新職員入職步驟目標總概（一）構筑優異合理人力資源管理系統，表現“以人為本”理念，在使用中培養和開發職員，使職員和企業共同成長。（二）保持企業內部各職員在人事制度和程序統一性和一致性，保持人力資源系統專業水準和道德標準，確保各項人事規章制度符合國家和地方相關要求。（三）為使新職員立即投入到工作中來，形成良好工作習慣和態度，和良好工作風氣和管理制度，便于企業管理，提升效率。招聘條件合格應聘者應含有應聘崗位所要求年紀、學歷、專業、執業資格等條件，同時含有敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神。新職員入職步驟（一）入職準備1.行政部向應聘合格者確定新職員報到日期，并提前明確報到需注意事項：所需攜帶資料證件及其它須知；2.準備好新職員入職手續辦理所需表單并負責落實各項工作：用人部門負責安排辦公位置，申領電腦、電話等。（二）入職報道1.行政部按企業常規步驟辦理新職員入職手續，新職員填寫入職記錄表并交驗登記多種證件原件及復印件；2.發放胸牌，并收取押金50元，信息錄入考勤機；3.簽署商業保密協議；4.安裝釘釘，注冊加入企業辦公交流群軟件，發放必需辦公用具；5.率領新職員到用人部門，由用人部門負責安置座位，介紹并幫助熟悉工作環境。（三）入職后續工作1.確定該職員是否存在未提交材料證件等并確定截止交付時間；2.向新職員介紹各部門管理層，大致介紹各部門工作職責等：3.向新職員介紹企業情況及管理制度相關文件規范，熟悉并嚴格遵守。（四）入職培訓1.組織新職員培訓：企業介紹、制度、企業文化、作息安排等；2.對應職能專業培訓，由新職員所在部門責任人對其已經有技能和工作崗位所要求技能進行比較評定，找出差距，以確定該職員培訓方向，并指定專員實施培訓指導，介紹崗位職責及工作步驟；3.不定時舉行由企業管理層進行企業發展歷程、企業文化、各部門職能和關系等方面培訓。（五）轉正評定（只針對實習生）轉正是對職員一次工作評定機會，也是企業優化人員關鍵組成部分，轉正對職員來說是一個肯定和認可，幫助職員自我提升。通常人員轉正由用人部門和領導審批確定，實習期滿后由直接責任人公布實習結果。（六）人員異動1.調動管理：依據職員在試用期內工作表現及個人意愿，企業可能會對對應新職員入職人員做出對應人事變動調整，經領導同意同意后，完成相關文件資料事宜交接并帶入新崗位，行政部要立即在信息管理系統中進行信息更新。2.辭職管理：企業職員因故辭職，如在協議服務期內，應推行協議約定向企業做出違約賠償；如協議服務期滿，應提前兩個月向企業提出書面申請，經領導審核同意后，認真盡善做好工作交接及各注意事項提醒安排等，交接資料文檔備份轉交至行政部留存，并將信息反饋給相關部門責任人及領導。3.解聘管理：部門解聘職員時，由部門責任人直接上報領導同意，同意后應提前15天通知職員本人，并向職員下發離職通知書，職員應在離開企業前辦理好工作交接手續和財產清還手續，向行政部提交各項手續后領取薪金。（七）入職結束新職員待各項工作落實后，經歷人事異動確定后，于試用期結束時，申報歸檔行政部。職員入職培訓方案第一條目標新職員是企業新鮮血液，為規范企業新職員入職培訓管理，使新職員能夠立即熟悉和適應企業文化、制度和行為規范，了解企業情況及崗位情況，并快速地勝任新工作，以滿足企業發展需要，打造一支高素質、高效率、高實施力團體，使企業在猛烈市場競爭中有較強生命力、競爭能力，特制訂本方案。第二條培訓對象企業新入職職員。第三條培訓目標1、使新職員在入職前對企業歷史、發展情況、相關政策、企業文化等有一個全方位了解，認識并認同企業事業及企業文化，堅定自己職業選擇，了解并接收企業共同語言和行為規范，從而樹立統一企業價值觀念，行為模式。2、使新職員明確自己崗位職責、工作任務和工作目標，掌握工作要領、工作程序和工作方法，立即進入崗位角色。3、讓新職員了解企業相關規章制度，培養良好工作心態，職業素質，為勝任崗位工作打下堅實基礎。4、加強新老職員之間、新職員和新職員之間溝通，降低新職員初進企業時擔心情緒，讓新職員體會到歸屬感，滿足新職員進入新群體心理需要。5、提升新職員處理問題能力，并向她們提供尋求幫助方法。第四條培訓時間入職一個星期內，為期一天第五條培訓內容1、企業發展歷史及現實狀況。2、企業目前業務、具體工作步驟。3、企業組織機構及部門職責。4、企業經營理念、企業文化、規章制度。5、工作崗位介紹、業務知識及技能和技巧培訓。培訓內容具體實施分二個階段進行，第一階段由企業集中組織培訓，第二階段采取師徒制一帶一頂崗培訓。第六條培訓實施1、新職員入職培訓具體由行政部組織實施，其它部門配合。2、企業制度有行政部負責，崗位制度有對應部門負責。3、培訓內容（1）企業入職要求（2）企業發展歷程、經營范圍，企業文化、經營理念等（3）企業考勤、考評等日常制度（4）崗位基礎要求及相關制度第七條培訓管理由企業行政部部負責統一計劃和管理第八條培訓學員所需態度用“心”學習，態度主動。心若改變，你態度跟著改變;態度改變，你習慣跟著改變;習慣改變，你性格跟著改變;性格改變，你人生跟著改變。