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聲明本文檔旨在為食品與餐飲行業企業提供重點食材采購行情的分析參考,文檔中的信息和數據根據市場公開數據和訂閱數據錄得、整理和編輯;鑒于行業慣例,在文檔發出時會存在市場行情變動與文檔數據和信息存在不一致的情況,所以本文檔內容僅供參考,不作為投資、買賣、運營決策的唯一參考因素,也不應以本文檔內容取代貴企業的綜合判斷。在任何情況下,企業的采購都是綜合評估和獨立決策的過程,需要自負其責,因此本文檔及其內容僅能作為參考,如果因本文檔信息或數據所引發的任何直接或間接損失,文檔的出品方或聯合出品方均不承擔相應責任。本文檔內容來自市場公開數據及訂閱/定制數據(已獲授權,均會標注數據來源),未經允許,任何人不得對本報告的任何內容進行發布、復制、編輯、改編、轉載、播放、展示或以其他任何方式非法使用本報告的部分或者全部內容,否則本公司有權依法追究其法律責任。出品方:網聚資本、紅餐產業研究院聯合出品:良之隆、大莊園、香匯彩云、聚源集采、章魚小數據目錄第一章本期行業動態概覽5國際6國內第二章本期宏觀指數與市場觀點8居民消費指數()10生產者物價指數()11采購經理指數()12牛羊肉市場月度核心觀點13肉雞市場月度核心觀點13肉鴨市場月度核心觀點13豬肉市場月度核心觀點14水產品市場月度核心觀點15蔬菜市場月度核心觀點第三章大宗商品市場月度行情走勢分析稻米16小麥17玉米18大豆19油料20食糖21咖啡豆22水果23目錄第四章牛肉商品市場月度行情走勢分析25本月牛肉行業數據監測本月牛肉行情綜述26牛肉副件行情走勢28第五章肉禽類商品市場月度行情走勢分析本月肉雞行業數據監測30雞品類后市行情展望33本月肉鴨行業數據監測35本月肉鴨行情綜述36肉鴨后市行情展望37第六章豬肉商品市場月度行情走勢分析本月豬肉行業數據監測40本月豬肉行情綜述41豬肉后市行情展望43第七章調味品(香辛料)月度行情走勢分析47第八章7月熱門菜品指數分析49第九章標桿企業推薦——味遠紅芳55【行業熱門活動】65【每月寄語】67第一章本期行業動態概覽1.1國際月日,美聯儲發布經濟狀況褐皮書。據褐皮書顯示,大多數地區的經濟活動在近期保持了輕微到適度的增長速度,個地區報告經濟活動有一定程度的增加,個地區表示經濟活動持平或下降。在大多數地區,工資繼續以溫和到適度的速度增長,物價普遍略有上升。德國聯邦統計局月12日發布的數據顯示,德國月批發物價指數同比下降0.1%,月批發物價指數環比增長。金融時報消息,北京時間月日晚間,歐洲央行公布最新利率決議,決定維持三大利率不變,符合市場預期。歐洲央行在利率決議中表示,不預先對某一特定利率路徑做出承諾。歐洲央行決心確保通脹及時回到的中期目標。為了實現這一目標,只要有必要,就將把利率維持在足夠限制性的水平。韓國農林畜產食品部月日公布數據顯示,韓國今年前個月食品出口額達億美元,比上年同期的億美元增長,其中方便面和加工大米產品的出口大幅增長。據日本農林水產省7月30日消息,截至今年月底,初步數據顯示,日本民間大米庫存萬噸,較去年同期減少萬噸,為年有可比數據以來最低水平。據環球網報道,日本農林水產省日前發布的數據顯示,年上半年,日本農林水產品和其他食品出口額出現年來首次下滑,同比降低,總出口額為億日元。其中,對中國大陸出口額驟降,僅為784億日元,其中海鮮出口額“斷崖式”下降,僅億日元。據美國媒體8月9日報道,由于物價高漲,許多消費者縮減娛樂開支,導致迪士尼樂園、六旗游樂園和環球影城等知名主題公園近期在美國的業績走低。第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據受高溫減產以及供應鏈等多重因素的影響,當前咖啡豆的期貨價位于歷史高點。在全球供應受限的背景下,國際咖啡組織本月卻表示,全球對咖啡的需求仍在持續增長,預計至季,全球咖啡的消費量可能會同比增長。1.2國內月上旬與月下旬相比,25種產品價格上漲,22種下降,種持平。其中,月上旬生豬(外三元)價格為元/千克,環比上漲4.5%。2月,財新服務業PMI錄得,環比下降個百分點;財新綜合錄得,環比持平。據國家發展改革委價格監測中心及卓創資訊共同發布,上半年全國生豬平均價格為元/公斤,同比上漲3.4%,帶動生豬養殖微幅盈利。玉米和豆粕價格同比分別下跌和。下半年,尤其是三季度生豬價格仍將維持較高價格,玉米和豆粕價格也將保持低位運行,生豬養殖行業將保持小幅到中等盈利水平。上半年,國內生產總值億元,按不變價格計算,同比增長5.0%。分季度看,一季度GDP同比增長5.3%,二季度GDP同比增長4.7%。從環比看,二季度GDP增長。年上半年,國家衛健委公布受理申報食品相關產品新品種共23種,其中,國產產品10種,進口產品13種。與去年同期相比,國產產品和進口產品受理數量分別增加和。在這種產品中,有種產品未獲得許可,種產品延期再審。上半年共批準了種食品相關產品新品種,歷時至37個月不等,考慮到部分產品的審批周期較長,建議企業在提交新品種審批申請前,確保所有材料齊全、準確,避免因材料不完整或信息不準確導致的審批延期。第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據上半年,政府性基金預算收入億元,同比下降。中央政府性基金預算收入億元,同比增長8.4%;地方政府性基金預算本級收入17842億元,同比下降,國有土地使用權出讓收入億元,同比下降。據韓國產業通商資源部數據,韓國月對華出口同比增長,達到114億美元,為年10月(122億美元)以來最高值。1至7月累計對華出口為748億美元,超過對美出口(億美元),中國重新成為韓國的最大出口國。月日,全國首個以地區冠名的預制菜產業發展指數——“東南預制菜產業發展指數(同安指數)”,日前在廈門舉辦的年同安區先進制造業發展大會上正式對外發布。目前,同安區已有近百家預制菜相關企業,形成原材料生產、加工以及產品研發、銷售的全產業鏈,成為福建省乃至全國預制菜產業的重要集聚區,獲評2023年預制菜產業基地百強榜單第六名。近日,國家統計局數據顯示,今年上半年飲料類商品零售額1564億元,同比增長,高于社會消費品零售總額3.7%的增速。飲料消費呈現多元化、健康化、功能化的發展趨勢,推進相關企業數字化、智能化、綠色化轉型。月5日中國酒業協會理事長宋書玉表示,今年上半年,全國白酒產量、銷售收入、實現利潤分別同比增長3%、11%、15%,實現量、價、利齊升的局面。他說,在已經預見到的市場波動中,白酒產業仍然顯示出了強大的韌性,更需要對白酒產業的價值驅動的長周期產業屬性滿懷信心。月日,海關總署最新發布的數據顯示,今年月,我國進出口總值3.68萬億元,同比增長6.5%。出口2.14萬億元,增長6.5%;進口1.54萬億元,增長6.6%。月當月進出口同比、環比均增長,同比增速連續個月保持在以上。今年前七個月,我國貨物貿易進出口總額同比增長6.2%,其中出口總額為14.26萬億元,同比增長6.7%(按美元計同比增4%);進口總額為萬億元,同比增長5.4%(按美元計同比增。貿易順差為萬億元,同比擴大了(按美元計同比擴大了。月日,工農中建交五大行下調人民幣存款利率。將一年、兩年、三年和五年期定期存款利率分別下調至、1.45%、、1.8%,此前分別為、、、。