跨越行業界線：金融科技重塑金融效勞新格局pwccn20%超過20%的金融效勞業務在2021年之前將被金融科技所取代全球金融科技報告2021年3月2普華永道全球金融科技調查報告Title報告要點廉價金融效勞的時代來臨？金融科技使本錢大幅降低變為現實不再有免費午餐：金融效勞業必須學會適應金融科技生態系統金融科技正在自外向內地改變著金融效勞業在傳統金融效勞一籌莫展的商業領域，金融科技取得了成功金融脫媒：金融科技最

有力的武器挑戰來臨：超過20%的金融效勞業務將會被金融科技企業所取代目錄前言

3第1節：劇烈的變革5第2節：方興未艾的金融科技9第3節：危機四伏的行業19第4節：進攻是最好的防守22結論29附錄30趨勢總結31DeNovo平臺34聯系人352普華永道全球金融科技調查報告3普華永道全球金融科技調查報告前言一個沒有互聯網和移動設備的世界是難以想象的。它們已經成為現代人生活方式的核心要素，并且極大地沖擊了幾乎所有商業領域。金融效勞業也不例外；數字化革命正在改變著客戶獲取金融產品及效勞的方式。雖然近年來金融效勞業經歷了一系列變革，但是不斷滲透到行業方方面面的高科技應用帶來的是一種全新的變化。金融與科技的交匯正以難以置信的速度推動著變革，并重塑行業格局，這一新的領域被稱為金融科技。什么是金融科技？金融科技是指金融效勞與科技行業的動態融合，科技類初創企業及市場新進者對傳統金融效勞所提供的產品和效勞進行革新。因此，金融科技正在積蓄強大的開展動力，并給傳統價值鏈造成了重大沖擊。事實上，根據普華永道DeNovo平臺上的企業情況，2021年金融科技類初創公司融資額到達122億美元，比2021年的56億美元翻了一番。前沿的金融科技企業及新型市場活動正改變著競爭格局，模糊了金融效勞業參與者的界線〔見圖1〕。圖1：金融科技是一個復雜的生態系統資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查監管機構與政府3.根底設施運營商1.金融效勞機構2.科技公司4.初創企業投資者、孵化器與加速器消費者與用戶新興科技與工具金融科技自外向內地改變著金融效勞業4普華永道全球金融科技調查報告調查目的與方法本報告對金融效勞業內興起的新科技、金融科技對市場參與者的潛在影響以及市場參與者對最新科技開展所持的態度進行了評估。另外，報告還為該領域日新月異的環境變化提供了應對策略。1

如需進一步了解本次調查的樣本信息，請參考附件。圖2：受訪者類型資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查全球受訪者分布n

銀行

30%n

資產與財富管理公司

21%n

金融科技公司

20%n

保險公司

14%n

其他*

11%n

資金劃轉及支付機構

4%金融科技是金融效勞與科技行業的動態融合，科技類初創企業及市場新進者對傳統金融效勞所提供的產品和服務進行革新。*“其他〞包括咨詢公司、國家監督機構及國際性金融機構5普華永道全球金融科技調查報告銀行與支付保險、資產及財富管理到2021年將有高達22%的業務難以為繼到2021年將有高達28%的業務難以為繼劇烈的變革1“我們原以為我們很了解我們的客戶了，但金融科技企業始終保持與時俱進，在真正了解客戶方面更勝一籌。〞某國際銀行機構高管6普華永道全球金融科技調查報告1.1

變革主要集中在消費金融及支付領域根據現在的變化，大多數受訪者認為在未來五年內，最有可能被沖擊的是消費金融和資金劃轉與支付業務〔見圖3〕。以消費者及商業貸款為例，在線平臺的興起為個人與企業間的相互借貸提供了便利。貸款創新也表達在替代信用模型、采用非傳統的數據來源和強大的數據分析來進行風險定價、以客戶為中心的快速貸款流程，以及更低的運營本錢。近年來，隨著高科技支付流程、為支付提供便利的新型數字化應用和輔助性支付處理網絡的興起，以及

對電子轉賬設備使用的增多，支付行業正在經歷變革的高潮。金融脫媒：金融科技最有力的武器圖3：被沖擊的領域在未來五年內金融效勞業哪一領域最有可能被金融科技打破現有局面？—所有行業資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查消費金融資金劃轉與支付 投資與財富管理

