檢測綜合業務管理系統用戶需求說明書作者：2018年10月

23581編寫目的 4242621.1文檔目的 437101.2讀者對象 4277211.3系統面向用戶 4208651.4參考文檔 455671.5術語與縮寫解釋 4241272假設與約束 5128682.1假定條件 597552.2約束條件 5208843組織機構描述 6302363.1檢測介紹 681493.2各部門及業務描述 6307644項目建設目標 6236395問題分析和業務流程 6243705.1概述 691455.2問題分析 774985.2.1管理上存在脫節、部門職責不清 740555.2.2業務數據不齊全 7154575.2.3項目成本管理職責不清 711205.2.4外包采購管理不夠規范 8299465.2.5實驗室管理過于原始 8299745.3組織與經營矩陣圖 8153475.4業務流程 1269085.4.1業務流程表 1219085.4.2事業部生產流程 13307186系統業務需求 13195826.1概述 13176256.2系統業務需求總圖 144236.3市場管理 158476.3.1客戶管理 1564116.3.2合同管理 15324926.3.3市場任務通知書 17129256.3.4采購管理 1863646.4生產管理 2042156.4.1工程管理 20244946.4.2實驗室管理 31280006.4.3研發管理 33148396.5質量管理 34317706.5.1設備管理 34253876.5.2質量活動 37302056.6財務管理 41133546.6.1項目開票 41270476.6.2項目回款 41157016.6.3合同和項目查詢 42228566.6.4項目產值和計量收入 4297686.6.5項目成本分析 43277316.6.6報銷數據導入 4398876.7人力管理 43224646.7.1人員管理 44207386.7.2崗位管理 44310346.7.3組織管理 45222156.7.4上崗證管理 45176526.7.5工資管理 4524626.7.6項目考勤管理 46253426.7.7項目人員成本 4686916.8基礎數據 46706.8.1檢測標準庫 47241666.8.2檢測標準及方法 47145136.8.3檢測項目庫 47276486.8.4檢測能力庫 48273756.8.5檢測能力庫查詢 48177256.9系統管理 4930616.9.1用戶管理 49261356.9.2系統菜單管理 49325796.9.3系統角色及權限管理 49260396.9.4系統權限點管理 50251856.9.5日志管理 50190737系統非功能性需求 51279587.1統一用戶界面風格 51213857.2用戶使用量要求 51220557.3支持主流瀏覽器 5127487.4對性能的要求 51246087.5對可靠性的要求 51197747.6對可擴展性的要求 51107407.7對數據架構的要求 5291667.8對安全管控的要求 52

編寫目的文檔目的 為了指導檢測綜合業務管理系統的設計和開發，根據軟件工程的一般規范編寫了《檢測綜合業務管理系統用戶需求說明書》。 本文檔的目的是確定系統開發的范圍，反映出系統的結構，為系統需求人員、設計人員、開發人員、維護人員和業主方提供共同的協議而創立基礎，對系統需求的實現作使命描述，作為軟件人員進行設計和編碼的基礎；作為需求人員和設計人員之間的共同文檔，為雙方相互了解提供基礎。讀者對象 本文檔的適用范圍為項目的業主方、受委托方的相關人員。系統面向用戶 系統主要有以下用戶：1、系統管理員2、公司管理層（董事長、總經理、副總、總工、總監）3、各部門經理（事業部總經理、部門經理）4、部門內人員（項目經理、項目技術人員、實驗室人員、其它人員）項目建設目標 為了滿足檢測公司業務的快速發展，需要建設一套適應公司內部管理的信息化系統；建設檢測綜合業務管理系統，將有力的提升檢測公司管理水平和管理效率，降低管理成本，提高生產效率，為業務的快速發展提供有力的支撐平臺。問題分析和業務流程概述 檢測公司的經營管理涉及到五大管理范疇，包括市場管理、生產管理、質量管理、財務管理和人力管理。問題分析管理上存在脫節、部門職責不清 檢測公司建立了較為完整的業務全過程管理流程，但各部門之間管理上脫節，業務管理部和財務部對事業部項目進度和成本沒有一盤賬，業務數據和財務數據對應不起來，依靠人為方式進行核對，數據容易出錯，效率比較低下。業務數據不齊全 檢測公司建立了檢測報告管理制度和設備管理制度，但對項目人員、設備調度停留在紙質化管理，項目進度與檢測報告沒有建立數據關聯，公司管理層依賴于事業部上的匯報，對項目進度缺乏直接的了解。 合同與項目的數據沒有形成關聯，合同執行情況和開票、回款依賴于人為關聯；項目上生產數據沒有形成統一管理，數據分散和紙質化管理，無法追溯。項目成本管理職責不清 項目成本缺乏全盤分析。 