床墊生產制造項目

規劃設計方案

泓域咨詢MACRO

床墊生產制造項目規劃設計方案說明

隨著國內居民收入水平、城鎮化率的不斷提高以及床墊消費習慣的不

斷培育，國內床墊市場步入快速發展階段，床墊消費額超過500億元。但

目前中國床墊行業仍存在集中度不夠高、行業格局大卻亂等問題。目前中

國床墊行業受新房銷售規模擴大，存量房翻新提速和傳統睡眠觀念革新等

因素影響，消費群體規模在持續擴大，市場仍有較大發展空間。

該床墊項目計劃總投資17009.29萬元，其中：固定資產投資13300.31

萬元，占項目總投資的78.19%；流動資金3708.98萬元，占項目總投資的

21.81%o

達產年營業收入34755.00萬元，總成本費用26780.73萬元，稅金及

附加345.56萬元，利潤總額7974.27萬元，利稅總額9419.73萬元，稅后

凈利潤5980.70萬元,達產年納稅總額3439.03萬元；達產年投資利潤率

46.88%,投資利稅率55.38%,投資回報率35.16%,全部投資回收期4.34

年，提供就業職位522個。

本文件內容所承托的權益全部為項目承辦單位所有，本文件僅提供給

項目承辦單位并按項目承辦單位的意愿提供給有關審查機構為投資項目的

審批和建設而使用，持有人對文件中的技術信息、商務信息等應做出保密

性承諾，未經項目承辦單位書面允諾和許可，不得復制、披露或提供給第

三方，對發現非合法持有本文件者，項目承辦單位有權保留追償的權利。

報告主要內容：概況、項目必要性分析、項目市場空間分析、建設規

劃方案、項目選址科學性分析、項目工程設計研究、項目工藝原則、清潔

生產和環境保護、企業安全保護、項目風險性分析、項目節能概況、進度

計劃、投資情況說明、項目盈利能力分析、項目評價結論等。

我國的床墊行業從開始到現在不過只有50年左右的時間，如果要從彈

簧床墊來說，開始的時間相對更晚，從引入時間來看大概只有30年左右的

時間。這樣的發展周期是遠遠比不上美國這樣的發達的國家。從歷史和發

展的現狀來看，我國的床墊行業與美國對比的話，比超達80億美元、CR5

超過71%o

第一章概況

一、項目概況

（-）項目名稱

床墊生產制造項目

國內床墊市場集中度低，行業整合在即。我國床墊行業卻表現出大行

業小公司的特征，雖然2015年我國床墊業市場規模已超越美國成為全球最

大的床墊消費市場，但從市場集中度角度看，根據床墊市場規模及各企業

營收數據測算，2017年我國床墊行業集中度CR4僅為14.5%,遠低于美國

的70%,市場還未出現一家獨大的龍頭品牌。床墊原材料TDI和聚醒價格與

2016年相比仍處高位，床墊企業生存壓力上升，小企業生存空間將更加惡

劣。在此環境下，產能技術落后，品牌影響力不足的小企業將被清洗出局,

而具有較強成本控制能力和規模優勢的大企業將有望抓住行業機遇，發揮

優勢擴大市場份額。

從整體上而言，我國床墊行業仍處于粗放式發展階段，行業集中度偏

低，多、小、散、亂的問題突出，缺乏大型壟斷性龍頭企業。

（二）項目選址

XX出口加工區

（三）項目用地規模

項目總用地面積53393.35平方米（折合約80.05畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規劃建筑系數55.90%,建筑容積率1.27,建設區域綠化覆蓋率

6.34%,固定資產投資強度166.15萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積53393.35平方米，建筑物基底占地面積29846.88平

方米，總建筑面積67809.55平方米，其中：規劃建設主體工程49077.94

平方米，項目規劃綠化面積4295.92平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計111臺（套），設備購置費5291.90萬元。

（七）節能分析

1、項目年用電量1286396.46千瓦時，折合158.10噸標準煤。

2、項目年總用水量25848.99立方米，折合2.21噸標準煤。

3、“床墊生產制造項目投資建設項目”，年用電量1286396.46千瓦

時，年總用水量25848.99立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）160.31

噸標準煤/年。達產年綜合節能量47.88噸標準煤/年，項目總節能率

23.88%,能源利用效果良好。

（A）環境保護

項目符合XX出口加工區發展規劃，符合XX出口加工區產業結構調整

規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治

理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環

境產生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成

項目預計總投資17009.29萬元，其中：固定資產投資13300.31萬元,

占項目總投資的78.19%；流動資金3708.98萬元，占項目總投資的21.8設。

（十）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（十一）項目預期經濟效益規劃目標

預期達產年營業收入34755.00萬元，總成本費用26780.73萬元，稅

金及附加345.56萬元，利潤總額7974.27萬元，利稅總額9419.73萬元,

稅后凈利潤5980.70萬元，達產年納稅總額3439.03萬元；達產年投資利

潤率46.88%,投資利稅率55.38%,投資回報率35.16%,全部投資回收期

4.34年，提供就業職位522個。

（十二）進度規劃

本期工程項目建設期限規劃12個月。

認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難

點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。項目承辦單位一定要做好后

勤供應和服務保障工作，確保不誤前方施工。

二、報告說明

所謂產業（項目）規劃是國家或地方各級政府根據國家的方針、政策

和法規，對行業、專項和區域的發展目標、規模、速度，以及相應的步驟

和措施等所做的設計、部署和安排。項目報告核心提示：項目投資環境分

析，項目背景和發展概況，項目建設的必要性，行業競爭格局分析，行業

財務指標分析參考，行業市場分析與建設規模，項目建設條件與選址方案,

項目不確定性及風險分析，行業發展趨勢分析

三、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合XX出口加

工區及XX出口加工區床墊行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進XX

出口加工區床墊產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有

著積極的推動意義。

2、xxx集團為適應國內外市場需求，擬建“床墊生產制造項目”，本

期工程項目的建設能夠有力促進XX出口加工區經濟發展，為社會提供就業

職位522個，達產年納稅總額3439.03萬元，可以促進xx出口加工區區域

經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率46.88%,投資利稅率55.38%,全部投資回

報率35.16%,全部投資回收期4.34年，固定資產投資回收期4.34年（含

建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、在我國國民經濟和社會發展中，制造業領域民營企業數量占比已達