一年期下調個基點,兩年、三年和五年期均下調個基點。第頁第二章本期宏觀指數與市場觀點2.1居民消費指數(CPI)年月份,全國居民消費價格同比上漲0.5%。其中,城市上漲0.5%,農村上漲0.7%;食品價格持平,非食品價格上漲0.7%;消費品價格上漲0.5%,服務價格上漲0.6%。月平均,全國居民消費價格比上年同期上漲。7月份,全國居民消費價格環比上漲0.5%。其中,城市上漲0.6%,農村上漲0.4%;食品價格上漲,非食品價格上漲;消費品價格上漲,服務價格上漲。全國居民消費價格漲跌幅數據來源:國家統計局第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據7月份,消費需求持續恢復,加之部分地區高溫降雨天氣影響,全國環比由降轉漲,同比漲幅有所擴大。從環比看,CPI由上月下降0.2%轉為上漲0.5%,漲幅處于近年同期較高水平。其中,食品價格由上月下降0.6%轉為上漲1.2%,影響CPI環比上漲約個百分點。食品中,受部分地區高溫降雨天氣影響,鮮菜和雞蛋價格分別上漲9.3%和4.4%,合計影響環比上漲約個百分點,占總漲幅的四成;生豬產能去化效應逐步顯現,豬肉價格上漲2.0%,影響環比上漲約個百分點。非食品價格由上月下降轉為上漲0.4%,影響CPI環比上漲約個百分點。非食品中,暑期出游需求較旺,飛機票、旅游和賓館住宿價格分別上漲、9.4%和5.8%,漲幅均高于近十年同期平均水平,合計影響CPI環比上漲約個百分點,占總漲幅近五成;受國際金價和油價波動影響,國內金飾品和汽油價格分別上漲和。從同比看,CPI上漲0.5%,漲幅比上月擴大0.3個百分點。其中,食品價格由上月下降2.1%轉為持平。食品中,豬肉價格上漲,漲幅比上月擴大2.3個百分點;鮮菜和雞蛋價格分別由上月下降7.3%和4.4%轉為上漲3.3%和0.8%;鮮果、食用油、牛肉和羊肉價格降幅在之間,降幅均有收窄。非食品價格上漲,漲幅比上月回落0.1個百分點,影響CPI同比上漲約個百分點。非食品中,服務價格上漲0.6%,受上年同期對比基數走高影響,漲幅回落0.1個百分點,其中旅游和交通工具租賃費價格分別上漲和0.8%,飛機票和賓館住宿價格分別下降9.8%和2.6%。工業消費品價格上漲0.7%,漲幅回落個百分點,其中汽油價格漲幅回落至,燃油小汽車價格降幅擴大至。第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據2.2生產者物價指數(PPI)年月份,全國工業生產者出廠價格同比下降0.8%,環比下降0.2%,降幅均與上月相同;工業生產者購進價格同比、環比均下降0.1%。月平均,工業生產者出廠價格比上年同期下降,工業生產者購進價格下降。工業生產者出廠價格漲跌幅數據來源:國家統計局7月份,受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響,全國PPI環比、同比降幅均與上月相同。從環比看,PPI下降0.2%,降幅與上月相同。其中,生產資料價格下降0.3%,降幅比上月擴大0.1個百分點;生活資料價格由上月下降0.1%轉為持平。受國際輸入性因素影響,國內石油和天然氣開采業價格上漲3.0%;有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.4%,其中銅冶煉價格下降1.6%,鋁冶煉價格下降0.2%。煤炭需求總體平穩,煤炭開采和洗選業價格持平。房地產市場繼續調整以及高溫多雨天氣影響建筑施工,鋼材、水泥等建材市場需求仍然偏弱,黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物制品業價格分別下降1.7%、0.6%。裝備制造業中,鋰離子電池制造價格下降0.9%,計算機制造價格下降0.2%,新能源車整車制造價格下降0.1%;汽柴油車整車制造價格上漲0.4%。消費品制造業中,化學纖維制造業、文教工美體育和娛樂用品制造業、紡織服裝服飾業價格分別上漲、、。從同比看,PPI下降0.8%,降幅與上月相同。其中,生產資料價格下降0.7%,降幅比上月收窄個百分點;生活資料價格下降,降幅擴大個百分點。主要行業第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據中,非金屬礦物制品業價格下降5.6%,黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降3.7%,電氣機械和器材制造業價格下降2.8%,農副食品加工業價格下降2.7%,計算機通信和其他電子設備制造業價格下降2.6%,汽車制造業價格下降2.1%,上述6個行業是影響PPI同比下降的主要因素,合計下拉約個百分點。煤炭開采和洗選業價格由上月下降轉為上漲0.3%,化學原料和化學制品制造業價格由上月下降0.6%轉為上漲0.3%;鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業價格由上月持平轉為上漲0.5%;有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲,石油和天然氣開采業價格上漲,漲幅均回落。2.3采購經理指數(PMI)月份,制造業采購經理指數為,比上月略降個百分點,非制造業商務活動指數和綜合產出指數均為,均比上月下降個百分點,我國經濟總體產出繼續保持擴張。制造業產出指數(經季節調整)數據來源:國家統計局生產指數繼續擴張。生產指數為,比上月下降個百分點,制造業生產繼續保持擴張;新訂單指數為,比上月下降個百分點,制造業市場需求有所回落。從行業看,造紙印刷及文教體美娛用品、鐵路船舶航空航天設備等行業生產指數和新訂單指數均高于,供需兩端增長較快;黑色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數均低于臨界點,產需釋放相對不足。價格指數有所下降。受市場需求不足和近期部分大宗商品價格下降等因素影響,主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為和,比上月下降和個百分點,表明制造業市場價格總體水平有所下降。從行業看,石油煤炭及其他燃料加工等行業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均回升至擴張區間;化學原料及化學制品、第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據電氣機械器材等行業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均下降個百分點以上。大型企業景氣度提高。大型企業為,比上月上升個百分點,其生產指數和新訂單指數分別為和,大型企業生產經營活動總體穩定,為制造業平穩運行提供有力支撐。中、小型企業分別為和,比上月下降和個百分點,景氣水平均有所回落。企業預期保持樂觀。生產經營活動預期指數為,比上月下降個百分點,仍位于擴張區間,表明多數制造業企業對近期市場發展較為樂觀。從行業看,醫藥、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均位于以上較高景氣區間,企業對相關行業發展信心較強。