盛世華研·2008-2010年鋼行業調研報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業管理有限公司2028年電聲產品市場2023-2028年電聲產品市場現狀與前景調研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章電聲產品行業監管情況及主要政策法規 41.1所屬行業及確定所屬行業的依據 41.2行業主管部門、監管體制 41.3行業主要法律法規及政策 5（1）在線教育 6（2）攝像頭網絡安全 71.4主要法律法規及政策的影響 8第2章我國電聲產品行業主要發展特征 82.1進入行業的主要壁壘 82.2行業技術水平、技術特點 102.3行業經營模式 12（1）經營模式比較 12（2）代工企業與品牌廠商競爭與合作格局 122.4行業的區域性、周期性、季節性特征 14（1）區域性 14（2）周期性 15（3）季節性 15第3章2022-2023年中國電聲產品行業發展情況分析 153.1電聲行業發展概況 163.2電聲行業特點及發展趨勢 173.3電聲產品的行業發展情況 17（1）TWS耳機引領產品更新換代風潮 18（2）消費者視聽娛樂增加了耳機市場的需求 18（3）產品性能和形態的升級帶動電聲產品更新換代需求 19第4章2022-2023年我國電聲產品行業競爭格局分析 204.1行業競爭格局 204.2主要企業的基本情況 21（1）安克創新（300866.SZ） 21（2）漫步者(002351.SZ) 21（3）安聯銳視（301042.SZ） 21（3）瀛通通訊（002861.SZ） 21（4）光弘科技（300735.SZ） 22（5）協創數據（300857.SZ） 22（6）同為股份（002835.SZ） 22（7）維海德（A21027.SZ） 23（8）羅技（LOGI.O） 23第5章企業案例分析：奧尼電子 235.1技術水平及特點 235.2公司主要競爭優勢 245.3公司主要競爭劣勢 325.4公司創新特征和新舊產業融合情況 32第6章2023-2028年我國電聲產品行業面臨的機遇與挑戰 366.1行業發展面臨的機遇 36（1）國家大力支持，智能硬件迎來黃金時代 37（2）智能硬件終端產品應用領域眾多，市場前景廣闊 376.2行業發展面臨的挑戰 38第1章電聲產品行業監管情況及主要政策法規1.1所屬行業及確定所屬行業的依據電聲產品所處行業歸屬于《上市公司行業分類指引》（2012年修訂）中的“計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）”。根據我國國民經濟行業分類標準（GB/T4754-2017）,電聲產品屬于“計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）”。從產品來看，藍牙耳機產品屬于“電聲器件及零件制造”（C3984）”。1.2行業主管部門、監管體制作為近年來發展較快的行業，電聲產品所處的消費電子行業已經形成了較為成熟的監管體系，即以國家工業和信息化部為主，行業協會為輔的監管模式。國家工業和信息化部作為本行業的主管部門，其主要職責為：提出新型工業化發展戰略和政策；制定并組織實施工業、通信業的行業規劃、計劃和產業政策；承擔振興裝備制造業組織協調的責任，組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策；監測分析工業、通信業運行態勢，統計并發布相關信息等。中國電子企業協會是本行業的自律性組織，其主要職責為：協助主管部門制定行業法律法規和政策；總結交流行業、企業發展經驗，并進行技術交流和新技術、新材料等的推廣應用；組織會員開展知識產權保護和協調、對外技術交流與合作等。本行業自律組織還包括中國通信工業協會、中國電子音響行業協會等。1.3行業主要法律法規及政策電聲產品所屬行業的主要產業政策包括：法規名稱發布時間發布部門相關內容《中國制造2025》2015.05國務院掌握高速互聯、體系化安全保障等核心技術；研發新型智能終端、網絡安全等設備，推動核心信息通信設備體系化發展與規?；瘧谩！段锫摼W發展規劃（2016-2020年）》2017.01工信部促進車聯網、智能家居、健康服務等消費領域應用快速增長。加強車聯網技術創新和應用示范，發展車聯網自動駕駛、安全節能、地理位置服務等應用。推動家庭安防、家電智能控制、家居環境管理等智能家居應用的規模化發展，打造繁榮的智能家居生態系統?！吨悄苡布袠I創新發展專項行動（2016-2018）》2016.09工信部、發改委深入挖掘健康養老、教育、醫療、工業等領域智能硬件應用需求，提升高端智能穿戴、智能車載、智能醫療健康等智能硬件產品供給?！缎畔a業發展指南》2017.01工信部、發改委指南確定了集成電路、基礎電子、基礎軟件和工業軟件、關鍵應用軟件和行業解決方案、智能硬件和應用電子、計算機與通信設備、大數據、云計算、物聯網9個領域的發展重點，明確了相關保障措施?！