中小企業銀行業務業務經紀效勞財產意外險/壽險商業銀行業務保險中介市場運營及交易基金運營投資銀行業務再保險50%資金劃轉與支付40%30%20%10%0%60%80%70%銀行業與資本市場資產及財富管理保險/再保險到2021年最有可能被沖擊的是消費金融和資金劃轉與支付業務7普華永道全球金融科技調查報告1.2

資產管理與保險領域的變革已初現端倪金融科技引起的深刻變革已經使得借貸與支付業務的性質發生了變化，而新一輪的變革正在資產管理與保險行業中醞釀。業內人士通過我們的調查證實了這一看法。近半數保險公司和資產及財富管理企業認為他們所在的行業受到的沖擊最大。當調查問及未來五年內金融效勞業哪一領域最有可能被金融科技打破現有局面時，74%的保險公司認為是保險業，但僅有26%的其他行業受訪者表示認同；51%的資產管理公司選擇自己所在的行業，而僅有31%的其他行業受訪者表示認同。在這個問題上似乎出現了分歧，其他行業的專業人士并不認為這兩個領域受影響的程度如此之高。“當局者清，旁觀者迷〞的情況說明了變革還處在初期階段〔圖4〕。即便如此，風險資本家已開始密切關注那些致力于重塑投資與保險購置方式的初創企業。根據DeNovo平臺反映的企業狀況，過去三年內，保險科技初創企業的年度投資增長了五倍，從2021年至今保險科技企業的融資總額到達了34億美元。全球保險業的變革速度遠比預想的快得多。面對著消費行為的不斷變化，新科技、新銷售模式和新商業模式層出不窮，保險業正處于一個開展的關鍵時期。投資行業同樣身處于科技進步的大潮之中。數據分析在投資領域的興起，使得企業能夠找準投資者，提供定制的產品和自動化的投資效勞。此外，借貸與股權眾籌的創新使得個人投資者得以接觸以往無法觸及的資產類別，例如商業地產等。圖4：現有局面被打亂的領域—行業內與行業外人士觀點的比照資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查保險業投資及財富管理行業51%74%資產及財富管理企業保險公司31%26%其他受訪者其他受訪者8普華永道全球金融科技調查報告1.3以客戶為中心的效勞加速了變革隨著客戶逐步適應谷歌〔Google〕、亞馬遜〔Amazon〕、Facebook、蘋果〔Apple〕等公司提供的數字化體驗，他們開始期待金融效勞供給商也能提供類似的客戶體驗。而金融科技恰好能夠通過提供更加豐富、便利、定制化的產品和效勞，更好地滿足客戶需求。在此背景下，追求以客戶為中心成為企業的優先戰略，以此滿足生活在數字時代的客戶的需求。未來10年內，隨著“嬰兒潮〞一代〔指出生于1946年至1964年之間的人群〕逐漸進入老齡，70后和80后在全球經濟開展中承擔的角色越來越重要，金融效勞消費者的特征將發生根本性變化。“千禧需求一代〞〔主要指生于1980至2000年間的人群〕會促使客戶的人口構成、消費習慣及預期發生重大改變。他們對一流客戶體驗、速度和便利性的追求將進一步推動金融科技解決方案的普及。千禧一代似乎促使整個金融體系更加重視以客戶為中心，而金融科技公司的本質特征恰恰能夠順應這種變化。53%的金融機構認為自己完全以客戶為中心，而這一比例在金融科技類受訪者當中超過了80%。另外，75%的受訪者指出，金融科技對業務最大的影響是對客戶需求關注越來越高〔見圖5〕。圖5：商業挑戰資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查您認為金融科技對貴公司所產生的最大影響是什么？用新產品或效勞滿足不斷變化的客戶需求充分利用現有數據與分析建立信任關系以更加復雜的管理提高業務水平75%51%42%42%在傳統金融效勞一籌莫展的領域，金融科技取得了成功9普華永道全球金融科技調查報告方興未艾的金融科技為幫助行業參與者從容應對銀行業務、資金劃轉與支付、保險、資產及財富管理領域的變化，我們明確了未來五年內將對金融效勞業產生最重大影響的主要趨勢。整體而言，主要的趨勢包括改善客戶體驗、自主式效勞、復雜數據分析和網絡平安，但是側重點會因金融效勞領域的不同而異。2本次調查以DeNovo平臺對各金融領域中金融科技開展趨勢做出的分析〔請參考附件中對發展趨勢的總結〕為基礎。由行業領袖選出未來五年內將對其企業具有重要意義的行業趨勢，并指出這些趨勢對他們的影響程度。處于表格右上方的趨勢是各金融效勞行業優先考慮的事項。對每一個領域來說，一幅氣泡圖表具有三個衡量因素。圖表縱軸代表重要程度，橫軸是對趨勢〔例如資源分配、投資等〕的響應程度，氣泡形狀的大小與該趨勢相關的金融科技企業的數量成正比〔見圖6、圖7與圖8〕。資產及財富管理銀行保險資金劃轉與支付10普華永道全球金融科技調查報告2.1

