潤物有聲V2023年中國互聯網科技產業發展趨勢報告部門：研究院?2023

iResearch

Inc.CONTENTS后疫情時代互聯網產業的發展現狀目錄0102

互聯網科技公司的破局思路03

互聯網科技產業發展趨勢04

2024可以關注的2后疫情時代互聯網產業發展現狀013中國互聯網必須面對的事實在以手機為核心的網絡生態不變的前提下，互聯網經濟增長空間有瓶頸2020年以后，甚至以前數年，中國網總絡獨立設備數和總有效使用時間基本維持在一個固定區間里，獨立設備數的增長非常緩慢44個月僅有1%的增長。這給中國互聯網和其背后牽引出的數字化產業帶來了艱難的升級問題，最近幾年間中國互聯網及數字化產業內發生的所有重要事件，均是對這一問題破局的嘗試。2020年1月-2023年8月中國網絡總獨立設備數和總有效使用時間1094088374.241094088374.2488629164518139227.09139227.09136532.461%136532.46流量基本見頂使用空間有限用戶關注度已達極限20210年2

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1011122012311年4151617181920212223224022522年6272829303132333435326032733年8394041424344總獨立設備數(萬臺)總有效使用時間(萬分)來源：UserTracker多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）。?2024.1

iResearchInc.4技術進步解決老問題，帶來新問題物聯網與6G背景下新的非人工操控的機械流量生態按照6G技術推進組的測算，到2040年，也就是6G技術商業應用10年后，終端連接數將達到驚人的1216億臺。目前地球總人口80億，這表明，按照移動通信技術，奇數代際完成技術突破，偶數代際金融實質應用的特性，6G延續了5G服務企業和工業的市場目標。而在流量層面也呈現出井噴的態勢，月均流量達到58550億GB，也就是說單設備每月消耗流量僅50G。即便個人用戶端有了全元宇宙環境，虛擬現實環境等跨代應用，具備消耗如此大流量的基礎，這個數據量也意味著個人用戶終端的巨變，甚至具備一定的工業屬性。因此從現在情況看，5G時代服務企業的趨勢在6G時代可以得到大幅度加強。2022，2030和2040年移動通信終端2022，2030和2040年移動通信月均連接數流量1216585501846835地球人口80億34426202220222030204020302040終端連接數（億臺）月均流量（億GB）來源：IMT-2030（6G）推進組。?2024.1

iResearchInc.5疫情后基礎民生回暖，戰略重心回歸業務本地生活與網絡招聘流量與使用時間上升明顯，證券與旅游恢復緩慢疫情對中國經濟影響巨大，對未來樂觀信心的摧毀是最主要的反應。所以疫情前后，有關基礎民生的服務有所上升，而滿足用戶更高需求的服務緩慢復蘇。這也加劇了互聯網上層建筑、各大廠未來的戰略部署和實施，使得他們的工作重心，重新回歸到業務發展本身上。2021年1月-2023年1月中國主要民生類App總獨立設備數2021年1月-2023年1月中國主要民生類App總有效使用時間36563.037905.93305385.435288.83085237.53005940.429498.62982063.52955160.61931306.02160082.3461148.515601.06884.913418.712478.411973.25149.311936.71376208.6534133.1633428.711899.16131.52022.111531.15837.42023.1376760.23479.32020.1277716.92021.1325012.12022.1346241.42023.1204365.22020.12021.1本地生活（萬臺）證券服務（萬臺）在線旅游（萬臺）網上招聘（萬臺）本地生活（萬分）證券服務（萬分）在線旅游（萬分）網上招聘（萬分）來源：UserTracker多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）。?2024.1

iResearchInc.6后疫情時代，用戶消費心態悄然轉變科學消費觀、綠色環保理念及滿足功能性即可的理念逐漸占上風經過疫情的洗禮，以及對未來預期的改變，中國用戶的消費理念已產生明顯變化。用戶認為消費的意義之一在于最大化提升生活品質，約半數左右的消費者同時更加認同消費選擇需要獨立思考，按需購買不攀比。科學理性的消費方式有諸多好處，其中71.9%的消費者認為他們因此得以保持健康的經濟狀況。同時，產品功能性與產品新舊程度以及品牌價值之間的關聯正在解耦，用戶對數碼類二手商品的接受程度驟然增加。這些對于未來中國商業生態來說都將產生深遠的影響。消費者認同的消費觀念消費者最能夠接受的二手商品品類TOP5把錢用在刀刃上，最大化提高自65.2%55.7%46.7%46.3%42.3%30.4%己的生活質量數碼產品家用電器圖書音像汽車房產潮玩收藏65.0%主動學習產品知識，有自己的判斷，按自己的需求購買選購產品時不盲目攀比51.8%不因貪圖便宜而大量囤積47.5%盡量購買能夠可持續使用的環保產品生活中應該增加教育和文化方面的消費比例44.1%及時行樂，平時要多多消費犒勞自己10.0%9.5%31.1%要學著用消費置換時間來源：N=1500，艾瑞《2023年中國消費者洞察白皮書》?2024.1

iResearchInc.7流量見頂后的精細化趨勢私域運營推動企業與消費者之間的關系由單向向雙向轉變互聯網紅利逐漸消退，公域流量的競爭趨于白熱化，通過搜索引擎、社交媒體、電商平臺等進行廣告投放的價值被不斷稀釋。為尋求更好的運營場景，降低經營成本，企業開始轉變傳統的流量運營思路，私域運營的理念應運而生。這也是中國互聯網公司在面對困境時破局的首次嘗試，核心還是圍繞流量進行精細化的運營和開發，屬于1到100的線性升級思路。但是私域運營的出現，導致的消費者關系變化和一系列經營理念的轉變，卻在未來“技術時第一生產力”的理念導向下開始裂變。公域運營與私域運營的對比私域運營模式下消費者關系的雙向模式特征運營模式運營邏輯用戶歸屬用戶觸達互動深度運營成本轉化率公域運營中心化私域運營私域流量池通過廣告平臺觸達用戶去中心化通過互聯網流量平臺觸達用戶品牌主流量獲取平臺價值挖掘品牌與用戶間建立直接的溝通渠道企業直接，觸達場景多樣深廣告平臺流量平臺間接，觸達場景單一淺消費者高，為獲取流量持續付費

低，一次獲客、反復觸達私域場所為企業賦予了極強的自主性，幫助企業實現用戶的沉淀與管理、利用一手的數據洞悉用戶畫像，打造以消費者為中心的產品服務體系。低低低高高高忠誠度用戶長期價值來源：艾瑞研究院自主繪制。?2024.1

iResearchInc.8互聯網科技公司的破局思路029國策的落實中國R&D支出于2020年躍居世界第二中國對科學技術和研發的重視程度始終貫徹著1975年提出的“科技是第一生產力”的指導方針，從1996年全球有記錄的數據情況來看，過去30年間中國在R&D支出都保持著強勢增長，作為全球第二大經濟體，這個支出體量除美國之外，地球上沒有任何一個國家可以與之相比。基于此，當前科學技術競爭，和全社會對科學技術的追求，是有著深厚歷史積淀的。它不僅影響社會文化和價值取向，也影響著企業在經營過程中對發展戰略的思考。從宏觀角度看，國家大型支柱產業，上到航天軍工，下到基礎一二產，早已意識到數智化的重要性，意識到人工智能等電子軟件對工業產品的賦能作用有多大。從中微觀角度看，中國互聯網及科技企業也勢必延續這條脈絡，思考流量鑒定后企業的發展方向。3.42%1996-2020年聯合國常任理事國R&D占GDP的比重2.41%法國2.35%英國1.62%俄羅斯1.09%1996

