泓域咨詢MACRO/砂石項目可行性研究報告

砂石項目可行性研究報告

xxx公司

摘要隨著國家對礦產資源開采、節能減排和環境保護等方面要求的不斷提高和強化管理，砂石骨料產業轉型升級的步伐明顯加快，由傳統的粗放的開采方式向工業化、規范化和集約化生產方式快速發展，同時向建筑固體廢棄物再生利用和廢棄礦山環境修復產業延伸。這有利于提高砂石骨料產業的工業化和產品質量水平；有利于推動節能減排、資源綜合利用和循環經濟，促進行業健康可持續發展；有利于推動建材行業和建筑業的聯動，完善產業結構體系。近年來，我國建筑、道路、橋梁、機場和新城鎮等基礎設施建設快速發展，砂石骨料用量不斷增加。伴隨著各種新技術的應用，對砂石骨料質量要求越來越高，高品質機制砂石骨料帶動了一批技術含量高的裝備制造企業和一批管理水平較高的規模化生產企業，促進了產業鏈延伸。砂石骨料是工程建設最基礎、用量最大的原材料資源。我國砂石礦產資源豐富，濫采亂挖現象嚴重，砂石質量參差不齊，砂石骨料產業呈現新的特征。該砂石項目計劃總投資6704.09萬元，其中：固定資產投資5499.65萬元，占項目總投資的82.03%；流動資金1204.44萬元，占項目總投資的17.97%。達產年營業收入9756.00萬元，總成本費用7752.57萬元，稅金及附加114.29萬元，利潤總額2003.43萬元，利稅總額2394.06萬元，稅后凈利潤1502.57萬元，達產年納稅總額891.49萬元；達產年投資利潤率29.88%，投資利稅率35.71%，投資回報率22.41%，全部投資回收期5.96年，提供就業職位201個。消防、衛生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環境保護、勞動安全的法規和要求，符合相關行業的相關標準。項目承辦單位所選擇的產品方案和技術方案應是優化的方案，以最大程度減少建設投資，提高項目經濟效益和抗風險能力。項目承辦單位和項目審查管理部門，要科學論證項目的技術可靠性、項目的經濟性，實事求是地做出科學合理的研究結論。

砂石項目可行性研究報告目錄

第一章概況一、項目名稱及建設性質二、項目承辦單位三、戰略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產品規劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規劃十四、投資估算及經濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經濟指標第二章項目必要性分析一、項目承辦單位背景分析二、產業政策及發展規劃三、鼓勵中小企業發展四、宏觀經濟形勢分析五、區域經濟發展概況六、項目必要性分析第三章產業調研分析第四章建設內容一、產品規劃二、建設規模第五章項目選址規劃一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章土建工程設計一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章項目工藝先進性一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八章環境保護、清潔生產一、建設區域環境質量現狀二、建設期環境保護三、運營期環境保護四、項目建設對區域經濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環境影響分析七、清潔生產八、項目建設對區域經濟的影響九、環境保護綜合評價第九章安全衛生一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章投資風險分析一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章項目節能情況分析一、節能概述二、節能法規及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數量分析二、項目預期節能綜合評價三、項目節能設計四、節能措施第十二章項目進度說明一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章投資估算與資金籌措一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章項目經營效益一、經濟評價綜述二、經濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章項目招投標方案一、招標依據和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發布第十六章評價及建議附表1：主要經濟指標一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節能分析一覽表附表4：項目建設進度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產投資估算表附表7：流動資金投資估算表附表8：總投資構成估算表附表9：營業收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費用估算一覽表附表12：利潤及利潤分配表附表13：盈利能力分析一覽表