銀行希望提升新型數字化客戶體驗銀行正在通過虛擬化的渠道來創新運營方式并更加有效的吸引和留住客戶。金融科技能使銀行向客戶提供與大型科技企業、創新型的初創公司一樣的新型數字化體驗。簡化操作，改善客戶體驗銀行業優先考慮的幾點趨勢之間是緊密相關的〔見圖6〕。對于銀行而言，可操作性強的改善和簡化運營模式的方法被視為最重要的。而轉向非實體或虛擬業務渠道的響應程度最高。圖6：銀行業趨勢的重要性和響應程度排行這些趨勢對貴公司所在的行業重要性如何？貴公司多大程度上會影響這些趨勢？〔例如進行資源分配，投資等〕氣泡大小與DeNovo平臺所顯示的相關金融科技企業的數量呈正比響應程度資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查重要程度不響應積極響應重要不重要1銀行可輕松以集成或整合的方式來改進并簡化運行2通過非物理或虛擬通道的方式3簡化及優化的產品申請流程以提高客戶體驗4提高難度以此增加，吸引并留住客戶5有自助效勞工具6將現金與財政管理數字化7為客戶增加效勞與解決方案8增強信用擔保/信貸決策9區塊鏈10

市場或P2P借貸的興起11

個人財務與民間銀行12

在中端集資市場出現新的選擇

例如：眾籌12345687119101211普華永道全球金融科技調查報告該怎么做？把客戶變成運營的重心雖然傳統銀行可能已經掌握先進的數字和移動化效勞能力，但仍應設法將各類數字化渠道整合成全方位客戶體驗，并對現有的客戶關系及規模加以利用。銀行業務的開展以客戶而不是以某個產品或渠道為中心，并通過定制客戶所期望的產品或效勞來提升其整體解決方案。新開發的數字渠道可為這些嘗試提供支持—通過這類渠道收集客戶信息有助于銀行更好地預測客戶需求，提供具有吸引力的價值主張，并創造新的營業收入。2.2

資金劃轉與支付行業重視提高支付安全性與便捷性調查顯示，資金劃轉與支付企業的主要趨勢都與提高支付平安性和便捷性有關〔見圖7〕。2普華永道，消費借貸：對當今借款人權利的認識，2021年圖7：資金劃轉與支付行業趨勢的重要性和響應程度排名這些趨勢對貴公司所在行業的重要性如何？貴公司多大程度上會響應這些趨勢？〔例如進行資源分配、投資等〕氣泡大小與DeNovo平臺所顯示的的相關金融科技企業的數量成正比。響應程度資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查重要程度不響應積極響應重要不重要10推出更多增值商業效勞11區塊鏈41936

5271081112普華永道全球金融科技調查報告平安迅捷的支付是新趨勢智能的普及是推動支付領域格局變化的因素之一。今天，以移動為優先的消費者希望支付能夠即時、方便和平安。在數字化產品和效勞滲透進我們日常生活之后，消費者希望只需幾秒鐘就能完成支付，那些耗時數日的傳統支付方式變得令人難以接受，也促使現有企業及市場新進者積極開發新的解決方案，實現全球實時資金劃轉。終端用戶也期待能夠在銀行與支付業務中享受持續的全方位體驗，因此電子錢包就成為了優化用戶體驗和簡化支付過程的關鍵環節。該怎么做？—以一種平安的方式令支付提速高速、平安和數字化將成為支付系統的開展趨勢。隨著客戶對傳統金融機構的忠誠度不斷下降，第三方進入市場的門檻逐漸降低，金融效勞行業的競爭格局可能被打破，ApplePay、Venmo、Dwolla等市場新進者即充分證明了這一點。對變化反響緩慢的企業將會發現自己的市場份額會被可能沒有傳統支付根底但擁有可觀用戶群且能夠提供與現有效勞同等支付體驗的網絡連接和效勞能力的競爭者所侵蝕。這類支付方案大多以傳統銀行業務為根底，但傳統企業可能會失去他們對客戶體驗的控制，讓位于可以精準定位效勞的創新企業。2.3