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法國來源：各國統計局，世界銀行，研發支出是指系統性創新工作的經常支出和資本支出（國家和私人），其目的在于提升知識水平，包括人文、文化、社會知識，并將知識用于新的應用。R&D包括基本研究、應用研究和實驗開發。?2024.1

iResearchInc.10中國創新能力的底色在科技領域，中國仍然難改“世界工廠”的生態位改革開放后，大量中國青壯年盈余勞動力與全球生產需求形成了完美匹配，使中國獲得“世界工廠”的全球生態位。進入數字時代后，“碼農”“科技民工”等詞匯在中國大量出現，并成為某種社會問題，這是中國“世界工廠”模式的延續，人口基數大所帶來的必然結果就是各類人才規模總量的世界第一，在國家經濟轉型過程中，很容易造對人才結構產生重大影響。但涉及到人才結構問題上，問題就會暴露。中美之間數字科技人才領域，不僅高級人才占比與人才總數倒掛，全球流動性水平和凈流入情況也存在倒掛的現象，這種現象看似與商業環境無關，但實際上其影響可以逐級傳導到中國科技企業的外在表現上。創新作為科技時代最被推崇的一個詞匯，在中國互聯網及科技企業中的重視程度正在增加，這與企業中高級人才的培養，支持，與思想解放息息相關。想擺脫“世界科技工廠”的生態定位，目前中國仍有一段路要走。2022年中美數字科技人才規模結構及流動情況1275291271012026高級人才占比5.6%凈流入-684中國美國同期印度高級人才占比18.8%同期印度凈流入36271468423936078凈流入835高級人才占比24.6%2072436913基礎人才（人）高層人才（人）流出（人）流入（人）來源：Aminer科技情報平臺。?2024.1

iResearchInc.11中國提升對企業創業環境的改善程序上給企業積極松綁，但商業容錯率和資本寬容度仍存在問題從有數據記錄的2013年起，中國對企業創立的程序簡化成果卓著，注冊企業所需程序數量這一指標甚至比美國還少一個環節。在企業創立時間層面也從過去的一個多月，降低到2019年的8.6天。從創業角度上看，中國對企業創立的行政審批在正在放寬。而這對企業生存來說，也是最基礎、最方便簡化的領域，可以說有了一定的進步。但后續在企業后期經營、存續對創意的維護和資本容錯率層，依然存在問題。很多與國際對標的新興產業存在創意滯后、融資滯后、市場滯后等多方面的問題，這些問題的解決，才是給中國技術松綁的實質動作。2013-2019年中美企業注冊所需啟動程序數量2013-2019年中美創辦企業所需時間1334.3111131.431.428.99924.9同期65俄羅斯：13.2→10.1英國：11.5→4.5同期法國：6.5→48.68.6俄羅斯：6→4英國：6→4法國：5→556.25.65.65.65.65.64.220132014201520162017201820192013201420152016201720182019中國（個）美國（個）中國（天）美國（天）來源：世界銀行。啟動程序即創辦企業的必要程序，包括為了獲取必要的許可證和執照以及為了完成開展經營活動所需的注冊、驗資、通知等工作所進行的接觸活動。該數據用于統計具備特殊所有權特征、規模及生產類別的企業；創辦企業所需時間是指完成合法經營企業所需程序的歷日數。如增加成本可加快進程，則不考慮成本因素直接選擇最快程序。?2024.1

iResearchInc.12全球最龐大的市場的不敗原則中國龐大的網民規模讓基礎建設和C端網絡服務成為永遠正確的決策中國互聯網興起于2000年之后，當時上網用戶總數只有4000萬人，與2023年6月的10億人形成了鮮明的對比。所以從當時的視角來看，在面對眾多網絡技術可拓展和著力的領域時，選擇一條絕對正確，絕對零風險的去做，就是中國互聯網科技企業在創立之初最合理的選擇。基于此，中國開展了大規模網絡基礎設施建設，以及利用已成型互聯網業務模式去服務龐大客戶群體的戰略決定。所以，中國的網絡服務在全球范圍內都是最好的，但是時過境遷，當用戶紅利過去，這種重C端用戶服務的策略就面臨重要調整。首輪戰略選擇方向互聯網困境未來策略調整網絡基礎設施建設科技研發互聯網爆發B端企業服務C端用戶服務工具化2021年6月-2023年6月中國互聯網用戶規模2021年6月-2023年6月中國移動基站數及普及率75.6%76.4%112974.4%108373.0%103571.6%9969841078531010741031951051141067442021.62021.122022.62022.122023.62021.62021.122022.62022.122023.6網民規模（萬人）互聯網普及率（%）移動基站數（萬個）來源：中國互聯網絡信息中心，工信部。?2024.1

iResearchInc.13出海：催生真正的世界級企業發展壯大新興產業積極擁抱海外市場，新創意與新要素逐步走向全球相較于國內更注重“數實結合”，強調技術能力要有效支持實體經濟，產品能力要具備更強的實踐性，海外市場（尤其是新興經濟體）則對仍處在雛形階段的新概念、新內容、新技術具有更強的包容性，提供更多的激勵計劃以吸引初創企業或開發者。伴隨區塊鏈、元宇宙、生成式AI等新熱點的不斷涌現，游戲設計、音視頻內容的日益豐富，許多科創企業逐步嘗試將海外市場作為其新創意的“試驗田”，推動新興產業出海。此外，在中國產業數字化升級進程中涌現的“行業新勢力”和傳統行業中數字化基礎較為雄厚的頭部企業，逐步將數字化能力推廣到其全球化業務運營和供應鏈管理中，以更有效地挖掘和利用全球優勢資源。例如，中國智能制造、智能汽車等行業已逐步將其產業鏈中的部分要素轉移到海外，從單純的制成品出海向生產要素出海轉變。出海業務及出海產業持續升級出海內容單一：以游戲、音視頻為主。更多是將在中國已經發展成熟的互聯網產品向海外轉移，拓展市場空間，缺少與新經濟、多行業的聯系，以及針對海外市場的原創內容。出海行業單一：以互聯網行業為主，傳統行業出海有限。且出海企業更多將海外作為業務分支，并非業務重點。傳統出海出海要素有限：出海更多為企業提供業務增長的附加值，出海要素更多是產業鏈中資源、人力密集型內容，用海外去分擔成本而非賺取利潤。出海內容升級：泛互聯網行業從以音視頻、游戲等內容輸出為主，向以區塊鏈、元宇宙、AI等新概念、新內容升級，構建行業新影響力。出海行業豐富：從以互聯網行業出海為主，向互聯網行業與傳統行業并重升級。以金融、制造等資金、技新型出海術密集型產業加速出海。出海要素多元：從單一的內容出海向更多的生產要素出海升級，從單一的生產要素出海向整體產業鏈出海升級，更多資金和技術相關要素加速出海，利用海外空間從成本控制變為利潤產出。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.1

