摘要本研究匯報分兩大部分。第一部分就上六個月中國外鋼鐵市場情況，和價格波動情況及其原因進行了分析，同時也對下六個月市場價格走勢進行了估計；第二部分，分析了剛剛頒布《鋼鐵產業發展政策》背景和關鍵政策導向，和對未來中國鋼鐵產業發展影響。上六個月，全球鋼材消費沒能延續去年強勁增加勢頭，一、二季度表觀消費量增加均低于4%，而生產仍然保持強勁，這使得國際鋼鐵價格從高位快速回落。我們估計，三季度后期全球鋼鐵價格會止跌走穩，原因是國際鋼鐵市場上部分支撐鋼鐵價格走穩原因存在：一是原材料價格仍然高位運行；二是未來全球市場需求情況仍然良好；三是世界鋼鐵企業已經開始縮減產量以穩定價格。從4月份起，中國鋼鐵市場價格出現大幅波動，鋼鐵價格大幅下跌。不過，從中國鋼鐵市場情況來看，并沒有出現供需失衡現象。從市場供給來看，上六個月中國鋼鐵產量繼續高速增加，1-5月，中國生產鋼材14282萬噸，增加25.43%，6月份增加有所放慢，從市場需求來看，上六個月固定資產投資和房地產投資增加較去年有所回落，但因為經濟高速增加和其它下游產業發展，鋼材消費仍然保持穩步增加，1-5月中國市場鋼材表觀消費量14414萬噸，增加14.38%，考慮到進出口原因，中國鋼鐵市場供需大致平衡。本匯報分析認為，二季度鋼鐵價格快速下降是市場對國家一系列調控政策反應和對前段鋼鐵價格高速上漲調整，因為中國市場并沒有出現實質性供需失衡，估計三季度鋼鐵價格就會趨穩，甚至可能出現回升趨勢。今年7月20日，國家發改委頒布了《鋼鐵產業發展政策》。本匯報分析認為，該政策針對中國鋼鐵產業面臨產能擴張過快和布局和結構不合理問題，對鋼鐵產業布局調整、產業技術標準、組織結構調整、限制盲目增加產能和淘汰落后能力等各個方面全部作了具體要求，強調未來鋼鐵產業發展要以布局改善和結構調整為關鍵，從而實現中國鋼鐵產業整體素質提升。同時，該政策結合鋼鐵產業本身規律和中國國情，針對鋼鐵產業發展和中國原材料、能源供給，和運輸擔心矛盾，強調未來鋼鐵產業把發展循環經濟，走新型工業化道路作為根本，從而實現中國鋼鐵產業可連續發展。最終，本匯報分析認為，《鋼鐵產業發展政策》會對未來中國鋼鐵產業發展產生主動、深遠影響，它會有效地促進中國鋼鐵產業布局改善、集中度提升、技術水平和產品結構升級，市場競爭模式轉變等等，從而強化鋼鐵產業增加方法改變和整體素質提升，促進中國鋼鐵產業健康、有序發展，實現由鋼鐵大國向鋼鐵強國轉變。目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一部分上六個月鋼鐵市場分析 1一、上六個月國際鋼鐵市場分析 11.全球鋼鐵生產、消費、價格情況 12.國際鋼鐵市場價格走勢分析和下六個月估計 2二、上六個月中國鋼鐵市場分析 31.鋼鐵生產情況 42.鋼鐵進出口情況分析 63.鋼材消費情況 84.鋼鐵市場價格走勢分析和下六個月估計 85.鋼鐵企業經營情況 10第二部分《鋼鐵產業發展政策》和中國鋼鐵產業發展 11一、《鋼鐵產業發展政策》關鍵政策導向 111.《鋼鐵產業發展政策》和鋼鐵產業布局和結構調整 112.《鋼鐵產業發展政策》和鋼鐵產業可連續發展 13二、《鋼鐵產業發展政策》對中國鋼鐵產業發展影響 161.對產業布局和結構影響 162.對鋼鐵產業投資影響 173.對形成合理行業利潤率影響 184.對轉換鋼鐵企業競爭方法影響 18附件：《鋼鐵產業發展政策》 19圖表目錄TOC\h\z\c"表"表1：1-6月全國粗鋼產量表 4表2：1-6月全國鋼材產量表 4表3：1-6月全國生鐵產量表 4表4：1-5月份關鍵鋼鐵產品進口情況 6表5：1-5月關鍵鋼鐵產品出口情況 6表6：1-5月關鍵鋼材品種進出口結構 7表7：關鍵鋼材產品月度市場價格和價格指數改變情況 9表8：噸鋼可比能耗比較單位：kgce／t 14表9：世界關鍵國家電爐鋼百分比 14表10：中國煉鐵工業裝備情況 17TOC\h\z\c"圖"圖1：1-6月全球粗鋼產量及增加率 1圖2：1-6月全球生鐵（高爐鐵、直接還原鐵）產量和增加率 1圖3：以來鋼材綜合價格和板材、線材價格走勢 2圖4：以來北美、歐洲和亞洲鋼材價格走勢 2圖5：1-6月中國粗鋼、生鐵、鋼材產量及增加趨勢 4圖6：1-5月全國關鍵統計單位各片區鋼產量比重圖 5圖7：1-5月鋼材、坯進出口情況 7圖8：以來中國外鋼鐵市場價格走勢 8圖9：多年鋼材消費和產量比較 11圖10：多年鋼材消費增加和產量增加比較 12圖12：中國電弧爐煉鋼產量和百分比 15圖11：中國鋼鐵噸鋼新水用量 15第一部分上六個月鋼鐵市場分析一、上六個月國際鋼鐵市場分析1.全球鋼鐵生產、消費、價格情況依據國際鋼鐵工業協會（以下簡稱IISI）公布數據顯示，上六個月全球61個關鍵產鋼國（約占世界粗鋼總產量98％）生產粗鋼54634萬噸，比去年同期50789萬噸增加了7.57％（圖1）；全球40個關鍵高爐鐵生產國（約占世界高爐生鐵產量99%）共生產高爐鐵38220萬噸，比去年同期34550噸增加了10.62％；全球生產直接還原鐵2285萬噸，比去年同期2026萬噸增加了12.76％（圖2）。圖SEQ圖\*ARABIC1：1-6月全球粗鋼產量及增加率數據起源：依據IISI提供數據整理圖SEQ圖\*ARABIC2：1-6月全球生鐵（高爐鐵、直接還原鐵）產量和增加率數據起源：依據IISI提供數據整理今年上六個月，全球鋼材消費沒有延續去年高速增加勢頭，相比去年整年8％增加率，今年一、二季度全球鋼材表觀消費量增加均低于4％水平，處于下調之中。關鍵原因是在美元利率提升和原油價格高漲影響下，美國經濟增加開始放緩，從而使得作為去年全球鋼材消費增加關鍵推進力美國市場鋼材需求增加顯著放慢，而和此同時，中國在今年上六個月消費增加也并不高。另外，現在全球過高庫存造成貿易商會降低訂貨水平，進而也影響到鋼材消費增加。全球鋼鐵價格也從高位快速回落。國際鋼鐵價格指數從3月開始下跌，6月末CRU全球鋼材綜合價格指數為135.6點，比3月末153.4下跌17.8點，跌幅近12%。1-6月末，國際鋼鐵市場價格指數分別為152.53點、153.0點、153.4點、151.3點、148.5點、135.6點，從環比看展現顯著回落勢頭。經過曲線還能夠看到（圖3），全球不一樣鋼材產品價格在逐步趨于一致。圖SEQ圖\*ARABIC3：以來鋼材綜合價格和板材、線材價格走勢數據起源：從地域鋼材價格走勢來看，北美和歐洲鋼材價格自年初就開始連續下滑，截至6月末，CRU北美和歐洲指數分別降至131.9和145.8點，跌幅分別達成14.5%和13.7%（圖4）。圖SEQ圖\*ARABIC4：以來北美、歐洲和亞洲鋼材價格走勢數據起源：英國商品研究所2.國際鋼鐵市場價格走勢分析和下六個月估計從去年全球鋼鐵價格上漲到今年上六個月價格下跌能夠看作是鋼鐵市場一輪經典周期性波動。因為多年世界經濟增加形勢良好，鋼鐵消費需求連續增加，造成鋼價攀升，鋼鐵行業利潤高漲，進而使得全球鋼鐵投資擴大，產能快速膨脹。產能膨脹肯定造成原材料供給擔心，由此，產生了強烈原材料供給不足預期，又造成價格深入上升，其結果是相對于成本上升，鋼材價格以更大幅度攀升，比如去年歐美熱卷板成本上升了約70美元/噸，而價格卻上升了200美元/噸。這即給鋼廠帶來了巨大盈利，又深入刺激鋼鐵投資增加和產能膨脹。今年年初以來，相對去年高速增加，全球鋼材消費增加有所放緩，于是市場出現了供需失衡現象，鋼鐵價格開始下滑。同時，因為礦石關鍵供給商紛紛投入巨款擴大生產，使得業界對鐵礦石供給不足擔憂亦有所減緩，加速了鋼鐵價格下滑，所以造成全球鋼鐵價格快速回調。在相當程度上，近期國際鋼鐵價格下跌是對7月以來鋼材價格大幅上漲調整。面對市場價格回落，國際市場已經做出反應，國外鋼鐵生產企業紛紛采取減產方法來穩定價格。米塔爾企業宣告，將于三季度在世界范圍內削減鋼材產量100萬噸；阿塞洛企業也表示三季度將繼續縮減產量，其扁平材產品在歐洲區域將縮減產能20％；德國蒂森克虜伯企業表示三季度將縮減鋼材產量20萬噸；英荷合資企業克魯斯表示，三季度將月產量縮減至16萬噸。因為部分支撐鋼鐵價格走高原因存在：一是原材料價格仍然高位運行，二是全球經濟增加帶動全球鋼鐵需求前景看好，三是世界鋼鐵很多企業已經開始降低產量以穩定市場價格，估計在三季度末全球價格就會趨于穩定。值得憂慮原因是中國產量已經超出了需求，而且中國鋼鐵市場對價格反應機制缺乏靈活性。從世界不一樣地域來看，自從3月以來，歐盟鋼材消費量一直未增加，鋼材生產企業對未來短期鋼材需求愈加失望，前景也不容樂觀，估計在9月或10月之前歐盟鋼材需求不會反彈回升。進入二季度后，歐盟各鋼廠紛紛開始削減產量，但市場已經出現供過于求跡象。而且，大量鋼材進口貨源使歐盟鋼材庫存量大幅度上升，現在其庫存量還未回落到正常水平，德國已經有相當于3個月半訂貨水平庫存。所以，未來歐洲鋼材市場價格將繼續第二季度緩慢下滑狀態。因為歐洲部分鋼鐵企業已經開始關閉部分產能，降低鋼鐵產能利用率，以恢復市場供求平衡，估量到第三季度后期，當地鋼材市場價格將會趨穩。二季度，北美鋼材市場需求連續增加，但增加速度在未來多個月將放慢。在北美建筑部門，私人住宅銷售將出現反彈回升，用于私人住宅建造鋼材需求將會增加。北美地域高級耐用消費品及設備銷售將展現穩步增加，但其增加速度不會太快。然而，北美鋼材上存在著部分原因不利于市場供求關系快速恢復平衡：一是北美地域鋼材庫存過大，現在美國已經有相當于4個月訂貨水平庫存；二是北美鋼鐵生產企業削減產量方法不夠立即，市場已經出現失衡；三是即使增速放慢，但消費仍在連續增加，考慮到下六個月鋼材需求增加問題，北美各鋼鐵企業在削減鋼材產量方面幅度過小。所以，估計未來北美鋼材價格仍將下滑，直到庫存量完全降至正常水平以后，其價格將不再下跌。因為需求連續增加，北美長型材和中厚板市場價格將呈愈加穩定態勢，而且還可能會展現一定上升勢頭。亞洲地域鋼材需求量將再次展現增加勢頭，而中國對高級薄規格尺寸熱軋卷、冷軋板卷和中厚板進口需求將有利于維持該地域各鋼鐵廠訂單數量。而且，近期遠洋散裝貨運運輸船市場居高不下，運價限制住來自海外進口板卷及中厚板貨源。估計后六個月亞洲地域板卷和中厚板供給將處于緊俏狀態。然而，因為中國大陸大量出口，該地域長材供給充足。所以，后六個月，亞洲地域中厚板和板卷價格將連續呈堅挺勢頭，而長型材價格缺乏支撐。假如中國大陸和其它地域能限制產量，在第三季度，亞洲價格將趨于穩定。二、上六個月中國鋼鐵市場分析上六個月，中國鋼鐵產量繼續較快增加，品種結構有所改善，鋼材消費穩步增加，出口增加快速，價格在一季度連續上漲后開始回落，4月份以來中國鋼材市場價格快速下滑，6月底多數品種價格低于年初水平。1.鋼鐵生產情況上六個月，因為新增產能陸續投產，中國鋼鐵生產產量增加勢頭強勁，中國鋼鐵產量繼續保持快速增加。據中國鋼鐵工業協會提供數據顯示，今年上六個月中國鋼材產量（含反復材）達17311.89萬噸，而去年同期為13750.51萬噸，比去年同期增加25.9％；粗鋼產量為16486.37萬噸，而去年同期為12849.86萬噸，同比增加28.3%；生鐵產量15499.11萬噸，同比增加33.1%。表SEQ表\*ARABIC1：1-6月全國粗鋼產量表月份本月產量（萬噸）去年同月（萬噸）比去年同期增加%累計