2.4牛羊肉市場月度核心觀點據對全國個縣集貿市場和采集點的監測,月第周(采集日為月日)全國牛肉平均價格元/公斤,比前一周下跌0.1%,同比下跌。河北、內蒙古、吉林、黑龍江、山東和新疆等主產省份牛肉價格57.34元/公斤,比前一周下跌0.3%。全國羊肉平均價格70.42元/公斤,比前一周下跌0.1%,同比下跌9.5%。河北、內蒙古、山東、河南、四川、甘肅和新疆等主產省份羊肉價格元/公斤,比前一周上漲。全國主要畜禽產品批發價格月度變化情況(元/公斤)數據來源:農業農村部第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據2.5肉雞市場月度核心觀點月全國白羽肉雞種蛋均價元/枚,較上月均價上漲元/枚,環比漲幅22.84%,同比跌幅。本月種蛋價格以間歇性上漲為主。月全國白羽肉雞價格呈現持續上行走勢,國內白羽肉雞棚前成交均價在元/斤,環比漲幅,同比跌幅11.81%。月份白羽肉雞分割品價格在中下旬強勢反彈,板凍大胸月度均價為元/公斤,較上月上漲元/公斤,環比漲幅,同比跌幅;大規格琵琶腿月度均價元/公斤,較上月上漲1.31元/公斤,環比漲幅15.41%,同比跌幅9.33%;分割品月綜合均價元/噸,較上月上漲元/噸,環比漲幅,同比跌幅。2.6肉鴨市場月度核心觀點月份種蛋鴨苗計劃供應緩慢增量,蛋苗報價先跌后漲,月底計劃超發,報價上行;北方毛鴨及活禽窄幅震蕩;產品端主副產價格受常規旺季影響訂單增加,多單品跌至年內最低點后快速反彈,盈利面擴大,預計月學校陸續開學團膳消費轉好,休閑消費仍在常規旺季,供應面月底分割或有小幅減量,整個月預計產品維持先弱后強運行走勢。2.7豬肉市場月度核心觀點月全國生豬出欄均價為18.85元/公斤,較上月上漲元/公斤,環比上漲,同比上漲。本月豬價震蕩上行,市場情緒偏強支撐,月度重心走勢堅挺。市場供應端暫無集中上量預期,盡管消費表現支撐乏力,不過市場挺價情緒仍顯偏強,后續流通增量或有下調預期,近期而言價格重心仍將偏強震蕩。第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據2.8水產品市場月度核心觀點年7月,鯽魚和鰱魚的批發價格分別為元/公斤、元/公斤,比上月分別上漲、;草魚、鯉魚和帶魚的批發價格分別為元/公斤、元/公斤、元/公斤,比上月分別下降、、。全國主要水產品批發價格月度變化情況(元/公斤)數據來源:農業農村部第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據2.9蔬菜市場月度核心觀點月全國蔬菜價格環比上漲。農業農村部重點監測的28種蔬菜全國批發均價為每公斤元,環比上漲9.6%、同比下降1.8%。分品種看,黃瓜、大蔥、菠菜和菜花的價格漲幅較大。南方地區持續降雨,以及局部高溫天氣,對蔬菜生產造成不利影響,北方蔬菜主產區在高溫環境下產量有所下降。盡管冷涼地區和各地高山蔬菜上市量逐漸增加,但北菜南運的規模增大,以及跨區調運成本和高溫條件下保鮮成本的增加,加劇了菜價上行。當前全國蔬菜在田面積1.12億畝,處于近年同期較高水平;總體來看,保供基礎較好,后期需重點抓好防災減災,努力保障蔬菜的穩定供給。全國主要蔬菜批發價格月度變化情況(元/公斤)數據來源:農業農村部第頁第三章大宗商品市場月度行情走勢分析3.1稻米月稻米市場早稻收割上市,中旬開始,搶收早稻、搶種晚稻的”雙搶”陸續開啟。目前早稻收割接近尾聲,晚稻進程逐步推進。早稻價格表現堅挺,圓粒烘干價格在元/斤,早米暫未規模性生產。粳稻產區:本月粳稻淡季特征明顯,業者采購情緒并不高漲,沿用前期庫存為主,局地略有調整。本月北方市場圓粒粳稻主流價格元/斤,區域間質量不一,存價差。秈稻產區:本月陳稻購銷低迷,早稻上市,多流向烘干廠,受前期雨水影響,今年質量有所好轉,雖局地產量有所下調,但整體好于預期。圓粒早稻烘干價格參考元/斤,以質論價。糯稻產區:本月糯稻原糧降低,價格偏強整理。黑龍江地區圓粒糯稻主流價格約在元/斤;安徽地區圓粒糯稻價格參考元/斤,以質論價。粳米預測:圓粒粳稻米淡季陰霾難以擺脫,消費難有提升,主流多看穩。秈米預測:秈稻米中稻上市前預計難有波動,院校開學多沿用庫存,預計8月提振有限。年主要品種大米均價走勢(元/斤)數據來源:鋼鐵數據第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據3.2小麥月小麥價格波動不大,區間小幅震蕩為主。由于產區之間價差不大,小麥跨區域流通不暢,糧商對后市看空情緒較強,逢機售糧為主。本月陰雨天氣較多,部分存儲條件不佳的糧商,存糧心態松動,市場整體供應表現充足。需求方面,本月粉企開機接連下調,面粉、副產品庫存壓力較大,小麥消耗前期庫存為主,采購積極性不高。市場供需頻繁博弈下小麥價格區間震蕩調整。年主產區小麥價格走勢圖(萬噸)月上旬全球小麥價格大多下跌,美元匯率疲軟,美國小麥出口銷售明顯改善。美國小麥收獲進展順利,產量前景改善,全球出口市場依然競爭激烈。下旬全球小麥價格互有漲跌,美國以及俄羅斯正在收獲的小麥產量前景改善,來自黑海地區的小麥出口競爭激烈。基本面關注國際小麥產量及出口情況。后市預測:8月份制粉需求較7月份略有改善,一定程度上提振粉企小麥采購積極性。調節儲備收儲持續進行,提振市場購銷信心。但是小麥市場供大于求的格局依舊明顯,而且市場整體看空情緒較強。供需博弈下8月份小麥價格震蕩偏強調整,但漲幅有限,關注市場購銷心態變化及增儲政策推進情況。數據來源:鋼鐵數據第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據3.3玉米月全國玉米市場價格偏弱運行,截至7月日,全國玉米均價元/噸,較上月末價格下跌元/噸。本月東北產區多高溫降雨天氣,糧食存儲不易,持糧主體出貨積極性提升,但下游需求持續不佳,市場流通偏慢。華北地區經過6月份玉米價格的上漲,月初深加工玉米收購價格達到階段性高點,大部分前期存糧貿易商已經實現盈利,隨后出貨積極增加,到貨量快速增加,價格應聲下跌。銷區玉米市場整體需求不佳,養殖終端中小散戶空欄率高,飼料企業銷量仍舊未見明顯恢復,對內貿玉米消耗需求疲軟。港口貿易企業報價缺乏信心,高報低走,成交較差。年全國玉米均價走勢(元/噸)數據來源:鋼鐵數據【后市預測】從供應端來看,8月份余糧繼續減少,春季玉米陸續上市,但總量不多,有效供應維持相對緊張的局面。從下游需求來看,深加工進入季節性檢修,開工率持續處于低位運行。飼料企業銷量不佳,采購積極性不高,多數維持按需采購的思路。從替代品供應來看,小麥在產區仍有一定替代優勢,但在銷區優勢不大,飼料企業采購不積極,選擇性價比更高的大麥,且飼料企業替代谷物庫存較多,持續擠占內貿玉米需求。當前市場看空情緒較濃,而隨著余糧不斷減少,供應逐漸收緊,預計8月玉米市場或將迎來小幅反彈,但受諸多利空因素的影響,反彈幅度有限。而后隨著新季玉米陸續上市,玉米價格進入季節性下跌。第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據3.4大豆月東北大豆現貨價格基本穩定,貿易商紛紛轉向操作國儲大豆。近期雙向拍賣成交較好,國儲陳豆已陸續進入市場。本月黑龍江地方調節儲備大豆拍賣活動頻繁,成交有限。