事業部對項目成本未有清晰的管控，現階段對項目成本不太重視；項目采購都集中到業務管理部，事業部缺乏知情和有效監督。外包采購管理不夠規范 公司對項目外包采購管理不夠規范，沒有建立起采購管理制度和采購流程。 現狀是項目上需要外包采購，都是由項目經理電話聯系業務管理部，由業務管理部安排外包公司進場服務，缺乏對合格供應商有效評價資源入庫及采購統一管理，項目對于外包成本沒辦法管控。實驗室管理過于原始 對于中心實驗室沒有合適的管理機制，停留在紙質化管理；實驗室人員分工不明確，一人多崗。樣品標簽還采用手寫方式。 對于實驗室產值、報告、回款等沒有明確管理。組織與經營矩陣圖部門功能模塊子菜單流程業務管理部合同管理新增合同合同審批合同審核合同歸檔合同查詢合同進度監控客戶管理資料維護新增、編輯市場任務通知書發起通知書通知書審核市場任務通知書審批通知書查詢采購管理合格供方合格供方維護采購審核新增外包合同外包合同評審發起外包合同評審流程外包合同和采購流程查詢人事部人員管理在職員工基本資料、工作經歷、培訓經歷、資質證書、學歷信息、勞動合同離職員工虛擬員工員工導入上下級關系流程管理人員招聘、入職流程、離職流程、調崗流程、試用期轉正流程按OA系統崗位管理年度崗位評定走OA系統組織管理上崗證工資管理項目考勤管理項目人員成本項目人員工資成本根據項目人員月度考勤表自動計算出項目人員成本項目人員獎勵統計各項目獎勵開發中心科研課題管理儀器設備研發外協管理工程部工程任務書發起工程任務書工程任務書審批工程任務書查詢項目計劃書(技術方案)發起計劃書計劃書審核項目計劃書審核、會審計劃書查詢項目管理項目維護維護內容：項目基本信息、項目組成員、設備、人員/設備調動、檢測項目項目查詢項目進度計量完成情況、產值、驗收報告數。項目考勤上報月度考勤數據項目成本儀器分攤（設備管理員）+人員（人事）+報銷（出納從OA系統導出）計量收入申請計量收入審核流程工程數據橋梁、隧道，上報施工方報檢通知單安全管理設備使用記錄報告管理新增報告包括中間過程報告和最終報告、報告內容含基本信息、不合格品、測試記錄、檢測設備、檢測人員報告查詢報告審核中間過程報告審核、最終報告審核上傳簽收單同時確定產值簽收單審核事業部總經理審核外包管理外包申請外包審核外包審核流程外包查詢外包付款申請外包付款審批外包付款申請流程新項目開發新項目申請新項目審核新項目審核流程開票申請項目獎勵申請發起項目獎勵申請項目獎勵申請評審項目獎勵申請評審流程實驗室委托單管理委托單管理新增、修改委托單查詢樣品管理樣品接收打印條碼樣品發放/銷毀實驗管理開案上傳測試記錄報告管理報告編輯報告審核報告審核流程客戶回簽單計算產值外包管理開票申請新項目開發項目獎勵申請發起項目獎勵申請項目獎勵申請評審流程財務部項目產值和計量收入產值按月度統計，計量收入按季度統計項目開票項目回款回款信息維護項目成本分析合同和項目查詢報銷數據導入從OA系統導出報銷數據導入系統質量部（設備）儀器設備預警過期或報廢設備/車輛列表檢定、報廢到期預警設備管理設備維護設備臺賬、設備報修、檢定、設備報廢，對接OA系統數據設備查詢周檢查詢維修記錄查詢期間核查查詢標簽打印設備采購流程按OA系統采購流程導出數據設備流轉設備出入庫項目調撥記錄移動APP設備查詢設備流轉設備出入庫登記、設備調動登記質量部（活動）文控管理不符合和糾正措施質控管理內審管理改進措施預防措施質量監督資質管理戰略部（暫定）考核指標管理基礎數據檢測標準庫檢測標準及方法檢測項目庫檢測能力庫檢測能力庫查詢記錄模板

業務流程業務流程表檢測公司管理與生產涉及的業務流程如下表。序號業務流程負責部門備注1合同審批流程2市場任務通知書下達流程3工程任務書審批流程4項目計劃書評審流程5檢測報告評審流程6計量收入申請審批流程確定計量收入7報告簽收單審批流程確定產值8項目獎勵申請流程9外包采購流程10設備采購流程按OA系統現有流程，OA系統需進行流程優化11設備報廢、檢定、維修流程按OA系統現有流程，OA系統需進行流程優化12人員招聘、入職流程、離職流程、調崗流程、試用期轉正等相關流程按OA系統現有流程，OA系統需進行流程優化13外包合同評審流程14外包支付審核流程系統業務需求概述 結合信息化技術，以系統化的管理思想為指導，為檢測公司搭建個性化的企業ERP系統，實現業務資源管理信息化，也為管理層及事業部、項目組提供決策手段；通過整合企業各部門數據，實現各部門數據在系統上高度共享。系統業務需求總圖 檢測綜合業務管理系統整體上可以劃分為7大版塊，包括市場管理、生產管理、質量管理、財務管理、人力管理、基礎數據和系統管理。市場管理 綜合業務管理系統從客戶管理、合同管理、市場任務通知書、采購管理實現檢測公司的市場管理信息化。 負責部門：業務管理部。客戶管理概述 業務管理部現有一套客戶管理軟件，實現了檢測公司客戶資料管理。從資源有效利用出發，綜合業務管理系統對于客戶管理只考慮實現客戶基本信息和財務信息的管理。業務描述客戶資料由客戶經理或項目經理錄入、維護。客戶資料涉及的內容包括單位名稱、聯系人、聯系電話、地址以及公司的資料（營業執照、財務資料等）。