第九條培訓評價培訓結束，由行政部出具書面培訓評價結果匯報呈企業領導。第十條培訓講師在培訓過程中需注意事項1、確定新職員是否清楚地掌握了其工作性質、責任，真正掌握了業務知識。2、對新職員責任心、效率、效能意識關鍵加強培訓。3、訓練新職員禮儀修養，養成禮貌待人良好習慣。4、讓新職員意識到協力和其它企業差異，意識到自己責任。5、培養新職員尊重知識、尊重時間、嚴厲認真工作態度。6、注意培養新職員團體合作和集體利益優先意識。第十一條本方案制訂和修改由行政部負責，其修改權、最終解釋權歸行政部部全部。第十二條本方案自頒發之日起實施。日常業務學習制度為適應企業工作及職員個人成長需要，培養企業所需人才，協力職員必需不停更新工作理念和專業理論知識，不停充實和完善自我。為此，結合協力現有學習制度，重新制訂完善企業在職職員業務學習制度。一、學習形式及內容學習形式采取采取按周、學習內容指定、相關部門領學、職員自學形式開展。學習內容包含國家政策法律、日常工作要求等，一切圍繞工作需要開展。二、學習結果驗證為了考察職員學習接收程度，企業兩個月對職員學習進行書面測試形式，日常不在進行隨機抽查。三、獎懲對測試結果進行一定獎勵及處罰。60分為及格，連續三次90分以上，獎勵200元；0-30分扣30元；31-59分扣20元。四、公布形式測試結果將公布在企業公告牌上。五、制度解釋權歸企業負責。本制度自公布之日起生效。印章使用管理制度第一條印章是企業經營管理活動中行使職權，明確企業多種權利義務關系關鍵憑證和工具，印章管理應做到分散管理、相互制約，為明確使用人和管理人員責權，特制訂以下企業印章使用和管理條例。第二條企業印章包含：公章、法人私章、協議章、財務章及各職能部門章。第三條任何部門在啟用印章前，均需到行政部辦理領取手續，接收對應責權通知，簽定《印章簽收手續》并立案。第四條印章由行政部經理或專員保管。各部門需要蓋公章文件、通知等，須到行政部領取并填寫《印章使用申請表》，由總經理核準，并在《印章使用申請表》中簽字。第五條印章保管人含有使用、監督、保管等多重責任和權力。印章保管人無獨立使用權力，但含有監督及許可使用權力，所以印章保管人對印章使用結果負關鍵責任，經手人則負部分責任；未經審批同意私自使用，保管人對使用結果負全部責任并按企業相關要求進行處分。第六條嚴禁公章、法人私章獨立帶離企業使用，填寫《印章使用申請表》，經行政部經理簽字，保管人登記。第七條開具相關證實，需由總經理簽批后方能使用，如包含到個人經濟擔保和證實時，標準上一律不予證實，其不良結果由簽批人負責。第八條企業印章只適適用于和企業相關業務，不得從事有損企業利益之行為。第九條全部印章使用，必需嚴格實施企業印章使用要求，做好申請和使用登記。如違規使用出現問題，后果自負，給企業造成損失，企業將依法追究其法律責任。第十條本制度從二O一六年九月二十四日起實施。企業費用分配情況一、經費補助企業按季給各部門對應活動經費，根據季初人數每人100元標準（試用期職員除外）。費用支出應在營造良好企業氣氛前提下使用，范圍限于部門內部或部門之間活動經費。二、稿費補助為了激勵職員激情，為了營造企業外部形象，企業要求每部門每個月最少應向公眾號投稿一篇，內容圍繞企業工作及生活，形式不限。一經采取，一篇根據20元向投稿人支付稿費。三、防暑防寒企業為了表現人文關心，每十二個月1、7、8、9、11、12月，內勤每人100元，對企業外勤人員，根據每人每個月200元標準進行補助（試用期職員除外）。三、推廣補助為了激勵職員主動推廣企業業務，企業決定每個月按每人30元進行補助，假如沒有完成對應推廣，扣發整個部門推廣補助。四、培訓補助師資按天天（兩課時）50元（本班超出20人按80元）、培訓專員每晚20元進行補助。五、加班補助因業務需要休息日加班情況，按天天200元標準進行補助。以上費用補助，采取按部門統一報銷支付方法支取。費用報銷制度第一條：為了嚴格企業管理制度，合理控制企業經營費用，依據企業經營活動特點，特制訂制度。第二條：費用報銷控制標準：計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷實質性、合理性一級審查;由行政部助理對報銷票據正當性進行二級審查;由行政部經理進行最終審核同意。第三條：費用控制實施計劃管理，由需要支付費用部門或個人先行填寫“借款單”，列明：費用性質、費用用途、費用估計金額、款項支付估計時間等要素，先報部門經理審批同意后，報行政部經理審批，待取得行政部經理簽署同意“借款單”后方能實施。第四條：費用發生過程中，標準上必需由兩人或兩人以上同時參與或實施，并相互監督和共同承兌相關責任。第五條：費用發生過程中，當事人應充足取得費用相關單據。第六條：費用發生完成后，當事人應立即將搜集到費用單據加以整理歸類，采取企業統一印制“費用報銷單”規范粘貼，粘貼過程中應區分費用性質(如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等)分類粘貼，便于歸類計算和整理。