項目實施步驟及文檔項目管理系統實施分6個階段：項目開啟、定制調研（可選）、試運行、全方面運行、驗收交付、進入運維。項目開啟后，軟件企業每七天提供《周報》向業主單位項目小組副組長匯報項目進度；項目進度計劃確定后每個月提供《項目月報》向業主單位項目小組以會議形式匯報項目進度，《項目月報》關鍵包含本月任務點完成情況、下月任務分配、項目進度偏移情況、項目風險跟蹤情況及后續提議等。項目開啟階段說明良好開始是成功二分之一，前期需要對項目標建設背景、項目范圍、項目團體組員職責、項目計劃及目標、系統初始化等信息進行大量和細致準備工作，讓項目干系人認識和了解項目標整體情況、清楚各自職責和義務，讓項目干系人在項目建設過程中針對所需要給支持和配合給承諾，從而讓各方就項目建設相關事宜達成共識。里程碑確定項目經理、簽署開啟章程、系統初始化、項目開啟會議項目立項步驟介紹項目下達成項目中心前，由商務人員在通達OA里上傳協議和招投標文件，并編寫《項目等級認定表》初稿發給項目中心和技術中心責任人；內部開啟會（項目競聘會）上由商務人員主講項目相關情況，現場答疑，形成最終《項目等級認定表》；確定《項目等級認定表》后，實施人員開始競聘演講，考評人員在會后評定出項目小組組員，并由商務人員在通達OA里中針對《項目等級認定表》提議項目小組組員通知；注意：項目等級分為A類、B類、C類；交付結果確定《項目等級認定表》提交時間軟件企業內部開啟會（項目競聘會）后文件包含項目概況（用戶單位介紹、關鍵人物介紹、信息化接收程度、采購背景）、實施關鍵（需求范圍、進度要求）、技術關鍵、估計風險、提議等級、最終認定等級關鍵職責準備項目競聘工作項目開啟章程步驟介紹明確雙方項目小組組員（提議業主方最高層領導為組長，工程系統主體使用部門分管領導作為副組長，各科室骨干為組員，能夠一人多職）；依據項目標等級（A類項目整體計劃工期在3-6個月以內；B類項目整體計劃工期在6-9個月以內；C類項目整體計劃工期在10-12個月以內），再考慮多方面原因（協議、數據量、風險預留、項目范圍、用戶組織架構、關鍵人物要求、項目成熟度和用戶業務是否契合、經驗），先確定項目關鍵節點，再進行任務分解，明確各節點前后次序，工期估算，最終定出較為合理具體進度計劃；依據協議和項目概況編制初版《項目開啟章程》；雙方項目小組共同對該章程進行評審，再次確定產品范圍、實施范圍、雙方責任小組、關鍵進度計劃、交付結果、項目制度、具體進度計劃等，確定該《項目開啟章程》；依據確定后《項目開啟章程》編制《開啟會PPT》；交付結果確定《項目開啟章程》、《開啟會PPT》提交時間項目開啟會前文件包含項目目標、項目范圍（產品范圍、實施范圍）、雙方責任小組、關鍵進度計劃、交付結果、項目制度（實施制度、變更制度、延期制度、驗收標準）、具體進度計劃等內容關鍵職責編制初版《項目開啟章程》→和業主方討論確定《項目開啟章程》項目進度計劃A類項目：項目整體工期計劃在3-6個月以內；B類項目：項目整體工期計劃在6-9個月以內；C類項目：項目整體工期計劃在10-12個月以上；系統初始化調研步驟介紹系統初始化時需要配置部分內容，要依據業主單位信息和其實際業務來進行配置；明確各個模塊責任人；實施人員進行現場初始化數據調研（必需時可展示3700外網系統頁面，促進用戶愈加好了解），部分未能立即確定初始化數據交由各模塊責任人整理，然后由經辦人負責在要求時間內完成后續搜集；實施人員要求技術人員按產品范圍配置好她測試（當地）系統后，將確定《實施調研匯報》內容，初始化到系統中；交付結果簽署《實施調研匯報》提交時間系統初始化之前文件包含系統用戶信息、項目基礎信息、節點進度配置、工程資料分類、招標/協議分類、工程造價科目、四大會簽表和步驟、電子署名搜集等關鍵職責進行初始化調研→確定并簽署《實施調研匯報》→配置初始化系統服務器布署步驟介紹了解用