財務材料來源于項目開票申請填寫的財務信息和附件。合同管理概述 對于合同評審，現在走的是紙質流程，需要在系統建立起合同臺賬管理和合同評審流程化管理。業務描述合同來源于委托單和招投標，需建立合同臺賬，對合同執行情況能夠跟蹤，最后合同能夠形成一個閉環，代表合同結束。對于合同閉環，如果合同還未全部回款時，需要填寫原因。對于合同臺賬，可以按事業部來查詢，可以按區域來查詢，可以按行業來查詢。合同有可能存在作廢，對于合同，需要有個狀態標識（執行、結束、執行）。一個合同可對應多個市場任務通知書，對應到多個項目上。對于合同執行產生的產值和計量收入、開票和回款能進行統計。通過合同，可以關聯到項目執行過程，查詢項目的人員、設備、考勤、檢測報告及調撥記錄。考慮到公司有比較多的項目由項目經理洽談過來，合同評審可以由客戶經理或項目經理發起。合同評審表單需要填寫的內容：甲方名稱，合同金額，檢測內容包括檢測項（必填）、工程量和單價（可填），付款方式，合同開始日期，合同結束日期，工期（月），客戶經理。合同編號的生成規則由HT-年份-三位流水號構成，比如HT-2016-001。區域劃分按省份、海外定義，行業劃分按公路、鐵路、市政（建筑、軌道交通）、水利水電。專業劃分按橋梁、隧道、物探、實驗室。若合同涉及到多個事業部，需要會簽各事業部總經理審核。新增合同的表單，質量保證金填百分比，收款情況與付款方式合并成為付款情況，合同期限與工期（月）合并成為預計工期。新增測試項目的表單，設計工程量改為預估工程量。對于“補充協議”的情況，也按正常的合同評審流程走審批，生成新的合同編號，可關聯上主合同。對于“補充協議”，如果涉及其他事業部或新增檢測項目，需要下發新的市場任務通知書，事業部總經理需下發工程任務書。如果屬于其他事業部，項目經理按正常流程建立項目。如果屬于同個事業部，工程任務書關聯到原主合同的項目，無須新增項目。市場任務通知書概述 現階段市場任務通知書下達走OA系統的審批流程。 市場任務通知書由客戶經理發起，提交業務管理部經理審核，經公司總經理批準后，下達到具體的事業部總經理確認，并會簽總工程師、財務部和人力資源部。業務描述市場任務通知書的來源可以是合同，也可以是委托單、中標書、口頭。一份市場任務通知書對應一個項目。市場任務通知書表單內容涉及到市場任務通知書編號、下達時間、項目名稱、委托方、任務來源（合同、需要關聯合同編號，委托書，電話或口頭通知，中標通知）、客戶經理、下達事業部、任務主要內容（檢測項目參數，進場時間，報告時間）、結算方式（根據單價按實際工作量計量，按包干價，報告附計量，報告），結算備注、業主其它要求，接洽方式（公司內部聯絡人，電話，業主現場聯絡人單位、職務、電話）、項目類型（短期項目or長期項目）。事業部也可以發起市場任務通知書，現在經營權限下放到事業部。采購管理概述 這里的采購管理是針對項目外包而建立的規范管理。 公司現狀是項目上需要外包采購，由項目經理電話聯系業務管理部，由業務管理部安排外包公司進場服務。 項目外包主要是人力外包。業務描述項目涉及到外包，由項目經理發起外包申請，經事業部總經理審核通過，交由業務管理部采購負責人進行采購洽談。采購負責人將洽談結果上報公司總經理審批，審批通過后知會事業部、財務部和技術質量部，各部門就可以查到外包相關資料，對外包成本有效管控。采購負責人發起外包合同評審，走合同評審流程，再正式簽訂外包合同。外包申請表單需要填寫外包項目的公司項目編號、檢測內容、我方單價、進場時間，自動生成外包項目編號，發起時將外包申請關聯到事業部，建立外包項目與事業部、項目關聯。采購負責人需要上報采購的單位名稱、聯系人、電話、檢測內容、價格及相關資料掃描件。公司項目涉及到外包有測量、承載力、鉆探等檢測類型。系統形成項目外包臺賬，可以按事業部、項目、外包單位等條件進行查詢。對于簽約的外包單位，可以進入合格供方庫。合格供方的內容涉及單位信息（單位名稱、聯系人、電話、公司人數）、業績（在建項目/已建項目、年份）、資質（勞務or技術型，標明有哪些資質，營業執照、專業執照）生產管理 檢測公司生產管理涉及橋梁/隧道/物探三大事業部、中心實驗室和研發中心，整個生產管理將劃分為工程管理、實驗室管理和研發管理三個部分。 負責部門：橋梁事業部、隧道事業部、物探事業部、中心實驗室、研發中心。工程管理 實現工程項目生命周期管理。工程任務書概述 對于橋梁/隧道/物探事業部，事業部總經理接收到市場任務通知書后，需要發起工程任務書下達項目經理。業務描述事業部總經理接收到市場任務通知書后，需要發起工程任務書下達項目經理。發起工程任務書需要填寫的內容包括項目編號、項目名稱、市場任務書編號（選擇）、合同編號（如果市場任務書有合同的，根據市場任務書帶出）、任務依據、工作內容及工作量、工期要求（合同工期、進場時間、成果交付時間）、考核標準、參與部門負責人、客戶經理（根據市場任務通知書帶出）、業主現場聯絡人（單位、職務、電話）。沒有合同時，需要允許后續項目可以回補關聯上合同。