2.2數字醫療的發展歷程……3.7健康醫療數據的應用趨勢…4.3醫療支付創新…五、2022全球數字醫療投融資趨勢----5.1數字醫療全球投融資趨勢… 10…16…33…41…43…46數字醫療是數字技術賦能的醫療健康產業集合，是由數字技術與醫療場景融合產生的新興領域，通過健康醫療數據的產生、收集、分析、應用，實現診療全流程的優化，為醫療健康行業各相關方及醫療衛生系統的建設帶來全新價值。從上世紀70年代末期起源的醫療信息化發展到20世紀初的互聯網醫療，再到2016年前后開始的數字醫療創新階段，數字醫療行業正在蓬勃發展。《2022數字醫療創新發展報告》是由遠毅資本聯合中國醫藥教育協會以及數十位行業專家發布的行業首部研究數字醫療創新的全面報告。報告從數字醫療產業整體演進的角度出發，闡釋了由數字技術賦能的新興醫療健康產業，從醫療信息化階段、到互聯網醫療階段再到數字醫療創新階段的突破性發展歷程及重要節點，并解釋了數字醫療的的基本定義與特征。同時，發展報告通過梳理健康醫療數據的全鏈條，對來自醫院、互聯網、生命科技、藥企、器械企業、保險業務等數據做了總結，并由此歸納出四大細分賽道的2022數字醫療產業創新趨勢，包括診療全流程創新、醫院管理創新、醫療支付創新、藥械企業創新，并對全球及中國數字醫療投融資趨勢做了回顧分析。66數字醫療是數字技術與醫療場景融合產生的新興領域，可全面賦能于醫生的診療、教學、研究和管理。數字醫療在我國醫療系統的應用起步較晚，但發展非常迅速。疫情以來，由于物理隔離的限制，醫療從業者的日常工作發生了很大的變化，而以5G、Al、云計算等為代表的數字技術幫助醫療工作者們充分利用現有資源，發揮了巨大的價值。數字化臨床實驗、輔助診斷、疾病管理、數字療法、醫療機器人等全新業態加速涌現，數字醫療領域呈現出強大的發展韌性和潛力。同時我們需要看到，數字醫療行業仍然面臨概念不清晰、盈利能力較差、人才結構失衡、科研轉化銜接不暢等深層次問題。《2022數字醫療創新發展報告》是由中國醫藥教育協會聯合遠毅資本聯合發布的業內第一部對數字醫療產業概念做出定義的綜合報告，理清了數字醫療行業的發展歷程，并闡釋了數字技術賦能的醫療健康產業集合為醫療行業各相關方及醫療衛生系統帶來的價值以及創新機遇，對數字醫療產業的發展實踐做了系統性綜述。此外，報告還通過對健康醫療數據全鏈條的創新性思考以及對數字醫療行業全球發展的持續觀察，結合遠毅資本的投資實踐，形成了對數字醫療行業創新趨勢的前沿解讀和預測，希望這些觀點，可以對數字醫療行業的戰略相信未來，數字醫療能夠顯著推動醫療衛生服務體系的發展，并在健康中國建設和深化醫療服務體系改革進程中，引領醫療現代化的創新發展，為守護人民群眾健康和生命安全作出更多的貢獻。讓我們一起期待數字醫療更好的明天!99二二、數字醫療創新概述二、數字醫療創新概述數字醫療的概念定義數字醫療的概念定義2.1.1數字醫療的基本定義數字醫療是數字技術賦能的醫療健康產業集合，是由數字技術與醫療場景融合產生的新興領域，通過健康醫療數據的產生、收集、分析、應用，實現診療全流程優化，為醫療健康行業各相關方及醫療衛生系統的建設帶來全新價值。2.1.2數字醫療的基本特征數字醫療產業相對于傳統醫療產業具有數據驅動、客戶為中心并提供完整解數字醫療產業相對于傳統醫療產業具有數據驅動、客戶為中心并提供完整解決方案等優勢。產品數字醫療基本特征與數據飛輪二、數字醫療創新概述二、數字醫療創新概述數據驅動是數字醫療的基礎特征。數據是數字醫療企業的生產資料，數字醫療企業對業務相關數據進行收集、處理、分析，開發相應的產品及服務，其數字產品及服務在應用的過程中又產生新的數據，從而形成“數據一—產品/服務”的飛輪，由此數字醫療企業可以不斷為客戶提供最貼合實際需求的新產品。除了對外提供數字化產品及服務外，數字醫療企業組織內部的管理和運營也體現出高度數字化的特征。一個高效運營的數字醫療企業，其組織的管理經營建立在經營管理數據之上，所有組織內的行為被高效收集、處理及分析，管理者依據客觀數據做出經營決策。組織變得更加敏捷，更能夠適應快速變化的外界環境，組織內部的創新速度也因此提升。特別的，醫療數據體現出來源廣泛、結構多樣、質量不均、時間周期長、數據冗余、隱私性強等特征，針對上述特征，數字醫療企業需具備相應的技術和運營能力，形成產品和業務的閉環。數字醫療的另一個特征是客戶為中心。正是由于數字醫療解決方案實現了業務相關數據的全面采集，數字醫療企業可以更加精準地發掘客戶深層次的需求，從而為客戶提供個性化的解決方案，這一特征也正好契合醫療服務的特征。作為專業服務的一種，醫療服務的需求高度個性化，同時，醫療服務的供給同樣高度個性化。在非數字化時代，醫療服務供給者往往針對個性化的醫療需求提供相對標準的解決方案，而在數字化時代，醫療服務供給者可以通過數字化及智能化的工具，為不同的患者或同一患者的不同時期，提供更加精準的個性化方案。同時，數字醫療也具有可交互、可移動等數字化解決方案的通用特征，這些特征也進一步促進數字醫療企業為客戶提供個性化的解決方案并創造卓越的患者體驗。數字醫療企業為客戶提供完整的解決方案。在數字醫療企業，產品和服務的邊界變得模糊，產品提供商會提供與產品配套的相關服務，服務提供商也會從數字化服務中抽提相對標準的價值單元，形成數字化產品。無論數字醫療企業的基因是產品或服務，都會逐步擴展能力的邊界，最終圍繞客戶需求提供完整解二二、數字醫療創新概述2.1.3數字醫療相關重要政策2015年，國務院《關于積極推進"互聯網+"行動的指導意見》發布，對“互聯網+醫療”作出明確說明，提出推廣醫療衛生在線的新模式，并對移動醫療、遠程醫療、互聯網健康服務、醫療數據共享和醫療大數據平臺等給出具體指導意見。2016年10月，《健康中國2030規劃》出臺，也對數字醫療的行業的發展2018年4月，《國務院辦公廳關于促進“互聯網+醫療健康”發展的意見》出臺，從健全“互聯網+醫療健康”服務體系、完善“互聯網+醫療健康”支撐體系、加強行業監管和安全保障三方面對互聯網+醫療健康的發展給出了具體意見。2018年9月，《國家健康醫療大數據標準、安全和服務管理辦法》出臺，從標準管理、安全管理、服務管理、管理監督等方面規定了加強健康醫療大數據服務管理，促進“互聯網+醫療健康”發展的具體辦法。2020年2月，為充分發揮信息化在輔助疫情研判、創新診療模式、提升服務效率等方面的支撐作用，國家衛生健康委辦公廳發布《加強信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》。2020年6月，《醫療保障疾病診斷相關分組(CHS-DRG)細分組方案》出臺，對各地規范DRG分組工作提出四方面要求，進一步推動數字醫療數據的收集與支付平臺的建設。2021年10月，《公立醫院高質量發展促進行動(2021-2025年)》出臺，對利用數字化力量來鞏固“進一步改善醫療服務行動計劃”成果，充分發揮公立醫院在保障和改善民2022年10月，《海南省加快推進數字療法產業發展的若干措施》出臺，力求通過2～3年的努力將海南建設成為全球數字療法創新島、創新資源集聚區和產業高地，將數字療法打造成海南健康產業高質量發展的“新引擎”。從臨床科研、注冊審批，到應用推廣、支付落地等各方面，中國數字醫療產業正在進入快速發展階段。