第一章概況

一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱砂石項目（二）項目建設性質該項目屬于新建項目，依托xx經濟開發區良好的產業基礎和創新氛圍，充分發揮區位優勢，全力打造以砂石為核心的綜合性產業基地，年產值可達10000.00萬元。二、項目承辦單位xxx公司三、戰略合作單位xxx投資公司四、項目提出的理由隨著城市化進程的不斷加快，西部建設的不斷興起以及國家“一帶一路”宏偉戰略的實施，基礎設施建設將迎來新一輪高潮，因而砂石骨料行業的發展將呈現新的趨勢。“十三五”將是我國全面建成小康社會的沖刺期，全面深化改革、結構調整的攻堅克難期，更是我國經濟增長速度步入新常態發展的啟動和運行期。砂石骨料的主要需求方是基建施工單位和商混站，運輸半徑很短。我國下游混凝土攪拌站數量超過30萬家，其中中小規模的民營攪拌站數量占比超過80%。骨料貨值較低，運費成本較高，因此其運輸半徑很短，一般在10km~150km范圍內，同時距離原材料產地一般也不會超過150km。“十三五”時期是全面建成小康社會、加快推進制造強國建設的關鍵時期，我市工業發展環境將發生深刻變化，面臨多重疊加的重大歷史機遇，進入到轉型升級、提質增效、創新發展的新階段。“十二五”期間，面對國際國內錯綜復雜的經濟發展環境，在市委、市政府的堅強領導下，全市上下堅持“興工強市”戰略不動搖，全力實施新型工業化大突破，工業經濟實現了平穩運行，規模工業增加值增速躍居全省第一，取得歷史性突破。“十三五”（2016-2020年）時期，是我市加快后發趕超、轉型跨越的重大戰略機遇期，是我市全面建成小康社會的決勝時期，是加快經濟發展方式轉變、深入推進“四個三”戰略部署的攻堅時期。在這一時期，我市工業發展面臨的形勢仍然十分復雜，既有機遇又有挑戰，但總體來說，機遇大于挑戰，我市仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期。加快工業轉型升級，著力構建富有競爭力的現代產業體系，增強工業經濟整體實力和核心競爭力，既是充分發揮新型工業化第一推動力作用的根本要求，也是推動我市工業實現科學發展新跨越的必然選擇。xx經濟開發區把加快發展作為主題，以經濟結構的戰略性調整為主線，大力調整產業結構，加強基礎設施建設，積極推進對外開放，加速觀念創新、體制創新、科技創新和管理創新，努力提高經濟的競爭力和經濟增長的質量和效益。該項目的建設，通過科學的產業規劃和發展定位可成為xx經濟開發區示范項目，有利于吸引科技創新型中小企業投資，吸引市內外、省內外、國內外的資本、人才、技術以及先進的管理方法、經驗集聚xx經濟開發區，進一步鞏固xx經濟開發區招商引資競爭力。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目選址位于xx經濟開發區,地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。（二）項目用地規模項目總用地面積20283.47平方米（折合約30.41畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照砂石行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合規劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積20283.47平方米，建筑物基底占地面積11289.78平方米，總建筑面積20486.30平方米，其中：規劃建設主體工程14820.96平方米，項目規劃綠化面積1184.32平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計62臺（套），主要包括：皮帶傳送機、篩分設備、洗砂機、錘式破碎機、脫水篩、球磨機、運輸設備等，設備購置費2663.41萬元。八、產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：砂石81萬噸/年。綜合考xxx公司企業發展戰略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規模化、流水線生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有：石料、尾礦、建筑垃圾等，xxx公司所選擇的供貨單位完全能夠穩定供應上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時能夠滿足xxx公司今后進一步擴大生產規模的預期要求。項目工藝流程：外購的原料礦石經鏟車進入上料斗，由輸送帶送入圓篩篩選后，石塊送至錘式破碎機進行破碎，粒徑大于0.6cm小顆粒進入球磨機，破碎、球磨后的石料經輸送帶輸送輪式砂洗機，經一級砂洗后的石料通過輸送帶輸送至圓篩再次篩慮，大顆粒經輸送帶輸送至球磨機重復球磨、砂洗、圓篩篩選步驟。粒徑小于0.6cm小顆粒再經兩輪洗砂機清洗篩選后運至脫水機脫水，即得到成品機制砂，由鏟車運送至成品庫堆放，待售。十、項目能耗分析1、項目年用電量839941.22千瓦時，折合103.23噸標準煤，滿足砂石項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量10939.23立方米，折合0.93噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由xx經濟開發區市政管網供給。3、砂石項目項目年用電量839941.22千瓦時，年總用水量10939.23立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）104.16噸標準煤/年。達產年綜合節能量32.89噸標準煤/年，項目總節能率21.75%，能源利用效果良好。十一、環境保護項目符合xx經濟開發區發展規劃，符合xx經濟開發區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后，各項環境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。十二、項目建設符合性（一）產業發展政策符合性由xxx公司承辦的“砂石項目”主要從事砂石項目投資經營，其不屬于國家發展改革委《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性砂石項目選址于xx經濟開發區，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx經濟開發區環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態保護紅線：砂石項目用地性質為建設用地，不在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。十三、項目進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。項目承辦單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。十四、投資估算及經濟效益分析（一）項目總投資及資金構成項目預計總投資6704.09萬元，其中：固定資產投資5499.65萬元，占項目總投資的82.03%；流動資金1204.44萬元，占項目總投資的17.97%。（二）資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。（三）項目預期經濟效益規劃目標項目預期達產年營業收入9756.00萬元，總成本費用7752.57萬元，稅金及附加114.29萬元，利潤總額2003.43萬元，利稅總額2394.06萬元，稅后凈利潤1502.57萬元，達產年納稅總額891.49萬元；達產年投資利潤率29.88%，投資利稅率35.71%，投資回報率22.41%，全部投資回收期5.96年，提供就業職位201個。十五、報告說明所謂產業（項目）規劃是國家或地方各級政府根據國家的方針、政策和法規，對行業、專項和區域的發展目標、規模、速度，以及相應的步驟和措施等所做的設計、部署和安排。報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合xx經濟開發區及xx經濟開發區砂石行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進xx經濟開發區砂石產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx有限責任公司為適應國內外市場需求，擬建“砂石項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xx經濟開發區經濟發展，為社會提供就業職位201個，達產年納稅總額891.49萬元，可以促進xx經濟開發區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率29.88%，投資利稅率35.71%，全部投資回報率22.41%，全部投資回收期5.96年，固定資產投資回收期5.96年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、2016年7月，工業和信息化部與發展改革委等11部門聯合發布了《關于引導企業創新管理提質增效的指導意見》，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業建立現代企業制度”，會同發展改革委等有關部門，推動有條件的地區開展非公有制企業建立現代企業制度試點工作，引導企業樹立現代企業經營管理理念，增強企業內在活力和創造力。開展管理咨詢服務，建立中小企業管理咨詢服務專家信息庫，并在中國中小企業信息網和中國企業家聯合會網站公布，供廣大民營企業、中小企業選用，為各地開展管理咨詢服務提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務，幫助企業提升管理水平。實施企業經營管理人才素質提升工程和中小企業銀河培訓工程，全年完成對50萬中小企業經營管理者和1000名中小企業領軍人才的培訓，推動企業提升管理水平。國家支持民營經濟發展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經濟的地位和作用，總書記明確提出了“三個沒有變”的判斷：“非公有制經濟在我國經濟社會發展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策沒有變。”同時，公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，是寫入黨章和憲法的基本經濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時代，中國的民營經濟只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。在我國國民經濟和社會發展中，制造業領域民營企業數量占比已達90%以上，民間投資的比重超過85%，成為推動制造業發展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查，民間投資增速企穩回升，今年1-10月，制造業民間投資增長4.1%，高于去年同期1.5個百分點。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。十七、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米20283.4730.41畝1.1容積率1.011.2建筑系數55.66%1.3投資強度萬元/畝180.851.4基底面積平方米11289.781.5總建筑面積平方米20486.301.6綠化面積平方米1184.32綠化率5.78%2總投資萬元6704.092.1固定資產投資萬元5499.652.1.1土建工程投資萬元1532.862.1.1.1土建工程投資占比萬元22.86%2.1.2設備投資萬元2663.412.1.2.1設備投資占比39.73%2.1.3其它投資萬元1303.382.1.3.1其它投資占比19.44%2.1.4固定資產投資占比82.03%2.2流動資金萬元1204.442.2.1流動資金占比17.97%3收入萬元9756.004總成本萬元7752.575利潤總額萬元2003.436凈利潤萬元1502.577所得稅萬元1.018增值稅萬元276.349稅金及附加萬元114.2910納稅總額萬元891.4911利稅總額萬元2394.0612投資利潤率29.88%13投資利稅率35.71%14投資回報率22.41%15回收期年5.9616設備數量臺（套）6217年用電量千瓦時839941.2218年用水量立方米10939.2319總能耗噸標準煤104.1620節能率21.75%21節能量噸標準煤32.8922員工數量人201