（萬噸）去年同期累計(萬噸)累計比去年同期增加%12509.53.2624.32509.53.2624.322480.642046.3121.25009.014074.1522.932754.392219.4024.17778.606281.4923.842808.582239.7225.410593.878490.6524.852972.962162.2437.513615.4810688.3427.462854.742146.4233.016486.3712849.8628.3數據起源：依據中國鋼鐵工業協會數據整理表SEQ表\*ARABIC2：1-6月全國鋼材產量表月份本月產量（萬噸）去年同月（萬噸）比去年同期增加%累計

(萬噸)去年同期累計(萬噸)累計比去年同期增加%12611.012082.5825.42611.012082.5825.422536.772211.7914.75188.604347.1719.433065.482416.4726.98253.486743.4322.442953.092386.4123.811203.319088.0523.353110.632296.4135.514281.8111386.1325.463036.592344.8629.517311.8913750.5125.9數據起源：依據中國鋼鐵工業協會數據整理表SEQ表\*ARABIC3：1-6月全國生鐵產量表月份累計產量（萬噸）本月產量（萬噸）累計增加%本月增加%12343.392343.3928.828.8246322279.9127.124.537256.622596.6727.328.149998.942719.4929.334.4512740.992770.0231.640.9615499.11272033.140.7數據起源：依據中國鋼鐵工業協會數據整理圖SEQ圖\*ARABIC5：1-6月中國粗鋼、生鐵、鋼材產量及增加趨勢數據起源：依據中國鋼鐵工業協會數據整理按地域分，產鋼量最多河北、江蘇、遼寧、山東四省累計產鋼6609.15萬噸，同比增加1928.56萬噸，增加41.2%。其中粗鋼產量最多河北省1-5月產粗鋼2965.9萬噸，同比增加830.88萬噸，占全國粗鋼增量28.39%。在全國14281.81萬噸鋼產量中，69家關鍵統計單位產量占全國總產量81.97%。其中：華北地域生產4249萬噸（占全國總量31.21%）、東北1529萬噸（占全國總量11.23%）、西北1299萬噸（占全國總量9.54%）、西南999萬噸（占全國總量7.34%）、華東3329萬噸（占全國總量24.45%）、中南2248萬噸（占全國總量16.51%）。圖SEQ圖\*ARABIC6：1-5月全國關鍵統計單位各片區鋼產量比重圖資料起源：依據中國鋼鐵工業協會提供數據整理按企業類型分，1-5月全國粗鋼產量增加2927.14萬噸中，年產量500萬噸以上16家企業占36.54%，地方中小企業占35.08%，其它企業(鋼鐵協會會員單位)占28.38%。產業集中度有所提升。按品種分，今年1-5月，扁平（板帶）材產量為5563.5萬噸，同比增加34.73%，比鋼材總量增幅高9.33個百分點，占鋼材總量比重為38.96%，同比提升2.69個百分點。高附加值、高技術含量產品電工鋼增加40.2%，鍍層板增加39.4%，涂層板增加52.4%。1-5月管材生產915.45萬噸，同比增加19.41%。1-5月產長材7369.71萬噸，同比增加19.84%，比鋼材生產總量增幅低5.56個百分點，占鋼材總量51.6%，同比下降2.4個百分點。其中，生產螺紋鋼2608.71萬噸，同比增加16.3%，線材2337.32萬噸，同比增加22.2%，均低于鋼材生產總量增幅。產品結構有所改善，1-5月鋼材生產板管帶比（扁平材、管材占鋼材重量比）為45.37%，同比提升2.35個百分點。2.鋼鐵進出口情況分析從總量來看，今年1-5月，全國進口鋼材1069.66萬噸，同比降低492.18萬噸，下降31.51%；進口鋼坯64.72萬噸，同比降低284.87萬噸，下降77.28%。表SEQ表\*ARABIC4：1-5月份關鍵鋼鐵產品進口情況商品名稱1-5月累計1-5月累計累計比去年同期增減%數量

