2022?2023年彩妝彳亍業洞

察報告

匯報人：彭郁婷

20XX年2022-10-17

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0行業發展概述

?行業環境分析

0行業現狀分析

行業格局及發展趨勢

第一章行業發展概述

畫行業定義

彩妝是用于臉部、眼部、唇部等部位的化妝用品，常見的彩妝產品包

括妝前乳、粉底液、粉餅、眼影、眼線筆、口紅、睫毛膏、翼影、腮

紅、修容盤等，其主要作用為修正膚色、遮瑕提亮、增強面部立體感

及打造不同妝容效果等。根據使用部位的不同，彩妝可劃分為臉部產

品、眼部產品、唇部產品、美甲產品等（圖2-1）:（1）臉部產品，即

用于臉部的彩妝產品，常見的臉部產品包括妝前乳、粉底液、粉底霜、

彩妝行業定義粉餅、散粉、腮紅、氣墊BB霜、定妝噴霧等；（2）眼部產品，即用

于眼部的彩妝產品，常見的眼部產品包括眼影、眼線筆、睫毛膏、眉

筆、眉粉等；（3）唇部產品，即用于唇部的彩妝產品，常見的唇部

產品包括潤唇膏、唇釉、口紅、唇線筆、唇蜜等；（4）美甲產品，

即用于手部的彩妝產品，常見的美甲產品包括指甲油、卸甲水等。

畫行業發展歷程

高速發展階段（2015年至今）

萌芽階段1995年以前

2015年，韓國美妝博主Pony的化妝教學視頻火遍中國大陸，促進了消

在秦漢、隋唐、明清等中國歷史早期，中國女子多使用鉛粉、費者對彩妝產品的認知及學習化妝的熱情，有效推動了彩妝市場規模的

紅粉、胭脂、朱砂、唇脂等妝粉以裝飾容顏。新中國成立前后,快速增長。2016年開始，直播行業爆發，彩妝用品成為各平臺營銷投放

彩妝行業尚未出現品牌企業，這一時期的彩妝產品主要由大量的首選產品，博主親身帶貨有效刺激了消費者的購買欲望。現階段，隨

小作坊企業生產制造。著電子商務及自媒體營銷的不斷發展，中國大陸本土品牌不斷崛起，如

完美日記、稚優泉、花西子等，中國彩妝行業進入高速發展階段。

初步發展階段1995年-2015

1995年，外資彩妝品牌美寶蓮進入中國大陸市場，并于廣州設立其

中國地區第一個專柜，興起彩妝熱潮。隨后中國市場出現部分本土

彩妝品牌，如彩色地帶、卡姿蘭、美情等，迅速吸引大量消費者關

注，彩妝概念逐漸被大眾接受，彩妝行業進入初步發展階段。

第二章行業環境分析

畫行業政策環境1■MUHSfiHE

《化妝品監晉抽檢工作規范》

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《化妝品衛生監督條例》usmmtt^ftGQiMMAasnstti

CBS>

FaffittM,有K廳偏逸跑出**?