7月份豫魯皖大豆價格先強后落,7月中下旬南方大豆走貨較為緩慢,安徽豆價格在本月最后一周下調0.03元/斤,河南、山東暫無調整。7月東北大豆大豆現貨已較為匱乏,產地貿易商操作中儲糧拍賣大豆。從中儲糧大豆拍賣結果來看,大豆購銷雙向拍賣成交率較好,貿易商多通過期貨盤面操作保證利潤,也說明對新季大豆價格并不報過高期望。7月份黑龍江調價性儲備大豆開始拍賣,增加了市場的供應,對整體的市場情緒有一定的壓制。月南方大豆價格先強后弱,7月初各地上貨有限且走貨相對較快,大豆價格出現較為名明顯的上漲。【后市預測】目前東北大豆現貨已較少,后續重點關注大豆拍賣結果對行情的影響。南方大豆目前走貨偏慢,同時上貨量也較為有限,后續重點湖北新季大豆價格變化及質量情況。黑龍江大豆價格走勢預測圖(元/噸)數據來源:鋼鐵數據第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據3.5油料7月國內花生價格區間震蕩。截止至7月31日全國花生通貨米均價為元/噸,環比上漲20元/噸。7月初,產區上貨量有限,銷區市場多階段性補貨,東北地區冷庫出貨意愿增加,價格偏弱調整。中旬,產區庫外貨源有限,兩廣市場采購量增加,加之河南、山東產區水澇面積增大,市場擔憂花生產量有所影響,持貨商報價堅挺,東北花生價格漲幅明顯。月末,新花生上市臨近,市場追漲情緒降溫,采購謹慎,舊季花生價格走弱。預計月新花生開秤價格走高。月芝麻行情回暖,庫存持續下降。7月湖北產區新季已進入開花季,因前期陰雨天氣導致部分低洼地區出現缺苗情況,但產區從業者反饋未產生較明顯影響,目前多關注雨水天氣對開花授粉階段影響。進口芝麻月份價格略有抬頭,出現回暖趨勢,但因實際需求不及往年,因此當前處于平穩運行狀態,好貨價格多堅挺,市場多關注港口坦莫桑到港情況,以及月份巴基斯坦及國產新麻上市情況。月菜籽市場價格弱勢運行。截止至月31日,南方毛菜籽均價元/斤,環比下跌元/斤,跌幅;凈菜籽均價元/斤,環比下跌元/斤,跌幅。菜籽市場處于短暫的傳統淡季,且菜餅價格弱勢運行,油坊壓榨積極性不高,持續壓制菜籽價格。預計短期內菜籽市場價格或震蕩偏弱運行,后市繼續關注下游需求以及相關產品走勢。月菜系表現為菜油寬幅震蕩菜粕下跌。油廠開機率回升,未來至月份供應壓力依然存在,菜油庫存較上月累庫明顯,菜粕庫存震蕩累庫,菜粕因偏弱基本面影響震蕩偏弱,豆菜粕價差不足以凸顯菜粕性價比,且國內供應寬松原因油粕基差持續弱勢,菜油菜粕庫存本周累庫明顯。7月份玉米副產品價格繼續走弱,至月末最后一周跌幅最為明顯。截至發稿當日全國玉米蛋白粉主流均價4492.5元/噸,降幅3.54%;玉米噴漿皮全國均價837.5元/噸,增幅,玉米胚芽38%含油元/噸,降幅;普通胚芽粕元/噸,增幅。行情方面月度全線產品除玉米皮及玉米胚芽粕外,其余均表現一般。本月麩皮影響帶動月中旬價格有所起幅,后回落。第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據3.6食糖注:國內價格為廣西食糖批發市場食糖現貨批發價格的月度均價;國際價格為配額內關稅的巴西原糖到珠江三角洲的到岸稅后價。數據來源:農業農村部月期間原糖價格小幅下跌,進口成本下降,進口糖利潤增加,但6月份進口仍未放量,國產糖庫存相對低位,本月中秋備貨,現貨市場走貨見好,支撐現貨價格。三季度進口增加預期以及新糖報價大幅貼水仍對后事產生利空心態,本月期間現貨市場報價穩中下調。月份,國內食糖均價每噸元,環比跌元,跌幅;同比跌元,跌幅。國際糖價持平略漲。巴西在全球食糖供應與貿易中占據主要地位,巴西糖業協會(UNICA)發布5月下半月巴西中南部地區產糖數據不及預期,帶動國際糖價持平略漲。【后期走勢】國內市場:食糖恢復性增產,進口糖陸續到港,國內食糖市場供應較為充足,受生產成本支撐,預計國內糖價平穩偏弱運行。國際市場:榨季全球食糖產需趨于過剩,但部分主產國乙醇計劃和出口政策變數較大,預計國際糖價震蕩偏弱運行。第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據3.7咖啡豆(數據來源:國際咖啡組織)【國際】國際生咖啡豆均價環比繼續上漲。國際咖啡組織數據顯示,7月國際咖啡豆綜合價()平均美分/磅、環比上漲,價格在美分/磅美分/磅之間波動。繼月價格回升之后,7月I-CIP呈鐘形曲線模式,月日達到251.68美分/磅的峰值,市場面臨價格上行壓力,咖啡年度僅有100萬袋的小額盈余,且年累計平均產量平衡點仍為-190萬袋;此外,潛在降息預期,以及巴西主要咖啡產區霜凍消散的消息,使在月后續時間有所下降。國際咖啡組織生咖啡豆平均價格(美分/磅)第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據3.8水果(數據來源:嘉興·中國水果指數網)【國內】國產水果指數同比上漲、環比下跌。月,嘉興水果市場國產水果同比價格指數收報點、上漲;環比價格指數收報點、下跌。桃類:同比上漲、環比下跌。部分產區的產量較上年同期有所下降、且產季縮短,同比價格上漲;現階段處于大量供給階段、各地桃類陸續成熟,環比價格下行。西瓜類:同比、環比均上漲。隨著氣溫逐步攀升,西瓜成為夏季水果的首選品種,需求量較上年同期、上月均持續上升,同比、環比價格也明顯上漲。葡萄類:同比、環比均下跌。供應量較上年同期持續増加,且部分高價品種如陽光玫瑰等價格同比下跌;隨著各地葡萄陸續成熟上市,環比呈現量增價減的特點。蘋果類:同比、環比均下跌。陜西/山東/山西等蘋果主要產區庫存較往年偏多、同比價格走低;近期陜西/山西等地的早熟品種逐漸上市,環比價格小幅下降。芒果類:同比、環比均下跌。受總體行情偏低影響,芒果類收購價格較上年同期下降;由于現階段水果供應整體充足,芒果類環比價格出現季節性下跌。梨類:同比、環比均下跌。今年梨類走貨速度較慢,加上庫存充足,價格明顯低于上年同期;隨著各產地梨類逐步進入成熟期,供應明顯提升,環比價格下行。國產水果價格指數及其漲跌幅國產水果細分品類價格指數漲跌幅(%)第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據3.8水果(數據來源:嘉興·中國水果指數網)【國際】進口水果指數同比、環比均下跌。月,嘉興水果市場進口水果同比價格指數收報點、下跌;環比價格指數收報點、下跌。椰子類:同比上漲、環比下跌。今年椰子產量較上年同期有所下降,市場供應偏緊,同比價格明顯上行;隨著夏季水果全面上市,市場消耗能力有限,椰子環比價格有所下降。榴蓮類:同比、環比均上漲。現階段,泰國榴蓮已過供應高峰,市場供給有限,同比、環比價格均有所上漲。香蕉類:同比下跌、環比上漲。與上年同期相比,香蕉類價格小幅下降;近期,香蕉進口貨源到貨量較少,好貨供應偏緊,環比價格呈上升趨勢。菠蘿蜜類:同比、環比均下跌。較上年同期相比,今年水果行情總體偏淡,菠蘿蜜價格下跌;現階段,越南菠蘿蜜處于銷售淡季,市場供應雖少、但品質參差不齊,環比價格小幅下降。火龍果類:同比、環比均下跌。火龍果類行情整體偏弱,同比、環比價格均不同程度地下降。進口水果價格指數及其漲跌幅--進口水果細分品類價格指數漲跌幅(%)第頁第四章牛肉商品市場月度行情走勢分析4.1本月牛肉行業數據監測中國牛肉進口數據數據來源:BTC必孚月國內牛肉市場表現較為穩定,行情未現大的漲跌起伏,本月牛肉成交量偏弱,成交價格以穩為主,期貨市場訂購積極性偏弱,導致月牛肉進口量為本年度最低值;國內鮮牛肉價格維持在元/公斤,對進口凍品牛肉走貨還是有一定影響,目前受其他肉類消費品如:豬肉等價格大幅上調影響,牛肉產品消費需求或出現一定上漲行情。