萬噸金額

千美元數量

萬噸金額

千美元數量

％金額

％鋼坯及粗鍛件65329647285957131-77.3-65.6鋼材10701051986015629427350-31.511.6其中：鋼鐵棒材4540445768393170-342.9角鋼及型鋼2914774252210121-45.3-29.7鋼鐵板材929883458713477922750-3111.5鋼鐵管材及空心異型材4481357757587011-23.238.6鐵礦砂及其精礦109307323484815752871433438.5數據起源：《海關統計》1-5月，全國共出口鋼材937.18萬噸，同比增加591.15萬噸，增加1.7倍，出口鋼材占同期鋼材生產量6.56%；出口鋼坯424.71萬噸，同比增加343.71萬噸，增加4.24倍。把鋼坯折合成鋼材，加上鋼材出口量累計占同期鋼材生產量9.4%。表SEQ表\*ARABIC5：1-5月關鍵鋼鐵產品出口情況商品名稱1-5月累計1-5月累計累計比去年同期增減%數量

萬噸金額

千美元數量

萬噸金額

千美元數量

％金額

％鋼坯及粗鍛件425169699381303008424.3460鋼材93759118103461921490170.8207.7其中：鋼鐵棒材2671241894119501973125.3147.4角鋼及型鋼351822521473875144146.7鋼鐵板材4372740743102516637329.9430.5鋼鐵線材292196922314827325.848.2鋼鐵管配件324186272427759429.450.8數據起源：《海關統計》從鋼材進出口結構看，總體改變不大，1-5月板材逆差為493萬噸。1-5月份品種進口均為同比降低，而出口均為同比增加。1-5月板材進口占鋼材進口86.9%，仍為最關鍵進口品種，管材和棒材分別占4%。從出口結構看，1-5月板材也是出口量最大品種，達成437萬噸，占出口量46.6%，同比增加331%；棒線材出口267萬噸，占28.5%，同比增加125.33%；管材出口136萬噸，占14.5%，同比增加123%。表SEQ表\*ARABIC6：1-5月關鍵鋼材品種進出口結構進口出口5月份（噸）1-5月累計（噸）累計同比增加（%）5月份（噸）1-5月累計（噸）累計同比增加（%）鋼材：216238710696581-31.4321169269371856170.64棒線材94852450894-33.985679622672993125.33角型材60472285574-45.3386350351183143.94板材18742479291974-30.959865344365793331.36管材83884439642-23.223352821356896123.28其它48933228497-37.4214079862499321.86數據起源：《海關統計》圖SEQ圖\*ARABIC7：1-5月鋼材、坯進出口情況資料起源：依據國家統計局數據整理今年以來，國家實施了一系列方法，意在降低鋼鐵半成品和初級加工品出口，以緩解中國能源、運輸擔心矛盾。4月1日，國家取消了鋼錠、鋼坯出口退稅；5月1日，將二十項鋼材產品出口退稅由13％下調到11％，包含了以不銹鋼、合金鋼為主絕大多數鋼材品種；5月19日，將鐵礦石、生鐵、廢鋼、鋼坯、鋼錠等產品列入加工貿易嚴禁類商品目錄；7月1日起，廢止了包含《相關列名企業銷售到保稅區“以產頂進”國產鋼材給予退稅通知》等7項稅收政策，同時，對列名鋼鐵企業銷售給中國加工出口企業用于生產出口產品國產鋼材，一律按要求征收增值稅并開具增值稅專用發票，不再辦理免、抵稅。這些政策出臺標志著國家對鋼鐵補助性政策幾乎完全取消。受此影響，鋼坯出口先揚后抑，部分出口企業紛紛在政策頒布前加緊出口，使得上六個月鋼材、坯出口增加過快，出口鋼材、鋼坯分別達1157萬噸和482萬噸，同比增加1.5倍和2.6倍；4月份政策生效后，鋼坯出口快速回落，出口量鋼坯由3月份146萬噸降低為5月份59萬噸，凈出口由3月份132萬噸降低為4、5月份68萬噸和46萬噸，到了6月份，鋼材出口已展現顯著趨緩跡象（見圖7）。另外，國際價格下跌造成中國外鋼鐵價差降低也使得鋼鐵凈出口開始趨緩。6月末，全球鋼材綜合價格指數135.6點，相比中國鋼材綜合價格指數123.85點高出11.75點，比去年年末26.9價差縮小了56.3％，中國外價差減小也抑制出口增加（圖8）。圖SEQ圖\*ARABIC8：以來中國外鋼鐵市場價格走勢數據起源：依據中國鋼鐵工業協會提供數據整理3.鋼材消費情況即使上六個月固定資產投資和房地產投資增加較去年有所回落，但上六個月9.5%GDP增加速度和鋼鐵其它下游產業高速增加使得鋼材消費需求穩定。今年1-5月中國鋼材消費量達成14414萬噸，同比增加1813萬噸，同比增加14.38%。1-5月城鎮固定資產投資同比增加26.4%，房地產開發投資增加24.3%，機車增加37.9%，汽車增加4%，民用鋼質船舶增加48.8%，發電設備增加39.7%。具體鋼材消費情況以下：1-5月，中國市場累計消費板(帶)管6895萬噸，板管比為47.83%，同比下降0.93個百分點。其中，消費板帶材6056萬噸，板帶比為42.01%，同比下降0.47個百分點。其中，消費中厚板2607萬噸，同比增加251萬噸，增加10.65%；消費薄板2206萬噸，同比增加122萬噸，增加5.85%；消費熱軋普薄板456萬噸，同比下降4.25%；消費冷軋普薄板661萬噸，同比下降7.16%；消費鍍鋅板314萬噸，同比下降12.7%；消費鍍錫板72萬噸，同比下降4.74%；消費彩涂板達成75.18萬噸，同比增加1.38%；消費窄帶鋼1230萬噸，同比增加315萬噸，增加34.2%消費硅鋼片144萬噸，同比增加4.49%；消費無縫管376萬噸，同比增加10.2%。；消費焊管463萬噸，同比增加5.68%。1-5月，中國市場消費一般型材、棒材、鋼筋及線材7141萬噸，同比增加1007萬噸，增加16.41%。占鋼材消費總量49.54%，同比上升0.87個百分點。其中，消費鋼筋2538萬噸，同比增加315萬噸，增加14.13%；線材2231萬噸，同比增加17.5%；一般型鋼1277萬噸，同比增加14.32%；棒材1095萬噸，同比增加22.19%。4.鋼鐵市場價格走勢分析和下六個月估計以來，中國鋼鐵價格經歷了先大幅度上漲（4月份前），然后連續下跌（4月份后）過程。進入二季度以后，鋼鐵價格沒有承接去年7月份以來上漲態勢，上六個月整體走勢是先揚后抑。