中山公用事業(yè)集團(tuán)公司2020年經(jīng)營(yíng)分析和2021年發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2021年4月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、2020年公司經(jīng)營(yíng)回顧 31、積極推進(jìn)對(duì)外投資 32、大力深耕本地業(yè)務(wù) 33、啟動(dòng)新戰(zhàn)略編制工作 44、完善法人治理結(jié)構(gòu) 45、推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè) 46、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)技術(shù)升級(jí) 57、進(jìn)一步拓寬融資渠道 58、重點(diǎn)工程項(xiàng)目完成情況 6二、行業(yè)格局和趨勢(shì) 61、水務(wù)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì) 62、固廢行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì) 73、環(huán)衛(wèi)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì) 7三、公司核心競(jìng)爭(zhēng)力 81、穩(wěn)健可觀的資金流 82、實(shí)力雄厚的股東 83、戰(zhàn)略協(xié)同的投融資體系 84、國(guó)內(nèi)先進(jìn)的技術(shù)水平 9四、公司發(fā)展戰(zhàn)略 9五、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 101、編制發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建新的發(fā)展格局 102、聚焦戰(zhàn)略方向，大力投資拓展 103、打開(kāi)新的突破口，人才和機(jī)制取得突破 104、樹(shù)立新的發(fā)展目標(biāo)，業(yè)績(jī)和市值雙增長(zhǎng) 115、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，促進(jìn)管理賦能 116、推動(dòng)技術(shù)應(yīng)用，著力降本增效 11

一、2020年公司經(jīng)營(yíng)回顧2020年是極不平凡的一年，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)和決策下，公司經(jīng)營(yíng)管理層帶領(lǐng)全體員工，堅(jiān)持做好本地業(yè)務(wù)，堅(jiān)定對(duì)外拓展業(yè)務(wù)，積極開(kāi)展投融資工作，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理，抓好戰(zhàn)略、人才、機(jī)制三要素，積極謀劃新一輪高質(zhì)量發(fā)展。2020年重點(diǎn)開(kāi)展了以下工作：1、積極推進(jìn)對(duì)外投資2020年，公司中標(biāo)北京通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)辛店污水處理站二期工程特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、浙江省蘭溪市城鄉(xiāng)排水一體化特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，總投資額約1.95億元；出資2.8億元參加設(shè)立私募投資基金——中山廣發(fā)信德致遠(yuǎn)科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。2、大力深耕本地業(yè)務(wù)2020年，水務(wù)公司積極推進(jìn)中山市“供水一盤(pán)棋”、“污水一盤(pán)棋”項(xiàng)目，包括順利接收大涌鎮(zhèn)污水運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，同步推進(jìn)沙溪、沙朗等供水項(xiàng)目，同時(shí)跟進(jìn)爭(zhēng)取污水服務(wù)單價(jià)調(diào)整，已協(xié)調(diào)市水務(wù)局向市政府上報(bào)方案；天乙能源完成一二期技術(shù)改造，三期項(xiàng)目快速進(jìn)入適應(yīng)期，形成較高經(jīng)濟(jì)效益，全年凈利潤(rùn)約6,800萬(wàn)元。受YQ影響，市場(chǎng)公司減免商戶(hù)租金約2,800萬(wàn)元，但總體營(yíng)收及凈利潤(rùn)相較2019年波動(dòng)幅度較小。此外，名城科技中標(biāo)3個(gè)本地環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，中標(biāo)金額合計(jì)2,885萬(wàn)元。3、啟動(dòng)新戰(zhàn)略編制工作2020年，公司啟動(dòng)2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作。根據(jù)國(guó)家政策發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，找準(zhǔn)清晰的發(fā)展定位和方向，提前為2021年工作謀局開(kāi)篇。公司多次組織召開(kāi)戰(zhàn)略研討會(huì)，深入分析探討未來(lái)發(fā)展方向，借助外部咨詢(xún)機(jī)構(gòu)力量，初步形成了新的戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告。