全國各地也有一系列政策落地，進一步促進數字經濟與醫療產業融合，賦能傳統醫療行業轉型升級：·北京圍繞數字醫療發展，提出多項措施，推動數字醫療等領域開展數據采集標準化試點，提高數字技術供給能力，構建數字技術創新生態，加快數字醫二二、數字醫療創新概述·上海正在以數字化推動公共衛生、健康等基本民生保障，朝著更均衡、更精準、更充分的方向，打造智慧醫院、數字化城區等一批數字化示范場景：●蘇州生物醫藥產業創新集群建設方案，鼓勵數字醫療服務發展以及BT(生物技術)+IT(信息技術)融合；·南京智慧數字醫療產業創新國際論壇在江寧開發區舉行，6個國際數字醫療項目簽約落戶，努力培育壯大智慧數字醫療產業集群；●杭州“數字·健康小鎮”啟動，致力于形成具備較強國際及區域產研合作和競爭能力的高端數字經濟、生命健康產業集群；·天津濱海高新區出臺“雙九條產業政策“,進一步支持數字醫療企業加快發展；·長沙建立健康醫療大數據產業孵化基地，打造湘江數字健康產業園●青島數字醫療科技園啟動，首批8家數字醫療項目集中簽約進駐。●發展基于互聯網的醫療衛生服務●積極利用移動互聯網提供在線預約診療等服務鼓勵互聯網企業與醫療機構合作建立醫療網絡信息平臺。積極探索互聯網延伸醫囑、電子處方等網絡醫療健康服務應用●鼓勵有資質的醫學檢驗機構、醫療服務機構聯合互聯網企業開展健康服務二、數字醫療創新概述二、數字醫療創新概述《“健康中國2030”規劃》●發揮科技創新和信息化的引領支撐作用，形成具有中國特色、促進全民健康的制度體系●推動健康科技創新，加強慢病防控、精準醫學、智慧醫療等關鍵技術突破，培育健康產業《促進“互聯網+醫療健康”發展的意見》●健全“互聯網+醫療健康”服務體系，發展“互聯網+”醫療服務，公共衛生服務，醫療保障結算服務,醫學教育和科普服務和人工智能●完善“互聯網+醫療健康”支撐體系，加快實現醫療健康信息互通共享，提高醫院管理和便二、數字醫療創新概述二、數字醫療創新概述《國家健康醫療大數據標準、安全和服務管理辦法》關規范、標準，建立誠信機制和退出機制，制《加強信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》《醫療保障疾病診斷相關分組(CHS-DRG)細分組方案》二二、數字醫療創新概述《公立醫院高質量發展促進行動(2021-2025年)》●建設高水平公立醫院網絡。在疑難疾病、重大疾病、大數據集成、科研成果轉化等方面發揮協同作用，帶動城鄉醫療服務體系實現高質量●建設高質量人才隊伍。加強公立醫院行政管理人才培養，尤其要加強負責醫院運營、信息化建設、經濟管理等精細化管理人才隊伍建設●建設“三位一體”智慧醫院。將信息化作為醫院基本建設的優先領域，建設電子病歷、智慧服務、智慧管理“三位一體”的智慧醫院信息系統，完善智慧醫院分級評估頂層設計《海南省加快推進數字療法產業發展的若干措施》●建設全國領先的數字療法臨床科研示范基地。建設一批數字療法臨床試驗中心，鼓勵開展數字療法技術攻關與臨床轉化，加快建設數字療法公共服務和管理平臺●積極推廣數字療法產品應用，建設數字療法推廣基地，促進數字療法與互聯網醫院融合發展,建設全國領先的數字療法應用示范區域，鼓勵社會各方面加大數字療法產品應用●鼓勵探索多種支付方式。鼓勵探索“數字療法+商業保險”產品創新，支持探索數字療法與醫保支付方式改革相結合●加強數字療法宣傳和產業集群建設。高質量打造數字療法產業集群及創新島品牌二二、數字醫療創新概述數字醫療的發展歷程數字醫療的發展歷程上世紀70年代末期，我國少數幾家大型的部屬綜合醫院和教學醫院將小型計算機應用于科研和教學。80年代，隨著BASIC語言普及和網絡操作系統的出現，個別醫院借鑒國外的經驗開始組建小型局域網絡并開發出基于部門管理的小型網絡管理系統。90年代，隨著NOVELL網和FOXFRO等數據庫的，一些大型醫院已經能夠開發出自己的較大規模的醫院管理系統，第三方計算機軟件公司也開發出了醫院信息系統。這一時期的醫療信息化尚處于建設MIS系統階段。中國醫療信息化產業至今還是一個較為分散的競爭格局，所占市場最大的15家企業加總，行業份額占比不超過20%。同時由于醫療信息化主營ToB業務，具有成長周期長的特點，衛寧健康、東軟集團、創業惠康等上市公司都在上世紀受2003年春季的SARS疫情影響，國家打造了一套覆蓋中央、省、市、縣、鄉五級的網絡直報系統，并加強了中央和省兩級突發公共衛生應急指揮決策系統建設，包含傳染病、突發公共衛生事件、出生死亡登記、健康危害因素等22個監測子系統。這也成為了區域醫療信息化在我國的早期應用。SARS疫情顯示出信息化醫療體系的重要性，國家有關部門對醫院的信息化建設也給予了前所2003年，原國家衛生部制定的《全國衛生信息化發展規劃綱要2003-2010年》對不同級別的醫院提出了相應的醫療服務信息系統建設目標。對三級以上醫院在全面應用管理信息系統的基礎上，提出臨床信息系統應用開發的要求。2009年，以《中共中央、國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見》發文為標志，“新醫改”拉開序幕。醫藥衛生信息系統成為新醫改“四梁八柱”中的“八柱”之一。中國醫療信息化從此進入新的發展階段。在此期間出現了嘉和二、數字醫療創新概述二、數字醫療創新概述2010年，原國家衛生部組織制定了“十二五”衛生信息化發展規劃，順應分級診療需求，在信息平臺、業務應用、數據庫等多維度發力，我國醫院信息化建設的重點逐漸開始從醫院信息化轉移到區域醫療信息化。分級診療是按照疾病的輕、重、緩、急及治療的難易程度進行分級，不同級別的醫療機構承擔不同疾病的治療。其組織模式可以分為醫聯體、醫共體、專科聯盟、遠程醫療協作網四種類型。出現了天健源達等企業。其后還出現了CDSS臨床決策支持系統，2014年之前，中國從事CDSS相關業務的企業很少，且大多停留在理論和實驗室研究階段以單病種或單學科的診斷為主。2018年，國家衛健委啟動了進一步推進以電子病歷為核心的醫療機構信息化建設工作，醫療機構采購CDSS的剛性需求大大增加，行業進入爆發式增長階段。傳統醫療信息化企業先后意識到大數據、人工智能以及臨床決策等成為了新技術、新趨勢，企業持續關注這些動態，并開展研發和實踐。涌現了北方健康、衛寧健康、海森健康、東軟、惠每科技、森億智能、科大訊飛等6666“隨著“健康中國2030”的不斷推進，新冠疫情導致全球產業鏈面臨嚴重沖擊，人們的健康需求正在由“以治療為中心”向“以健康為中心”轉變，健康醫療大數據也正在成為國家重要的基礎性戰略資源，產業發展駛入快車道，行業增速逐年提升，市場規模更是不斷突破。其中“匯聚海量數據，落地豐富場景，激發千億產業集群”仍然是健康醫療大數據產業發展的主題。首先，數據要素作為產業發展的核心生產要素，在未來的一段時間內，提升數據要素配置效率、完善數據流動機制、建設數據要素市場必將成為產業發展的首要任務。其次，健康醫療大數據產業的發展，離不開醫藥器械、數字醫療等產業的深度協同，作為健康領域產業數字化和數字產業化的重要一環，上下游產業間時刻變化的場景需求促進企業不斷優化、創新、豐富服務體系，持續提升服務能力。最終，數據要素、市場要素、載體要素以及金融要素，將會形成多元一體的產業生態，通過實現產業鏈關鍵資源整合，逐步培育和壯大市場活躍度高、專業特色明顯的優勢產業集群。99二、數字醫療創新概述二、數字醫療創新概述醫療信息化及互聯網醫療發展重大事件2.2.2互聯網醫療階段2.2.2互聯網醫療階段1969年，計算機因特網的前身ARPANET網絡成功建立。1989年，中國開始建設互聯網，計劃在5年內完成國家級四大骨干網絡聯網建設目標。