第七條：當事人在填寫“費用報銷單”時，應遵照“實事求是、正確無誤”標準，將費用發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，并簽署自己名字，交共同參與人員復查，并請其在證實人一欄上簽署其姓名。“費用報銷單”填寫一律不許可涂改，尤其是費用金額，并要確保費用金額大、小寫必需一致，不然無效。第八條：當事人應將填寫完整、附件齊全“費用報銷單”和已經審批過“用款申請單”一起送交本部門經理進行審批，部門經理應關鍵對費用發生真實性、費用預算金額和實際金額差異合理性進行審查，部門經理審查無異議后，應在“費用報銷單”部門經理一欄簽署審批意見并簽署部門經理名字。第九條：當事人將取得經過本部門經理審批簽署后“費用報銷單”和原審批“借款單”送交行政部助理進行審核，行政部助理應關鍵對“費用報銷單”后所附原始發票和單據進行正當性審查，對費用金額計算進行復核稽查。行政部助理審查無異議后，應在“費用報銷單”財務部門一欄簽署審批意見并簽署行政部助理名字。第十條：當事人將取得本部門經理、行政部助理審核簽署后“費用報銷單”和原審批“借款單”一起，報送到行政部經理處，由行政部經理進行最終審查和審批。行政部經理通常僅從“費用報銷單”形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關人員簽字是否齊全、字跡是否真實。行政部經理審查無異議后，在“費用報銷單”行政部經理一欄簽署審批意見并署名。第十一條：當事人取得審批齊全“費用報銷單”和“借款單”后，應在3天之內送交行政部出納員手上領取資金，出納人員應對“費用報銷單”進行審核，關鍵看報銷單是否有涂改、費用計算是否正確、后附發票是否齊全正當，審批手續是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。費用報銷部分操作步驟一、費用報銷步驟：費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)------報銷人部門責任人(或上級主管)確定簽字------行政部助理審核(單據、數據等方面要求)-------行政部經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)------出納復核并推行付款。上述步驟為企業各項費用報銷既定程序，以后各項事務報銷均需要遵照上述步驟操作，不然財務部相關人員有權拒絕付款。二、費用單據要求：為了強化企業財務紀律，規避財務風險，標準上企業一切事項報銷單據均必需取得正當憑證。正當性認定以國家財務、稅務等方面要求為準，具體操作由行政部負責把控落實，以可操作性為前提。企業職員任何不符合報銷要求單據行政部門有權拒絕，各級確定、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定情況下不能隨意簽字。三、費用支出原因要求：報銷人再報銷費用時，要具體列舉費用支出參與人員及事項。四、單據整理要求：報銷人在報銷前必需事先整理好各類單據，首先對單據類別、時間、批次、項目等進行分類，然后根據一定標準清楚正確粘帖在報銷單據后面，并在附件中寫明所附單據張數。單據數量比較煩雜要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清楚，粘帖不規范行政部門可要求對方更正，不更正有權給予拒絕受理。五、預借款操作要求：企業職員因工作需要需要事前預借款，必需填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、估計金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金使用。借款單要由部門責任人、行政部經理簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷從相關人員工資中扣除。六、報銷金額審批要求：企業為提升工作效率，要求以下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在1000以下，根據正常步驟由企業行政部經理審批即可，金額超出1000以上必需要由企業經理審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作不規范不得付款。七、報銷或單據傳輸時效要求：財務人員依據財務作帳立即性配比性要求掌握好各項報銷時間，標準上各項單據或費用必需在發生結束后根據正常要求步驟操作。標準受騙月發生當月取得并當月報銷，業務人員有立即催收票據義務。八、費用報銷其它要求：企業費用報銷必需真實正當，嚴禁使用白條或其它不正當憑證，部分特殊情況需要使用替換憑證，也必需由行政部經理認可，同時做到財務操作安全正當。