缎乱淮斯ぶ悄馨l展規劃的通知》2017.07國務院到2030年人工智能在生產生活、社會治理、國防建設各方面應用的廣度深度極大拓展，形成涵蓋核心技術、關鍵系統、支撐平臺和智能應用的完備產業鏈和高端產業群。《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃（2018—2020）》2017.12工信部到2020年人工智能重點產品規模化發展，智能網聯汽車技術水平大幅提升，視頻圖像識別、智能語音、智能翻譯等產品達到國際先進水平，智能化生產、大規模個性化定制、預測性維護等新模式的應用水平明顯提升?！盾嚶摼W（智能網聯汽車）產業發展行動計劃》2018.12工信部2020年通過持續努力，推動車聯網產業實現跨越發展，技術創新、標準體系、基礎設施、應用服務和安全保障體系全面建成。《關于促進人工智能和實體經濟深度融合的指導意見》2019.03中央全面深化改革委員會促進人工智能和實體經濟深度融合，以產業應用為目標，結合不同行業、不同區域特點，探索創新成果應用轉化的路徑和方法，構建數據驅動、人機協同、跨界融合、共創分享的智能經濟形態?！蛾P于促進文化和科技深度融合的指導意見》2019.08科技部、中央宣傳部等利用物聯網、云計算、大數據、人工智能等新技術對公共文化服務和文化產業進行全方位、全鏈條的改造，推動文化數字化成果走向網絡化、智能化?！豆I和信息化部關于加快培育共享制造新模式新業態促進制造業高質量發展的指導意見》2019.10工信部推動新型基礎設施建設。加強5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設，擴大高速率、大容量、低延時網絡覆蓋范圍，鼓勵制造企業通過內網改造升級實現人、機、物互聯，為共享制造提供信息網絡支撐?！豆I和信息化部關于推動5G加快發展的通知》2020.03工信部為全力推進5G網絡建設、應用推廣、技術發展和安全保障，充分發揮5G新型基礎設施的規模效應和帶動作用，支撐經濟高質量發展。《國務院關于進一步提高上市公司質量的意見》2020.10國務院支持優質企業上市。全面推行、分步實施證券發行注冊制。培育科技型、創新型企業，支持制造業單項冠軍、專精特新“小巨人”等企業發展壯大。此外，PC/TV攝像頭下游應用場景中在線教育、遠程溝通，及網絡攝像機下游應用場景中的家庭監控等領域的部分最新監管政策如下：（1）在線教育近年來，在線教育迎來了高速成長期，但同時也浮現出如在線教師資質造假、機構無證辦學、虛假宣傳、誘導消費等行業亂象，2021年以來，教育部陸續發布《關于大力推進幼兒園與小學科學銜接的指導意見》、《關于進一步加強中小學生睡眠管理工作的通知》等系列文件（簡稱“雙減政策”），旨在減輕義務教育階段學生作業負擔、減輕校外培訓負擔。據民生證券2021年4月《教育行業周報》：“《關于大力推進幼兒園與小學科學銜接的指導意見》要求繼續加大對校外培訓機構、小學、幼兒園違反教育規律行為的治理力度。?！蛾P于進一步加強中小學生睡眠管理工作的通知》要求'校外培訓機構培訓結束時間不得晚于20:30,線上直播類培訓活動結束時間不得晚于21:00'。我們認為，未來課外輔導市場加大監管力度或成為常態。，但長期而言，在整體選拔制度不變前提下，培訓需求仍強”。我國具有地理面積大、人口分布廣的特征，人口分布與教育資源分布不匹配的問題在我國較為嚴峻，尤其是農村地區存在教師數量短缺、授課質量欠佳問題,且繪畫、音樂等素質類教育更是難以在非一二線城市普及，成人教育、職稱培訓亦難以完全通過課堂式集中授課實現，在線教育具有廣闊的市場前景。綜上，義務教育階段學生是在線教育的目標群體之一，目前政府出臺了一系列線上教培機構的監管政策旨在進一步規范和促進在線教育的健康發展，在線教育監管環境趨嚴，行業正進入規范和整合期。（2）攝像頭網絡安全2021年6月，工信部發布《網絡安全管理局組織開展攝像頭網絡安全集中整治》，工信部網絡安全管理局近期組織開展攝像頭網絡安全集中整治。據人民網報道：“隨著信息網絡的快速發展和日益普及，攝像頭在人民群眾日常工作、生活中被廣泛應用。。攝像頭在給公眾提供安全、便利之余，也被部分不法分子盯上。他們利用破解、改裝等手段，將這些攝像頭甚至智能手機、手環改造成偷拍設備，甚至將家用攝像頭的破解'教程'在網絡上公開售賣。。大多數用戶對攝像頭的安全意識不高很多用戶把攝像頭買回來就直接用弱口令或者默認密碼直接使用，這些都會給不法分子留下可乘之機”。因此，工信部網絡安全管理局組織開展的攝像頭網絡安全整治，主要系集中于攝像頭的不當使用，且行業規范有助于長期穩定發展。1.4主要法律法規及政策的影響近年來，國家發布的與智能硬件行業相關的主要法律法規及政策均為支持行業發展的有利政策，在支持智能硬件、物聯網、5G技術和大數據等新技術發展的同時，也為公司的未來發展提供了良好的機遇。