高等職業教育投資與理財專業

教學資源庫建設可行性研究報告

專業名稱投資與理財（630206）

所屬專業類名稱金融類（6302）

項目主持單位（蓋章）深圳信息技術學院（財經學院）

項目主持人梁永生

申報日期2016年7月2日

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一、項目概述

（一）項目簡介

1.項目名稱

2016年國家高職教育（投資與理財）專業教學資源庫

2.項目主持單位

深圳信息技術學院

項目負責人：梁永生

聯系電話15919944133；

傳真-mail：liangys@

3.聯合申報院校

院校名稱

廣州番禺職業技術學院佛山職業技術學院

廣東科學技術職業學院秦皇島職業技術學院

江西財經職業學院湖州職業技術學院

廣西職業技術學院湖南商務職業技術學院

安徽商貿職業技術學院天津輕工職業技術學院

4.聯合申報企業

企業名稱

深圳國泰安教育技術股份有限公司深圳市應用經濟研究會

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廣東省小額貸款公司協會人民郵電出版社

鼎和財產保險股份有限公司深圳點火金融信息有限公司

泛華保險股份有限公司深圳金海貸金融服務有限公司

康宏金融控股有限公司中國建設銀行深圳分行

領航未來（北京）科技有限公司

5.項目建設依據

項目建設方案依據主要是兩類：

a.教育類文件：

教育部、財政部《關于實施國家示范性高等職業院校建設計劃加快高等職業教

育改革與發展的意見》（教高[2006]14號）；《關于開展職業教育專業教學資源庫

2015年度項目申報工作的通知》（教職成司函〔2015〕56號）。

廣東省教育廳2016年《關于開展2016年省高職教育專業教學資源庫和精品

在線開放課程申報工作的通知》(粵教高函﹝2016﹞121號)。

深圳信息職業技術學院《關于開展2016年度省高職教育專業教學資源庫和精

品在線開放課程推薦申報工作的通知》（深信院教務處2016[5號]文）。

B.行業類文件：

中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國

保險監督管理委員會、國家外匯管理局共同編制2012年發布的《金融業發展和改

革“十二五”規劃》

《文化部、中國人民銀行、財政部關于深入推進文化金融合作的意見（2015）》

《國務院批轉發展改革委關于2015年深化經濟體制改革重點工作意見的通知》

《國務院辦公廳關于金融支持經濟結構調整和轉型升級的指導意見（2013）》

《廣東省建設珠江三角洲金融改革創新綜合試驗區總體方案（2013）》

（二）項目主持部門情況

投資與理財專業是一個面向區域支柱產業，以投資與理財類人才培養、相關專

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業建設、區域產業服務為主體，具有“進口旺、出口暢”特點的熱門專業。

1、立足支柱產業背景，依托產業結構調整，發展潛力巨大。

金融作為深圳四大支柱產業之一，且是附加值、利潤、發展速度均居前列的行

業，金融產業的發展態勢沿著混業化、社區化、網絡化、多元化潮流前進，金融行

業從業人員的需求規格越來越呈現出以財經素養為基礎，以金融產品和業務操作為

核心，以客戶拓展與維護為手段的趨勢。

目前，我國尤其是深圳金融理財熱潮日益高漲。我國居民收入的提高為理財業

務提供了較雄厚的物質基礎和內在動力。金融改革為理財市場的發展創造了良好的

外部環境，增添了新的活力。

由于我國的國內生產總值（GDP）連續20多年高速增長，中國國民財富也持續

增長。目前占全國人口40%的城鎮人口中，年收入在5.1萬元以上的中高收入家庭

已經占到了27%，并且這個群體還在不斷擴大。普通的百姓面對眾多的投資理財渠

道，面對當今各種風險尤其金融風險的增加和專業性極強的金融產品，由于缺乏足

夠的時間和專業知識，不論中高收入還是低收入的階層，渴望理財保值增值的愿望

從未象今天這樣強烈，構成了潛在的、持久而旺盛的理財需求。

尤其對于深圳特區來說，投資與理財涵蓋了銀行、保險、證券、基金和信托等

領域。對于銀行業來說，業已進行的利率市場化等金融改革，已威脅銀行存貸款利

差這一穩固的利潤源，在銀行傳統的利差不斷縮小，利潤空間不斷下降的情況下，

銀行勢必通過理財等其他中間業務獲得新的利潤點，其中個人理財業務成為銀行發

展零售業務的戰略重點和創造新的利潤的重要來源。券商憑借其強大的研究實力和

豐富的投行經驗以及其他資源優勢，也成為理財市場的新生個人理財服務機構，主

要提供證券買賣服務，部分提供委托理財服務。基金在理財業務上起步較早，發展

迅速，初具規模，一批合資基金管理公司也已開始行動，基金業已形成了較為完整

和成熟的產品群，能更廣泛地滿足客戶理財需求。保險公司也正在向綜合理財平臺

過渡，具有保險特征的理財產品越來越豐富。信托業充分發揮自身優勢，正在向受

人之托、代人理財的專業理財金融機構轉型，信托公司開發的信托產品成為投資理

財市場上的一個亮點。

“十一五”期間，深圳金融業成功克服了全球金融危機帶來的不利影響，發展

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速度、質量和效益以及在金融創新等方面取得了重大突破，在全球金融中心體系中