90%以上，民間投資的比重超過85%,成為推動制造業發展的重要力量。近

年來，受多重因素影響，制造業民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于

10%,2016年繼續下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作，

近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查，民間投

資增速企穩回升，今年『10月，制造業民間投資增長4.1%,高于去年同期

1.5個百分點。

綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保

護、清潔生產都是積極可行的。

四、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米53393.3580.05畝

1.1容積率1.27

1.2建筑系數55.90%

1.3投資強度萬元/畝166.15

1.1基底面積平方米29846.88

1.5總建筑面積平方米67809.55

1.6綠化面積平方米4295.92綠化率6.34%

2總投資萬元17009.29

2.1固定資產投資萬元13300.31

2.1.1土建工程投資萬元5031.75

2.1.1.1土建工程投資占比萬元29.58%

2.1.2設備投資萬元5291.90

2.1.2.1設備投資占比31.11%

2.1.3其它投資萬元2976.66

2.1.3.1其它投資占比17.50%

2.1.4固定資產投資占比78.19%

2.2流動資金萬元3708.98

2.2.1流動資金占比21.81%

3收入萬元34755.00

4總成本萬元26780.73

5利潤總額萬元7974.27

6凈利潤萬元5980.70

7所得稅萬元1.27

8增值稅萬元1099.90

9稅金及附加萬元345.56

10納稅總額萬元3439.03

11利稅總額萬元9419.73

12投資利潤率46.88%

13投資利稅率55.38%

14投資回報率35.16%

15回收期年4.34

16設備數量臺（套）111

17年用電量千瓦時1286396.46

18年用水量立方米25848.99

19總能耗噸標準煤160.31

20節能率23.88%

21節能量噸標準煤47.88

22員工數量人522

第二章項目必要性分析

一、床墊項目背景分析

國內床墊市場集中度低，行業整合在即。我國床墊行業卻表現出

大行業小公司的特征，雖然2015年我國床墊業市場規模已超越美國成

為全球最大的床墊消費市場，但從市場集中度角度看，根據床墊市場

規模及各企業營收數據測算，2017年我國床墊行業集中度CR4僅為

14.5%,遠低于美國的70%,市場還未出現一家獨大的龍頭品牌。床墊

原材料TDI和聚醛價格與2016年相比仍處高位，床墊企業生存壓力上

升，小企業生存空間將更加惡劣。在此環境下，產能技術落后，品牌

影響力不足的小企業將被清洗出局，而具有較強成本控制能力和規模

優勢的大企業將有望抓住行業機遇，發揮優勢擴大市場份額。

國內消費者偏好需求不斷變化，技術升級愈發重要。2008年金融

危機后，外資品牌床墊競相進入中國市場，給市場帶來更豐富的產品。

消費者選擇增加，具備技術優勢和差異化產品的企業優勢將逐步顯現。

市面上的床墊種類不斷增多，可調節床架、獨立袋裝彈簧等產品概念

逐漸被消費者熟知。與2013年相比，2016年選擇獨立袋裝彈簧床墊的

消費者增加了17%o通過技術升級，一方面企業可以緊跟消費潮流，以

免被快速變化的市場淘汰；另一方面，具有創新特性的產品，更易通

過差異化產品優勢保持市場地位。

中產階級不斷壯大，品牌效應逐漸呈現。2016年數據顯示中國高

收入人群（年均可支配收入＞20萬元）比例已達總人口的2.6%,預計

至2030年這一比例將會提升至14.5%人們的消費偏好開始轉向更為優

質高端的品牌產品。質量和品牌已成為中國消費者選購床墊的主要因

素，其中品牌因素占比16虬國內床墊業的品牌效應逐漸顯現，從席夢

思、舒達等經典品牌的發展歷程看，能夠建立良好品牌形象的企業更

有可能率先贏得市場空間，并通過品牌溢價獲得更大的利潤空間。

從門店數量上看，渠道布局廣的企業規模效應更明顯。2016年國

內消費者床墊的購買渠道以家居賣場與專賣店為主，家居賣場與專賣

店占床墊銷售渠道比例近90%。目前銷售渠道能遍布全國的床墊企業為

數不多，很多品牌僅是在部分省區具有優勢，因此在床墊市場品牌效

應還未充分顯現之時抓緊機遇，快速布局將有利于企業市場份額的提

升。

網購市場發展迅猛，消費者網購家居意愿不斷上升。根據最新統

計數據，2017年我國網購市場規模已達3.6萬億元。其中，家居市場

互聯網化進程也在繼續。2015年建材家居市場規模近4.3萬億元，其

中互聯網家居市場規模占總市場的7%左右，預計這一比例在2018年將

提升至15%。據調查，互聯網家裝用戶年齡分布方面，25-30歲的用戶

比例達到56.8%,其次為31-35歲的用戶，占比25.6%,互聯網家裝用

戶群體凸顯年輕化特征。85后的主力數字消費者已到婚育年齡，網絡