第二章項目必要性分析

一、行業發展背景分析砂石骨料是工程建設最基礎、用量最大的原材料資源。我國砂石礦產資源豐富，濫采亂挖現象嚴重，砂石質量參差不齊，砂石骨料產業呈現新的特征。建筑砂石骨料是指混凝土中起骨架或填充作用的粒狀松散材料。混凝土是以水泥為膠凝材料，與砂石骨料、水拌合，澆筑成型并凝結硬化而得。砂石骨料作為砂漿或混凝土的主要組成材料，在體系中起骨架和支撐作用。骨料按粒徑大小分為兩種，粒徑≤5mm的稱為砂，即細骨料;粒徑≥5mm的稱為石，即粗骨料。砂種類主要有河砂、海砂和山砂，主要是天然巖石經長期風化等自然條件形成。石主要分為碎石和卵石兩種。建筑砂石占混凝土體積比達到60%~80%，因此，建筑砂石骨料對基礎設施建設的重要性可見一般。我國砂石總體資源豐富，分布廣泛，工程消耗量大，但是砂石資源開發和利用存在諸多問題。砂石的利用給資源與環境帶來的壞也日益嚴重。“十三五”將是我國全面建成小康社會的沖刺期，全面深化改革、結構調整的攻堅克難期，更是我國經濟增長速度步入新常態發展的啟動和運行期。我國建材工業仍將繼續堅持轉變發展方式、調整結構和創新驅動的主線條。化解產能過剩、優化產業結構升級，面向國內、國際兩個市場，站在更高的起點以戰略思維和全球視野謀劃中國建材工業的發展，其核心的重點工作是提升我國建材工業發展的質量和水平。為此，國務院辦公廳發布了《促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》，工業和信息化部、住房城鄉建設部印發了《促進綠色建材生產和應用行動方案》。“十三五”期間，是我國砂石骨料工業加快轉變發展方式的關鍵期，也是行業實施科學、規范、有序、加速實現工業化和現代化發展進程的重要轉型升級期。工業化、綠色化、智能化將成為行業發展的必然趨勢。隨著生態文明建設的加快推進，砂石骨料工業發展將會進一步加大資源和環境保護力度，促進行業轉型升級和綠色發展。（一）行業發展現狀砂石骨料是建筑、道路、橋梁等基礎設施工程建設用量最大、不可或缺、不可替代的基礎材料。改革開放以來，我國砂石骨料產業從傳統的粗放型向規模化、工業化發展取得了長足進步。轉變砂石骨料行業發展方式，加快機制砂石骨料工業化、標準化、綠色化和現代化，大力發展大型機制砂石骨料生產和供應基地建設已是砂石骨料行業發展的主要方向和趨勢。在“十二五”期間，隨著我國基礎設施建設和房地產開發的高速增長，砂石骨料市場需求持續增長，年產量已達到200多億噸，年產值近1萬億元,帶動運輸業超過2000多億元。在國家對石礦資源和環境保護不斷強化的形勢下，機制砂石已成為我國建筑、道路、橋梁等基礎設施用砂石骨料的主要產品，占建設用砂石骨料總量的75%以上。據不完全統計，我國砂石骨料生產企業近2萬家，其中，年產量超過500萬噸規模以上的大型礦山企業占12%，年產量超過100萬噸規模以上的中型礦山企業占25%；年產量在50萬噸規模以下的小型礦山企業占63%。由此可見，超過50%是年產量50萬噸規模以下的礦山企業，依然占據主體地位，這部分企業其單體生產規模小，產業集中度低。行業總體狀況為準入門檻低，石礦資源利用率較低；生產裝備的機械化、自動化程度不高；行業管理和標準化體系不完善，環境保護有待加強，礦山復墾和綠化率較低。近年來，我國建筑、道路、橋梁、機場和新城鎮等基礎設施建設快速發展，砂石骨料用量不斷增加。伴隨著各種新技術的應用，對砂石骨料質量要求越來越高，高品質機制砂石骨料帶動了一批技術含量高的裝備制造企業和一批管理水平較高的規模化生產企業，促進了產業鏈延伸。隨著國家對礦產資源開采、節能減排和環境保護等方面要求的不斷提高和強化管理，砂石骨料產業轉型升級的步伐明顯加快，由傳統的粗放的開采方式向工業化、規范化和集約化生產方式快速發展，同時向建筑固體廢棄物再生利用和廢棄礦山環境修復產業延伸。這有利于提高砂石骨料產業的工業化和產品質量水平；有利于推動節能減排、資源綜合利用和循環經濟，促進行業健康可持續發展；有利于推動建材行業和建筑業的聯動，完善產業結構體系。（二）“十三五”發展的環境分析和面對的挑戰隨著天然砂石資源的枯竭和限采，以及對環境保護的加強，各地陸續關閉小型不達標的采石企業，對當地石礦資源進行整合，根據當地市場需求重新規劃和布局。冀東、海螺、華潤、臺泥、葛洲壩、紅獅、金隅、亞泰、同力和中國建材旗下的中聯、南方等一大批國內大型水泥企業已經或正在以整合資源和構建新型產業模式等方式進入砂石骨料行業，有色、非礦、水利、水電、中建、中核、中交建、中鐵建等其他行業和企業也陸續進入砂石骨料行業。目前，新建和擬建的砂石骨料企業生產規模大多在500萬噸/年以上，現已陸續出現年產超過2000萬噸或更大規模的大型砂石骨料生產基地。我國金屬和非金屬礦行業，在長期開采生產過程中，礦山產生大量的廢石、尾礦，利用價值較高；隨著城鎮化進程的推進，建筑、道路與基礎設施的拆遷也產生了大量的建筑廢棄物需要處理。利用尾礦、廢石、建筑廢棄物生產的再生骨料已經逐漸應用于工程建設領域，能夠部分替代天然砂石和機制砂石。砂石骨料行業長期存在的多部門交叉管理、缺少長遠規劃、科技研發投入低和質量檢測機制不健全，以及工業化程度不高，產業的集中度低，產品質量不一，環境保護理念缺乏等是當前存在的突出問題，也制約了行業的發展。1．行業的管理涉及多個部門，協調、監管難度較大砂石的開采、生產和應用涉及到國土資源、農業、林業、水利、海事、城鄉建設、鐵道、交通、水利等多個行業和部門管理，各政府部門由于多種原因，導致行業管理長期以來存在多部門重復、交叉，部分地區多頭管理。亟待建立地方政府、行業協會、企業協調工作機制和制定行業準入條件。2．缺少科學的規劃，國家產業政策較少各級政府對砂石骨料行業缺乏系統的政策、規范、管理程序和規則。對礦產資源采礦權的審批、使用年限的設置等管理機制有待調整。沒有制定和出臺相應的行業準入條件和管理辦法。不利于有資金實力、技術優勢和管理水平高的企業投資建設高標準大型環保綠色砂石骨料基地。3．無證開采、亂采濫挖現象屢禁不止受利益驅使，一些地區仍存在規模小的砂石骨料企業無證開采、濫采亂挖，不正當和不公平等無序競爭現象和問題依然存在。低價和劣質砂石骨料惡性競爭，擾亂市場，嚴重影響了高品質機制砂石的使用和發展。4．科技研發、標準化建設、質量檢測力度不夠機制砂石有關技術研發投入力度不夠，導致整體水平相對落后。目前全國尚沒有專門的砂石骨料研發、設計機構，大中專院校未設立砂石骨料專業，國家和企業檢測機構和機制有待建立。產品標準、設備標準體系尚不完善，非標設備居多，亟待標準化。產銷分離信息滯后，質量責任追溯困難，國家標準難以有效執行，質量監控難度大。5．砂石骨料工業產品未納入國家統計范疇國家統計局未將砂石骨料工業經濟信息數據納入其統計管理范疇，因此，行業的技術經濟信息等數據只能是估算，不能全面反映行業技術、經濟和行業發展的真實情況。6．對海砂的使用監管不夠我國部分沿海地區存在因河砂短缺而濫用海砂或使用不達標的淡化海砂情況，政府有關部門對工程建設使用海砂監管不夠，沒有建立長效的監管機制，給基礎設施和工程建設帶來隱患。（三）行業發展基本原則堅持因地制宜，科學規劃、合理布局，充分利用當地石礦資源優勢，推動高品質砂石骨料生產基地的培育和建設。堅持節約礦產資源，綜合利用工業廢棄物和建筑廢棄物，發展循環經濟，實現綠色生產。堅持自主創新，科技進步，促進產業工藝和裝備技術升級，推動“兩化”融合，促進行業技術水平整體提升。堅持政策引導，以質量促發展。提高產品標準，完善標準體系；加強市場監管和行業自律；全面提高產品質量水平，延伸上下游產業鏈，增加產品附加值。（四）發展目標1．推進產業結構調整，加快提升產業集中度到2020年，在資源優勢地區建立本地配套的砂石骨料生產基地；再創建一批國家級綠色礦山單位；通過整合或聯合重組，將年產500萬噸及以上的機制砂石骨料企業生產集中度提高到80%以上。2．提高資源綜合利用水平，建立優質砂石骨料穩定的供給體系到2020年，基本形成砂石骨料生產質量管控體系，其中符合GB14686《建筑用砂》I類要求的產品占比不低于80%。同時利用采礦廢石碴、工業尾礦、建筑廢棄物等加工生產再生砂石骨料，再生骨料比例占機制砂石總產量的20%以上。3．加大節能減排力度，提高環境保護水平新建和改擴建機制砂石骨料生產企業，干法生產應采取收塵、降塵裝置，使粉塵排放達到國家標準；濕法生產應對廢水進行處理，循環使用。同時實現廢水、固體廢棄物的零排放，有條件的企業實施輸送帶勢能發電，以節約用電。4.培育一批有實力的裝備制造企業依據現行節能減排和環境保護標準，鼓勵裝備制造企業技術創新，研發低成本、高效率、自動化程度較高且配套齊全的砂石骨料生產成套裝備。5．盡快培育若干現代化示范生產線和示范企業盡快培育若干現代化機制砂石生產示范基地和高品質精品砂石骨料產業化示范工程，建設一批破碎裝備先進、生產控制智能化、環保效果好、產品品質高、管理水平高，對行業整體水平提升、產業鏈完善具有帶動作用的示范企業。6.推動建筑固廢產業園的發展建筑廢棄物資源化再利用是社會公益項目，呼吁政府盡快制定適合國情的相關政策和配套措施，建立再生產品及其應用的標準、規范等，打造建筑廢棄物資源化再利用產業鏈，建設閉合的建筑廢棄物循環處理鏈，使固廢收集運輸、固廢處理、再生產品運輸等流程有機結合，推動建筑固廢再生利用產業園的發展。7.推動一體化產業園的建設建設若干集石礦開采、機制砂石骨料制造、粉磨站、混凝土攪拌站、建筑道路固體廢棄物再生利用、物流、綠化草木種植等一體化的企業集團和產業園。（五）行業發展主要任務1、轉變發展方式、優化產業布局隨著我國城鄉建設規劃以及中長期鐵路規劃、國家公路網規劃和新城鎮規劃、機場建設等的進一步實施，將形成新的砂石骨料剛性需求，結合各地石礦資源條件和建設市場需求，科學規劃、合理布局，加強石礦資源整合和利用，突出節能減排，建設一批長期穩定的機制砂石生產基地，實現規模化、集約化和工業化發展。