另外替換憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給企業帶來財務風險。企業各階層人員，在上述規范中操作失當，給企業帶來損失風險，依據情節大小由總經理辦公室負責責任追究，討論決定。用戶進項稅發票管理制度為了深入規范用戶進項發票管理，以免因為認為原因造成用戶經濟損失，企業特制訂本制度。一、數據搜集整理每個月二十號后天天由稅控崗整理搜集通常納稅人當月銷售收入及稅款、上期留底稅額、已認證進項發票金額及稅額，初步計算用戶本月應繳稅款。企業代為開票用戶銷售收入及稅款、上期留底稅額稅數據由會計部專員統計天天傳輸給稅控崗，已認證進項稅發票金額及稅額有運行部用戶責任人天天統計傳輸給稅控崗。用戶自己開票，運行部用戶責任人應立即跟蹤，提醒用戶本月銷售收入和進項發票索取，當日將用戶情況反饋給稅控崗。稅控崗天天下午下班前將統計結果傳輸給行政部，行政部第二天電話提醒用戶。二、部門溝通協作為了規范操作步驟，明確責任，每個部門必需指定專員負責，嚴格根據本制度要求操作，預防多頭交接，杜絕混亂。三、立即通知用戶行政部收到稅控崗統計表后，針對企業代開用戶，應明確提醒用戶本月收入，假如進項發票達不到多少，會產生稅款。對用戶自己開具，應問詢本月開具發票情況，通知立即索取進項發票，假如進項發票達不到多少，會產生稅款。行政部當日將情況反饋稅控崗。四、歸集認證反饋稅控崗將搜集整理用戶進項發票信息，當日反饋給運行部用戶責任人，運行部用戶責任人依據情況，和用戶交流，立即索取進項發票。稅控崗將當日收到進項發票登記整理后，在第二天晨會中征求各部門意見，立即讓運行部人員認證。注：在月末最終兩天，因為時間緊，在收到進項發票后立即和各部門溝通，確定需要認證發票，立即認證。全部用戶進項發票必需經過稅控崗登記整理后，才能進行認證工作。新用戶交接制度為了規范企業接收新用戶交接工作順利進行，信息立即傳輸，確保立即落實到具體責任人，規避因交接影響用戶正常經營活動，制訂本制度。一、登錄洽談意向跟蹤表企業職員（交接責任人）不管經過何種渠道、辦理何種業務接觸到有合作意向用戶，在接觸用戶當日，立即登錄辦公系統中“業務洽談意向跟蹤統計表”，逐項填寫。二、準備用戶包含相關資料交接責任人和用戶洽談之前，要先了解企業基礎信息、國家政策、稅收政策，和企業其它信息。做到有準備，在洽談過程中才能有把握。三、簽署協議及確定單交接責任人和用戶洽談成功后，要立即簽署協議（及新戶登記傳輸表）或工商業務確定單，認真交流后，逐項填寫，代理協議要注明單據索取方法，假如上門索取，要加收一定費用。依據協議附件所列、新戶登記傳輸表內容向用戶索取登記基礎申報及賬務處理資料。注：1、向用戶說明代理記賬業務不包含：工商變更、年審、工會經費等。2、新戶登記傳輸表（紙質）嚴格根據表中步驟操作，此制度不再做具體說明。四、更新意向跟蹤表交接責任人在簽署協議或工商業務確定單當日，要在業務洽談意向跟蹤統計表選擇辦結。五、工商業務跟蹤市場部工商崗在受理用戶工商業務當日，立即登錄工商業務登記跟蹤統計表，依據業務辦理程度，立即更新表中信息，如工商辦理結束后，需要代理記賬用戶，要在表中注明，交運行部跟蹤，按代理記賬業務步驟操作辦理。六、檔案管理接收材料交接責任人當日將用戶資料整理后，交到檔案管理崗（會計部參與接收除外，會計部接收用戶資料暫保管會計部，待賬務建立后，將剩下資料歸檔）。七、檔案管理登錄賬務分配跟蹤表檔案管理崗接收用戶材料后，在不影響用戶事項辦理前提下，當日登錄新用戶交接賬務分配跟蹤表，區分零申報和賬務處理，認真填寫項目內容。并依據代帳協議，立即登記用戶費用支付情況統計表中各項內容。八、會計部分配賬務處理會計部指定專員關注新用戶交接賬務分配跟蹤表信息更新，檔案管理崗信息更新2個工作日內，會計部應立即組織相關人員，討論用戶情況，分配賬務處理責任人，及針對用戶情況，制作賬務處理提議。九、運行部分配用戶責任人運行部指定專員關注新用戶交接賬務分配跟蹤表信息更新，在會計部確定賬務責任人后2個工作日內，立即和會計部聯絡，依據會計部制作賬務處理提議及用戶具體情況，制作用戶賬務處理及日常注意事項，及發放提醒卡，并指定用戶責任人。十、責任人審批企業責任人依據行政部、會計部、運行部更新信息當日，確定事項辦結。十一、會計部領取賬務所需材料會計部在企業責任人確定事項辦結后1個工作日內，安排賬務責任人立即和行政部交接資料。十二、登記進行賬務處理用戶記錄表檔案管理崗依據用戶賬務處理及單據索取情況登記進行賬務處理用戶記錄表。以上步驟僅指移動辦公線上操作步驟，線下實際操作盡可能和線上步驟保持一致，最多延遲不能超出5個工作日。收費標準表為了規范協力各項業務收費規范化，現制訂以下收費標準：1、小規模零申報每個月200-300元（收入和銀行均為零），標準能夠下浮，但要按年收費一次付清，每十二個月最低元。2、小規模企業做賬：400-600元，依據企業收入、銀行、規模等來確定收費（建筑行業另定）。3、通常納稅人：商貿800元以上、工業及及其它行業1000元以上，依據業務多少價格能夠浮動。