iResearchInc.14科技研發：互聯網公司的科研力度社會財富的重新分配讓互聯網公司成為中國民營商業機構的科研擔當中國互聯網產業的基建+C端用戶服務戰略在過去20年間產生了非常積極的效果，不僅完成了中國全社會的數字化教育，還使大量社會財富向互聯網產業聚集。這也是新時代互聯網公司能夠主動選擇科技研發這條新道路的原因。從數據上看，2022年中國民營企500強中，研發費用排名前十的企業有6家企業為互聯網企業，其中騰訊研發投入達到614億元，阿里538億元，百度233億元，BAT在業務上雖然已有較大分隔，但在研發與科技創新層面，當之無愧的是中國互聯網公司的門面。從整體上看，民營企業研發經費占比超過10%的只有8家，3%-8%之間的企業為78家，其余企業均在3%以下。同期微軟與谷歌研發費用占比普遍維持在12%-20%的水平區間，可以看到中國互聯網公司在科技投入層面的重視程度已與國際先進企業處于同一水平。2022年中國民營企業500強研發費用投入Top10騰訊騰

訊騰訊阿里阿

里阿里百度百

度百度吉利吉

利吉利美團美

團美團螞蟻螞

蟻螞蟻比比亞比亞迪亞迪迪京東京

東京東614.011.1%11.4%6.2%538.118.9%233.2224.25.5%9.4%207.4204.6186.5168.94.4%1.6%5.7%4.7%小米小米小米160.3155.1寧德時代寧德時代占比（%）研發費用（億元）來源：中華全國工商業l聯合會。?2024.1

iResearchInc.15工具化：用降低門檻的方式擴大存量用戶互聯網公司利用自身親科技的特性，將時下最前沿的科技變成工具2023年3月17日，微軟正式發布Microsoft365

Copilot，將GPT-4與ChatGPT能力融入了Office365全棧生產力工具，并推出匯集了Office

365數據的Business

Chat功能，較大提升了數字化辦公的智能化水平，可有效解放重復性的基礎辦公勞動力。國內的金山辦公正在圍繞AIGC與LLMs領域進行類似產品功能的研發。這是近年來互聯網科技公司戰略轉型的縮影，只不過因為ChatGPT的爆火而得到了凸顯。在過去很長時間里中國互聯網公司都會基于自己的業務，進行用戶使用工具的開發，這些工具的意義在于降低用戶使用的門檻，讓任何一個剛剛接觸平臺的用戶，可以迅速實現平均水平的業務能力，縮短市場教育的時間。微軟365

Copilot與谷歌Workspace金山辦公根據指令寫文章和摘要；實現Excel、PPT的內容格式轉換；根據需求修改文風與排版，實現個性化撰寫相應地，谷歌推出的

Workspace

加入了生成式AI辦公軟件套餐（Docs，Slides，Sheets，Gmail

，

Meet

，Chat

）

。

盡

管

沒有

明

確

加

入

類ChatGPT產品，但在生成式AI功能上基本上可以實現與微軟365

Copilot的對標WordPPT產品對標：WPSOffice全套應用基于Word、Onenote等草稿直接生成幻燈片；通過自然語言交互自動修改幻燈片內容與風格，實現特效增減研發展望：根據已有數據進行自動化數據分析并給出關鍵信息總結；根據需求清洗、分析、預測數據，進行數據可視化展示根據2022年金山辦公財報顯示，金山辦公圍繞AIGC與LLMs領域進行研發投入，優化文檔數據搜索功能，并在智能輔助寫作與排版、表格數據智能分析、PPT一鍵生成與美化等場景進行融合接入GPT-4與ChatGPTExcel微軟谷歌根據用戶需求自動總結郵件核心要點，生成格式化郵件初稿，靈活切換郵件語氣與風格OutlookTeams根據需求自動總結會議要點，自動生成會議紀要和任務模板，自動生成回顧郵件并為用戶答疑解惑BusinessChat基于Office所有應用數據，實現全局信息視角下的交互式問答，自動創建業務流程，提供解決方案與措施建議OpenAI

ChatGPTAPI&Shopify百度文心一言&森宇宙OpenAI

GPT-4&摩根士彭博推出BloombergGPTCeMeta丹利金融電商Shopify

通過

接

入

ChatGPTAPI開發的導購機器人可分析買家需求、進行商品推薦、分析評論數據、撰寫營銷文案、優化商品描述等將協助改進現有的金融NLP任務，如情感分析、命名實體識別、新聞分類和問答等。此外將為彭博終端上的大量數據釋放新的機會森宇宙CeMeta結合文心一言提升數字化營銷產品能力，促進多模態數字人研發，落地電商場景摩根士丹利通過GPT-4對研報內容進行搜索，解鎖財管知識，協助資管顧問工作來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料自主研究繪制。?2024.1

iResearchInc.1603

互聯網科技產業發展趨勢17云服務市場云服務是當前互聯網和科技市場創造奇跡和未來決勝的關鍵產業，在自身逐步發展壯大的過程中，也孕育著改變未來的核心技術。18云服務市場規模及增速云市場由高速成長期步入穩步發展期2022年公有云市場規模達到2754.5億元，增速為20.3%，非公有云市場規模為1237.4，增速為25%。存量客戶云資源消耗不足，頭部互聯網客戶下云趨勢漸強，傳統行業客戶業務創新有限，導致存量市場增長動力不足。增量客戶受限于宏觀經濟環境改變，用云支出更為謹慎，大型企業云建設周期延長，中小企業用云連續性減弱讓云市場增量空間增長遲緩。雖然，在當前宏觀環境下，各主要行業均處在業務恢復期，導致整體云市場業務表現略顯疲態，但國內整體數字化進程穩中有序，各主要云廠商云基礎設施建設、云技術與云產品投入也穩中有進。隨著云計算與實體經濟結合愈發緊密，整體云市場將從早期由技術普及所帶來的“持續增長”轉為與經濟發展相協同的“波動上升”。因此，與股票市場經常被當作宏觀經濟的“晴雨表”類似，云市場也將成為綜合反映實體經濟數字活力的關鍵指標，而不單純是考量云行業內各廠商產品能力及業務能力的依據。2017-2026年中國整體云服務市場規模及增速57.1%48.1%45.4%39.9%35.1%35.5%960133.2%31.4%708732.8%1275421.7%5391399220223280202122562020161220191026201869320172023e2024e2025e2026e整體云服務市場規模（億元）整體云服務市場增速（%）注釋：云服務整體市場包含公有云、私有云、專有云、混合云等部署模式下的服務，以及整體IaaS、PaaS、SaaS。來源：根據公開資料、企業訪談、結合艾瑞統計模型核算。1919?2024.1

iResearchInc.IaaS及PaaS

市場結構智算，超算基礎設施建設加速，AIGC成為PaaS新熱點在商業策略方面，云廠商普遍通過降價方式，增強客戶粘性，穩定IaaS收入規模。在能力建設方面，IaaS領域處在“產品升級”階段：1），為進一步實現公有云能力向非公有云領域輸出，實現“一云多芯”、“一云多算”、“一云多地”，云廠商持續提升IaaS層云建設及云管理能力，通過逐步統一公有云及非公有云底層架構，優化升級云操作系統，提升普算、智算、超算等各類基礎資源調度和管理效率。2），為更好地支持AIGC及大模型領域建設，云廠商擴大在智算及超算領域投入。首先，擴大智算、超算基礎設施規模；其次，優化現有AI算力網絡傳輸效率，AI算力并行計算效率等。2017-2026年中國整體