戶方網絡情況（操作用戶是否全部在同一局域網，是否需要外網），確保全部終端到服務器網絡連接通暢；跟進服務器、掃描儀等設備在計劃內到位；提前從技術責任人那拿U盤（存放了數據庫軟件、框架4.5、備份軟件、TM9等），跟進硬件供給商安裝好服務器后，實施人員插上U盤，方便技術布署服務器；服務器布署完成后，再次確定全部終端到服務器網絡連接通暢（讓大家訪問下工程網址試試）；編制《用戶服務器信息記錄表》；實施人員測試正式系統，并錄入2個標準演示項目；業主方檢驗驗證初始化數據結果；交付結果《用戶服務器信息記錄表》提交時間服務器安裝完成后進行登記，項目驗收時移交給運維部文件包含用戶信息搜集表（實施人員填寫用戶信息、系統相關、服務器）；服務器信息搜集表（技術人員填寫系統環境、軟件布署架構、網絡配置、賬號信息、數據及備份）；關鍵職責了解用戶網絡情況及需求→跟進服務器安裝→幫助技術遠程布署應用數據庫系統→確保全部終端到服務器網絡連接通暢→測試系統（錄入2個演示項目）→業主方檢驗驗證初始化數據結果項目開啟會議步驟介紹項目開啟會議是對項目開啟階段中已討論確定信息展示。項目雙方責任和義務、項目總體計劃、項目建設過程中雙方所需要給支持和配合是會上需要關鍵介紹內容。提議開啟會議議程以下：業主方主持會議，人員、背景、會議議程介紹；實施人員介紹項目實施情況（演示開啟會PPT），介紹系統框架及演示主體步驟（不講具體操作）；業主方領導總結表態，安排各步驟責任人，部署任務；交付結果簽署《項目開啟章程》提交時間項目開啟會后簽署文件包含項目目標、項目范圍（產品范圍、實施范圍）、雙方責任小組、關鍵進度計劃、交付結果、項目制度（實施制度、變更制度、延期制度、驗收標準）、具體進度計劃等內容關鍵職責和經辦人對接開啟會議程→參與項目開啟會議→項目正式開啟調研階段階段說明此階段需要用戶方業務部門依據自己業務步驟需求、功效需求、報表需求、查詢需求等對現行業務進行整理。然后實施人員調研協議內定制內容，依據項目定級不一樣區分調研方法及出具不一樣調研文檔。協議外需求視情況而定和用戶簽署《需求變更單》《項目暫停單》。里程碑需求調研、設計開發、測試上線業務調研步驟介紹項目定級為A級：深入了解用戶業務和需求，引導其往可行性需求方向；編制《功效確定單》過程中咨詢開發人員可行性；開發人員給出預估工時，實施人員給出進度計劃工時，協商后得出開發交付日期；和用戶進行二次討論，介紹系統具體設計，確定并簽署《功效確定單》；注：較為簡單功效可一次性確定并簽署《功效確定單》。項目定級為B級、C級：用戶方業務部門依據自己業務步驟需求、功效需求、報表需求、查詢需求等對現行業務進行整理；實施人員依據用戶方早期提供材料，提前分析，深入研究功效清單；雙方約定現場調研時間，深入了解業務和需求，確定并簽署《訪談紀要》；實施人員依據《訪談紀要》及相關材料，編制具體《產品需求文檔》，過程中可向技術請教功效可行性；《訪談紀要》《產品需求文檔》需經過直接責任人審核，關鍵審核模塊組織、步驟是否合理；經過直接領導初審并調整后，實施人員需將《訪談紀要》《產品需求文檔》提前三天發給技術中心責任人、商務人員、開發人員、測試人員等，針對該份需求提前準備疑問（緊急開發項目可省略此步驟直接召開需求會）；召開內部產品需求會，由直接責任人、技術中心責任人、商務人員、實施人員、開發人員、測試人員共同參與，會上由實施人員講解具體頁面展示、功效及步驟；各個人員在會上對需求提出提議，并制訂整體開發計劃（分模塊批次開發）；假如首次會上提出疑問較多，不過首期開發需求較為清楚，開發人員可先著手開發，同時實施人員針對剩下需求進行深入調研，再開第二次產品需求會，將整體開發計劃補充完整；假如首次會上提出疑問較多，影響了首期開發，且現場無法處理，需實施人員深入調研并補充進需求文檔里，然后再開第二次內部產品需求會；技術中心責任人和開