2024年-2026年區塊鏈產業競爭分析報告匯報人：連思婷2024-08-01區塊鏈定義產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局行業定義01什么是區塊鏈區塊鏈是一種按時間順序將不斷產生的信息區塊以順序相連方式組合而成的一種可追溯的鏈式數據結構，是一種以密碼學方式保證數據不可篡改、不可偽造的分布式賬本。區塊鏈是非對稱加密算法、共識機制、分布式存儲、點對點傳輸等相關技術通過新方式組合形成的創新應用。區塊鏈是一種全新的分布式基礎架構和計算方式，具有以下特點:（1）利用塊鏈式數據結構驗證、存儲數據；（2）通過分布式節點與共識算法生成、更新數據；（3）利用密碼學方式保證數據傳輸與訪問安全；（4）利用由自動化腳本代碼組成的智能合約來編程和操作數據。定義產業鏈02硬件、基礎協議上游智能合約、解決方案、快速計算中游金融、醫療、法律、能源、溯源下游產業鏈010203發展歷程0304政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER中國中央政府部門積極出臺區塊鏈相關政策，超前布局區塊鏈領域，積極推動區塊鏈技術與大數據、人工智能、云計算等新興信息化技術融合，鼓勵區塊鏈技術在金融科技等領域的創新應用。中國地方政府部門積極相應中央號召，從基礎設施建設、產業扶持、技術研發創新以及產業應用落地等層面積極出臺配套政策支持區塊鏈產業的發展。:《“十三五”國家信息化規劃》:首次提及區塊鏈，并將其與量子通信、人工智能、虛擬現實、大數據認知分析、無人駕駛交通工具等技術一起作為重點前沿技術，明確提出需加強區塊鏈等新技術的創新、試驗和應用，以實現搶占新一代信息技術主導權。自此，區塊鏈技術受到廣泛關注。工信部:《軟件和信息技術服務業發展規劃（2016-2020年）》:強調以企業為主體的產業創新體系進一步完善，人工智能、虛擬現實、區塊鏈等領域力求達到國際先進水平。工信部:《云計算發展三年行動計劃（2017-2019年）》強調開展大數據、物聯網、人工智能、區塊鏈等新技術、新業務的研發和產業化，培育一批基于云計算的平臺經濟、分享經濟等新興業態，進一步拓寬云計算應用范疇。政治環境1政治環境《“十三五”國家信息化規劃》:首次提及區塊鏈，并將其與量子通信、人工智能、虛擬現實、大數據認知分析、無人駕駛交通工具等技術一起作為重點前沿技術，明確提出需加強區塊鏈等新技術的創新、試驗和應用，以實現搶占新一代信息技術主導權。自此，區塊鏈技術受到廣泛關注。工信部《軟件和信息技術服務業發展規劃（2016-2020年）》:強調以企業為主體的產業創新體系進一步完善，人工智能、虛擬現實、區塊鏈等領域力求達到國際先進水平。工信部05商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展驅動因素區塊鏈技術的開發得到眾多國家政府部門支持和鼓勵，多國政府試圖在區塊鏈“新賽道”上爭取先發優勢，積極布局，扶持政策推動了各國區塊鏈行業的快速興起。全球超80%的政府具有區塊鏈發展規劃，例如中國于2016年12月發布《“十三五”國家信息化規劃》，將區塊鏈作為前沿技術提出，明確需加強區塊鏈技術的創新、試驗和應用，以實現搶占新一代信息技術主導權。美國將區塊鏈提升為“變革性技術”，成立國會區塊鏈決策委員會，推動區塊鏈相關公共政策的建立。歐盟將歐洲打造成全球發展和投資區塊鏈技術的領先地區，建立歐盟區塊鏈觀測站及論壇機制，加快國際級區塊鏈標準的建立。政策大力扶持加速行業興起資本的追捧助力區塊鏈創業企業的興起，推動區塊鏈行業規模快速擴張。2018年，中國新增的以區塊鏈為主營業務的創業企業中有約60%獲得過融資，2019年前4個月發生的區塊鏈融資事件達47起，融資總額約為50億元人民幣，其中水滴互助完成了5億元人民幣的B輪融資，該事件獲得的融資金額在2019年上半年已公開融資金額的融資事件中排名第一。