資產及財富管理將從科技輔助型轉為科技主導型智能的普及是推動支付領域格局變化的因素之一。今天，以移動為優先的消費者希望支付能夠即時、方便和平安。13普華永道全球金融科技調查報告圖8：資產及財富管理行業趨勢的重要性和響應程度這些趨勢對貴公司所在行業重要性如何？貴公司在多大程度上會響應這些趨勢？〔例如進行資源分配、投資等〕氣泡大小與DeNovo平臺所顯示的相關金融科技企業的數量成正比。響應程度資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查重要程度不響應積極響應重要不重要10

終端用戶發起的定制投資解決方案的面世11

更多地使用社交信息網絡，支持更好地投資決策12

區塊鏈在“嬰兒潮一代〞所擁有的數萬億財富轉到“千禧一代〞的過程中，財富管理公司將迎來無限商機，而前提是全面或局部掌握自動化咨詢的能力。理財參謀角色的根本性變化將賦予客戶更多權力，令客戶得以直接了解他們的理財決策流程。智能理財為該細分領域提供了可行的解決方案，如果智能理財的應用在整體效勞中能夠準確定位，就可進一步滿足客戶的特殊需求。1236

5

478910111214普華永道全球金融科技調查報告2.4

保險公司利用數據與分析提供個性化的價值主張并積極管理風險保險業將基于用戶行為的風險模式和采集風險相關數據的新方法視為主要趨勢，而為了有效滿足現有客戶的預期，更加自助的效勞依然是轉型過程中的重中之重。圖9：保險業趨勢的重要性和響應程度排名這些趨勢對貴公司所在行業重要性如何？貴公司在多大程度上會響應這些趨勢？(例如進行資源分配、投資等)氣泡大小與DeNovo平臺所顯示的相關金融科技企業的數量成正比。響應程度資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查重要程度不響應積極響應重要不重要1自助效勞2基于用戶行為的保險〔根據行車里程數決定的車險〕3遠程數據訪問和采集4車聯網/智能車保險5整體咨詢新模式〔智能理財〕6細化風險及/或量化損失7從概率性模式轉為確定性模式8聯網健康和醫療的開展9拼車解決方案10

核心保險業務中的機器人及自動化應用11

區塊鏈3第一時間出險通知〔FirstNoticeofLoss〕123567810491115普華永道全球金融科技調查報告基于用戶行為的車聯網保險日益引起重視當前趨勢還顯示出，保險公司根據深度風險預測尋找新承保方式的興趣在不斷提高。就此問題而言，基于用戶行為/使用情況的保險模式〔見圖9〕—被受訪者列為第二大重要趨勢，其重要性還將不斷提高，即使數據隱私問題等挑戰尚未被克服。按里程付費的車險如今是最受歡迎的一類基于用戶行為的保險〔UBI〕，其重點已從承保方式轉向客戶需求。起初，現有企業將UBI視為使用新的駕駛/行為變量進一步精細化承保風險的機遇，但新的市場參與者將UBI視作滿足新客戶需求的機遇〔例如較低里程及開車隨機性較強的駕駛者〕。數據采集與分析是新興趨勢遠程數據訪問和采集在受訪者選出的重要趨勢排行中位列第三〔見圖9〕。通過遠程實時〔如需要〕訪問新數據源可生成深度的風險〔與損失〕分析。這種獲取大量數據的能力必須與分析歸納能力相結合，才能獲得有效的信息。該怎么做？—實現新數據來源的差異化、個性化并加以充分利用抱有新期望和有建立信任關系需求的客戶在推動現有企業尋求由客戶體驗、交易效率、透明度等因素主導的價值主張。隨著自助解決方案在市場競爭者中興起，提供與眾不同的差異化產品和效勞能力也將成為一項挑戰。同樣地，為滿足客戶對個性化保險方案的需求，市場上出現了基于用戶行為的保險模式。訪問及采集遠程風險數據的能力有助于生成更細致的風險分析。基于車載資訊系統的解決方案令按里程付費成為現實，是最早出現的新興車險模式之一，并逐漸發展起來；人壽保險領域也在不斷推陳出新，例如使用可穿戴設備監測生活方式健康與否，可以據此提供獎勵或保費折扣等。在市場風險

