上市工作需要資料清單編號 文件描述

確認狀況

備注 部門一. 企業的組織性文件請供給列表顯示企業最近三個完整財政年度以及20153 份數目和百分比〔包括一般、優先或其他股本〕 財務企業的驗資報告、股份登記薄冊、股東出資證明和資產評估證明及／或產權登記證，及其核準和備案16 文件。關于驗資請供給： 財務企業向董事會、股東或政府主管部門提交的年度、定期報告、年度預決算方案、通知和其它公告或文20 件，包括但不限于年度和五年經營打算以及經營打算完成狀況報告、年度會計報告、審計報告和最 務一季度的會計報告、審計報告。企業的《企業國有資產產權登記證》及國有資產產權變更登記文件。 財務請確認￥#%本部及其下屬二級企業是否存在資金結算中心，如有，請說明￥#%及其下屬企業和該等資金結算中心或財務公司〔如適用〕之間的關系，請供給相互之間進展資金往來的流程、治理方法、 務協議或有關文件。企業下屬的不具有獨立法人資格的分支機構最通過年檢〔年檢章或年檢日期清楚〕的營業執照。 財務企業內部職能部門的列表，以及各職能部門的主要職責、主要治理人員的職銜、職能部門之間的協調方式的書面說明。 行政假設企業擬投資或者正在辦理設立公司或分支機構，請說明目前的實際進展狀況，并供給有關公司或分支機構已經取得的以上相關組織性文件。 行政企業有權從事業務的營業地和國家的清單、國內有權部門及當地政府關于企業在有權營業地或國家從事業務的審批文件。 行政關于企業所使用的有別于企業名稱的其它商業名稱以及有別于法定地址的其它主要辦公場所的說明。 行政供給企業rhrt年度會計師審計報告和holh年現有最的治理賬目。 務如審計師拒絕提交有關任何該等賬目的審計報告或審計師曾出具含保存意見的審計報告，則請供給當等拒絕提交書和/或保存意見的副本，審計師就公司內部掌握項治理層供給的建議書。 財務企業的審計師有否辭職、解聘或重聘？如有，請供給詳情。假設任何該等審計師為公司或其它集團公司留下說明他們認為應引起公司成員、股東及債權人留意的狀況的一份說明書，請供給當說明書的副 務本。全部各企業股東之間或股東與該企業之間簽訂的全部協議。 財務各企業公布的全部聞稿或宣傳手冊；全部重要營銷或廣告材料的復印件。 市場企業有關防止內幕交易的政策〔如有〕。 風控企業有關文件保存的政策。 行政企業的全部公司治理準則、業務守則、道德標準〔包括銷售業務準則〕。 行政請供給涉及企業內部重組的關于企業成員公司之間轉讓重大資產及/或負債的狀況概述。 財務請供給中國海關對于以進口機器和設備作為出資而出具的報告和監管文件〔如適用〕。 務請說明企業高管人員在控股股東、實際掌握人及其掌握的其他企業中擔當除董事、監事以外的其他職務狀況。 行政請說明企業財務人員在控股股東、實際掌握人及其掌握的其他企業中兼職狀況。 財務請說明企業高管人員在控股股東、實際掌握人及其掌握的其他企業領取薪酬狀況。 事其它任何對企業的業務有重大關系的、或在向將來投資者披露企業業務和財務狀況時應考慮和審議的58 任何其它文件或資料。2)以現金出資的股東的歷次出資繳款憑證〔如銀行轉賬憑證等〕。托付第三人出資的，請供給出資委 務托書、銀行轉賬憑證；二、業務及財務文件企業成立時及成立至今，是否發生過資產置換。如有，請供給相關政府部門的批文、評估報告、評估核準或備案文件、置換協議或任何其他相關協議、政府部門的辦公會議紀要〔如有〕、企業內部決策 務機構的會議紀要或決議、置入及支出資產清單、帳冊、相關法律意見書等其他有關文件。