參與區塊鏈投資的機構涉及眾多知名投資機構，如IDG資本、紅衫資本中國、千風資本、BlockVC、海納亞洲創投基金和創新工場等。資本強力推動助力行業擴張區塊鏈技術向各個領域特別是金融領域迅速滲透，利用區塊鏈技術打造互聯互通的基礎設施已經被全球很多國家提到戰略高度，而由全球性的金融機構組成的跨境區塊鏈聯盟已積極行動，成為推動區塊鏈產業發展的重要社會因素。最具代表性的為R3區塊鏈聯盟和超級賬本。據投中研究院不完全統計，自2016年至2018年初，中國成立的區塊鏈相關的行業協會或聯盟近20個。聯盟、協會的成立可以為區塊鏈行業相關機構和人員提供一個專業領域的交流及合作平臺，對中國區塊鏈行業的長期、健康發展發揮極有益的作用。社會發展需要區塊鏈技術未能大規模引用很大程度上受限于技術，但2015年后中國區塊鏈技術開始取得飛速突破，區塊鏈相關專利增速超過200%，成為中國專利數量增長最為快速的領域。在IPRdaliy和incoPat創新指數研究中心聯合發布的《2017年全球區塊鏈企業專利排行榜100強》中，中國入榜的企業占49%，第二位的美國占33%。其中阿里巴巴以總計49件專利排名全球第一；排名第二的美國銀行全球專利總量共計44件；中國人民銀行數字貨幣研究所排第三位，擁有33件全球專利總量。在全球排名前100的區塊鏈專利擁有者中，央行系企業總量排名第一。阿里巴巴的區塊鏈專利涵蓋了發明、設計和實用領域，并且在區塊鏈合作、區塊鏈創新和應用層面都取得了長足的進步。“專利技術獲得的突破和應用不僅對企業的技術布局有深遠影響，也帶動了整個區塊鏈產業的發展。”技術發展驅動10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀區塊鏈0時代的貨幣應用，改變了貨幣發行和管理機制，會對國家的貨幣體制造成沖擊，其去中心化的經濟運作方式，將會對現行的稅收結構造成影響，政府為應對區塊鏈貨幣發行可能需要改造稅收方式，甚至改革稅收制度。區塊鏈0和0應用的大面積推廣，社會普及的去中心化服務可能會削弱政府管理職能和影響力，使部分政府部門顯得冗余，因此監管部門對區塊鏈應用的推廣與否仍有憂慮；行業現狀01市場份額變化2014-2018年，中國區塊鏈行業營收增長主要受到加密貨幣市場驅動，從6億美元增長至152億美元，期間年復合增長率達123%。中國區塊鏈行業處于初期發展階段，區塊鏈行業應用尚未成熟，能真正產生商業化收入的項目屈指可數，因此行業應用類項目的市場營收有限。但區塊鏈應用發展前景較為明朗，市場需求旺盛，企業愿意相信區塊鏈擁有未來，不斷加入區塊鏈的研發行列。在金融、物流、醫療、電商、娛樂、交通等領域對區塊鏈技術的需求增長下，區塊鏈市場營收規模將繼續增長。行業現狀02市場情況2018年全球區塊鏈專利申請Top20排名榜中，中國企業占領17席，除BAT互聯網巨頭企業外，區塊鏈創業企業亦紛紛上榜（如杭州復雜美位列全球第8名，中鏈科技位列全球第17名，布比位列全球第19名）。在中國2018年區塊鏈專利申請Top20排名榜中，創業企業占據15席。無論是立足中國還是放眼全球，中國的區塊鏈創業企業在區塊鏈行業中的地位不可忽視，區塊鏈創業企業具有發展自主權，發展潛力較大。行業現狀資本的支持使區塊鏈企業布局變得廣泛2015年以前，區塊鏈融資事件主要發生在與比特幣相關的企業中，如礦機芯片、交易平臺、支付匯款、錢包服務等企業。隨著區塊鏈技術的發展，資本開始關注區塊鏈技術研發及行業應用，推動區塊鏈在交易后清結算、智能合約、供應鏈、物聯網、醫療、身份認證、數據存證、數據分析等領域的發展，助力布局于技術研發和行業應用研發的區塊鏈企業的發展。目前，中國的區塊鏈產業基本形成，基礎層、技術層和應用層均有表現不凡的企業誕生。01中國區塊鏈專利數在全球范圍占比大，產業聚集效應初顯從全球競爭格局來看，我國在區塊鏈行業競爭優勢較為明顯。從專利數量上看，根據全球權威知識產權第三方機構IPRdaily聯合incoPat創新指數研究中心發布《2020上半年全球企業區塊鏈發明專利排行榜》的數據，TOP100名企業主要來自14個國家和地區，中國占比46%，其次為美國占比25%。