2月份，受到鐵礦石價格大幅度上漲刺激，中國鋼材價格每噸價格短時期內上漲了數百元，甚至上千元。3、4月份出現高點，以后價格開始回落，進入6月份加速下跌。6月末，中國鋼材價格綜合指數為123.85點，比3月份最高回落8.9%，已經回落到11月份時鋼鐵指數。整體上來看，上六個月中國鋼鐵價格仍然顯著高于同期鋼鐵價格（參見圖8）。就不一樣產品而言，12mm螺紋鋼下跌了19.6%；6.5mm普線下跌了16.3%。冷軋薄板下跌了13.2%；熱卷板下跌了17.4%；熱軋薄板10.1%。下跌較少是中厚板下跌了5.8%；鍍鋅板下跌了4.9%；無縫管下跌了3%(見表7)。表SEQ表\*ARABIC7：關鍵鋼材產品月度市場價格和價格指數改變情況1月2月3月4月5月6月鋼材綜合價格指數129.52132.08138.33136.48132.6123.85市場價格538954965756567955185153普線價格指數104.33104.82111.88105.05100.0993.61市場價格359236093852361734463223螺紋鋼價格指數104.22104.39111.81105.0399.7590.88市場價格370737133977373635483198中厚板價格指數142.89145.19154.57154.84153.91145.6市場價格522453085651566156275323熱扎薄板價格指數131.89135.24138.83139.07135.68125.69市場價格543855765765573455945182熱卷板價格指數132.2134.76141.51138.67133.92116.94市場價格507451725431532251404488冷軋薄板價格指數147.96152.45160.47156.33149.42139.33市場價格721674357826762472876795鍍鋅板價格指數137.44141.54147.5150.79146.75140.25市場價格710373157623779375847248無縫管價格指數124.54126.25128.02128.52127.87124.74市場價格575958395921594459145769資料起源：依據中國鋼鐵工業協會提供數據整理二季度鋼鐵價格快速下降是市場對國家一系列政策反應和對前段鋼鐵價格高速上漲調整。為緩解進口鐵礦石漲價，中國能源、運輸擔心矛盾，促進鋼鐵業健康發展，國家相關部門強調要深入搞好對鋼鐵工業發展宏觀調控，嚴格控制鋼鐵產品出口，落實了取消對鋼坯、鋼錠出口退稅方法；加強鐵礦石進口協調和管理，整理和規范鐵礦石經營秩序；加大鋼鐵行業結構調整力度，抑制鋼鐵生產能力盲目擴張。同時，今年以來國家開始對鋼鐵行業下游行業——房地產進行調控，使得房地產投資和施工面積增加速度回落。上述部分列政策出臺使得市場對中國鋼鐵出口前景和需求增加前景看淡，而同期中國鋼鐵生產仍然保持高速增加，造成中國鋼鐵市場價格快速下滑。二季度中國鋼鐵產品價格下跌是對去年以來鋼鐵價格大幅度上漲以后調整。以來，鋼鐵需求上漲帶動產能快速擴張，進而帶動原材料價格和運輸費用上漲。首先，原材料價格和運輸費用快速上漲使得鋼鐵生產成本大幅攀升，帶動鋼鐵價格上漲；其次，鋼鐵價格上漲刺激產能擴大，反過來加劇了原材料供給擔心局面，這使得原材料市場產生強烈供不應求預期，深入促進鋼鐵市場價格走高，使得鋼鐵價格上漲遠遠高于成本漲幅。進入二季度以后，鐵礦石價格已經開始回落，現在長久協議鐵礦石價格大約55-60美元/噸，短期貿易價格回落到70美元/噸，中國市場66％精礦價格已經下跌了50-100元／噸。伴隨鐵礦石價格回落，和關鍵鐵礦石供給商紛紛投入巨款擴大產量使得對鐵礦石供給前景看好，而進入二季度后，中國鋼鐵市場價格開始快速回調。實際上，今年上六個月，房地產開發投資增加23.5%，僅比去年同期回落5.2個百分點，而且其它鋼鐵下游產業保持較快增加，使得中國鋼材消費沒有出現下滑，1-5月中國市場鋼材表觀消費量14414萬噸，同比增加達成14.4%左右。而同期，中國鋼材生產(含反復材)14281.81萬噸，增加25.43%，進口鋼材1070萬噸，出口鋼材937萬噸，把進出口原因包含在內，并沒有出現大幅供需失衡。從中國鋼鐵價格未來走勢來看，因為供求關系基礎平衡，只要市場走出了恐慌，恢復了信心，三季度鋼鐵價格就會趨穩，甚至出現回升趨勢。從多年中國鋼鐵市場大起大落不難看出中國鋼鐵市場價格波動較大，中國鋼鐵生產企業缺乏依據供求情況調整產量能力和主動性，應對原材料價格波動手段也比較貧乏和被動。5.鋼鐵企業經營情況今年1-5月，中國鋼鐵生產企業產銷銜接良好，效益水平繼續提升。全國平均庫存占有百分比5.18%，即使較去年有所上升，但仍然處于較低水平。前5個月，鋼鐵全行業產量和銷量最高企業是上海寶鋼集團，其生產鋼材971萬噸，銷售鋼材956萬噸，其中企業直供344萬噸，流通步驟銷售497萬噸，分支機構銷售8萬噸，出口108萬噸，實物銷售率98.52%。排在第二位是武鋼集團，其生產鋼材502萬噸，銷售鋼材493萬噸，其中企業直供28萬噸，流通步驟銷售326萬噸，分支機構銷售84萬噸，出口55萬噸，實物銷售率98.2%。第三位是鞍鋼集團，其生產鋼材463萬噸，銷售鋼材455萬噸，其中企業直供211萬噸，流通步驟銷售33萬噸，分支機構銷售116萬噸，出口95萬噸，實物銷售率98.352%。今年1-5月，全國69戶關鍵鋼鐵企業5月末資產總額12480億元，同比增加資產總額2104億元，實現工業總產值（現價）4726億元，同比增加產值1084億元；實現銷售收入5034.52億元，同比增收1231億元，同比增加32.33%；實現利稅707.39億元，同比增加22.97%；實現利潤427.1億元，同比增加23.87%。據國家統計局數據顯示，１-５月份，鋼鐵工業總產值達8521億元，同比增加40％；鋼鐵工業產品銷售收入8419億元，同比增加41.41%；鋼鐵行業實現利潤563.16億元，同比增加29.8％。超出煤炭、化工行業，排在石油開采以后成為新增利潤行業第二位行業，即使５、6月份即使鋼價下跌，但行業利潤仍然可觀。目前，鋼鐵產業所面臨關鍵風險來自于鋼鐵企業產能過快擴張。部分地方和企業增加鋼鐵生產能力、擴大產量沖動還很強烈。而且中國鋼鐵產品結構性問題也很突出，部分企業長線材產品將面臨生產能力過剩帶來沖擊。另外，鋼材出口增加過快也和國家產業政策不符，加劇了中國原材料、能源、運輸擔心矛盾。上六個月出口鋼材、鋼坯分別達1157萬噸和482萬噸，同比增加1.5倍和2.6倍。6月份鋼材出口已展現趨緩跡象。