4、工商辦證1000元以上；5、注銷元以上（依據賬目情況上調）。6、證件變更（包含股權以外），500元以上。7、包含股權工商業務，另行約定。8、清理亂帳、調整亂帳，另行約定。9、內賬，另行約定。10、其它，另行約定。如在洽談過程中，出現特殊情況，應立即和企業經理交流，請示后再做決定！業務分成標準為了激勵職員工作熱情，愈加好拓展企業業務，企業針對部分業務制訂對應激勵方法，具體以下：一、基礎內容企業本著以人為本標準，對運行部、市場部和拓展部每個月指定業務任務。具體以下：會計業務：部門經理每人每個月3戶代理記賬業務，部門助理每人每個月2戶代理記賬業務，其它人員每人1戶代理記賬業務（電話營銷除外），負責電話營銷人員每人每個月3戶代理記賬任務。工商業務：市場部助理每人每個月3戶，其它人員每人每個月2戶。二、獎懲機制部門經理不參與獎勵機制，但參與處罰機制。（一）獎勵會計業務：達成或超出任務，按各人每個月全部業務費用總數50%進行一次性獎勵，沒完成任務，不參與獎懲。工商業務：達成或超出任務，按各人每個月全部業務費用總數50%進行一次性獎勵，沒完成任務，不參與獎懲。市場部外人員接會計記賬以外業務按每次費用20%進行獎勵。沒納入業務獎懲部門和人員，會計業務按每個月10%分成實施。（二）處罰：依據任務指標數字，每戶20元處罰。三、兌現方法用戶支付費用后，按月進行兌現。四、其它會計業務根據10%分成獎勵截止日期按用戶終止支付費用或職員離職當月。本要求自5月1日起實施，本要求適適用于協力全部職員。職員婚喪嫁娶管理要求（討論稿）為規范企業職員入企業后，發生婚喪嫁娶生育等事宜時，能夠企業名義給予致贈，表現企業對職員關愛之心。同時響應中央創建友好社會號召，凈化同事關系，提倡喜事新辦，喪事簡辦，文明節儉，移風易俗，果斷杜絕大操大辦和借機斂財，提倡文明節儉新風，依據國家相關法規要求，結合本企業實際，特制訂本標準。本標準適適用于企業范圍內全部職員及職員本人之配偶、父母、兒女。企業范圍內全部職員婚喪嫁娶生育等事宜均由行政部負責。本企業職員及其兒女結婚、小孩滿月喜筵，不提倡大擺宴席，反對浪費浪費；不準用公款請客送禮。本企業職員兒女結婚、小孩滿月喜筵，不提倡下貼，嚴禁給新入企業大學生和新職員下貼。如有舉行婚事、小孩滿月喜筵職員，提議時間訂到非工作日之間（周日）。本企業職員結婚由行政部（代表企業）向其贈予賀禮為600元人民幣。本企業項職員小孩滿月喜筵由行政部（代表企業）向其贈予賀禮為500元人民幣。本企業職員逝世后，喪事由行政部根據國家相關要求，本著從簡標準幫助其家庭進行辦理。前往慰問和吊唁人員及部門，標準上除生前友好和相關部門外，其它人員和部門不作硬性要求。本企業職員逝世后喪葬費按具體情況和國家相關要求實施。本企業職員父母或配偶逝世，由行政部（代表企業）前往慰問和吊唁。本企業職員父母或配偶逝世，由行政部（代表企業）向其贈予祭禮為500元人民幣。以上未列明事項，有行政部報經企業責任人同意后實施。本要求自公布之日起實施。檔案管理制度第一條為了規范企業檔案管理工作，確保檔案完整性及保密性，理順工作程序，明確工作職責，杜絕資料流失，特制訂本制度。第二條檔案管理機構及其職責1、企業檔案工作實施統一管理。2、行政部檔案管理員負責企業全部檔案資料統一搜集管理。3、檔案管理人員要嚴格實施企業檔案管理要求，認真細致地做好檔案登記、使用及保管工作，充足發揮檔案資料作用。第三條歸檔制度1、通常本企業及用戶一切紙質、電子資料均屬歸檔范圍。2、凡屬歸檔范圍資料，均由企業集中統一管理，任何個人不得私自留存。第四條檔案保管制度1、企業行政部設存放檔案專門庫房，并含有防火、防潮、防蟲等安全條件。2、歸檔資料要進行登記，編制歸檔目錄。3、檔案管理員要科學地編制分類法，依據分類法，編制分類目錄；依據需要編制專題目錄，完善檢索工具，方便于查找。4、檔案要分類、分卷裝訂成冊，保管要有條理，主次分明，存放科學。5、庫存檔案必需圖物相符，帳物相符。6、檔案管理人員要熟悉所管理檔案資料，了解利用者需求，掌握利用規律。7、依據相關要求及企業實際情況，確定檔案保留期限，每十二個月年底據此進行整理、剔除。8、經確定需銷毀檔案，由檔案管理員編造銷毀清冊，經企業領導及相關人員會審同意后銷毀。銷毀檔案清單由檔案員永久保留。9、嚴格遵守檔案安全保密制度，做好檔案流失防護工作。10、凡企業工作人員調離崗位前必需做好資料移交工作，方可辦理調動手續。第五條檔案借閱制度1、檔案屬于企業機密，未經許可不得外借、外傳。外單位人員未經企業領導同意不得借閱。2、借閱檔案資料，須經責任人同意。閱檔必需在辦公室指定地方，不得攜帶外出。需要借出檔案，須經責任人同意。3、借閱檔案，必需推行登記、簽收手續。4、借閱檔案資料者必需妥善保管檔案資料，不得任意轉借或復印、不得拆封、損污文件，歸還時確保檔案材料完整無損，不然，追究當事人責任。5、借出檔案材料，因保管不慎丟失時，要立即追查，并匯報領導立即處理。6、關鍵檔案、機密檔案不得借閱，必需借閱要經經理同意，必需外借，由經理審批。第六條本制度從二O一七年三月一日起實施。