2017年以來，以《物聯網發展規劃（2016-2020年）》為基礎，工信部等出臺了《車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃》、《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》等文件，物聯網智能硬件行業呈蓬勃發展的態勢。第2章我國電聲產品行業主要發展特征2.1進入行業的主要壁壘進入本行業的主要障礙主要如下：1、客戶資源壁壘由于消費電子產品對工業設計和產品質量的要求嚴格，客戶與企業均采取定制生產的合作模式，定制生產模式的長期穩定性決定了合作雙方的專一性和排他性，使得競爭者難以通過簡單模仿進行模式復制，除非企業產生重大的產品質量問題或者交付周期問題，否則客戶一般不會輕易更換。定制生產的合作模式使企業與客戶相互依賴，增強了客戶黏性與穩定性。隨著合作的深入，企業的品牌價值也被樹立起來，越來越多的客戶參與合作，客戶的層級也越來越高。因此，先進入企業一旦和國際大客戶建立起穩定的合作關系，新進入企業將較難爭奪其市場份額。2、良好的企業聲譽和一體化的服務能力在消費電子價值鏈上，品牌商根據其自身定位和比較優勢，將消費電子產品的設計開發、制造環節全部外包給供應商，其主要精力則投向于產品前沿技術開發，以及品牌推廣和市場營銷網絡建設上，因而品牌商對供應商新產品研發能力、準時交付能力、品質控制能力等要求較高。新進入本行業的企業只有在參與國際市場競爭的過程中逐步提高實力，積累生產經驗，確立在客戶中的良好信譽和形成一體化服務能力，做到保證按時、按質、按量向客戶交貨，形成良好的歷史記錄，才能持續參與消費電子產業鏈全球價值分工。3、資金壁壘消費電子行業屬于資金密集型行業。例如，平板電視整機的制造需要投入大量的生產和檢測設備，如生產線、貼片機、模具、車間凈化設備，技術和產品的研發還需要配置高性能計算機和高端專業設計開發軟件。新進入平板電視整機制造行業需要大量資金建設生產廠房、倉庫、購置生產、研發、檢測等設備，因此對于潛在進入者而言，進入該行業存在較高的資金壁壘。4、規模效益壁壘消費電子行業的規模效應明顯。首先，企業需要形成自身的規模優勢以降低產品的成本，保證企業利潤空間；其次，國外知名品牌商一般訂單量較大，對供應商大規模、高質量、快速交付訂單的能力要求很高；要獲得國外知名品牌商的訂單需要經過客戶多方面的認證，而企業具有一定的生產規模是認證的先決條件，新進入的企業短期內難以達到一定的生產規模以控制成本和滿足大型客戶的需求。2.2行業技術水平、技術特點消費電子代工行業的技術水平、技術特點如下：1、以優質快速的交單搶占市場通過優化整合研發、生產、營銷、物流等內部流程以提高整體效率，創造出超越競爭者的速度優勢是消費電子代工廠商發展的核心因素。優質快速的交單能力來源于如下幾點：（1）前瞻性市場研究、快速的產品研發在充分了解市場發展趨勢進行前瞻性研究的基礎上，組織客戶、供應商共同進行研發設計、工程測試、樣品制作等工作，快速的為客戶開發出新產品，使產品能夠盡快的上市，并持續縮短新產品的開發時間。（2）快速的組織生產能力在新產品獲得確認之后，能夠在最短的時間內布置生產所需的采購、制造、工程、質量管理等各項工作，并能夠依據市場需求快速擴充產能，或者靈活的改造產線以滿足客戶快速交單的需求。（3）持續的質量管理代工廠商在產品銷售獲得客戶反饋后，能夠及時響應對產品存在的質量問題和缺陷，并給與快速反饋和支持。嚴格的質量管理標準和持續質量管理的能力保證代工廠商的生存和發展。2、供應鏈管理高效的供應鏈管理能力除了能夠很好的控制采購成本，還能在原材料采購和產品銷售方面節約大量時間。供應鏈管理能力以快速、有效的客戶反應為目標，體現在生產計劃、供應商管理、制造、配送等各個環節，核心是消費電子產業鏈各環節相互協調和合作，更好、更快并以更低的成本滿足客戶的需要。3、向產業鏈的兩端拓展向上游延伸主要是進行技術攻關，依靠自身的制造能力進行上游核心技術的研發和改進，向下游延伸主要是進行銷售渠道拓展。2.3行業經營模式（1）經營模式比較消費電子企業一般分為品牌經營模式和代工制造模式。品牌經營模式與代工制造模式各有優劣，通過發揮各自優勢，兩種模式的企業均可取得較好的業績。差異代工制造模式品牌經營模式（2）代工企業與品牌廠商競爭與合作格局目前，中國大陸、臺灣代工企業與國際品牌企業之間的競爭合作關系如下：臺灣代表性代工企業競爭鴻海集團（富士康）仁寶、偉創等代工企業競爭格局品牌企業競爭格局大陸代表性代工企業兆馳股份中新科技、惠科等全球頂級品牌蘋果、三星等地區性品牌各國國內品牌歐美日韓等國部分知名品牌國際性品牌零售商品牌連鎖超市家電賣場自建品牌目標客戶拓展客戶目標客戶拓展客戶競爭競爭競爭隨著全球化浪潮和國際分工的深入發展，消費電子行業的品牌經營模式和代工生產模式日趨成熟。首先，品牌廠商之間展開激烈競爭，蘋果與三星脫穎而出，崛起成為目前全球頂級的消費電子品牌，而索尼、夏普、東芝、LG等國際品牌依然保持較強的市場競爭力，地區性品牌則憑借其文化背景、對細分市場的理解、性價比優勢在本地消費者中擁有一席之地，零售商品牌則依托連鎖經營的高效率、渠道優勢和客戶便利條件自建品牌參與市場競爭。