2011年丙烯腈市場分析與預測

丙烯腈是一種含糊劑的無色液體，具有有毒的味道，并且具有苦杏仁味。它作為一種重要的有機化工原料,在合成樹脂、合成纖維、合成橡膠等高分子材料中占有顯著的地位,并有著廣闊的前景,如以丙烯腈為原料可生產腈綸(聚丙烯腈纖維)、丁腈橡膠(NBR)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂(ABS)和苯乙烯-丙烯腈樹脂(SAN)等。1生產區1.1國際丙烯腈產業鏈將在形成2011年,世界丙烯腈產能約為640萬t/a,產量約580萬t,負荷率為91%。英國英力士集團公司(INEOS)在收購了BP公司和BASF公司的丙烯腈業務之后,產能達到135.5萬t/a,成為全球最大的丙烯腈生產商。2011年全球主要丙烯腈生產企業及產能統計見表1。近年來,發達國家丙烯腈產業萎縮,全球丙烯腈生產在向亞洲轉移。據報道,日本旭化成旗下子公司——旭化成化學(AKC)是目前世界上第二大丙烯腈供應商,也是亞洲最大的供應商,公司表示將通過產能擴張來進一步擴大公司的丙烯腈業務。該公司表示將在韓國蔚山新建一套大型丙烯腈生產裝置,擬建裝置產能24.5萬t/a,2011年5月開始動工建設,2013年1月可望投產。AKC新工廠將在位于韓國蔚山的全資子公司TongSuh石化生產基地建設,2011年8月,該公司與沙伯公司(SABIC)在沙特朱拜勒合資建設20萬t/a丙烯腈項目,該項目采用丙烷原料工藝,計劃于2013年建成投產。根據旭化成化學預測,未來丙烯腈需求將繼續強勁增長,特別是諸如中國、韓國和臺灣等亞洲市場需求將更加強勁。旭化成目前擁有丙烯腈總生產能力95萬t/a,其中包括在日本水島30萬t/a,川崎15萬t/a,在韓國蔚山30萬t/a,在泰國馬塔堡工業區20萬t/a(已經于2011年12月建成投產)。待韓國蔚山和沙特朱拜勒的丙烯腈裝置建成后,旭化成公司丙烯腈總產能將達到139.5萬t/a。據悉,沙特基礎工業公司已經同意與日本旭化成和三菱公司組建一家合資企業,在沙特新建和運營丙烯腈和氰化鈉裝置。這個命名為沙特日本丙烯腈公司的合資公司將新建1套20萬t/a的丙烯腈裝置和1套4萬t/a的氰化鈉裝置。新建裝置將成為中東地區首套丙烯腈和氰化鈉生產裝置。1.2中國競科石化公司的丙烯腈項目2011年,中國丙烯腈總產能129萬t/a,總產量約為111萬t,負荷率為86%。2011年中國丙烯腈生產企業生產能力及產量見表2。由于國內市場丙烯腈的下游需求旺盛,對丙烯腈的需求潛力仍然巨大。上海賽科石化公司擬建1套26萬t/a丙烯腈新裝置,現已通過環保審批。2011年3月中旬,由中國萬達集團總投資39億元的26萬t/a丙烯腈項目在山東東營港經濟開發區開工建設。項目占地面積15萬m2,主要建設26萬t/a丙烯腈生產裝置、8萬t/a聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)生產裝置、原料成品罐區等輔助生產設施以及循環水、變配電系統等公用工程。未來幾年國內計劃新建擴建的丙烯腈裝置共計9套,見表3。2市場2.1世界丙烯腈主要消費區域2011年,由于亞洲需求增長速度超出預期,全球丙烯腈的總需求量達到500萬t,比2009年的總需求量增加了約7%。世界丙烯腈主要消費地區是亞洲、歐洲和北美。亞洲是世界最大的丙烯腈消費地區,占全球總消費量的64%左右,而中國則是亞洲地區最大的丙烯腈消費國。歐洲地區丙烯腈消費量占20%左右,美洲地區丙烯腈消費量約占11%。2011年世界丙烯腈消費結構見圖1。2.2原料供應充足國內丙烯腈主要應用于合成纖維、合成橡膠、合成樹脂等領域,其中,腈綸約占丙烯腈總需求的40%,ABS樹脂占35%,其它占25%。