發人員預估每個模塊工時，結合實施人員給出進度計劃工時，協商后得出各期“要求開發完成日期”和“上線日期”；和用戶進行最終訪談，給用戶講解頁面展示、功效及步驟，和用戶簽字確定《產品需求文檔》；實施人員將《訪談紀要》《產品需求文檔》上傳至redmine,“計劃完成日期”輸入“上線日期”，并在“專題”里表明“要求開發完成日期”；（提議“要求開發完成日期”是“上線日期”50%左右，留出足夠時間測試調整）；交付結果A級項目：實施、技術、用戶簽署《功效確定單》B級、C級項目：簽署《訪談紀要》，實施、技術、用戶簽署《產品需求文檔》提交時間A級項目：交給技術人員開發前B級、C級項目：召開內部產品需求會之前文件包含《功效確定單》：頁面說明、字段解釋、操作按鈕、搜索按鈕、列表字段起源和鏈接；《訪談紀要》：實際業務步驟及需求原因；《產品需求文檔》：業務整體框架圖、全局功效描述（首頁提醒、數值保留位數、分頁顯示、附件上傳、導出文檔、搜索功效、表格標準）、單模塊功效需求設計（單模塊結構圖、原型圖、頁面說明、字段解釋、操作按鈕、搜索按鈕、列表字段起源和鏈接）、用例說明等等；關鍵職責A級項目：業務調研→編制《功效確定單》→實施、技術、用戶簽字確定；B級、C級項目：依據現有資料提前分析需求→業務調研→編制《訪談紀要》→和用戶簽字確定《訪談紀要》→編制《產品需求文檔》→召開產品需求會→實施、技術、用戶簽字確定；設計開發步驟介紹項目定級為A級：實施人員將《功效確定單》上傳至redmine,并要求交付給用戶最終日期（比真實交付給用戶日期提早幾天）；關注開發進度，在開發交付日期臨近前盯緊完成進度；開發交付后，進行完整測試，測試問題全部以單條形式上傳至redmine;依據開發人員調整次數進行多輪測試，直至符合開發要求交付給用戶；項目定級為B級、C級：依據各期“要求開發完成日期”關注每期開發進度；各期“要求開發完成日期”如若發生延期，實施人員編寫《開發延期匯報》并提交給測試部，由測試人員上傳在通達OA【公共文件柜】；開發交付后，進行完整測試，測試問題全部以單條形式上傳至redmine;依據開發人員調整次數進行多輪測試，直至符合開發要求，最終上線交付給用戶；交付結果《功效確定單》《訪談紀要》《產品需求文檔》提交到redmine；《開發延期匯報》；測試問題以單條形式提交到redmine；提交時間《功效確定單》《訪談紀要》《產品需求文檔》：交付給技術開發前；簽署《開發延期匯報》：各期“要求開發完成日期”如若發生延期且直接影響到本期上線時間，則立即提交給測試部；文件包含《開發延期匯報》：延期原因、技術評審（工期延長天數、延期后計劃、項目風險點）關鍵職責項目定級為A級：需求上傳至redmine→跟進開發→開發交付后測試→問題提交到redmine→跟進技術人員調整→正式上線給用戶項目定級為B級、C級：實施人員需求上傳至redmine→實施人員、測試人員共同跟進技術開發→技術開發完成后由測試人員測試→測試人員將測試問題提交到redmine→測試人員跟進技術人員調整完成→交付實施人員做最終測試→實施人員測試問題提交到redmine→實施人員跟進技術人員調整完成→正式上線給用戶試運行階段說明系統初始化后，應先重視軟件整體功效能否滿足需要，對于不影響整體步驟操作需求/問題（比如定制模塊），能夠暫緩上線/處理。開啟會議以后，雙方討論《培訓方案》，并按計劃展開培訓。在系統全方面運行前，實施人員編寫初版《系統應用規范》，業主方依據此建立明確責任制度來保障數據操作在各個步驟上規范性和正確性，調整后公布《系統應用規范》。經過項目小組對軟件功效初步確定后，為順利推進系統應用，業主單位高層和項目小組人員共同動員布署，完成《系統上線方案》，明確系統管理員名單，方案內容包含：上線數據范圍（在建、歷史項目）、上線期限（要求日期）、數據責任人（數據錄入人員、查對人員）、考評方法、會簽上線時間、新舊系統切換等等。