其次，品牌廠商之間的競爭也極大影響了代工企業之間的競爭格局：以鴻海集團為代表的臺灣代工企業起步早，管理水平高，設備先進，成為全球頂級品牌和國際品牌的首選合作伙伴，而以兆馳股份、中新科技為代表的大陸代工企業則與地區性品牌、零售商品牌結成戰略伙伴。市場競爭的壓力促使國際品牌與代工企業之間互相擇優選擇，臺灣代工企業為降低成本全面進入大陸內地設廠，大陸代工企業則不斷引進臺灣管理人才和先進經驗提升工藝水平，代工企業之間的競爭亦日趨復雜化。2.4行業的區域性、周期性、季節性特征（1）區域性目前全球消費電子的產能主要集中在亞洲和南美洲，以中國為主，印度、東南亞地區、巴西、墨西哥等逐漸興起，這些地區集中了眾多品牌的制造基地和代工制造基地。從產業鏈的角度看，以中國內地為核心，沿東海岸一線順延，分列著日本、韓國、中國臺灣、中國香港、印度等國家和地區，從芯片到軟件，從工業設計到模具制作，從元器件到產品，消費電子產業鏈日益完善和成熟，競爭力逐年增強，已影響到全球消費電子的產業格局。消費電子行業企業需要有較強的技術研發能力、豐富的生產經驗、良好的人員管理、優秀的成本控制、大量的資金儲備，同時需要上下游配套比較完善，所以此類企業一般處于經濟比較發達和產業比較集聚的地區。目前，廣東、浙江、江蘇等省份是國內消費電子及消費電子代工企業的主要所在地。（2）周期性全球消費電子行業的終端需求受宏觀經濟景氣度、居民可支配收入、技術革新、消費習慣、政府產業政策等因素的變化呈現周期性波動的特征。消費電子行業終端需求對代工廠商經營業績有直接影響。近年來，智能手機、平板電腦等新型消費電子終端和應用領域的涌現，會驅動消費電子行業大周期成長。（3）季節性消費電子產品具有季節性特征。歐美市場方面，主要的節日如感恩節、圣誕節等集中在第四季度，因此各品牌廠商、零售商等一般在四季度集中備貨，以應對節日的購物熱潮。此外，其他節日如復活節等也會引起產品的銷售增加。相較而言，每年第一和第二季度需求較少，屬于行業淡季。國內市場方面，因為五一假期、十一黃金周、“雙十一”網絡促銷、春節假期等因素，每年第三、第四季度是消費電子產品的銷售旺季。第3章2022-2023年中國電聲產品行業發展情況分析3.1電聲行業發展概況作為人類重要的交流媒介，聲音在信息的溝通和傳遞方面起著無可替代的作用。由于聲音具有發散的特性，在嘈雜的環境中會受到雜音影響，無法滿足通信、娛樂等點對點特定信息交流的需求。19世紀以來，隨著電聲技術的發展，靜電式、動圈式、耳塞式、后掛式、TWS耳機等不同類型的耳機逐步進入大眾視野。耳機發展歷程進入21世紀以來，耳機行業經歷了時尚化、無線化和智能化三次浪潮。隨著音樂數字化時代的到來，播放器的體積更加輕便，耳機作為播放器的配件，配飾屬性更加突出，用戶對耳機的時尚要求持續升級，產品設計感持續增強。2008年以來，隨著藍牙3.0版本技術的成熟及升級（2019年已發布5.1版本），具備無線屬性的藍牙耳機逐漸取代了傳統有線耳機，獲得了較大的發展。近年來，以2014年末Amazon推出Echo智能音箱、2016年末Apple推出AirPods真無線耳機為標志，在物聯網和人工智能技術的推動下（2016年藍牙5.0在物聯網應用方面具備優勢），全球音頻行業進入了“智能化”的重要階段，耳機、音箱作為物聯網音頻入口的功能被不斷挖掘，智能產品持續推出，進入智能化時代。3.2電聲行業特點及發展趨勢產品復雜程度提升，考驗企業研發能力隨著消費者對音樂品質的追求，耳機生產企業也加大研發力度，從設計和制造層面提供音樂還原度更高、更清晰的耳機產品，對音質的追求使得耳機內部結構日益復雜。以TWS耳機為例，其內部有效空間較有線耳機更小，且需要集成藍牙芯片、主控芯片、麥克風、傳感器等大量復雜的電子元器件，更要考慮產品的發聲效果和佩戴舒適性等因素，設計和生產難度大大提升，持續考驗企業的研發能力。隨著人工智能技術在消費電子產品的廣泛應用，智能電聲產品迎來了迅速發展的契機，目前已成為人工智能產業鏈中的重要組成部分。由于電聲產品和語音識別的原理類似，均為電信號和聲信號的相互轉化，使得其在語音識別方面具有天然的優勢，智能電聲產品作為語音交互的入口，在物聯網時代的價值日益凸顯，智能電聲產品也由配套產品逐步成為不可或缺的獨立智能化設備。未來，隨著機器學習等技術在智能電聲產品中的進一步應用，可以進一步提升語音識別和理解的準確程度，使智能電聲產品更好的服務于生活。3.3電聲產品的行業發展情況（1）TWS耳機引領產品更新換代風潮2016年末，蘋果發布首款TWS耳機AirPods-由于其時尚的外形、便攜的設計和強大的降噪能力，受到了市場的廣泛歡迎。TWS耳機采用無線結構設計解除了傳統耳機對于線材的依賴，大大提升了消費者的使用體驗，進而推動智能音箱市場和真無線耳機市場的出現爆發性的成長。截至目前，全球音頻行業仍然處于“智能化”的重要階段，以TWS耳機為代表的可穿戴設備、以智能音箱為代表的智能家居設備高速發展，智能音頻產品作為消費物聯網中音頻數據的采集、處理終端，及語音交互入口，參與到萬物互聯的時代。