/rWjRRe

，唔

《關于化妝品生產許可有關事項的公告》

不,7.一匕工I。

畫行業政治環境

《關于化妝品領域落實《化妝品中西咪替丁的檢《關于實施特殊用途化妝《化妝品功效言稱評價指導

《標準化事業發展“十二測方法（高效液相色譜品行敵許可延續承諾制審原則》

五“規劃》的意見》批有關事宣的公告》

（1）加強各方協調配合，明確需求導向，努力規定了高效液相色譜法測定化妝品中進一步提升化妝品審評審批效率，落實意見稿指出:化妝品企業需對產品功效宣稱類別

推進化妝品標準化工作公開透明化;（2）重點西咪替丁的含量。檢測方法適用于膏企業主體責任，依據《化妝品衛生監督進行評價，要求功效言稱與其證據水平（評價）

圍繞化妝品分類和術語、化妝品安全要求、

霜乳液類、液態水基類、凝膠類、面條例》相關規定,對實施特殊用途化妝相一致。除了能直接識別的功效外，特定功效宜

標簽標識、化妝品通用檢測方法、化妝品膜類化妝品中西味替丁含量的測定。品行政許可延續承諾制審批有關事宜進稱均應經過相應評價，包括但不限于防晤、美白

良好生產規范、禁限用物質檢測方法等，對西味替丁的檢出限為8ng,定量下行公告。祛斑、育發、美乳、健美、除臭、抗皺、祛痘、

努力提高化妝品標準化質量水平。《意見》

限為24ng;取樣量為0g時，檢出濃度控油、去屑、修復、保濕（》2小時）功效。

的發布有效規范了彩妝市場秩序、增強了為20Lg/g,最低定量濃度為66ug/g。

消費者信心。推動了彩妝行業的發展。

畫行業政策支持

領導

講話

麗跖對彩妝出峨7T439H￡

的8號，合理的解讀能終為彩妝行業

畫行業社會環境

居民收入的增長以及城鎮化的促進，化妝品日益成為了消費者的剛

性需求，市場規模從2015年的2049億美元增長到了2020年的

3400億美元，復合增長率達到了8.81%。在化妝品行業中，彩妝行

業的占比排第三，為11%；護膚品占比最高，為51%。

盡管彩妝占比僅有11%,但是其市場規模的負責增速為所有品類中最高

的，在2019年達到了19.43%,高于行業平均的9.92%,同時也比份額

最多的護膚品高了9.32個百分點，可以看出目前發展較快，未來成長空

間巨大。

畫行業社會環境

中國女性在十年前還只是描眉畫口紅的時代。但現在，各種色彩繽紛的彩妝產品

被大家自如運用，并懂得依據不同場合和打扮的需求而變化。調查者中，90.07%

都表示會化妝，76.5%會因為場合、打扮的不同而變化妝容，這種變化便是化妝

發展到較成熟階段的表現方式。同時彩妝消費人群的"低齡化”逐漸明顯，在

865271名調查者中，22歲以下開始化妝的比率占到75.36%,其中18歲以下占到

254%,與23-30歲之間的264%比例接近。雖然化妝品的"低齡化”有日本、美

國等行其先，但是中國彩妝的發展決不僅于前鑒。

畫行業社會環境

全球來看，化妝品主要消費國家為日本、韓國、美國、德國、法國與英國。根據

￡5。01。川口凄攵據，在2021年，包括中國在內的這些國家，彩妝人均消費為37年,

包括中國在內的這些國家，彩妝人均消費為37.5美元，護膚品人均消費為72美元，

而我國彩妝人均消費為5.7美元，護膚品人均消費為25.4美元，遠低于均值。以其

他國家的人均消費為基準，我國的彩妝行業還有7倍左右的成長空間。

第三章行業發展現狀

畫行業現狀

2015-2020年我國化妝品的消費規模從2049億元增長到了3400億元，復合增長

率約為8.81%。據國家統計局統計數據，2020年我國化妝品零售總額為3400億

元，較2019年增長了9.5%,2020年的疫情對整體經濟造成了較大的影響，在此

環境下我姑偶讀化妝品零售仍能保持增長，尤其是年底“雙十一"與"雙十二”