4、完善法人治理結(jié)構(gòu)2020年，公司推動(dòng)“四會(huì)一層”運(yùn)作模式規(guī)范化、科學(xué)化，進(jìn)一步明確各層級(jí)的權(quán)限邊界，通過(guò)修訂完善董事會(huì)議事規(guī)則、“三重一大”議事清單等重要制度文件，做到權(quán)責(zé)統(tǒng)一、邊界清晰。同時(shí)，結(jié)合公司運(yùn)營(yíng)管理需求，優(yōu)化完善管理流程和權(quán)限，修舊立新24項(xiàng)制度，進(jìn)一步提高管理效能。5、推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)2020年，公司制定《中山公用人才隊(duì)伍建設(shè)三年行動(dòng)方案》，形成369鷹才計(jì)劃、859梯隊(duì)計(jì)劃、5752榮退計(jì)劃等12項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃。同時(shí)，推動(dòng)創(chuàng)新選人用人機(jī)制，融合市場(chǎng)化、契約化模式優(yōu)勢(shì)，啟動(dòng)集團(tuán)及下屬企業(yè)中高層管理人員公開(kāi)選聘，完成市場(chǎng)公司總經(jīng)理、集團(tuán)總經(jīng)理助理等重要崗位人才選聘工作。6、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)技術(shù)升級(jí)公司加大研發(fā)投入，以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力，不斷提升行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。水務(wù)公司持續(xù)提升管網(wǎng)信息化管理水平，開(kāi)展污水一廠及黃圃污水二期自動(dòng)化改造、污水?dāng)?shù)據(jù)采集與分析平臺(tái)建設(shè)、供水廠數(shù)字化智能建設(shè)等項(xiàng)目，全力打造自動(dòng)化、系統(tǒng)化、數(shù)字化管理模式。通過(guò)“城鎮(zhèn)污水深度處理與資源化利用技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室中山公用分實(shí)驗(yàn)室”平臺(tái)，開(kāi)展“MOSA污泥減量中試示范項(xiàng)目”等重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目，培育核心技術(shù)。天乙能源通過(guò)垃圾處理水冷壁管道工藝布局技術(shù)研發(fā)、焚燒爐液壓系統(tǒng)開(kāi)關(guān)裝置技術(shù)研發(fā)、垃圾焚燒爐自動(dòng)煙氣降溫噴淋裝置研發(fā)等項(xiàng)目，不斷在項(xiàng)目研發(fā)中總結(jié)提煉和轉(zhuǎn)化應(yīng)用技術(shù)成果。2020年天乙能源共獲得6項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包含1項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、5項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利。此外，公用工程通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證，中通環(huán)境成功受讓獲得6項(xiàng)專(zhuān)利，參與制定《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施出水景觀利用技術(shù)指南》，并以“生態(tài)凈水廠水質(zhì)保障技術(shù)裝備研究與示范”項(xiàng)目，成功申報(bào)北京水務(wù)科技進(jìn)步獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)。7、進(jìn)一步拓寬融資渠道2020年，公司進(jìn)一步拓展融資渠道，為對(duì)外投資拓展提供堅(jiān)實(shí)的資金保障，包括獲得銀行授信額度65億元，啟動(dòng)注冊(cè)發(fā)行20億元超短期融資券和20億元中期票據(jù)，并于2021年3月獲得銀行間交易商協(xié)會(huì)受注冊(cè)成功。8、重點(diǎn)工程項(xiàng)目完成情況異地工程項(xiàng)目方面，內(nèi)蒙古通遼項(xiàng)目完成2.5萬(wàn)噸/日污水處理擴(kuò)建項(xiàng)目、5萬(wàn)噸/日中水處理擴(kuò)容項(xiàng)目，均已進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。浙江蘭溪項(xiàng)目完成提標(biāo)改造，已完工試運(yùn)行。本地工程項(xiàng)目方面，水務(wù)公司投入5，800萬(wàn)元改造46個(gè)片區(qū)的陳舊管網(wǎng)，破除水質(zhì)隱患，惠及14.6萬(wàn)戶(hù)家庭；市場(chǎng)投入1,600萬(wàn)元改造7個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，進(jìn)一步改善市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，提升市民購(gòu)物體驗(yàn)。二、行業(yè)格局和趨勢(shì)1、水務(wù)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展較為成熟，部分細(xì)分領(lǐng)域趨于飽和，但仍然存在新業(yè)態(tài)及結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。其中，供水已進(jìn)入成熟期，污水市場(chǎng)處于成熟早期，縣級(jí)、農(nóng)村級(jí)污水處理仍存在市場(chǎng)機(jī)會(huì)。