第二部分《鋼鐵產業發展政策》和

中國鋼鐵產業發展7月20日，國家發改委正式公布了《鋼鐵產業發展政策》，該政策公布標志著在經歷了長久地以數量為主發展后，中國鋼鐵產業開始向布局改善、結構調整和可連續發展為主發展模式轉型。一、《鋼鐵產業發展政策》關鍵政策導向《鋼鐵產業發展政策》充足考慮了中國鋼鐵產業發展情況和目前所面臨緊迫問題，強調未來鋼鐵產業發展要以布局改善和結構調整為關鍵，從而實現中國鋼鐵產業整體素質提升；同時，該政策充也分考慮到中國資源、能源和運輸擔心外部條件，和鋼鐵產業本身規律，強調未來鋼鐵產業以發展循環經濟，走新型工業化道路作為根本，從而實現中國鋼鐵產業可連續發展。1.《鋼鐵產業發展政策》和鋼鐵產業布局和結構調整從長遠來看，中國鋼鐵產業有著良好發展前景。國家發展改革委員會和中國工程院就鋼鐵消費總量進行了測算，本世紀前20年，中國鋼材積累消費量大約60億噸。然而，就現在來看，中國鋼鐵產業還存在著部分問題，制約著產業健康、有序發展，關鍵是產能存在著過剩壓力，和布局和結構不合理。因為多年來盲目投資和低水平反復建設，現在中國鋼鐵市場面臨著產能過剩壓力。連續五年來，中國鋼材產量以高達21％爆炸式速度增加：中國鋼材產量2.411億噸，產量增加率為25.29%；鋼材產量達成2.972億噸，增加23.23%；現在年上六個月，鋼材產量17311.89萬噸，比去年同期增加25.9，中，6月份鋼材產量3037萬噸，日產量達成100萬噸以上。假如下六個月產能不再擴大，日產水平不再增加，而維持此水平，今年整年粗鋼產量將達成3.66億噸，比上年增加約7000萬噸，遠超出去年5000萬噸增量。而且今年下六個月還有部分項目將陸續投產；據估計，新增鋼生產能力也將在5000萬噸左右。相對產量快速擴大，鋼材表觀消費量增加率卻在逐年回落，中國鋼材表觀消費量為2.7億噸，增加率為27.83%；而表觀消費量為3.123億噸，增加率為15.07%，回落近13個百分點；今年1-5月為1.441億噸，同比增加僅14.38%。年初估計，假如根據GDP增加9%，全社會固定資產投資20%推算，鋼材表觀消費將達成35569萬噸，增加率13.9%。另據國家統計總局提供數據，今年上六個月中國生產總值同比增加9.5%，1-5月鋼材表觀消費量1.441億噸，同比增加14.38%。根據保持這個趨勢，整年將消費鋼材3.57億噸。不管是年初估計3.56億噸，還是現在3.57億噸趨勢，全部將出現鋼材供過于求，產量過剩局面（圖9），同時，更讓人不安是產量增加幅度也遠遠高于消費增加幅度（圖10）。圖SEQ圖\*ARABIC9：多年鋼材消費和產量比較資料起源：依據中國鋼鐵工業協會數據整理圖SEQ圖\*ARABIC10：多年鋼材消費增加和產量增加比較資料起源：依據中國鋼鐵工業協會提供數據整理同時，中國鋼鐵產業還面臨著嚴重布局和結構不合理問題。一是產業布局不合理。在鋼鐵產業布局上沒有充足考慮到礦產資源、能源、水資源、交通運輸、環境容量、市場分布等條件。具體表現在：大量鋼鐵生產企業建設在交通不變內陸地域；一億噸鋼鋼鐵產能建在缺水地域；全國75家關鍵鋼鐵企業有26家建在直轄市和省會城市；有34家建在百萬人口以上大城市；在國家要求酸雨、二氧化硫“兩控區”內，鋼產量占全國75%左右。二是產業組織結構不合理，企業規模偏小。現在世界鋼鐵市場，正在經過跨國性資源整合向著寡頭壟斷型市場結構轉變，企業數量在降低，規模在擴大。然而，因為多年大量盲目投資和低水平擴張，使得中國鋼鐵行業組織結構出現相反走勢：現在，中國鋼鐵生產企業就達871家，甚至有城市里就有幾家乃至十幾家鋼鐵企業，在類似寶鋼、武鋼、鞍鋼等大企業不停壯大同時，，產業集中度（前8家鋼鐵企業市場擁有率）不僅沒有上升，反而從40.3%下降到30%，3年下降了10.3個百分點。三是產品結構不合理。即使多年來鋼鐵產業結構調整取得了很大成績，但和鋼鐵工業發達國家相比，粗放型特征顯著，綜合素質仍有較大差距。首先，中國鋼鐵企業主導產品螺紋鋼、小型材、線材等一般鋼材（長線產品）生產能力嚴重過剩，其次，高附加值和高技術難度品種，如不銹鋼板和冷軋、熱軋薄板、硅鋼片、鍍鋅板等，有中國不能生產，有雖能生產但供不應求，每十二個月需要大量進口。，中國生產鋼材板管比為41.5%，其中板帶比為34%；而市場需求板管比和板帶比分別為48.6%和42%，中國板管帶材生產不足，只能依靠進口處理。，中國不銹鋼粗鋼進口依存度達54.6%，冷軋、鍍鋅、硅鋼片進口依靠度在50%左右。針對目前中國鋼鐵產業中存在產能過剩，和布局和結構不合理問題，此次出臺《鋼鐵產業發展政策》很重視對鋼鐵產業布局和結構調整，明確要求了激勵什么、嚴禁什么、發展什么，對鋼鐵產業布局調整、產業技術政策、組織結構調整、限制盲目增加產能和淘汰落后能力等各個方面全部作了具體要求，不僅明確了行業發展方向，要求了發展標準性意見，而且有量化指標和期限。根據產業新政得要求，未來一段時間內，中國鋼鐵產業發展一個首要任務就是完成從數量擴張為主發展模式向以布局和結構調整為關鍵發展模式轉化。在布局和結構調整方面，新產業政策對于產業發展有以下多個標準：第一，調整產業布局，使得之和礦產資源、能源、水資源、交通運輸、環境容量、市場分布和利用國外資源等條件相匹配。大型鋼鐵企業應向沿海地域發展，并重視利用海外原料資源；內陸地域鋼鐵企業應結合當地市場和礦石資源情況，以礦定產。第二，經過實施吞并、重組，擴大含有比較優勢骨干企業集團規模，調整產業組織結構，提升產業集中度；第三，經過提升自有資金百分比和技術標準，提升鋼鐵產業進入門檻，限制盲目投資和低水平建設。第四，調整產品結構，提升技術水平和企業技術創新能力，滿足國民經濟發展需要。2.《鋼鐵產業發展政策》和鋼鐵產業可連續發展從鋼鐵生產本身結構和技術工藝特征來看，鋼鐵產業很需要發展循環經濟，同時也正是因為這些特點使得鋼鐵產業最能表現循環經濟要求。首先，鋼鐵產業是經典資源密集、能耗密集型產業，國際水平鋼鐵聯合企業每生產一噸鋼將消耗0.6-0.8噸標煤、1.50-1.55噸鐵礦石、3-8噸新水；其次，鋼鐵制造步驟工序多、結構復雜，工序間物質、能源交換量巨大；最終，在鋼鐵制造步驟中伴伴隨大量物質和能量排放。從中國國情來看，中國是個資源比較貧乏國家，加之人口眾多，人均資源占有量大大低于世界平均水平。就發展鋼鐵產業所需冶金資源而言：即使中國煤炭儲量資源豐富，但其中煉焦煤僅占25％~27％；中國鐵礦石資源嚴重短缺，而且貧礦多、富礦少，中小型礦床和不易加工共伴生礦床多，開發利用難度大。為了滿足鋼鐵產業高速增加需要，進入二十一世紀四年間，中國進口鐵礦石每十二個月以20%以上幅度增加。