TWS耳機的發展離不開藍牙技術的進步和行業趨勢的變革。2016年，藍牙技術聯盟發布了藍牙5.0標準，較藍牙4.2標準傳輸速率更強，傳輸距離更遠，數量包容更多。藍牙5.0技術的應用，使TWS耳機得到了廣泛的應用。此外，越來越多的手機將外置耳機孔和充電口合二為一，使用有線耳機時無法進行充電，也提升了TWS耳機的應用頻率。（2）消費者視聽娛樂增加了耳機市場的需求耳機作為最主流的電聲產品，可以滿足消費者聆聽較高音質音樂的要求，為消費者帶來更高層次的聽覺享受。消費者視聽娛樂需求促進了耳機市場的增長。全球市場方面，根據國際唱片業協會發布的報告，2020年全球音樂市場規模已達216億美元，2015年至2020年復合增長率達7.85%。資料來源：《全球音樂報告（GlobalMusicReport）》，ifpi（國際唱片業協會），（3）產品性能和形態的升級帶動電聲產品更新換代需求藍牙耳機作為典型的消費電子產品，具有更新換代較快的特征。近年來，隨著物聯網、人工智能、4G等技術的快速發展，藍牙耳機產品的性能也在持續更新，具備主動降噪、語音識別、語音控制、智能翻譯、聽覺增強、健康監測等功能的智能耳機廣受市場的歡迎，部分產品作為物聯網聲音控制的入口，與其他智能設備進行互聯互通。藍牙耳機功能的升級帶動電聲產品持續的更新換代需求。藍牙耳機產品在功能升級的同時，形態也持續發生著改變，更加時尚的外形也促進了消費者更新換代的需求。作為音頻類可穿戴設備，藍牙耳機在傳統的音頻播放工具定位之外，也被賦予了更多的時尚屬性。近年來，耳機產品外形持續突破，從傳統的后掛式耳機、耳塞式耳機向頭戴式耳機、TWS耳機等更加時尚的品類發展，贏得了消費者喜愛的同時，也引領了電聲行業整體的發展潮流。第4章2022-2023年我國電聲產品行業競爭格局分析4.1行業競爭格局物聯網智能硬件作為近年的發展熱點，行業整體規模持續增長，企業數量也迅速攀升。智能硬件范圍較廣，涵蓋了產品制造、平臺服務、網絡運營等多個領域，不同細分領域之間的企業以合作關系為主，而同一細分領域之內的企業，競爭較為激烈。以電聲產品所處的智能硬件制造領域為例，已經形成了知名品牌商、ODM企業、其他規模較小的企業等構成的競爭格局。知名品牌商以蘋果、三星等企業為代表，通過大力發展品牌營銷、技術研發等附加值較高的領域，提升自身競爭力，并將部分產品的生產環節外包至具有制造成本優勢的企業，牢牢占據智能硬件產業鏈的上游。ODM企業以奧尼電子等中型企業為代表，通過高效的成本管控、優質的產品質量和良好的售后服務贏得上游知名品牌商的青睞，并通過加入其全球供應鏈布局實現市場份額的提升。其他規模較小的企業主要生產門檻較低的中低端產品，或依靠價格優勢為部分ODM廠商提供外協加工服務，參與智能硬件行業的分工體系。4.2主要企業的基本情況（1）安克創新（300866.SZ）音頻（藍牙耳機）公司成立于2011年，位于湖南省長沙市，主要從事智能移動周邊產品、智能生活周邊產品及計算機周邊產品的研發和銷售。公司“Anker”等品牌的消費電子產品銷往全球，在亞馬遜等境外大型電子商務平臺上占據領先的行業市場份額，擁有很高的知名度和美譽度。公司2020年度銷售收入93.53億元，凈利潤8.95億元。（2）漫步者(002351.SZ)音頻（藍牙耳機）公司成立于2001年，位于廣東省深圳市，主要從事音頻產品開發，已形成包含產品ID概念設計、電路設計、揚聲器設計、結構設計等較為全面穩定的核心研發團隊，形成了較強的技術優勢。公司2020年度銷售收入19.34億元，凈利潤2.91億元。（3）安聯銳視（301042.SZ）視頻（智能網絡攝像機）公司成立于2007年，位于廣東省珠海市，是全球領先的數字視頻監控解決方案提供商，以品質可靠的安防監控產品和卓越的系統解決方案服務社會。公司2020年度銷售收入9.41億元，凈利潤0.80億元。（3）瀛通通訊（002861.SZ）音頻（藍牙耳機）公司成立于2010年，位于湖北省通城縣，聚焦于耳機等聲學產品，直接或間接為終端品牌提供ODM定制服務。公司2020年度銷售收入12.08億元，凈利潤0.45億元。（4）光弘科技（300735.SZ）視頻（行車記錄儀）公司成立于1995年，位于廣東省惠州市，主要從事消費電子類、網絡通訊類、汽車電子類等電子產品的PCBA和成品組裝，并提供制程技術研發、工藝設計、采購管理、生產控制、倉儲物流等完整服務的電子制造服務。公司2020年度銷售收入22.85億元，凈利潤3.10億元。（5）協創數據（300857.SZ）視頻（智能網絡攝像機、行車記錄儀）公司成立于2005年，位于廣東省深圳市，主要從事消費電子領域物聯網智能終端和數據存儲設備等產品的研發、生產和銷售。公司2020年度銷售收入22.49億元，凈利潤1.00億元。