發起工程任務書，自動生成項目編號，編號規則按照HTJC-日期-2位流水號生成。可以按市場任務書編號、項目編號、客戶經理等條件進行查詢。項目計劃書概述 項目經理確認工程任務書以后，需要和事業部總經理商量項目的人員、設備和車輛安排，根據設計圖紙進行項目計劃書（技術方案）編輯，項目計劃書（技術方案）需要按投標書或合同或工程任務書的要求配置設備清單，并提交評審。業務描述項目計劃書（技術方案）由項目經理發起，經事業部總經理審核，審核通過后由技術質量部進行審核，技術質量部需要組織公司技術委員會的專家進行會審。通過后提交總工進行審批。發起項目計劃書（技術方案）需要填寫的內容包括項目編號（選擇），檢測項目、檢測參數，日期以及技術方案電子版附件。項目經理可以打印審批通過的項目計劃書（技術方案），技術質量部檔案管理員進行存檔。項目管理概述 項目管理是對項目生產過程的管控，涉及到項目維護、項目查詢、項目進度、項目成本、計量收入申請、工程數據、安全管理、設備使用記錄、項目考勤九大范圍。業務流程 計量收入申請審批流程圖如下。業務描述項目維護項目維護涉及到項目基本信息、項目組成員、設備/車輛、人員/設備/車輛調動、檢測項目等內容。項目基本信息包括項目編號、項目名稱、合同編號、市場任務通知書編號、業主單位、項目經理及技術方案附件等。項目組成員，項目涉及到的人員；項目設備/車輛，項目涉及到的設備/車輛。項目組成員和項目設備由項目經理和事業部總經理商量，如果涉及到其他事業部，需要跟其他事業部先溝通好，在項目未進場施工就必須先確定好，并由項目經理進行添加。一旦項目經理確認工程任務書，人員、設備/車輛的分攤成本將由該項目進行承擔。項目組成員可以查看自己所在的項目。人員/設備/車輛調動，是指在項目生產過程中，需要用到其它項目的人員/設備/車輛，就需要進行調動申請。事業部內調動，由事業部總經理確定，人員從其所在項目刪減掉。人員/設備/車輛調動針對的是長期調動。短期調動不需要走調動申請。檢測項目，由項目經理根據市場任務通知書的檢測項目添加到項目上。同一個項目不同的檢測項目檢測的隧道分段不同，比如超前預報從1-20m開始檢測，但二次襯砌從1-10m開始檢測。影響：項目信息工程維護的時候沒辦法對隧道進行分段，即不維護分段信息。不合格品，在工程信息增加一個字段“工程部位”，標注哪個工程部位是不合格的。在項目維護里面的檢測項目表單，增加一個“單價”字段。項目查詢可以按合同編號、市場任務通知書編號、項目編號、項目名稱、項目經理進行項目查詢。增加統計各個隧道不同檢測項目完成的工作量，列表展示。項目進度項目涉及的人員（身份證、資格證）、設備、車輛和技術方案等資料都需要提交項目指揮部審核、備案，只有經過業主評審、專家現場考核以后，項目才正式進入生產。項目進度涉及到產值、計量收入、驗收報告數，根據項目經理上報的數據進行匯總。項目成本項目成本由設備折舊分攤費用+項目人員薪酬（月度工資）+項目報銷費用（含外包費用）構成。設備折舊分攤費用，將設備按照使用年限和采購費用來計算出日折舊費用，根據設備在項目上的使用周期來計算設備的分攤費用。如果設備在倉庫上，折舊費分攤到技術質量部的設備管理成本上。項目人員薪酬（月度工資），根據項目人員在項目上的考勤天數進行計算，如果人員在多個項目上都有考勤，需要將人員的工資分攤到各項目上。考勤數據來自于每個項目經理上報的項目人員月度考勤數據。項目報銷費用，從OA系統導出來以后再導入系統。第一階段，先實現人力成本、五險一金、項目獎金到項目粒度，不需要到具體人員。導入字段內容包括項目編號、月份、人員工資成本、五險一金成本、項目獎金成本、備注。以上數據由財務來導入。項目獎金由財務部計算到項目，項目獎金分配到人由項目經理執行，項目經理把分配表報備到財務部進行發放。計量收入申請計量收入申請針對的是長期項目，項目經理收到客戶的計量支付報表后，需要在系統上報計量收入、日期和掃描件，并關聯計量收入對應的檢測報告，系統顯示累計的計量收入，計量收入上報后需事業部總經理審核、業務管理部審批通過才有效。對于短期項目，在收到客戶的報告簽收單時，就可以確定產值和計量收入，兩者一致。財務部在確認報告簽收單或計量簽收單后，可以繼續補錄“收入入賬月份”（年月）、“收入金額”。工程數據從施工方的報檢通知單采集工程檢測數據。現在項目上需要人工從施工方報檢通知單上逐個提取出里程樁號、橋名、樁號、設計強度、設計樁徑等信息，效率比較低下。系統需要能夠從施工方報檢通知單自動提取這些信息并填充到檢測報告對應的位置上，提高報告編輯效率。那么需要對報檢通知單格式進行統一，不同檢測項對應一個報檢通知單，系統才能夠自動提取出報檢通知單上的數據。安全管理項目安全檢查記錄和安全事故記錄登記、查看。設備使用記錄項目開展以后，會建立一個項目倉庫，存放從公司調出的設備，對設備從項目倉庫出入都需要進行記錄。對于設備從項目倉庫出入時，需要通過手機APP掃描設備上的條碼進行出入庫登記，系統自動生成出入庫記錄。對于設備借調其它項目使用時，也可以通過手機APP掃描設備上的條碼進行調動登記，系統自動生成調動記錄。