2000年，中國三大門戶網站搜狐、新浪、網易在納斯達克掛牌上市。2000-2003年是中國移動互聯網萌芽期，以中國電信運營商推出的“移動夢網”為代表的官方移動互聯門戶成為最早的移動互聯網產品，主要提供傳統移動增值產品的付費下載平臺。2008年，蘋果iPhone3G問世，開啟了移動互聯智能手機時代，同年第一臺Android手機HICG1也發布，出現了二二、數字醫療創新概述2010年4G技術就開始大規模投入建設，使用4G能夠更好更穩定地進行視頻聊天等。2013年工信部正式向三大運營商下發4G牌照，意味著中國進入了4G時代。2014年初，三大運營商相繼向公眾開通4G業務，“4G”時代迅速到來。至此，智能手機變得更加便宜，開始廣泛普及。2019年10月，工信部宣布5G商用正式啟動，同時三大運營商也公布了5G商用套餐。5G網絡的速度是4G網絡的十倍以上，而且它還擁有“低時延、高容量”的特性，能夠實現萬物互聯。基于互聯網技術的信息流轉應用，互聯網醫療具體2005-2006年，醫療門戶網站大量涌現，這類平臺可以在線上提供預約掛號及導醫、咨詢和點評等服務，在發展10年后逐漸轉型為現在的第三方互聯網醫院平臺。逐漸出現微醫、好大夫、春雨醫生、平安好醫生等平臺。新冠疫情爆發以來，醫院就診人數受限，醫院收入斷崖式下降，互聯網醫療需求被激發。疫情期間，衛健委多次下發通知文件鼓勵指導互聯網診療工作的開展，公立醫院2000年丁香園開始運營檢索醫學文獻的個人網站，后面轉型為醫藥人集聚的BBS論壇。2006年成立的醫脈通也是專為臨床醫生提供專業醫學信息服務的綜合平臺網站，公司已于2021年7月在港股上市。除了及早布局醫生服務領域的丁香園和醫脈通，2011年前后從專注醫生職業生涯醫、教、研不同側面的產品二二、數字醫療創新概述◆深耕垂直病種，專病平臺創造全新價值2015年前后，一批專注于單病種的慢病管理平臺先后誕生。糖尿病領域成為最受關注的疾病領域，成立于2014年的智云健康是其中的代表，次年公司上線旗下第一款APP“掌上糖醫”。云開亞美成立于2011年，專注于慢特疾病的專病醫療服務，如今已形成「教-醫-管-藥-險」一體化綜合服務平臺。◆傳統巨頭入場，醫藥電商異軍突起互聯網醫院的發展帶動了互聯網醫藥電商的爆發。當前醫藥電商運營主體通過B2B、B2C、零售藥店O2O、DTP藥房等多種業態混合經營。乘中國移動互聯網發展的東風，互聯網改造傳統行業大熱，B2C醫藥電商成為眾多傳統藥企和互聯網巨頭聞風入場的首選切入點，京東健康、阿里健康為典型代表。近年來互聯網醫藥電商正致力于業務邊界的拓展，如在醫藥銷售的基礎上，拓展在線診療、康復管理、健康管理、患者社群等內容。器械(數字療法)及健康管理(康復)等服務為一體的專病解決方案將大受歡迎，尤其是支付方從按服務付費向按效付費的加速轉換，行業期許的HMO——張曉春微醫集團聯合創始人二二、數字醫療創新概述1990年患每科技患每科技模工呵里健質平安健康醫療信息化階段互聯網醫療階段數字醫療創新階段數字醫療三個發展階段圖譜g遠毅資本##i章ieA回s商a@jr=腎病0.03%二二、數字醫療創新概述2.2.3數字醫療創新階段數字醫療是通過醫療信息化產生的數據積累，互聯網醫療的交互形式，以及A1、3D打印等新型技術的發展產生的新型業務形態。它深入醫療診療流程，提升醫療系統效率、增強各相關方觸達、創造新型支付方式，成為目前數字醫療創新伴隨著以Al為代表的新一代數字技術的發展。2016年，Alpha-Go戰勝柯潔，創新者們嘗試將新一代數字技術與醫療場景相結合，開發出全新的產品與服務。2017年，Nature發表了使用Al技術判斷皮膚癌的科研成果，全球的創新者開始探索與實踐Al技術賦能醫學影像的臨床場景，并在CT、MRI、超聲等多種醫學領域取得突破。同時，在臨床輔助決策系統、醫療大數據、機器人、數字療法等領域，全球創新者們開啟了有意義的實踐，其中的部分實踐已經完成商業轉化，為醫生和患者帶來全新價值。從與醫療結合的深度來看，我們觀察到數字醫療創新呈現出由淺到深、由全科到專科的整體趨勢。在新一代數字技術出現之前，數字醫療往往停留在醫療較為通用的價值環節，以在線問診、線上購藥、醫學內容等形態為典型代表，這些業務的核心價值在于連接；新一代的數字醫療創新與臨床緊密結合，采用數字技術賦能診療全流程，使醫療供給端的效率提高、能力增強、提升醫療質量，業務的核心是提升醫療供給端的能力和效率，延展健康服務的時空和領域，整合各層級醫療機構形成同質化、系統化、連續性健康醫療服務。從數字醫療創新企業的創始團隊來看，我們觀察到越來越多的醫學專家在數字醫療企業擔任核心角色。這與數字技術與臨床的深度結合以及數字技術的成熟有關，醫學專業知識正在數字醫療創新中體現日益重要且相對稀缺的價值。與此同時，數字醫療創新需與現有的醫療流程深度整合，需要對臨床場景有深度認知的醫療專業人士擔任重要角色。數字醫療創新的應用場景也體現出百花齊放的態勢，在醫療的每一個細分專科領域，我們都觀察到有創新者正在嘗試開發全新的數字醫療解決方案。同時，在醫院管理、制藥企業數字化、創新醫療支付等領域，我們也觀察到諸多的創新實踐。二、數字醫療創新概述二、數字醫療創新概述數字醫療的高效觸達創新，不僅需要思考如何提升觸達的廣度，也需要探索如何加深觸達的深度。提升觸達廣度方面，縣域及以下市場和社區市場存在廣闊潛力，設計共贏的商業模式成為業務發展的重點。此外，在消費醫療方面，醫療美容、健康管理和康復醫學等也成為了新的趨勢。在新型觸達方面，健康險、養老服務等與醫療高度協同的場景，也在成為除醫院之外的新的觸達渠道。加深觸達域的全病程管理方案。目前皮膚科、心血管、過敏科、癌癥、神經科、精神心理科、骨科等垂直領域都可以發現創新的全病程深度垂直管理的數字化平臺，在專病管理平臺的基礎上，針對疾病篩查、診斷、治療、康復的全流程，創新者們還“通過在行業內率先運用“在線化、數字化、智能化”等革新“通過在行業內率先運用“在線化、數字化、智能化”等革新，可以搭建起以客戶為中心、數字化驅動的互聯網供應鏈服務平臺，同時打通上游品牌廠商、下游經銷商、終端醫療機構之間的交易鏈路，消除行業信息壁壘、整合優化供應鏈資源，可以為終端經銷商和醫療機構提供一站式供應鏈服務，提升流通效率并降低采購成本，切實推動全社會醫療服務成本的降低和品質的提升。與此同時，全品類的供應能力、全國性的分銷網絡、在線化的交易體系、全鏈路的服務體系，可以助力企業第一時間抓住市場機遇。99數字醫療的效率提升創新是基于診前、診中、診后的流程和維度展開的。數字化基礎設施建設、精準診斷和智能化工具是提升效率的三大關鍵。醫療精細化管理的需求越來越強烈，對數字化基礎設施的建設提出了更高的要求。在醫療的數字化基礎設施建設方面，有賦能藥企建設數字平臺、幫助醫院管控院內各類醫療設備等機會。當收集到足夠多的數據之后，可以運用以CRISPR、基因二二、數字醫療創新概述程。最后在治療環節需要借助智能化的工具，包括手術機器人、智能的外科手術6666“醫療邁向數字化、智能化，與蘋果引領手機進入智能手機時代，特斯拉引領汽車進入自動駕駛時代殊途同歸。時代變革、現象級企業出現的背后，除了政策的助力，核心最終取決于創新能力。當前，中國醫療Al的創新發展，已經走在世界前列，醫療Al產品對于醫院、醫生、患者和其他行業參與者來說，提供的價值是無法拒絕的，醫療Al大規模應用時代已可展望。