確立了一定的地位，為“十二五”期間金融業更好地發展奠定了良好的基礎。十一

五期間深圳金融發展取得的成就表現為，總量快速增長，金融中心影響力顯著提升；

金融行業效益大幅提高，各項業務居全國前列；金融組織體系日益健全，服務功能

不斷完善；金融市場交易活躍，規模不斷擴大；金融創新成績卓著，開放合作取得

積極進展；金融業促進政策體系進一步完善，金融生態環境不斷改善；金融宏觀調

控和管理體系日臻完善，切實維護了深圳金融的穩定發展；有效支持中小企業發展

做出重要貢獻。

這些金融市場、金融機構以及金融體系的不斷完善與發展，提供了大量增值的

理財服務或競相推出各自的理財產品，設置了大量理財相關部門和崗位，對理財規

劃專業人才以及理財規劃師的需求與日俱增。從我國的宏觀經濟形勢判斷，不難預

見理財規劃行業將成為繼律師、注冊會計師后，深圳乃至全國又一個具有廣闊發展

前景的金領職業。

2、圍繞省級重點專業建設，抓住產業發展趨勢，搶好創新機遇。

投資與理財專業正在建設省品牌（二類）專業，建設過程正是資源庫的前期工

作，在此過程中抓住產業發展的趨勢，根據產業發展的態勢，搶占重新機遇。

3、招生入口旺盛，學生雙高就業，各項指標名列校內前茅。

（1）招生入口旺盛

投資與理財專業隸屬于財經學院，成立于2008年，學制均為3年。截至到2016

年5月，投資專業已連續招生8級共838名學生，已有5屆畢業生，累計303人；

目前在校9個班，總人數達到436人。

（2）畢業生就業情況良好

a.一次就業率高

投資與理財專業畢業生一直保持著較高的畢業一次就業比率，其中投資理財專

業2011年才有了第一屆畢業生，但仍然取得了100%的畢業生一次就業率的良好開

局。09級畢業生總數39人，10級畢業生總數47人，11級畢業生總數96，12級

畢業生總數161，一次就業率均達100%。目前13級畢業生總數168，截止到4月

初，簽約率就已達到100%。

b.專業對口率高

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投資與理財專業致力于培養學生的專業職業能力和職業道德，受到了本地金融

行業和機構的認可，畢業生就業專業對口率高，09級、10級、11級、12級畢業對

口就業率分別為95%、85%、92%和90%。

C.就業質量好

根據麥可思2013年對深圳信息職業技術學院就業質量調研報告中關于競爭力

分析部分的數據顯示，包含投資與理財在內的金融類專業專業排名全校43個專業前

茅。專業初次就業起薪平均水平在40000元/年左右，并不乏華夏銀行、招商銀行等

起薪超過70000元/年的訂單培養崗位。

4、師資隊伍專兼結合，結構合理，實力雄厚。

在我校實施的“‘兩雙’（‘雙高’、‘雙師’）人才強校”戰略指引下，投資與理財專業

建設了一支高素質復合型師資隊伍。

截至2016年4月投資與理財專業有專任教師（包含新進教師）共8名，行政

兼任教師3名，外聘兼職指導教師7人。校內專任教師與兼職兼課任課教師比例達

到1:1.25。專業（群）8名專任教師中，全部具有博士學位。專任教師中“雙師型”

教師8人，占專任教師的100%；具有高級職稱的教師4人，占專任教師的50%。

其中校級骨干教師一名（肖亞紅，博士，副教授）。2016年3月后，新進教師2

人，其中“雙師型”教師2人；新聘企業實習指導老師1人。

5、人才培養成果優良，技能競賽效果可喜，整體實力省內上游。

投資與理財專業的畢業生得到了社會的廣發認可，受到用人單位廣泛好評，根

據二級學院畢業生就業跟蹤情況調查反饋，2014-2015年用人單位對投資與理財專

業學生滿意率為88%。學生在校期間參加了金融投資類的各種競賽，技能競賽這兩

年可謂碩果累累，實力突飛猛進，省內名列前茅。其中最突出的是2014年獲得“全

國高職高專證券投資模擬實訓大賽”區域賽團體第一名和全國賽團體第一名，2015

年再次獲得此項賽事的個人第二名，2015年獲得“全國職業院校投資與理財技能大

賽”團體一等獎，個人全國第一名。

6、校企合作緊密，合作形式明確，合作實訓實踐基地建設水平高。

（1）與企業實現師資共享、場地共享、案例共享。企業可以為學院提供老師和

學生的技能培訓機會，同時學院的老師也可以為企業提供經濟分析、學科前沿等方

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面的咨詢培訓服務。

（2）為深圳本地企業提供服務。本專業（群）實訓基地曾多次為深圳鵬勞人力

資源有限公司、工商銀行、招商銀行提供了訂單式培養的教學服務，并與鵬勞公司

在院內基地聯合舉辦深圳金融行業技能大賽，為本地金融類企業提高員工素質提供

了服務。由于校址遷移，我校成為關外目前唯一一所大專院校，隨著我院實訓基地

搬遷、重建完畢，必將為龍崗、龍華、橫崗等關外周邊地區的金融行業提供更多的

培訓和實訓機會，實現較好的社會效益和一定的經濟效益。

表1-1：已建成的校外實訓基地

序

名稱/合作企業主要實訓內容

號

1招商證券證券投資實訓、個人理財實訓

2第一創業證券證券投資實訓、個人理財實訓

3郵儲銀行龍崗支行網絡金融實訓、金融營銷實訓

中國人壽保險公司深圳分公司金融營銷實訓、個人理財實訓、保險實務

4

福田支公司實訓

5中證期貨證券投資實訓、個人理財實訓

金融營銷實訓、個人理財實訓、證券投資

6財富證券

實訓

銀行柜員綜合實訓、銀行信貸實訓、銀行

7中信銀行深圳分行

會計與實務實訓

銀行柜員綜合實訓、銀行信貸實訓、銀行

8中信銀行香蜜湖支行

會計與實務實訓

9西南證券濱河大道營業部金融營銷、個人理財、證券投資實訓等

11金蝶軟件（中國）有限公司會計實訓

中信證券公司新聞路營業部實金融營銷實訓、個人理財實訓、證券投資

12

訓基地實訓

聯合證券人民南路營業部實訓金融營銷實訓、個人理財實訓、證券投資

13

基地實訓

聯合證券深南東路營業部實訓金融營銷實訓、個人理財實訓、證券投資

14

基地實訓

15深圳鵬勞人力資源有限公司崗位綜合實訓、頂崗實習

16海新投企業咨詢有限公司崗位綜合實訓、頂崗實習

17民生銀行信用卡部金融營銷實訓、個人理財實訓

18深圳聚鑫泰投資顧問有限公司金融營銷實訓、個人理財實訓

7、國際合作已經起步，合作前景明朗，人才培養廣度拓展迅速。

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（1）2015年本專業群成功立項了中外教育友協的“百千萬”國際合作辦學工