列出企業開展業務所在的行政管轄地區，并描述企業在該地區產生的收入和享受的稅務優待國家、省、地方政府對企業所在行業及企業有關業務進展之支持打算、政策〔如稅收優待政策等〕。 財務企業從事的各項業務狀況的具體介紹及其他介紹性資料，包括進展策略、競爭優勢、市場地位、進展前景以及將來規劃等的有關說明。 市場就企業的支付業務而言，請說明以下狀況或供給相關文件請供給當業務所開展地區的各營業點的清單及證明文件；〔業管〕10 2)請介紹企業參與的支付業務包括的種類；〔市場〕 市場業管供給相應金融后臺效勞所需要的許可或批準，包括但不限于中國人民銀行頒發的《支付業務許可證》；〔業管〕請供給全部的戰略合作伙伴協議〔如協議數額超過505020〕；〔市場〕100〔合同如屬標準合同，則只需要供給20〕。〔市場〕自2015年以來企業的業務性質是否發生過任何變化？ 業管就企業所涉及的各項業務領域，供給政府機構或行業協會出具的最的行業報告〔如有〕。 場企業或其主要負責人是否被任何政府或部門授予榮譽稱號或認定為具有特別資格〔如“重點扶持企業”、所投資工程被列入國家重點扶持工程〕。如是，請供給當榮譽稱號、特別資格的名稱及企業因 政此而獲得的任何政策優待的內容及文件依據。企業參加的任何行業自律性組織或協會的清單以及參加該等組織的證明性文件。 行政2015企業各成員或關聯企業的分析報告〔如有〕，包括企業在投資者或業界會議上進展演講或對評級機構進展演講的講稿、市場爭論、信用報告以及其它類型的報告。有沒有任何關于現時中國或全球的經濟 行政形勢對公司和行業影響的分析或報告?由企業發行的，或爭論企業的有關其業務、效勞、產品或重要大事的重要聞稿、聞剪報、文章或宣傳冊的副本〔如有保存〕。 行政為企業的董事會預備的、或由這些董事會審議或通過的近期或年度經營策略或市場營銷打算。 董辦企業2015-2018年前供給商列表。 業管企業2015-2018年按各業務分類供給每項業務前以及金額超過500萬人民幣的客戶列表。 市場企業2015-2018年有業務往來的前十大銀行列表。 財務企業主要競爭對手的列表〔如有〕，列明其所運營的地理區域以及其它可獲得的相關市場數據，并說明此等數據的來源。 市場請供給內部財務預算、經營和財務打算和推測〔包括關于損益的推測及現金流向預算〕，以及關于集團的任何長期預算〔包括資本支出預算及盈利預算〕、資本增長、重組打算或策略打算的任何報告或 務文件。請供給最近三個財政年度和為將來三個財政年度的資本開支打算詳情，包括資金來源和用途 財務請說明公司的流淌資金如何籌措，是通過合營各方的投資還是營業收入還是銀行貸款？請供給詳情及31 財務有關協議或文件。請供給最近三年會計師出具予任何集團成員公司治理層的任何告慰函或致治理層函件。 務請供給任何集團成員公司在最近三年與貸款人互通的重大函件，包括任何集團成員公司或其審計師編財務備的任何合規報告或貸款人賜予的任何豁免。請供給任何集團成員公司在與銀行或其他方的任何特別安排的條款，該等條款可能會因公司擬上市而財務導致歸還任何借款、利息、罰款或其它金錢賠償。請供給對外融資借貸、對沖策略或使用金融衍生產品的內部政策及程序〔如有〕。 財務請供給被視為公司壞帳的明細表。 財務請供給任何集團成員公司必需向任何其它人士供給資金或進展投資〔以貸款、注資或其它方式進展〕40 財務的全部協議。三、政策、法規和上報文件對企業的運行產生影響的一切重要的法律、法規、命令、條例、行業政策、指示、檢查、政府審計報告或批復以及企業依據上述文件制定的內部政策、打算、方案及提案〔包括目前有效的和醞釀中的〕 政和法規政策。