IaaS

及整體PaaS

市場規模及增速70.4%54.9%50.6%38.1%50.7%47.8%47.2%31.7%39.6%32.7%40.2%31.2%37.7%20.5%37.2%30.9%35.3%26.5%27.0%34.3%765360494620352126532201210416391555108811346385798094242724211051451842017201820192020202120222023e2024e2025e2026e整體IaaS市場規模（億元）整體PaaS市場規模（億元）整體IaaS市場增速（%）整體PaaS市場增速（%）注釋：整體IaaS市場和整體PaaS市場包含公有云、私有云、專有云、混合云等部署模式下的服務。來源：根據公開資料、企業訪談、結合艾瑞統計模型核算。2020?2024.1

iResearchInc.SaaS市場結構預計2023年SaaS市場整體回暖，相鄰賽道呈現融合趨勢市場規模：順應數字化轉型潮流，2020年以前SaaS市場規模快速擴張，滲透率也逐步提高。受疫情影響，客戶側需求波動導致近3年市場增速顯著降低，但隨著政策放開，SaaS市場會在2023年回暖，預計2024年市場規模將達到1201億元。場景分化與賽道融合：SaaS廠商在產品迭代與客戶需求磨合的過程中，按產品通用性可分為業務垂直與行業垂直兩大類型，并根據場景覆蓋分化出更多細分賽道。隨著SaaS市場供求磨合，賽道邊界也逐漸模糊，產品形態也從“單模塊”走向“一站式”。2019-2024年中國企業級SaaS市場規模及結構SaaS的賽道融合現象?

賽道內融合：SaaS產品在細分賽道內功能相互滲透48.7%48.7%35.2%28.5%1201內容創意營銷

SaaS17.2%9.5%CRM沿營銷上下游拓展場景935營銷智能客服全鏈路營銷管理SaaS79747.9%52.1%728營銷直播建站……直播47.0%53846.5%CRMSCRM46.6%36245.8%54.2%43.6%56.4%?跨賽道融合：工具型SaaS可嵌進其他通用型SaaS中53.0%53.5%53.4%2021商業增長經營管理協同提效安全合規201920202022e2023e2024e行業垂直型SaaS市場規模（億元）業務垂直型SaaS市場規模（億元）中國企業級SaaS市場規模年增長率（%）中性預期工具型SaaS（數據分析、身份驗證等）數智化SaaS注釋：企業級SaaS市場規模以SaaS廠商的SaaS業務收入計算，不包括交易抽成、人力服務等非SaaS業務的收入。來源：綜合企業訪談、公開市場信息及艾瑞統計預測模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：圖中僅舉例行業發展特點，不代表具體廠商業務行為。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.21基礎云服務產業圖譜視頻/通信大數據人工智能安全多云管理操作系統云原生數據庫基礎軟件綜合云廠商非公有云廠商超融合SDSSDN/SD

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WAN軟件定義運營商集成商IDCCDN來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2222?2024.1

iResearchInc.基礎云服務市場競爭格局ICT背景及運營商背景云廠商市場表現優異云市場競爭將進一步加劇，能力創新、自研產品將成為云廠商提升市場競爭力與市場地位的重要因素。1）能力創新：互聯網行業更多以存量客戶為主，部分客戶出現“下云”意愿，主要由于當企業業務發展到成熟期，企業自身已具備較為完善的技術能力與健康的營收，并且對業務創新性的關注度已超過對成本的敏感度，企業用云邊際效益呈遞減趨勢。因此，云廠商不僅需要持續更新底層資源，以價格優勢延緩用云效益遞減周期，更需要加速升級能力產品，為企業提供實現業務革新的生產力工具。2）自研產品：傳統行業客戶已成為云市場的主要增量來源，但云服務滲透率仍有待提升。由于行業的特殊性與行業監管要求，云廠商產品自研能力和與國產化產品的適配能力將成為政企客戶能否進一步將復雜業務系統部署在云端的關鍵。2022年中國公有云

IaaS

市場（僅國內2022年中國公有云

IaaS

+PaaS

市場市場）排名及份額（僅國內市場）排名及份額2.6%3.1%3.5%4.2%2.7%2.8%3.5%34.4%34.5%4.0%5.4%4.3%5.7%6.6%10.2%9.5%12.2%騰訊云12.0%10.3%10.3%阿里云亞馬遜云科技

百度智能云移動云

金山云華為云天翼云京東云阿里云亞馬遜云科技

百度智能云移動云

金山云華為云騰訊云浪潮云Others天翼云京東云浪潮云Others注釋：1、排名只包含綜合性云廠商，2、排名口徑參考文末附錄說明。來源：結合公開資料、企業訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2323?2024.1

iResearchInc.中國公有云服務市場規模及增速互聯網行業用云增長乏力，公有云近期表現不佳互聯網產業仍未回暖，以互聯網行業客戶為主體的公有云市場增長遲緩。從市場營收角度看，公有云市場表現并不突出，廠商營收更多來自現有客戶續費收入，新客戶上云數量較低。由于互聯網行業客戶業務規模一定程度縮減，導致續費規模也一定程度下降。從研發投入、基礎設施投入角度看，公有云始終是各類云廠商建設的重點。目前，公有云廠商不斷完善自身分布式云網絡，擴大中心節點規模，擴充本地節點數量，提升邊緣節點能力，力爭在云能力上實現公有云能力向非公有云領域傳輸。此外，為更好地支持日后大模型領域的發展，云廠商正逐步加快智算中心、超算中心建設，不斷完善人工智能基礎設施，以更好支撐頂層平臺搭建與應用能力發揮。2017-2026年中國公有云服務市場規模及增速80.9%66.0%52.7%48.3%39.5%34.1%34.9%652932.8%867331.1%20.3%4840369327542022229120211500202010122019609337201720182023e2024e2025e2026e公有云服務市場規模（億元）公有云服務市場增速（%）注釋：非公有云服務市場包括IaaS、PaaS。來源：根據公開資料、企業訪談、結合艾瑞統計模型核算。2424?2024.1

iResearchInc.中國非公有云服務市場規模及增速金融行業隨AIGC發展成為傳統行業用云新熱點傳統行業客戶受宏觀經濟增長放緩，除資金和技術密集型產業外，其他傳統行業客戶在云領域投入更為謹慎。金融行業資本充裕，金融科技仍是金融業投入重點。