二、行政部行政部職責依據本企業運行特點，本著充足發揮行政部作用，規范工作人員日常操作，現將行政部部門職責列舉以下：1、負責全企業行政管理、綜合協調工作。2、負責擬訂全企業行政管理規章制度，定時督促檢驗。3、負責企業印章保管、使用等。4、負責企業人事檔案搜集、整理和保管工作。5、負責全企業人員及外聘人員行政管理、年度考評工作。6、負責辦理職員入職、任免、調動、晉升、勞動協議、獎懲、工資調整、核定工作。7、負責多種假期審批，組織部門做好考勤工作。8、負責全企業及各部門工作目標管理實施、督促、檢驗和考評工作。9、負責固定資產、辦公用具登記管理工作。10、負責來往客人接待安排等工作。11、負責安全保衛和環境衛生管理工作。12、負責信件及快遞收發工作。13、負責辦公、房屋、水、暖維修和維修改造項目標接洽管理。14、負責服務用戶臺賬登記、核實、交接工作。15、負責服務費用支付查對，督促、監督工作。16、負責用戶會計檔案、企業內部各類檔案管理。17、負責本企業財務管理，和費用支付管理工作。18、負責企業網站、公眾號等媒體宣傳信息拓展。19、立即更新移動辦公系統。20、嚴格保守用戶及本企業商業機密。21、完成領導交辦其它工作。崗位分工：一、行政部助理1、幫助行政部經理工作；2、企業新業務信息整理、查對、跟蹤、傳輸，做到每個步驟信息有始有終；3、企業費用支出、和票據真實性、正當性，手續完整性審核；5、企業會議統計及經理安排事項統計、跟蹤、提醒、安排；6、企業新人招聘及入職事務辦理；7、企業月度及日常考勤整理（月初三個工作日）；8、企業職員工資、社保等事務核實、辦理等；9、進項稅票整理，電話提醒二、推廣及出納崗1、企業收入收取，現金做到天天存銀行，嚴格登記現金及銀行日志賬；2、培訓業務賬務處理；3、部分企業統計數據報送，部分企業需要對賬事務；4、企業辦公用具采購、保管、收發；5、企業公眾號、網站及各類線上信息更新；6、企業記賬、編制各類領導需要報表；7、幫助助理完成領導交辦其它任務。三、檔案管理崗1、檔案室資料收發、登記，做到實物、紙質、電子一致；2、每個月用戶稅控盤清卡，月度統計表打印（零收入能夠不打印）；3、電話提醒用戶抄稅（月初）、清卡（通常納稅人申報后）；4、小規模納稅人用戶代開發票業務，發票領取（郵寄），并立即登記更新移動辦公相關數據；5、申報零申報企業國、地稅申報，及個稅申報；6、幫助助理完成領導交辦其它任務。三、會計部職責依據本企業運行特點，本著充足發揮會計部作用，規范工作人員日常操作，現將會計部部門職責列舉以下：1、遵守會計法律法規和國家統一會計制度，維護財經法規，認真推行職責。2、根據國家會計法及相關法律法規，在企業會計主管指導、監督下做好賬務處理工作。3、負責用戶會計核實和監督，確保會計帳務處理立即，會計科目利用正確，會計核實信息真實完整。4、嚴格根據企業相關要求要求填制會計記賬憑證。5、每個月5日前完成所負責用戶銀行對賬單打印索取工作（節假日除外）。6、負責解答用戶在會計核實和會計匯報方面日常問題。7、負責幫助辦理用戶日常涉外事項。8、負責整理會計統計資料，每個月25日前按要求將需要歸檔用戶賬務立即歸檔。9、負責配適用戶做好稅務專題檢驗評定和稽查。10、負責幫助企業處理對應稅務溝通，稅務行政復議及申訴事項。11、賬務處理過程中，善于思索，提出賬務完善提議。12、在處理賬務同時，針對該企業及相關業務，善于發覺異常情況，定時和不定時提供服務用戶財務異常情況，并提出必需提議和意見。13、立即更新移動辦公系統。14、嚴格保守用戶及本企業商業機密。15、確保完成企業對本部門設定各項職能，計劃和目標，幫助企業整體策略和目標完成。16、完成領導交辦其它工作。記賬會計職責及獎懲措施為了規范企業記賬會計崗位職責，和針對該崗位獎懲，制訂本措施。一、崗位職責：1、整理會計原始單據、銀行對賬單，編制會計憑證，登記會計賬簿，編制會計報表；2、記賬憑證填制，嚴格根據企業要求填制；3、特殊賬務業務處理，應立即和上級溝通交流后，再進行處理；4、整理會計統計資料，幫助管理會計檔案；5、負責和用戶進行對賬等工作；；6、解答用戶在會計核實和會計匯報方面日常問題；7、正確填寫各項稅務報表及附表，辦理納稅申報交款等；8、掌握用戶部分關鍵財務信息；9、幫助辦理用戶日常涉外事項；10、配適用戶做好稅務專題檢驗評定和稽查；11、幫助企業處理對應稅務溝通，稅務行政復議及申訴事項；12、審查對應會計資料，確保會計賬務處理原始單據符合國家相關要求；13、賬務處理過程中，善于思索，提出賬務完善提議；14、在處理賬務同時，針對該企業及相關業務，善于發覺異常情況，定時和不定時提供服務用戶財務異常情況，并提出必需提議和意見。二、獎勵每十二個月評出“優異記賬會計”二名，獎勵1000元。三、處罰1、沒有立即打印銀行對賬單，每戶次向企業年底活動基金捐款10元；2、丟失用戶原始憑證及其它企業提供憑證，每次扣發100元，包含協議、發票等關鍵材料，每戶向企業年底活動基金捐款200元。