可以按項目或按設備查詢設備使用記錄。項目考勤由項目經理登記項目人員月度的考勤記錄，可以通過Excel模板導入到系統形成項目人員考勤記錄。事業部總經理可以查看所有項目的月度考勤記錄，以及每個人的月度考勤天數。事業部總經理對月度考勤數據進行核實，確定后人力資源部就可以進行查看。參考資料報告管理概述 報告管理是對項目產生的檢測報告進行管控，確保交付客戶的檢測報告達到質量要求，涉及到新增報告、報告查詢、報告審核、上傳簽收單、簽收單審核六大范圍。 事業部現在對檢測報告的評審走OA系統，需要上報原始測試記錄和檢測報告，過程分析數據存放在硬盤提交技術質量部保存，過程分析數據比較大，如果上傳系統，對網絡和系統負荷影響很大。業務流程 檢測報告審批流程圖如下。 報告簽收單審批流程圖如下。業務描述新增報告由項目經理添加檢測報告，填寫關鍵信息，上傳原始檢測記錄和檢測報告附件，提交事業部內部報告審核人審核。關鍵信息內容包括項目編號（選擇）、工程名稱、報告編號、檢測日期、是否復檢、是否匯總報告等。檢測報告的模板涉及到公司模板和客戶模板，如果是公司模板，需要能夠從施工方報檢通知單自動提取這些信息并填充到檢測報告對應的位置上，提高報告編輯效率。復檢報告是指對于某個檢測項目不合格，施工方整改以后進行復檢，出復檢報告，需要進行標注。對于橋梁事業部，項目按里程段來開展檢測工作，項目組收到施工方報檢通知單以后，按照報檢通知單的里程段開展檢測工作，每個樁號對應出一份檢測報告。對于隧道項目，一個合同里會涉及到多個隧道段，每個隧道段涉及到多個檢測項目（比如超前地質預報、錨桿檢測、隧道環境、圍巖檢測、測量、襯砌檢測、鋼支撐檢測等），根據施工進度分段進行檢測，系統可以考慮按甘特圖方式來展現每個隧道段的檢測進度，形成一個隧道段進度展示圖；可查看每個進度段的長度、原始檢查記錄、檢測報告。項目完成需要輸出匯總報告，一個隧道段不同檢測項目都需要輸出對應的匯總報告，即每個隧道段每一個檢測項目都需要出一份匯總報告。報告查詢可以按項目編號、工程名稱、日期、是否復檢、是否匯總報告等條件查詢系統上存檔的檢測報告。默認按日期進行排序。報告審核檢測報告需要經過三級審核，通過以后才能打印紙質的檢測報告提交業主。上傳簽收單對于短期項目，在收到客戶的報告簽收單時，就可以確定產值和計量收入，兩者一致；項目經理在系統上報時需要填寫產值金額、日期，附上報告簽收單掃描件。對于長期項目，產值是按審核通過的檢測報告確定，計量收入是按收到客戶的計量支付報表才能確定；項目經理在系統提交報告簽收單時，需要填報報告對應的產值。發起人根據審核意見修改完報告以后，可以上傳修改后的最終報告，并填寫修改意見。系統保留最初和最終的報告存檔，便于管理追責。技術質量部根據是否重大報告，組織線下專家會審，填寫會審結論。報告審核人和授權簽字人由報告分發人進行選擇。簽收單審核對于項目上報的報告簽收單和產值，需要事業部總經理進行審核，并經業務管理部核實才生效，財務部進行確認。參考資料外包管理概述 項目如果涉及到外包，由項目經理進行外包申請。業務流程 參見市場管理中采購管理的業務流程。 另外，外包付款申請流程如下圖。業務描述項目外包申請由項目經理發起外包申請。由事業部總經理進行審核。橋梁事業部涉及到測量、承載力、鉆芯等三個方面的人力外包。物探事業部涉及鉆探檢測外包。項目經理可以查看外包申請審核情況。可以查看采購的單位名稱、聯系人、電話、采購價格及相關資料掃描件。上報外包單位的檢測數據或檢測報告。由項目經理發起外包付款申請，需要填寫外包單位、聯系人、聯系電話、檢測項目、工程任務書編號（選擇）、外包合同編號、上期末累計計量、本次計量、累計計量數量、日期以及服務內容（項目名稱、服務期間、單價、單位、檢測數量、報告數量、應付金額、備注）、計量申請表掃描件等。采購負責人進行單價核實。參考資料 無。新項目開發概述 新項目開發指的是在公司現有的檢測項目上新增檢測項目，并進行審核。審核通過的新增檢測項目可以進入公司的檢測項目庫。業務流程 無。業務描述新項目開發指的是在公司現有的檢測項目上新增檢測項目，并進行審核。新項目開發由事業部發起，由技術質量部進行審核，總工程師進行審批。審批通過的新增檢測項目可以進入公司的檢測項目庫。參考資料 無。開票申請概述 由項目經理申請發票開具，需要填寫發票表單，提交財務部。業務流程 無。業務描述由項目經理申請發票開具，需要填寫發票表單，提交財務部。對于長期項目開票，需要選擇項目中具體哪一個計量收入，對于短期項目，需要選擇項目中具體哪一個報告簽收單，確保開具的發票可以對應產值或計量收入。發票表單需要填寫開票單位、開票金額、開票資料（分普通發票或增值稅專用發票）等內容。系統顯示累計已開票的金額。申請開票金額不能超過計量收入。財務收到回款后，需要對應開票填寫回款金額、日期。在開票申請，開票項目為報告簽收單（短期項目）/計量簽收單（長期項目）選擇，一個計量簽收單對應一次開票，不會重復開票。參考資料項目獎勵申請概述 項目獎勵申請是指由事業部項目經理發起審核，經事業部核算和公司評審通過，再經各級領導審批的流程。