2024年中國量子通信行業研究報告第一章行業概況量子通信，作為量子信息學的一個重要分支，標志著信息傳輸技術的一次重大突破。這一領域的探索始于量子信息學的早期階段，致力于利用量子物理的獨特性質來實現信息的安全傳輸。量子通信的核心在于利用量子信息處理單元，構建量子網絡，并作為實現遠距離量子密鑰分發所需的量子中繼的關鍵技術。盡管量子通信技術在QKD和QSDC（量子安全直接通信）等方案的推動下已初步走向實用化，新型協議和實驗系統的研究仍然活躍，樣機產品研制和示范應用也在逐步展開，但整個行業的應用與產業發展仍面臨著許多挑戰。構建基于量子隱形傳態和量子存儲中繼技術的量子信息網絡是未來的重要發展方向，雖然科研探索與試驗已取得一定進展，但距離廣泛實用化仍有較大的差距。量子通信的未來發展目標是建立一個覆蓋全球的廣域量子通信網絡體系。具體的發展路線包括：利用光纖構建城域量子通信網絡、通過中繼器鏈接鄰近兩個城市的城域網絡、以及利用衛星平臺中轉，鏈接遙遠區域之間的量子通信網絡。通過這些技術路線，量子通信有望實現全球范圍內的安全信息傳輸，從而開啟信息通信技術的新篇章。全球量子通信行業的發展歷程，從20世紀70至80年代的開創性設想開始，經歷了從萌芽探索到迅速爆發的轉變，展現了量子通信研究的指數增長趨勢。SCI論文數量的增長反映了這一過程的三個主要階段：.萌芽探索期（1976—1990年）：這一時期標志著量子通信研究的初步探索階段，量子力學的相關概念被引入到信息科學中。盡管量子通信作為研究主題逐漸受到關注，但該階段的研究成果相對有限，文獻數量僅有5篇。這一階段，雖然研究數量不多，但為后續的發展奠定了理論基..穩步成長期（1991—2011年）：從1991年開始，量子通信研究進入了真正的發展時期，這一時段內99%以上的論文發表。研究和發文量穩步上升，平均每年發文量達到66.0篇，特別是2010年發文量最高，達到187篇。這一時期的研究集中于深化量子通信的理論基礎和技術研究，逐步推動量子通信向實用化和產業化邁進。..迅速爆發期（2012至今）：近年來，隨著量子科學與技術成為國際科技競爭的焦點，中國在量子計算、量子模擬、量子通信等領域取得了顯著進展。2014年，中國科學院量子卓越中心的成立，加速了量子科學與技術領域的科研、人才和學科的協同創新能力。在此期間，量子通信相關研究發展迅速，論文產出增長迅猛，平均每年發文量達到311篇，2020年更是達到了425篇。這一時期的研究成果不僅包括理論探索，還有大量的實驗驗證和技術應用，如“京滬干線”的建成和“墨子號”衛星的成功發射，標志著中國量子通信技術在國際上的領先地位。.圖量子通信研究論文產出量變化趨勢來源：資產信息網千際投行SCI中國量子通信行業的發展歷程展現了從理論探索到技術突破，再到國際領先的全過程。隨著技術的不斷進步和應用場景的拓展，中國量子通信行業預計將在全球范圍內發揮更加重要的作用，推動全球信息通信技術的發展進入一個新的時代。中國量子通信行業的發展現狀展現了該國在全球量子技術競爭中的領先地位，特別是在城域量子通信網絡、城際量子通信網絡和衛星量子通信等關鍵領域取得了顯著成就。隨著量子通信產業化進程的不斷推進，我國量子通信市場規模也逐漸擴大。圖2014-2020年中國量子通信市場規模（單位：億元）資料來源：資產信息網千際投行我國量子通信市場規模結構主要包括量子通信產品及建設運營、量子通信研發及系統和量子通信應用三大塊業務。其中，量子通信產品及建設量子通信應用占比最小，僅13.8%?？梢钥闯觯覈孔油ㄐ艖檬袌鋈杂休^大發展空間。圖中國量子通信市場規模結構（%）資料來源：資產信息網千際投行以下是中國量子通信行業發展的幾個亮點：.城域量子通信網絡的實用化：中國的城域量子通信網絡技術已初步滿足實用化要求，自主研制的量子通信裝備為“十八大”、“十九大”、紀念抗戰勝利70周年閱兵、北京冬奧會、杭州亞運會等國家重要活動提供了信息安全保障。這標志著中國量子通信技術在提供安全通信方面已經取得了實際應用的成功。..城際量子通信網絡的建設：“京滬干線”作為國際上首條遠距離光纖量子保密通信骨干網，標志著中國在量子通信技術的研究和應用方面達到了世界領先水平。通過在金融、政務、電力等領域開展遠距離量子保密通信的技術驗證與應用示范，為量子通信技術的商業化應用奠定了基礎。..國家量子骨干網的全線貫通：中國已成功貫通總里程超過104km的國家量子骨干網，覆蓋京津冀、長三角、粵港澳、成渝等重要區域，推動量子保密通信的規?；瘧?。這一網絡的建設進一步加強了中國在全國范圍內量子通信技術的應用和推廣。..衛星量子通信的突破：通過研制并成功發射“墨子號”量子科學實驗衛星，中國在國際上率先實現了星地量子通信，并充分驗證了利用衛星平臺實現全球化量子通信的可行性。隨后，中國又研制發射了“濟南一號”量子微納衛星，為構建低成本、實用化的量子星座奠定了基礎。地面接收站重量的大幅降低也為移動量子通信提供了技術支持。.結合“墨子號”量子衛星與“京滬干線”的成果，中國率先構建了天地一體化廣域量子保密通信網絡的雛形，成為近年來國際量子信息研究的一大標志性事件。