相關后果記賬會計負責辦理；3、沒有根據企業要求填制記賬憑證，每筆向企業年底活動基金捐款10元；4、沒有根據企業要求進行賬務處理，每筆向企業年底活動基金捐款50元；5、特殊業務處理，沒有提請上級，私自處理，每次向企業年底活動基金捐款50元；6、包含向外報送報表及材料，出現錯誤，每戶次向企業年底活動基金捐款100元，相關后果記賬會計負責辦理；7、用戶財務出現異常，未立即發覺，每次向企業年底活動基金捐款50元；8、其它因為記賬會計失誤造成損失，全部后果有記賬會計個人負責。本措施自5月1日起實施。四、運行部運行部職責依據本企業運行特點，本著充足發揮運行部作用，規范工作人員日常操作，現將運行部部門職責列舉以下：1、學習會計法律法規、國家統一會計制度和稅收相關法律法規等知識。2、掌握部門工作操作指導，嚴格根據企業工作操作指導實施。3、學習掌握涉稅相關業務辦理步驟及要求。4、學習賬務掌握各類單據用途，在索取單據過程中，確保單據完整性和真實性。5、每個月10號前完成所負責用戶單據索取工作（節假日除外）。6、在和用戶接觸過程中，發覺企業經營異常情況，立即向領導反應。7、定時向用戶宣傳國家相關政策法規，和企業相關服務事項。8、洽談、接收新用戶，嚴格根據企業業務步驟進行操作。9、制訂本企業服務業務短、中、長久目標；制訂拓展計劃并組織實施企業業務。10、學習掌握關鍵涉稅日期、單據使用期等相關時間節點。11、參與用戶意見/問詢并尋求/研究處理方案，促進溝通相互作用，達成雙贏局面。12、作為企業對用戶溝通直接窗口，立即將結果反饋給用戶，協調好企業及用戶間日常工作。13、立即更新移動辦公系統。14、嚴格保守用戶及本企業商業機密。15、確保完成企業對本部門設定各項職能，計劃和目標，幫助企業整體策略和目標完成。16、從多個路徑拓展企業業務，并做好意向用戶跟蹤，及跟蹤結果。17、完成領導交辦其它工作。運行部經理崗位職責依據本企業運行特點，本著充足發揮運行部作用，規范工作人員日常操作，現將運行部部門職責列舉以下：在總經理直接領導下，主持本部門各項管理工作，幫助總經理制訂企業發展戰略計劃；負責制訂本部門長中短期工作計劃、管理方案、操作步驟；監督實施實施；制訂、健全本部門各項管理規章制度，完善運行管理；主動協調本部門之間，外部門之間各項工作；負責本部門工作總體安排和工作實施情況監督，定時召開部門會議，總結工作經驗，吸收教訓，提出改善目標；制訂業務拓展計劃，并將業績指標分解到各區，督導各區完成計劃目標；對運行區域進行片區劃分，指定專員為片區責任人；開展崗位職能培訓工作，定時對本部門職員進行考評，提出獎懲提議，培養，貯備部門助理；審核、控制本部門相關費用支出情況；維持并開拓各方面外部關系；監督日常涉稅事項辦理，辦公區域衛生情況；立即更新移動辦公系統；完成領導交辦其它工作；五、市場部市場部職責依據本企業運行特點，本著充足發揮市場部作用，規范工作人員日常操作，現將市場部部門職責列舉以下：1、制訂本企業服務業務短、中、長久目標；制訂拓展計劃并組織實施企業業務。2、做出拓展估計，提出未來市場分析、發展方向和計劃。3、確保完成企業對本部門設定各項職能，計劃和目標，幫助企業整體策略和目標完成。4、負責制訂并不停完善本部門工作計劃，監督指導實施以確保其正確實施。5、依據企業經營策略，建立及有效實施拓展計劃，實施拓展戰略，完成企業指定拓展目標。6、跟蹤市場動態和其它市場信息，而且及進匯報給最高管理層或總經理。7、接收用戶合理正當業務委托，而且簽署業務委托書，根據業務委托書上所列示要求，立即完成用戶委托。8、確保及不間斷地促進用戶滿0意程度并建立良好合作關系。9、參與用戶意見/問詢并尋求/研究處理方案，促進溝通相互作用，達成雙贏局面。10、作為企業對用戶溝通直接窗口，立即反饋用戶，協調好企業生產及用戶間溝通。11、根據市場推廣計劃組織市場推廣活動，定時組織市場宣傳、促銷等活動。12、立即更新移動辦公系統。13、嚴格保守用戶及本企業商業機密。14、完成領導交辦其它工作。工作制度為深入開拓市場，樹立企業形象,，提升市場部工作效率，加強市場部管理,嚴厲紀律，配合企業“制度化、規范化、程序化”管理秩序,特制訂本制度。全部市場部工作人員均應以本制度為依據開展工作。市場部人員業務操守：1.遵守和維護國家各項法律,法規和政策及企業規章制度。2.市場部工作人員樹立企業、部門和個人之間利益相一致觀念。堅持以嚴謹求生存，以專業作確保，充足挖掘、發揮個人能力，群策群力，在企業領導下開展工作。3.市場部人員必需對企業負責，嚴守企業機密，嚴格遵守企業各項規章制度。4.工作期間,不得從事和本企業無關活動.5.市場部是企業對外窗口,代表企業形象,對內協作關鍵部門.工作期間,衣著,發型.簡單得體,簡練明亮.不留怪異發型,不濃裝艷抹.6.依據企業需要,主動配協議事開展工作.不得推委,拖延.拒絕7.在工作時,碰到特殊情況或克服不了困難,應立即地向領導匯報反應后方可開展業務辦理。8.市場部人員必需對企業負責，對用戶負責,嚴守企業機密，嚴格遵守企業各項規章制度。9.