上海，2017年1月>車聯網是當今汽車行業的熱門話題之一，數據傳輸能力的增強為新的產品和服務帶來了無限可能>然而，在主機廠自主開發適配不同車型的車機(前裝車載終端)以及定制化的互聯服務的同時，其他競爭者也陸續進入市場，為客戶提供后裝方案并積極搶占用戶接口>基于開放聯網的網絡效應能將用戶牢牢地鎖定在互聯服務中，相反，主機廠現有的內嵌式互聯方案在存量汽車市場的滲透緩慢>基于移動應用程序的車載智能插件解決方案最有利于快速建立互聯生態系統，該生態系統以智能手機集成和相關用例覆蓋為基礎，與用戶的日常生活息息相關>主機廠應該接受智能插件方案，將其作為建立互聯生態系統的捷徑——不僅能增強多品牌思維與合作，還能加快在存量車市場的滲透，吸引相關客戶群>主機廠以外的競爭者則應當建立一個技術共享平臺，作為開放的行業標準，利用跨行業合作來建立合適的用例，并加強與用戶之間的相關性資料來源：羅蘭貝格(融合眾多趨勢)(融合眾多趨勢)20152020+2030+未來所有新車都要聯網，AudiConnect將作為新車標配到2020年，數字商業模式有望貢獻一半的營業額資料來源：奧迪；案頭研究；羅蘭貝格>豪華品牌的車聯網服務種類最為多樣；普通品牌的互聯方案則相對低端，但性價比高>內嵌式互聯方案的存量汽車市場滲透速度低且范圍有限22>主機廠的車機方案難以滿足所有客戶需求——往往是市場推動，而非市場拉動>這可能也是因為主機廠自身對于車聯網的意識和技術都還未得到充分的培養和貫徹>主機廠需要為車聯網投入大量的經費，用于研發、IT和新商業模式的探索>這些成本會轉嫁給終端客戶，抬高硬件和服務的初始價格資料來源：羅蘭貝格完全基于移動終端應用1點煙器+應用2基于移動應用程序的車載智能插件33標準車載終端4前裝內置車機52,000-3,000歐元資料來源：羅蘭貝格OBD車載智能插件聯網方案………技術上可行，而且在現行法律支持下數據可供不同企…適用于1996年以來登記注冊的所有存量汽車，以及診斷…獨立于汽車本身(硬件和軟件要求、品牌等)，而且相較于主機廠的互聯方案更便宜…將汽車與手機相連，把日常生活中最重要的功能接入駕駛的旅程1122334455資料來源：羅蘭貝格資料來源：羅蘭貝格在存量的低價車型上遠程診斷和維修服務后裝智能插件租賃公司借此追蹤其已出租車輛的狀態，包括回車管理優化、行車記錄和追蹤服務dsh'PAC主要是基于應用的商業模式，并dsh'PAC主要是基于應用的商業模式，并在其中綁定了一些服務基于使用狀況的保險服務生產智能插件，并通過服務和合作方式從使用數據中挖掘價值利用自身的網絡運營能力，尤其是在車內提供生產智能插件，并通過服務和合作方式從使用數據中挖掘價值1)AdmiralDirekt使用藍牙點煙器，并未使用基于OBD的車輛信息資料來源：公司信息；羅蘭貝格312312CAGR[%]3443393353323282016-20253443393353323283253223193173133143153253223193173133143156944224272576944224272572851 23202723051.0%21.8%21.8%296296-10.1%-10.1%2013201420152016201720182019202020212022202320242025存量汽車份額[%]20202025 ~20%~40% ~30%~30% ~50%~30%>若想要在短時間內贏得大量的存量汽車市場份額，就需要使用智能插件等(廉價)改裝方案>在2016/2017推出大眾市場解決方案后，有望實現強勁增長，推動后裝市場在2020年達到約9000萬輛。相比而言，前裝的滲透速度較慢，屆時只能覆蓋約7000萬輛汽車>這兩種技術合計將為約50%的歐洲存量汽車裝配聯網界面，為提供服務和網絡效應創造廣泛的用戶基礎資料來源：公司信息；HIS；GSMA；羅蘭貝格基于移動應用程序的車載智能插件成為實現汽車互聯的捷徑9服務提供創造與用戶日常生活的相關性(服務的廣度和深度)利用社區特性、口碑效應和數據分享服務提供創造與用戶日常生活的相關性(服務的廣度和深度)利用社區特性、口碑效應和數據分享等因素加快用戶群的增長條款和條件確定合適的條件(例如價格、激勵和訂閱等)▲指標-客戶數量●資料來源：羅蘭貝格443215統資料來源：羅蘭貝格AV/S4AV/S4統32aP15的解決方案過直接銷售設備或收取服務費來實現資料來源：羅蘭貝格資料來源：公司信息；羅蘭貝格Dr.WolfgangBernhartHeadofGlobalAutomotiveTechnologyandInnovationCluster+49(160)744-7421Wolfgang.Bernhart@JanPhilippHasenberg+49(160)744-6506Jan-Philipp.Hasenberg@AlexanderBrenner+49(160)744-4318Alexander.Brenner@TorstenHunstock+49(160)744-8030Torsten.Hunstock@FlorianKaiser+49(160)744-8125Florian.Kaiser@Rober