鼓勵有實力的大型砂石骨料企業跨區域發展，發揮技術和管理優勢，兼并重組中小企業，做強做大，在規模化經營中獲取高的經濟效益。并按照國家和政府的相關要求，做好石礦開采前后的系統設計和規劃及綜合利用工作。2、加強技術創新、嚴格質量管理加強科技研發和技術創新，構建創新體系。培育自主創新團隊和創新型企業，增強企業的自主創新能力。行業共性技術和裝備水平的創新和整體提升，是未來行業轉型升級的強勁動力，需要由行業層面組織行業龍頭企業，采取“聯合開發、成果共享”的模式聯合研發攻關，并及時制定或更新相關的技術、裝備標準，實行標準化生產。增強企業質量意識，完善質量管理體系。嚴格執行產品質量標準，加強產品質量控制，建立、健全產品質量管理檔案和跟蹤制度。做到開采方式科學化、生產工藝環保化、資源利用集約化、企業管理規范化。3、強化綠色發展、推動綠色礦山建設砂石骨料行業是資源依賴型行業，到“十三五”末期，預計年開采量將達到250億噸。因石礦大多數是露天開采，對環境有一定影響，要按照“發展綠色礦業、建設綠色礦山”的礦業發展新模式，通過倡導綠色礦業發展理念，推動綠色礦山建設，整體提升砂石礦山綠色水平。按照綠色礦山建設標準，再培育一批國家級綠色礦山，在此基礎上創建幾個綠色砂石骨料生產基地。加強礦山開采與砂石骨料生產的環境管理，嚴格執行各種環境保護標準。按照環保標準要求，加大環保投入，完善防塵和降噪措施，實現粉塵達標排放，廢水全部循環利用。重視礦山復墾綠化，建設綠色環保、社會和諧的生態砂石骨料工業園區，加強礦地和諧。4、提升工藝裝備水平，推行清潔生產鼓勵企業圍繞降低單位產品的綜合能耗，提高生產效率開展節能改造，提高生產工藝裝備的自動化。以機制砂石的顆粒整形、級配調整、石粉利用及節能降耗、環境保護等技術和工藝為重點，提升裝備整體水平。推廣清潔生產機制，優化礦山開采和砂石骨料產品生產流程，整合上下游的創新資源，搭建行業技術創新和交流平臺。加快淘汰浪費資源、高耗能、污染嚴重、安全隱患多的落后產能。5、推進信息化與工業化“兩化”融合我國制造業將朝著數字化、網絡化、智能化方向發展，工業化和信息化“兩化”深度融合將加快推進，外部發展環境的新變化、新趨勢必將對砂石骨料工業“十三五”時期的發展產生深刻影響。積極開發適合砂石骨料行業的工藝技術要求的智能機械設備、集中控制設備、檢測設備，促進智能化工廠、智能企業建設。運用移動互聯網、大數據等新技術成果，構建產業互聯網，實現砂石骨料產業的互聯互通，形成產業發展的強大信息支撐體系。將信息化融入工業化體系，用信息化技術推進工業化發展。（六）砂石原材料應用現狀1、砂石行業競爭狀況當前，我國各省(自治區、市)砂石資源開發利用規模化水平差異十分顯著，東中部地區砂石企業總數少于西部，但生產規模和資源消耗數量超過西部。砂石骨料行業市場以小采礦點為主，占全國礦山總數的94%，骨料企業集中度比較低。小礦企業由于其自身資金規模等硬性條件的限制，難以形成具有市場領導力的優勢企業，因而在參與市場競爭的過程中競爭意識較為淡薄。單位骨料成本及與供應商相關的成本大約占到了單位骨料生產成本的一半。這些成本中如礦山資源價格、稅費、電力、燃油等費用基本屬于國家壟斷，骨料企業缺乏議價能力。因此，由于對于原材料的議價能力較弱，變相增加了成本壓力，企業只能通過控制規模化生產而保持在成本方面的競爭優勢。砂石企業行業內競爭激烈，砂石企業為使自己取得行業優勢，必須從各方面不斷提升企業市場客戶資源、價格、服務。當前小礦企業憑借其較高的市場占有率和較低的成本占據砂石骨料市場的主導地位。一方面是源于地方性的小礦企業擅長與地方政府打交道，較易獲取當地政府的政策支持;另一方面，小礦企業在市場中應變機制相對靈活，面對市場信息可以快速做出變化和調整間。隨著國家對行業監管力度加大、環境保護加強，粗放型的小礦企業將處于竟爭弱勢地位，而對應的、具備技術和管理生產優勢的大型砂石骨料企業將主導行業的發展方向。2、砂石產業類型及分布據統計，我國砂石類礦產礦山多達10余萬個，原料類型涉及建筑石料用灰巖、磚瓦用粘土、磚瓦用砂、建筑用砂、建筑用花崗巖等20個礦種。由于傳統砂石采礦技術要求低，相關政府政策限制少，行業準入門檻較低導致中小型砂石采礦企業很容易立足市場并占據整個行業。但是隨著砂石行業的逐步發展，高額的砂石礦業利潤誘惑大型企業開始逐步進人。我國幅員遼闊，西部、中部、東部地區由于技術、資源、資本等發展要素的差異導致砂石骨料企業在地域分布上呈現出一些空間規律。東部地區經濟發展速度最快，建筑事業最為盛興。大量工程的建設對骨料的需求也是最多的，而這種需求刺激了該區域骨料企業的發展。再者東部地區企業本身具備雄厚的資本和成熟的技術，促使東部地區出現上規模的骨料企業。近年來，中部地區建設進人快速發展期，在這種形勢下砂石骨料企業應運快速發展，增長速度連年追趕市場更趨于飽和的東部地區。西部地區砂石礦山資源最為豐富，有足夠能力生產提供大量原材料，但是資本和技術力量較弱。隨著國家西部大開發戰略的逐漸實施，在未來將會有一定的增長趨勢。（七）砂石產業發展趨勢.隨著城市化進程的不斷加快，西部建設的不斷興起以及國家“一帶一路”宏偉戰略的實施，基礎設施建設將迎來新一輪高潮，因而砂石骨料行業的發展將呈現新的趨勢。1、由于天然骨料資源缺乏問題日趨嚴重，機制砂將獲得發展契機。機制砂來源豐富，可以由礦山、工業廢渣、拆毀的建筑材料等生產加工而得，未來將不斷擴大市場份額，緩解天然骨料枯竭壓力。2、隨著國家建設部門對建筑砂石骨料行業管理機制的強化，砂石資源管理制度將逐步健全。政府將逐步規范砂石礦的準入、出讓、審批和監管管理，各地方政府將出臺一系列法規、規章和規范性文件例。3、規模化集約化要求的提高，為現代化大型砂石企業的發展創造了良好的政策和市場環境。與此同時，主導行業發展的先進生產技術和科學管理方法不足的小型地方性企業將逐步被具備良好管理、技術、資本優勢的大型規模化企業取代。4、建筑砂石行業標準將進一步提高。隨著政府監管政策基本成型，骨料生產行業準入門檻將得到提高，生產標準將得到規范的界定。政府監管制度的落實將有效解決砂石行業破壞性開采、污染性開采、盜取式開采、質量不高、以次充好等一系列問題。針對我國城市市政基礎設施建設存在的問題，我國《全國城市市政基礎設施規劃建設“十三五”規劃》日前正式發布實施，提出了“十三五”時期城市市政基礎設施發展目標、規劃任務、重點工程和保障措施，從而整體推動市政基礎設施的增量提效，系統解決交通擁堵、馬路拉鏈、城市看海、垃圾圍城等各類“城市病”。眾所周知，市政基礎設施是新型城鎮化的物質基礎，也是城市社會經濟發展、人居環境改善、公共服務提升和城市安全運轉的基本保障。因此，在城市基礎設施建設過程中，優質的砂石骨料供應成為一大重點，也帶動砂石骨料設備企業的技術革新，推出更多先進的砂石骨料生產線設備助力城市基礎設施快速發展。二、項目承辦單位背景分析（一）公司概況本公司奉行“客戶至上，質量保障”的服務宗旨，樹立“一切為客戶著想”的經營理念，以高效、優質、優惠的專業精神服務于新老客戶。公司致力于一個符合現代企業制度要求，具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業。公司是跨文化的組織，尊重不同文化和信仰，將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業并延伸至價值鏈；公司致力于制造和采購在技術、質量和按時交貨上均能滿足客戶高標準要求的產品，并使用現代倉儲和物流技術為客戶提供配送及售后服務。公司生產的項目產品系列產品，各項技術指標已經達到國內同類產品的領先水平，可廣泛應用于國民經濟相關的各個領域，產品受到了廣大用戶的一致好評；公司設備先進，技術實力雄厚，擁有一批多年從事項目產品研制、開發、制造、管理、銷售的人才團隊，企業管理人員經驗豐富，其知識、年齡結構合理，具備配合高端制造研發新品的能力，保障了企業的可持續發展；在原料供應鏈及產品銷售渠道方面，已經與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰略合作意向，在工藝設計和生產布局以及設備選型方面采用了系統優化設計，充分考慮了自動化生產、智能化節電、節水和互聯網技術的應用，產品遠銷全國二十余個省、市、自治區，并部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。公司經過多年的不懈努力，產品銷售網絡遍布全國各省、市、自治區；完整的產品系列和精益求精的品質使企業的市場占有率不斷提高，除國內市場外，公司還具有強大穩固的國外市場網絡；項目承辦單位一貫遵循“以質量求生存，以科技求發展，以管理求效率，以服務求信譽”的質量方針，努力生產高質量的產品，以優質的服務奉獻社會。為了確保研發團隊的穩定性，提升技術創新能力，公司在研發投入、技術人員激勵等方面實施了多項行之有效的措施。公司自成立以來，一直奉行“誠信創新、科學高效、持續改進、顧客滿意”的質量方針，將產品的質量控制貫穿研發、采購、生產、倉儲、銷售、服務等整個流程中。公司依靠先進的生產、檢測設備和品質管理系統，確保了品質的穩定性，贏得了客戶的肯定。貫徹落實創新驅動發展戰略，堅持問題導向，面向未來發展，服務公司戰略，制定科技創新規劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創新管理機制。經過多年發展，公司已經形成一個成熟的核心管理團隊，團隊具有豐富的從業經驗，對于整個行業的發展、企業的定位都有著較深刻的認識，形成了科學合理的公司發展戰略和經營理念，有利于公司在市場競爭中贏得主動權。（二）公司經濟效益分析上一年度，xxx有限責任公司實現營業收入6852.08萬元，同比增長27.56%（1480.49萬元）。其中，主營業業務砂石生產及銷售收入為5893.68萬元，占營業總收入的86.01%。