家居家裝需求將日益凸顯。

線上家具品牌加速整合，大品牌產品更易受消費者青睞。數據顯

示，銷量前20的互聯網家具品牌銷售額在總家具銷售額中的占比從

2015年的2.4%增至2016年的18.4%,家具大品牌呈現高度集中趨勢。

在同一價格區間內，消費者更易選擇有品質保證的大品牌產品進行購

買。絲漣已于2016年推出自己的電商平價床墊CocoonbySealy,舒達-

席夢思國際床墊公司2017年也宣布要推出類似產品。國際床墊龍頭已

嗅到電商床墊行業的較大商機，國內廠商若能抓住時機推出相關子系

列產品，或將為品牌帶來二次成長機遇。

二、床墊項目建設必要性分析

隨著國內居民收入水平、城鎮化率的不斷提高以及床墊消費習慣

的不斷培育，國內床墊市場步入快速發展階段，床墊消費額超過500

億元。但目前中國床墊行業仍存在集中度不夠高、行業格局大卻亂等

問題。目前中國床墊行業受新房銷售規模擴大，存量房翻新提速和傳

統睡眠觀念革新等因素影響，消費群體規模在持續擴大，市場仍有較

大發展空間。

自21世紀以來，我國床墊業發展勢頭良好，目前中國已成為全球

最重要的床墊生產基地和最具潛力的消費市場。隨著國內居民收入水

平、城鎮化率的不斷提高以及床墊消費習慣的不斷培育，國內床墊市

場步入快速發展階段。

床墊對中國床具來說是舶來品，因為在很長一段時間內，炕、棕

桐、繃子、木板等硬床占據著中國民用床墊市場的主流。隨著消費市

場的全球一體化，中國床墊市場的產品種類也豐富起來，在國外流行

的彈簧、乳膠等軟床墊開始出現。

隨著我國人民生活水平的日益提高，床墊的衛生、舒適、美觀、

耐用以及價格合理正在成為消費者選購的基本標準，在睡眠問題日益

重要的今天，健康睡眠逐漸成為人們選購床墊的重要參考指標。

整體來看，中國床墊行業受新房銷售規模擴大，存量房翻新提速

和傳統睡眠觀念革新等因素影響，消費群體規模在持續擴大，2018年

中國床墊需求量約為4144.2萬張。

而據國際睡眠產品協會(ISPA)統計，中國床墊消費總額從2002

年的6.8億美元增長到2017年的93.1億美元，CAGR達17.77%,已經

超越美國成為全球最大的床墊消費市場。床墊的需求來源為舊床墊的

更新需求和新銷售住宅的新增需求。假設床墊更換周期為10年，每間

住宅面積100平方米，需2個床墊。據國家統計局統計數據顯示，

2018年中國商品房住宅銷售面積為14.79億平方米，床墊的消費規模

約為538.7億元。

隨著我國床墊產品海外市場的拓展，近年來我國床墊產品進口和

出口都呈現不斷增長的趨勢，總體主要以出口為主，進口較少。我國

床墊行業進出口的主要產品有海綿橡膠或泡沫塑料制褥墊、其他材料

制褥墊和彈簧床墊。2017年我國床墊行業進出口合計18.22億美元，

2018年我國床墊行業進出口合計22.13億美元，較上年同期增長

21.46%,貿易順差為19.87億美元。

自2018年9月美國國內多家床墊企業對進口自中國的床墊提請反

傾銷調查之后，美國商務部于2019年5月底宣布對華床墊作出反傾銷

肯定性初裁，初步裁定強制應訴企業夢百合的傾銷率為38.56%、際諾

思的傾銷率為84.64%、其他單獨稅率的企業傾銷率為74.65%（含敏華、

喜臨門等）、普遍傾銷率為1731.75%。受美國對華床墊征收反傾銷稅

影響，我國床墊企業出口業務明顯承壓。

縱觀中國的床墊行業，目前已是超500億元規模的領域，但全國

性的床墊品牌鳳毛麟角，目前也尚未出現營收規模過百億的企業，單

個品牌市場的占有率都是各位數，且都超過5%,行業呈現出“大行業

小公司”的特征。雖然2015年中國床墊業市場規模已超越美國成為全

球最大的床墊消費市場，但從市場集中度角度看，根據床墊市場規模

及各企業營收數據測算，我國床墊行業集中度CR4僅為15%,遠低于美

國的61%,市場還未出現一家獨大的龍頭品牌。

具體來看，在目前中國的床墊市場中，按照企業市場定位，高檔

產品市場的競爭者主要是國際知名企業，包括席夢思（Simmons）、絲

漣（Sealy）、舒達（Serta）等；中檔產品市場以國內知名企業為主,

包括惠寶、喜臨門、皖寶等；低檔產品市場競爭者眾多。

2019年3月18日，喜臨門發布《2019年中國睡眠指數報告》

（以下簡稱《報告》），《報告》將睡眠質量分為甜美區、舒適區、

苦澀區、煩躁區、不眠區五個等級，并以色彩的方式進行直觀呈現。

數據顯示，33.1%的國人睡在“苦澀區”，26.3%的國人睡在“舒適

區”，16.1%的國人睡在“煩躁區”，13.8%的國人睡在綠色甜美區，

10.7%的國人睡在不眠區。

面對睡眠障礙，國人嘗試各種方法來緩解睡眠障礙。51.3%選擇聽

舒緩音樂助眠，44.6%采取輕運動的方式助眠，42.5%的人選擇強制改

變作息時間，調整生物鐘來緩解睡眠障礙。此外，36.3%的國人表示會

通過更換寢具的方式來緩解睡眠障礙。通過更換寢具來緩解睡眠障礙

的消費者，給床墊行業帶來了更大的增長空間，特別是功能性、保健

的床墊。

第三章項目單位概況

一、項目承辦單位基本情況

(-)公司名稱

XXX科技發展公司

(二)公司簡介

本公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”