選擇和定價策略還可以加強的情況下，利用新的數據資源來獲得對風險更加細致的分析可以為企業提供關鍵的競爭

優

勢，還

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情況下，擁有深度風險分析能力的市場新進者也希望進入這些未開發的新領域，例如特殊疾病的個人人壽保險。最后，我們認為，除了社會變革之外，推動保險行業創新的深層動力主要來自于保險業以外的科技進步，這將為理解和管理風險帶來新的機遇〔例如車載資訊系統、可穿戴設備、智能家居、工業傳感器、醫療進步等〕，并將給一些根底市場〔例如高級輔助駕駛系統4和自動駕駛車輛〕帶來直接的影響。4高級輔助駕駛系統〔AdvancedDriverAssistanceSystems〕基于車載資訊系統的解決方案令按里程付費成為現實，是最早出現的新興車險模式之一，并逐漸開展起來。16普華永道全球金融科技調查報告圖10：對區塊鏈的熟悉程度資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查n所有行業平均值

n資金劃轉與支付

n銀行

n資產及財富管理

n保險完全不熟悉 稍有耳聞 根本熟悉非常熟悉極其熟悉40%35%30%25%20%15%10%5%0%17普華永道全球金融科技調查報告初

創

企

業在該領

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觀點，普華永道全球區塊鏈團隊對該領域內的700多家企業進行了研究。其中有150家企業值得繼續關注，更有25家企業有可能成為市場領導者。56%的受訪者認同區塊鏈的重要性，但……57%的受訪者提到，他們對這一趨勢不甚了解或不會采取措施5普華永道，2021年區塊鏈開展趨勢〔What’snextforblockchainin2021?〕18普華永道全球金融科技調查報告相關應用案例層出不窮，且主要是圍繞通過免去協議方之間的對賬需求、加速交易結算或全面改造現有業務流程來提高效率，包括：?提高貸款發放及貸款效勞的效率；?改善銀行的清算職能；?為證券交易提供便利。例如，一支債券可自動向持券人支付票息，在符合條件的情況下，無需人工維護即可執行附加條款；?物聯網相關的智能合約應用。比方一種可自動和車輛相聯通并根據車主的駕駛習慣改變保險費用的車險。一旦發生事故或需要拖車，汽車合約會聯系與保險公司訂有合約的最近的汽車修理廠。所有這些操作根本上不需要人的參與。19普華永道全球金融科技調查報告危機四伏的行業3.1到2021年難以為繼的企業數量將超過20%據我們的調查顯示，絕大多數傳統金融機構〔83%〕受訪者認為，其局部業務面臨著被獨立的金融科技企業取代的危險；銀行業中持此觀點者更高達95%。另外，現有企業認為，23%的業務會因為金融科技的進一步開展而難以為繼，雖然金融科技企業預計其只能獲取現有企業33%的業務份額。在這個問題上，銀行業與支付行業認為金融科技企業造成的威脅更大。資金劃轉與支付行業受訪者提到，他們將失去28%的市場份額，而銀行預計自己將失去24%的份額〔見圖11〕。3圖11：現有企業關于獨立金融科技企業取代其業務份額的預測資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查資金劃轉與支付銀行平均值資產及財富管理企業保險公司在未來5年貴公司多少比例的業務面臨被獨立的金融科技企業取代的危險？28%24%23%22%21%挑戰來臨：超過20%的金融效勞業務將會被金融科技企業所取代20普華永道全球金融科技調查報告3.2

實力再平衡據我們的調查顯示，三分之二〔67%〕的企業將利潤率壓力列為金融科技帶來的首要威脅〔見圖12〕。金融科技企業利用創新對利潤率施加壓力的一種主要方式是階梯式降低經營本錢。例如，云平臺的應用不僅降低了前期本錢，也減少了后續根底設施成本。這主要基于兩種情況。首先，獨立金融科技企業從現有企業手中爭取到商機，例如B2C金融科技企業將其產品和效勞直接銷售給客戶，并將自己定位為比傳統企業更有活力、更加靈活的替代方案。其次，B2B金融科技企業可通過戰略合作，同時發揮現有企業的優勢，從而提供更優質的效勞。圖12：金融科技興起所帶來的主要威脅資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查利潤壓力失去市場份額信息平安/隱私威脅客戶流失率增高您認為金融科技在您所在行業的興起會帶來什么威脅？67%59%53%56%“監管及資金的準入門檻限制了獨立金融科技公司在保險業界的影響力。〞法國某大型資產管理公司客戶關系管理部門主管“金融科技將對銀行效勞起到補充作用，但不會完全取代銀行。〞盧森堡某大型銀行創新部門主管21普華永道全球金融科技調查報告3.3