（6）同為股份（002835.SZ）視頻（智能網絡攝像機）公司成立于2004年，位于廣東省深圳市，是一家集研發、生產、銷售、服務于一體的視頻安全領域國際一流產品及系統方案提供商，主要從事安防視頻監控產品硬盤錄像機、攝像機及視頻監控管理平臺的研發、生產與銷售。公司2020年度銷售收入7.88億元，凈利潤0.71億元。（7）維海德（A21027.SZ）視頻（PC/TV外置攝像頭）公司成立于2008年，位于廣東省深圳市，主要從事高清及超高清視頻會議攝像機、視頻會議終端、會議麥克風等音視頻通訊設備的研發、生產、銷售和相關技術服務，主要產品包括攝像機、視頻會議終端和會議麥克風。公司2020年度銷售收入6.70億元，凈利潤1.87億元。（8）羅技（LOGI.O）視頻（PC/TV外置攝像頭）公司成立于1981年，位于瑞士，主要從事電子硬件和軟件設備的生產，營銷業務。公司產品致力于提升數碼導航，音樂和視頻娛樂，游戲，社交，以及音視頻網絡通話等服務體驗。羅技旗下業務分為周邊設備和視頻會議產品兩個部分。公司2020年度銷售收入354.56億元，凈利潤63.95億元。第5章企業案例分析：奧尼電子5.1技術水平及特點公司主要從事消費物聯網視聽終端的研發、生產和銷售，主要產品為PC/TV外置攝像頭、行車記錄儀、網絡攝像機、藍牙耳機等智能視聽硬件。公司主要產品涉及外殼注塑成型、PCBA貼裝、產品組裝測試等工序，不同工序的技術水平及特點存在明顯差異。公司深耕行業多年，在各個生產環節均積累了豐富的經驗，并通過提升自身研發水平，帶動公司向國際先進水平看齊，目前已形成一系列與主營業務相關的具有自主知識產權的成熟技術。5.2公司主要競爭優勢①基于技術集成與應用融合的研發優勢公司定位于“智能視聽軟硬件方案商與制造商”，通過獲取授權或聯合開發的模式，集成芯片與傳感器、智能算法、云服務、應用軟件技術等，為品牌客戶的“功能集成、功能創新、理念創新”提供解決方案與制造落地。截至2021年6月30日，公司共有研發人員204名（占比14.72%）,已經獲得各項專利合計106項，并在工業設計、結構設計、嵌入式軟件開發等方面，基于云技術、智能算法等第三方技術積累了豐富的集成與應用經驗，可基于市場趨勢預判或客戶具體需求獨立開發新產品。公司擁有十萬級無塵防靜電車間，并建立了擁有電聲測試儀、藍牙測試儀等實驗儀器的光學和聲學實驗室，可對產品外觀、性能、結構、舒適性等方面進行快速測試與開發調整。依托強大的研發能力，公司加入華為牽頭組建的“家庭實時視頻產業聯盟”，2017年5月參與制定了《TV攝像頭音視頻行業標準》，填補了國內PC/TV外置攝像頭產品音視頻行業標準的空白。2016年11月，受全國汽車標準化技術委員會客車分會的委托，公司作為起草人之一參與編寫行業標準《客車車道保持輔助系統性能要求和試驗方法》（JT/T1358-2020），并于2021年4月開始實施。公司擁有“廣東省智能音視頻電子工程技術研究中心”（2018年），并憑借智能家居領域人工智能與物聯網技術的應用融合獲得《財經》“長青獎?AIoT硬科技可持續發展創新獎”（2020年），且是ForbesChina評定的“中國AIoT百強企業”（2019年）和廣東省工信廳認定的“廣東省專精特新中小企業”（2020年）。②基于視頻技術與音頻技術的音視頻協同發展優勢智能視聽硬件憑借視覺交互與語音交互的天然優勢成為光聲信號采集、傳輸、處理的重要載體，是占據數據流量入口的制高點，在智慧城市、智能家居等場景中起著至關重要的作用。未來，物聯網智能終端產品將會越來越多地呈現視覺交互與語音交互的融合，以適應更多元的場景，僅具備單一音頻或視頻功能的產品已無法滿足物聯網時代智能化、集成化要求。公司作為國內較早進入PC/TV外置攝像頭制造領域的企業，在音頻技術和視頻技術方面積累了豐富的經驗，并于物聯網技術、人工智能的應用融合領域獲得市場認可（“中國AIoT百強企業”）。近年來，公司緊跟AI與IoT技術產業化趨勢，不斷推進產品線延伸與智能化升級，且在技術集成、生產工藝方面兼具視頻技術與音頻技術優勢，并相輔相成，在營業規模、盈利能力方面取得顯著成效。③基于方案商與制造商身份合一的快速反應優勢消費電子行業具有技術升級頻繁、產品迭代迅速的特點，企業持續跟蹤新產品、新技術和新趨勢的動向，并在產品研發、設計、制造等各個環節進行快速反應，才能在日趨激烈的市場競爭中占據有利位置。公司定位于“智能視聽軟硬件方案商與制造商”，實現技術集成與硬件制造之雙重職能的統一，解決了設計與制造分離之串行模式下的靈活性問題，有效控制開發風險、提升開發質量與效率、縮短產品開發與上市周期。在研發設計領域，公司獨立進行市場與技術趨勢的前瞻性研究并為客戶提供菜單式ODM服務，讓公司能夠在第一時間抓住市場動向，使自主品牌或ODM客戶品牌盡早占領市場。在生產方面，公司通過對生產線的合理布局，有效提升了產品的生產效率和不同類型產品生產切換速率，大大提升了公司對新產品和新技術的快速響應能力。