的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真

誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀

全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。公司一直秉

承“堅持原創，追求領先”的經營理念，不斷創造令客戶驚喜的產品和服

務。公司將“以運營服務業帶動制造業，以制造業支持運營服務業”經營

模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統化擴展經營領域。公司為以適

應本土化需求為導向，高度整合全球供應鏈。

公司生產的項目產品系列產品，各項技術指標已經達到國內同類產品

的領先水平，可廣泛應用于國民經濟相關的各個領域，產品受到了廣大用

戶的一致好評；公司設備先進，技術實力雄厚，擁有一批多年從事項目產

品研制、開發、制造、管理、銷售的人才團隊，企業管理人員經驗豐富，

其知識、年齡結構合理，具備配合高端制造研發新品的能力，保障了企業

的可持續發展；在原料供應鏈及產品銷售渠道方面，已經與主要原材料供

應商及主要目標客戶達成戰略合作意向，在工藝設計和生產布局以及設備

選型方面采用了系統優化設計，充分考慮了自動化生產、智能化節電、節

水和互聯網技術的應用，產品遠銷全國二十余個省、市、自治區，并部分

出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。公司是按照現代企業制度

建立的有限責任公司，公司最高機構為股東大會，日常經營管理為總經理

負責制，企業設有技術、質量、采購、銷售、客戶服務、生產、綜合管理、

后勤及財務等部門，公司致力于為市場提供品質優良的項目產品，憑借強

大的技術支持和全新服務理念，不斷為顧客提供系統的解決方案、優質的

產品和貼心的服務。公司秉承以市場的為導向，堅持自主創新、合作共贏。

同時，以產業經營為主體，以技術研究和資本經營為兩翼，形成“產業+技

術+資本”相生互動、良性循環的業務生態效應。

二、公司經濟效益分析

上一年度，XXX集團實現營業收入26150.91萬元，同比增長22.63%

(4826.49萬元)。其中，主營業業務床墊生產及銷售收入為23547.10萬

元，占營業總收入的90.04%。

上年度營收情況一覽表

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業收入5491.697322.256799.246537.7326150.91