程項目。未來會在教師和學生學習交流方面展開深度合作。

（2）本專業群學生與香港嶺南大學經濟系在2014年6月簽訂協議共同合作進

行暑期調研；

（3）專業老師參加2013年度中澳合作與交流項目，與澳大利亞中央技術學院

就教學法展開深度交流，引進和吸收國外職業教育有益經驗。

（4）2015年與英國ESSEX大學、澳洲TAFE學院和臺灣高職院校圍繞人才培

養合作、師資交流等方面的合作正在洽談之中，雙方均對未來合作持樂觀態度。

（5）2016年與瑞士banana財務軟件公司達成合作意向，展開跨境校企合作。

（三）重點建設內容與成果

高等職業教育投資與理財專業教學資源庫的重點建設內容與成果包括：

(1)“10+1”個資源子庫：

(2)“十百千萬兆”資源：要達到“十百千萬兆”的資源與素材，即：覆蓋投資與

理財專業2個專業、引進和開發24門課程（開發20門并引進4門）；涵蓋國際、

國內、行業、企業、學校等利益相關者的最新技術信息和特色資源；體現精品化、

先進性與可用性。

二、投資與理財專業教學資源庫建設的必要性與意義

（一）響應學校“十三五”戰略規劃，提升金融類教育現代化水平

“十三五”是學校發展的重要戰略機遇期，全力提升學校辦學質量、辦學水平，

尤其是提升學校服務“兩化”深度融合的能力水平，既是國家的戰略需求，也是學

校義不容辭的使命職責。在此背景下，投資與理財專業資源庫項目的實施不僅起到

了很好的示范引領作用，也為高職院校提供了一個經驗交流的平臺和一個資源分享

的平臺，實現了教學資源的有效整合、在一定程度上避免了重復建設，有效地推進

全國高職院校相關專業的建設和發展。

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另外，這些資源若能被全國其他同類院校、特別是資源不足院校同類專業所共

享，就能使得優質教學資源跨學校、跨地區、在任意時間通過網絡介質為學生專業

學習提供無界化服務，為廣大同類院校在教學實踐中提供教改經驗，提升金融類教

育現代化水平。

（二）適應高職教育發展需要，帶動專業教學與課程改革

建設投資與理財專業教學資源庫，以項目化運作方式來管理資源庫的課程等資

源開發，必將推動相關專業師資隊伍建設和教學資源開發。通過資源庫項目建設可

進一步深化工學結合人才培養模式改革，促進課程開發順利進行，為課程建設提供

平臺。同時利用信息技術整合各種教學資源，是實現優質教學資源共享，促進主動

式、協作式、研究型、自主型學習，開展行動導向教學模式的重要途徑，是提高教

學效率和教學質量的重要保障。

規范專業教學資源建設，統一文本、圖片、3D仿真、動畫、視頻等各類素材的

建設標準，以多手段的應用工具豐富教學形式，以多用戶的服務擴展教學覆蓋面，

以多層級的平臺提高教學質量，以多方位的考核增強教學監控，最終形成以庫促教、

以庫帶課、以庫引改、以庫強研的良好共建共享的互動機制，，更好的帶動教學與

課程改革。

（三）滿足產業混業融合需求，促進復合型人才培養

雖然從產業監管層面我國仍然實行分業模式，但實際上業務層面已經通過各種

手段部分地實現了混業的態勢。對于金融領域的專業學生培養應當適應這種趨勢，

堅持多管齊下、多元發展，全方位培養。更多地調動學科積極性，從不同層面培養

專業人才，滿足社會需求。改變產學脫節的現狀，讓學生根據自身特長和社會需求

選擇自己的發展方向。同時，對人才實行跨界教育、跨界融合，在探索中開辟新的

教育思路，突破原有的學科界限，推進金融類不同行業之間的交叉與融合。培養學

生不能僅僅靠學校，而應當是學校教育和實踐鍛煉的有機結合，只有這樣才能夠解

決文化人才培養與市場需求脫節的問題。

我們提出“泛金融”概念下的投資與理財專業資源庫建設，主要是基于以下考

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慮：一是對產業混業模式的未來趨勢提前適應；二是金融類相關專業學科內容本身

的強關聯與相似性。所申報的兩個專業之間在人才培養目標和課程建設方面各有自

己的側重點，例如金融專業更側重于銀行實務類課程，投資專業則更偏重于證券類

實務課程，實際上兩者在實際工作中均存在廣泛交叉。以專業群建設為核心，通過

聯合相關行業和企業，對各個建設單位的優質資源和課程成果進行整合、加工、統

一管理，建設共享的高水平教學資源庫，實現不同區域的院校與行業內知名企業、

公司的強強聯合，滿足多種層次、多種用戶的需求，從而從整體上提升我國職業教

育專業人才培養質量和社會服務能力。

（四）順應信息時代發展要求，加強信息技術的利用

財經學院發展戰略所規劃的“一個中心、兩個基本點、四個抓手”路線中，加

強信息技術的利用提高教師教學能力和專業建設水平，正是四個抓手中的一個。信

息技術在現在以及將來的教育教學中都是一個必不可少的元素，并越來越發揮著極

其重要的作用。隨著課程改革的進行，信息技術在教學中的應用，改變的不僅是教

學模式，甚至是教學理念和教學內容，這一改變將持續下去。信息技術在教學中的

有效運用可以使課堂教學優化，提高教學效果，它將成為課堂教學中不可缺少的一

部分，成為教師教學，學生學習、研究、探索知識的有力工具。教育教學信息的利

用可以有效的將抽象的知識具體化、形象化，可以提高學生學習的刺激強度和頻度，

啟發思維，培養能力。

另外從產業發展方面看，互聯網金融的崛起和迅猛發展是金融產業的大勢所趨，

信息技術對產業的改造不僅僅是服務手段的補充，對整個產業的業態都影響深遠，

甚至會衍生出新產品、新服務、新崗位和新市場。從某種意義上講，加強信息技術

的利用既是教育本身發展的需要，也是產業人才需求的方向。

（五）搭建共享型資源庫平臺，促進多元化協同創新

通過校企共建，多方共享，形成依托于金融產業的重要信息集散地，促進不同

使用者之間的信息傳遞，是資源庫建設在協同創新方面的主要功能。信息化不僅成

為先進生產力的主要標志，而且深刻影響著社會經濟和人們的日常生活方式，信息

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資源日益成為重要生產要素、無形資產和社會財富，這也為教學資源庫建設工作創