④全球競爭視角下的客戶分布優勢、自主品牌運營優勢公司自設立以來立足國內持續推進國際化，為境外品牌商OwletBaby、跨境品牌商鄰友通等境外市場品牌提供ODM定制，且在境外電商平臺（亞馬遜、速賣通）直接面向全球消費者推廣AUSDOM自主品牌，在一線前沿技術的引進、吸收、再創新方面具有多年的積累，且兼具國際國內兩個市場的優質客戶資源基礎，受單一市場波動的影響較小，經營穩定性顯著增強。此外，公司PC/TV外置攝像頭積累了一定的渠道與品牌優勢，技術迭代與市場周期起伏中，自主品牌始終是公司堅守的理念和發展方向，并探索從自主品牌的傳統分銷渠道向B2C電商（境內電商、跨境電商）轉型，形成了ODM定制與自有品牌運營同步發展的格局，在輸出“中國制造（ODM定制）”、打造“中國品牌（自主品牌）”兩方面取得顯著成效，亦符合國家戰略方向。⑤卓越的質量管理能力成就產品質量的一致性與穩定性公司建立了完善的質量控制和品質保證體系，從客戶需求響應、市場前沿技術追蹤、設計開發、原料管理、生產管理、出貨管理等方面進行全流程的質量控制。公司和子公司科美精工均已通過IS09001:2015（質量體系認證）、IATF16949：2016（質量體系認證）、IS014001:2015（質量環境管理體系認證）等國際體系認證，擁有十萬級無塵防靜電車間、光學和聲學實驗室，最大程度保證質量。公司建立了完善的信息管理系統，目前已經上線了包括企業資源計劃管理系統（ERP）、生產信息化管理系統（MES）、產品生命周期管理系統（PLM）、研發項目管理系統（RDM）、客戶管理系統（CRM）、協同辦公系統（OA）、人力資源管理系統（e-HR）等在內的多個信息化系統，并通過技術管理和整合使之服務于公司日常運營，在研發流程完備性、生產體系追溯性等全流程控制方面日趨完善，為產品質量的穩定性、一致性提供了機制保障。⑥柔性生產與成本管控優勢公司建立了規范的生產流程和高效的管理體系，可以根據不同產品的工藝流程，科學安排生產計劃，既保證了產能的充分利用，也能夠快速消化客戶訂單。公司以數字化、自動化、信息化為理念，持續高標準建設信息化與自動化高效融合的現代化工廠，并在注塑、PCBA貼裝、整機組裝、產品測試等環節，均形成了一整套自主生產體系，可以滿足客戶對產品質量、交貨周期等全方位要求。公司通過建立高效的運營管理體系和信息管理系統，提升了自身的綜合管理能力，在成本管控方面具有一定優勢。公司建立了完善的內部管理和控制制度，并通過深化事業部制的管理模式和成本透明化的管理策略，輔以嚴格的成本考核制度和具有吸引力的激勵政策，將一線員工的績效薪酬與產品的整體成本掛鉤，在提升產品合格率的同時，充分調動員工的積極性。（2）公司的核心競爭力及其具體表現①公司核心技術集中于技術集成與應用融合，主要制造環節雖是行業成熟的標準工序，但過程管理能力是質量一致性與穩定性的重要保障智能硬件的最終呈現是軟硬件一體化的形態，其中，硬件是嵌入式軟件運行的載體，軟件是實現產品功能的基礎，嵌入式軟件與硬件共同發揮作用。公司兼具方案商與制造商的職能，技術核心在于“軟件+硬件”，產品的生產過程體現于軟件開發、硬件設計、硬件制造（SMT貼裝、組裝、測試、包裝）等具體環節，生產過程是對上游行業的技術集成與融合應用，而非簡單的零件組裝，因此，研發人員亦主要集中于軟件開發、硬件設計等核心環節。公司生產過程中的硬件制造環節為行業內成熟的標準工序，但過程管理能力是產品質量的一致性與穩定性的重要保障。公司建立了完善的信息管理系統、質量控制和品質保證體系，在研發流程完備性、生產體系追溯性等全流程控制方面日趨完善，為產品質量的一致性與穩定性提供了機制保障。②核心競爭能力的具體體現公司的“基于技術集成與應用融合的研發能力”等核心競爭能力是穩定運營的基石，各項能力綜合作用促進企業向好發展，簡要分析如下：核心競爭力核心競爭力的具體體現第三方評價情況基于技術集成與應用融合的研發優勢以公司為OwletBaby定制嬰兒智能看護器為例，分析如下：1.“相比傳統的嬰兒監控器，其具有遠程看護、啼哭報警、視頻剪輯、便攜易用、實時查看、云端存儲等技術和創新優勢”（說明：普通企業不具備整合上游技術的研發實力，不具備應用融合與技術創新的技術積累和團隊積累）。2.“公司與OwletBaby團隊合作，歷時6個月方完成研發設計與樣機試產，其后經歷3個月的軟硬件優化與調試”（說明：公司兼營方案與制造，解決了軟硬件開發不同步、創新性弱、方案可生產性差、方案商和制造商責任推諉等問題）。3.“于2018年11月上市后在北美市場迅速取得市場認可，并于2019年美國CES消費電子展中榮獲“創新獎”（說明：公司的業務模式、研發水平得到市場認可）；1.2020年，榮獲《財經》評定的“長青獎-AIoT硬科技可持續發展創新獎”；2.2019年，被ForbesChina評定為“中國AIoT百強企業基于方案商與制造商身份合一的快速反應優勢1.2020年，被認定為“廣東省專精特新中小企業''；2.報告期內，因設計、質量、交期等優勢，公司獲得了鄰友通授予的“杰出貢獻獎”、杭州涂鴉授予的“金牌供應商獎”、aiwaJapanINC授予的“最佳供應商獎”等榮譽或稱號。卓越的管理能力成就產品質量的一致性與穩定性1.