因此，金融行業對AIGC及相關大模型的接入保持積極態度。目前，基礎云廠商服務金融行業客戶的主要業務場景集中在基礎設施災備、網絡安全防護，客服類應用（語音/聊天機器人）等業務場景。在AIGC火爆之后，金融行業智能化成為新的討論熱點。受行業合規要求，傳統五大行在AIGC領域投入處在觀察期，但頭部股份制銀行則逐步與云廠商合作，規劃AICG可能的行業應用。2017-2026年中國非公有云服務市場規模及增速44.1%37.2%36.8%32.3%32.8%408130.9%27.7%25.8%25.0%17.0%30722246169812382022990756601356417201720182019202020212023e2024e2025e2026e非公有云服務市場規模（億元）非公有云服務市場增速（%）注釋：公有云服務市場包括IaaS、PaaS、SaaS。來源：根據公開資料、企業訪談、結合艾瑞統計模型核算。2525?2024.1

iResearchInc.行業應用洞察：互聯網行業AIGC成互聯網行業破局關鍵，生態建設成為增長驅動從需求側看，雖然互聯網行業仍然面臨增長壓力，但AIGC已為互聯網行業帶來新的增長熱點，各類互聯網企業客戶積極接入AIGC及大模型能力，由此擴大了在IaaS及PaaS領域的支出。從供給側看，面對互聯網行業較為低迷的態勢，云廠商從生態渠道入手，努力挖掘潛在商業機會：1）云廠商建立新的伙伴激勵計劃，提升分銷合作伙伴業績提成比例，并在產品折扣上提供更大空間；2）云廠商進一步完善“云市場”功能，鼓勵更多ISV將已有產品進一步結合云廠商所提供的云工具進行二次開發，提升產品的定制化能力，更好地滿足行業客戶特定業務場景的數字化需求。2023Q2中國基礎云細分市場規模及占比2023Q3中國基礎云細分市場規模及占比39.4%36.9%31.1%27.6%20.3%19.7%159.212.7%12.3%298.0353.3250.6247.9182.599.1113.9互聯網政務金融其他互聯網政務金融其他中國基礎云三大細分市場規模（億元）中國基礎云三大細分市場規模（億元）中國基礎云三大細分市場占比（%）中國基礎云三大細分市場占比（%）來源：根據公開資料、企業訪談、結合艾瑞統計模型核算。來源：根據公開資料、企業訪談、結合艾瑞統計模型核算。2626?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.行業應用洞察：政務行業政務行業建設從綜合政務云向行業垂直政務云轉型政務行業仍舊是傳統行業中在基礎云市場占比最高的細分行業，但市場增速卻呈放緩趨勢。受到宏觀經濟影響，各級政府財政預算逐步縮進，現階段正在建設的部分政務云項目出現延期；新中標項目，標的金額也逐漸縮小。從發展趨勢看，雖然政務云建設始終是發展重點，但已呈現發展節奏放緩，建設周期延長的態勢。從建設內容看，政務云建設已從狹義的綜合政務云平臺向廣泛的行業專屬政務云（醫療、教育、智慧城市）等拓展，并將建設焦點從軟件層進一步向下聚焦于云基礎設施建設。2023Q2中國基礎云細分市場規模及占比2023Q3中國基礎云細分市場規模及占比39.4%36.9%31.1%27.6%20.3%19.7%159.212.7%12.3%298.0353.3250.6247.9182.599.1113.9互聯網政務金融其他互聯網政務金融其他中國基礎云三大細分市場規模（億元）中國基礎云三大細分市場規模（億元）中國基礎云三大細分市場占比（%）中國基礎云三大細分市場占比（%）來源：根據公開資料、企業訪談、結合艾瑞統計模型核算。來源：根據公開資料、企業訪談、結合艾瑞統計模型核算。2727?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.行業應用洞察：金融行業AIGC驅動金融行業成為傳統行業云建設新熱點AICG和大模型的出現進一步刺激金融行業上云、用云增長。相較于傳統金融云業務更集中在災備及安全領域，AIGC及大模型有望進一步提升金融創新能力、豐富金融服務內容。目前，相較于其他傳統行業受限于資金能力或受制于數字化基礎能力，金融行業資金規模充足，數字化基礎設施完備，已逐步成為各類云廠商在傳統行業中業務布局的重點。為應對金融行業的合規要求，云廠商一方面穩步、有序地推動與頭部金融機構的長期合作，保持客戶粘性，打造標桿案例；另一方面則加速與民營金融機構、二三線金融機構的溝通，推動云上新應用和新能力的試點，進而快速打造標準化產品，拓展服務金融行業客戶的產品。2023Q2中國基礎云細分市場規模及占比2023Q3中國基礎云細分市場規模及占比39.4%36.9%31.1%27.6%20.3%19.7%159.212.7%12.3%298.0353.3250.6247.9182.599.1113.9互聯網政務金融其他互聯網政務金融其他中國基礎云三大細分市場規模（億元）中國基礎云三大細分市場規模（億元）中國基礎云三大細分市場占比（%）中國基礎云三大細分市場占比（%）來源：根據公開資料、企業訪談、結合艾瑞統計模型核算。來源：根據公開資料、企業訪談、結合艾瑞統計模型核算。2828?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.SaaS市場達到產業協同階段市場已具備賽道內及跨賽道資源共享的成熟度目前中國SaaS市場發展呈現以下特征：（1）重客戶：客戶在產品應用中逐漸將場景需求具象化，SaaS廠商需要傾聽更多客戶的聲音，并反饋至產品形態和服務模式。（2）重協同：現階段是廠商突破內生經營，向產業鏈及市場各方參與者尋求整體資源優化配置的關節周期。進入成熟期的賽道，廠商間需要跨賽道協同；處于發展期的賽道，廠商需要賽道內及產業鏈協同。中國SaaS市場發展階段示意圖?

發力方易主：在數字化轉型的推動下，主要發力方從廠商向企業客戶傾斜?