新提供了良好條件。教學資源庫是信息化時代的產物，可以集圖書館、網站、題庫、

信息中心等功能優勢于一體。以資源共享為目的，以創建精品資源和網絡教學為核

心，實現資源的快速上傳、檢索、歸檔并運用到教學中；實現資源的多級分布式存

儲、學校加盟共建等。它充分利用各方面的優勢，打破了現有學校教育的邊界，是

適合不同文化層次人群學習的開放式教育平臺。具有分類科學、資源集約、可操作

性強、便捷、高效、功能齊全，方便學習的特點。學習者足不出戶即可通過教學資

源庫平臺參與學習、研討，提高自身水平。

投資與理財專業教學資源庫的建設需要聯合行企和國內外相關資源，聚集各方

精英協同創新，因此建成的教學資源庫本身就是一個“協同創新”的平臺。由企業

深度參與教學資源庫建設和推廣應用，將增強學校與企業的聯系，促進技術交流與

培訓合作，實現人才培養與企業人力資源規劃有機結合。學?？山柚虒W資源庫平

臺更好地為企業提供員工培訓和技術支持服務。資源庫建設將有利于校企“合作共建、

協同發展”，實現高職院校人才培養與行企需求無縫對接；最大程度地實現校企共贏、

協同發展。滿足行業企業人才培養需求，支持產業經濟發展。

（六）服務師生終身學習需要，推進學習型校園建設

《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》中提出“構建靈活開

放的終身教育體系，建設以衛星、電視和互聯網等為載體的遠程開放繼續教育及公

共服務平臺，為學習者提供方便、靈活、個性化的學習條件。搭建終身學習“立交

橋”。資源庫的建設旨在把學校最好的課程資源和企業最好的培訓等結合起來，向

全社會開放，為生產、建設、管理、服務第一線的技能型從業人員和社會廣大學習

者提供終身學習支持體系。

資源庫的建設和應用不但從形式上為師生的教與學提供了便利，從氛圍上也濃

厚了學習風氣，有助于校風學風的進一步向好。推進學習型校園的建設，一是提高

認識，更新理念，當前尤其需要全校師生崇尚學習，將學習作為一種生活態度、一

種工作責任和一種精神追求，并以這種先進的理念指導實踐，努力建設學習型校園；

二是立足校情，創新思路，以學習型領導班子的建設作為學習型校園建設的先導，

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以教師和學生的發展作為學習型校園建設的目標，以制度和平臺的創新作為學習型

校園建設的核心，大力建設學習型校園；三是多方參與，以生為本，校企共建資源

庫，五類使用者共享資源成果，最終以學習資源推動學習效果，從根本上提升人才

培養質量。

三、項目建設方案可行性分析

（一）宏觀環境推動、微觀環境需要

十八屆全國人大二次會議舉行的“金融改革與發展”記者會上，金融部門負責

人強調存款利率市場化推進，以及包括債券市場、股票市場、衍生品市場在內的多

層次資本市場發展要齊頭并進。

從近幾年金融行業之間競爭格局以及決策層對經濟金融改革導向來看，金融宏

觀產業格局呈現如下變化：首先，利率市場化的推進和完成勢必加劇銀行間傳統存

貸款類業務盈利空間，促使創新產品和服務的推出進程加快，投資理財專業類人才

也要與時俱進適應新的發展模式；其次，互聯網金融如余額寶、傭金寶等的出現，

將極大改變銀行、證券等傳統金融業現有競爭格局，一方面基礎業務競爭加劇，一

方面對客戶經理、經紀人等傳統基礎類崗位提出新的要求，一線從業人員崗位重點

或從開發客戶向客戶關系維護以及提高服務質量的方向轉變，這一轉變也將對一線

從業人員的專業性提出更高要求。再次，多層次資本市場的建設、期貨和衍生品市

場的發展、以及新《證券法》提案中“擴展證券概念”的提議，將意味著跨市場品

種的上市進程將進一步加快，未來股指期權、股票期權等跨越股票市場和衍生品市

場品種的出現，將引導行業從業人員結構發生巨大改變。

深圳地處我國改革開放前沿，金融業作為深圳四大支柱產業之一，金融行業發

展呈現如下相應趨勢：第一個趨勢是國際化。需要經歷實操考驗的復合人才；第二

個趨勢是混業經營。銀行、保險、信托、證券的業務交叉，未來的人才需要全面知

識和多種能力；第三個趨勢是區域化。深圳金融行業競爭比內地更加激烈，已經形

成了中資、外資、中外合資等多種競爭格局，對人才的素質要求更高；第四個趨勢

是信息化。將來的金融業是鼠標加水泥的模式，信息化水平要求高，需要有較強信

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息技術方面的經驗和能力的人才。

深圳金融業發展形勢對高職金融類學生需求而言，機遇與挑戰并存。一方面，

互聯網金融發展迅猛，各金融機構都在大力發展網上服務、電話服務和自助服務，

物理網點必將隨之減少，傳統操作崗位業務量被擠壓，各層次人才相互滲透與增加，

一定程度壓縮高職學生的就業空間。與此同時，隨著金融機構間競爭的加劇，各機

構為提高其自身的競爭力，新業務不斷出現，配套營銷和服務類新崗位數也隨之增

加，如證券經紀人、保險中介人、基金銷售人員、信息管理以及個人投資理財顧問

等崗位需求熱度持續不減。

通過對金融機構調研以及招聘網站信息采集的方式，總結出珠三角地區金融企

業對金融類專業人才需求呈現以下特點：

首先，從企業對高職金融人才需求的角度來看，85%的企業認為目前高職金融

畢業生能夠滿足企業對人才的要求，并且未來金融人才市場對高職層次畢業生的需

求仍會增長。同時，在實地調研中，超過50%的企業表示如果高職層次投資理財類

畢業生在工作中能同時獲得本科文憑，將對其日后職位晉升有一定的幫助。這說明，

金融業對高職層次金融人才的需求遠遠沒有達到飽和，高職投資理財類專業學生的

就業前景非常廣闊。

其次，從企業對高職金融類專業人才應具備的能力和素質來看，所有企業都非

常注重學生的工作實踐經驗。對專業理論知識的要求盡管不同類型金融企業有不同

的標準，但我們看到90%的企業要求學生具備一定的財務管理專業知識。另外，從

調查中發現，企業對學生最看重的素質排列前三位的分別是：職業道德、人際溝通

能力、吃苦耐勞的精神。將近80%的企業對以上三項指標有明確的要求，隨后的是

團隊精神、計算機運用、英語能力等。

這說明，企業已經逐步地從片面強調員工的學歷和經驗，逐步向注重員工的上

進心和工作能力轉變，具有較強崗位適應性，好學上進的高技能人才更受用人單位

歡迎。

第三，從企業對高職投資理財類人才崗位需求來看，90%的企業認為高職金融

類專業畢業生主要就業崗位是銀行柜員、金融產品營銷、理財顧問、客戶經理、大

堂經理等一線業務崗位。一方面，中小金融機構以及基層證券營業部業務工作具體，

崗位分工較細，業務相對簡單，在招聘上較傾向于從高職金融類專業選拔人才；另

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一方面，高職金融類專業基于證券投資與理財業務工作過程系統化的教學特色，使