關于企業遵守或據稱違反政府規章的報告、通知或通信。 行政監管機構對企業的評價報告或現場檢查監視意見、整改報告等文件。 政請簡介企業的主要政府關系，與政府有關部門是否形成行政隸屬關系、治理關系；說明各級政府對企 政業進展的支持力度，政府是否對企業供給財務及非財務的支持。如有，請說明詳情。四、內部掌握、風險掌握以及反洗錢請供給公司及其各子公司的組織構造圖并供給各業務職能部門設置和各部門職責的具體介紹狀況。 人事相關機構各職能部門現行有效的重要內部規章制度的清單〔各職能部門自行推斷，通常包括貸款審 風控核、投資審核、抵押擔保、保全、人事制度、信息治理、風險掌握等〕。近三年，公司或其子公司的內部掌握制度的評價結果和報告〔如有〕，包括外部的〔如有關機關、部 風控門或專業機構做出的評價〕和內部的〔公司對子公司的評價〕。5 請供給公司合規績效考核制度、合規問責制度和誠信舉報制度方面的政策文件和有關規定。 控近三年，公司或其子公司的風險治理制度的評價結果和報告〔如有〕，包括外部的〔如有關機關、部 控4 門或專業機構做出的評價〕和內部的〔公司對子公司的評價〕。請說明公司及其子公司各重要職能部門〔例如信貸治理和風險治理〕是如何獨立運作的。 風控請說明企業是否有發生緊急狀況下的運作打算？如有，該打算包括哪些內容？ 風控請說明企業是否就投資類業務有操作指引和風險防范文件。如有請供給。 控企業設立以來是否有任何違反法律法規或各級金融辦、人民銀行、銀監會、商務部、醫療衛生主管部 門或其他境內外監管機構的有關監管規定？如有，該供給當等違規行為的描述和有關部門的監管意見、懲罰打算的資料以及企業整改的狀況。請供給公司內控組織機構設置圖。 風控六、融資文件500票、信用證、履約保證或其它保證及類似文件。 財務企業與其他公司之間相關債務的文件。 財務各債權人與企業自2015年以來的信函往來，包括授信函。 財務企業在中國及其它國家和地區開立或保持的全部銀行賬戶的詳情，列明銀行名稱及其營業地。 財務具體說明企業及其銀行間的全部非正式協議，包括已經供給的全部銀行貸款、透支和其它信貸額度。 財務說明公司授信額度及尚未使用局部。 財務任何信用評級機構出具的證書或報告。 財務有無雇員集資狀況及其它未在資產負債表內列明的負債或交易。 財務企業其他或有負債狀況。 財務請確認與企業主要債權人有關的債務是在正常業務過程中產生的。 財務請確認企業是否有非人民幣債務或其他形式的外債。 財務任何有關由國家或地方政府發給企業的補助及／或補貼的協議，批準或其它安排，及政府機構及非政府機構對其供給的融資及該融資條款的文件，包括法律、法規、政策或該融資所適用慣例的限制。 財務任何債轉股協議或意向書及相關批準文件。 財務企業股票分類總賬和企業簽發的股權證明的復印件；股票轉讓登記表〔如有〕。 財務企業發行任何債券、股票的批準文件和資金到位狀況證明及募集資金使用狀況。 務請供給自2010年以來企業股權或債權融資〔包括目前正在進展的上市前融資〕的相關資料，包括但不限于條款清單、認購協議、股東協議、盡職調查報告〔包括企業或投資者聘請的參謀出具的報告〕及 務主管部門的批復等。七、學問產權企業擁有和被許可使用的〔在國內及其他國家和地區注冊的〕全部專利、專利申請、商標〔含效勞商 行政標〕、著作權〔含計算機軟件〕及注冊域名清單，并供給有關注冊證書及/或申請文件。企業擁有的專有技術〔如適用〕。 行政企業為當事方的學問產權轉讓或許可協議以及涉及主要學問產權的其他協議或安排。