指標本月環比同比備注牛肉批發價格(元公斤)60.34-0.04%-15.14%/國外牛肉進口量(萬噸)20.87-11.04%-29.18%月進口量巴西活牛價格指數(美元千克)2.77+0.91%-20.66%/巴西對華牛肉出口均價(美元千克)4.40-1.30%-14.70%月出口價格巴西牛前八件套價格(元公斤)38.981.23%-10.40%/美元兌人民幣匯率(人民幣)7.25//該匯率為即時報價數據來源:聚源集采及相關行業數據引入,數據說明:牛肉批發價格為國內鮮牛肉價格第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據4.2本月牛肉行情綜述國產牛肉年度價格走勢圖:元/公斤2020202120222023202483.0080.0077.0074.0071.0068.0065.0062.0059.0056.0053.0050.0071.0970.1468.9166.3363.2760.9860.341M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12M合計數據來源:聚源集采國產牛肉價格趨勢分析本月國產牛肉均價元/公斤,環比下跌元/公斤,同比下跌元/公斤,同環比均為下跌趨勢,國內鮮牛肉在本月趨勢整體為暫穩行情;國內牛肉市場價格穩定,替代品肉類價格在本月持續上漲,市民采購牛肉的積極性略有提高,餐飲業采購凍品的量略有增加,牛肉價格行情整體為止跌偏強。海外主流進口國活牛價格指數海外活牛價格指數:巴西活牛價格指數持續走低,但整體對比月初出現漲幅;澳洲漲幅靠前,漲幅;烏拉圭、阿根廷略有漲幅,分別上漲、;美國價格略有下跌,跌幅。海外主流進口國活牛價格指數:美元千克876543210巴西澳洲烏拉圭阿根廷美國第周第周第周第周數據來源:聚源集采第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據各主流進口國牛肉進口數據年月牛肉進口共計萬噸,同比漲跌幅,環比漲跌幅,牛產品六月進口量僅高于年,與歷年月進口高峰形成一個反差現象;但目前市場進口凍牛肉庫存仍處于偏高態勢。牛產品主流國輸入總量對比趨勢圖:萬噸35.0030.00
29.4825.0022.824.3022.4523.4620.8720.0015.0010.005.000.00月月月月月月月月月月月月年年年數據來源:聚源集采第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據4.3牛肉副件行情走勢牛產品各單品周度價格走勢分析周價格行情走勢分析:周價格行情走勢分析:牛產品月度周內價格走勢呈小幅上漲,但本月成交量表現仍為一般,經銷商訂購積極性偏弱;受海外市場上月進口量減少影響,部分缺貨單品眼肉、小米龍等漲幅較大。牛品類各單品周價格走勢圖:元公斤0第周第周第周第周數據來源:聚源集采產品各單品月度價格走勢分析綜合分析來看:部分單品價格月度環比均出現上漲行情,月環比綜合上漲,其中環比上漲空間較大單品為:大米龍()、牛前牛后()、眼肉()等;月同比下滑,其中同比下跌空間較大單品為:碎肉()、龜腱、()、牛前八件套()。進口牛產品月度價格同環比走勢圖:元公斤05.09%1.18%1.10%3.27%2.82%-0.27%-0.25%1.10%0.97%1.90%1.61%1.54%0.00%-0.25%1.23%3.84%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-10.00%-15.00%-20.00%-25.00%-30.00%年月環比同比數據來源:聚源集采第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據4.3.3牛肉后市行情預測市場基本情況:月到港進口牛肉共計20.87萬噸,同比歷年僅高于2021年進口量,進口量出現下跌;6月牛肉價格為4,620美元/噸,較前月基本持平,較去年同期明顯下滑780美元/噸,主要在于國內市場需求不顯,而同時國內鮮牛肉市場處于傳統淡季,終端消費疲軟,整體消費趨勢不強,價格仍在60.5元/公斤上下波動。根據最新行業消息《阿根廷總統宣布取消對中國大部分牛肉產品出口關稅》阿根廷牛肉加工廠每年出口總額約為億美元,其中9%(約2.7億美元)以出口關稅形式上繳國庫,這部分費用將用于提高阿根廷牛肉在中國市場的競爭力,國內大貿可多關注。現貨市場方面:月現貨市場成交價格穩定,成交量一般,終端市場補貨積極性不足,目前批發環節囤貨較大,市場端消費不見好轉,走貨動能不足,導致行情表現平平,各行情在底部徘徊;隨著月開學季影響,牛肉市場或有補貨預期。期貨市場方面:期貨市場在月訂購積極性表現一般,預估月期貨訂購計劃有所回升,主要為秋冬季牛肉市場需求提前做準備,目前工廠端報盤量一般,部分工廠停止報盤,工廠端暫無降價銷售現象,期貨價格較為穩定。行情判斷:供應來看,市場貨量充足,僅部分單品有缺貨現象,各產品在七月也出現小幅上調趨勢,需求來看,目前氣溫仍延續高溫,但夜宵生意火爆,對凍品肉類產品有需求,預估行情會有震蕩向上趨勢調整。第頁第五章肉禽類商品市場月度行情走勢分析5.1本月肉雞行業數據監測類別7月均價6月均價漲跌白羽肉雞均價(元斤)板凍大胸均價(元公斤)大規格琵琶腿均價(元公斤)小白雞全國均價(元斤)白條價格(元件)青腳麻雞價格(元斤)數據來源:聚源集采第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據5.1.1本月白羽肉雞市場回顧(2023年-2024年)全國白羽肉雞均價走勢圖(元斤)數據來源:鋼鐵數據7月全國白羽肉雞價格呈現持續上行走勢,國內白羽肉雞棚前成交均價在元/斤,環比漲幅,同比跌幅。7月份毛雞價格保持震蕩上行趨勢,一方面是毛雞價格在6月份已經是近幾年的低點,隨著養殖難度的增加,雞源減量供應支撐走強;另一方面7月份屬于傳統的三伏天,近年極端天氣影響較大,散戶7月份存欄呈減量趨勢,價格支撐走強;最后則是受巴西暫停出口雞產品影響,國內雞產品價格“炒作”拉漲,屠企為維穩產品價格,繼續拉漲毛雞。5.1.2本月817小白雞回顧(2023年-2024年)全國小白雞價格走勢圖(元斤)數據來源:鋼鐵數據第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據本月小白雞全國均價為元/斤,較上月下跌元/斤,環比跌幅,較去年同期下跌元/斤,同比跌幅。小規格毛雞價格穩定,大規格毛雞價格先跌后漲。供應端小規格雞源相對穩定,大規格毛雞上半月供應較為穩定,月末高溫影響養殖密度等,導致大雞難以養成,供應縮減;需求端,小規格雞對應的西裝雞屠宰企業走貨不見好轉,加之雞源供應穩定,導致小規格雞價格持續穩定浮動不大。屠宰凍白條產品走貨正常。月中,巴西報出有新城疫病中國停止巴西進口雞肉,導致大規格雞價格上漲,雞爪副產品價格高漲。后續由于產品價格跟不上毛雞價格,導致毛雞價格回落。