金融科技帶來機遇無限金融科技同時也為金融效勞行業帶來了無限可能。B2B金融科技企業為現有企業創造了真正的機遇，使其能夠改善其傳統產品和效勞。舉例來說，貼牌的機器人智能投資參謀可以提供軟件來幫助客戶更好地進行投資決策。在保險行業，車載資訊系統供給商能夠幫助保險企業了解風險和掌握車主的駕駛習慣，并提供根據行車里程數決定的車險等附加效勞。與金融科技企業的合作可以提升現有企業的效率。事實上，大多數受訪者〔73%〕認為本錢削減是金融科技崛起的主要機遇。對此，現有企業可以對其核心流程、效勞以及產品進行合理的改進，從而緩解經營效率低下的問題。但金融科技的作用不只是削減本錢。通過與金融科技企業合作可以提供差異化的產品和效勞，提升客戶的忠誠度并帶來額外收入。對此，74%的資金劃轉與支付機構都將額外收入視作金融科技帶來的機遇。這一點在支付行業已經被證實：通過更快更便捷的支付方式和電子錢包交易，金融科技可以創造出額外收入。圖13：有關金融科技崛起的幾大機遇資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查本錢削減差異化提高顧客的留存度額外收入您認為貴公司所在行業與金融科技崛起有關的機遇有哪些？73%62%56%57%廉價金融效勞時代來臨？金融科技使成本大幅降低變為現實“我們與初創企業合作，為客戶提供創新解決方案。〞法國某大型銀行的創新部門主管22普華永道全球金融科技調查報告進攻是最好的防守4.1

將金融科技置于戰略的核心大局部受訪者〔60%〕將金融科技置于其企業的戰略核心〔見圖14〕。特別是，有很大一局部的CEO對這種做法表示贊同〔78%〕，支持將金融科技納入高層管理范疇。科技的進步與推廣，加之數據的快速開展，使得幾乎所有層面的客戶都將金融科技作為必要的因素。4圖14：金融科技的核心地位請說明您在多大程度上同意或不同意以下觀點：“我的企業已經將金融科技置于其戰略的核心。〞n根本同意27%n中立14%n不同意13%n局部不同意11%n不清楚2%n同意33%資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查“如今我們認識到科技是未來的關鍵動力。〞瑞士某大型保險企業營銷主管78%的CEO支持將金融科技納入高層管理范疇23普華永道全球金融科技調查報告調查顯示，在自認為完全以客戶為中心的受訪者中，77%的CEO將金融科技作為核心戰略之一，而在自認為并不十分以客戶為中心的受訪者中，僅有27%的CEO將金融科技置于同等重要的位置。還有一局部人數較少但仍不能被無視的受訪者不同意將金融科技置于其戰略的核心〔13%〕〔見圖14〕。從長遠來看這將會是企業的一大風險，因為不成認金融科技影響的企業將面臨來自市場新進者的劇烈競爭。隨著更具創新性的對手的出現，現有企業可能要承擔失去其商業核心競爭優勢的風險。在來自資金劃轉與支付機構的受訪者中，希望將金融科技置于其戰略核心的比例超過80%〔見圖15〕，相比其他行業是一個相當高的比例。而另一個極端是保險公司和資產及財富管理企業，分別只占受訪者的43%和45%。圖15：金融科技的戰略核心地位—

按行業劃分n同意n根本同意n中立n局部不同意n不同意n不清楚資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查資金劃轉與支付機構銀行資產及財富管理企業保險公司請說明您在多大程度上同意或不同意以下觀點：“我的企業已經將金融科技作為核心戰略之一。〞4%4%8%38%46%16%34%22%13%11%17%15%16%25%23%31%14%18%3%3%19%19%1%24普華永道全球金融科技調查報告4.2采用“移動優先〞的方式采用“移動優先〞的方式是提升客戶體驗的關鍵。如第二節內容所示，金融科技的主要開展趨勢與客戶享受金融效勞渠道的多樣化密切相關。傳統供給商越來越傾向于采用“移動優先〞的方式來接觸消費者，例如以增加與客戶互動為目標設計自己的產品和效勞。在我們的調查中有超過半數的受訪者〔52%〕為他們的客戶提供了移動應用程序，還有18%的受訪者目前正在開發移動應用〔見圖16〕。銀行業中有81%的受訪者提供了移動應用程序，并越來越多地使用這些渠道，以提供極具吸引力的價值主張，創造新的收入來源并收集客戶數據。根據比爾·蓋茨6所言，到2030年將有二十億新客戶使用他們的來完成存款、借款和支付功能。到2021年，預計使用移動應用的客戶人數將顯著增加。盡管目前大局部的受訪者〔66%〕認為他們的客戶中只有不到40%的人在使用他們的移動應用，但61%的受訪者認為未來五年中將有超過60%的客戶至少每月使用一次移動應用來獲取金融效勞〔見圖17〕。圖16：移動應用的提供貴企業是否向客戶提供移動應用？n是