上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入1438.941918.581781.541713.026852.082主營業務收入1237.671650.231532.361473.425893.682.1砂石(A)408.43544.58505.68486.231944.912.2砂石(B)284.66379.55352.44338.891355.552.3砂石(C)210.40280.54260.50250.481001.932.4砂石(D)148.52198.03183.88176.81707.242.5砂石(E)99.01132.02122.59117.87471.492.6砂石(F)61.8882.5176.6273.67294.682.7砂石(...)24.7533.0030.6529.47117.873其他業務收入201.26268.35249.18239.60958.40根據初步統計測算，公司實現利潤總額1714.05萬元，較去年同期相比增長349.52萬元，增長率25.61%；實現凈利潤1285.54萬元，較去年同期相比增長128.31萬元，增長率11.09%。

上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元6852.08完成主營業務收入萬元5893.68主營業務收入占比86.01%營業收入增長率（同比）27.56%營業收入增長量（同比）萬元1480.49利潤總額萬元1714.05利潤總額增長率25.61%利潤總額增長量萬元349.52凈利潤萬元1285.54凈利潤增長率11.09%凈利潤增長量萬元128.31投資利潤率32.87%投資回報率24.65%財務內部收益率27.76%企業總資產萬元11749.96流動資產總額占比萬元39.84%流動資產總額萬元4681.01資產負債率33.91%三、宏觀經濟形勢分析激發市場活力，培育更具競爭力的優質企業。堅持“兩個毫不動搖”，深入貫徹中小企業促進法，促進各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭。推動落實金融支持小型微型企業發展的政策措施。引導擔保機構擴大小型微型企業低收費融資擔保業務規模。開展中小企業質量提升幫扶、企業管理提升專項行動。推動優化企業兼并重組市場環境。鼓勵和支持非公資本參與制造業領域國有企業改制重組。加強政策文件公平競爭審查，完善反壟斷審查機制。實施促進大中小企業融通發展三年行動計劃。推動構建激發和保護企業家精神的長效機制。發展工業文化，促進實業精神振興。四、項目建設的可行性（一）符合砂石產業政策要求1、制造業是國民經濟的支柱產業，是工業的主要組成部分，也是強省之基、興省之器。堅持走新型工業化道路，加快提升制造業現代化水平，努力建設制造強省，是“十三五”乃至今后較長時期我省經濟發展的重要任務。綜觀國內外形勢，世界經濟仍處于復蘇過程中，貿易保護主義、單邊主義抬頭，中美經貿摩擦影響日益顯現，我國發展外部環境發生深刻變化，經濟下行壓力有所加大，一些領域風險挑戰增大。但更要看到，我國發展仍處于并將長期處于重要戰略機遇期，經濟結構優化升級、提升科技創新能力、深化改革開放、加快綠色發展、參與全球經濟治理體系變革帶來新機遇。當前，我市產業結構調整思路更加清晰，新舊動能加快轉換，發展基礎不斷夯實，政策措施逐步落地，高質量發展體制機制正在形成。我們有條件、有能力克服前進中的困難，抓住機遇、用好機遇，把機遇轉化為項目實體、轉化為發展動能、轉化為民生福祉，實現高質量發展。2、2018年以來，我國工業運行保持在合理區間，創新驅動發展步入快車道。值得一提的是，制造業創新體系日趨完善，新興產業和先進制造業加速壯大。重點行業骨干企業“雙創”平臺普及率超過75%，制造業數字化轉型步伐加快。但同時，制造業也面臨著錯綜復雜的國內外形勢，轉型升級壓力較大。2019年，我國將把推動制造業高質量發展放在更加突出的位置，以促進技術變革、提升產業鏈條為重點，不斷增強創新力和競爭力。3、《xxx國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》中指出：“十三五”期間將加快發展經濟，投資項目建設有利于加快當地經濟發展，因此，投資項目的建設符合《xxx國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》。投資項目在國家發展和改革委員會發布的《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）將項目產品制造列為鼓勵類項目。投資項目符合《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》的要求，因此，符合國家產業發展政策和行業發展規劃。（二）順應宏觀經濟環境發展方向1、激發市場活力，培育更具競爭力的優質企業。堅持“兩個毫不動搖”，深入貫徹中小企業促進法，促進各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭。推動落實金融支持小型微型企業發展的政策措施。引導擔保機構擴大小型微型企業低收費融資擔保業務規模。開展中小企業質量提升幫扶、企業管理提升專項行動。推動優化企業兼并重組市場環境。鼓勵和支持非公資本參與制造業領域國有企業改制重組。加強政策文件公平競爭審查，完善反壟斷審查機制。實施促進大中小企業融通發展三年行動計劃。推動構建激發和保護企業家精神的長效機制。發展工業文化，促進實業精神振興。2、實體經濟是一國經濟的立身之本，是財富創造的根本源泉，是國家強盛的重要支柱。要大力發展實體經濟，筑牢現代化經濟體系的堅實基礎，與十九大報告中關于“建設現代化經濟體系，必須把發展經濟的著力點放在實體經濟上”的論述一脈相承，是立足全局、面向未來作出的重大戰略抉擇。抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，更好適應把握引領經濟發展新常態，加快新舊動能接續轉換，打造國際競爭新優勢。2019年將面臨經濟下行周期與金融下行周期的重疊，外需回落與內需疲軟的重疊，大開放、大調整與大改革的重疊，盈利能力下降與抗風險能力下降的重疊。這決定了2019年下行壓力將持續強化。2019年將以中美摩擦和解、改革開放40周年紀念大會為契機，在開放、深層次結構性問題以及系統性金融風險的倒逼下，全面開啟新一輪全面改革開放浪潮和第二輪供給側結構性改革。這將重構中國經濟市場主體的信心，逆轉當前預期悲觀的頹勢。

