日本機床行業市場集中度、企業競爭格局分析報告—智研咨詢發布一、日本機床發展歷程機床是指制造機器的機器，亦稱工作母機或工具機，習慣上簡稱機床。一般分為金屬切削機床、鍛壓機床和木工機床等。現代機械制造中加工機械零件的方法很多，除切削加工外，還有鑄造、鍛造、焊接、沖壓、擠壓等，但凡屬精度要求較高和表面粗糙度要求較細的零件，一般都需在機床上用切削的方法進行最終加工。日本是全球精密加工制造設備的代表國家之一，在機床等設備制造方面在全球占有較大市場份額，其機床制造歷史悠久。在1988-1994年間，日本機床生產迅速，內需旺盛，在1990年機床訂單達1.41萬億日元，但是由于受泡沫經濟的影響，生產劇減；在1995-2011年間，機床訂單多次超過1萬億日元，在1998年機床的外需首次超過內需，但由于受次貸危機、大地震以及核電站事故等因素的影響，機床生產波動發展；2013年以來，隨著電子設備等智能化，機床需求量增加，生產增加，2020年后，由于疫情的緣故，機床行業經濟狀況惡化。1988年以來日本機床發展歷程資料來源：智研咨詢整理相關報告：智研咨詢發布的《中國機床行業市場現狀調查及發展前景研判報告》二、日本機床訂單額分析近年來，隨著市場、經濟、政治的不斷變化，日本的機床訂單波動發展。由于日本在智能手機、汽車領域投資下降以及受多方面因素的影響，2018-2020年日本機床訂單總額不斷下降，2020年日本訂單總額降為9018億日元；隨著疫情后經濟的慢慢復蘇，2021年日本機床訂單總額回升為15414億日元，同比增長70.92%。2011-2021年日本機床訂單總額情況資料來源：日本機床工業協會、智研咨詢整理從日本機床內外需求方面來看，2011-2021年日本機床的外需遠遠大于內需，且內外需求變化趨勢相同。2021年日本機床的外部需求為1.03萬億日元，內部需求為5103億日元，與2020年相比分別增長了57.29%、78.58%。2011-2021年日本機床內外需求情況資料來源：日本機床工業協會、智研咨詢整理2022年前兩個季度日本機床訂單總額超過了2020年全年機床訂單總額，達到9112億日元，其中3月份機床訂單總額最多；同時，其外部需求也超過了2020年全年的外部需求，達到5966億日元，而其內部需求為3146億日元。2022年1-6月日本機床訂單總額及內外需求情況資料來源：日本機床工業協會、智研咨詢整理三、日本機床產銷分析從日本機床產銷方面來看，2017-2020年日本機床產銷量逐年下降，2020年受疫情影響，其產銷量分別降為4.56萬臺、6.2萬臺；2021年日本機床產銷量回升，產量為6.76萬臺，銷量為8.1萬臺，與2020年相比分別增長了48.35%、30.71%。2022年1-5月日本機床產銷量分別為3.1萬臺、3.55萬臺。2017-2022年1-5月日本機床產銷量資料來源：日本機床工業協會、智研咨詢整理從日本數控機床產銷量來看，日本數控機床產銷量與其機床產銷量的變化趨勢相同，2017-2020年逐年下降，2021年日本數控機床的產量為5.63萬臺，銷量為6.06萬臺，與2020年相比分別增長了49.31%、48.99%。2022年1-5月日本數控機床的產銷量分別為2.66萬臺、2.54萬臺。2017-2022年1-5月日本數控機床產銷量資料來源：日本機床工業協會、智研咨詢整理從日本機床的內需分布來看，日本機床主要用于生產普通器械，其次用于生產汽車。2021年日本普通器械對于日本機床的需求為2005億日元，同比增長50.64%；2021年日本汽車對于日本機床的需求為1151億日元，同比增長38%；2021年日本電器、精密器械對于日本機床的需求為694億日元，同比增長102.33%。2022年1-6月日本普通器械對于日本機床的需求為1295億日元。2017-2022年1-6月日本機床內需分布情況（億日元）資料來源：日本機床工業協會、智研咨詢整理從日本機床外需分布來看，亞洲對于日本機床的需求大于歐洲和北美，亞洲、歐洲和北美對于日本機床的需求趨勢相同。2021年亞洲對日本機床的需求為5173億日元，同比增長77.37%；2021年歐洲對日本機床的需求為2107億日元，同比增長118.79%；2021年北美對日本機床的需求為2825億日元，同比增長58.02%。2022年1-6月亞洲、歐洲、北美對日本機床的需求分別為2896億日元、1169億日元、1788億日元。2017-2022年1-6月日本機床外需分布情況（億日元）資料來源：日本機床工業協會、智研咨詢整理從日本機床出口臺數分布來看，2017-2020年日本出口到亞洲、歐洲以及北美的機床臺數逐年下降，2021年有所回升。2021年日本出口到亞洲的機床數為5.54萬臺、出口到歐洲的機床數為9457臺、出口到北美的機床數為1.42萬臺，可見亞洲是日本機床的主要出口地。2022年1-5月日本出口到亞洲的機床數為2.33萬臺。2017-2022年1-5月日本機床出口臺數分布情況（臺）資料來源：日本機床工業協會、智研咨詢整理四、日本機床行業重點企業分析從日本機床企業方面來看，日本機床企業排名前五的分別為山崎馬扎克、天田、大隈、捷太格特以及森精機，這些企業在日本機床市場占有較大份額，其機床制造在全球機床行業中占有重要地位。其中，天田機床在國際同類產品中市場占有率位居第一，大隈是世界最大的數控機床制造商之一，捷太格特擁有世界最頂尖的電動助力轉向系統。日本機床排名前五的品牌資料來源：智研咨詢整理以上數據及信息可參考智研咨詢（）發布的《中國機床行業市場現狀調查及發展前景研判報告》。智研咨詢專注產業咨詢十五年，是中國產業咨詢領域專業服務機構。公司以“用信息驅動產業發展，為企業投資決策賦能”為品