這當中，Al醫學影像是最先獲得商業化成功的，通過Al技術與醫學影像的結合，可以提供更高效、更精準、更一致和更可及的醫療供給，在疾病篩查、診斷、治療方法選擇及規劃的臨床過程中協助人類醫生，不僅大幅提升了三甲醫院醫生的工作效率，還助數字醫療的創新支付方面，以惠民保為代表的新型健康險發展迅速。惠民保發展迅速并發生了三個結構性變化：客單價從原來常見百萬醫療險的500元甚至幾千元的水平下降到惠民保現在100元左右；惠民保的理賠率在未來會逐漸達到85%的水平；全國近300個城市推出惠民保產品，參保人數已經超過一個億，同時還在持續增長。惠民保領域的保險科技公司主要通過保險推廣及營銷轉化平臺和理賠核賠服務以及為保險公司和政府提供服務并觸達消費者。未來，惠民保也能催數字醫療憑借其技術優勢，有助于解決醫患數字醫療憑借其技術優勢，有助于解決醫患之間的信息不對稱，簡化就醫流程、降低就醫費用、改善就醫體驗，提高疾病診斷及患者管理效率。各地通過提供遠程醫療服務，賦能平臺或智能設備，能幫助更多的患者獲取更有效的治療服務，滿足不同類型患者服務需求，從而緩解醫療資源不均衡的問題。數字醫療也是創新支付的重要抓手。比如在健康險領域，數字醫療能夠幫助健康險產品建立合適的風險控制模型，幫助運營保司更精準地進行疾病預防與保障結合，并通過數字醫療進行保險推廣，以及進行營銷轉化和理賠核賠服務，二二、數字醫療創新概述幫助保司更快速地觸達消費者，從而產生更多的增量，實現健康險產品創新升幫助保司更快速地觸達消費者，從而產生更多的增量，實現健康險產品創新升療能夠使得健康險與數字化能碰撞出更多的火花，進一步推動保險、健康兩大——張小棟鎂信健康創始人兼CEO2022數字醫療產業發展趨勢●臨床科技成果轉化加速2022年，數字醫療產業的臨床科研轉化呈現加速發展的趨勢。隨著國家及各地政府支持醫療衛生機構科技成果轉化的相應政策出臺及落地，多家頂尖三甲醫院開啟了系統性的科研轉化工作，數字診療類產品作為政策明確支持的方向，是臨床醫生和科研管理人員重點關注的領域。先行者們開始搭建醫療工作者與科技企業交流碰撞的渠道，為臨床需求這個“釘子”匹配更適合的數字技術“錘子”,加速數字醫療新產品、新服務的原型打造和概念驗證。我們預估，這一趨勢仍將持續發展，并將延伸出系統的需求挖掘、概念驗證及臨床實驗體系，為更多臨床未被滿足的需求提供數字化解決方案。“2022年11月，上海科技委聯合衛健委等部門共同發布《上海市促進醫療衛生“2022年11月，上海科技委聯合衛健委等部門共同發布《上海市促進醫療衛生機構科技成果轉化操作細則(試行)》,明確指出鼓勵產學研醫共建概念驗證保控費下的大勢所趨。為此，國家上海兒童醫學中心聯合學協會組織和社會資試驗、轉移轉化和推廣應用搭建平臺和有效的實踐模式。99——孫心巖上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心臨床研究管理中心主任二二、數字醫療創新概述●產品與服務相結合成為趨勢對于進入商業化階段的數字醫療產品，與服務相結合成為了行業發展的趨勢，這與數字醫療客戶為中心以及提供解決方案的基本特征相吻合。具體而言，越來越多的企業將標準化的產品與相對個性化的服務相結合，為客戶提供一攬子解決方案。在服務提供方面，遠程化和智能化是行業發展的核心趨勢。●數字醫療產品審批路徑日趨清晰，但產品魯棒性仍待驗證隨著《人工智能醫用軟件產品分類界定指導原則》的出臺，監管部門對數字醫療產品的監管方式和審批辦法逐漸清晰，但數字醫療產品在技術、臨床方面的魯棒性仍然需要驗證。數字醫療產品需要按照不同的風險等級匹配適當的醫學證據。數字醫療產品應在同行評審的期刊上發表臨床試驗結果和/或由監管機構審查，并且應獲取和分析真實世界的證據和設備性能數據。鑒于數字醫療產品的特性，其臨床驗證和療效評估與傳統的藥物和器械有相似之處，也有一些獨特的特征，包括產品可能在試驗期間可能修改、盲法更難進行、適應性設計越來越普遍等。“數字療法產品的有效性、安全性和穩定性評價，跟以診斷為目的的常規醫療器“數字療法產品的有效性、安全性和穩定性評價，跟以診斷為目的的常規醫療器患者接受，這也是數字療法在臨床療效驗證前首要確認的關二二、數字醫療創新概述盡管越來越多的數字醫療產品被NMPA批準上市，但是其在醫療場景的使用率仍然較低。造成上述現狀的原因主要有二：一是極高的商業準入門檻，目前各個醫院對新產品入院基本采取自行決策的方式，造成準入工作極為分散，同時決策周期漫長，同時，對于大部分數字醫療企業，還需要完成物價的申報，這就使得創新數字醫療產品的準入門檻非常高；二是運營服務，如前所述，數字醫療產品與服務相結合是大勢所趨，這就對企業運營的效率提出了很高的要求，對組織能力的擴展性提出了挑戰。數字醫療產品與服務開始與商業保險相結合，但是大部分仍然處于探索階段規模化的落地仍然需要時間。2022年第四季度，海南衛健委發布《海南省衛生健康委員會關于推薦數字療法產品納入商業保險的通知》。文件提出，為了貫徹“鼓勵探索‘數字療法+商業保險’產品創新”“鼓勵將數字療法產品納入保險機構的保險產品設計體系”等精神，將推動有關單位將省內醫療機構使用的數字療法產品納入相關商業保險產品保障范圍，是首個省衛健委層面鼓勵數字醫療產品與保險結合的政策文件。另外，諸多商業保險公司正在積極探索專病健康險的可能，設計了相關產品。但是在落地放量的過程中，此類仍然面臨著獲客、精算、交付等諸多的問題，行業仍然處于早期。數字醫療產品與商保結合的積極探索，也為此類產品未來進入醫保提供了基礎。HRP、CDSS、臨床試驗系統、醫聯體、醫共體、三、健康醫療數據的全鏈條數據是數字醫療產業的基礎生產資料。一款藥品或醫療器械，都需要從生命科技底層技術尋找合適的靶點，在此過程中就涉及多種組學數據。而后醫療產品經過一系列研發驗證、臨床試驗、獲批拿證，進入醫院、藥店、電商平臺等進行銷售及使用。在醫院的診療全流程及日常管理中也會產生一系列數據，部分醫院的功能也從線下轉移到線上形成了線上問診、醫藥電商等數據，互聯網的搜索、交互過程中也會產生與個人健康相關的諸多數據。在日常及居家場景，各類可穿戴設備及健康APP也在持續產生、收集、分析、應用健康醫療數據，用于健康監測和治療康復。購買藥品或醫療器械過程中，患者的醫保、商保、自費等支付過程中也會產生許多相關數據。這些數據被整合和處理，在不同應用場景產生全新的應用。健康醫療數據的產生健康醫療數據的收集健康醫療數據的分析應用三三、健康醫療數據的全鏈條早期相當數量的HIS建設側重于醫院管理，只停留在以經濟管理為主線、面向醫院內部資金流和物流管理的階段。在不斷的發展中，以財務為中心的HIS(醫院(Computer-basedPatientRecords)、遠程醫療等在內的CIS系統(臨床tem)指能對臨床決策提供支持的計算機系統，這個系統充分運用可供利用的、合適的計算機技術，針對半結構化或非結構化醫學問題，通過人機交互方式改善隨著研究型醫院的建設，還逐步建立了臨床實驗系統。其后還建立了醫聯體、醫共體等模式，其中，醫聯體，是城市開展醫聯體建設的主要模式。院為牽頭單位，聯合若干城市二級醫院、康復醫院、護理院以及社區衛生服務中的主要模式。重點探索以“縣醫院為龍頭，鄉鎮衛生院為樞紐，村衛生室為基息化平臺實現區域醫療信息共享。醫院在數據收集層面還建立了醫院信息集成平臺，并基于醫院內部HIS、CIS系統數據交互的基礎上，運用信息和通訊技術把社會醫療資源和服務連接起來整合為一個系統，建立了GMIS(區域化醫療信息實現區域內醫院與醫院、醫院與各級衛生行政管理機關、醫療保險等機構間的信息互聯互通，消除單個機構的信息孤島現象，以實現資源的共享和優化，以及區三三、健康醫療數據的全鏈條互聯網相關的健康醫療數據互聯網相關的健康醫療數據搜索引擎數據，搜索引擎數據包括醫療健康相關的網頁、圖片、論壇、論文、視頻、科普等數據。