這些成就不僅彰顯了中國在量子通信技術研發和應用方面的全球領先地位，也為未來量子通信技術的全球應用和發展提供了重要參考。第二章產業鏈、商業模式和政策監管2.1產業鏈圖量子通信產業鏈資料來源：資產信息網千際投行iFinD量子通信產業鏈上游主要包括元器件和核心設備兩部分，中游建設傳輸干線及系統平臺，下游開發終端產品和擴展軍事國防等應用領域。圖量子通信行業產業鏈上中下游資料來源：資產信息網千際投行目前，我國在量子保密通信技術上處于世界領先水平。量子保密通信是基于量子密鑰分發（QKD）的技術，量子密鑰分發又可以分類為離散變典型企業有科大國盾量子、安徽問天量子科技股份有限公司、浙江九州量子信息技術股份有限公司、問天量子、九州量子、啟科量子、國騰量子、華為、循態量子、烽火通信等。圖量子通信活躍領域及典型企業資料來源：資產信息網千際投行2.2商業模式中國量子通信行業的快速發展吸引了眾多企業投入，它們各自采取了不同的商業模式以適應這一新興市場的需求和挑戰。資料來源：資產信息網千際投行分析這些企業的商業模式，可以歸納出以下幾個關鍵點：.技術研發與創新驅動：許多量子通信企業以技術研發和創新為核心，不斷推動量子通信技術的進步。這些企業通常與科研機構建立緊密的合作關系，致力于量子密鑰分發（QKD）、量子隱形傳態等前沿技術的研究，并將研究成果快速轉化為應用解決方案。這種模式要求企業不僅要有強大的技術研發能力，還要有高效的成果轉化機制。..產品與服務多元化：隨著量子通信技術的成熟和市場的拓展，相關企業開始提供多樣化的產品和服務，以滿足不同領域客戶的需求。這包括量子加密通信設備、量子安全通信網絡的構建與維護、量子密鑰管理服務等。通過提供一站式的量子通信解決方案，企業能夠覆蓋政府、金融、能源等關鍵領域的市場需求。..合作伙伴與生態系統構建：為了加速量子通信技術的商業化進程，一些企業通過建立合作伙伴網絡，與其他技術供應商、服務提供商共同構建量子通信生態系統。這種模式有助于整合行業資源，促進技術和產品的互補與創新，同時也為客戶提供更加完整和高效的服務。..政策驅動與市場開拓：考慮到量子通信技術的戰略意義和應用潛力，相關企業在業務發展中充分利用國家政策的支持。通過參與國家或地方政府的量子通信項目，企業能夠獲得資金、政策和市場方面的支持，加速技術研發和市場推廣。同時，這些企業也積極開拓國內外市場，通過參與國際合作和交流，提升自身的國際競爭力。..安全與信任作為核心價值：在商業模式中，強調量子通信技術帶來的絕對安全性和不可竊聽的特性，構建客戶信任是企業成功的關鍵。通過展示技術的安全性、可靠性以及成功的應用案例，企業能夠建立市場信譽，吸引更多的客戶。.我們認為，中國量子通信行業相關企業的商業模式強調技術創新、產品服務多元化、合作生態系統的構建、政策驅動的市場開拓以及安全和信任的核心價值。這些商業模式的成功實施，不僅推動了企業自身的發展，也為整個量子通信行業的成長和成熟提供了強大動力。隨著技術的不斷進步和市場的進一步拓展，預計會有更多創新的商業模式出現，進一步促進中國量子通信行業的繁榮發展。2.3技術發展圖量子通信技術發展趨勢資料來源：資產信息網千際投行大數據預測分析和咨詢服務公司Valuenex對量子技術相關專利的分析顯示，中國擁有3000多項量子技術相關專利，大約是美國的兩倍。圖不同國家量子技術專利數量資料來源：資產信息網千際投行在量子通信和密碼學方面，中國處于領先地位。在量子通信領域與硬件相關的專利中，如光子交換設備，華為以100項專利排名第二，北京郵電大學以84項專利排名第四。資料來源：資產信息網千際投行Valuenex在iFinD數據庫中，量子通信板塊專利授權數量前三名的公司分別是國電南瑞、中航光電、迪普科技，所對應的專利授權數量分別為3719件、3348件、1440件。圖中國量子通信專利數量排名TOP20資料來源：資產信息網千際投行2.4政策監管近年來，中國量子通信行業得到了迅猛發展，主要得益于一系列政策的相繼出臺。2023年，《橫琴粵澳深度合作區鼓勵類產業目錄》和《質量強國建設綱要》分別強調了量子通信技術的研發以及質量基礎設施能力的提升，突破量子化計量及扁平化量值傳遞的關鍵技術?！?十四五"數字經濟發展規劃》于2022年發布，增強關鍵技術創新能力，特別是在量子信息和網絡通信等戰略性前瞻性領域的研發。2021年，《計量發展規劃(2021-2035年)》設定了到2025年和2035年的目標，包括建立現代先進測量體系和實現計量科技創新的國際領先。同年，《"十四五"國家信息化規劃》和《"十四五"信息通信行業發展規劃》均布局探索量子信息技術，加大對量子通信等網絡技術的研發支持。此外，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》加快前沿技術的布局，支持數字技術的創新聯合體發早在2020年，《關于科技創新支撐、復工復產、經濟平穩運行的若干措施》已經推進量子通信重大科技項目的實施。《"十四五"高新技術發展規劃》和《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2