第三章產業調研分析

一、全球砂石骨料行業市場分析日前，知名市場咨詢公司PersistenceMarketResearch(PMR)發布了《全球砂石骨料市場分析與預測2016-2024》報告，對2016年及今后8年的全球砂石骨料市場情況進行了分析與預測。該報告認為，到2016年年底，全球將消耗433億公噸砂石骨料，同比增長6.3%，整體產值將達到3502億美元。同時，該報告預測，2024年全球將消耗629億公噸砂石骨料，2016-2024年復合年均增長率為4.8%。報告認為，在世界主要砂石骨料需求地區，基礎設施建設和養護工程是砂石骨料需求量上升的主要推動力。在未來，愈加繁盛的住房需求、商業建設、旅游業以及廠家對再生骨料和機制砂的重視都將推高全球砂石骨料市場。但是，日漸枯竭的自然資源、大量建設造成的嚴重環境污染、交通和技術挑戰都是全球砂石骨料市場增長的不利因素。報告認為，從產品方面來看，全球砂石骨料市場分為了機制砂石、天然砂、天然礫石以及其它砂石骨料產品四部分。在2016年，天然砂板塊占據了全球砂石骨料市場份額的44%，需求量最大。報告預測，從2016年到2024年，全球天然砂市場有著890億美元的增長空間，機制砂石的市場份額占比將大于天然礫石和其他砂石骨料產品。從應用目的來看，全球砂石骨料主要應用于商業建筑、住房、工業建設以及基礎設施建設中。其中，受益于各企業和政府部門不斷增長的投資，基礎設施建設對砂石骨料的需求量最大。從區域來看，該報告將全球砂石骨料市場分為了北歐、南歐、獨聯體國家、中北美洲、南美洲、印度、中國、澳大利亞和新西蘭、亞太其它地區、中東、非洲等區域。報告指出，中國是全球砂石骨料消耗量最大的國家，2015年，中國砂石骨料消耗量占全球26.7%的份額；緊隨中國之后的是中北美洲，印度也因其大量的基礎設施建設而榜上有名；北歐地區仍處在經濟復蘇中，砂石骨料消耗量增長緩慢。報告指出，中國、德國、挪威以及烏克蘭是世界主要砂石骨料出口國，而加拿大、科威特、新加坡以及卡塔爾是世界主要砂石骨料進口國。全球砂石行業缺乏集中度，砂石行業仍顯分散，世界前20大砂石生產商的總產能占全球總量不到5%，剩余95%的砂石產能極為分散，這使得掌握精確數據極具挑戰性，未來全球砂石生產商或有很多兼并重組機會。歐洲：由于經濟危機，歐洲的砂石產量在2007到2013年間下降了30%。但2013年以來，該地區砂石需求有了恢復性增長，歐盟28國以及歐洲自由貿易聯盟國家的總砂石需求在2017年回到了30億噸以上，與2013年相比增長了13%。根據歐洲砂石協會的數據，盡管各個國家之間需求強度不一，2018年歐洲砂石需求繼續增長，歐盟國家人均砂石消費已達5.8噸。美國：經濟危機之前，美國砂石總產量曾超過30億噸，但到2010年該數據就猛降35%至20億噸以下;目前美國砂石產量已經回到了24億噸左右，人均砂石消費7.5噸。隨著美國長期積累的道路、機場、港口等基建升級啟動，未來美國砂石需求市場將處于上升態勢。加拿大：加拿大人均砂石消費達11.4噸，砂石總產能在4億噸左右，但由于地形與極端氣候的影響，該國砂石生產分布并不均衡。墨西哥：墨西哥砂石總產量約5億噸，人均砂石消費約5噸。盡管各國條件不同，但整個北美地區砂石行業具有巨大的增長潛力。巴西：2000年至2013年，巴西砂石需求從3.4億噸漲至7.45億噸，年均增長6.2%;但在此之后由于經濟危機巴西砂石需求直降33%到2017年的4.97億噸。2017年，巴西人均砂石消費僅2.7噸，但受益于人口增長以及基建缺失，未來巴西砂石需求有望保持年均3-5%的增長速度。哥倫比亞：哥倫比亞目前砂石總產量約1.47億噸，人均砂石消費在3噸左右。該國砂石行業面臨的主要挑戰是國內一半的砂石是非法開采，哥倫比亞砂石生產商協會正在積極解決該問題。阿根廷：阿根廷砂石總產量約1.4億噸，人均砂石消費3.2噸;盡管近年來該國砂石需求有顯著增長，但近期受經濟不穩影響較為嚴重。除巴西、哥倫比亞、阿根廷外，中美、南美地區其他國家鮮有砂石行業數據，但中美、南美地區總體砂石需求在20億噸左右，人均砂石消費3噸。未來十年，受益于該區域經濟增長、人口增長、年輕化的年齡結構、重大基建及房屋工程等，本地砂石行業有著巨大的增長潛力。印度：印度砂石產能可能是全球增長最快的，市場需求50億噸，人均砂石消費3.7噸，未來數年砂石需求量將呈兩位數增長。該國砂石行業面臨并在積極解決的主要問題是天然砂資源枯竭，機制砂正在逐步推廣。日本：受經濟不景氣影響，日本砂石總產量為3.5億噸，人均砂石消費僅2.8噸。但目前在該國災后重建以及2020年東京奧運會的刺激下，砂石需求有所恢復。馬來西亞：馬來西亞砂石總產量約1億噸，人均砂石消費3噸，近期該國大量巨型基建工程為砂石需求增長帶來了充足動力。包括印度尼西亞、菲律賓、越南、泰國、柬埔寨、緬甸、朝鮮半島在內的亞洲其他地區缺乏砂石行業數據。澳大利亞：27年來澳大利亞經濟一直保持增長態勢，大量活躍的基建與商業建設活動彌補了近期住房建設的疲軟，該國砂石總產量約2億噸，人均砂石消費8.3噸。新西蘭：新西蘭砂石總需求約4100萬噸，人均砂石消費8.9噸。整個大洋洲的總砂石需求約4億噸，人均砂石消費約8噸。南非：南非砂石總產量1.5億噸，相對應的人均砂石消費3噸。非洲其他地區暫無數據，但總體砂石產能估計在40億噸左右，人均砂石消費3噸。人均砂石消費3噸是經濟發展早期的典型數值，非洲砂石需求在未來數年有巨大增長潛力。阿聯酋：在中東地區，阿聯酋92座砂石礦山總產量約1.35億噸，人均砂石消費14.4噸。該國最大的砂石企業StevinRock擁有3座礦山，年產砂石8000萬噸，其中年產6000萬噸的KhorKhuwair礦山是目前全球最大的石灰巖礦。中東其他地區暫無數據，但該地區建設項目活躍，總體砂石需求估計在28億噸，人均砂石消費7.2噸。俄羅斯：俄羅斯砂石產量持續增長，目前總產量在7億噸，人均砂石消費5噸;該國主要砂石基地距離莫斯科較遠，大量砂石需利用軌道運輸。其他(前)獨聯體國家數據缺乏，但區域總體砂石產量估計在15億噸，人均砂石消費5噸。土耳其：土耳其砂石產量在多年增長后陷入低迷，其砂石總產量在4.8億噸，人均砂石消費仍保持在6.3噸。該國砂石產量未來有望保持增長態勢。二、我國砂石市場分析2019年在建筑行業高速發展的驅動下，我國砂石年消費量預計達208億噸，同比增長6.4%。隨著天然砂石資源越發趨緊和環境保護日益增強，砂石采集點和礦山數量大幅減少，砂石供應略顯緊張，年底砂石均價較年初上漲10%。2020年，在市場需求穩步增長和砂石供應不斷提升的狀態下，砂石供需關系逐漸趨向平衡，價格有望理性回歸。2019年全國砂石均價整體呈上行趨勢，其中天然砂漲幅最大，其次是碎石，機制砂高位震蕩運行。截至11月22日，全國天然砂均價146元/噸，較年初上漲11%，其中5月中旬以后，全國多地開展嚴厲打擊非法采砂的活動，導致天然砂市場供不應求，均價累計上漲18元/噸。19年天然砂均價年度價差為14.4%，較水泥高4%，較混凝土高12.3%，說明其價格波動幅度超過水泥，且遠大于混凝土。