年全球及中國汽車零部件與尾氣后處理行業市場競爭格局分析及未來市場發展趨勢研究預測（1）汽車零部件行業細分程度極高，行業分工明確：汽車零部件是汽車工業發展的基礎，是汽車產業鏈的重要組成部分。汽車零部件通常指除汽車機架以外的所有零件和部件，種類眾多，一輛汽車所需的汽車零部件可達上萬件。從用途及性質來看，汽車零部件主要可分為發動機系統類、尾氣后處理系統類、傳動系統類、制動系統類、轉向系統類、懸掛系統類、電氣系統類。根據上述分類，公司屬于尾氣后處理系統類汽車零部件供應商。（2）全球汽車零部件龍頭格局穩定，國內企業競爭實力不斷提升：汽車主機廠與零部件供應商之間的產業配套關系較為緊密。長期以來，日本、美國、德國等國家的國際汽車巨頭均保持相對穩定的零部件供應商體系，強大的整車生產實力帶動當地汽車零部件行業較快發展，使得當地汽車零部件企業實力不斷增強。根據中金企信市場調研資料：目前，日本、美國、德國企業占據大多數，優勢顯著。上榜的100家企業中，日本企業數量排名第1，共有22家上榜；美國企業數量排名第2，共21家上榜；德國企業數量排名第3，共有18家上榜。上榜的100家企業中，96家企業的營收超過10億美元，24家企業的營收超過100億美元。盡管我國汽車零部件行業起步較晚，在技術研發、產品設計上較日本及歐美汽車零部件巨頭仍有較大差距，我國汽車零部件企業堅持自主創新和技術消化吸收，關鍵零部件技術攻關能力不斷提高，同時憑借穩定的產品質量、良好的客戶服務、較低的生產成本，響應主機廠、一級供應商控制成本、豐富供應商渠道等需求，在部分細分領域成功切入主機廠與一級供應商供應體系。2014-2016年僅有2家中國企業上榜，2017年有4家中國企業上榜，2018年至2020年均有7家中國企業上榜，2021年有8家中國企業上榜，2022年有10家中國企業上榜，我國汽車零部件供應商的競爭實力不斷提升。（3）SCR是柴油發動機后處理的主流技術路線：SCR系統，即選擇性催化還原系統，是柴油發動機中設計用來降低尾氣排放中氮氧化物的主要后處理系統之一。SCR后處理系統主要包括催化單元、尿素箱總成、尿素管路及噴射控制等核心單元。其中，SCR尿素箱總成集成了管路、溫度、液位、濃度等各類傳感器。SCR尾氣后處理的工作原理為，當排氣管中發現氮氧化物時，SCR后處理系統會根據發動機電控單元給出的指令精確地將與發動機運行工況相匹配的尿素量（尾氣處理液）噴入排氣管，尿素分解出的氨與氮氧化物在催化器中經過催化還原反應最后生成無害的氮氣（N2）和水（H2O）。若柴油機尾氣處理液未加載，或者純度不夠，或者質量低劣，車輛發動機會被限扭或限速。同時，劣質的柴油尾氣處理液會污染SCR催化反應罐中的催化劑，造成嚴重后果。因此，尿素箱總成是SCR后處理系統不可或缺的環節。在柴油機后處理中，SCR系統單車價值量最高，搭配車用尿素，在處理尾氣中的氮氧化物的同時，可進一步優化發動機效率，為滿足“國五”及之后排放標準更新迭代要求的必備技術路線。單位：元/套數據整理：中金企信國際咨詢中金企信國際咨詢權威公布《2023-2029年全球及中國汽車零部件市場監測調查及投資戰略評估預測報告》（4）SCR后處理系統在非道路機械及船舶領域仍存增量空間：SCR后處理系統產品作為柴油發動機的核心零部件之一，其銷量與下游商用車市場產銷量息息相關。根據中國內燃機工業協會數據，隨著國內商用車銷量的不斷提升，我國內燃機SCR系統出貨量呈波動增長趨勢，由2015年的53.00萬套，增長至2021年的269.02萬套，年復合增長率約為31.09%。隨著尾氣排放標準的不斷趨嚴，以內燃機為動力的各類機械設備減排需求日益增加，SCR后處理系統未來在細分領域仍存增量機會，具體分析如下：①非道路移動機械領域：非道路移動機械指的是以內燃機為動力的各種移動式機械設備，如工程機械、農業機械、發電機組等，主要使用柴油機，與道路車輛同屬移動污染源范疇。隨著各類非道路移動機械在生產、生活中的應用越來越廣泛，對其進行污染物排放控制的需要也越來越迫切。目前，我國非道路用柴油機每年新增約200萬臺左右，全國柴油消耗總量中約有20%用于各類非道路移動機械，非道路移動機械是氮氧化物的重要排放源，年排放氮氧化物200萬噸以上。由于非道路移動機械污染物排放控制技術相對落后，相對于排放標準已較為嚴格的道路車輛而言，具有更大的減排潛力。2022年12月，我國全面執行非道路國四排放標準。較非道路國三標準，非道路國四標準在顆粒物（PM）、氮氧化物（NOx）凈化率上均提出更高要求。