進口總量達成了2.08億噸，在當年4.6億噸鐵礦石消費量中，進口礦石占45%；據估計，到，中國進口礦石依存度將達成57%。而且，中國鋼鐵產業整體技術整備水平低下，部分大中型鋼鐵企業噸鋼外排廢水量、噸鋼二氧化硫排量、噸鋼排塵量、廠區降塵量均大大高于國際水平，而噸鋼耗能、耗水、水循環利用率、冶金渣利用率等全部遠遠低于國際水平，部分小鋼廠情況可能更差。所以，發展循環經濟也是中國鋼鐵產業發展肯定選擇，鋼鐵產業只有融入循環經濟，才有旺盛生命力，才能長葆產業青春。這次《鋼鐵產業發展政策》遵照鋼鐵產業本身規律，中國鋼鐵產業發展現實條件和情況，把發展循環經濟，走新型工業化道路，實現可連續發展作為一條根本，經過對鋼鐵工業裝備水平、技術指標要求，要求鋼鐵企業依據發展循環經濟要求，建設污水和廢渣綜合處理系統，利用多種能源和資源回收再利用技術，提升能源利用效率、資源回收利用率和改善環境。在《鋼鐵產業發展政策》引導下，未來中國鋼鐵產業在能源、原材料、環境保護等方面全部大有可為：——能源回收利用和節能方面。首先經過工藝步驟調整能夠大幅節省能源，如用連鑄機替換模鑄工藝和初軋機、開坯機；用轉爐替換平爐；用超高功率大型電爐替換小電爐；淘汰化鐵煉鋼；用連鑄坯熱送－熱裝替換鋼錠冷坯、鑄坯冷裝。其次，還能夠經過余能、余熱回收再利用技術節能，如干熄焦發電、高爐煤氣發電、轉爐煤氣回收等。多年來，中國大型鋼鐵企業在能源再利用方面采取了部分方法，使得中國鋼鐵產業噸鋼耗煤有所降低。比如：寶鋼鞍鋼等企業進行能源中心建設；武鋼3200高爐、首鋼遷安2650高爐、馬鋼3600高爐等采取爐頂煤氣余壓發電技術；首鋼220噸全燒高爐煤氣電站鍋爐技術，即利用低熱值煤氣發電；寶鋼全燒低熱值煤氣燃氣輪機技術等等。不過我們噸鋼耗煤和世界發達國家平均水平還有相當差距（見表8），而且，因為鋼鐵產業低水平擴張快速使得中國噸鋼耗煤還有所上升。表SEQ表\*ARABIC8：噸鋼可比能耗比較單位：kgce／t1980年1990年英國783670663日本653592620德國752656602法國820687683美國868673發達國家平均775656642642642中國12851017781709720差距5103611396778差距百分比65.80%55.10%21.70%10.40%12.10%寶鋼股份647648首鋼800780鞍鋼849791產業政策要求<700數據起源：《冶金管理》——在廢鋼回收再利用方面。以廢鋼為源頭電爐步驟和以鐵礦石為源頭高爐－轉爐步驟相比，每噸鋼可節省鐵礦石1.3噸，降低能耗350千克標煤，減排二氧化碳1.4噸，減排廢渣600千克。發達國家很重視鋼鐵回收利用，全球利用3.83億噸廢鋼，占粗鋼產量42.3%，中國鋼廠利用自產、社會收購和進口廢鋼百分比為20％。IISI提供數據表明，世界平均鋼鐵回收率（工業廢鋼利用量占粗鋼產量百分比）為63％，而部分國家超出了85％。表SEQ表\*ARABIC9：世界關鍵國家電爐鋼百分比國家粗鋼產量（百萬噸）電爐鋼產量（百萬噸）電爐鋼百分比日本110.529.17226.4%美國90.444.20648.9%韓國46.320.74244.8%德國44.813.4430.0%印度31.814.50145.6%意大利26.716.82163.0%法國19.87.781439.3%英國13.32.646719.9%世界963.1318.7933.1%資料起源：依據IISI提供數據整理從圖12能夠看到，中國電爐煉鋼產量增加快速，產量已經靠近美國，居全球第二位，但因為中國高爐－轉爐鋼廠發展愈加快，所以，電爐鋼占鋼產量百分比仍小于20％。另外，中國鋼材蓄積歷史還很短，其中，最近累計生產并消費約17億噸鋼，而前累計鋼產量不過14億噸。新蓄積鋼材還遠遠未到報廢回收期，所以，中國廢鋼資源有限。據統計，全國廢鋼物資回收企業有5000多家，16萬個網點，從業人員140萬人，每十二個月中國從社會上采購廢鋼鐵3000萬噸左右，為廢鋼鐵供給量40-60％，是中國廢鋼鐵資源關鍵起源。中國拆船業已具相當規模，年拆解能力已達成250萬輕噸，居世界前列。近幾年中國拆船業每十二個月向冶金工業提供廢鋼30-50萬噸。在中國，報廢汽車拆解業是一個新興產業，估計中國汽車保有量將達成2500萬輛以上，年報廢汽車達100萬輛以上。圖SEQ圖\*ARABIC11：中國電弧爐煉鋼產量和百分比數據起源：《冶金管理》——在渣料再利用方面。中國對渣料開發已進入綜合利用階段。在鋼渣分離基礎上，研制開發尾渣深加工產品。一是深入粉碎磁選后尾渣，選出其中廢鋼鐵微粒燒結回爐。二是將剩下廢棄物加工制成冶煉熔劑、礦棉、墻體材料，水泥添加劑等。三是將除塵灰、工業污泥、氧化鐵泥處理加工制成球團礦回爐煉鋼?，F在中國全部老鋼渣山已被基礎開采處理完成，新渣即排即加工。中國鋼渣處理能力和處理技術處于世界優異水平。我們正向著鋼鐵工業固體廢物零排放目標而努力?！Y源循環利用和節水方面。中國鋼鐵工業噸鋼新水用量銳減，從1995年45.14立方米/噸降低到13.71立方米/噸，噸鋼新水用量下降了31.43立方米，下降幅度為69.6％。，首鋼噸鋼新水用量6.2立方米/噸；寶鋼5.3立方米/噸；沙鋼3.4立方米/噸；然而仍然和國際水平（2.4立方米/噸）存在著巨大差距（圖11）。圖SEQ圖\*ARABIC12：中國鋼鐵噸鋼新水用量資料起源：《冶金管理》——在污染控制、處理、回收、減排方面，鋼鐵企業是排放大戶每十二個月鋼鐵產業要排放大量二氧化碳和粉塵，如現在，中國中國鋼鐵工業噸鋼粉塵排放量約6千克，是世界優異水平10倍。城市化發展將對鋼鐵企業生態環境要求不停提升，以后將會出現鋼鐵企業因為環境壓力不得不縮小規模、搬遷、甚至關停情況。未來，中國鋼鐵工業減輕生態環境壓力，第一步是總體上做到排放無害化，第二步是做到清潔生產，最終目標是實現鋼鐵制造綠色化。節能是減輕環境負荷關鍵方法。走向鋼鐵制造綠色化關鍵手段是全方面實施“3R”標準。值得注意是，剛剛頒布《鋼鐵產業政策》所提出具體指標要求不算很高，有些仍然低于國際水平。所以，新建和搬遷鋼鐵企業應該充足發揮后發優勢，瞄準國際優異水平，實現跳躍式發展。如立即興建曹妃甸鋼鐵廠就跳躍式發展一個范例，擬建曹妃甸鋼鐵廠廢棄資源基礎100％回收利用，噸鋼粉塵排放0.3千克、二氧化硫為0.25千克，均達成國際優異水平，基礎實現污水、固體廢氣物零排放目標。同時，國家各部門也應該立即制訂相關配套方法，經過稅收、信貸等方面優惠政策，激勵鋼鐵企業大力發展循環經濟。二、《鋼鐵產業發展政策》對中國鋼鐵產業發展影響1.