其培養的人才對業務的實際操作能力和職業遷移能力強，能夠滿足企業對綜合職業

能力需求，且成本較低。因此，培養一線金融業務人才是高職投資理財類專業的當

務之急。

投資與理財專業教學資源庫的建設將緊跟產業發展需要和行業應用需求，構建

“專業可持續發展平臺+理實結合教學平面”的專業群體系架構，奠定學習者適應技術

發展、崗位變遷的可持續發展的基礎，同時兼顧各領域的個性化需求，動態優化人

才培養目標、規格，促進我校金融相關專業的建設，滿足“混業化經營”、“互聯網金

融”、“社區金融”等未來金融行業發展趨勢需要的相關職業崗位群的人才市場需求。

（二）建設目標明確、專業特色鮮明

1.總體目標科學合理

投資與理財專業教學資源庫建設以金融服務業人才需求為驅動力，以先進的職

業教育理念為指導，以學習者為中心，以提高投資與理財專業人才培養質量為根本，

以提升專業服務產業能力為目的，以協同創新為手段，以增強文化傳承為宗旨，借

鑒國內外先進經驗，整合兄弟院校、企業等合作單位的力量，通過系統化設計，建

成內容豐富、技術先進、功能強大，支持終身教育和就業創業，具有“泛在化、精

品化、開放化”特色的專業教學資源庫。項目建設總體目標科學合理、明確可行。

2.具體目標量化可行

投資與理財專業教學資源庫的建設從金融產業的需求出發，以教師個性化教學

和用戶自主性學習需求滿足為中心，構建以“三層二庫一群”為架構的“10+1”應用

學習型資源庫。具體建設目標為：面向教學者、學習者、行業、企業、社區等五類

用戶群體，建設9大專業應用共享資源子庫和1個素材子庫。

建成的“10+1”個應用庫將為資源庫應用服務平臺提供全面支撐，資源內容將

覆蓋投資與理財專業的“策劃”、“管理”、“營銷”、“服務”等四個應用領域。核心應

用資源庫——課程資源庫將包含24門職業素養課程、專業核心課程和雙語課程，

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高等職業教育投資與理財專業教學資源庫建設可行性研究報告

100小時以上的視頻資源，6000道以上測試題目，總計素材應達到5萬條以上。

可實現5000人同時在線、每日2萬人次訪問量規模。建設具體目標量化可行，層

次清晰。

（三）設計理念先進、建設思路清晰

投資與理財專業教學資源庫以“協同創新、合作共建、服務民生”理念為指導，

整合國內外優秀高職院校和企業的優質教學資源、項目資源和人力資源，以學習者

為中心，構建“三層二庫一群”資源庫架構，融學院教學、企業發展和個人成長需求

為一體，打造涵蓋崗位信息、產業與行業信息、專業建設信息、課程資源、職業信

息、實訓項目、教苑社區、競賽信息、國際資源、企業資源、就業信息、智能測評

等內容的共享資源庫。

1.打造三層二庫一專業的實施架構,設計層次明晰合理

投資與理財專業教學資源庫采用了“三層二庫一群”的實施架構，由“二庫”