為滿足此要求，需要在非道路移動機械柴油機外加裝尾氣后處理設備，較大功率發動機一般均采用加裝DOC+DPF+SCR技術路線。整體來看，非道路移動機械后處理市場屬于增量市場。②船舶領域：船用柴油機目前是民用船舶的主要動力。國際海事組織（IMO）規定，2016年1月1日以后開始建造的船舶，進入排放控制區需要滿足IMOTierⅢ法規要求。現有氮氧化物（NOx）排放控制區包括北海、波羅的海、加勒比海，美國、加拿大附近海域。2016年，我國發布《船舶發動機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第一、二階段）》，該標準系我國首個船舶大氣污染物排放控制國家標準，第一、二階段標準分別已于2019年和2022年全面實施，其中第一階段要求與我國船機排放現狀相比，PM排放削減70%左右，NOx排放削減20%以上；第二階段則要求PM和NOx在第一階段基礎上，分別進一步降低40%和20%。為了滿足IMOTierIII法規的排放標準和我國船舶發動機國二標準，船舶發動機加裝SCR系統成為主流技術路線。中金企信國際咨詢權威公布《2023-2029年SCR尾氣后處理系統市場競爭戰略研究及投資前景可行性評估預測報告》（5）行業未來發展趨勢：1、零部件企業向規模化、集中化發展，頭部效應凸顯：汽車零部件行業特點是多層級分工，汽車零部件供應鏈主要按照“零件、部件、系統總成”的金字塔式結構，參與企業數量逐漸減少，頭部效應明顯。少數在所在領域具有核心優勢的汽車零部件企業占據大部分的整車配套市場，而對于剩下的汽車零部件企業而言，其在行業競爭中處于相對弱勢地位，往往僅能依靠低價競爭的方式來爭取為車企配套的市場份額，且該類企業缺乏長期、持續、穩定的服務能力，長遠來看不具備持續健康發展的能力，抗風險能力較弱。在汽車零部件企業專業化、規模化、集團化的發展趨勢下，擁有核心材料技術、完整的工藝鏈條和先進的智能化生產模式的企業，能夠獲得更好的發展空間。2、中國企業走向創新技術的國產化替代和全球化發展道路：中國汽車零部件企業伴隨著海外主機廠及零部件企業進入中國市場而逐步發展，是“市場換技術”的產物。我國汽車零部件行業經歷了初級國產化、基礎零部件國產化和核心零部件國產化三個階段，目前處于核心零部件國產化和系統集成化的過程中。伴隨著汽車產銷量的增長，中國汽車零部件企業正逐步從“成本優勢”為核心轉向“技術開發、產品研發、創新”等高質量發展道路，越來越多的實現關鍵零部件國產替代、并走向海外市場。經過多年發展，我國汽車零部件企業在部分細分領域已達到或接近國際先進技術水平，加以穩定的產品質量、良好的客戶服務與成本優勢，在全球汽車零部件產業中展現出良好的市場競爭力，汽車零部件出口規模持續增長。根據中國海關總署數據，我國汽車零部件出口總額已經從2015年的468.15億美元增長至2022年的810.89億美元，年復合增長率8.16%。3、SCR后處理系統定制化屬性逐漸提升：SCR尾氣后處理系統的生產主要分為催化單元、尿素箱總成、尿素管路及噴射控制等核心總成零部件，各主要零部件生產企業在完成相關產品生產后，通常交由封裝系統廠商進行封裝，封裝完成后最終交付給發動機廠、主機廠使用。對于柴油機終端車型等產品，基于其不同發動機規格參數、設計結構、功率大小等存在差異，其排放污染物的具體組成成分各有不同，因此為達到相應排放標準的要求，其SCR后處理系統需根據發動機的具體情況進行定制化配套開發。4、排放標準趨嚴，帶動尾氣處理產品升級換代：以重卡為代表的商用車尾氣是全球氮氧化物排放的主要來源之一。早期重卡產品的尾氣排放污染較為嚴重，出于環境保護和節能減排的考慮，我國政策制定部門結合國內外主要國家地區的行業標準及根據技術發展變化，不斷升級汽車尾氣排放標準，使商用車尾氣排放要求日趨嚴格。在這一過程中，重卡及相關零部件的更換需求預計將不斷被釋放。2022年11月7日與11月15日，工信部分別聯合多部門印發通知，明確提出推動淘汰國四及以下廠內車輛，同時，地方跟隨中央頂層設計，陸續推出加快國四淘汰的相關政策；2023年5月，生態環境部、工信部等六部門印發《關于實施汽車國六排放標準有關事宜的公告》，自2023年7月1日起，全國范圍全面實施國六排放標準6b階段，禁止生產、進口、銷售不符合國六排放標準6b階段的汽車，排放標準進一步提高。基于上述政策變化趨勢，預計2025-2029年存量國四和國五的替換需求有望達每年100萬輛以上。這一替換預期將顯著帶動尾氣后處理產品等汽車零部件的市場需求。（5）財政政策為基建投資滾動續額，基建發力在即，有望成為重卡及上游零部件需求復蘇