里程碑確定《培訓方案》、進行關鍵用戶培訓、公布《系統應用規范》、確定《系統上線方案》整體培訓方案步驟介紹開啟會議后，雙方項目責任人共同制訂并確定培訓方案內容（培訓類型，培訓計劃），明確本階段具體目標；提議用戶優異行關鍵用戶培訓，本著“讓一部分人先會起來，然后帶動全部人全部會起來”標準，培養少許關鍵用戶，在精不在多；雙方確定關鍵用戶人員，培訓場地（時間、地點、網絡、投影設備），標桿項目，數據規范程度等原因，編制并公布關鍵用戶《培訓通知》和《培訓簽到表》；交付結果《培訓方案》、關鍵用戶《培訓通知》《培訓簽到表》提交時間開啟會議后，首次培訓前文件包含整體《培訓方案》：培訓類型、培訓計劃；關鍵用戶《培訓通知》：培訓時間、地點、培訓名單、培訓準備（筆記本電腦，標桿項目及其資料掃描件）、培訓內容、數據規范程度等；關鍵職責和業主方共同制訂培訓方案→編制并公布關鍵用戶培訓通知→做好培訓前準備工作關鍵用戶培訓步驟介紹雙方人員按《培訓通知》做好培訓準備工作；實施人員對關鍵用戶進行系統標準功效及步驟培訓，現場指導錄入標桿項目數據，使關鍵用戶能夠了解并熟練掌握標準業務步驟操作，為后期系統全方面上線時，起到各科室帶頭作用；部分用戶提出系統調整可立即應用到系統中，并做好調整統計（redmine和《系統調整清單》）；雙方進行現有業務步驟調研和討論；交付結果《培訓簽到表》提交時間每次培訓會后文件包含培訓基礎信息、培訓人員署名關鍵職責實施人員指導關鍵用戶數據錄入→統計系統調整→進行業務調研系統應用規范步驟介紹關鍵用戶培訓后期，關鍵用戶依據系統功效模塊，整理對應實際業務數據輸入、處理步驟、產生結果立即間、業務辦理角色及人員等信息；依據實際業務編制《系統應用規范》，來保障數據操作在各個步驟上規范性和正確性；交付結果《系統應用規范》提交時間（全方面培訓）最終用戶培訓前公布文件包含軟件使用規范（各模塊數據錄入時效、人員、標準）、掃描文件使用規范關鍵職責和關鍵用戶共同制訂《系統應用規范》→最終用戶培訓前公布系統上線方案步驟介紹確定系統業務數據范圍(包含每個子模塊數據預估)、責任人、技術指導；確定系統上線前期是線上線下同時進行，還是全部取消線下；會簽上線時間；確定數據錄入進度計劃及對應檢驗時間、考評要求；確定系統上線后監督人員，定時檢驗數據上線效果是否按《系統應用規范》進行并達成預期；依據以上內容編制《系統上線方案》；交付結果簽署《系統上線方案》提交時間（全方面培訓）最終用戶培訓前文件包含上線數據范圍（在建、歷史項目）、上線期限（要求日期）、數據責任人（數據錄入人員、數據查對人員）、考評方法、會簽上線時間、新舊系統切換等等關鍵職責和業主方共同制訂《系統上線方案》→簽字確定《系統上線方案》→最終用戶培訓會上由業主方下達全方面運行階段說明關鍵用戶培訓順利結束后，且系統業務步驟已整合完成，并和業主單位高層和項目小組人員確定了《系統應用規范》和《系統上線方案》，為后續有效推進系統全方面使用做好準備。按《培訓方案》，在此階段進行最終用戶培訓，幫助全部用戶熟悉系統操作（部分情況需要再次專題培訓），培訓會上著重介紹系統數據錄入，數據規范程度，并宣告《系統上線方案》。里程碑最終用戶培訓、系統上線最終用戶培訓步驟介紹和業主方共同制訂最終用戶《培訓通知》《培訓簽到表》并公布；實施人員結合實際業講解各個模塊，并簡明介紹對應系統應用規范；業主方領導在培訓會上宣讀《系統上線方案》并強調關鍵步驟；交付結果最終用戶《培訓通知》《培訓簽到表》提交時間最終用戶培訓前文件包含培訓時間、地點、培訓名單、培訓準備（紙筆）、培訓內容、會后任務關鍵職責和業主方制訂并公布最終用戶《培訓通知》《培訓簽到表》→培訓會上講解標準系統操作→由業主方在會上強調《系統上線方案》數據上線步驟介紹各操作員對日常操作中疑問、需求、BUG，應立即以書面形式反饋給責任人，責任人將全部問題匯總后提交給實施人員，實施人員統計到《系統調整清單》，并給回復；業主方系統監督人員按《系統應用規范》《系統上線方案》做好系統應用情況統計，對未達標部門立即通報并要求整改；交付結果《系統應用統計匯報》（業主方主責，可選）提交時間按《系統上線方案》要求定時出匯報文件包含各模塊數據錄入量和時效是否符合要求、錄入標準是否達標、各部門達標情況和存在問題關鍵職責日常幫助業主方數據錄入→統計系統調整→配合業主方統計應用情況過程文件工作匯報步驟介紹實施全過程中，定時工作匯報以《周報》《月報》形式展示；每七天五或周一向經辦人匯報《周報》，無法到場則能夠先以電子版確定，后期到現場了統一簽字；每個月25號至次月5號向業主方組長或責任人提供紙質版《月報》，具體介紹后簽字；提議業主方召開每個月項目協調會議，針對月報內容進行匯報；特殊情況無需提供，可在上次或下次文件里進行說明；交付結果經辦人簽署《周報》業主方組長或副組長簽署《月報》提交時間《周報》：項目轉實施開始至項目提出驗收為止；《月報》：從項目開啟會議開始至項目提出驗收為止；項目偏移情況項目偏移情況表現在《月報》里，軟件企業需要內部考評，開始新項目偏移最多不得超出極限工期：A類項目極限工期=項目計劃整體工期+2個月B類項目極限工期=項目計劃整體工期+4個月C類項目極限工期=項目計劃整體工期+6個月文件包含《周報》：本周完成工作、系統功效修改、存在問題（本周進度偏移情況、項目推進問題等）、下周工作計劃；《月報》：關鍵進度計劃(附具體進度計劃)及偏移率、本月計劃完成情況、針對本月工作提出提議、次月具體計劃及對應責任人、風險分析及應對責任人；系統調整步驟介紹用戶在培訓、試運行、全方面運行階段中，會產生不一樣程度上系統調整，分為需求、BUG等等，實施人員應立即在Excel表里做好統計，為自己在協調用戶、技術人員過程中能有據可依，并立即給雙方反饋；交付結果《系統調整清單》提交時間從首次培訓開始至項目提出驗收為止，立即統計，項目驗收時統一提交此Excel給用戶；文件包含序號、發生日期、類型（需求/調整/BUG）、起源路徑、描述說明、提出人、圖片鏈接、完成時間、處理結果等等；項目暫停步驟介紹實施人員推進項目兩周無任何進展（硬件設備遲遲未到位/關鍵會議安排不出/領導對系統不關心/用戶方太忙沒時間錄數據），應考慮有效應對方法；向用戶方最高層當面匯報，務必提供書面文件說明；申請軟件企業商務或上級領導幫助深入推進；再過兩周，還是推進不了，提出暫停意向，讓甲方領導重視進展；業主方領導同意項目暫停后，實施人員編寫《項目暫停單》，簽字確定，以后實施人員能夠抽身去實施其它項目；交付結果《項目暫停單》提交時間項目無進展協商后暫停文件包含暫停時效、雙方工作完成情況、暫停原因、項目重啟后工作內容項目變更步驟介紹全部《產品功效清單》外新模塊/新步驟更改全部需要簽署《需求變更單》；交付結果簽署《需求變更單》提交時間交于技術開發前文件包含變更原因、變更關鍵內容、技術評審工作量等信息；項目小組會議步驟介紹在實施過程中，為了愈加好處理項目小組之間溝通問題，需要讓小組組員立即知曉項目關鍵步驟、存在問題；實施人員需要定時舉行項目小組會議，分為關鍵步驟會議（項目內部開啟、定制需求），特殊情況會議（開發進度偏移、推進偏移、需求變更、項目暫停）；部分人員無法到場情況，可采取電話會議形式；會議結束后，由實施人員在通達OA里中提議《會議紀要》項目小組組員通知；交付結果《會議紀要》提交時間每次定時小組會后文件包含項目近期實施情況、當下存在問題及顧慮、討論后下一步計劃驗收交付步驟介紹軟件上線工作按計劃完成后，且系統運行穩定，則按計劃進入驗收階段；在進入驗收階段前一周，項目實施人員提交《系統驗收意見征集表》，由甲方責任人分發給各科室科長，由科長線下搜集本科室驗收