月末由于大規格雞源供應較少,尤其是斤以上的大雞較少,連續幾天毛雞價格持續上漲。中大型屠宰場普遍反映收雞困難,難以維持正常開工。5.1.3本月青腳麻雞回顧(2023年-2024年)全國青腳麻雞價格走勢圖(元斤)數據來源:鋼鐵數據本月青腳麻雞均價元/斤,較上月均價上漲元/斤,環比跌幅。本月青腳麻雞價格呈不斷下行走勢,本月青腳麻雞供應增量。毛雞出欄增多,上月雞源偏緊對價格的支撐消散。從需求端來看,雖正處暑假,但終端需求依舊延續疲軟態勢,旺季不旺。疊加多數地區月內常處于陰雨天氣,走貨受限,經銷商拿貨積極性不高,銷量不高。第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據5.2雞品類后市行情展望5.2.1雞副分割品走勢情況國產雞品類單品7月每周價格走勢圖:元公斤6第周第周第周第周進口雞品類單品7月每周價格走勢圖:元公斤48.0043.0038.0033.0028.0023.0018.0013.008.00雞腳B雞腳鳳爪翅中翅尖琵琶腿全腿第周第周第周第周數據來源:聚源集采國產:雞產品周走勢為“前低后高”,本月每周價格出現連續性上漲,綜合漲幅達,漲幅靠前單品為:琵琶腿()、雞爪()、鳳爪()、翅中M()、雞翅尖()等。進口:受巴西暫停雞類產品進口影響,進口雞產品整體趨勢為上漲,綜合上漲幅度為,雞腳、B雞腳、鳳爪等單品漲幅靠前。第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據國產雞產品月度價格同環比走勢圖:元公斤50.0045.0040.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.00-15.47%-14.95%-12.19%-15.32%-18.97%-21.12%-18.57%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%-50.00%年月環比同比進口雞產品月度價格同環比走勢圖50.0045.0040.0035.0030.0020.00%10.00%0.00%25.00-10.00%20.0015.0010.005.000.00-20.00%-30.00%-40.00%雞腳B雞腳鳳爪翅中翅尖琵琶腿全腿年月環比同比數據來源:聚源集采國產:雞產品月度綜合環比漲跌幅,同比漲跌幅,本月肉雞分隔品走貨加快,產品價格大幅上漲。進口:進口產品月度綜合環比漲跌幅,雞腳、B雞腳、鳳爪、琵琶腿等受國內價格上漲影響漲幅靠前。5.2.2后市行情【市場基本面】市場表現:白羽肉雞產業鏈整體處于供不應求的市場狀態,市場走貨加快,價格傳導順暢,各經銷商加速補貨,導致企業庫容率得到緩解,產品價格在7月持續維持高位,尤其是受巴西暫停進口影響,單品爪類價格上漲迅速,行情出現大漲。第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據供應方面:①種蛋:月在產父母代種雞存欄量繼續增多,種蛋供應量增加,且孵化企業上孵種蛋積極性較好,月種蛋或維持供應高供應狀態;月種蛋供應量或繼續增加,但種蛋價格較高,孵化企業采購謹慎,因此需求面好轉有限,市場或呈供大于求狀態,預計月種蛋成交或偏弱運行;②雞苗:隨著種蛋供應量增加,預估月雞苗呈增長趨勢,且部分養殖戶集中在中秋節前完成出貨,雞苗均價或偏弱運行;③毛雞:根據雞苗出欄計劃來看,月毛雞出欄量或相對偏緊,8月中旬左右受開學季備貨需求利好,產品市場預期回升,但毛雞供應有限,預估雞價或小漲。上游表現:①屠宰:8月毛雞出欄量仍舊有限,企業收購難度仍存,預計月屠宰企業開工率或維持低位;②凍品庫容率:月中下旬受開學季備貨提振,需求或存預期回暖空間,考慮到雞源供應有限,開工維持低位,受此影響,預計月屠宰企業凍品庫存或漲幅空間受限。飼養成本方面:①玉米:全國玉米價格月環比為上漲,月份市場貿易商仍有出貨需求,且中下旬華北春玉米少量上市,玉米價格或仍有下跌空間;②豆粕:國內豆粕市場供應寬松,上游企業豆粕庫存持續高位,下游繼續隨采隨用為主,預計月豆粕現貨下跌。替代品行情:替代品生豬價格價格在七月持續維持上漲,隨著8月有開學季影響會加速出貨,加之養殖端二次育肥出貨,預估行情仍為震蕩為主。【行情趨勢判斷】目前白羽肉雞分割品價格持續走高,月利好為開學季提前備貨,加之夏季為該雞鴨肉類產品消費旺季,預估行情維持震蕩偏強趨勢。5.3肉鴨行業數據監測7月份種蛋鴨苗計劃供應緩慢增量,蛋苗報價先跌后漲,月底計劃超發,報價上行;北方毛鴨及活禽窄幅震蕩;產品端主副產價格受常規旺季影響訂單增加,多單品跌至年內最低點后快速反彈,盈利面擴大,預計8月學校陸續開學團膳消費轉好,休閑消費仍在常規旺季,供應面月底分割或有小幅減量,整個8月預計產品維持先弱后強運行走勢。第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據鴨品類各單品7月每周價格走勢圖:元公斤0第周第周第周第周數據來源:聚源集采7月每周行情為“前低后高”趨勢,上半旬價格下跌,受雞副產品熱漲影響鴨產品在下半旬價格上漲,對比月初來看,月末價格環比上漲達;周內漲幅靠前單品為鴨二節翅M()、鴨翅根L()、鴨舌()、鴨掌L)、鴨脖7+8%);周內跌幅單品為單凍去皮鴨脖()。5.4本月肉鴨行情綜述(2023年-2024年)全國肉鴨均價走勢圖(元斤)數據來源:鋼鐵數據第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據7月苗價先跌后漲,鴨苗全國均價元/羽,較上月均價上漲元/羽,環比漲幅,同比漲幅。上旬均價在元/羽,中旬均價在元/羽,下旬均價在元/羽。限價博弈持續。7月毛鴨震蕩運行,全國均價元/斤,較上月均價上漲元/斤,環比漲幅,同比跌幅。活禽均價元/斤,較上月上漲元/斤,環比漲幅,同比跌幅。全國毛鴨震蕩運行,北方市場窄幅震蕩,受成本影響報價自中旬以后略有上調,鴨源供應基本持平。南方活禽主產區市場報價先漲后穩。養殖端成本面來看合同鴨本月養殖成績受高溫高濕影響表現略有下降,部分地區反應鴨病導致高死亡率,合同補貼受出欄時間在三伏天結束后微調,養戶利潤尚可。7月白條價格觸底反彈。山東產區小規格白條鴨價格區間為元/噸區間;大規格白條鴨價格區間元/噸區間,廠家、經銷庫存均處于穩步狀態,個別規格需求較好,總體報價及出貨表現相對堅挺;小規格來看基本回歸至盈利面,報價偏弱,月內有拋售情況。5.5肉鴨后市行情展望5.5.1價格趨勢主流廠家月度鴨產品回收總量:億只0月月月月月月月月月月月月年年年數據來源:聚源集采回收計劃:上游主流廠家月回收計劃萬只,同比漲跌幅,環比漲跌幅,回收計劃量微漲幅。第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據主流廠家月度回收平均價格趨勢:元公斤65.554.543.91443.823.532.521.513.893.913.984.01月月月月月月月月月月月月年年年數據來源:聚源集采回收價格:上游主流廠家月回收平均價格元,同比漲跌幅,環比漲跌幅,回收價格略微上漲。5.5.2鴨副關鍵單品價格趨勢鴨產品月度價格同環比走勢圖:元公斤90.0020.00%80.0070.0060.0050.0040.0030.0010.