未來(lái)，水務(wù)市場(chǎng)新興投資機(jī)會(huì)主要集中于水環(huán)境綜合治理、工業(yè)廢水處理兩大細(xì)分領(lǐng)域。水環(huán)境綜合治理方面，自2016年“河湖長(zhǎng)制”啟動(dòng)以來(lái)，水環(huán)境綜合治理迅速成為行業(yè)焦點(diǎn)。隨著近年來(lái)治理水平提升，治理模式已由點(diǎn)狀治理階段進(jìn)入?yún)^(qū)域綜合治理階段，定位由全面治理轉(zhuǎn)變?yōu)椤肮?jiān)戰(zhàn)”，即整體環(huán)境已得到改善，但仍存在部分領(lǐng)域需大力投入。工業(yè)廢水處理方面，相關(guān)領(lǐng)域起步較早，但整體運(yùn)營(yíng)水平仍存在大量提升空間。為提升工業(yè)廢水處理水平，2015年起我國(guó)出臺(tái)大量政策引導(dǎo)第三方治理，但尚未形成規(guī)模，因此仍然存在大量市場(chǎng)機(jī)會(huì)?！笆奈濉逼陂g，水務(wù)行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)在二次供水、農(nóng)村環(huán)境治理、黑臭水體治理、水環(huán)境綜合治理、工業(yè)廢水處理等。與此同時(shí)，YQ過(guò)后，水生態(tài)安全仍將是我國(guó)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略，對(duì)我國(guó)社會(huì)的高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展起到重要的支撐作用。國(guó)家層面仍將會(huì)持續(xù)加大對(duì)水生態(tài)安全各方面的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度和資本開(kāi)支力度，包括供水、污水、水環(huán)境治理，水生態(tài)一體化、系統(tǒng)化的保護(hù)與治理工作也將持續(xù)推進(jìn)。2、固廢行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)我國(guó)生活垃圾處理市場(chǎng)目前處于建設(shè)中后期，垃圾焚燒處理產(chǎn)能基本滿足需求，在補(bǔ)貼退坡背景下，垃圾焚燒企業(yè)存在短期盈利壓力，但中長(zhǎng)期看，在生活水平提升、城鎮(zhèn)化率提升、焚燒效率提升、焚燒成本降低等因素驅(qū)動(dòng)下，垃圾焚燒仍是一個(gè)運(yùn)營(yíng)為主且收益穩(wěn)定的細(xì)分領(lǐng)域。工業(yè)固廢及危廢方面，目前我國(guó)廢棄物產(chǎn)生量基本保持穩(wěn)定，處理處置率存在上升空間。隨著近年來(lái)我國(guó)對(duì)環(huán)境污染實(shí)行嚴(yán)格化監(jiān)管，推動(dòng)“環(huán)保入刑”、固廢納入排污許可等舉措，工業(yè)固廢及危廢處理處置的需求將持續(xù)釋放，“十四五”期間將存在巨大的增量空間。3、環(huán)衛(wèi)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)近年來(lái)，我國(guó)環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)明顯的市場(chǎng)化、綜合化發(fā)展趨勢(shì)。從政策上，近年來(lái)各地政府環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目數(shù)量顯著增多。從產(chǎn)業(yè)鏈上，環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)由最初的垃圾收運(yùn)處理向城市清掃、垃圾分類(lèi)、收集、運(yùn)輸、處理、公廁清掃等單元延伸；從市場(chǎng)份額上，近年來(lái)市政及公共服務(wù)出現(xiàn)整合發(fā)展趨勢(shì)，出現(xiàn)了一批金額較高、內(nèi)容綜合的“城市管家”業(yè)務(wù)，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)大。目前，各地推行的“城市管家”案例內(nèi)容包括市政環(huán)衛(wèi)、綠化養(yǎng)護(hù)及公共服務(wù)、垃圾分類(lèi)、智慧道路及智慧城管業(yè)務(wù)等，進(jìn)一步打通了城市中公共區(qū)域與小區(qū)的邊界。未來(lái)環(huán)衛(wèi)企業(yè)將逐步延伸面向地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商或個(gè)人的ToB、ToC模式，服務(wù)業(yè)務(wù)也或?qū)⒂蓡我坏沫h(huán)衛(wèi)服務(wù)向物業(yè)管理、家居保潔延伸。三、公司核心競(jìng)爭(zhēng)力1、穩(wěn)健可觀的資金流公司自有產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了持續(xù)、穩(wěn)定的收入，擁有充沛的現(xiàn)金流，同時(shí)投資廣發(fā)證券、中海廣東、銀達(dá)擔(dān)保也獲得較為可觀的回報(bào)，為促進(jìn)公司對(duì)外拓展提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。2、實(shí)力雄厚的股東公司第一大股東中匯集團(tuán)擁有國(guó)企政策優(yōu)勢(shì)和區(qū)域項(xiàng)目資源優(yōu)勢(shì)，第二大股東復(fù)星集團(tuán)擁有前瞻性的投資視野與全球范圍的產(chǎn)業(yè)資源，產(chǎn)業(yè)與資本、投資與運(yùn)營(yíng)的有機(jī)互動(dòng)與協(xié)同，為企業(yè)做大做強(qiáng)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。