2主營業務收入4944.896593.196122.255886.7723547.10

2.1床墊(A)1631.812175.752020.341942.647770.54

2.2床墊(B)1137.321516.431408.121353.965415.83

2.3床墊。840.631120.841040.781000.754003.01

2.4床墊(D)593.39791.18734.67706.412825.65

2.5床墊(E)395.59527.46489.78470.941883.77

2.6床墊(F)247.24329.66306.11294.341177.36

2.7床墊(...)98.90131.86122.44117.74470.94

3其他業務收入546.80729.07676.99650.952603.81

根據初步統計測算，公司實現利潤總額6478.66萬元，較去年同期相

比增長557.37萬元，增長率9.41%；實現凈利潤4858.99萬元，較去年同

期相比增長1020.13萬元，增長率26.57%。

上年度主要經濟指標

項目單位指標

完成營業收入萬元26150.91

完成主營業務收入萬元23547.10

主營業務收入占比9().04%

營業收入增長率(同比)22.63%

營業收入增長量(同比)萬元4826.49

利潤總額萬元6478.66

利潤總額增長率9.41%

利潤總額增長量萬元557.37

凈利潤萬元4858.99

凈利潤增長率26.57%

凈利潤增長量萬元1020.13

投資利潤率51.57%

投資回報率38.68%

財務內部收益率25.82%

企業總資產萬元31501.27

流動資產總額占比萬元33.95%

流動資產總額萬元10694.41

資產負債率44.50%

第四章項目市場空間分析

一、床墊行業分析

我國的床墊行業從開始到現在不過只有50年左右的時間，如果要

從彈簧床墊來說，開始的時間相對更晚，從引入時間來看大概只有30

年左右的時間。這樣的發展周期是遠遠比不上美國這樣的發達的國家。

從歷史和發展的現狀來看，我國的床墊行業與美國對比的話，比超達

80億美元、CR5超過71%。

美國的床墊市場相對中國而言，發展得更早，集中度相對較高。

而中國的床墊市場仍然處于集中度低，整體的規模迅速增長的成長時

期。

事實上并非如此。雖然我國床墊行業起步較晚，不過由于我國的

人口較多，消費群體比較龐大。因而能夠不斷提升滲透率、使得我國

的床墊市場呈現快速發展。

調查相關數據表明，在2008年到2017年這9年的時間里，我國

的床墊市場規模復合增速就高達13.84虬雖然在15-16年這兩年時間,

由于先期的地產調控因素的影響，使得這個時期的床墊市場規模增速

有所下降。不過經過兩年周期性調整，至2017年我國床墊市場又恢復

了原來的狀態，同比增長達7.69%,金額達到89.38美元。

雖然我國的床墊市場發展勢頭良好，呈穩定增長，但對比美國，

還是有一定的差距，大概可以從以下幾個方面來分析。

在2017年這一年，通過人口計算，我國每一百個人，就消費了

4.8張床墊，而對比于發達國家的美國，它卻高達12.7張。對比中美

兩個國家，美國消費約為中國的2.7倍。雖然從數據上看，我們仍然

落后于美國，但是從市場前景來看，未來我們還有很大的發展空間，

目前仍然處于成長的前期階段。

較低的行業以及相對較為廉價的勞動力吸引了很多人廠商加入制

造床墊，但畢竟我國早期的消費層次并不高，品牌的意識也不強，同

質化的產品泛濫。因而我國目前的床墊市場仍然處于培育的初期。對

于彈簧床的接受程度仍有不足，行業的集中程度遠低于美國。

通過相關調查數據發現，不管是在實體店上的銷售還是通過互聯

網平臺的銷售。國內品牌的床墊的價格，遠遠低于外資品牌床墊的價

格。因此，國內床墊的高端市場仍然還是被比較大型的外資品牌慕思

等占據。國內的品牌主打的是中端的市場，較為低端的市場是被小地

方的品牌占領。

就此看來，我國的整個床墊市場還是屬于消費升級期。國內的品

牌仍然處于渠道建設的前期，國外的品牌出于對中國市場的信息,

直不斷加大投入。基于這樣的刺激下，我國的渠道空間將會被更進一

步地打開。整個行業面臨著空前發展的機遇。

我國的床墊市場不僅處于消費的升級期還處于成長期。雖然增速

驚人，但是床墊使用較為持久，所以受到影響是不可避免的。經過

2017年的消費數據來看，更多人傾向于選擇乳膠床墊、記憶棉材質。

在這樣的背景下，以前利用價格奪取市場的一些小廠商將會面臨很大

的沖擊。相反的，一些更具有品質和售后質量的一些前線品牌，將會

更多的被更多的人所接受。

二、床墊市場分析預測

從整體上而言，我國床墊行業仍處于粗放式發展階段，行業集中

度偏低，多、小、散、亂的問題突出，缺乏大型壟斷性龍頭企業。

不過，我國床墊行業其實已經具備了品牌向上的規模基礎，

在量的擴張足以滿足使用需求之后，競爭升級已成必然。尤其在消費

升級驅動下，消費者對于品牌和品質的要求再度拔高，優勢品牌在消

費者中的號召力將進一步增強，規模效應、品牌效應愈發凸顯，龍頭

之爭進入白熱化階段。大量品牌形象差、技術及資金實力有限的中小

企業的發展空間被進一步壓縮，直至清洗出局。

縱觀當前床墊市場上的優勢品牌，主要可以分為三類：以舒

達、絲漣、金可兒為主的國際床墊品牌陣營，以慕思、喜臨門、穗寶、

雅蘭、大自然為主的全國性品牌陣營，以及以晚安、瑋蘭、皖寶、吉

斯等為主的區域性強勢品牌陣營。

近年來，上述品牌在市場爭奪領域的動靜越來越大，營銷、

技術、渠道一個不落，包括重塑品牌定位、開拓新門店、數字化布局、

智能床墊升級等，在高端市場，國際床墊品牌仍占大頭，而中高端市

場的龐大基數決定了全國性品牌的體量正逐漸蠶食市場，區域性品牌

則是處于內外夾擊的困境，隨著其他品牌的全國性拓張之路日益迅猛,

雖還葆有一爭之地，但對外擴張卻并不明朗。

渠道的爭奪，是床墊企業擴大市場份額的關鍵環節，主要可

以分為零售渠道、酒店渠道、電商渠道、出口渠道以及工程渠道等。

在這五個渠道中，市場上的主流床墊品牌大部分都各有涉足,

只是或多或少的問題。需要指出的是，內資品牌的渠道覆蓋率較之外

資品牌整體較高。接下來，具體舉例說明一二。

在零售渠道，當前國內床墊消費市場較集中，區域分化明顯。

在北上廣及東部沿海等經濟發達城市，中高端品牌深受青睞，消費圈

較為固定，增長穩定。其他各地中心城市的消費主體以中等產品為主,

高端消費需求較少，但潛力巨大。

在鄉鎮等農村市場，以中低端產品為主，容量巨大，多數只

要滿足基本的睡眠需求即可，對功能性要求不高，是假貨重災區。能

遍布全國的床墊企業為數不多，如何打通地域的局限性，建立精準多

元的渠道配比，并根據自身品牌特點及目標，對線上渠道進行整合配

置，是擺在床墊企業面前一個亟待解決的問題。

隨著中西部地區的崛起，對床墊的認知購買欲望也在不斷上升，

或將成為極具潛力的重大消費市場之一。不過，在西南地區早已形成

區域性代表品牌，比如重慶地區的瑋蘭床墊和湖南地區的晚安床墊。

這類區域性品牌在當地市場的品牌認知度高，美譽度好，貼近區域消

費者，給全國性品牌的擴張建立了一定的競爭壁壘，但資金、營銷和

全國性渠道也限制了區域品牌的進一步擴張，較量已經開始。

此外，酒店領域已經成為了床墊企業的兵家必爭之地，作為

占據中國高端酒店床墊市場半壁江山的金可兒來說，它在高端酒店中

的地位是毋庸置疑的。內資品牌中，喜臨門在五星級酒店中的覆蓋率

比較矚目，特別是在本土星級連鎖酒店中。目前，有200余家星級酒

店和人民大會堂、國家大劇院、釣魚臺國賓館等國字號單位都采用它。

除了直接合作外，以夢百合為首，與酒店互利共贏，推出升級版酒店

客房，類似“零壓房”的床墊品牌，也正以另外一種方式，從后方包

抄。

電商的話，絕大多數床墊品牌都已建立了線上渠道，包括天

貓、京東旗艦店等，其中顧家家居素來表現不錯，連續多年蟬聯軟體

家居第一，而不少床墊品牌也后來者居上，在2018年天貓雙十一銷售

破億的家居品牌中，慕思、喜臨門、大自然、雅蘭等皆有上榜。

在出口方面，作為出口轉內銷的代表，夢百合以一騎絕塵之

姿遙遙領先，2018年其境外收入達到25億，占總收入仍超過80%以上,

其中對美出口占比近50%。

可以看出，盡管多點布局，但不同床墊品牌的渠道優勢各有

千秋，從長遠的發展角度來看，線上線下深度融合的全場景布局才是未

來的大勢所趨。

外資床墊品牌多數定位高端，而內資床墊品牌主打中低端市

場。受中低端龐大人口基數影響，目前在市場上占據主導性力量的還

是內資床墊品牌，它們渠道優勢明顯，但利潤有限。而外資床墊品牌

研發能力強，產品技術含量、附加值高，單店坪效自然也高，可是在

政策把握、消費者需求理解、和渠道覆蓋上稍遜一籌。未來，兩大陣

營還需補齊短板，才能實現換道超越。

技術創新是外資床墊品牌的立業之本。作為彈簧床墊的始祖,