的推動，零售額將增長更快。

畫行業現狀

近年來，中國電子商務發展興盛，線上平臺各項優惠活動促進了居民的日用品消

費。此外，在消費升級背景下，注重外表的消費者數量不斷增多，彩妝產品需求

量增長迅速，中國彩妝行業市場規模逐年上升，由2018年的230.3億元增長至

2021年的405.4億元，年復合增長率為15.2%

畫行業現狀

彩妝行業在2019年的復合增長率最高，達到了19.43%,未來的成長空間巨大。

彩妝行業之所以能夠發展如此迅速，與自身產品粘性低、更新換代快等特性是分

不開的。除此之外，我國的彩妝消費水平屬于低位，人均彩妝消費為5.7美元，

相對于其他主要的彩妝消費國家24-57.5美元的區間來說，我國的彩妝市場還有

將近4-10倍的成長空間。

畫行業現狀

不輟％B十，并聊名位?19???品

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201期則曲|明3201型的血屎

畫行業熱點

彩妝行業技術提升，多元化科研服務彩妝行業產品質量有待提升制約彩妝行業發展。行業

彩妝行業具有市場空間廣闊、銷售內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證,

平臺持續擴張，促進高價值服務企業

范圍廣、用戶分散、單批數量少、產品喪失市場競爭力。彩妝行業難形成統一的監督管

品牌形成。行業產品化發展，集研發、

銷售單價高等特點。理規范，產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難

生產、銷售于一體的綜合性科研服務度大。中國彩妝行業產品主要集中在中低端領域，高

企業逐漸增多。端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。

畫行業驅動因素1

國家政府部門繼續對化妝品生產企業實施衛生許可和生產許可管理制度有競爭力的小企業被淘汰

2010年，我國持有效期生產許可證化妝品企業約3300

以及對特殊化妝品實施衛生生產許可行政審批制度，

家，大浪淘沙，沒有競爭力的小企業被淘汰了一小部門。

修理出臺了多項，去規^管理辦法，發布制訂了國家標

約有70%的企業分布"部沿海地區的廣東、浙江、江

準18項，行業標準51項，法規和標準修訂速度明顯加

蘇、上海、福建等五個省（市），其中廣東省化妝品企業

快，行業法規建設日趨完善。

約1500家，是生產企業最多的省份。在這些企業中有國

有股份制、集體、民營企業，也有港澳臺和外商獨資和

合資企業，其中民營企業居多，多元化投資、多種所有

制經濟結構共同發展新格局已形成。據國家統計局資料,

規模以上企業約有500余家。

畫行業驅動因素2

我國生產的化妝品品種大約有25000多種，門類比較齊全

一重視科技開發，增強自主創新能力，努力培育品牌成為企業謀求才

據市場調查，各類產品占消費額比重：護膚類占40-

50%,發用類占30-40%,彩妝類占10%左右，其他許多企業強化研發力量，加快科技投入，創造條件建立技

小類占10%左右，這些品種基本可適應不同的消費群術中心和科研機構，對涉及化妝品有關學科進行比較系統

體，不同消費層次需求。從國家和地方有關部門每年的研究，增強產品功效，提高了產品的質量，保證了產品

抽檢情況看，平均合格率95%以上，而Sifi兩年來很的安全。新產品層出不窮，一批高技術含量、高附加值、

多抽檢合格率接近100%。這基本反映了化妝品質量不綠色環保和具有民族傳統文化特色的產品深受廣大消費者

但總體水平良好，而且不斷穩定提高。喜爰和歡迎。

關鍵詞關鍵詞

04

第四章行業前景趨勢

畫行業發展問題

高端產品發展落后

大陸本土品牌難以占據高端彩妝市場

彩妝產品質量問題頻發在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依

賴于進口渠道。此外，彩妝行業企業缺乏創新

現階段，中國高端彩妝品牌市場由外資品牌

研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進

隨著彩妝行業不斷發展，進入市場的彩妝品主導，如迪奧、香奈兒、紀梵希、

口科研用檢測試劑的依賴，不利于彩妝行業的

牌企業不斷增多。現階段，中國彩妝行業生、圣羅蘭、嬌蘭、蘭蔻）。

TOMFORDYSL發展

產企業數量已達數千個，但企業綜合經濟實盡管近年來大陸本土彩妝品牌發展迅速，但

力普遍較弱，可用于研發及生產彩妝產品的多定位于中低端彩妝市場，通過低價格及多

資金有限。為維持企業生計，部分品牌常在元化渠道推廣等策略吸引消費者關注。相較

產品原料方面節省預算，致使彩妝產品質量外資彩妝品牌企業，大陸本土彩妝品牌企業

事件頻發，從而導致消費者使用后出現過敏普遍綜合實力較弱，部分企業尚未擁有自主

反應，阻礙了彩妝行業的良性發展。研發產品配方的能力，且消費者對本土品牌

認可度低，因此大陸本土彩妝品牌在高端彩

妝市場份額占比小，不利于本土彩妝品牌的

長期發展。

?