構成教學資源倉庫。其中資源庫的“三層”分別是：基礎層、支撐層和應用層，“二

庫”是指校本教學資源庫和行企資源庫，“一群”指投資與理財專業。通過教學資

源倉庫構建長效反饋驅動機制，打造優質專業應用資源庫，實現優質教學資源整合、

共享與共評。

2.確立職業競爭力開發理念，保證邏輯清晰可行

職業競爭力包括職業道德、專業能力、方法能力、社會能力、可持續發展能力、

創新與創意能力（圖3-1）。通過開放式訪談、問卷調查、專家研討的技術路線進

行投資與理財專業高端技能型人才能力特征分析，經過與人力資源、教育等領域專

家研討，我們認為高職學生的職業競爭力是高端技能型人才的典型能力特征。整個

投資與理財專業教學資源庫的建設堅持職業競爭力導向的先進開發理念，具有較強

的操作性。

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高等職業教育投資與理財專業教學資源庫建設可行性研究報告

圖3-1高職學生職業競爭力模型

注：引用自深圳信息職業技術學院數字媒體專業群國家優質教學資源庫相關申報材料

本項目在建設過程中將以“專業群”為依托，以“學業”為載體，以“就業”和

“創業”為著眼點，強化“職業”理念與技能，加強教師的“事業”規劃與發展。

基本路徑從潛在用戶群（ForWhom）調研開始，厘清資源庫用戶需求哪些資源（What），

分析用戶的使用目的與學習方式（Howtouse），定位資源的存在空間（Where），

之后分析確定如何組織資源（Howtoconstruct），最后需要建立資源的評審機制

與運營機制（Evaluateandoperate）。以上3W2H1E六個環節構成資源庫建設技術

邏輯線路。如圖3-2所示。

投資與理財專業資源庫構建

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高等職業教育投資與理財專業教學資源庫建設可行性研究報告

圖3-2投資與理財專業資源庫建設的技術路徑

（四）建設內容具體、步驟合理

1.構建普適化的專業群架構，促進平臺持續發展

投資與理財專業教學資源庫的建設通過“庫——層”架構的反饋機制，整合行業

和企業的需求、就業需求、用戶評價等信息，構建“可持續發展專業平臺+理實結合

的教學平面”的專業群體系，緊跟產業發展需要和行業應用需求，動態優化人才培養

目標、規格，制定普適化人才培養方案開發規范、課程開發規范和核心課程資源，

支持具有不同區域背景、產業環境、教學環境的院校定制個性化的人才培養方案和

課程教學資源，促進投資與理財專業兩個專業的專業建設，滿足金融產業領域相關

職業崗位群的人力市場需求。

2.建設“10+1”全程多維子庫，體現內容豐富完善

投資與理財專業教學資源庫將構建以“三層二庫一群”為架構的“10+1”全程、

多維應用學習型資源庫。分別是：

（1）行業與產業信息子庫；

（2）專業建設信息子庫；

（3）社區教苑；

（4）課程資源子庫；

（5）實訓項目子庫；

（6）競賽信息子庫；

（7）智能測評題庫；

（8）企業資源子庫；

（9）就業信息子庫；

（10）國際資源子庫；

（11）素材子庫

其中職業信息庫主要包括行業介紹、就業動態等內容。專業建設庫內容包括人

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高等職業教育投資與理財專業教學資源庫建設可行性研究報告

才培養目標及規格調研手冊、人才培養方案、職業能力標準、課程標準等。課程資

源庫建設內容包括專業群支撐課程和專業核心課程等內容。培訓認證庫建設內容包

括師資培訓包、職業技能培訓、職業資格認證培訓、競賽類輔導等內容。實訓項目

庫建設內容包括基本技能實訓包、專業技能實訓包、綜合技能實訓包、崗位技能實

訓等資源。標準庫建設內容包括國際、國家、行業、企業的職業標準和技術標準等

資源。素材庫則作為上層應用庫的資源容器，提供的單元素材供上層應用庫直接使

用或二次開發。

3.用戶使用為導向，覆蓋多層次教與學界面

專業資源庫的應用門戶設計以專業應用資源庫為依托，以人才培養和職業提升

為主線，分別面向教學者、學習者、專業等三類用戶群體提供服務，并依托合作企

業和終端用戶不斷更新資源庫信息，保持教學資源庫的企業化、職業化和持續更新。

資源庫應該突出強調個人體驗，提供功能包括：資源垂直智能搜索、相關課程

的資源共享。通過網絡課程、技能測評和資源管理等教學應用服務模塊，面向教學

者用戶提供教學支持；通過網絡課堂、技能測評等課堂教學模塊以及職業規劃、項

目實訓、職業提升、網上求職等職業服務模塊，面向學習者提供在校學習和職業提

升支持，支持個人終身教育；通過專業建設、課程建設以及校企合作等服務模塊為

學校制定人才培養方案、定制個性化課程以及推薦學生就業等提供支持。

4.為學生就業與創業提供幫助，加強教與學雙方互動

就業與創業指導內容幫助投資與理財專業的學生了解行業及企業的基本情況

和崗位需求，指導學生有目的的學習，為學生就業和創業提供可靠的信息和專業引

導。

（1）提供行業信息和相關政策引導

①提供行業動態以及就業形勢、方針和政策信息，引導學生了解職業與就業

政策，更新就業觀念，理解學位證書、職業資格證書和就業準入制度，增強提高職

業能力的自覺性，樹立正確的職業觀和就業觀。

②提供國家和地方政府在推動金融產業發展和促進大學生創業等方面的各種

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高等職業教育投資與理財專業教學資源庫建設可行性研究報告

扶持政策，引導學生合理利用政策創業。

（3）提供就業信息

企業方可以在平臺上發布真實的設計任務和崗位需求信息，學生可以選擇承擔

或參與設計任務，在完成實際設計項目的同時，增強供需雙方的了解，從而幫助學

生找到合適的就業或創業機會，幫助企業找到適合的合作或者聘用對象。

（4）指導學生就業與創業

①就業指導主要提供就業技能方面的知識與技巧，包括基本的職業禮儀規范

和職業形象設計；撰寫簡歷和自薦信的內容、形式和技巧；面試的基本程序和要求；

面試行為的控制和基本技巧；面試的典型問題分析及解答；體驗求職的各種常見途

徑；求職障礙分析及解決對策；制定求職策略和求職計劃等，幫助學生完善個人職

業形象，掌握面試基本技能，了解求職面試全過程及求職的途徑，了解勞動關系的

有關政策和個人勞動權益保護法律、法規，增強依法保護自身勞動權益的意識，提

高大學生競爭就業的意識和能力。

②創業指導主要提供學生創業方面的知識與信息，包括介紹行業內成功的創

業團隊和創業經歷，激發學生創業熱情；介紹開店創業的系列知識，包括財務知識、

稅務知識、法人知識、公司注冊與法人登記流程等，完善學生的創業知識結構，形

成正確的創業理念。

5.建設網絡與視頻教學頻道，方便遠程自主學習

形成內容豐富的、形式開放的網絡教學資源，提供“24小時虛擬課堂”。利用

學院的BB網絡教學平臺，形成內容豐富、形式開放的網絡教學資源。本專業利用

學院的BB網絡教學平臺，建成了《銀行會計與實務》、《銀行軟件應用》、《證

券投資》、《商業銀行》、《國際金融》、《金融學基礎》等多門網絡課程，使學

生隨時隨地可以上網學習專業課程，為在校生提供了一個“24小時虛擬課堂”。

6.結合重點專業建設開放式平臺，提升資源建設水平

投資與理財專業已經成功申報了省品牌（二類）專業建設。在此基礎上上依托

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高等職業教育投資與理財專業教學資源庫建設可行性研究報告

已經建成的《銀行會計實務》等省級精品課程網站提升資源建設的水平