席夢思稱霸美國床墊市場近半世紀；絲漣憑借獨有的美姿彈簧技術，

在上世紀五十年代異軍突起，橫掃北美市場；舒達坐擁三大專利技術,

連續7年美國銷量第一。而內資床墊品牌起步晚，且多是代工起家，

研發基礎薄弱，缺乏創新意識，不過，在歐美市場增速放緩，加大境

內市場開拓力度后，研發投入逐年上升，產品更新換代加快。

此外，外資床墊品牌除了在一線城市繼續加密布點，還加大

了在中國市場的渠道下沉，或推出中端價位的高性價比產品，或干脆

建立、導入中端品牌，向二三線城市發起猛烈沖擊，在未來，需要關

注的是，多從外力方面提升資源整合能力。

第五章項目工程設計研究

一、建筑工程設計原則

建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的

特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色

彩點綴，在滿足項目建設地規劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企

業精神，創造一個優雅舒適的生產經營環境。undefined

二、項目總平面設計要求

應留有發展或改、擴建余地。應有完整的綠化規劃。

三、土建工程設計年限及安全等級

建筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果（危及人

的生命、造成經濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為

I級。

四、建筑工程設計總體要求

項目總體布置要按照使用功能要求，進行功能分區，做到人流、車流

路線通暢，空間布置和周圍環境協調，同時，應符合相應滿足噪音控制、

采光、透視、日照、溫度、凈化等及其他特殊要求；所有建筑物設計應滿

足防火、防空、防腐、防盜等要求；環境美化、綠化要同周圍環境協調并

且別致新穎有特色；所有建筑物設計，應盡可能采用布置一體化、尺寸模

數化、構件標準化，以便于施工和降低成本。

五、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積67809.55平方米，其中：計容建筑面積

67809.55平方米，計劃建筑工程投資5031.75萬元，占項目總投資的

29.58%O

第六章項目選址科學性分析

一、項目選址原則

所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特

別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基礎設施等

配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。項目建設方案力求在滿足項目

產品生產工藝、消防安全、環境保護衛生等要求的前提下盡量合并建筑；

充分利用自然空間，堅決貫徹執行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國

策，因地制宜合理布置。

二、項目選址

該項目選址位于XX出口加工區。

三、建設條件分析

企業管理經驗豐富。項目承辦單位是以相關行業為主營業務的民營企

業，擁有一大批高素質的生產技術、科研開發、工程管理和企業管理人才,

其項目產品制造技術和銷售市場已較為成熟，在生產制造的精細化管理方

面、質量控制方面均具有豐富的經驗，具有管理優勢；在項目產品的生產

和工程建設方面積累了豐富的經驗，為投資項目的順利實施提供了管理上

的有力保障。完善的國內銷售網絡，項目承辦單位經過多年來的經營，不

僅有長期穩定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業的銷售

激勵制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領導對員工的感

情投資，使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩定有激情的銷售

團隊，才保證了企業的銷售政策很好的貫徹執行下去，也使企業的銷售業

績有很大的提高；企業的銷售團隊將在有項目產品銷售市場的區域，根據

當地實際情況，銷售適合當地加工企業需要的項目產品。

四、用地控制指標

五、地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數55.90%,建筑容積率1.27,建設區域

綠化覆蓋率6.34%,固定資產投資強度166.15萬元/畝。

土建工程投資一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米53393.3580.05畝

2基底面積平方米29846.88

3建筑面積平方米67809.555031.75萬元

4容積率1.27

5建筑系數55.90%

6主體工程平方米49077.94

7綠化面積平方米4295.92

8綠化率6.34%

9投資強度萬元/畝166.15

六、節約用地措施

土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必不可

少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執行國家有關行

業規定的用地指標，根據建設內容、規模和建設方案，按照國家有關節約

土地資源要求，合理利用土地。投資項目建設認真貫徹執行專業化生產的

原則，除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商

品采取外協（外購）的方式，從而減少重復建設，節約了資金、能源和土

地資源。

七、總圖布置方案

（-）平面布置總體設計原則

同時考慮用地少、施工費用節約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地

種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環境。按照建（構）

筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生

產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、

物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地,

有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷

設短捷，相互聯系方便。undefined

（二）主要工程布置設計要求

（三）綠化設計

場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環

境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。場區植物配置

以本地區樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區域的總體

布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當地氣象、土壤、生態

習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。

（四）輔助工程設計

1、

2、投資項目生產給水的對象主要是各類清洗設備，其余輔助設備、空

壓機及廠房內水冷制冷機組等均采取冷卻循環用水。項目建設區域位于項

目建設地，場區水源為市政自來水管網，水源充裕水質良好，符合國家衛

生要求，場區給水系統采用生產、生活、消防合一給水系統。

3、投資項目供電負荷等級為HI級，場區降壓站電源取自國家電網，電

源符合國家標準《供配電系統設計規范》（GB50052）的規定。

4、項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部

運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、外的運輸

與車間內部運輸密切結合統一考慮。場內運輸主要為原材料的卸車進庫；

生產過程中原材料、半成品和成品的轉運，以及成品的裝車外運；場內運

輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，投資

項目資源配置可滿足場內運輸的需求。

5、話音通信部分：根據場區通信業務需求及場區周圍情況，行政調度

電話均為安裝市話，其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。數據通信:

數據傳輸通道主要采用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網，可同時解

決場區數據、IP數據及計算機上網需求；也可采用GPRS數據傳輸通信，投

資項目數據利用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網，上傳至項目承辦

單位調度中心。

八、選址綜合評價

綜上所述，項目選址位在項目建設地工業項目占地規劃區，該區域地

勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、

排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區；所以，從場址周圍

環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程

的場址選擇是科學合理的。undefined

第七章項目工藝原則

一、原輔材料采購及管理

原材料倉庫按品種分類存儲；庫內原輔材料的保管應按批號分存，建

立嚴格的入庫、分發制度，堅決杜絕分發差錯，堅決杜絕因混批錯號、混

用原材料而造成的質量事故。

二、技術管理特點

投資項目項目產品制造質量控制將按IS09000體系標準組織生產，從

業務流程與組織結構等方面來確保產品各環節處于受控狀態，同時，項目

承辦單位推行精益生產（JIT、LEAN）、供應商庫存管理（VMI）、全面質

量管理（TQM）等先進的管理手段和管理技術。投資項目將通過PDM與ERP

系統的結合，把設計項目承辦單位生產工藝、原材料定額預算、原輔材料

倉儲、生產制造有機地結合起來，實現承上啟下信息共享，通過MES系統

實現原輔材料需求分析和準確調配和管理，為企業信息化管理提供強有力

的軟件技術支撐。ERP及PDM等先進的信息化手段在投資項目中的充分應用,

將有效提高項目產品的制造成本控制能力及生產效率，大大提高了項目產

品的市場競爭優勢。

三、項目工藝技術設計方案

（-）工藝技術方案要求

在基礎設施建設和工業生產過程中，應全面實施清潔生產，盡可能降

低總的物耗、水耗和能源消費，通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害

物質的使用和排放，在建筑材料、能源使用、產品和服務過程中，鼓勵利

用可再生資源和可重復利用資源。工藝技術先進性與適用性相結合的原則:

項目產品生產技術含量較高而產品質量的穩定性、可靠性卻取決于其生產

技術及采用工藝是否先進；為適應市場競爭要求，根據項目項目產品生產

綱領、生產特性并結合項目承辦單位的自身條件，本著高起點、高效率的

設計原則，采用先進、可靠、適用技術，制訂合理、簡捷、科學先進的生

產工藝，確保產品質量穩定可靠。對于生產技術方案的選用，遵循“利用

資源”的原則，選用當前較先進的集散型控制系統，控制整個生產線的各

項工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，同時可降低物料的消耗；嚴格

按照相關行業規范要求組織生產經營活動，有效控制產品質量，為廣大顧

客提供優質的項目產品和良好的服務。

（二）項目技術優勢分析

投資項目采用的技術與國內資源條件適應，具有良好的技術適應性；

該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性，技術工藝路線簡潔，有利

于流程控制和設備操作，工藝技術已經被國內生產實踐檢驗，證明技術成

熟，技術支援條件良好，具有較強的可靠性。節能設施先進并可進行多規

格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。

四、設備選型方案

項目承辦單位在選擇設備時，要著眼高起點、高水平、高質量，最大

限度地保證產品質量的需要，努力提高產品生產過程中的自動化程度，降

低勞動強度提高勞動生產率，節約能源降低生產成本和檢測成本。

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計

購置安裝主要設備共計111臺（套），設備購置費5291.90萬元。

第八章清潔生產和環境保護

由于我國工業化和城鎮化化進程在不同區域發展的不平衡，以及工業

內部不同行業碳排放水平的不平衡，工業低碳轉型發展不宜采用“一刀切”