52%n目前正在開發移動應用

18%n否

30%資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查...60%以上的客戶將使用移動應用〔至少每月一次〕獲取金融效勞6蓋茨筆記，年度致信，202161%的受訪者認為在未來五年……25普華永道全球金融科技調查報告40%4.3

面向更加協作的方式圖17：當前以及未來的移動應用使用比例0% 10% 20%資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查81–100%81–100%請說明當前每月至少使用一次應用程序的客戶比例。請說明未來五年您希望能夠使用應用程序的客戶比例。61–80%61–80%41–60%41–60%21–40%21–40%0–20%0–20%0%10%20%30%30%40%50%7經濟學人，銀行業的顛覆，2021不再有免費午餐：金融效勞行業必須充分利用金融科技生態系統26普華永道全球金融科技調查報告圖18：應對金融科技企業貴公司當前是如何應對金融科技企業的？資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查不清楚其他我們收購了金融科技企業我們成立了自己的

我們建立起的風險金融科技子公司基金用于投資金融科技效勞我們對已購置的金融科技效勞更多我們建立了初創方案來孕育金融科技企業我們購置并向金融我們未與金融科技科技企業銷售效勞 企業往來我們與金融科技企業開展合資伙伴關系7%9%9%11%14%14%15%22%25%32%25%的企業并未與金融科技企業建立聯系，結果很可能對由此產生的潛在收益和挑戰估計缺乏。27普華永道全球金融科技調查報告4.4

將新金融科技同現有體系模式進行整合是具有挑戰性的工作金融科技企業和傳統企業共同面臨的一項挑戰是監管領域的不確定性〔見圖19〕。金融科技對監管提出了新的挑戰，因為金融效勞行業與金融科技企業之間可能存在競爭經營環境不對等的風險。事實上，86%的金融效勞行業CEO都關心過度監管對其發展前景的影響，使之成為他們面臨的最大挑戰8。然而，針對這些問題并沒有具體的規定9。業內人士有著各種疑惑：哪類監管機構能夠管理金融科技企業？金融科技企業需要遵守哪些規那么？小型企業在定義其合規模式時，需要努力適應愈發復雜的法律法規及監管環境。近年來，金融效勞行業的法規不斷增多，甚至連局部的老牌企業都很難跟上步伐。圖19：金融科技企業與現有企業的挑戰資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查您在應對金融科技/傳統金融企業過程中過去和現在面臨哪些挑戰？金融科技企業現有企業監管不確定性業務模式差異管理與文化差異所需財務投資60% 50% 40% 30% 20%0%10%20%30%40%10%50%0%60%“鑒于金融科技企業的數量，最大的挑戰是對其分類以找到適宜的選擇。〞美國某最大資產管理公司的創新部門主管“我們愿意與金融科技企業建立合作關系或是收購金融科技企業。〞巴西某最大銀行的并購部門主管8普華永道—第19期全球年度CEO調查9WSJ，金融科技的監管掙扎，202128普華永道全球金融科技調查報告超過半數的〔54%〕金融科技企業認為管理和文化是與金融機構合作的障礙。金融科技企業的規模普遍較小，因此他們也更加敏捷和靈活。而且，由于多數金融科技企業還處在開展的初期階段，其結構和流程并非一成不變，因此也就能夠更容易更快速地適應挑戰。沉著駕馭金融科技浪潮—企業如何把握金融科技帶來的人才時機29普華永道全球金融科技調查報告結論金融效勞行業正面臨由金融科技帶來的前所未有的挑戰。金融科技通過改變金融效勞和產品的提供方式、時間和地點，重塑了企業與消費者之間的關系。未來的成功那么取決于改善客戶體驗并滿足不斷變化的客戶需求的能力。為應對瞬息萬變的環境，傳統金融機構已經通過合資合作關系或制定成立初創公司的方案等各種方式對金融科技進行嘗試摸索。但無論企業采用何種戰略，金融科技都不容無視。金融科技的主要影響將是全新金融效勞商業模式的涌現，這將為監管者和市場參與者帶來挑戰。金融效勞企業不應再試圖通過傳統的商業模式來控制價值鏈的所有環節和客戶體驗，取而代之的是通過利用其與客戶間的信任關系以及廣泛獲取客戶數據來接近金融科技開展的核心領域。對于不少傳統金融機構而言，這種方式需要身份和目標的根本性轉變。新形態將要求企業從一維度的薄弱產品推動方式轉變為以客戶為中心的模式，其中金融服務提供商是服務的推動者，幫助客戶獲得建議并通過多種渠道與所有相關參與者互動。金融機構研發同業公司監管機構在線平臺專家初創公司社交媒體移動端應用程序接口30普華永道全球金融科技調查報告附錄他們參與了金融效勞行業的各個環節，例如資金劃轉與支付、資產與財富管理、銀行和保險，大多數來自大型企業，也有中小型企業參與其中。本次調查還包含咨詢公司、國家監管機構以及國際金融機構等其他類型的企業。圖21：參與者所在地區圖22：受訪者類型資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查全球分類全球分類n拉丁美洲