業務流程業務描述項目獎金是按計量收入來計算。項目經理填寫申請表單，表單內容涉及到項目名稱（選擇）、項目負責人、開工日期、合同編號、合同金額、累計產值、累計計量、累計收款、考核階段（階段獎or竣工獎）、已計量工作量完成情況（工作內容、單位、前期完成、本次完成、累計完成、單價、金額）。由事業部統計核算員根據各項目匯總和人員獎金分配表，組織公司領導、技術質量部、財務部參與評審，上報評審結果。事業部統計核算員將上報評審結果提交事業部總經理審核，經財務部經理、總工程師審核，最后公司總經理審批通過。事業部統計核算員根據財務部發放金額進行登記，登記財務部核發金額，系統自動計算未發金額（余額）。參考資料實驗室管理 實現實驗室生命周期管理。委托單管理概述 客戶或施工方送樣過來中心實驗室，需要填寫試驗檢測委托書。根據填寫的試驗檢測委托書錄入系統生成委托單。業務流程 無。業務描述根據客戶或施工方填寫的試驗檢測委托書錄入系統生成委托單。委托單內容包括委托單編號（自動生成）、合同編號（若有）、工程名稱、工程部位、委托單位、委托人、電話、委托日期、見證單位、樣品信息（樣品名稱、規格型號/牌號/批號/部位/標段、數量、樣品狀態、生產日期、生產廠家、取樣地點）、設計規范要求、檢測要求（檢測性質、檢測依據的標準/規范/方法、評定依據的標準/規范/方法、實驗檢測項目）、收樣人、收樣日期、聯系電話、聯系地址、付款情況、取報告日期、樣品處理（領回、由實驗室對檢畢樣品按規定處理）、檢測報告發放方式、報告分數等。可以按委托單編號、委托單位、檢測項目、日期等條件進行查詢。參考資料 樣品管理概述 實現樣品收發的規范管理，涉及到樣品接收、打印條碼、樣品發放/銷毀等過程管理。業務流程 無。業務描述中心實驗室的樣品來源分兩類，一類是有簽訂合同的常規檢測業務，一類是客戶直接送樣的。根據委托單自動生成樣品接收單和樣品條碼，一類樣品對應一個條碼編號，進行樣品接收確認。按樣品打印條碼。對于實驗室檢測人員，是不知道樣品的具體情況，通過樣品的條碼進行關聯。按照客戶填寫的委托單上樣品處理方式進行樣品發放或銷毀。參考資料 無。實驗管理概述 實現實驗過程的規范管理，涉及到開案、上傳測試記錄等過程管理。業務流程 無。業務描述按委托單進行開案，需要填寫參數、價錢、設備、工程師、時間、保管期限等詳細內容。原始測試記錄按照委托單來上傳。參考資料報告管理概述 實現實驗報告發放的規范管理，涉及到報告編輯、報告審核、上報客戶回簽單等過程。業務流程 參照橋梁/隧道/物探事業部檢測報告審核流程。業務描述測試報告沒有統一模板，基本都是按客戶要求的模板來出。報告審批通過后，才能夠打印。需要上報檢測報告的客戶回簽單和產值。可以按委托單編號、委托單位、檢測項目、日期等條件查詢檢測報告。參考資料外包管理概述 參照橋梁/隧道/物探事業部外包管理要求。新項目開發概述 參照橋梁/隧道/物探事業部新項目開發管理要求。項目獎勵申請概述 參照橋梁/隧道/物探事業部項目獎勵申請管理要求。研發管理 研發管理涉及到科研課題管理、儀器設備研發和外協管理，研發中心對于項目的申請流程，現在管理上還是走紙質化；考慮到研發項目的管理特殊性，在系統應用成熟以后再將研發管理納入系統監管。科研課題管理 實現科研課題的全過程管理，從項目計劃、項目立項、實施研究、成果交付、項目驗收和科技申報等方面進行管理。儀器設備研發 實現儀器設備的全過程管理，從項目計劃、項目評審、儀器設備研發、產品試驗及定型、項目驗收和新產品申報等方面進行管理。外協管理 實現研發項目的外協管理，包括外協申請、合同評審、成果交付、款項支付申請等方面進行管理。質量管理 綜合業務管理系統從設備管理、質量活動兩方面實現檢測公司的質量管理信息化。 負責部門：技術質量部。設備管理 設備管理涉及到儀器設備管理、預警、設備采購、設備流轉和移動APP五大范圍。技術質量部設置有設備管理員，負責儀器設備管理。儀器設備預警概述 實現對設備、車輛報廢和儀器設備證書到期管理和預警。業務流程 無。業務描述建立過期或報廢設備/車輛列表，顯示內容包括設備狀態、設備名稱、證書編號、到期日期、儀器型號、管理編號等，可查看設備的采購、維修、報廢、流轉記錄等生產信息。建立設備檢定、報廢到期預警列表，顯示預警天數、設備名稱、證書編號、到期日期、儀器型號、管理編號等，可以查看設備的采購、維修、報廢、流轉記錄等信息。參考資料 無。設備管理概述 設備管理涉及到設備維護、設備查詢、周檢查詢、維修記錄查詢、期間核查查詢和標簽打印。業務流程 無。業務描述設備維護建立公司、各事業部、中心實驗室的設備臺賬，臺賬內容包括設備名稱、設備型號、管理編號、分類、所屬部門、證書編號、條碼、校準日期、保管人、存放地址、證書到期日期等。可以查看設備說明書、流轉記錄、維修記錄、周檢記錄等信息。設備報修申請，OA系統已有設備報修流程，從OA系統導出數據再導入本系統。設備報廢申請，OA系統已有設備報廢流程，從OA系統導出數據再導入本系統。設備查詢可以按設備名稱、型號、分類、所屬部門等條件查詢設備臺賬。