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%20.00-50.00%10.000.00-60.00%年月環比同比數據來源:聚源集采第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據5.5.3下月行情走勢【市場基本面】?市場表現:本月國內肉鴨產業鏈重點商品價格集體走高,毛鴨、鴨苗、種蛋、分割品等價格齊漲,市場端需求較為一般,但經銷商補貨積極性加強。?鴨苗:相關機構預測月新開產父母代種鴨數量較大,在產父母代種鴨存欄量增多,孵化企業上孵意向尚可,預估月孵化場出苗量或陸續增多;月為鴨副產品的消費熱,市場走貨在七月底就已加快,需求面來看利多市場,鴨苗價格或環比上漲。?毛鴨:毛鴨在市場供應方面,夏季天氣炎熱,預估月毛鴨出欄量或會減少;月產品市場存在季節性向好支撐,活禽需求尚可,但疊加鴨源有限,預計鴨價或繼續走高。?回收方面:根據月山東各主流廠家回收計劃和回收價格來看,回收計劃量與回收價格環比均為上漲,加之月為鴨產品消費旺季,市場走貨加快,庫存持續走低,供應量穩定基礎上,市場仍為震蕩向上格局。?替代品行情:月豬產品和雞產品行情較為火熱,價格上漲迅速,帶動了鴨產品行情隨之走高;豬產品在于上游控量供應有限,預估行情在月或維持震蕩運行;雞產品也出現為期一個月的持續上調趨勢,預測月行情為回調行情。【行情趨勢判斷】?夏季為鴨副單品消費旺季,市場走貨較之前明顯出現走貨節奏加快現象,上游廠家庫容率也持續走低,在月末鴨產品有一波走高行情,但從消費層面來看,消費仍顯疲軟動能不足,預判行情仍維持震蕩偏強運行。第頁第六章豬肉商品市場月度行情走勢分析6.1本月豬肉行業數據監測指標本月環比同比備注生豬出欄價(元/公斤)18.853.17%31.54%/前三級白條肉(元公斤)24.132.22%31.83%/能繁母豬存欄量(萬頭)489.290.41%1.67%取六月數及重點大區中小散能繁商品組存欄量(萬頭)3384.090.41%-0.41%取六月數值7KG仔豬價格(元頭)526.55-19.75%48.17%/開工率(%)23.79%-4.74%-16.47%/凍品庫容率(%)22.35%-4.49%-13.44%/屠宰利潤(元/頭)-54.0681.12%//玉米(元噸)2372.670.52%-15.37%/豆粕(元噸)3133-5.86%-27.11%/麩皮(元噸)176918.17%-11.86%/數據來源:聚源集采及相關行業數據引入數據說明:因行業數據延遲公布,部分數據為前一月數據,如:能繁母豬存欄量等第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據月度行情回顧:7月生豬震蕩上行,市場情緒偏強支撐,月度重心走勢強勢堅挺,生豬出欄價格持續走高。市場供應端來看,養殖集團和散戶有供應縮量表現,出貨節奏較為謹慎,盡管消費端來看表現支撐出現乏力,但市場挺價情緒仍顯偏強,后續流通增量或有下調預期,近期來看價格重心仍處于偏強震蕩格局。本月生豬出欄價元/公斤,同環比均為上漲。供應方面:月內生豬出欄體重多北漲南降,但綜合均值變化不大。上旬二育滾動補欄節奏加快,下半月規模場雖有挺價控重情緒,但部分企業對后續再漲空間預期不足,亦有逢高降重出欄標豬操作。本月豬價震蕩上行,市場二次育肥戶進場持謹慎態度,二次育肥進場量減少,生豬市場小體重豬出欄占比較上周微降;隨著標肥價差拉大,南方市場地區大體重豬價格有優勢,養戶壓欄情緒強,整體來看,大豬出欄占比較6月份有所下調。需求方面:白條處于季節性偏淡,加上屠企盈利艱難,本月開工仍繼續走低,基本在的低位窄幅區間內震蕩波動。隨著鮮品價格持續上漲,鮮凍價差逐漸擴大,凍品價格優勢顯現,市場交投略有好轉。6.2本月豬肉行情綜述各月度生豬屠宰量(萬頭)0月月月月月月月月月月月月年年年年數據來源:聚源集采第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據各月度母豬存欄量(萬頭)月月月月月月月月月月月月年年年年年年年數據來源:聚源集采各月生豬屠宰量:年月國內定點屠宰企業屠宰量共計萬頭,環比月漲跌幅,同比年漲跌幅,同比年漲跌幅;從屠宰量來看,豬肉產能出現下降,豬肉價格持續上漲;各月母豬存欄量:年月母豬存欄量為萬頭,環比月漲跌幅,同比年漲跌幅,同比年漲跌幅。主流進口國月度輸華豬肉量【含雜碎】(萬噸)0月月月月月月月月月月月月年年年年數據來源:聚源集采進口量:年月進口豬肉(含雜碎)共計萬噸,同比下跌,環比上漲;本年度豬肉進口為歷年來最低值,主要原因受國內豬產品低價沖擊影響,海外進口量持續減少。第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據6.3豬肉后市行情展望各年份生豬出欄價格對比趨勢圖(元/斤)25.0016.0014.0020.00
12.0015.0010.008.0010.00
6.004.005.002.000.000.00月月月月月月月月月月月月年年年年年年年各定點屠宰企業生豬出欄價(元公斤)45.0030.0040.0035.0025.0030.0025.0020.0020.0015.0015.0010.0010.005.005.000.000.00月月月月月月月月月月月月年年年年年數據來源:聚源集采國內生豬出欄價價格趨勢年月國內生豬出欄價表現強勁,生豬出欄價達元/斤,月度環比上漲元/斤,生豬出欄價在本月內強勢拉漲,為本年最高出欄價;年月生豬定點屠宰企業出欄價均價為元/公斤,同比漲跌幅,同比年漲跌幅,環比漲跌幅。第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據豬品類各單品7月每周價格走勢圖(國產)0第周第周第周第周豬品類各單品7月每周價格走勢圖(進口)60.0050.0040.0030.0020.0010.000.00扇子骨肋排手踭豬腳耳片豬肚(熟)第周第周第周第周數據來源:聚源集采國產:國內豬肉分割品價格走勢為持續上漲趨勢,部分單品在第四周或有出現稍許下滑趨勢,如:肋排、前肘等;進口:進口豬產品走勢整體為上漲趨勢,受國內生豬價格持續上漲影響,國內各大貿現貨報價也隨之走高。第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據國產豬產品月度價格同環比走勢圖:元公斤70.0090.00%60.0080.71%80.00%70.00%50.0060.00%40.0049.37%56.13%55.91%50.00%40.00%30.0020.0030.31%35.09%40.42%35.57%27.28%27.17%27.55%30.00%20.00%10.000.0010.00%-1.54%-5.33%-4.61%0.00%4.92%2.98%-10.00%年月環比同比進口豬產品月度價格同環比走勢圖:元公斤60.0015.00%12.18%50.0010.00%40.0030.006.83%5.50%2.90%1.46%5.00%4.17%3.40%1.38%1.51%0.00%-0.62%20.00-2.98%10.00-7.88%0.00-10.00%扇子骨肋排手踭豬腳耳片豬肚(熟)年月環比同比數據來源:聚源集采國產:本月國產豬產品走勢良好,綜合豬分割各單品來看,環比出現略跌行情-,同比為上漲;進口:本月進口豬產品價格綜合同環比趨勢均為上漲,環比上漲,同比上漲,漲幅最高單品為扇子骨。