企業被授權合法 行政使用學問產權的，還請供給學問產權全部人有關注冊證書。企業與第三方簽訂且尚未履行完畢的技術轉讓合同、技術許可合同、技術合作合同以及相關注冊、許 行政可〔如需〕及登記證明。請供給產品分成協議、研發共享協議以及公司或任何重大子公司作為一方當事人的其他類似協議。 政與專利權申請和專利權轉讓、許可使用等、著作權和商標使用相關的登記備案文件、商標轉讓核準證 政明文件。因企業許可他人使用或實施企業擁有的學問產權所獲得之提成費與此有關之相關文件〔如有〕。 行政對于企業擁有/被許可使用的學問產權，請確認是否已按時繳納相關費用并供給繳費憑據。 行政與上述學問產權相關的質押合同及質押登記文件。 行政與上述學問產權相關的權利許可合同、轉讓合同、進出口合同及其登記文件。 政請說明企業有否為保護其學問產權而訂立任何內部掌握政策和措施，如有的話，請供給具體資料。說 政明任何企業擁有的涉及學問產權的商業機密向外人披露的狀況，以及此等披露的條款。請說明現有或潛在的有關學問產權的爭議或糾紛。 行政律師出具的有關企業的學問產權的法律意見書，包括享有合法學問產權、侵害或不侵害第三方學問產 行政權的意見書〔如有〕。請說明與第三方合資公司的學問產權的歸屬如何確定，是否存在特別安排，如有請說明。 行政八、董事、治理層及員工事宜請說明企業高級治理層以及董事會成員自2015年1月1日至今有無重大變動。請供給企業最近三年的 人事歷任董事、監事及高級治理人員名單、歷次變動狀況說明。請說明企業內部的治理體制及各部門之間的職責劃分與關系。 事如曾受雇于其它單位的企業的主要人員，曾作為當事方與以前的工作單位簽訂過保密或不競爭協議， 事請供給有關資料。企業是否曾與高級治理人員及現有員工簽訂保密合同、不競爭合同、個人效勞協議或參謀協議？如 人事有，請供給當等合同的副本。任何企業與現任董事、監事和治理人員之間訂立的效勞合約、薪金、就職務津貼、賠償或其它安排做 人事出的協議、合同或貸款，以及與治理人員、參謀或與其它有關機構之間的任何安排。對董事、高級治理人員、重要雇員或控股人員的持股打算或補償協議〔如有〕或其他鼓勵機制。 事請供給企業在最近的財政年度給與公司董事的總薪酬〔包括退休金及其它福利〕以及現財政年度預期 事支付予公司董事的總薪酬〔包括退休金及其它福利〕。企業除本清單第8條所述人員之外的其他員工的鼓勵打算(包括但不限于股權和獎金)的相關文件；并 人事請供給全部已發放的股票期權和嘉獎的清單，列明雇員姓名、發放日期、授予時間表、行權價格和任何行權記錄，以及其它相關信息。請說明企業在職及離退休、下崗、內退員工的狀況〔包括各類員工的人數〕；并說明在冊員工勞動合 人事同簽訂狀況，如有未簽訂勞動合同的，請說明未簽訂的緣由。國內公司任何海外員工的狀況；外籍員工的工作許可證復印件〔如有〕。任何集體勞動合同〔如 人事有〕。按所屬公司、部門或職能〔如爭論與開發，治理與行政，財務與會計，銷售與市場等〕以及工作性質 人事〔兼職/全職〕3有大專或大學學歷的員工的數目。職員聘用、薪酬、福利及下崗〔如有〕的政策性文件和內部制度。企業向員工發放的現在有效的有關 人事聘用政策、程序和福利的員工手冊和其它資料。請供給企業商業隱秘保密制度或與員工簽訂的保密協議〔如為格式合同，可以僅供給一份合同樣本及 人事已簽署該合同人員的名單〕。請供給企業的競業制止規定或協議〔如為格式合同，可以僅供給一份合同樣本及已簽署該合同人員的 人事名單〕。任何公司作為一方的其他全部重大聘用協議、聘請參謀協議、勞務派遣協議、聘請代理人協議、集體 人事談判協議和類似的協議。