醫療搜索引擎是一種垂直搜索引擎概念，相比全領域的搜索引擎，其優勢有：一是用戶提取信息更加容易；二是搜索信息定位更加準確；三是信息的時效性強；四是搜索信息具有一定的專業度。從使用場景的角度來說，用戶使用醫療搜索引擎的目的性更強，除了獲取信息外，也有醫療服務的需求。常見的健康醫療信息搜索引擎包括騰訊醫典、百科名醫等。線上問診數據是指患者在互聯網醫院平臺上進行問診所產生的醫療健康數據。結合真實世界數據，以及語義理解、機器學習等人工智能技術，可提供智能分診、輔助診斷，幫助患者對癥找藥、找醫生。通過個人基礎信息和基礎健康數據可以實現患者快速分類，提高診療效率。常見的線上問診平臺包括微醫、好醫藥電商健康醫療數據，是指在醫藥電商平臺上所產生的處方、購藥等數據。電商具有天然的數據記錄屬性，在精準把握患者用藥需求、輔助藥企研發決策等方面具備優勢。基于醫藥電商醫療健康數據和藥學知識庫構建的藥學知識圖譜，能夠提供合理用藥、智能藥方審核等服務。通過用戶用藥需求的數據分析，可以為醫藥流通平臺及藥企實現數據洞察，并為患者長期管理提供基礎信醫療直播應用場景當前主要有學術討論、遠程會診、手術直播、醫療宣講、醫患教育等，基于以上場景，所產生的數據包括醫生專長標簽、患者問診數據、醫學科普視頻、手術直播教學視頻、患者興趣標簽等數據。直播作為當下新興的營銷形式，已經成了醫藥領域企業及機構的標配。通過機器學習的方法，可以分析出醫生學術影響力、醫生關系網、醫生感興趣內容和醫生擅長領域與治療理念。如抖音、微信視頻號等。三三、健康醫療數據的全鏈條從微觀層面看，生命本身就是數字化的。由ATCG四類堿基為底層基本單元的DNA,是所有生命活動的依據和基礎。隨著生命科學研究不斷深入、技術不斷發展、高通量分析手段的成熟，生物科技產生的醫療健康數據在過去10年間急劇爆發。從數據產生來源的角度溯源，以NGS為代表的高通量測序技術和以質譜為代表的高通量蛋白質分析技術，為解讀生命體在基因組和蛋白組層面的信息提供了強大的底層技術基礎和海量數據來源支持。Omics是組學的英文稱謂，組學是指研究一個種類個體的系統集合。現階段，生命科學范疇下常見的組學數據主要包括基因組學、轉錄組學、蛋白組學、代謝組學、脂類組學、免人體基因組約有30億個堿基對，單個人的基因組即可產生3G以上的數據量，在基因測序產業快速發展下，基因數據產生量迅猛增加。各類組學數據中蘊含了海量的生物信息，有望應用在疾病預防(腫瘤早篩、產前檢測)、疾病診斷(NGS精準診斷)、疾病治療(靶向治療)等各個領域。自人類基因組計劃完成以來，以美國為代表，世界主要發達國家紛紛啟動了生命科學基礎研究計劃，如國際千人基因組計劃、DNA百科全書計劃、英國十萬人基因組計劃等。越來越多的生物體完成了全基因組測序，基因功能被注釋，龐大的組學數據源源不斷的產生，同時借助基因測序、基因合成等技術開展了如人工合成酵母基因組計劃(Sc2.0project),旨在實現人工合成真核生物釀酒酵母的全部16條染色體(長約14Mb),也標志著合成生物學里程碑式的進展。目前每年全球產生的生物數據總量已達EB級(1000GB=1TB,1000TB=1PT,但隨著數據總量的膨脹，以及各種新指標、參數的加入，數據也變得越來越復雜。與其他類型健康大數據應用所面對的挑戰類似，如何從海量數據中高效提取價值，仍需進一步地探索。科學家發現單純研究某一方向(基因組，轉錄組，蛋白質組等)的話，就像盲人摸象般無法掌握事物的全貌。但想要從整體的角度出發去研究人體組織器官功能和代謝的狀態，為人類探索生命的秘密提供新的思路，就需要基于底層組學數據，建立起基因、蛋白與各類代謝分子之間互作關系網絡。因此，如何對海量組學數據進行系統地、合理有效的整合和三三、健康醫療數據的全鏈條藥品生命周期角度——數字醫療創新行業版圖推蘇微科×品泰料技SILEXON爆坤醫學號界腫癌資訊餾酸望PBM及商保’②米子器垂直額域泛頓試藥企在研發、生產以及商業化的過程中，會產生大量的數據。這些數據一部分根據監管的要求進行上報，以完成監管方對藥品臨床價值評價、生產質量評價以及不良事件監控等方面的監管需求；另外也可以實現制藥企業數字化資產沉淀并進行數據挖掘，賦能藥品全生命周期，以實現降本、增效、提質、合規等企業數字化轉型和發展的訴求。在醫改的有力推動下，藥企的數字化發展正在進入加速期，數字化轉型正在由“Nicetohave”轉向“Musttohave”,受到預算、監管力度和業務復雜度的影響，藥企在研發、生產以及商業化等不同職能單元的數字化發展程度不同，從而帶來不同的創新趨勢與商業機會。研發端：臨床前提高研發效率及加速創新，臨床階段降本增效符合監管。藥企在臨床前產生的數據包括文獻閱讀、biomarker發掘、化合物篩選、晶體設計、藥物代謝等多方面。目前大部分制藥企業此部分數據尚未進行完整整合，數字化程度較低，仍然處于數據產生和收集階段。臨床階段產生數據主要指藥物臨床實驗l-Ⅲ期過程中產生的數據，由于國家監管要求日趨完善，疫情影響和臨床成本不斷攀升，臨床實驗數字化在近年來得到了長足的發展，目前EDC表格已經基本完成普及，但是在院端數據打通、CRC數字化以及綜合管理方面，仍然存在大量的創新機會。三、健康醫療數據的全鏈條三、健康醫療數據的全鏈條生產端：提質為核心訴求。藥企的智能生產架構共分為四層：設備層、控制層、業務管理層和運營管理層。●控制層：通過對采集到的數據進行監控和分析，與自動化控制系統建立接口，實現對生產過程的實時監控，對生產運行過程中出現的問題進行實時預警與反向控制。●業務管理層：以GMP規范為核心，面向生產的全過程，對生產資料的運行進行全面管理，實現關鍵業務流程的全面線上管理。●運營管理層：主要包括ERP和大數據分析與智能決策系統，實現智能決策。商業端：應用形態百花齊放，數據的整合和應用為未來趨勢。制藥企業在商業端產生的數據其產品在商業化過程中產生的數據，包括CRM系統中的數據、藥物流向數據、真實世界研究產生的數據以及支付端產生的數據等。目前，大部分跨國制藥企業已經完成了商業端內部業務平臺基礎設置的建設，如何有效整合平臺中的數據，并根據藥企的業務需要開發相關應用/服務，成為了下一步發到達患者?誰的組織反應能力迅捷?誰就能制勝新周期。未來的藥械創新將三三、健康醫療數據的全鏈條多寶視經顱磁刺激TMS語音監測心理狀況SONDE心理壓力監測可穿戴設備數據來源及細分應用領域可穿戴設備是指能夠延續性地穿戴在個人用戶身體上或能整合到個人用戶的服飾中，并具備用戶健康數據的采集、處理、交互等能力的便攜式電子設備，具有可穿戴性、可移動性、可持續性、可交互性以及簡單操作性五大基本特征。根據使用場景的不同，可穿戴設備可分為消費級可穿戴電子產品與專業級可穿戴醫療器械。常見的智能可穿戴電子產品有：智能手表/手環、智能指環、智能服裝、耳機、AR/VR產品、項鏈、眼鏡等；常見的可穿戴醫療器械有：血糖儀、血氧儀、腕式血壓計、心電記錄儀、智能體溫貼等。可穿戴設備及健康APP的數據主要從健康監測和治療康復兩種用途中產生。三、健康醫療數據的全鏈條三、健康醫療數據的全鏈條心音設備：可穿戴場景中的心音采集主要利用電子技術放大心臟跳動的聲音，再通過轉換器將聲波轉換為電信號從而完成數據的采集。