天然砂產量的減少，市場供不應求，導致長江流域及沿海重點城市天然砂價格普遍上漲20-30元/噸，其中重慶、鄭州、武漢、福州、合肥、長沙等地天然砂均價漲至170元/噸以上；福州和武漢地區天然砂均價年度價差高達60元/噸以上。天然砂供需不平衡導致價格大幅上漲，甚至使質量不達標的海砂進入東南沿海市場。截至11月22日，全國機制砂均價111元/噸，較天然砂低35元/噸。2019年機制砂年度價差2.9%，較天然砂少11.5%。嚴打非法采砂，使天然砂開采成本大幅上升，而機制砂生產成本相對較低，因此價格低于天然砂。另一方面，由于天然砂產量下降，使機制砂需求量大增，也促使其價格上漲至高位水平，今年沿海和沿江區域發達城市機制砂價格上漲30-50元/噸。截至11月22日，全國碎石均價114元/噸，較年初上漲8.5%。隨著碎石需求日益增長，加上嚴打非法礦山，碎石產量減少，市場供應吃緊，價格持續上升。2019年全國碎石均價年度價差13.3%，較天然砂低1.1%，較碎石高10.4%。2017年以來，在環保督查力度加強、部分湖泊全面禁采、嚴打非法采砂等舉措下，長江流域、洞庭湖區、鄱陽湖區等區域砂石開采量大幅下降，砂石供應出現短缺，導致相關區域砂石價格不斷上漲。2018年長江干流、洞庭湖、鄱陽湖行政許可內實際采砂量1779萬噸，同比減少78.6%，導致長江中下游重點城市重慶、武漢、長沙、南昌、合肥、南京、上海天然砂缺口不斷增大，相關市場天然砂均價較年初上漲44%，漲至141元/噸。2019年湖南、江西等長江下游區域相繼出臺河湖采砂規劃，預計全年采砂量或將增長至1.4億噸。隨著砂石礦資源管理和生態環境保護力度的不斷加大，全國砂石礦山數量持續減少，截至2019年11月全國礦山約15700家，較2015年減少70%。近幾年全國砂石礦山的供給結構持續改善，生產規模等級由小到大逐年上升，大型、超大型砂石礦山穩步增加，小型、微型砂石礦山加速減少。落后產能加速淘汰，短期內砂石供應出現吃緊，也是導致砂石價格上漲的原因之一。2018年以來，隨著各地深入開展公路貨運治超，要求全國高速公路貨運車輛的平均超限超載率在目標值5%以下，由此汽運砂石載運量大幅減少，運輸成本隨之大幅提升。水運方面，2017年以來沿江省市嚴厲打擊非法砂石碼頭，導致船運卸貨成本大增，水運成本隨之上升，另外今年5月以來，長江流域增強岸線船埠資本整治，多地慢慢撤消水上過駁功課，貨品裝卸費用大幅提升，也導致砂石運輸成本大幅提升。據對貴州、重慶、武漢地區12家物流企業調研得知，運輸整治后，汽運治超、水上過駁取消、非法碼頭治理使砂石均價分別上漲20%、10%和12%，因此運輸治理對局部地區砂石價格影響較大。三、市場需求分析砂石骨料的主要需求方是基建施工單位和商混站，運輸半徑很短。我國下游混凝土攪拌站數量超過30萬家，其中中小規模的民營攪拌站數量占比超過80%。骨料貨值較低，運費成本較高，因此其運輸半徑很短，一般在10km~150km范圍內，同時距離原材料產地一般也不會超過150km。砂石骨料70%~80%用在混凝土（和水泥配套使用），20%~30%用于鋪路（如瀝青公路建設的路面材料、鐵路路基等）。目前全國砂石骨料市場穩態需求約180億噸，近年總量出現小幅下降，主要原因是供給端出現強約束。長三角是砂石骨料的主要消費大區。分省份數據來看，2018年消費量在10億噸以上的省份有江蘇、河南、山東、廣東及四川，其中江蘇、廣東為較發達的傳統經濟強省；安徽、湖南、湖北、浙江、廣西、貴州、江西、云南、河北、陜西及福建地區骨料年消費量超過5億噸。砂石雖然存在一定運輸半徑，但是如長三角等沿江區域仍然存在一定運輸流動（類似于水泥，水運成本相對較低）。一方面，礦山分布主要依靠資源稟賦，因此存在一定不均勻性，而終端需求則較為集中，主要在下游經濟發達地區，因此部分地區的砂石骨料從產銷來看仍然存在一定區域錯配。我國基建與地產投資整體來看保持相對穩定增長態勢，就水泥產量看，近年基本在23~24億噸的平臺期，2018年全國水泥產量增速為3%，仍然具備較強韌性。中期來看，城鎮化建設進程并未結束，同時京津冀一體化、中西部崛起，以及粵港澳大灣區有望釋放較大的建設需求空間，骨料作為房地產及基礎設施建設的核心原材料，市場需求整體將保持穩定局面。砂石骨料的需求方主要是商混站和基建施工單位，2019年我國混凝土的生產對砂石骨料消費量占70%~80%，鋪路占20%~30%。近年來我國基建與地產投資整體保持相對穩定增長態勢，2020年隨著我國城鎮化率不斷上升，同時京津冀一體化、中西部崛起、粵港澳大灣區建設有望釋放較大的需求空間，砂石骨料作為房地產及基礎設施建設的核心原材料，市場需求整體將保持穩定增長態勢。2019年受局部區域砂石供需不平衡影響，砂石價格出現大幅提升，而2020年在采砂量增加，大型綠色礦山持續投產，進口砂量減少，加上運輸方面改善等有利條件下，國內砂石供應量將有一定提升。在砂石價格不斷上漲的背景下，2019年湖南水利廳、江西水利廳相繼出臺發布了包括贛江、撫河、饒河、鄱陽湖、洞庭湖等區域內采砂規劃。根據規劃核算，2020年天然砂開采量預計2.2億噸，開采量較2019年增長50%以上，在規劃落地順暢的前提下，預計2020年長江流域部分省市砂石供應緊張狀態或將有所緩解。隨著近兩年國家“三去一補”的政策不斷實施，2020年我國基建“補短板”力度將不斷加強，因基礎建設對砂石的需求占較大比重，基建發力或將帶動砂石整體需求穩步提升，對砂石價格起到支撐作用，預計2020年砂石價格或將高位震蕩運行。2019年長江流域多省相繼出臺采砂規劃，若2020年順利實施，將較大緩解局部區域天然砂緊缺狀態。另外，隨著國內大型企業礦山逐步投產，礦山的供給結構持續改善，砂石供應量持續提升，因此預計2020年國內砂石供求關系或趨向平衡狀態。2020年隨著貨物運輸“公轉鐵”的相關政策逐步實施，砂石運輸范圍不斷擴大，可將礦山資源較為豐富地區的砂石輸送至缺口較大的地區，從而緩解當地砂石供應緊張局面，促使砂石價格理性回歸。砂石作為工程建設過程中用量最大的基礎性材料，常常作為混凝土原料廣泛應用于房建與基建領域，同時也是公路、鐵路基床的重要組成部分。我國砂石主要來源于礦山及河道資源開采，由于范圍界定模糊、盜采超采嚴重、機構管理重疊以及行業“多小散亂”等特征。2013年開始，各地政府不斷加大對礦山進行整合的力度，將陸續關閉和淘汰落后的、環保不達標的企業。據統計，2013年以來全國關閉和淘汰落后的砂石骨料企業數量達數千家，其中2016年關停2800余家，2016年前三季度全國砂石粘土類礦產采礦權注銷近2400個。分區域來看，2015年下半年九龍江、富春江、長江沿線、渭河流域等僅半年時間就關閉了2000多家砂石企業，北京及周邊關閉600多家，山東、安徽、湖南、湖北、西南等地區的中小型礦山也都在關停。日前，國家安全監管總局制定下發通知，要求進一步開展非煤礦山安全生產專項整治，要嚴厲打擊違法開采行為，對未按照規定擅自開工建設、投入生產的非煤礦山企業，要責令停止建設或者停業整頓。