對因公傷而造成職工殘廢以及因事故造成職工傷亡時，企業應對職工及其家屬的賠償、贍養費及其它 人事安置打算，請供給有關法律、法規、政策以及企業本身的慣常作法。描述向職工供給的醫療保健以及其它福利及效勞設施，包括食堂、鼓舞性的補恤金、養老、保險、住 人事房公積金、貸款或其它類似打算，并供給有關法律、法規、規章及方法。工會組織介紹及有關文件，包括但不限于社團法人登記證、登記表、工會章程等文件〔如有〕。并請 人事說明工會與公司治理層的關系。員工雇傭的標準規定、員工守則、規章和守則或標準的懲罰和安全手冊。 人事確認企業是否為離退休員工、內退〔下崗〕人員擔當社會保險統籌外費用，如有，請說明該等費用的 人事2010-2012任何人員的分流、下崗打算、政策規定及已實施之狀況及相關的協議〔如有〕。 人事與雇員及員工事宜有關〔包括勞工組織、婦女組織、青年組織〕的法律、規章、法規及指令。 人事有關員工培訓和員工聘用打算現在有效的任何材料。 人事列出從前和目前全部受企業聘用的參謀的名單，并供給上述參謀為企業出具的全部報告和文件的復印 人事件。是否有過罷工或怠工行動或受到過這種行動的威逼？如有，請說明緣由。 人事有關員工重大業績問題和守紀問題的警告、通知、試用期備忘錄或其它文件。 事具體描述企業自2015年來發生的一切勞動糾紛〔包括但不限于勞動仲裁和工作環境、安全、職員安康 等方面的訴訟〕。有關員工的或員工提出的索賠主見或違法指控的信函、意見和書面意見書和其它文件。有關政府勞動行政治理部門就企業勞動方面事宜向企業正式提出任何警告、懲罰、意見、要求和建議 人事的全部狀況說明和相關文件。請供給主管勞動部門出具的公司勞動守法證明。 人事請供給對于擔當董事或其他公司執行人的責任而購置的保險。 人事九、訴訟和其它程序本節中提到的重要訴訟是指截至目前尚未審理完畢或執行完畢的單一或合計訴訟標的額在人民幣500上或對企業有重大影響的訴訟、仲裁、索賠、行政懲罰或政府機構的調查或質詢，也包括潛在的重要訴訟。假設沒有特指“重要”的，則仍須供給全部金額的相關文件資料。初步盡職調查清單也有提及和訴訟有關的要求。煩請公司把初步盡職調查清單和本清單中所要求的信息填入本清單附表五中：列表說明〔依照附表五填寫〕全部對企業造成影響的未決〔尚未審理完畢或已審理完畢但尚未執行的〕重要訴訟、仲裁、索賠、行政懲罰或政府機構的調查或質詢，并供給全部與上述事宜有關的文件、函件，包括但不限于起訴狀、辯論狀、判決書、裁定書、執行令、懲罰打算、和解協議等。2〕潛在或有證據說明將要發生的重要訴訟、仲裁、索賠、行政懲罰或政府機構的調查或質詢，并提 風控供全部與上述事宜有關的文件、函件，包括但不限于起訴狀、辯論狀、判決書、執行令、懲罰打算書、裁決書。說明是否存在持有企業10%以上股份的股東及企業董事、監事、高級治理人員和核心技術人員作為一 風控方當事人的重大訴訟或仲裁事項，如有，請供給有關證明文件。說明是否存在涉及企業的董事、監事、高級治理人員之破產、犯罪、欺詐、不當發行證券或不當商業 風控行為的訴訟、行政程序〔包括被“雙規”〕，如有，請供給有關證明文件。企業現在有否與學問產權有關之訴訟、仲裁或單筆金額在500萬元以上的行政懲罰，如有，請供給有 風控關證明文件。全部企業為當事方的〔或對其具約束力的〕裁決、判決、命令、和解協議及其它協議。該類裁決、判 風控決、命令或協議將要求企業從事或停頓從事某些活動，或者會限制或以其它方式影響公司經營或資產。企業違反或被指控違反衛生、防火、建筑、規劃、安