語音監測心理狀況：當心理出現健康問題(如心理疾病)時，疾病的特異性干擾會對某個神經系統或多個神經系統產生細微但具有特性的變化，語音生物標志物也會由此產生變化，并被可穿戴設備的聲學傳感器捕捉。心率測量：可穿戴監測設備中廣泛用光電容積脈搏波描記法(Photoplethys-mography,PPG)進行心率測量。血氧測量：可穿戴監測設備上的SpO2傳感器可用于測量血液中的氧氣飽和度，血氧儀的測量是以還原血紅蛋白和氧合血紅蛋白在紅光和近紅光區的吸收光譜特性為依據。上主要通過BIA法(生物電阻抗分析法)進行體脂率的測量。心理壓力：心磁圖：心肌細胞受到電刺激會產生收縮動作，電刺激由細胞傳遞給臨近細胞。電刺激導致心肌細胞外正離子流入細胞內，和臨近細胞產生電勢差，產生電流，從而產生磁場。腦磁圖：大腦中的神經元會接收來自其它神經元的信號，當這一些信號的能量積累量超過一定的閾值時，就會產生腦電波，神經元激發電流會形成會形成微弱的磁場并被捕捉測量。助聽器：通過麥克風收集聲音，將其轉換為電信號并發送到聲音處理器。通過對聲音處理使言語信號變得清晰，同時降低背景噪音。言語信號經過放大器放大后，再通過受話器傳回耳朵。人工耳蝸：人工耳蝸處理器捕捉聲音信號，并三、健康醫療數據的全鏈條三、健康醫療數據的全鏈條將信號發送到植入耳后皮膚內的接收器，接收器將信號發送到植入蝸狀內耳(耳蝸)的電極，這些信號刺激聽覺神經，將信號傳送到大腦。聲學療法助眠：臨床研究表明，以特定音樂和白噪音為主的聲音療法對睡眠障礙患者具有顯著的干預作用，能明顯減輕患者的焦慮狀態，釋放壓力并放松身體，提升患弱視治療：利用光學技術治療弱視一般采用黑白、紅綠、黃藍等對比度高互補色為刺激背景色，以閃爍、交替、漸變等形式，對患眼進行全面的視覺信息刺激并結合多等級的精細目力訓練。伽馬頻率治療AD:研究發現，伽馬頻率(特別是40Hz)的閃爍光和聲音驅動多個大腦區域的伽馬頻率神經活動，有助于神經元和小膠質細胞清除淀粉樣蛋白的斑塊沉積和減少神經纖維纏結，在很大程度上防止了神經變性。光學療法助眠：光學醫療在視覺上通過590-790nm紅橙光模擬自然光，促進褪黑素分泌。同時，通過畫面引導視覺運動，通過影像、色彩及明暗變化促進注意力集中，幫助用戶逐步感受視覺疲勞。慢性疼痛緩解：通過植入外源性電極刺激脊髓大型的神經纖維來達到抑制小型的疼痛信息傳導神經纖維的生理功能，從而抑制疼痛信息的傳導，達到減緩疼痛的目的。盆底肌修復儀：盆底肌電刺激是指針對不同的盆底肌纖維類型用特定參數的電流，刺激盆腔組織器官或支配它們的神經纖維，重建其神經肌肉興奮性，使肌肉的收縮力增加。此外還有植入式神經調控技術用于治療帕金森、原發性震顫、肌張力障礙、強迫癥、癲癇、消化系統疾病、抑郁癥、呼吸暫停、慢性疼痛、便失禁等疾病。以及非植入式神經調控技術用于治療精神分裂、難治型抑郁、成癮、癲癇、失眠、腦功能損傷、治療認知障礙、情緒障經顱磁刺激TMS:常用于治療藥物難治型抑郁、癲癇、失眠和腦功能損傷。磁脈沖刺激治療：在進行磁脈沖刺激治療時，這種特定模式的磁場可以增強作為腦內主要抑制性神經遞質、具有鎮靜安神作用的γ-氨基丁酸以及睡眠相關物質的釋放，減弱大腦皮層的興奮程度，促進睡眠啟動。電磁波刺激治療AD:通過對病患腦部進行個性化的電磁波刺激，能夠改善患者突觸可塑性，并穩固腦部網絡間的聯結，從而改善阿爾茨海默病患者癡呆的癥狀。三、健康醫療數據的全鏈條三、健康醫療數據的全鏈條保險業務產生的數據主要包括參保數據、支付數據、管理數據、核保數據等。參保數據主要是參保人個人基本信息，比如年齡、就業信息、收入信息、家庭信息。支付數據包括參保患者使用醫療服務時就醫行為所產生的費用數據，以及醫保、商保對醫療費用進行理賠的費用數據。而對于醫保來說，還會產生管理數據，管理數據是基于現有參保數據和支付數據清洗統計后能夠支持醫療保險決策和管理的一些數據，包括各個層級的基金收支、費用、病種各方面的信息等。除此之外，在商業保險業務經營中，還會產生核保數據，核保數據是就參保用戶個體風險情況而作出是否承保及承保條件而產生的數據。國家醫保局自2018年組建以來，針對醫療保障服務工作中存在的信息系統碎片化嚴重、群眾辦事“多頭跑、來回跑”、醫保公共服務群眾體驗較差、滿意度不高等問題，大力推動醫療保制度改革，經過兩年在2022年5月全面建成全國統一的醫保信息平臺。醫保信息平臺統一了標準統一的數據編碼，在2021年形成了全國范圍內共用一個標準庫，共享一個數據池，并涵蓋支付方式、跨省異地就醫、公共服務、藥品和醫用耗材招采等14個子系統，用于滿足全國幾百個統籌區多樣化的業務需求，如異地就醫結算、支付方式改革、醫保智能監管、藥品集中采購、醫藥價格監測等。除此之外，國家醫保局還推出了全國統一的醫保電子憑證，實現就診服務網上辦理等“互聯網+”醫療服務。保險的本質是管理風險，轉移風險，補償風險，因此和人身疾病死亡風險相關的健康數據是人身保險業務開展的基石。相較于產生醫療健康數據，人身險業務更多的是應用這些人群在不同場景下產生的數據，通過精算將其作為人群風險保費厘定的基礎，最終表現在保險產品的責任及保費上。在這過程之中，保險業務經營所產生的承保數據也在不斷反哺定價數據，使得其對醫療健康數據的刻畫及管理更為精準。無論是從保險的產生還是最終目的出發，保險業務都是對醫療健康數據最迫切的需求方。醫療健康數據的應用貫穿保險業務開展的每個環節：產品定價，核保風控與最終的理賠核賠。醫療健康數據的完善、打通、融合將不斷推動保險精算對健康風險的厘定與管理升級，實現對客戶的風險動態精細化管理，起到降低乃至避免風險的最終目標。三三、健康醫療數據的全鏈條健健康醫療數據的應用趨勢圍繞著患者/消費者/客戶的全生命周期需求，整合多種健康醫療數據，為患者提供整體數字化解決方案是健康醫療數據應用的趨勢。圍繞著預防-診斷-治療-康復的醫療環節，整合來自醫院、保險、患者報告等多種形式的數據，進行多維數據的分析與應用，實現早篩早診、精準醫療、加速康復、節省整體醫療費用的目標。外科治療外科治療術前影像數據術中影像數據術后影像數據生物標志物病史PDX/類器官手術規劃與導航手術質控與導航手術質控與評價精準用藥隨訪數據可穿戴數據營養/運動及其他患者行為數據血液生物標志物肺癌患者保險數據預防疾病風險評估診斷治療康復生物標志物健康醫療數據的綜合應用趨勢四、2022數字醫療產業創新趨勢四、2022數字醫療產業創新趨勢四、2022數字醫療產業創新趨勢4.1|4.1|診療全流程創新“我們都看到，在中國乃至全球，醫療服務發展的方向正快速向“以患者為中“我們都看到，在中國乃至全球，醫療服務發展的方向正快速向“以患者為中——賴文德賽諾菲中國首席數字官內科類診療創新專病病程管理與數字療法精準診斷與治療2圍繞內科診療預防、診斷、治療、康復的全流程，存在著大量的數字化創新機會。在既往的實踐中，一方面，以病案資料為主要材料，圍繞專病科研需求建立的專病數據庫，在科研方面已經實現了諸多產出；另一方面，圍繞患者信息獲取、購藥存在的諸多痛點，出現了大量商業模式的創新。這些數字化創新已經為醫生和患者創造了積極價值，在一些專科和某些價值環節已經進入成熟階段。四、2022數字醫療產業創新趨勢四、2022數字醫療產業創新趨勢目前內科類診療創新已經進入新的發展階段，數字化技術深入到專病的診療路徑中及醫患互動中。通過數字化和智能化的產品和服務，提升診療的效率、增強診療的效果。