2012年,因無擴能計劃,且部分裝置可能永久關閉,丙烯腈在腈綸中的消費比例繼續下滑。ABS樹脂超過腈綸成為丙烯腈最大的消費領域。2011年,占丙烯腈消費比例最高的腈綸市場行情低迷,國內腈綸廠整體負荷處于中等水平,另一主要下游產品ABS生產也不溫不火,沒有出現對丙烯腈的旺盛需求。受棉花、粘膠低迷影響,腈綸棉紗出貨滯緩;同時齊魯石化腈綸裝置、吉盟腈綸裝置和奇峰腈綸裝置在2011年的5月進行檢修,對原料丙烯腈的需求更一步減少。國內通脹勢頭沒有得到有效控制,抑制通脹仍是我國宏觀調控的首要目標;美國信用評級降低,保護主義抬頭,對中國腈綸、ABS、丙烯酰胺等出口產品進行打壓;腈綸纖維價格下跌,ABS生產商開工不足,丙烯酰胺生產商庫存量增加等,都減少了丙烯腈市場的需求量。2006~2011年丙烯腈消費情況見表4。中國依然是丙烯腈進口國,2011年丙烯腈進口量比上年有所增加,達到48.15萬t,出口量為零。2009~2011年,中國丙烯腈進口量占總消費比率保持在30%以上,但隨著國內丙烯腈生產能力提升,這一比例在未來幾年會逐漸下降。今后幾年中國ABS需求有望以年均6.4%的速度快速增長。此外,國內丁腈橡膠行業發展也十分迅猛,2012年以后將有多套裝置投產,其在丙烯腈中的消費比例將有所上升。2011年丙烯腈的表觀消費量為159.54萬t,比2010年丙烯腈的表觀消費量略有增加。2006~2011年丙烯腈表觀消費量的變化走勢見圖2。西美信息研究員蘇燕軍表示:雖然原料丙烯供不應求的形勢依然嚴峻,隨著新產能的投產,國內丙烯腈的供應將不斷提升。未來幾年,ABS樹脂,丙烯酰胺和丁腈橡膠將成為丙烯腈需求的亮點。國內丙烯腈市場將迎來新的高速發展時期。總的來看,未來幾年我國丙烯腈需求將以年均7%~8%的速度增長,2013年將接近190萬t。2.3系丙烯腈市場總體走勢2011年1~3月份,受國際原油和丙烯價格上漲、日本大地震、Acrinor公司位于巴西Camacari的9萬t/a丙烯腈裝置、美國Ascend性能材料公司位于克薩斯州阿爾文的51萬t/a丙烯腈廠、韓國泰光和美國綠湖的丙烯腈裝置停車檢修影響,中國石化發展公司(CPDC)的裝置出了事故后,CPDC在4月5日停下了高雄9.5萬t/a丙烯腈生產線中的一條生產線,丙烯腈市場供應不足,價格大漲,4月份東南亞丙烯腈價格更是上沖至2900美元/t。丙烯腈價格急劇上漲使得下游腈綸生產商不能獲得足夠的原料,不得不降低裝置負荷率,甚至停產。隨著歐債危機持續深化,美債問題遲遲得不到解決,全球經濟形式處于下行風險,危機慢慢地滲透到各行各業,同時國際原油價格大幅下跌,原料丙烯價格走低。從7月份中旬至11月上旬近四個月的時間國際丙烯腈市場處于持續下滑的趨勢,跌幅約達1370美元/t,將2011年丙烯腈市場拉至谷底。2011年1~12月丙烯腈國際價格走勢圖見圖3。2011年,我國丙烯腈市場總體呈現震蕩下跌格局。下游腈綸纖維和丁腈橡膠價格大跌,直接拖累了丙烯腈行情。2011年1~10月份我國腈綸產量為57.7萬t,較2010年同期增長4%,由于國內腈綸生產商對丙烯腈原料需求量增長不快,且12月份腈綸纖維價格較8月份大跌5600元;丁腈橡膠(11月18日最低價為18500元/t)12月較8月份大跌至7200元,對丙烯腈價格下跌起到了推波助瀾的作用。年初市場供應緊張,國內丙烯腈價格一度攀升至21000元/t以上。但從7月份開始,由于下游市場持續低迷,國內丙烯腈市場價格一路下跌。11月初華東地區丙烯腈主流成交價跌至10900元/t的年內低點(而2010年國內丙烯腈最低價在15900元/t)。12月上半月,中國,日本,韓國和臺灣的丙烯腈廠商降低負荷生產導致現貨供應不足,導致年底價格小幅回升。