《銀行會計實務》獲2009年廣東省精品課程。《銀行會計實務》課程網站上

除提供了完整的理論在線測試平臺、技能考核平臺以外，還提供了創造性思維作業

平臺，讓學生將所學的理論知識和實操聯系起來，融會貫通，開闊學生思維。同時，

引入了先進的《智盛商業銀行模擬實驗系統V5.0》校內外教學平臺，學生隨時可以

上網進行銀行柜臺業務的上機操作實訓。

除《銀行會計實務》課程廣東省精品課程外，《企業會計實務》課程通過第一

批院級重點課程驗收，另有多門院級優秀網絡課程建成。

7.建立系統的資源評審機制，保障資源質量

為了保證資源庫建設的質量，首先建立了“自動+人工”的級聯式評審機制（圖

3-3）。資源提供者提供的資源首先由系統進行自動評審，主要對資源的格式、規

范進行檢驗；檢驗通過后進入緩沖池等待，根據資源的內容將資源分發給相關專家

進行評審，評審通過后進入資源庫。其次還設計了完善的資源庫質量評價指標體系，

確保入庫資源的內容和質量。

圖3-3資源評審流程

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高等職業教育投資與理財專業教學資源庫建設可行性研究報告

8.建立有效可持續發展機制，確保資源持續更新

為保證資源庫內容的動態更新，提高資源庫的利用效率，擴大使用群體，調動

利益相關者的積極性，構建了“共管、共建、共享、共贏”的資源庫運行與管理機制。

按照共建共享、邊建邊用的原則，創建資源庫平臺運行管理和更新維護機制，確保

教學資源持續更新，滿足教學需求和技術發展的需要。爭取各級教育行政部門和國

內行業協會等部門的大力支持，促進資源庫的推廣應用。

財經學院以教務辦、投資理財教研室和金融教研室為基礎，建立責任負責機構，

負責資源庫的的規劃發展、建設、管理制度建設，以及資源庫的的日常運營、管理

和維護。

（五）項目建設單位具有較強的內外優勢，資源庫覆蓋廣泛

1.區域經濟產業優勢明確，專業發展前途光明

經過30多年的發展，深圳金融業基本建成了以銀行、證券、保險業為主體，

其他多種類型金融機構并存，結構比較合理，綜合實力和競爭力位居全國前列，已

初步成為具有全國影響力的區域性金融中心。金融業作為深圳四大支柱產業之一，

截至2015年末，全市擁有金融機構316家，法人機構124家，深圳金融業總資產

達到7萬億以上水平，金融業增加值占全市GDP的14%。

隨著近幾年金融行業之間競爭格局的變化，金融宏觀產業格局呈現如下特征：

首先，利率市場化的推進和完成勢必加劇銀行間傳統存貸款類業務盈利空間，促使

創新產品和服務的推出進程加快，投資理財專業類人才也要與時俱進適應新的發展

模式；其次，互聯網金融如余額寶、傭金寶等的出現，將極大改變銀行、證券等傳

統金融業現有競爭格局，一方面基礎業務競爭加劇，另一方面對客戶經理、經紀人

等傳統基礎類崗位提出新的要求，一線從業人員崗位重點或從開發客戶向客戶關系

維護以及提高服務質量的方向轉變，這一轉變也將對一線從業人員的專業性提出更

高要求。再次，多層次資本市場的建設、期貨和衍生品市場的發展、以及新《證券

法》提案中“擴展證券概念”的提議，將意味著跨市場品種的上市進程將進一步加

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高等職業教育投資與理財專業教學資源庫建設可行性研究報告

快，未來股指期權、股票期權等跨越股票市場和衍生品市場品種的出現，將引導投

資理財行業從業人員結構發生巨大改變。

2.校企合作模式多樣，有利于校企深度融合

根據學?！靶Ｆ蠛献鬓k學體制機制創新實施指導方案”的有關精神和要求，為

更好地推動校企合作工作務實地開展，財經學院成立了校企合作辦公室以及辦學組

織架構，并有專人負責。

（一）企業參與專業建設

隨著與院外實訓基地合作的不斷深入，依托合作企業先后與六家企業簽訂了校

企合作協議并建立了校外實訓基地，分別為：招商證券龍崗深惠路營業部校外實訓

基地、第一創業證券有限公司校外實訓基地、康宏財富投資管理有限公司深圳分公

司校外實訓基地、中國太平保險人壽保險（龍城大道）校外實訓基地、深圳市龍崗

區金融商會校外實訓基地以及深圳智盛信息技術有限公司校外實訓基地。

專業教師積極參與企業生產實踐活動。我院專業教師在與企業的合作中非常注

重深入企業進行實踐和調查，以掌握最新的資訊信息，在生產性實訓期間進入企業

第一線，參與企業生產實踐性活動的人數達到8人次/年以上。

（二）開展“訂單式”培養

投資理財專業依托良好的市場環境以及已畢業學生資源，已經與多家金融機構

開展訂單培養，為其“量身定做”減少招聘成本和提高用人效益，取得了較好的效

果。

（三）學院為企業服務

1．為企業提供技術或生產服務

學院與國泰安信息技術有限公司、中國郵蓄銀行龍崗支行合作成立了多個金融

類技能協會，承擔金融行業職業技能比賽的撰寫比賽規則、組織、裁判等工作。

為深圳市鵬勞人力資源有限公司提供技術服務，承擔金融行業職業技能比武的

撰寫比賽規則、組織、裁判等工作。

2．為企業提供員工培訓服務

在開展校企合作工作的深入發展中，充分利用教師團隊優勢，為企業提供在職

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高等職業教育投資與理財專業教學資源庫建設可行性研究報告

員工培訓，開展社會或企業培訓人數累計達到200人次以上。

3.金融技能應用特色鮮明，彰顯重點專業實力

（1）立足區域支柱產業，構建了校企深度融合的辦學機制

隨著與院外實訓基地合作的不斷深入，專業及專業群成立了由招商證券、第一

創業證券、康宏財富投資管理有限公司深圳分公司、中國太平保險人壽保險龍城大

道分部、中國郵儲銀行龍崗支行以及深圳國泰安信息技術有限公司等企業參與的專

業教學指導委員會，建立了相應的專家庫，就教學設計、人才培養方案、實踐性教

學、校內實訓基地的建設、校外實訓基地的拓展等環節進行定期或不定期的探討。

在就業方面也多次邀請有關單位的負責人擔任就業指導顧問，開展就業指導顧問聯

誼會活動，加強與用人單位的聯系與溝通，采取多種形式，按照用人單位的要求，

及時調整教學計劃，促進畢業生就業。

（2）已形成清晰準確的素質和能力培養目標，開發了基于工作過程的

專業課程體系

為進一步提高本專業教師教學水平，建設高水平的雙師素質教師隊伍，構建我

院“大課程觀”體制，學院制訂課程建設責任教師管理辦法，在敦促制定專業課程

整體教學改革方案、落實課程實踐性教學環節以及校企合作等規劃、標準化教學大

綱教案、推進課程的教材建設和教學方法改革、輔導學生技能訓練和考證等諸多方

面起到積極作用。

（3）畢業生得到社會廣泛認可，實現了雙高就業

投資與理財專業的畢業生得到了社會的廣泛認可。并且實現了雙高就業——一

次就業率高和專業對口率高。

投資理財專業畢業生一直保持著較高的畢業一次就業比率，一次就業率均達

100%。投資與理財專業致力于培養學生的專業職業能力和職業道德，受到了本地金

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高等職業教育投資與理財專業教學資源庫建設可行性研究報告

融行業和機構的認可，畢業生就業專業對口率高，09級、10級、11級、12級畢業

對口就業率分別為95%、85%、92%和90%。

（4）師資隊伍大多具有企業背景，結構合理實力強

截至2016年4月投資與理財專業有專任教師（包含新進教師）共8名，行政

兼任教師3名，外聘兼職指導教師7人。校內專任教師與兼職兼課任課教師比例達

到1:1.25。專業（群）8名專任教師中，全部具有博士學位。專任教師中“雙師型”

