填寫《月度績效合約》的具體完成情況欄目，結合評價標準進行自評，并報部門負責人；（2）部門負責人收到評估表后2日內對各崗位員工當月業績表現進行評價，并對各項內容做出響應的點評（指明工作的亮點、指出改善之處）。4、反饋（1）部門總監在月度績效規劃會中綜合分析部門各項重點任務的完成情況，點評各下屬上月工作業績，對比員工自我評估與部門評估間的差距；（2）在會后與員工進行溝通、反饋，重點在于肯定員工的成績、指出需改善之處，共同探討改善的方法，并就預期的結果達成一致，列入下月的績效計劃。（三）月度考核結果的計算以部門評估得分為員工當月各項工作考核得分，總分按以下公式計算得出：員工月度績效考核得分＝重點工作得分+事務性工作得分+創新性工作得分+其他加分項（四）月度考核結果的應用月度考核結果直接與員工個人績效工資進行掛鉤，員工的績效工資作為月度考核浮動工資，90分（含）以上可獲得浮動工資100%，低于90分者，每少一分減發浮動工資2%五、年度績效管理年度績效管理的內容員工年度績效包括以下三個方面的內容：員工月度績效（取12個月的平均值）、年度關鍵KPI指標和個人行為素質評價，其權重分別為50%、30%和20%。年度績效考核得分=月度績效得分平均值×50%+年度關鍵KPI指標完成得分×30%+個人行為素質評價得分×20%1、月度績效平均值月度績效得分平均值=∑（月度績效得分）/122、年度關鍵KPI指標完成得分根據部門年度工作計劃的分解和年度重點工作，確認部門各崗位員工的關鍵績效指標，根據年終完成情況給予相應打分。KPI考核標準KPI說明權重計算方式年度計劃完成率按時按質按量完成年度工作根據年度最重要的五項任務完成情況打分40%∑（任務績效得分）財務工作差錯率無差錯每月各類財務報表的準確度，稅務申報的準確度及領導交代的事項。25%每發生一次差錯扣1分服務滿意度滿意無投訴各部門員工對崗位負責的工作、安排對內和對外活動是否滿意15%接到給總監及以上的有效投訴每次扣3分協調溝通、組織管理無差錯與相關部門、單位、公司的協調溝通、組織不同單位、部門開展項目的能力10%每發生一次差錯扣1分基礎信息資料管理準確、完整及動態性相關信息、臺賬完整無缺10%隨機抽查或在信息使用過程中發現應該無誤的信息沒有或錯誤，采用倒扣法，每次0.5分3、個人行為素質評價得分個人行為素質評價采用360度考核辦法，從工作能力、工作態度以及潛力三個方面，以《個人行為素質評估表》（見附表2）的形式，通過被考核人、同事、上級的評價，最終得出被考核人的該項評估得分。其中各評價人的權重分別為：部門負責人0.5，其他有業務關聯的同事0.4，自評0.1。（二）年度績效管理程1、年度績效評價部門員工在每年1月15日前完成年度績效自評，部門領導根據各崗位年度工作完成情況予以評價。2、年度績效面談部門根據年度績效考核結果，在1月底前完成員工績效面談。（詳見附表3：《員工年度績效面談表》）。（三）考核結果的應用1、年度獎金的發放：年度績效考核結果將作為崗位年終獎發放、薪酬調整、員工評優評先、獎勵培訓/學習等工作的重要依據。根據高工資要求高績效的原則設立“年終獎金發放調節系數對應得分”年終獎金發放調節系數對應得分崗位級別1.51.21.110.70.5財務總監≥9085≥83≥80≥75≥70≥財務經理（主管）≥8583≥80≥78≥75≥70≥會計≥8583≥80≥78≥75≥70≥出納≥8380≥75≥73≥70≥65≥年終獎金發放基數=年終獎金總數*年終獎金發放調節系數2、年度調薪及晉升依據年度考核結果（得分）崗位和薪資晉級資格年度薪資普調資格90分（含）及以上具備具備85分（含）及以上具備具備80分（含）至84分具備具備75分（含）至79分無具備70分（含）至74分無具備69分以下無無附表1：月度績效合約崗位名稱：任職人：合約時間：年月項目工作內容/任務工作績效標準權重完成情況自評部門評估工作點評重點工作任務110%任務210%任務310%任務410%任務55%任務65%任務75%任務85%事務性工作任務910%任務1010%任務1110%創新性工作任務125%任務135%加分項目任務14任務15合計崗位任職人簽名：部門負責人簽名：財務部績效考核制度[001]附表2：個人行為素質評估表項目滿分評分標準得分工作效率20在給定時間內超額完成工作量20提前完成給定的工作量18能按時完成工作，12工作遲緩，常需要他人幫助8本職工作不能按時完成5業務水平20工作經驗豐富，業務能力強，知識范圍全面，出具的分析報告準確有條理，質量高，值得信賴20熟悉工作的全部程序，出具的報告正確，有時可以指導他人18基本能按要求完成工作，有時需要指導12有失誤但未造成損失，工作需要加以指導8工作出錯造成不良后果5合作精神及溝通技巧20善于與各方面的人打交道，以整體利益為重，不計小節，同任何人都能良好共事20能妥善處理工作關系，順利完成工作任務16偶爾與合作者產生磨擦，有時對集體事務有推卸現象12協調性差，常與同事產生沖突8自我本位，難于與他人合作；不能誠懇待人5工作獨立性、條理性20能獨立完成本職工作，同時條理性、規劃性強。事前有計劃，事后能總結經驗教訓20能獨立完成本職工作，且具工作主動性18能獨立完成本職工作，但需外力推動12能在同事的幫助下完成本職工作8工作無計劃、無條理，不能勝任本職工作5敬業精神20工作積極主動，認真負責，經得起檢查；工作干勁高，有明確的奮斗目標20大部分時間都主動認真作好本職工作18工作認真，但主動性還需加強12工作不夠努力，對自身發展沒有明確的目標8有機會就