區塊鏈產業園區作為區塊鏈產業集群發展的重要載體，各地方政府正在加快推進建設。從產業園的位置分布來看，北京、上海、杭州、廣州、重慶、青島、長沙等城市區塊鏈產業園區數量較多，形成以北京、山東為主的環渤海聚集效應，以浙江、上海、江蘇為主的長江三角洲聚集效應，以廣東為主的珠江三角洲聚集效應和以重慶、湖南為主的湘黔渝聚集效應。未來，中國區塊鏈行業有望依托聚集效應加速發展。0213行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER監管政策方向不定區塊鏈技術仍處于初步發展階段，行業發展遠未成熟，為適應區塊鏈行業發展，監管政策需要及時變更，若監管機構過早地落實監管政策，隨后又不斷變更，容易引發政策朝令夕改現象，不利于區塊鏈企業制定發展方針，且政策變更頻繁會造成不必要的立法與執法耗費，因此監管機構多處于觀望和研究狀態，監管政策尚未有效推行。技術發展仍有難題區塊鏈安全事故頻發，隨著應用的推廣，安全事故發生量飆升，僅2019年1月發生的區塊鏈安全事故數量已超過2017年全年的區塊鏈安全事故發生量。在技術尚未成熟的情況下，正在運行的區塊鏈項目需要有良好的安全事故解決方案以應對變故，還需要有深厚的技術研發實力，不斷優化技術，預防不斷升級變異的安全漏洞，對正在運行的區塊鏈項目的技術實力要求較高。在性能問題區塊鏈系統中進行的交易，所有交易記錄都需要同步到整個網絡的全部節點，使得區塊鏈系統的每秒交易量遠遠不如中心化交易系統，這也使得區塊鏈面臨可擴展性的問題。而在參與交易的節點數量進一步增加的情況下，完成數據驗證并同步的開銷則會進一步增加，這更加影響區塊鏈系統的性能。030201行業痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述區塊鏈與更多技術深度融合:區塊鏈技術將與人工智能、云計算、大數據、物聯網等技術深度融合，落地更多應用場景，助力實體經濟的發展。例如，在供應鏈金融行業單獨應用物聯網技術將倉儲物流、金融機構、供應鏈企業統一聯網，無法保證各聯網設備能互相信任進而互相傳輸交易數據。但利用區塊鏈技術提供的共識機制，則可保證物聯網中的各設備相互信任，通過信息交換和通信，可將各種聯網設備產生的數據源上傳至區塊鏈網絡，實現供應鏈商流、物流、資金流等信息深度融合，深化共享。區塊鏈的智能合約技術可使物聯網中的每個智能設備在實現規定或植入的規則基礎上執行與其他節點交換信息或核實身份等功能，保證各數據提供方的數據不被濫用。區塊鏈技術體系逐漸優化:區塊鏈技術是密碼學、分布式系統、P2P網絡等學科理論和技術融合的創新成果，例如，區塊鏈技術集成了Hash算法、加解密算法、數字簽名、數字證書、Merkle樹等現代密碼學技術，拜占庭容錯算法、共識算法等分布系統技術。隨著區塊鏈技術的完善，集成的技術將不斷優化，漸成體系，更進一步推動區塊鏈技術的進步，如區塊鏈技術體系將拜占庭容錯算法從BFT衍生出PBFT、DBFT等多種改進型算法，將共識算法從最初的POW擴展至新的POS、DPOS共識算法，適應區塊鏈應用場景的發展需求，豐富了原有的集成技術體系。區塊鏈行業標準加快建立:通用的區塊鏈技術標準是加速區塊鏈產業發展的關鍵點，目前全球對區塊鏈標準體系尚未達成一致共識，但多個國際組織正緊鑼密鼓地探索區塊鏈標準體系的建設，例如，國際電信聯盟標準化部門啟動分布式賬本服務需求標準研究，國際標準化組織成立區塊鏈和分布式記賬技術委員會，主要負責制定區塊鏈和分布式記賬技術領域的國際標準。萬維網聯盟、電氣和電子工程師協會、國際互聯網工程任務組等組織亦在積極關注區塊鏈的標準化問題。企業應用是區塊鏈的主戰場，聯盟鏈和私有鏈將成為主流方向:目前，企業的實際應用集中數字貨幣領域，屬于虛擬經濟。未來的區塊鏈應用將脫虛向實，更多傳統企業使用區塊鏈技術來降成本、提升協作效率，激發實體經濟增長，是未來一段時間區塊鏈應用的主戰場。