未經企業許可，市場部人員不得利用企業協議或企業聲譽開展和企業無關業務，不然將追究其經濟及法律責任。稅務登記原號碼更換社會信用代碼一、有稅控盤通常納稅人1.全部取得進項票全部認證完成，確保無在途發票。2.當月已開具發票，要進行非征期抄報稅、清盤。3.把剩下空白發票退回稅控盤，到發票管理崗退回發票。4.持稅控盤、剩下發票、發票領購本、公章、法人章、發票專用章、購票員身份證原件到綜合崗變更稅號、重新簽署國地稅三方協議，到稅控發行崗重新發行稅控盤，再到發票崗重新領取發票。二、有稅控盤小規模納稅人1、把剩下空白發票退回稅控盤，到發票管理崗退回發票。2、持稅控盤、剩下發票、發票領購本、公章、法人章、發票專用章、購票員身份證原件到綜合崗變更稅號、重新簽署國地稅三方協議，到稅控發行崗重新發行稅控盤，再到發票崗重新領取發票。三、無稅控盤納稅人直接持三證一碼營業執照原件、開戶許可證原件到大廳辦理更換社會信用代碼，重新簽署三方協議。工作步驟：1、市場部工作人員先于用戶初步接觸，了解用戶注冊企業或代理記賬信息及意圖，填寫《業務洽談意向跟蹤統計表》，業務人員把控不了其行業性質企業，立即上報上級領導，由領導決定是否接納該戶業務辦理。2、注冊費用及要求談好后，填寫《工商信息確定表》3、收到辦證預付款后填寫《工商業務登記跟蹤表》。4、工商業務結束后，尾款收齊，跟蹤該企業有沒有代帳意向，統計匯報。5、天天6點之前把《工商業務登記跟蹤表》經過釘釘更新正確。6、在接收到用戶委托辦理事項后，查對辦事資料，建立電子表格，登記用戶基礎信息及已提供資料，標識缺失資料，立即通知用戶或業務聯絡人補充資料。7、工商業務辦理結束后，在釘釘上立即更新狀態登記用戶信息表，跟蹤后期代理記賬事宜。業務拓展計劃一、工作標準1、以企業信譽、利益為出發點，以市場為導向、用戶為中心。2、嚴謹專業、老實守信、熱誠服務、團體精神、主動主動、開拓市場。二、拓展范圍以埇橋區工商局為業務突破口，主動主動開展代理記賬、工商注冊、變更業務，經過工商業務辦理窗口，加大宣傳營銷力度，經過工商窗口新辦企業，主動發掘需要代賬用戶和潛在用戶。三、業務擴展渠道1、埇橋區工商局2、開發區工商局3、高新區工商局4、埇橋區國稅局駐埇橋區行政服務中心辦事窗口（待定）5、埇橋區地稅局各分局稅管員6、各個網站上多加宣傳，如宿州信息網、58同城7、和刻章企業聯絡，在裝印章袋子里放名片及宣傳彩頁，經過摘抄刻章企業名稱及法人電話進行業務篩選后，以電話營銷模式進行代理記賬宣傳。8、在工商窗口經過發放名片、彩頁等形式9、在工商辦理窗口委派兩名市場部工作人員四、工作任務劃分1、經理工作內容：負責業務拓展任務分配、人員管理、工作監督和新進職員培訓工作。2、助理工作內容：幫助經理做好管理、監督和新進職員培訓工作，每日更新工商信息跟蹤表。3、市場部其它主辦會計工作內容：工商業務辦理，做到一家企業專員負責到底，避免一家企業多人聯絡現象。五、具體方法1、完善并跟進工商業務用戶代理記賬工作對于已辦理工商業務用戶，以認真負責態度對待，再適合機會下，利用專業知識多和用戶溝通，多交好友，把用戶關系網演變成自己用戶，培養本身素質，以應對不一樣用戶群交流談判工作。2、辦理業務時拓展新用戶在工商窗口辦理業務時，對于其它有辦理業務需求意向用戶，做到熱情對待，問詢其所屬行業及經營范圍，對其行業稅收政策進行簡單敘述，經過專業知識使用戶信任我們，主動引導將其業務交給我們辦理。3、利用空閑時間電話訪問有意向合作用戶在工商窗口空閑沒有辦理業務用戶情況下，多學習業務稅收知識，對電話營銷企業進行簡單了解，電話溝通時多說其行業特點及稅收政策，簡單溝通。幾天后能夠再電話聯絡問詢其代理記賬意向。六、培訓部培訓部職責依據本企業運行特點，本著充足發揮培訓部作用，規范工作人員日常操作，現將培訓部部門職責列舉以下：1、負責對內職員培訓組織、實施工作，定時進行業務技能測試。2、負責對外聯絡培訓業務，商談培訓方案。3、負責繼續教育組織及實施工作。4、負責組織和實施培訓教學管理和培訓期間日常管理工作；5、組織實施培訓相關管理制度，負責對各教學人員工作考評，嚴格管理、提升效益、加緊發展，確保培訓工作上水平、上檔次。6、負責管理和合理使用培訓經費，監控培訓室內物品購置，嚴格實施國家財政法規和財務制度。7、負責內外老師教學評聘、教學考評、視工作表現，提出相關獎懲情況意見。8、負責解答學員業務咨詢。9、負責企業網站、公眾號、微博、微信等媒體宣傳信息拓展。10、嚴格保守學員及本企業商業機密。11、立即更新移動辦公系統。12、確保完成企業對本部門設定各項職能，計劃和目標，幫助企業整體策略和目標完成。13、定時組織市場、廣告宣傳等活動。14、完成領導交辦其它工作。培訓管理制度為加強企業規范化管理，完善各項工作制度，促進企業發展壯大，提升經濟效益，規范鼎邦各項業務收費標準，特制訂本方案。具體以下：一、培訓班次安排培訓責任人暫為兩人，一人負責會計實賬操作班、一人負責會計從業考證班。培訓責任人負責其所負責班次學員、老師及課程安排。培訓班上課前五分鐘上樓開好投影儀、翻頁筆，如遇冬夏季