10%n北美洲

10%n非洲

4%n亞洲

20%n歐洲

56%**其他包括投資組合經理和天使投資人。圖20：企業類型資料來源：普華永道2021年全球金融科技調查全球分類n銀行

30%n資產管理企業

21%n金融科技企業

20%n保險企業

14%n其他*11%n資金轉帳與支付機構

4%*其他包括咨詢公司、國家監管機構和國際金融機構。31普華永道全球金融科技調查報告趨勢概覽銀行業開展趨勢概覽1. P2P借貸的開展2.為效勞缺乏的消費者提供的效勞和解決方案為受當前銀行效勞范圍等限制困擾的客戶降低效勞提供本錢，例如非洲農村地區的客戶。3.

信用擔保/決策的增強更加細化的數據使得金融效勞提供商能夠更準確地評估風險并設定金額。4.

銀行通過整合或合并進一步簡化運營的解決方案應用程序接口〔API〕能幫助第三方為企業平臺開發出增值應用，人工智能可以幫助企業獲得更多客戶和深入分析，員工和智能機正在進行團隊合作，銀行正在加快部署數字化交付。而未來還會有更多可能性。5.

接觸、吸引并留住客戶的方法更復雜在協作氣氛中通過游戲化技巧吸引客戶將帶來更佳的客戶體驗并留住客戶。6.自助效勞工具的出現在無需人工參與的每一項效勞中增加客戶的自主權到。諸如網上銀行以及應用軟件等自主效勞工具正逐漸普及。7.

線下業務線上化、傳統業務自動化虛擬銀行利用在線和移動平臺整合并簡化客戶的銀行體驗。虛擬銀行平臺為客戶提供按需途徑管理銀行賬戶、支付賬單、申請貸款、開設新賬戶并通過單一入口開展其他銀行業務。銀行正利用這些渠道收集客戶數據，產生新的收入來源并提供令人信服的價值主張。8.

現金和財務管理職能的數字化現金和財務管理包括內外部資金的管理、現金流管理以及企業融資政策和流程。現金和財務管理職能的數字化利用網絡平臺來打破傳統模式的壟斷，創造新的收入來源和價值主張。企業的跨境支付資金劃轉、外匯和發票管理跨境是在線平臺問世所實現的幾項主要功能。例如，企業正在開發國際資金劃轉匯款的新程序，使用移動錢包和加密貨幣來提升速度和平安性。9.銀行與個人理財的群眾化10.提升客戶體驗的產品應用流程簡化以及精簡化趨勢銀行與個人理財的群眾化意味著一種轉變：客戶可以充分掌握其財務健康狀況并尋求新的渠道和解決方法來協助這一轉變進程。消費產品應用流程〔例如貸款發放〕已隨著云貸款解決方案以及電子銀行賬戶管理系統的出現得到簡化，使貸款發放流程實現自動化，并提高了貸款過程的整體透明度。這類解決方案趨勢通過減少人為工作量、縮短時間并降低出錯率來提升客戶體驗。11.

眾籌/種子資金的崛起中型市場涌現新的籌資模式，例如互聯網股權眾籌模式等。12.

區塊鏈32普華永道全球金融科技調查報告資金劃轉與支付行業趨勢總結1.新一代零售終端解決方案2.推出更多增值商業效勞3.P2P支付及電子錢包新穎的科技型客戶忠誠方案提高客戶參與度，增強零售終端的科技含量〔例如使用二維碼或近場通信〕，提高錢包平安性。商戶收單機構及商戶處理機構提供額外效勞，包括增強型數據分析、獎勵