第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據6.3.1豬品市場行情展望【市場基本面】?供給方面:7月生豬市場供應有限,生豬價格快速上漲。上旬養殖端出欄積極性不高,加之6月份部分企業存超賣現象,養殖端出欄節奏放緩,且仍有二次育肥入場動作,市場實際流入屠宰端豬源有限,對生豬價格有一定支撐,價格上行,中下旬由于南方區域跨省跨區調運難度加大,外省豬源流入南方銷區市場減少,導致區域內短暫處于供小于求態勢,也支撐價格走高。?屠宰端表現:7月屠宰平均開工率,較上月下降個百分點,同比跌個百分點。屠企盈虧壓力增加,屠宰端主動縮量挺價為主,個別出現暫時停宰現象,開工仍繼續走低;同時生豬實際供應仍較緊俏,屠宰企業采購不暢,也是開工率持續走低因素之一。?區域表現:東北市場散戶延續低價惜售,養殖集團月初減量出欄;華東市場月初生豬出欄有限,養殖端挺價情緒較濃;華北生豬出欄量或仍然較少,價格有繼續上漲空間;西南市場月初漲價情緒濃厚,供應相對有限;華南市場月初養殖端出欄積極性一般,豬源供應或仍有減量預期。?需求方面:8月利好為開學季的提前補貨需求,疊加高考升學季宴請等,一定程度上會有小量補貨需求。【行情趨勢判斷】養殖集團生豬出欄量相對有限,對行情有支撐效果,隨后陸續增多,價格上漲幅度或收窄,局部有下滑可能,需求來看上旬及中旬需求或仍然相對較差,而隨著下旬局部區域氣候轉涼,受開學備貨等消息因素影響,需求或小幅好轉,預估行情或有新的上漲空間。第頁第七章調味品(香辛料)月度行情走勢分析以下是基地收購統貨價格,因香辛料產地差異和品質差異較大,價格會有差異。【辣椒】月國內辣椒成交局面先滿后快,成交氣氛在本月中下旬出現好轉。天氣是影響辣椒生長的重要因素,7月份國內辣椒主產區陸續遭遇持續降雨天氣,雨水時間長,雨量大,均對辣椒價格帶來助推作用。【庫內新干椒】本月庫內辣椒交易局面表現嫌慢后邊,成交氣氛在中旬之后逐漸出現好轉跡象。由于今年山東及河南地區雨水片強,對于新季辣椒生長帶來負面作用,辣椒減產相對嚴重。市場人士對于后期辣椒價格看漲情緒在中后期后得到支撐,進一步助推辣椒價格上漲。截至本月底,山東金鄉三櫻椒好上通,價格參考元/斤,上通,價格參考元/斤。河南柘城冷庫三櫻椒色選精品,價格參考元/斤;上通貨,價格參考元/斤。河南臨潁三櫻椒色選精品,價格參考元/斤;好上通,價格參考元/斤。【印度椒】月青島港口印度辣椒貨源充足,現成交穩定,價格無變化。印度辣椒市場開市后價格持續下跌,前期掉到低谷之后價格稍有反彈,中國貿易商訂購情緒增加,預計下月陸續有貨到港,初步了解未來預計到港量約個柜左右。目前港口去把好貨報價元/斤;剪把主流報價元/斤;彎把,元/斤,量不大。另外前期傳言關稅等問題也會在未來到港貨源中得到印證。預計近期港口成交氣氛難有較大變化,價格穩定為主。【三櫻椒】國內三櫻椒主產區庫存數量接近萬噸,較去年同期增加萬噸,同比增幅。第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據【生姜】7月生姜價格震蕩上漲。進入7月份,大姜產區貨源供應量整體增加,前期農戶多有序出貨,客商拿貨需求暫未有明顯增加現象,以按需采購為主,成交價格波動不顯;月底受降雨及農戶價高惜售影響,市場上貨減少,農戶出貨要價高且堅持,客商拿貨積極,走貨快,成交有搶貨現象,價格震蕩上漲;南方小黃姜產區前期農戶及持貨商出貨較為積極,客商按需挑揀拿貨,有一定的議價空間,走貨穩中偏慢,整體成交一般;后期受北方姜價上漲影響,農戶出貨要價上撐,持貨商存惜售心理,客商拿貨積極性尚可,交易穩快,成交價格上漲。【大蒜】月收購期大蒜月均價為元/斤,環比漲幅為,同比跌幅為。7月為大蒜收購季節,新老蒜同時供應市場。進入七月后價格上漲,走貨速度整體放緩,供應端貨源整體較去年同期少,入庫進度較去年同期快。采購主要以大戶為主。拿貨主要以一般混級及蒜米料為主。下游蒜種、脫水料、蒜米料、蒜黃料整體走貨情況較上月有所放緩,走量較去年同期大。今年老百姓相對認賣,金鄉今年庫費維持在240-280元/噸。【白糖】國內進口價差得到修復,配額外出現利潤窗口,6月份進口數據偏少,7月份必定有所增量,加工糖廠陸續開工且報價連續下調,證明加工糖廠后面原料充足。國際市場食糖作物的前景改善,預計榨季供應過剩,原油價格繼續維持弱勢,原糖價格走弱至美分以下。巴西月上半月壓榨數據,產糖萬噸,同比下降,甘蔗壓榨量萬噸,同比下降,刺激原糖價格大幅反彈,市場人繼續關注巴西天氣對壓榨數據的影響,之前的干燥天氣影響甘蔗生長,最近的降雨又影響壓榨進度,原糖價格月末反彈至美分之上。國內中秋備貨基本結束,加工糖不斷壓低價格搶占市場,銷區國產糖競爭力下降,對后市價格產生利空。國內自身向上驅動減少,關注原糖價格對國內市場的影響預計下月現貨價格穩中偏弱。第頁第八章7月熱門菜品指數分析7月,我國環比上漲、前值為下降0.2%,受暑期出游需求較旺、以及國際金價油價波動的影響,非食品價格由上月下降0.2%轉為上漲0.4%;食品價格由上月下降0.6%轉為上漲1.2%,受部分地區高溫降雨天氣的影響,鮮菜和雞蛋價格分別上漲9.3%和4.4%,生豬產能去化效應逐步顯現,豬肉價格上漲2.0%。以下將基于餐飲場景,分析整體品類及細分品類的具體菜品、解碼菜品方面的熱門趨勢,并剖析上游代表性食材的熱度表現,為餐飲企業選品提供參考。全國本月最推薦進入品類TOP107月最推薦進入品類TOP10中,商機推薦指數約,差距較月擴大。排名品類商機推薦指數指數變化率具體而言,自助餐的商機推薦指數TOP1自助餐88.701.95%TOP2泰國菜86.950.86%已累計個月(年8月年月)TOP3日式面條86.14-0.05%TOP4海鮮自助84.86-1.47%保持第一,其他類型的自助(如海鮮自TOP5菌菇火鍋84.050.19%助、日式自助、快餐自助)也比較受消TOP6東南亞菜83.48-0.39%TOP7蛙火鍋83.29-0.54%費者青睞。此外,清淡或特色口味的菌菇火鍋、東南亞菜,社交屬性的蛙火鍋,TOP8日式自助83.19-2.89%TOP9快餐自助82.50-3.50%也躋身商機推薦指數。TOP10西式正餐80.84-5.26%數據來源:章魚小數據OSD數據庫第頁食品與餐飲連鎖企業采購行情月度參考網聚資本|紅餐產業研究院良之隆大莊園香匯彩云聚源集采章魚小數據自助餐品類中,月推薦指數相比6月較為穩定、約,差距較小。其中,菜品全部含有動物蛋白,大多食材為熱門食材,市場接受程度較高,京蔥雞肉串的推薦指數位居第一,蒜香牛舌的競爭力指數位列第一。自助餐-本月全國網紅流行菜品排行產品推薦指數競爭力指數京蔥雞肉串現鹵肥腸黑椒豬肋條和牛板腱牛蛙鹽烤大明蝦蒜香牛舌芝士生蠔活烤鰻魚黑椒五花肉數據來源:章魚小數據OSD數據庫火鍋品類中,月推薦指數相比月較為穩定、約,差距較小。動物蛋白占席,其中水產占席,元氣蟹味柳的推薦指數和競爭力指數均位居第一;整體食材種類較為豐富,搭配型產品的競爭力指數較高,如
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