第四章建設內容

一、產品規劃（一）產品放方案項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為砂石，具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算，根據確定的產品方案和建設規模及預測的砂石產品價格根據市場情況，確定年產量為81萬噸，預計年產值9756.00萬元。（二）營銷策略堅持把項目產品需求市場作為創業工作的出發點和落腳點，根據市場的變化合理調整產品結構，真正做到市場需要什么產品就生產什么產品，市場的熱點在哪里，創新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產品生產方案，增加產品高附加值，能夠滿足人們對項目產品的需求。隨著全球經濟一體化格局的形成，相關行業的市場競爭愈加激烈，要想在市場上站穩腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經驗的營銷專家領銜組織一定規模的營銷隊伍，創新機制建立起一套行之有效的營銷策略。

產品方案一覽表序號產品名稱單位年產量年產值1砂石A364390.202砂石B202439.003砂石C121463.404砂石D6780.485砂石E4487.806砂石F2195.12合計819756.00二、建設規模（一）用地規模該項目總征地面積20283.47平方米（折合約30.41畝），其中：凈用地面積20283.47平方米（紅線范圍折合約30.41畝）。項目規劃總建筑面積20486.30平方米，其中：規劃建設主體工程14820.96平方米，計容建筑面積20486.30平方米；預計建筑工程投資1532.86萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計62臺（套），設備購置費2663.41萬元。（三）產能規模項目計劃總投資6704.09萬元；預計年實現營業收入9756.00萬元。

第五章項目選址規劃

一、項目選址原則場址應靠近交通運輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸，同時，通訊便捷有利于及時反饋產品市場信息。場址選擇應提供足夠的場地用以滿足項目產品生產工藝流程及輔助生產設施的建設需要；場址應具備良好的生產基礎條件而且生產要素供應充裕，確保能源供應有可靠的保障。二、項目選址該項目選址位于xx經濟開發區。園區不斷加大建設用地支持力度。國土資源部門要留足產業園區建設用地指標，對產業園區項目建設用地給予優先安排，各級產業園區的土地收益主要用于產業園區基礎設施建設和土地開發。積極探索工業用地彈性年期出讓和長期租賃、先租后讓、租讓結合制度。對已納入我省優先發展產業且用地集約的工業項目，在確定出讓底價時，可按不低于土地所在地等別相對應《全國工業用地出讓最低價格標準》的70％確定，但不得低于成本價。市、縣級人民政府按照規定開展基準地價更新工作時，要統籌合理確定產業園區建設用地的基準地價。積極探索盤活現有土地存量資產，提高現有土地資源利用率的有效方法，鼓勵和引導產業園區建設向山地、坡地發展，進行梯田式開發，對一些荒坡、荒地實施成塊連片開發的，免繳地方相關規費。園區不斷堅持發展新產業新業態，加速結構優化和動力轉換。國家高新區不斷發展新型產業組織，積極培育新興業態，全面構建高新技術轉移轉化通道和產業化平臺，新興產業生成能力和集聚效應不斷增強，已經成為支撐和引領區域產業結構調整的核心力量。三、建設條件分析產品品牌優勢明顯。品牌是企業的無形資產；隨著項目承辦單位規模的擴大，公司將創品牌列為系統工程來做，通過廣告宣傳、各類國內會展、各種促銷手段等形式來擴大品牌的知名度，按照“質量一流、服務至上”的原則來創出品牌的美譽度；經過這些市場運作，不僅可提高企業的整體形象，而且還能體現出品牌更大的價值。隨著互聯網的發展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發展平臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這就給公司創造了新的發展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業的市場份額。四、用地控制指標根據測算，投資項目建筑容積率符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業建筑容積率≥0.80的規定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑容積率≥1.50”的具體要求。該項目均按照項目建設地建設用地規劃許可證及建設用地規劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區總平面圖。投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業辦公及生活用地所占比重≤7.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“辦公及生活用地所占比重≤7.00%”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數55.66%，建筑容積率1.01，建設區域綠化覆蓋率5.78%，固定資產投資強度180.85萬元/畝。

土建工程投資一覽表序號項目占地面積（㎡）基底面積（㎡）建筑面積（㎡）計容面積（㎡）投資（萬元）1主體生產工程7981.877981.8714820.9614820.961219.851.1主要生產車間4789.124789.128892.588892.58756.311.2輔助生產車間2554.202554.204742.714742.71390.351.3其他生產車間638.55638.55859.62859.6273.192倉儲工程1693.471693.473682.473682.47220.432.1成品貯存423.37423.37920.62920.6255.112.2原料倉儲880.60880.601914.881914.88114.622.3輔助材料倉庫389.50389.50846.97846.9750.703供配電工程90.3290.3290.3290.326.083.1供配電室90.3290.3290.3290.326.084給排水工程103.87103.87103.87103.875.444.1給排水103.87103.87103.87103.875.445服務性工程1072.531072.531072.531072.