發力點變化：協作求突破SaaS資源調配形式演進現階段主要發力方廠商內部資源配置廠商側產品孵化概念普及概念接受市場滲透系統更換綜合運營需求升級賽道成熟沿產業鏈資源調配客戶側市場環境成熟賽道內資源共享跨賽道資源調配初創期成長期擴張期發展階段來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.1

iResearchInc.29云服務行業發展趨勢：AIGC市場規模呈指數級增長，突破規模化臨界點攫取萬億產業價值截至2022年6月，中國互聯網普及率已高達74.4%。在網民規模持續提升、網絡接入環境日益多元、企業數字化進程不斷加速的宏觀環境下，AIGC技術作為新型內容生產方式，有望滲透人類生產生活，為干行百業帶來顛覆變革，開辟人類生產交互新紀元。艾瑞咨詢預測，2023年中國AIGC產業規模約為143億元，隨后進入大模型生態培育期持續打造與完善底層算力基建、大模型商店平臺等新型基礎設施，以此孕育成熟技術與產品形態的對外輸出。2028年，中國AIG(產業規模預計將達到7202億元，中國AIGC產業生態日益穩固，完成重點領域、關鍵場景的技術價值兌現，逐步建立完善模型即服務產業生態，2030年中國AGC產業規模有望突破萬億元，達到11441億元。2022-2030年中國AIGC產業規模及增速469.9%204.2%180.8%112.0%83.6%51.3%720232.0%950920.3%114414759259312234362514320222023e2024e2025e2026e2027e2028e2029e2030eAIGC產業規模（億元）AIGC產業增速（%）來源：艾瑞咨詢《2023年中國AIGC產業全景報告》。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。3030?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.基礎云服務行業發展趨勢：出海云出海行業增長迅猛，成為驅動基礎云市場新動力1、互聯網行業出海：首先，國內互聯網行業發展面臨瓶頸，互聯網企業逐步將發展目光轉向海外，積極探尋新的業務增長曲線。其次，中國游戲、音視頻企業不斷產生新的爆款產品，在海外受眾廣泛且用戶粘性較高，付費意愿較強，推動互聯網企業出海意愿日漸高漲。2、其他行業出海：隨著我國在經濟全球化、貿易全球化、生產全球化的進程中逐步扮演更重要的角色，我國金融、零售、制造行業已從“引進來”轉向“走出去”，并在全球數字化浪潮下逐步擴大云數智領域的支出規模。金融行業中，傳統金融企業出海側重利用公有云更好地服務龐大的前端客戶群體，創新金融企業則希望借助云底座支撐以區塊鏈技術為代表的新能力。在零售領域，跨境電商占據零售行業出海主體，傳統零售積極整合線上、線下資源，并通過海外收購/并購實現全球化業務拓展。制造行業中，以高科技產品為主的智能制造目前是云出海市場的主要客戶，隨著傳統制造業數字化升級，以及產業鏈上更多生產環節和生產要素向海外遷移，傳統制造業云出海支出未來有望進一步擴大。2020-2026年中國企業出海2022年中國企業出海云服務行業結構云服務市場規模及增速54.7%

56.4%40.8%36137.0%37.3%

35.5%

36.7%918672496行業占比（%）55.2%9.3%8.9%8.0%

18.6%256164106互聯網（%）金融（%）零售（%）制造（%）其他（%）2020202120222023e

2024e

2025e

2026e云出海市場增速（%）云出海市場規模（億元）備注：金融行業包括傳統金融及區塊鏈金融，零售包括傳統零售及電商、制造包括傳統制造和智能制造。來源：根據公開資料、企業訪談、結合艾瑞統計模型核算。來源：根據公開資料、企業訪談、結合艾瑞統計模型核算。3131?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.基礎云服務行業發展趨勢：出海安全是基礎，技術是關鍵，服務是重點，生態是保障中國出海企業客戶用云核心訴求包括：1）安全、穩定、合規：出海企業客戶需要滿足在全球不同地區開展業務的安全合規要求，尤其是對于數據監管的要求；同時，企業需要云廠商提供安全、穩定、全面的云基礎設施以支持其業務發展和跨區域業務管理，在業務峰谷期都可以保障業務的順利進行。2）“一站式”解決方案：出海企業客戶要求云廠商可以提供豐富的、完整的、覆蓋多業務場景的行業解決方案，幫助出海企業客戶可以實現“一站式”用云，迅速將云與業務對接，將云服務轉化為生產力。此外，出海企業客戶需要云廠商可以針對區域差異結合業務發展的不同階段，及時推送更有針對性的產品，并保證產品及時更新迭代。3）定制化產品與服務：為更好地實現降本增效，出海企業客戶希望云廠商提供更靈活的定價策略和產品組合，同時能夠提供貼近業務實際的服務能力。4）豐富生態：出海企業客戶希望云廠商可以提供覆蓋從上云咨詢、用云遷移、云上運維各環節的完整服務，借助云廠商完整的生態體系和本土化團隊，幫助出海企業順利接入海外市場。企業在海外經營需要滿足海外當地安全合規監管要求，所使用的云產品及服務需要安全、穩定云廠商體需要提供便捷高效的云服務，幫助客戶實現“開箱即用”，滿足用戶多場景業務需要服務體驗貼合中國客戶業務特征，減少客戶溝通成本，提供海外本地支持，保證服務效率與質量生態伙伴種類豐富，滿足企業上云、用云各環節、全生命周期支持來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.1

iResearchInc.32基礎云服務行業發展趨勢：信創未來5年保持高增長，預期于2026年突破2000億受宏觀經濟影響，艾瑞預測未來2年信創市場規模的增速有所下降，但數字中國強化關鍵能力、各領域構筑自立自強的數字技術創新體系的決心不會動搖，艾瑞預期中國信創市場整體規模仍將保持30%以上的年增長。隨著行業信創的深入、應用軟件的成熟，信創產品將滲透至更多核心業務場景，預期2025年恢復高增速，于2026年突破2000億。2021-2027年中國信創市場規模及增速2018-2022年中國信息領域相關PCT專利申請數量及全球占比64.9%61.2%37.9%37.0%43.0%41.1%36.0%34.3%36.9%322833.1%32.2%864418076582225706576743023572902331143319562421621705146288762947233020182019202020212022中國信息領域相關PCT專利申請數量（件）全球信息領域相關PCT專利申請數量（件）202120222023e

2024e

2025e

2026e

2027e信創市場增速（%）信創市場規模（億元）中國信息領域相關PCT專利申請數量占全球比重（%）備注：信息領域相關

PCT專利申請量，指音視頻技術、電信技術、數字通信、

基本通信過程、計算機技術、信息技術管理方法、半導體技術等領域的

PCT專利申請數量之和來源：世界知識產權組織數據統計、《數字中國發展報告（2022）》來源：艾瑞咨詢《2023年中國信創產業研究報告》。3333?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.研究負責人研究板塊及方向簡介王成峰艾瑞云服務產研團隊長期跟蹤云基礎設施、PaaS、軟件與SaaS、數據中心、低/無代碼、

RPA及產業數字化轉型等領域，沉淀了大量產業數據與成熟的研究方法論，致力于為科技類廠商和企業數字化決策者提供客觀、深入、全面的市場洞察與指導。ChesterWang云服務研究負責人wangchengfeng@iresearch.co掃碼2023年精品報告《2023年中國企業出海用云實踐研究報告》《騰挪：2023年中國RPA行業研究報告取報告《2023年中國協同辦公行業研究報告》業務聯系人呂卓婭CaraLv周雅濤Steven