模式，只有結合不同地區和不同行業的碳排放特征，堅持全面推進和重點

突破相結合的模式，優先在一些發展水平較高和條件較好的區域，以及一

些溫室氣體排放比較突出的行業先行開展碳排放控制，率先實現低碳轉型

發展，最終實現工業整體的低碳轉型發展。積極推動工業低碳轉型發展是

大力推進生態文明建設的重要內容。生態文明是工業化進程發展到一定階

段的產物，是人類社會與自然生態系統和諧共處、良性互動、持續發展的

一種文明形態。十八大報告提出要大力推進生態文明建設，《中共中央國

務院關于加快推進生態文明建設的意見》明確把“低碳發展”作為生態文

明建設的基本途徑，把“積極應對氣候變化”作為生態文明建設的重要內

容。工業是我國溫室氣體排放的主要領域，積極推動工業低碳轉型發展，

是大力推進生態文明建設的重要內容。充分發揮產業政策的引導作用，制

定行業技術規范，提高行業準入門檻，遏制低水平重復建設。鼓勵企業積

極開展清潔生產審核，推進制造過程綠色化。充分利用中央預算內投資、

技術改造、節能減排、清潔生產、專項建設資金等資金渠道及政府和社會

資金合作模式，支持企業技術升級改造、推廣綠色制造工藝。

一、建設區域環境質量現狀

項目建設區域CODcr、BOD5、氨氮值濃度均不超標，CODcr質量指數在

0.43-0.50之間,B0D5質量指數在0.29-0.32之間,氨氮質量指數在0.26-

0.27之間，硫化物未檢出，由此可見，項目建設區域地表水環境質量標準

執行《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)III類標準。

二、建設期環境保護

(-)建設期大氣環境影響防治對策

對施工場地、施工道路應適時灑水、清掃，在施工場地每天灑水抑塵

作業四至五次，可使揚塵造成的TSP污染距離減小到30.00米以內范圍。

(二)建設期噪聲環境影響防治對策

施工機械產生的噪聲往往具有突發、無規則、不連續和高強度等特點,

施工單位應采取合理安排施工機械操作時間的方法加以緩解，并減少同時

作業的高噪施工機械的數量，盡可能減輕聲源疊加影響。施工過程中各種

運輸車輛的運行還將會引起敏感點噪聲級的增加，因此，應加強對運輸車

輛的管理，盡量壓縮建設區域汽車數量和行車密度，同時，加強控制汽車

鳴笛等措施。

(三)建設期水環境影響防治對策

施工廢水：建設期廢水污染源主要有施工區域地面清洗和施工機械、

建材沖洗產生的廢水；各種施工機械設備運轉的冷卻水及洗滌用水和施工

現場清洗石料等建材的洗滌、混凝土養護、設備水壓試驗等產生的廢水，

含有一定量的油污和泥砂，主要污染物為SS。生活廢水：建筑施工隊員的

生活將產生一定量的生活廢水，包括：食堂廢水、洗滌廢水和沖廁水等，

主要污染物有:氨氮、BOD、SS等,類比水質為20.OOmg/L-40.OOmg/L、

150.00mg/L-350.OOmg/L、200.00mg/L-450.00mg/Lo

（四）建設期固體廢棄物環境影響防治對策

由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求項目承辦單位和

施工單位必須做好施工垃圾管理，采取積極有效的措施，避免建設期間產

生的固體廢棄物對周圍環境造成的影響。

（五）建設期生態環境保護措施

水土流失影響：在工程建設過程中，將造成大面積的地表裸露，導致

不同程度的土壤侵蝕，出現水土流失現象，從而對地表植被、水體、土壤

結構等產生潛在危害；這種土壤侵蝕、水土流失現象在夏季會變得更為突

出；隨著項目的建設，天然植被將有所破壞，因此，在建設后期應及時綠

化，對破壞的植被進行修復，實現部分生態環境補償。土地利用資源影響:

項目建設前土地使用功能以農業生產為主，隨著項目的建設，土體可利用

潛在資源受到一定破壞，開發利用時應邊建設邊征用。進出施工區的道路

先期進行硬化，并在干燥多風天氣條件時對路面適當灑水降塵，減少因車

輛運輸時產生的揚塵污染。

三、運營期環境保護

（-）運營期廢水影響分析及防治對策

清凈水回收系統采用專用管道和設施收集工藝設備工藝排水、循環水

的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水處理系統處理后達到

再生水水質指標后作為循環水補水。

(二)運營期廢氣影響分析及防治對策

通過以上分析可知，投資項目產生的各類固體廢棄物均能得到妥善處

置，擬建項目產生的各種固體廢棄物處理措施均立足于廢物的綜合利用或

委托處置，操作比較簡單沒有技術上的問題，在正常工況條件下，運營期

每年產生的各類工業固體廢棄物物經過回用于生產、外銷綜合利用以及委

托具有經營資證的單位外運處理等方式，處置率達到100.00%,不直接排入

環境，對項目周圍環境基本無影響。投資項目在表面涂裝生產過程中可能

會產生少量的揮發氣體無組織排放，排放量約為350.00?/h,排放速率為

0.05?K/h,因此，需要在車間內安裝集氣換氣裝置，利用配置內的功能回

收系統，通過對表面涂裝生產過程中產生的廢氣進行集中通風吸附、凈化,

減少生產現場的廢氣彌散而影響生產環境，采取措施后，車間內廢氣濃度

降低到0.26mg/?o

(三)運營期噪聲影響分析及防治對策

采取吸聲、隔聲以及隔震措施后，噪聲能大大減少，各主要設備的噪

音可降低到30.00dB(A)-50.OOdB(A)之間，均可達到預期效果，可使噪

聲強度達到《工業企業廠界噪聲分級標準》II類要求，晝間W60.00dB

(A),夜間W50.00dB(A)o在設備安裝過程中，提高噪聲設備的安裝精

確度，做好平衡調試，安裝時采用減震、隔振措施，在設備和基礎之間加

裝隔振元件（如減震器、橡膠隔振墊等），增加惰性塊（鋼筋混凝土基礎）

的重量以增加其穩定性，從而有效地降低振動的強度；對設備基礎安裝減

振墊減少噪聲的傳遞。建議項目承辦單位加強管理，嚴格控制和規范降噪

設施，廠界聲環境可以滿足所采用的《工業企業廠界噪聲分級標準》

（GB12348）中的H類標準限值要求，噪聲源對廠界噪聲的貢獻值較小，可

以保證廠界噪聲達標，有效地保護周圍聲環境質量。

四、項目建設對區域經濟的影響

由于項目建設地有比其它地區擁有更優惠、更靈活的政策，還可以通

過減免稅收、降低土地使用費等手段，吸收外來資金投入和規模較大企業

的引進，對提高工業發展的質量和效益起到積極的促進作用，使當地的知

名度及市場競爭力得到了有力提高。同時而來的先進的生產和管理方式也

可以帶動該區域的企業踏上現代化的生產和管理之路，促進企業產品結構、

技術結構、管理水平進一步優化，大力提高產品的市場競爭力。同時，還

可以帶動相關行業的發展，如遷入人口增加，促使住房需求量增加，進而

促進商業和建筑業的發展，交通行業及服務行業也隨之發展起來。項目建

設區域的建設，將充分發揮該區域交通優勢和土地資源優勢，加快本區域

工業化、城鎮化進程。項目建設地布局集中規模的工業用地和以拆遷安置、

吸引農民工進城為主的居住用地，建成后可以完善片區城市功能，并增強

區域工業經濟實力，同時帶動周邊地區經濟發展。項目建設區域不僅本身

具有較好的經濟效益，項目建設區域的建設也增加就業率，同時帶動周邊

的第三產業的發展，可明顯促進項目建設地地方經濟規模的快速發展，大

幅度提高居民收入。項目的實施，相應的供水、供電、燃氣、電信、道路、

商業金融等配套基礎設施會不斷完善，醫療衛生水平不斷提高，區域的經

濟發展水平