2011年華東地區丙烯腈市場價格走勢見圖4。隨著新建、擴建的ABS樹脂、丙烯酰胺和丁腈橡膠的建成投產,國內丙烯腈市場將迎來新的高速發展時期,對丙烯腈的需求潛力仍然巨大。預計2012年丙烯腈的價格還會繼續增長。3我國丙烯腈進出口規模2011年,丙烯腈下游腈綸市場行情低迷,開工率僅約七成,主要下游產品ABS生產裝置開工率大約維持在約八成,因此,中國市場需求與2010年基本持平,丙烯腈進口量沒有增加,全年累計進口量達到48.15萬t,比2010年的進口量略高。2011年我國丙烯腈進口量及來源見表5。由表5可知,我國的丙烯腈進口來源主要是美國、韓國、日本和中國臺灣,它們的總進口量約占國內總進口量的93%。其中來自于美國的丙烯腈主要是英力士公司位于美國的丙烯腈裝置的產品。2011年我國進口丙烯腈的貿易方式主要是一般貿易,一般貿易量占總進口貿易量的92.52%。具體貿易方式和貿易份額見表6。4混合氧化物催化劑目前,丙烯腈的科研開發主要集中在新型催化劑的開發、工藝控制及后處理工藝改進等方面。中石化齊魯分公司腈綸廠將膜法富氧局部增氧助燃技術用于丙烯腈裝置的廢水焚燒爐,這是該技術在丙烯腈行業廢水焚燒爐上的首次應用。該技術實施后凈節能率達18.3%,同時減少煙氣及有害物的排放量,具有顯著的經濟效益和社會效益。中石化齊魯分公司腈綸廠還將SAC-2000催化劑應用于在丙烯腈裝置中的工業應用,裝置綜合水平達同行業較高水平。日本旭化成株式會社發明了丙烯腈生產用催化劑。該催化劑中含有復合金屬氧化物,在丙烯氨氧化反應中具有較好的丙烯腈選擇性和較高的收率。三菱化學三菱麗陽合資公司(Dia-Nitrix)研究了丙烯腈合成用混合氧化物催化劑的制備方法。例如:向SiO2溶液中連續加入(1)偏鎢酸銨溶液,(2)HNO3、Fe(NO3)3、KNO3、RbNO3、Co(NO3)2、Ni(NO3)2、Mg(NO3)2、CrLa(NO3)3、硝酸鈰和Bi(NO3)3的混合物水溶液,(3)偏鎢酸銨,(4)H3PO4得到淤漿水溶液,將該淤漿水溶液經過干燥、煅燒后得到該催化劑。利用該混合催化劑合成的丙烯腈收率較高,為83.1%,轉化率達到98.6%。該公司還研制了一種新的生產丙烯腈的催化劑,該催化劑可以長時間地保持較高丙烯腈收率,其組分為MoaBibFecWdRbeAfBgChDiOj(SiO2)k,其中A是Ni、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Co、Cu、Zn、Cd或者它們的混合物;B是Al、Cr、Ga、Y、In、La、Ce、Pr、Nd、Sm或者它們的混合物;C是Ti、Zr、V、Nb、Ta、Ge、Sn、Pb、Sb、P、B、Te或者它們的混合物;D是Ru、Rh、Pd、Re、Os、Ir、Pt、Ag或者它們的混合物。a=10,b=0.1~1.5,c=0.5~3.0,d=0.01~2.0,e=0.02~1.0,f=2.0~9.0,g=0~5,h=0~3,i=0~2,k=10~200以及j是由其它元素(不包括硅)的化合價決定的氧的原子比:(a×2+d×2)/(b×3+c×3+e×1+f×2+g×3)=0.90~1.00。上海石化股份有限公司通過分析丙烯腈裝置E-113和HX-101冷卻器泄漏不同介質物料時對循環水水質的影響,以及通過物料泄漏后循環水中微生物和冷卻器腐蝕速率的變化趨勢,為查找、判斷可能泄漏物料的冷卻器提供了一定依據和方法,同時針對不同泄漏介質的特性采取投加生物分散劑、在線黏泥剝離劑等阻止循環水水質惡化的對策措施得到了實踐的驗證,對今后處理循環水系統泄漏有一定的借鑒作用。5丙烷法制丙烯腈隨著科學技術的不斷發展,丙烯腈工業呈現幾大發展趨勢:一是