與公有鏈不同，在企業級應用中，大家更關注區塊鏈的管控、監管合規、性能、安全等因素。因此，聯盟鏈和私有鏈這種強管理的區塊鏈部署模式，更適合企業在應用落地中使用，是企業級應用的主流技術方向。行業發展趨勢前景區塊鏈與更多技術深度融合區塊鏈技術將與人工智能、云計算、大數據、物聯網等技術深度融合，落地更多應用場景，助力實體經濟的發展。例如，在供應鏈金融行業單獨應用物聯網技術將倉儲物流、金融機構、供應鏈企業統一聯網，無法保證各聯網設備能互相信任進而互相傳輸交易數據。但利用區塊鏈技術提供的共識機制，則可保證物聯網中的各設備相互信任，通過信息交換和通信，可將各種聯網設備產生的數據源上傳至區塊鏈網絡，實現供應鏈商流、物流、資金流等信息深度融合，深化共享。區塊鏈的智能合約技術可使物聯網中的每個智能設備在實現規定或植入的規則基礎上執行與其他節點交換信息或核實身份等功能，保證各數據提供方的數據不被濫用。行業發展趨勢前景01020304區塊鏈技術體系逐漸優化區塊鏈技術是密碼學、分布式系統、P2P網絡等學科理論和技術融合的創新成果，例如，區塊鏈技術集成了Hash算法、加解密算法、數字簽名、數字證書、Merkle樹等現代密碼學技術，拜占庭容錯算法、共識算法等分布系統技術。隨著區塊鏈技術的完善，集成的技術將不斷優化，漸成體系，更進一步推動區塊鏈技術的進步，如區塊鏈技術體系將拜占庭容錯算法從BFT衍生出PBFT、DBFT等多種改進型算法，將共識算法從最初的POW擴展至新的POS、DPOS共識算法，適應區塊鏈應用場景的發展需求，豐富了原有的集成技術體系。區塊鏈行業標準加快建立通用的區塊鏈技術標準是加速區塊鏈產業發展的關鍵點，目前全球對區塊鏈標準體系尚未達成一致共識，但多個國際組織正緊鑼密鼓地探索區塊鏈標準體系的建設，例如，國際電信聯盟標準化部門啟動分布式賬本服務需求標準研究，國際標準化組織成立區塊鏈和分布式記賬技術委員會，主要負責制定區塊鏈和分布式記賬技術領域的國際標準。萬維網聯盟、電氣和電子工程師協會、國際互聯網工程任務組等組織亦在積極關注區塊鏈的標準化問題。企業應用是區塊鏈的主戰場，聯盟鏈和私有鏈將成為主流方向目前，企業的實際應用集中數字貨幣領域，屬于虛擬經濟。未來的區塊鏈應用將脫虛向實，更多傳統企業使用區塊鏈技術來降成本、提升協作效率，激發實體經濟增長，是未來一段時間區塊鏈應用的主戰場。與公有鏈不同，在企業級應用中，大家更關注區塊鏈的管控、監管合規、性能、安全等因素。因此，聯盟鏈和私有鏈這種強管理的區塊鏈部署模式，更適合企業在應用落地中使用，是企業級應用的主流技術方向。16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國區塊鏈行業市場參與者可分為以BAT為代表的互聯網企業，以傳統行業巨頭，如各類商業銀行、TCL、海爾、信雅達等為代表的傳統企業以及區塊鏈創業企業。三類企業分別從各自的需求出發，以所在領域行業經驗為視角，探索區塊鏈技術及其行業應用。如阿里巴巴、京東、騰訊等互聯網巨頭自主開發區塊鏈平臺，優化自身產品服務。平安銀行、中國農業銀行等商業銀行，開展區塊鏈技術研發，優化自有金融業務；海爾、TCL等核心企業開展區塊鏈供應鏈金融技術研發，完善自有供應鏈運營。在行業前10區塊鏈研發企業擁有超過2年技術研發經驗的專家分析，中國區塊鏈行業已開始形成初級應用生態，行業用戶、技術提供商、行業協會、政府部門等各界紛紛加入區塊鏈行業的生態構建。互聯網企業利用技術優勢，通過建設開放型區塊鏈平臺，打造區塊鏈生態，搶占區塊鏈應用市場布局先機，如百度、阿里巴巴、騰訊、螞蟻金服、華為、京東、迅雷、網易等均推出自身的區塊鏈平臺，力圖與合作伙伴共同探索金融區塊鏈應用。傳統企業中的商業銀行則占據金融區塊鏈應用領域的渠道優勢，其基于自身金融業務發展需求，開始嘗試研發供內部使用的區塊鏈應用平臺，但由于金融企業技術實力較弱且技術迭代速度較慢，可真正用于實際業務場景的成熟應用尚未誕生。競爭格局中國區塊鏈行業市場參與者可分為以BAT為代表的互聯網企業，以