Zhou衛鋒Steven

Wei鄒蕾Lily

ZhouTMT互聯網業務負責人汽車及數碼消費業務負責人快消及服裝業務負責人企服及投資業務負責人lilyzouara@

stevenzhou@

stevenwei@186110977851581126572218501605885來源：艾瑞研究院自主繪制。?2024.1

iResearchInc.34AI市場如果云服務是根基，那么AI在未來就是與之緊密配合的武器。35基于預訓練大模型的生成式AI技術AIGC提升數字化內容生產質效，變革人機交互體驗2022年，大模型技術研發上的突出進展來自于BEiT-3多模態（視覺-語言任務）基礎模型，包括其在視覺問答、圖片描述生成和跨模態檢索任務上的出色表現。多模態大模型的快速發展為生成式AI

（Generative

AI，AIGC）技術能力的升級提供了強力支撐和應用產品的全新可能性。2022年，一幅由Midjourney生成的AI畫作《太空歌劇院》橫空出世，后AI生成圖片在社交平臺瘋狂傳播；2022年底，AI繪畫熱潮猶在，ChatGPT（ChatGenerative

Pre-trained

Transformer）又使AIGC這一概念徹底出圈。AIGC是一種全新的內容生產方式，是利用現有文本、音頻文件或圖像創建新內容的技術。其使用機器學習算法，從數據中學習要素，一般基于跨模態大模型打造，包括基于素材的部分生成和基于指令的完全自主生成和生成優化。得益于真實數據積累和計算成本下降，可幫助生成數字化內容初稿，產品包括AI繪畫、平面設計、對話系統、搜索引擎、代碼生成等，提高了數字化內容的豐富度、生產效率與創造性；類人的交互體驗和全民參與度也提升了C端消費側對于AI的感知，進一步拓寬了市場對AI商業價值的想象空間。AIGC技術提升創作者生產效率與質量創造力——結合AIGC技術修改完善——傳統人力形式初稿產生初稿產生順利推進中AIGC技術縮短了獲得初稿的進程，提高了創作者的生產效率與創造力靈感迸發的開始創造力中稀缺性和規模化是相互對立的概念。AIGC有望打破沖突，助力定制化與規模化并存“絕望的深淵”項目時間來源：硅谷投資機構NFX，艾瑞咨詢研究院整理繪制。?2024.1

iResearchInc.36ChatGPT——生成式AI里程碑生成式AI的重大突破，通用基礎大模型的勝利相比之前的生成式對話產品，ChatGPT（Chat

Generative

Pre-trained

Transformer

）在大范圍連續對話能力、生成內容質量、語言理解能力和邏輯推理能力上都得到大幅提升，超出了大眾對于一款聊天機器人的預期，是生成式AI（AIGC）極為關鍵的發展節點。作為一款生成式預訓練大語言模型，“Chat”指向它的功能，“Generative”代表它屬于生成式算法。生成式算法在過去數年中受制于RNN的內生缺陷始終發展緩慢，直到2017年

“Transformer”架構出現并解決了傳統RNN模型的問題，生成式AI才開始在預訓練的Transformer架構之上煥發生機，NLP、CV甚至多模態領域通用基礎大模型飛速演進。在模型參數量幾何級數增長以及多種訓練方式的探索之中，ChatGPT橫空出世，也標志著通用基礎大模型將突破NLP領域以小模型為主導的傳統發展范式。生成式AI發展歷程與ChatGPT的突出能力ChatGPT引領大模型時代判別式AI微調小模型時代Transformer生成式AI預訓練大模型探索GPT-4以小模型為主導的分析型算法是AI領域主流，生成式模型受制于RNN的順序計算效率低、長序列處理能力不足等問題，無法得到良好的發展。Transformer架構在計算上的高效性和良好的遷移能力使預訓練的transformer迅速取代RNN成為大語言模型的主流訓練框架。201720222023ChatGPT的突出能力生成式AI原理Transformer的革命性（以ChatGPT所用自回歸算法為例）ChatGPTVS微調小模型ChatGPTVS其他大模型??提升計算效率：避免了RNN中的順序計算，大大提高了模型的計算效率。長序列處理能力：Transformer相比CNN，計算兩個位置之間的關聯所需的操作次數不隨距離增長。上文

請告訴我“舉頭望明月”的下一句：生成質量大大提升更接近商用水準1低通用性強：回答范圍不局限在某個行業領域，而是幾乎所有的人類知識范圍連續多輪對話：能建模對話歷史，提供持續交互體驗（ChatGPT支持最多20輪次問答交互）生成式算法21：抽樣出在概率上與上文相關度最高的單字形成下文?更好的語言理解能力：自注意力機制和多頭注意力機制可以有效地學習輸入序列中的關系和語義信息，使得模型更好地理解和生成文本。生成能力強：生成內容流暢通順，

回答更“類人”：回答更生動能夠回答從未見過的問題，創作能力甚至超過部分人類的水平2：將每個新生成的字與上文所有內容合并成新的上文，再次根據這個上文預測下一個字下文自然有邏輯，符合人類價值觀低…來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料自主研究繪制。?2024.1

iResearchInc.37圍繞新興科技生產力的國家博弈GPT模型成為科技封鎖和保護主義對象的趨勢初現端倪國家層面對于目前世界上最優秀（從用戶生態到商業落地層面評估）的AIGC公司——OpenAI和其核心產品ChatGPT的態度也比較慎重。比如，意大利宣布封禁ChatGPT并限制OpenAI處理意大利用戶信息；我國A股多家企業也發布公告披露“公司未與OpenAI開展合作，ChatGPT的產品和服務未給公司帶來業務收入”。同時，ChatGPT平臺也封禁大量OpenAI賬戶，其中包括部分使用中文進行對話的用戶。作為新興科技生產力，

ChatGPT成為科技封鎖和保護主義對象的趨勢初現端倪。從我國所處的追趕者角色看，類ChatGPT產品及其下游應用產業對于國家數字經濟發展的戰略意義不容忽視。半導體產業“卡脖子”的前車之鑒發人深省，OpenAI的成功再次暴露了中美兩國不僅在AI算力層面差距巨大，在AI算法和底層框架等層面也存在代際差距。我國AIGC產業發展需立足長遠戰略，布局大模型技術研發、商業落地、生態建設與產業治理。中美大模型產業發展路徑差異?

以百度、阿里、華為、騰訊等為例的巨頭廠商?

美國OpenAI和Google等LLMs產業巨頭致一方面深耕通用基礎大模型研發，同時根據自身產業生態布局，打造垂直基礎大模型，觸達應用場景落地力于提升大模型的通用性，集成插件打造生態平臺或與賦能辦公、協作軟件等各類應用巨頭。已初步形成以大模型為通用基礎層的產業分工美國

中國?

具備模型自研能力的肩部廠商，則基于開源模型或海量數據，致力打造垂直基礎大模型，建立垂直行業的平臺生態?

基于我國企業在模型層和應用層的百花齊放，“建立生態平臺+做厚應用服務”有望打造中美大模型產業博弈的彎道超車機會?