對產業布局和結構影響《鋼鐵產業發展政策》頒布和實施后，在未來幾年內，中國鋼鐵產業將迎來市場結構大重組，產業布局大調整和技術水平大規模提升，而且調整范圍廣，規?？涨?。首先，中國鋼鐵產業將迎來大規模重組，同世界鋼鐵市場結構轉變趨勢一樣，中國鋼鐵市場也會向著寡頭壟斷型市場結構轉變。部分大型，超大型聯合鋼鐵企業將形成，而部分小企業將會在競爭中被淘汰，未來鋼鐵產業內部會出現嚴重兩極分化，企業數量也會大幅下降，規模會擴大，整個鋼鐵產業趨于集中。其次，中國鋼鐵產業布局還會根據新產業政要求進行大規模調整，形成和資源和能源供給、交通運輸配置、市場供需、環境容量相適應比較合理產業布局。最終，鋼鐵產業產品結構也會有較大改善，技術水平會有顯著提升。另外需要指出是，中國鋼鐵產業布局調整，市場結構改善，和產業技術進步會結合起來，共同推進。比如首鋼在唐山曹妃甸新建一個大型鋼鐵廠，就是按產業政策要求，將沿海地域發展鋼鐵產業，內陸地域鋼鐵布局調整，和技術水平大幅提升相結合一個范例。在未來幾年里，這些調整規模將很巨大，包含范圍之廣是以前任何國家產業調整所沒有碰到。在中國現在2.7億噸產量中，有近2億噸產量不符合新產業政策，也就是說多年內，有近2億噸產能需要搬遷、改造或新建。這其中包含部分布局不合理，需要搬遷鋼鐵企業，如上文提到中國約一億噸鋼鋼鐵建在缺水地域產能，和大量在中心大城市鋼鐵生產企業等；也包含技術指標不達標部分產能需要淘汰和改造，按生產能力統計，現在中國有競爭力裝備只占65%左右，而其它35%需改造或淘汰。依據中國鋼鐵協會數據，國家宏觀調控調查表明，截至末，中國3000立方米以上高爐僅5座，達成產業政策標準1000立方米以上高爐僅56座，年產能約8047萬噸；沒有達成產業政策要求1000立方米以下高爐總產能達成19819萬噸，其中關鍵大中型企業擁有1000立方米以下小高爐266座，產能9083萬噸，其中小于300立方米，屬于需要“加緊淘汰”高爐有531座。表SEQ表\*ARABIC10：中國煉鐵工業裝備情況關鍵大中型企業宏觀調控填報數高爐數量年末生產能力高爐數量年末生產能力座萬噸座萬噸累計3211654787427866大于3000立方米5142358047－2999立方米193253511000－1999立方米312788300－999立方米184797928719819小于300立方米821104531數據起源：中國鋼鐵工業協會尤其值得注意是，在未來落實《鋼鐵產業發展政策》，實施產業重組、布局調整過程中，針對中國現行財稅體制“分灶吃飯”情況，要重視協調地方和中央利益沖突。淘汰落后產能和限制產量會使得地方財政收入降低，而且還可能加劇地方再就業負擔。所以要綜合利用市場和政策兩個協力，要認真總結以往成功經驗，如寶鋼和上海冶金企業聯合，充足兼顧各方利益，形成共贏。2.對鋼鐵產業投資影響現在，中國鋼鐵產業正處于一個很好發展時期，產業利潤率較高，已經超出煤炭、化工行業，排在石油開采以后成為新增利潤行業第二位行業，所以對鋼鐵產業投資也含有相當吸引力?！朵撹F產業發展政策》頒布將促進鋼鐵行業投資有序增加：首先，產業新政對各類鋼鐵投資項目標自有資本金百分比、規模和技術水平全部有了明確要求，使得中國鋼鐵產業進入門檻深入提升，也使得鋼鐵投資審批過程變得透明易操作，同時明確激勵包含民營資本和外資在內各類社會資本經過參股、吞并等多種方法進入到鋼鐵產業。這些要求使得各經濟類型投資主體對中國鋼鐵產業投資行為變得有章可循，也能夠限制低水平投資。其次，新產業政策明確要求“未來不再單獨建設新鋼鐵聯合企業、獨立煉鐵廠、煉鋼廠，不提倡建設獨立軋鋼廠”，未來對鋼鐵產業投資將集中于以提升企業規模和競爭力為目標，對現有鋼鐵企業重組，技術改造和布局調整上，同時新產業政策嚴格嚴禁那些不符合產業發展政策和未經審批或違規審批項目標投資，限制鋼鐵盲目投資、反復建設問題。3.對形成合理行業利潤率影響來，鋼鐵市場基礎上全部是在高價位上運行，這給鋼鐵生產企業帶來了超額利潤。以至于近兩年來，鋼鐵產業甚至出現行業內幾乎全部企業全部盈利不合理現象。實際上，超額利潤對產業發展來說并不意味著是件好事，它會造成行業波動性增大，增加期縮短。超額利潤會造成本行業投資快速膨脹，進而轉化為產能膨脹。而產能膨脹會造成原材料供給擔心，反過來會深入加劇價格上漲，行業利潤深入擴大。最終，當產能快速擴大并向市場中釋放時，假如沒有和之對應需求膨脹出現，那么整個行業肯定要出現整體性價格下跌，造成行業提早進入衰退期?！朵撹F產業發展政策》實施有利于促進鋼鐵產業合理利潤率形成，從而促進鋼鐵產業良性運行。首先，合理利潤率能夠促進行業內“優勝劣汰”市場競爭。一個健康、連續、穩定發展鋼鐵行業，只能是有真正關鍵專長集團型企業方可獲取行業內超額利潤；多數企業則是經過科學管理和決議、經過內部成本控制等一系列努力，獲取到平均行業利潤；那些經營不善企業則可能虧損甚至是面臨倒閉危險。其次，合理利潤空間有利于上下游產業間協調、有序發展。再次，合理行業利潤率有利于全行業產品創新、產品結構調整和升級，使得高技術、高附加值產品取得高額利潤。最終，一個合理利潤空間有利于處理或阻止鋼鐵產業盲目投資和產能低水平擴張現象，從而減輕市場波動，保障鋼鐵產業穩定、健康發展。4.對轉換鋼鐵企業競爭方法影響《鋼鐵產業發展政策》頒布和實施，會加緊鋼鐵企業間競爭重心向規?；?、市場差異化、技術創新能力等方面轉化，中國鋼鐵企業在經歷了大規模產能擴張后要進入一個強調內部管理、產品結構、質量成本、技術創新水平階段：將會有一部分低端產品生產規模被大幅度縮減；部分鋼鐵企業發展將從強調產量和產銷率，向強調產品類型、質量和成本方面轉變；新設備引進將更多強調對鋼鐵產品進行深加工，強調引進能生產出市場稀缺產品設備；鋼鐵企業將會以前所未有熱情，努力提升技術裝備水平，加大技術開發投入力度。大型鋼鐵企業集團會以提升其產品板管比為標志進行大范圍產品結構調整，而且會在部分高附加值產品上追求差異化，有針對性地進行產品研發，為用戶提供個性化化、多元化高端服務，在產品研發、市場開拓、區域壟斷等方面會制訂更有針對性和實效性策略，以形成本企業品種壟斷優勢和區域壟斷優勢。中小型鋼鐵企業將更多地集中于低端產品(如螺線類、帶鋼類等產品)生產，而且會有一部分企業被淘汰出鋼鐵行業。總而言之，《鋼鐵產業發展政策》會對未來中國鋼鐵產業發展產生主動、深遠影響，它會有效地促進中國鋼鐵產業布局改善、集中度提升、技術水平和產品結構升級，市場競爭模式轉變等等，從而強化鋼鐵產業增加方法改變和整體素質提升，促進中國鋼鐵產業健康、有序發展，實現由鋼鐵大國向鋼鐵強國轉變。