公司建立了完善的信息管理系統、質量控制和品質保證體系，在生產體系追溯性等全流程控制方面日趨完善，為產品質量的一致性與穩定性提供了機制保障基于視頻技術與音頻技術的音視頻協同發展優勢物聯網產品將會更多地呈現視覺交互與語音交互的融合：1.公司的行車記錄儀等產品，基于場景化需求，在視頻和音頻信號的采集、傳輸、存儲、分析、輸岀等方面是功能集成后的智能終端產品，是音頻技術、視頻技術融合的產品；2.公司的視頻和音頻產品在供應鏈、技術、工藝等方面高度融合，已形成以視頻技術和音頻技術為核心的供應鏈體系、研發體系、制造體系、質控體系、客戶資源；1.2018年，獲評“廣東省智能音視頻電子工程技術研究中心”；2.音頻方面：2019年，客戶定制的耳機榮獲CES"創新獎''；3.音頻與視頻融合：2019年，公司為客戶定制的智能攝像機榮獲CES“創新獎”。全球競爭視角下的客戶分布優勢、自主品牌運營優勢1.報告期內，公司客戶遍布消費電子重點市場，降低單一市場風險，并促進全球前沿技術的引進、吸收、再創新；2.報告期內，公司自主品牌收入穩步增長，降低單一模式風險，且終端市場的品牌積累是長期發展的穩定器；1.2019年，于香港環球資源電子展榮獲“2019中國岀海品牌20強”稱號；2.2018年，“廣東省名牌產品5.3公司主要競爭劣勢①生產能力不足隨著產品質量和性能持續受到客戶認可，公司訂單量逐年增加，業務規模持續擴大，而目前所處的工業園區已沒有可供承租的生產廠房，無法滿足因公司訂單增長帶來的新增廠房和產能需求。盡管公司已對每年的產能分配進行了詳盡的規劃，合理安排每個客戶的訂單生產，但仍無法滿足客戶日益增長的需求，產能瓶頸已成為影響公司快速發展的重要因素。②資本實力不足隨著下游市場對智能視聽硬件產品需求的不斷增加，公司目前正處于快速發展階段，業務規模不斷擴大，融資需求也將持續提升。由于公司尚未進入資本市場，融資渠道有限，需要積極開拓多種融資渠道以滿足業務發展的資金需求。5.4公司創新特征和新舊產業融合情況1、公司是“廣東省專精特新中小企業”，“專精特新”特征顯著公司持續專注于消費物聯網智能硬件產品的研發、生產和銷售業務，緊跟市場與技術變革方向，逐步聚焦于PC/TV攝像頭、網絡攝像機、行車記錄儀、藍牙耳機等智能視聽硬件，擁有廣東省科技廳評定的“廣東省智能音視頻電子工程技術研究中心”，并被廣東省工信廳認定為“廣東省專精特新中小企業”，在專業化、精細化、特色化、新穎化等方面特征顯著，具備持續創新能力。2、奧尼電子的創新、創造、創意特征公司是“專精特新”特征顯著的消費物聯網智能終端服務商，具有較為明顯的創新、創造、創意特征，主要體現在以下方面：（1）公司高度重視研發創新，業已建立相對完善的核心技術體系公司自成立以來，始終將研發創新作為企業發展的重要環節，并通過持續投入不斷提升自身研發水平，圍繞著主營業務逐漸形成了一系列具有自主知識產權的核心技術體系。公司的研發投入持續保持較高水平，報告期內，公司累計研發投入達1.42億元，占累計營業收入的比例為5.95%。作為高新技術企業，公司擁有“廣東省智能音視頻電子工程技術研究中心”（2018年），被評為“中國AIoT百強企業”（2019年）和“廣東省專精特新中小企業”（2020年），研發實力持續增強并得到主管部門、行業機構的認可。公司定位于“智能視聽軟硬件方案商與制造商”，與上游芯片、AI算法、云計算服務企業建立技術合作，實現技術集成與硬件制造之雙重職能的統一,其中，研發是驅動公司發展的核心要素。截至2021年6月30日，公司擁有研發人員204名、占總員工數量14.72%，打造了一支在軟硬件技術集成方面實踐經驗豐富的技術團隊。截至目前，公司擁有專利106項，曾獲得工信部頒發的“中國優秀工業設計獎”，為客戶定制的頭戴式藍牙降噪耳機、嬰兒智能看護攝像機于2019年美國CES消費電子展中分別獲得“創新獎”，研發實力得到國內外機構的認可。（2）公司建立了高效的信息管理系統，提升了創新能力和服務水平消費電子產品更新換代較快，企業需要迅速把握市場脈搏和客戶需求，通過建立快速反應機制，更高效地服務客戶。公司建立了完善的信息化管理體系，助力公司進一步實現內外部資源整合，提升公司創新能力和服務水平。公司目前已經上線了包括企業資源計劃管理系統（ERP）、生產信息化管理系統（MES）、產品生命周期管理系統（PLM）、研發項目管理系統（RDM）、客戶管理系統（CRM）、協同辦公系統（0A）、人力資源管理系統（e-HR）等在內的多個信息化系統，搭建了系統、完備的研發體系和制造體系，增強了快速反應和科學決策能力，提升了綜合競爭力。（3）公司參與制定行業標準，促進行業規范化發展公司積極參與制定行業標準，并與業內其他龍頭公司進行技術合作，通過技術交流全面提升自身技術實力和研發水平，促進行業整體規范化發展。公司參與了華為牽頭組建的“家庭實時視頻產業聯盟”，2017年5月與羅技中國、舜宇光學等六家企業協作制定了《TV攝像頭音視頻行業標準》，填補了國內PC/TV外置攝像頭產品行業標準的空白?；?/p>