周檢查詢錄入設備的周檢記錄。可以按設備名稱、型號、分類、所屬部門等條件查詢設備周檢記錄。維修/報廢記錄查詢建立設備報修/報廢記錄，可以進行查詢。期間核查查詢編排期間核查計劃。按照期間核查計劃進行設備檢查，出一份期間核查報告。將期間核查報告上傳系統存檔。標簽打印打印設備的標簽碼，每個設備的標簽碼都是唯一的。參考資料 無。設備采購流程概述 由項目經理發起設備采購申請，現有OA系統已有設備采購流程，只需要從OA系統導出數據再導入本系統。業務流程 無。業務描述現有OA系統已有設備采購流程，只需要從OA系統導出數據再導入本系統。參考資料 無。設備流轉概述 設備流轉涉及到設備出入庫、設備調動記錄，通過移動APP進行掃描，系統形成記錄庫。業務流程 無。業務描述形成設備出入庫、設備調動記錄。可以按項目、設備、時間等條件查詢設備調動記錄。參考資料 無。移動APP概述 為項目生產過程中的設備調動提供移動化的應用，通過APP來掃描設備上標簽就可以快速實現設備調動登記，替換掉人工紙質登記的方式，提高工作效率。業務流程 無。業務描述設備查詢，可以查詢系統上公司的設備庫，查看設備信息。設備流轉，包括設備出入庫登記、設備調動登記，通過掃一掃設備上標簽碼，就生成一條設備出入庫記錄或調動記錄。生成的記錄上傳到系統，形成設備出入庫和調動記錄，隨時可以查看。參考資料 無。質量活動文控管理概述 文件管理與控制是檢測機構質量管理體系中非常重要的一個環節。審核通過的受控文件進入文檔庫時需要設置文件級別、類型等屬性，同時通過對下載、瀏覽的權限控制，確保文件處于受控中。按照質量體系要求，需要對受控文件進行查新、作廢、啟用等操作；對應紙質文件發放與回收進行登記。業務流程 無。業務描述可新增公司內各個層級（一層、二層、三層和四層）的文件，通過文件層級、部門以及文件類型，系統自動建立不同的審核流程。系統將在自動生成文件編號，并按發放范圍，來控制文件查看和下載權限。依據文件層級、部門以及文件類型，分別進行審核。審核通過后，該文件進入文件庫。為方便數據的錄入工作，系統提供批量導入功能，可以一次性將原來分散管理的文件一次性上傳到系統，極大的簡化數據初始化工作。按照個人權限展示可以查詢的文件信息。參考資料 無。不符合和糾正措施概述 對不符合工作進行管理，并可依據不符合工作的嚴重性發起糾正措施。認證認可機構評審、客戶評審、質量評審等發現的不符合工作進行全面管理，提供完善的不符合工作分類統計。當發現不符合工作后，可對不符合項進行調查、評價、糾正、質量負責人對不符合處理的審核以及實施整改情況和效果確認等全過程控制。業務流程 無。業務描述可以查詢當前登錄人所發起的不符合工作，并可以對工作中遇到的不符合項，發起不符合流程。通過不符合詳細信息，可以方便查詢到每一個步驟的處理人和處理情況。根據不符合處理步驟、系統自動控制相關人員可對不符合項進行調查、評價、糾正、質量負責人對不符合處理的審核以及實施整改情況和效果確認。列出當前登錄用戶發起的糾正措施，當為一般不符合或嚴重不符合時，自動發起的糾正措施流程。根據糾正措施處理步驟、系統自動控制相關人員可對糾正措施進行根因分析、制定措施、質量負責人對糾正進行審核以及完成情況或效果確認。參考資料 無。質控管理概述 質控管理，主要圍繞公司試驗各個階段的質量安全風險的預防，而建立各種類型的質量控制計劃。主要分為期間核查計劃、內部質控計劃（公司內組織的實驗室間比對、人員比對等）和外部質控計劃（外部機構組織的能力驗證）。該模塊提供對各類計劃維護、實施以及監控的全過程系統化控制；對不符合項，發起整改、預防或改進等措施，全面監督計劃的實施和審核過程。業務流程 無。業務描述內部質控計劃可全面制定內部質量控制計劃：如實驗室比對、人員比對、設備比對、方法比對等。為便于計劃制定和管理，該功能可以批量導入計劃和導出已有計劃。系統自動控制計劃的狀態、對內部質控計劃實施過程進行控制。確保各個階段：方案上傳、上傳實驗結果、結果評價。監控內部質控計劃實施情況，可以查詢到每個計劃的執行到了哪一個步驟。外部質控計劃制定外部質控計劃：能力驗證、測試審核、外部比對,可以批量新增外部質控計劃，便于計劃制定。對外部質控計劃進行實施過程（報名、樣品接收、上傳報告、報送、評比結果）進行管理。監控外部質控計劃實施情況，可以查詢到每個計劃的執行到了哪一個步驟。期間核查計劃針對已有設備，制定期間核查計劃。可通過模板，批量新增期間核查計劃。對期間核查實施結果進行登記，通過相關領導的審核后，則該期間核查計劃完成。參考資料 無。內審管理概述 公司內審管理，涉及到內審計劃、內審實施、內審監控。業務流程 無。業務描述新增內部評審計劃。內審計劃實施，填寫內審記錄，進行內審整改。內審實施監控，查看內審實施情況。參考資料 無。改進措施概述 通過實施公司質量方針和目標、應用審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審來改進管理體系的有效性。業務流程 無。業務描述方便查詢歷史發起的改進措施，以及改進措施的執行情況，可靈活發起公司相關部門的改進措施。