畫行業建議

優化產業結構和企業結構，提高企業素質

遵照國家產業政策和市場規律，創新發展模式，逐步推動產業結構和企業結構優化調整，音

帶大中型企業向規模化發展，增強自主創新實力，成為行業發展的中堅。引導中小企業向特

色化和專業化方向發展，行程一批機制靈活、適應市場快，小而專，專而強的中小企業。通

算發展建議1過機制優化調整，使不同類型企業的素質普遍提高，形成共同競相發展的新格局。

優化產品結構，適應市場需求

星發展建議2化妝品市場特點是變化快，潛力大，以市場為導向適時調整產品結構，適應市場需求，以提

高質量，增強功效、擴大品種為目標大力研發新產品，加快產品成熟期、發展期、衰退期調

整步伐，保持新產品產值占有率不低于20%,并提高產品的附加價值。

心發展建議3增強自主創新能力，努力培育民族品牌

力爭培育2-3個具有國際知名度和競爭力的品牌，"中國品牌”產品增至20個，"馳名商標"產

品增至30個，更多的產品進入省"名牌產品"和省"著名商標"行列。

畫行業發展趨勢1

美妝博主熱潮來襲

直播行業爆發

推動彩妝行業發展：2015年，韓國美妝博主Pony樸惠敏的

有效刺激消費者彩妝產品購買欲望:隨著互聯網的不斷普及,

化妝教學視頻在中國大陸迅速走紅，隨后中國大量美妝博

中國網民數量攀升，現已超過8億人，互聯網普及率近

主進行跟風模仿，通過分享化妝教程、彩妝產品推薦及愛

60%。在政府政策鼓勵及資本支持的背景下，互聯網模式

用物品清單等吸引眾多年輕女性消費者關注。通過觀看美

持續創新，網絡文娛產業發展迅速。受益于中國居民對實

妝博主的化妝教學視頻，觀眾可免費從零學習化妝步驟、

時互動及創新網絡娛樂需求的高漲，直播行業迎來爆發式

不同妝容畫法、彩妝產品用法等，消費者化妝熱情得以激

發展。電商導購直播模式在這一階段得以發展，主播通過

發，提升了消費者對彩妝產品的購買欲望，促進彩妝行業

在直播間推廣品牌產品，帶動產品銷量增長。

市場規模的高速增長。

畫行業發展趨勢2

全國空氣質量下降

國產彩妝品牌不斷崛起防曬、隔離類護膚品切入需求:傳統護膚品例如郁美凈，多

中國彩妝行業長期以來由外資品牌占據市場頭部地位，近數只有一個滋潤的功能，并且香精味重，在人民生活富裕

年來，中國大陸本土品牌不斷注重差異化競爭，通過產品的21世紀顯然有些格格不入，被時代所遺棄。大部分用戶

定位、渠道推廣等方式避免與外資彩妝巨頭直接競爭，為比較傾向于簡單的護膚流程，這個時候，多效合一的護膚

國產彩妝品牌的崛起奠定了基礎。隨著近年來電商平臺及品的出現，填補了這一產品痛點，便捷生活。例如雅詩蘭

社交自媒體的不斷發展，國產彩妝產。品的市場接受度逐黛品牌集修復、保濕于一體的小棕瓶精華；科顏氏品牌的

步上升，未來國產彩妝品牌發展空間廣闊。淡斑精華，不光具有淡斑功效，還有美白提亮、祛痘淡化

痘印的功效。

畫行業發展前景趨勢

亍業平臺職能轉

由于新冠疫情對經濟的巨大沖彩妝行業標準化與定制化界限

彩妝行業大數據應用使得中國消費升級倒逼彩妝行業提高服務質

擊，各行各業都面臨資源重新洗被打破，未來趨于融合。標準化

實際操作和施工賦能方式深量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對

牌，因此彩妝行業也進入洗牌期。加微定制的產品戰略，有效平衡

入介入，使得平臺從簡單的接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效

下游企業缺乏核心技術。投資融企業操作層面與消費者需求層面

流量供給入口轉變為工具供果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務

資主要集中于行業主流企業，對的矛盾讓消費者既擁有足夠的確

給、技術供給、工人供給的,成為彩妝行業新的發展方向。

中小企業面臨巨大挑戰。定性，也有足夠的彈性。

模式。

畫行業投資風險

服務更新速度不夠，不為用戶提供專業的信息

能及時適應用戶的需獲取與共享服務不能滿

求。足信息化需求。

實體經濟遭遇疫情"黑天鵝”疫情持續，對產品質量不夠完善，有待提高，產量

經濟持續沖擊。另一個是"灰犀牛"，債務不達標

衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用

了非常多的財政政策，發了很多國債，全球

范圍內國債水平相對于GDP