教師8人，占專任教師的100%；具有高級職稱的教師4人，占專任教師的50%。

其中校級骨干教師一名（肖亞紅，博士，副教授）。2016年3月后，新進教師2

人，其中“雙師型”教師2人；新聘企業實習指導老師1人。

4.前期教學資源豐富多樣，課程建設逐步推進

課程的開設以學生為本位，以能力為核心，對專業課程內容上進行“課證融合”

改革，引入了6門專業考證課程。開發了“工學結合”、“課證融合”教材（講義）

包括《個人理財》、《客戶關系管理應用》、《銀行柜員基本技能》等6項，實踐

指導書10余項。

建成廣東省精品課程《銀行會計實務》一門，《企業會計實務》課程通過第一

批院級重點課程驗收，另有多門院級優秀網絡課程建成。

5.人才受歡迎服務結碩果，協同創新廣泛聯合

（1）辦學成果顯著，社會認可度高

本專業的畢業生主要在內、外資銀行；證券公司；保險公司；基金公司和信托

公司等理財相關公司工作。具體的職業崗位主要包括：私人銀行、財富管理、零售

客戶經理、理財專員以及客服人員；投資顧問、經紀人、第三方存管駐點人員、基

金銷售經理和客戶經理；保險代理人、業務員；直銷銷售經理、渠道銷售經理以及

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高等職業教育投資與理財專業教學資源庫建設可行性研究報告

客戶服務人員；信托產品直銷銷售經理、渠道銷售經理以及客戶服務人員。

根據畢業生跟蹤調查問卷的數據統計發現，95%的用人單位認為本專業群的畢

業生具備奉獻精神、職業道德、團隊精神。同時有93.3%的用人單位認為畢業生除

了掌握專業知識外，也掌握了一定的法律知識、管理知識、經濟知識。社會的整體

認可度高。

（2）技術服務與培訓成績顯著，社會服務能力強

學院與深圳智盛信息技術有限公司、中國郵蓄銀行龍崗支行合作成立了財經學

院金融技能協會，承擔金融行業職業技能比賽的撰寫比賽規則、組織、裁判等工作；

專業老師被聘為“國際金融財務策劃師學會”的講師，承擔相關專業知識的面向企

業職工技能培訓工作；專業老師開展社會或企業培訓人數累計達到500人次以上。

（六）聯合單位資源豐富、院校關聯廣泛

本次申報聯合單位深圳國泰安教育技術股份有限公司，是國家級高新技術企業，

業務體系覆蓋職業教育、高等教育、基礎教育、幼兒教育、網絡教育等領域。公司

從人才培養的模式和理念出發，率先提出顧問式教育咨詢服務，包括專業頂層設計

創新、人才培養模式改革、課程體系化設置、師資持續提升培訓。同時,國泰安為中

國證券、期貨、外匯、宏觀、行業等領域提供精準數據服務以及為金融機構提供全

套量化投資方案的金融服務。并且關聯院校也非常多。

（七）建設團隊強強聯手、組織結構合理

項目開發團隊融職業院校、教學指導委員會、出版單位、行業職業標準制定單

位、企業于一體，具有鮮明的建設優勢。

1.首席顧問行業權威、經驗豐富，深諳教育與人才培養規律

學院特別邀請全國金融行業教學指導委員會副秘書長、北京財貿職業學院教務

處處長、實訓中心主任、金融研究中心主任武飛教授擔任本資源建設的首席顧問。

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高等職業教育投資與理財專業教學資源庫建設可行性研究報告

武飛教授系金融學博士，現還擔任全國區域金融論壇理事、北京金融學會常務理事、

北京國際金融學會常務理事、北京保險學會理事、“北財?恒天”商學院院長、“北

財?瀚亞”商學院院長等職務。在高職高專金融類專業具有豐富的教學和建設經驗，

學科背景好，具有較深的學術造詣。

2.指導團隊優勢互補、會講能練，準確把握產業趨勢與方向

若投資與理財專業資源庫項目如能獲得立項，在廣東省品牌專業建設項目啟動

時擬聘請的兩位首席專業顧問：深圳信息職業技術學院副校長、廣東省計算機行業

教學指導委員會秘書長楊欣斌教授和番禺職業技術學院教務處處長、全國金融行業

教學委員會副秘書長楊則文教授，擬兼任資源庫項目的高級顧問。作為合作企業項

目聯合負責人也擁有豐富的產業背景和工作經驗，對產業走向把握精準，對人才崗

位需求分析到位。

指導團對資源庫項目建設提供咨詢、分別從技術和專業層面進行指導，并統籌、

協調、指導建設工作，確保投資與理財專業教學資源庫建設的高標準和高質量。

3.開發團隊結構合理、專業背景扎實，教學教研潛力巨大

開發團隊集合金融投資兩個專業的骨干教師。專業背景跨度大，基礎扎實，年

輕有為，教學教研潛力巨大。專業（群）8名專任教師中，所有師資具有博士學位的

7人。專任教師中雙師型教師8人，占專任教師的100%；具有高級職稱的教師10

人，占專任教師的62.5%。

四、項目實施計劃與預期成果

（一）計劃進度

項目實施的計劃進度如表4-1所示。

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高等職業教育投資與理財專業教學資源庫建設可行性研究報告

表4-1投資與理財專業教學資源庫建設實施步驟和計劃

完成

建設內容預期目標、驗收要點

時間

形成一種長效的、動態的、分布式的調研機制。聯合專業調研公司，對投資與理財專業領域的

資源庫建設不同類型和規模的行業企業、用人單位、職業院校以及學生行業進行調研和分析論證，得到投資與2016.9

調研理財專業相關崗位信息、行業企