這些數字化和智能化的產品和服務，協助醫生服務了更多的患者，原來困難或者耗時的患者診療環節，正在變得高效和便捷，從而讓各方更多的受益，也就讓整個模式本身具備了更強的生命力，可以在多方共贏的機制下獲得可在內科領域，2022年的數字化創新呈現如下特色：具體細分賽道而言，下列賽道在2022的創新實踐尤為突出在專病科研庫的基礎上，創新者們正在打通診療全流程，并更加深入地進入患者服務領域。在特定疾病的篩查、診斷、治療、評估及康復環節，我們觀察到創新者們正在開發各種各樣具有核心價值的工具和服務。醫學專家們診療、管理、服務患者的思維邏輯、臨床路徑、評判標準正在變成智能化、數字化、規范化的體系，這套服務體系就是專病病程管理體系，它與臨床專家的專病建設體系一體兩面，是一套完整的價值鏈條。而每一個診療節點上的工具，也就可以發展成為我們今天所廣泛談到的數字療法產品。某種意義上，疾病診療服務的完整價值鏈條相當于一個珍珠項鏈。項鏈上的每一顆珍珠，就是針對于不同診斷環節、治療環節、評估環節、管理環節的數字療法產品，真正串聯它的，是病程管理平臺和配套服務的這條主線。2022年，在腫瘤、心血管、免疫性皮膚病、精神心理、感染等疾病領域，我們均觀察到了創新者頗具開創性的實踐，并且我們發現，創新者們正在收集更多維度的數據，不僅限于病案本身，并且利用這些數據開發多樣的數字醫療產品，以腫瘤舉例，創新者們收集的數據包括影像、基因、病案等諸多維度，這些多組學的數據正在被整合與分析，為某一未被滿足的需求開發相應產品。與四、2022數字醫療產業創新趨勢四、2022數字醫療產業創新趨勢此同時，專病病程管理出現定制化的趨勢，即以科室甚至治療組為單位，創新者正在定制匹配的專病病程管理體系，這與醫療服務的非標屬性匹配，對創新者的SaaS能力提出了全新的要求。院外環節也成為了2022年創新者們核心關注的重點，創新者們更加關注院內院外的閉環及院外環節的服務，這與全程管理的大趨勢以及疫情帶來的影響相關。我們預估，專病病程管理與數字療法在未來的核心評估指標是形成可規模化的商業模式，目前我們已經看到在B端及C端，均有創新者做了有意義的探索，正待進一步規模放量。——李慶虹中國醫藥教育協會數字療法工作委員會(籌)秘書長北京陳菊梅公益基金會常務副理事長菊梅醫生集團創始人/CEO2.精準診斷精準診斷是高效治療的首要關口，隨著技術的進步和研究數據的豐富，其價值日益拓展、地位日益提升，深刻影響著臨床格局。精準診斷可用于幫助臨床多種疾病的預防、篩查、診斷、療效檢測、預后判斷等，有著廣闊的使用前景與極高的市場價值。四、2022數字醫療產業創新趨勢四、2022數字醫療產業創新趨勢2022年，我們觀察到精準診斷領域的主要發展趨勢有如下幾個方面：●成熟技術使用于全新臨床場景：隨著生物信息、檢測技術等領域的發展，各種全新的檢測項目快速涌現，并且逐步滲入以往診斷方法較少的醫學領域。以眼科為例，由于采樣的特殊性，以往的檢測主要基于影像學，現在，在高質量臨床樣本庫的支撐下，基于淚液及眼內液的檢測逐步出現，這些檢測搭建在成熟的技術平臺上，幫助臨床醫生進行更加精準的診斷。檢測等新型生物技術快速發展，為臨床醫生帶來全新的解決方案，解決臨床現在難以解決的問題。隨著轉化醫學的不斷發展，基礎學科和臨床學科不斷合作，新技術在臨床的滲透呈現加速趨勢。●多種技術組合及多組學分析：精準診斷正在由單一技術向多技術組合和多組學分析發展。以癌癥早篩為例，創新者們正在綜合利用基因組學、轉錄組學、代謝組學、影像學、力學和病例數據，提供診斷建議。“影像與化驗，是支撐臨床醫生做診斷的兩大法寶。個性化精準醫療的排頭“影像與化驗，是支撐臨床醫生做診斷的兩大法寶。個性化精準醫療的排頭兵，就在于影像圖片以及化驗數據的數字化信息提取、人工智能分析并應用于輔助診斷和篩查。在眼科領域，多款眼底照相人工智能分析軟件已經獲批醫療器械注冊證并大量在體檢應用，敏感性普遍在90%以上，全外顯子測序/宏基因組測序結合生信分析也被用于尋找眼病的致病原因，類似這樣的情況，已經在腫瘤、重癥、感染、皮膚科等越來越多的學科得到應用。可以預見的是，數字化診療將會逐漸滲透至所有醫療亞專科，并貫穿4.1.2外科類診療創新2人(手)3系統(腦)外科類由于外科類診療的全流程中涉及眾多醫療設備與器械，有源醫療器械通過持續的數據積累，天然具有數字化創新的潛力。如Al驅動的智能化輔助診斷產品，通過與醫學影像設備廠商、醫學影像信息化服務商合作，可以幫助影像設備實現功能升級與差異化競爭，幫助影像診斷服務方提升診療效率與管理能力。數字技術也助力智能化手術提升精確度、實現微創化，變得更加標準。同時行業醫工結合趨勢顯著,越來越多的創新產品都從臨床一線需求出發，結合各類新興技術，實現交叉領域的創新成果落地。同時，許多外科類的創新數字產品都利用操作系統在數據端的積累與分析，形成數據正反饋，持續推動應用層的創新。在外科領域，2022年的數字化創新呈現出如下特色：1.智能化軟件與不同硬件技術加速融合，為臨床提供更加完整的一體化解決方案2.價值主張更加明確——復雜手術簡單化，簡單手術標準化3.從臨床需求出發構建創新產品方案，醫工深入碰撞，各類技術高度融合——多維度跨界帶來全新門檻4.商業邏輯類似操作系統+應用軟件，利用操作系統在數據端的積累，推動應用層的持續創新四、2022數字醫療產業創新趨勢四、2022數字醫療產業創新趨勢具體細分賽道而言，下列賽道在2022的創新實踐尤為突出：1.新興成像技術(眼):熒光內窺鏡、介入超聲(ICE)、飛秒激光技術等，可以在術中提供全新實時數據信息，幫助醫生從看不見到看見，支持及時、準確的治分子水平的快速顯微成像，可用于癌癥全流程精準診斷市場、胚胎無損優選市場以及科研用途高端顯微鏡市場。心腔內超聲技術ICE,能夠將超聲導管通過外周血管置于心腔內，利用位于導管頭端的超聲探頭，近距離、實時精準獲取心臟解剖結構，并可以同步顯示心臟血流動力學，實時動態評估局部心肌和整體心臟功2.手術機器人(手):腔鏡機器人、骨科機器人、介入手術機器人等，能夠通過更精細的手術控制，縮短低年資醫生學習曲線，提升高年資醫生產出，延長職業生命。科技突破帶來時代躍遷，以生產工具的升級換代為標志，人類社會先后經歷了石器時代、青銅時代、鐵器時代、蒸汽時代、電氣時代、信息時代并逐漸邁入數字時代，但現階段外科醫生的生產工具還較為落后。手術機器人可提升外科生產效率和生產質量，有望成為下一代的生產工具，并成為行業邁向數字化智能化3.外科數字化系統(腦):數字外科集成平臺蛻變到Al外科數字化系統，從數據集成到數據分析與應用，能夠重構外科學習范式，加速醫生成長，提升手術質量。同時微創手術圖像具有被計算機識別分析的天然優勢，隨著圖像識別技術的發展，手術的數字化出現了可落地的技術解決方案。基于Al算法的手術數字化系“如何滿足不同應用場景的醫療服務需求，讓優質醫療資源下沉基層，讓醫療變得更普患更有效率是時代的呼喚。數字醫療將成為應對這種挑戰，打破診療邊界的金鑰匙。隨著精準醫療和疾病預測能力變得越來越重要，信息不再是臨床治療后的產出，而是臨床決策所依賴的助推力。通過人工智能和機器學習解決方式，幫助臨床醫生做出更明智的決策；通過釋放人工智能(Al)的潛力，將臨床洞察轉化為創新的醫療關愛方式。在我看來，未來中國醫療創新既要有全球智慧，也要有中國特色，是一個共創的過程。中國的互聯網發展是超前的，引領全球數字化發展。今后，數宇化也將成為改變中國醫療健康發展的核心動力之一，突破地域邊界，突破診療邊界，共筑全民健康，鑄就共同富裕的健康基石。