改進措施經過質量部審核后，進入實施。根據改進措施處理步驟、系統自動控制相關人員可對改進措施擬定措施、實施情況、效果驗證。監控改進措施實施情況，可以查詢到每個改進措施的執行到了哪一個步驟。參考資料 無。預防措施概述 采取有效的預防措施，實現管理體系的持續改進，確保管理體系不斷得到完善，提高公司服務水平。業務流程 無。業務描述方便查詢我歷史發起的預防措施，以及預防措施的執行情況，可靈活發起公司相關部門的預防措施。根據預防措施處理步驟、系統自動控制相關人員可對預防措施原因分析、實施情況、效果驗證。監控預防措施實施情況，可以查詢到每個預防措施的執行到了哪一個步驟。參考資料 無。質量監督概述 為了確保滿足規定的質量要求，對產品、過程或體系的狀態進行連續的監視和驗證，并對記錄進行分析。業務流程 無。業務描述新增或編輯質量監督數據，允許批量刪除。質量監督數據的審核，狀態更新。參考資料 無。資質管理概述 完成對實驗室CNAS、CMA等認證認可申請的全程控制，從制定認證認可年度計劃、實驗室項目填報、評審前準備、到現場評審，全程跟蹤申報每一個步驟，對評審組發現的問題，發起不符合項整改措施。業務流程 無。業務描述編輯資質申報計劃。按計劃進行資質申報。資質評審。整改上報。資質查詢。參考資料 無。財務管理 財務管理涉及到項目產值、計量收入、項目開票和回款、項目成本分析等管理。 負責部門：財務部。項目開票概述 根據事業部項目經理發起的開票申請，核實以后進行開票。業務流程 無。業務描述接收到項目經理發起的開票申請，對開票金額和資料進行核實。對于項目上計量收入記錄錄入發票內容（金額、發票編號、日期、發票簽收人）。顯示項目已累計開票金額。發票管理，增加一個發票簽收單入口，財務部可以上傳客戶簽收的發票簽收單掃描件。參考資料 無。項目回款概述 財務部收到客戶回款以后，進行回款核實，錄入對應的開票記錄上。業務流程 無。業務描述收到客戶回款以后，進行回款核實，錄入對應的開票記錄上。顯示項目已累計回款金額。參考資料 無。合同和項目查詢概述 可以查詢合同、項目的所有信息和附件。業務流程 無。業務描述可以按合同編號、項目編號、業主、項目經理、日期等條件進行查詢。查詢結果可以excel表格導出。※2016年12月20日新增增加根據項目的報告、產值、計量收入、開票、回款，匯總統計公司的經營預算表。項目名稱合同編號業主總合同額實現產值金額成本金額完成計量金額收入金額發票開具金額收款金額責任人可進入項目，查看項目的明細數據。參考資料 項目產值和計量收入概述 根據項目上報的報告簽收單或計量簽收單匯總出項目的產值和計量收入統計數據。業務流程 無。業務描述按項目按月份進行產值和計量收入匯總。可以按短期項目和長期項目進行分類。匯總報表可以按excel格式導出。參考資料 項目成本分析概述 項目成本由設備折舊分攤費用+項目人員薪酬（月度工資）+項目報銷費用（含外包費用）構成。 根據系統上各項數據進行統計，形成月度項目成本分析表。業務流程 無。業務描述可以按項目按月統計每個項目的成本構成。可以按事業部統計每個月的所有項目成本。報表可以按excel格式導出。參考資料 無。報銷數據導入概述 從OA系統導出月度報銷數據，導入到本系統。業務流程 無。業務描述根據從OA系統導出月度報銷excel數據，導入到本系統。系統將導入的報銷數據根據項目進行關聯。參考資料 無。人力管理 人力管理涉及到人員管理、崗位管理、組織管理、上崗證管理、工資管理、項目考勤管理等。 負責部門：人力資源部。人員管理概述 人員管理涉及在職員工、離職員工、員工導入、上下級關系、流程管理等。業務流程 無。業務描述在職員工，在職員工列表。離職員工，已離職員工列表。員工導入，通過excel表導入公司員工信息。流程管理，涉及到人員招聘、入職流程、離職流程、調崗流程、試用期轉正流程，現有OA系統已具有。※2016年12月20日新增人事基本信息增加：個人簡歷、入黨時間、組織關系歸屬。下一階段考慮增加與本公司何人相識、何關系、是否經人推薦、推薦人姓名、推薦人在公司任何職、與推薦人關系這些信息內容。下一階段考慮增加家庭狀況和主要社會關系信息。參考資料 無。崗位管理概述 構建公司所有人員的崗位庫，崗位庫內容包括人員姓名、聯系電話、崗位名稱、級別、所在部門等。業務流程業務描述由人力資源部進行錄入、維護。崗位庫內容包括人員姓名、聯系電話、崗位名稱、級別、所在部門等。參考資料 無。組織管理概述 公司組織架構管理。業務流程業務描述由人力資源部進行錄入、維護。參考資料 無。上崗證管理概述 公司工程師上崗證管理。業務流程 無。業務描述增加或編輯人員和上崗證信息，上崗證附件。可按部門、人員姓名、上崗證類型查詢。參考資料 無。工資管理概述 導入每個月公司員工工資表。業務流程 無。業務描述導入每個月公司員工工資表。可以按部門、員工姓名、月份查詢工資明細。參考資料 項目考勤管理概述 根據項目經理上報的項目成員月度考勤數據，匯總成項目考勤統計表。業務流程 無。業務描述根據項目經理上報