目前美國在大模型產業的技術和生態建設優勢比較顯著，正在對各行各業加速滲透中，引發生產力繁榮注：艾瑞即將發布的AIGC系列報告：《

AIGC系列-中國生成式AI基礎層行業研究報告》、《

AIGC系列-中國生成式AI應用層行業研究報告》。來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料自主研究繪制。?2024.1

iResearchInc.38AIGC助力數實融合世界建設需前瞻性對技術、數據與生成內容規劃相關行業標準需求側，隨著數字經濟與實體經濟的加速融合，人類社會經濟生活對數字世界內容的需求不斷提高，牽引各類AIGC應用試水落地；供給側，智能算力支撐、深度神經網絡結構升級、商用基石模型出現、多模態大模型等技術進步驅動了AIGC產品可用性的不斷加強。未來，隨著低延遲網絡技術發展，VR/AR等智能終端設備規模商用，AIGC算法能力如視頻和3D內容生成、分布式交互算法等進一步提升，AIGC將加速助力數實融合世界建設。新技術與數字內容的海量迸發也增加了監管難度，為促進產業有序發展，有關部門及行業協會應在互聯網信息監管及AI治理的大背景下前瞻規劃。AIGC技術發展重要節點AIGC基于模態類型的應用場景分類生成式對抗網絡（GAN）得益于文本和代碼相結合的預訓練大模型發展，ChatGPT引入了人工標注數據和強化學習模態類型文本生成技術要點用途舉例突破性理論提出大型預訓練模型、自然語言理解、對話策略選擇??新聞、故事、腳本撰寫智能客服、閑聊機器人等交互初代模型的出現（BERT、DALL·E)（RLHF）來進行持續訓練和優化。加入強化學習后，大模型能夠理解人類的指令以及背后的含義，根據人類反饋來判斷答案語氣的少量數據小樣本遷移學習；音樂數據標注??樂曲/歌曲生成可商用基石模型的出現音頻生成圖片生成作詞、作曲、編曲、人聲錄制和混音等（GPT-3、DALL·E2）??圖片換裝、Deepfake圖像換臉、表情修自主編程系統AlphaCode面世基于開源代碼訓練的Copilot開始商業化

的質量，給出可解釋的答GAN（生成對抗網絡）、DiffusionModel（擴散模型）改平面設計、NFT、營銷海報、logo、頭像案，并對于不合適的問題GPT-4預計將在2023年發布，從號稱“GPT-3.5”的ChatGPT的效果來看，值得期待給出合理的回復，形成一個可迭代反饋的閉環。?虛擬人、數字孿生、VR/AR、3D游戲、3D模型NeRF（神經輻射場模型）電影特效??視頻屬性編輯視頻畫質修復、刪除特定主體、自動跟蹤主題剪輯、視頻特效、自動美顏等CV技術（物體識別、跟蹤）；圖像編輯技術視頻生成視頻和3D內容的生成還在等待類似DALL·E進度的基石模型出現；圖像生成領域處在大量探索應用場景階段多模態、跨模態生成多模態學習、跨模態理解；大型預訓練模型；多模態、跨模態內容生成???AI聊天繪畫機器人AI生成視頻多模態智能交互數字人2020年GPT-3測試結果Q:

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hasoneeye.???游戲AI智能交互數字人NPC自動駕駛等機器人控制2021年12月GPT-3測試結果Q:

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legs.深度強化學習技術、搭建虛擬環境、合理設置Reward策略生成來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料研究繪制。來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料研究繪制。?2024.1

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iResearchInc.39中國AIGC產業市場規模市場規模呈指數級增長，突破規模化臨界點攫取萬億產業價值根據第50次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，截至2022年6月，中國互聯網普及率已高達74.4%。在網民規模持續提升、網絡接入環境日益多元、企業數字化進程不斷加速的宏觀環境下，AIGC技術作為新型內容生產方式，有望滲透人類生產生活，為千行百業帶來顛覆變革，開辟人類生產交互新紀元。艾瑞咨詢預測，2023年中國AIGC產業規模約為143億元，隨后進入大模型生態培育期，持續打造與完善底層算力基建、大模型商店平臺等新型基礎設施，以此孕育成熟技術與產品形態的對外輸出。2028年，中國AIGC產業規模預計將達到7202億元，中國AIGC產業生態日益穩固，完成重點領域、關鍵場景的技術價值兌現，逐步建立完善模型即服務產業生態，2030年中國AIGC產業規模有望突破萬億元，達到11441億元。2022-2030年中國AIGC產業規模469.9%204.2%180.8%112.0%83.6%51.3%720232.0%950920.3%114414759259312234362514320222023e2024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e中國AIGC產業規模（億元）中國AIGC產業規模增長率（%）來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料、專家訪談自主研究繪制。?2024.1

iResearchInc.40中國AIGC產業圖譜全景圖2023年中國AIGC產業圖譜AIGC應用層ApplicationforAIGC內容消費賽道企業服務金融零售政務電力醫療企業內部運行…………創作工具賽道下游數字化與大模型方案提供商AIGS(AIGC+軟件生成)AIGC大模型層Modelsfor

AIGCAIGC工具層ToolsforAIGC行業垂直型基礎大模型業務垂直型基礎大模型病例生成

設備運檢AIAgentsAutoGPT基模分化金融醫療電商建筑……智能問答企業服務……中游模型平臺

模型服務/靈積模型服務千帆大模型平臺火山方舟通用基礎大模型AI開源社區閉源廠商開源廠商HuggingFaceGPT混元通義文心山海式說星火Llama悟道通義MOSSChatGLM軟通動力天璇魔搭飛槳盤古BaichuanAIGC基礎層AI基礎數據服務Infrastructure

forAIGC算力基礎AI芯片（異構Fabless）數據基礎算法基礎向量數據庫AI算法框架上游智能服務器智能云服務數據集AI開發平臺公共開源數據集企業私有數據集高校數據集政府數據集智算中心企業自建智算中心城市智算中心?2024.1

iResearchInc.41中國AIGC產業機會前瞻技術變革：模型層>工具層>算力層>應用層；資源要素：算力層>模型層>應用層>工具層；市場機會：應用層>工具層>模型層>算力層2023年中國AIGC產業全景總覽及機會前瞻??C端洞察：AIGC進一步下放內容創作權，極大激發用戶創作熱情，加速內容裂變，并帶來一系列AI-Native的新生機會。從內容/社交平臺角度出發，以社區形式通過用戶自發創作交流形成粘性是未來發力方向。而國內用戶在SaaS服務上仍是較低付費意愿和購買力，如何聚集流量、從嘗鮮行為轉為深入重復使用且滿足強監管要求是C端運營難點。B端洞察：在產業服務中，AIGC將從內容生產與交互方式改變企業數字化產品服務。AIGC在B端應用推廣與企業自身的數據基礎、上云進程、數字化進度等息息相關。艾瑞從供需兩側訪談了解，目前B端AIGC應用正處于場景探索期，雙方正努力搭建標桿業務場景與典型行業模型，共同推廣AIGC技術的應用滲透。純應用開發技術門檻的降低將數據要素與行業know-how的重要性置頂，擁有垂類數據積累與業務理解的B端廠商可利用AIGC賦能升級獲得進一步增量空間。ToC應用試水，合規性與付費意愿等要素限制有規模化難度；To

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