99四、2022數字醫療產業創新趨勢四、2022數字醫療產業創新趨勢4.1.3消費醫療創新可穿戴3務創新醫美類2由于帶量采購、院內支付政策變革、疫情影響等因素，在院外場景中，嚴肅醫學指導下的消費醫療領域正在迸發新的機遇。消費升級的趨勢以及個人對自我身心健康的愈加重視，使得醫美領域、健康管理、康復醫學等細分賽道的創新持續涌現。消費醫療產品以智能技術為核心的趨勢更加明顯，并與重營銷的傳統消費醫療產品實現差異化競爭。同時消費醫療產品研發商也更加注重通過數據采集以及循證醫學的理念驗證其產品效果，讓消費者實實在在地看到同類型產品的優劣勢。消費醫療產品廠商還發揮以人為本的產品設計理念，通過線上營銷數據的收集，不斷創新出更智能化、個性化、便捷化并符合審美需求的消費醫療產品。在消費醫療領域，2022年的數字化創新呈現出如下特色：1.消費醫療產品以智能技術為核心的趨勢明顯2.更加注重通過數據采集以及循證醫學的理念驗證其產品效果3.發揮以人為本的產品設計理念，通過線上營銷數據的收集，滿足消費者的更多需求4.通過可量化的健康指標數據制定個性化健康方案四、2022數字醫療產業創新趨勢四、2022數字醫療產業創新趨勢具體細分賽道而言，下列賽道在2022的創新實踐尤為突出：當下變美需求驅動醫美行業迅速發展，相較于基礎護膚品而言，醫美產品的作用更直接、見效更快。隨著“顏值經濟”“她經濟”概念興起，中國醫美行業已步入快速成長通道，從需求和供給兩個維度共同推動醫美行業步入高景氣期。醫美熱門產品的更新迭代加速，市場已經進入以技術為核心的競爭態勢，多功能的集成化、智能化、小型化將成為產品新趨勢。重點關注光電類的美容儀，包含激光類儀器、微電流類儀器、電離子類儀器、射頻類儀器、LED光類從具體服務范圍看，綜合健康管理服務覆蓋健康咨詢、健康生活服務、健康支付病行為危險因素的流行程度呈下降趨勢，居民更加注重自身健康，定期測量體重、血壓、血糖、血脂等健康指標的比例明顯增加。健康管理定制化需求增長，案。隨著數字技術與健康管理場景的持續融合，未來中國的綜合健康管理服務將得到不斷發展與成熟。重點關注居家場景下的醫療檢測、醫療級健康監測、運動康復醫學是一門研究殘疾人及患者康復的醫學應用學科，其目的在于通過物理療法、運動療法、生活訓練、技能訓練、言語訓練和心理咨詢等多種手段使病傷殘者盡快的得到最大限度的恢復。中國康復需求廣闊，康復醫療行業終端受益者主要涵蓋了特殊兒童、術后人群、慢性病人群、老年人群、殘疾人、重疾人群等群體，潛在康復需求巨大。在老齡化趨勢及政策催化下，國內康復需求有望加速釋放，康復醫療相關機構數量將持續增加，康復醫療器械行業迎來黃金發展期。重點關注利用電、光、聲、磁等數字技術進行新型的主動和被動治療，以及利用康復機器人、智能輪椅等康復醫療設備，幫助患者滿足日常生活四、2022數字醫療產業創新趨勢四、2022數字醫療產業創新趨勢4.24.2|醫院管理創新人工智能、大數據等數字醫療技術助力醫療衛生信息化建設，加速行業數字化轉型，打破地域限制，促進跨地域，跨機構信息共享，促進醫療資源縱向流——某知名三甲醫院管理者34由于生命與疾病的高度復雜性，醫療服務具有高度個性化的特點，因此，醫療機構的精細化管理一直以來都面臨諸多挑戰。在中國14億人口邁入快速老齡化的當口，如何實現行業的高質量、可持續發展，無論是政策制定者，還是醫院管理者，都亟需新方法、新工具、新理念來實現突圍與破局。面對醫院高質量發展的新課題，需求端的痛點被進一步激發，與此同時，數字化底層技術的成熟為行業帶來了一系列全新的解決方案。在需求端和供給端的共同作用下，智慧醫院相關產品創新在過去5年加速迸發，從醫院信息系統(HIS)為最初起點，逐步沿著“人”、“財”、“物”管理三大方向，發展出了一系列數字化智能化專業化工具，在不同方向和維度上，加速醫院數字化轉型的重大課題。四、2022數字醫療產業創新趨勢四、2022數字醫療產業創新趨勢在智慧醫院領域，2022年的數字創新趨勢展現出如下的特色：1.底層數據實現高度互聯互通，采集過程自動化，無需人工干預2.具有全量底層數據感知能力，支持未來應用端靈活拓展3.數據質量(準確性、一致性、及時性)要求全面提升，引入Al技術實現高度4.產品架構對準醫院管理目標insteadof信息化功能實現，有能力支撐三個層面的數字化—一對象數字化、過程數字化和規則數字化，服務院內不同5.通過智能終端實現數據采集和遠程控制的雙向互聯能力，支持數字化運營閉環構建，支撐系統功能從結果管理向過程管理拓展具體細分賽道而言，下列賽道在2022的創新實踐尤為突出：高醫院運營管理效率，提升分配值，將醫院、科室、醫生的利益綁定，建立“醫院-科室-醫生”三維目標體系。四、2022數字醫療產業創新趨勢四、2022數字醫療產業創新趨勢●院級醫療設備物聯網：醫療設備的物聯網應用主要覆蓋醫院的各類設備，例如各類診斷設備、治療設備和輔助設備，將其內部信息數據通過無線或有線網絡傳輸到統一的信息處理平臺，將各個設備信息進行整合并統一管理，并對其數據進行標準化管理，以提升對設備內部信息數據的使用效率，最終通過各類應用為醫生、患者、醫院管理人員等參與方提供決策依據。tribution(配送)的縮寫。SPD系統通過綜合醫用耗材在醫院中各管理環節的運作規律、特點以及環節間的相互聯系，在供應鏈管理理論和信息技術的支撐下，對傳統的醫用耗材管理方式進行優化和改善，實現院內醫用耗材全流程可追溯的管理。SPD建設對醫療器械法規與耗材監管中“器械與耗材可追溯，評價手段，質量控制，應急管理”四大方面起到了很好的管理作用，大大減少醫院對耗材管理的壓力。““數字化醫療時代來臨，未來醫療會發生什么改變?醫療信息化的高速發展使得空間距離限制被克服，通過遠程醫療醫生可以電子形式隨時隨地讀取所有病歷記錄，基于人工智能的專家輔助系統將會在未來的醫院起到關鍵作用，醫療流程將更透明化。大數據、互聯網等數字化技術的發展，推進醫保支付方之間的關系也將隨之改變，支付方(Payer)希望價值和循證醫學成為支付報銷的基礎；醫療衛生服務提供商(Provider)會采用真實世界數據評價和改善醫療，控制醫療成本。未來的醫療必將會帶給我們更多機會、挑戰以及問題，但更重要的是我們是否能把握時機讓我們共同創造一個安全創新，有效2022數字醫療創新發展報告正是對數字化醫療發展趨勢的一個匯集與展示，其展現數字醫療產業突破性發展歷程正是我們這個時代社會變遷所不可逆轉四、2022數字醫療產業創新趨勢四、2022數字醫療產業創新趨勢數據平臺數據平臺2福利管理醫療支付3具體細分賽道而言，下列賽道在2022的創新實踐尤為突出：價值醫療是指以患者為中心實現單位醫療投入的健康產出最大化，改變過去以供給為導向的醫療體系，向以患者需求為中心的醫療服務體系進行轉變。在美國，如ClevelandClinic,在德國如SchonKlinik等醫療機構已經圍繞價值醫療進行了大規模的服務模式變革，并實現了顯著的成本效率提升與市場份額增長。而在中國，隨著人口老齡化進一步加深、疾病譜發生改變等多種原因，控制醫療費用，提高醫療資源使用效率成為了當前基本醫療保險支付體系改革的核心命題。醫保端：以量換價，提高可獲得性。在過去，按項目支付(FFS)是醫院支付方式的主流，而現在，隨著住院支付打包(DRG/DIP),門診支付打包的試點推行，醫院需要做到兼顧費用與技術，以達成保證療效與患者體驗的低成本醫療服務。商保端：多方鏈接，加速與創新醫藥服務融合。基本醫保通過以量換價實現整體基金效率的應用最大化是價值醫療的實踐之一，同時，面向更個性化的醫療需求，商業保險支付逐漸成為部分創新醫藥技術應用的第一站