3、戰(zhàn)略協(xié)同的投融資體系公司成立公用環(huán)保、公用國(guó)際，并與廣發(fā)信德合作設(shè)立了環(huán)保并購(gòu)基金，通過(guò)與合作機(jī)構(gòu)的信息、資源共享，形成了戰(zhàn)略協(xié)同的投融資體系，為項(xiàng)目獲取、論證、實(shí)施提供了有力支持，也是公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要依托。4、國(guó)內(nèi)先進(jìn)的技術(shù)水平公司擁有60多年專(zhuān)業(yè)的水務(wù)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，積累了豐富的行業(yè)技術(shù)，擁有廣東省供水行業(yè)第一個(gè)獲國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的水質(zhì)檢測(cè)中心，同時(shí)構(gòu)筑了以“智慧水務(wù)”為代表的信息化管理平臺(tái)，形成了可復(fù)制、輸出的運(yùn)營(yíng)管控模式。此外，公用水務(wù)獲得中國(guó)工程院士指導(dǎo)建設(shè)的國(guó)家級(jí)中山分支實(shí)驗(yàn)室，可進(jìn)一步促進(jìn)提升技術(shù)研發(fā)及轉(zhuǎn)化應(yīng)用能力。四、公司發(fā)展戰(zhàn)略2018-2020年公司圍繞一個(gè)轉(zhuǎn)變，堅(jiān)持雙輪驅(qū)動(dòng)，打造大環(huán)保、大投資、輔助業(yè)務(wù)三大板塊，提升項(xiàng)目獲取、資本輸出、模式復(fù)制、異地管控四大能力，實(shí)施五大工程，簡(jiǎn)稱(chēng)“12345”發(fā)展戰(zhàn)略。2020年11月公司聘請(qǐng)北京和君咨詢(xún)有限公司啟動(dòng)編制2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司將緊扣生態(tài)文明指導(dǎo)思想與建設(shè)美麗中國(guó)宏偉目標(biāo)，致力于生態(tài)環(huán)境優(yōu)化與資源效率提升，推動(dòng)城市與生態(tài)協(xié)同發(fā)展，成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的環(huán)境與資源解決方案提供商。五、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、編制發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建新的發(fā)展格局公司地處大灣區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，股東資源豐富。如今，國(guó)家“十四五”已經(jīng)開(kāi)局，中山“重振虎威”“雙區(qū)驅(qū)動(dòng)”如火如荼。以增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，編制出臺(tái)2021-2026戰(zhàn)略規(guī)劃，明確集團(tuán)和各下屬企業(yè)未來(lái)發(fā)展定位方向、實(shí)施路徑，并組織實(shí)施落地。未來(lái)公司形成一個(gè)以環(huán)境和資源雙核，資本和科技雙輪的新的戰(zhàn)略發(fā)展格局。2、聚焦戰(zhàn)略方向，大力投資拓展聚焦新戰(zhàn)略規(guī)劃確定的主業(yè)方向，在本地業(yè)務(wù)及挖潛增效方面力求突破，同時(shí)對(duì)照年度考核和投資目標(biāo)，積極開(kāi)展項(xiàng)目調(diào)研、儲(chǔ)備、跟進(jìn)等工作，確保達(dá)成戰(zhàn)略投資目標(biāo)。3、打開(kāi)新的突破口，人才和機(jī)制取得突破在人才方面，實(shí)施三年人才行動(dòng)，推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)。貫徹“共識(shí)、共創(chuàng)、共擔(dān)、共享”的人才發(fā)展理念，細(xì)化實(shí)施《中山公用人才隊(duì)伍建設(shè)三年行動(dòng)方案》，6月30日前取得階段性成果，年內(nèi)初步達(dá)成“人力效能提升、群體活力提升、組織效能提升”的目標(biāo)。機(jī)制方面，把握“加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一”的抓手，優(yōu)化完善公司治理、約束激勵(lì)、風(fēng)險(xiǎn)防控三個(gè)機(jī)制，通過(guò)機(jī)制變革調(diào)動(dòng)組織活力，進(jìn)一步提質(zhì)增效。4、樹(shù)立新的發(fā)展目標(biāo)，業(yè)績(jī)和市值雙增長(zhǎng)未來(lái)，公司不僅要實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，同時(shí)還關(guān)注市值健康增長(zhǎng)。業(yè)績(jī)考核關(guān)注兩大方面，一是經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，要保持營(yíng)收和利潤(rùn)健康增長(zhǎng)；二是服務(wù)業(yè)績(jī)，要提供高質(zhì)量、高水平讓群眾滿意的服務(wù)。市值管理方面，通過(guò)股權(quán)并購(gòu)、資本運(yùn)作等手段不斷釋放發(fā)展后勁，支撐業(yè)績(jī)和市值雙雙健康增長(zhǎng)。5、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，促進(jìn)管理賦能根據(jù)公司戰(zhàn)略、年度工作計(jì)劃及崗位職責(zé)建立關(guān)鍵指標(biāo)庫(kù)和年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核體系，建立激發(fā)內(nèi)