附件：《鋼鐵產業發展政策》鋼鐵產業是國民經濟關鍵基礎產業，是實現工業化支撐產業，是技術、資金、資源、能源密集型產業，鋼鐵產業發展需要綜合平衡多種外部條件。中國是一個發展中大國，在經濟發展相當長時期內鋼鐵需求較大，產量已多年居世界第一，但鋼鐵產業技術水平和物耗和國際優異水平相比還有差距，以后發展關鍵是技術升級和結構調整。為提升鋼鐵工業整體技術水平，推進結構調整，改善產業布局，發展循環經濟，降低物耗能耗，重視環境保護，提升企業綜合競爭力，實現產業升級，把鋼鐵產業發展成在數量、質量、品種上基礎滿足國民經濟和社會發展需求，含有國際競爭力產業，依據相關法律法規和鋼鐵行業面臨中國外形勢，制訂鋼鐵產業發展政策，以指導鋼鐵產業健康發展。第一章政策目標第一條，依據中國經濟社會發展需要和資源、能源及環境保護情況，鋼鐵生產能力保持合理規模，具體規?？稍谟媱澲刑幚?。鋼鐵綜合競爭能力達成國際優異水平，使中國成為世界鋼鐵生產大國和含有競爭力強國。第二條，經過產品結構調整，到，中國鋼鐵產品優良品率有大幅度提升，多數產品基礎滿足建筑、機械、化工、汽車、家電、船舶、交通、鐵路、軍工和新興產業等國民經濟大部分行業發展需要。第三條，經過鋼鐵產業組織結構調整，實施吞并、重組，擴大含有比較優勢骨干企業集團規模，提升產業集中度。到，鋼鐵冶煉企業數量較大幅度降低，中國排名前十位鋼鐵企業集團鋼產量占全國產量百分比達成50%以上；達成70%以上。第四條，經過鋼鐵產業布局調整，到，布局不合理局面得到改善；到，形成和資源和能源供給、交通運輸配置、市場供需、環境容量相適應比較合理產業布局。第五條，根據可連續發展和循環經濟理念，提升環境保護和資源綜合利用水平，節能降耗。最大程度地提升廢氣、廢水、廢物綜合利用水平，努力爭取實現“零排放”，建立循環型鋼鐵工廠。鋼鐵企業必需發展余熱、余能回收發電，500萬噸以上規模鋼鐵聯合企業，要努力做到電力自供有余，實現外供。，全行業噸鋼綜合能耗降到0.76噸標煤、噸鋼可比能耗0.70噸標煤、噸鋼耗新水12噸以下；分別降到0.73噸標煤、0.685噸標煤、8噸以下；分別降到0.7噸標煤、0.64噸標煤、6噸以下。即以后十年，鋼鐵工業在水資源消耗總量降低和能源消耗總量增加不多前提下實現總量適度發展。第六條，在底以前，全部鋼鐵企業排放污染物符合國家和地方要求標準，關鍵污染物排放總量應符合地方環境保護部門核定控制指標。第二章產業發展計劃第七條，國家經過鋼鐵產業發展政策和中長久發展計劃指導行業健康、連續、協調發展。鋼鐵產業中長久發展計劃由國家發展和改革委員會會同相關部門制訂。第八條，鋼產量超出500萬噸企業集團能夠依據國家鋼鐵產業中長久發展計劃和所在城市總體計劃，制訂本集團計劃，經國務院或國家發展和改革委員會進行必需銜接平衡后同意實施。計劃內具體建設項目國家發展和改革委員會不再審批或核準，由企業辦理土地、環境保護、安全、信貸等審批手續后自行組織實施，并按要求報國家發展和改革委員會立案。第九條，其它鋼鐵企業發展也必需符合鋼鐵產業發展政策和鋼鐵工業中長久發展計劃要求。第三章產業布局調整第十條，鋼鐵產業布局調整要綜合考慮礦產資源、能源、水資源、交通運輸、環境容量、市場分布和利用國外資源等條件。鋼鐵產業布局調整，標準上不再單獨建設新鋼鐵聯合企業、獨立煉鐵廠、煉鋼廠，不提倡建設獨立軋鋼廠，必需依靠有條件現有企業，結合吞并、搬遷，在水資源、原料、運輸、市場消費等含有比較優勢地域進行改造和擴建。新增生產能力要和淘汰落后生產能力相結合，標準上不再大幅度擴大鋼鐵生產能力。關鍵環境保護區、嚴重缺水地域、大城市市區，不再擴建鋼鐵冶煉生產能力，區域內現有企業要結合組織結構、裝備結構、產品結構調整，實施壓產、搬遷，滿足環境保護和資源節省要求。第十一條，從礦石、能源、資源、水資源、運輸條件和中國外市場考慮，大型鋼鐵企業應關鍵分布在沿海地域。內陸地域鋼鐵企業應結合當地市場和礦石資源情況，以礦定產，不尋求生產規模擴大，以可連續生產為關鍵考慮原因。東北鞍山-本溪地域有比較豐富鐵礦資源，臨近煤炭產地，有一定水資源條件，依據振興東北老工業基地發展戰略，該區域內現有鋼鐵企業要根據聯合重組和建設精品基地要求，淘汰落后生產能力，建設含有國際競爭力大型企業集團。華北地域水資源短缺，產能低水平過剩，應依據環境保護生態要求，關鍵搞好結構調整，吞并重組，嚴格控制生產廠點繼續增多和生產能力擴張。對首鋼實施搬遷，和河北省鋼鐵工業進行重組。華東地域鋼材市場潛力大，但鋼鐵企業布局過于密集，區域內含有比較優勢大型骨干企業可結合組織結構和產品結構調整，提升生產集中度和國際競爭能力。中南地域水資源豐富，水運便利，東南沿海地域應充足利用深水良港條件，結合產業重組和城市鋼廠搬遷，建設大型鋼鐵聯合企業。西南地域水資源豐富，攀枝花-西昌地域鐵礦和煤炭資源儲量大，但交通不便，現相關鍵骨干企業要提升裝備水平，調整品種結構，發展高附加值產品，以礦石可連續供給能力確定產量，不追求數量增加。西北地域鐵礦石和水資源短缺，現有骨干企業應以滿足當地域經濟發展需求為主，不追求生產規模擴大，主動利用周圍國家礦產資源。第四章產業技術政策第十二條，為確保鋼鐵工業產業升級和實現可連續發展，預防低水平反復建設，對鋼鐵工業裝備水平和技術經濟指標準入條件要求以下，現有企業要經過技術改造努力達標：建設燒結機使用面積180平方米及以上；焦爐炭化室高度6米及以上；高爐有效容積1000立方米及以上；轉爐公稱容量120噸及以上；電爐公稱容量70噸及以上。沿海深水港地域建設鋼鐵項目，高爐有效容積要大于3000立方米；轉爐公稱容量大于200噸，鋼生產規模800萬噸及以上。鋼鐵聯合企業技術經濟指標達成：噸鋼綜合能耗高爐步驟低于0.7噸標煤，電爐步驟低于0.4噸標煤，噸鋼耗新水高爐步驟低于6噸，電爐步驟低于3噸，水循環利用率95%以上。其它鋼鐵企業工序能耗指標要達成關鍵大中型鋼鐵企業平均水平。鋼鐵建設項目要節省用地，嚴格土地管理，相關部門要抓緊完成鋼鐵廠用地指標和建筑系數標準修訂工作。第十三條，全部生產企業必需達成國家和地方污染物排放標準，建設項目關鍵污染物排放總量控制指標要嚴格實施經同意環境影響評價匯報書(表)要求，對超出核定污染物排放指標和總量，不準生產運行。新上項目高爐必需同時配套高爐余壓發電裝置和煤粉噴吹裝置；焦爐必需同時配套干熄焦裝置并匹配收塵裝置和焦爐煤氣脫硫裝置；焦爐、高爐、轉爐必需同時配套煤氣回收裝置；電爐必需配套煙塵回收裝置。企業應依據發展循環經濟要求，建設污水和廢渣綜合處理系統，采取干熄焦，焦爐、高爐、轉爐煤氣回收和利用，煤氣-蒸汽聯合循環發電，高爐余壓發電、汽化冷卻，煙氣、粉塵、廢渣等能源、資源回收再利用技術，提升能源利用效率、資源回收利用率和改善環境。第十四條，加緊培育鋼鐵工業自主創新能力，支持企業建立產品、技術開發和科研機構，提升開發創新能力，發展含有自主知識產權工藝、裝備技術和產品。支持企業跟蹤、研究、開發和采取連鑄薄帶、熔融還原等鋼鐵生產步驟前沿技術。第十五條，企業應主動采取精料入爐、富氧噴煤、鐵水預處理、大型高爐、轉爐和超高功率電爐、爐外精煉、連鑄、連軋、控軋、控冷等優異工藝技術和裝備。第十六條，支持和組織實施鋼鐵工業裝備當地化，提升中國鋼鐵工業重大技術裝備研發、設計、制造水平。對于以國產新開發裝備為依靠建設鋼鐵重大項目，國家給稅收、貼息、科研經費等政策支持。第十七條，加緊淘汰并嚴禁新建土燒結、土焦(含改良焦)、化鐵煉鋼、熱燒結礦、容積300立方米及以下高爐(專業鑄鐵管廠除外)、公稱容量20噸及以下轉爐、公稱容量20噸及以下電爐(機械鑄造和生產高合金鋼產品除外)、疊軋薄板軋機、普鋼初軋機及開坯用中型軋機、三輥勞特式中板軋機、復二重式線材軋機、橫列式小型軋機、熱軋窄帶鋼軋機、直徑76毫米以下熱軋無縫管機組、中頻感應爐等落后工藝技術裝備。鋼鐵產業必需嚴格遵守國家適時修訂《工商領域阻止反復建設目錄》、《淘汰落后生產能力、工藝和產品目錄》，或依據環境保護法規要求，淘汰落后工藝、產品和技術。第十八條，進口技術和裝備政策：激勵企業采取國產設備和技術，降低進口。對中國不能生產或不能滿足需求而必需引進裝備和技術，要優異實用。對以后量大面廣裝備要組織實施當地化生產。嚴禁企業采取中國外淘汰落后二手鋼鐵生產設備。第十九條，特鋼企業要向集團化、專業化方向發展，激勵采取以廢鋼為原料短步驟工藝，不支持特鋼企業采取電爐配消耗高、污染重小高爐工藝步驟。激勵特鋼企業研發生產中國需求軍工、軸承、齒輪、工模具、耐熱、耐冷、耐腐蝕等特種鋼材，提升產品質量和技術水平。第五章企業組織結構調整第二十條，支持鋼鐵企業向集團化方向發展，經過強強聯合、吞并重組、相互持股等方法進行戰略重組，降低鋼鐵生產企業數量，實現鋼鐵工業組織結構調整、優化和產業升級。支持和激勵有條件大型企業集團，進行跨地域聯合重組，到，形成兩個3000萬噸級，若