重貨非完整車輛與半掛牽引市場前景分析

重卡市場基本情況圖1（根據中國汽車工業協會信息部的統計數據分類，下同）顯示，自1995年以來，卡結算市場的發展可分為三個階段。1995年至2001年是卡結算市場發展的第一個重要階段，其增長率逐年上升。2000年至2000年，第二階段的增長率呈波浪式下降。2005年后，它一直是第三階段，增長率呈波浪式快速增長。在近四、五年內,2007年是重卡市場發展最快的一年,全年重卡市場累計銷售48.75萬輛,同比2006年大幅增長58.64%;今年一季度重卡市場依然保持快速發展態勢,同比增速達到58.70%。與此同時,2005年國內民用重型卡車保有量為168.07萬輛,2006年達到174.01萬輛,同比增長3.55%,2007年增至205萬輛,同比大增17.8%。重卡市場規模大幅增長近年來,中國半掛牽引車市場的發展勢頭異常迅猛,其對重卡市場的貢獻度逐年快速上升(如表1、圖2)。特別是2007年,該年牽引車市場銷量高達17.78萬輛,同比2006年的9.27萬輛大幅增長91.86%,遠遠高于重卡市場平均增長幅度58.64%。今年一季度,在重卡整體市場繼續保持58.70%的快速增長勢頭的同時,雖然牽引車增速大幅回落,但依然保持了46.85%的較快增長。由表1數據顯示,重貨非完整車輛和半掛牽引車是近年拉動重卡市場增長的“主力車型”。2006與2007兩年牽引車對重卡的貢獻度同比增加均達到6個百分點左右,今年一季度牽引車的貢獻度繼續保持增長態勢,由2007年的36.47%上升到37.13%。25《居民身份證》:《中國銷售比重年如圖3,25噸<準拖掛總質量≤40噸的車型是國內牽引車市場絕對的主流車型,2008年一季度銷售比重高達85.83%,銷售比重逐年持續性增長:2005年,該噸位段的銷售比重為70.28%;2006年升至80.51%;2007年升至82.10%;現08年一季度又快速升至85.83%。促進采購市場可持續銷售的五個因素“計重收費”實施前2輛重卡,當前卻卻不多業內人士普遍認同,近年計重收費政策的實施是運輸效率很高的公路半掛牽引車需求迅猛增長的最直接原因。道理很簡單:“計重收費”從根源上堵死用戶靠超載賺錢,計重收費實施前1輛重卡可以超載拉完的貨物,現在卻需要2輛重卡。截至2007年底,我國高速公路實施計重收費的省、直轄市已達到20個,計重收費高速公路線路里程占全國高速公路里程比重達到88%(如圖4)。預計到2010年,全國90%以上的高速公路都將實施計重收費。貨物周轉量、整2007年,中國全社會貨運量合計221.5億噸,同比增長11.1%,其中公路162.8億噸,同比增長11.0%;全社會貨物周轉量為97348.5億噸公里,同比增長13.7%,其中公路11257.6億噸公里,同比增長15.4%。如圖5,2008年1～2月份,中國全社會貨運量合計35.8億噸,同比增長9.6%,其中公路26.3億噸,同比增長9.7%;全社會貨物周轉量為16075.0億噸公里,同比增長10.5%,其中公路1843.8億噸公里,同比增長11.8%。雖然今年上述增長率受宏觀調控影響均有所下降,但依然保持穩步增長,這為公路半掛牽引車市場的發展提供了第一基礎條件。高速公路總里程數根據“國家高速公路網規劃”(如圖6),截至2007年,國家高速公路已建成總里程數4.2萬公里,全面完成了“五縱七橫”國道主干線系統中的高速公路。到2010年,國家高速公路總里程數預計將達到6.5萬公里,實現“東網、中聯、西通”的目標。2005～2010年我國高速公路通車總里程增速約為11.70%的年均增速,這為公路半掛牽引車市場高速發展提供了第二基礎條件。國際物流大通道帶來了集裝箱、港口運輸大發展據統計,2006年,中國港口吞吐量達到56億噸,集裝箱吞吐量9300萬標準箱,連續4年雄踞世界首位。2007年以來,全國規模以上港口貨物吞吐量、外貿貨物吞吐量、集裝箱吞吐量均保持100%以上快速增長,由此帶來集裝箱、港口運輸的迅猛發展,新增了牽引車市場絕對需求。“中長途集裝箱運輸牽引車”、“碼頭專用車牽引車”的迅速出現,引起了國內重卡企業對牽引車市場的再次細分。公路用半掛牽引出口情況中國汽車市場整車出口近年持續增長,2007年國產汽車整車累計出口61.27萬輛,同比大幅增長133.19%,其中公路用半掛牽引車出口15436輛,占當年國內公路用牽引車銷量16.23萬輛的9.5%。今年頭兩個月,國產汽車整車累計出口11.27萬輛,增長率有較大回落,增幅為81.10%,其中公路用半掛牽引車出口3643輛,占同期國內公路用牽引車銷量5.84萬輛的6.23%。一季度車輛成本分析%是汽解放和私家車在實際生產并銷售如表2,一季度我國準拖掛車總質量≤25噸的半掛牽引車僅銷售了95輛,同比驟減78.11%,且只有一汽解放和東風兩大企業還在少量生產并銷售。由于該噸位段車型準拖掛車總質量較低,因此運輸效率也較低,而相對于其它普通重卡的價格又較高,故其未來面臨從市場上被淘汰的可能。25東風公司經營總體呈速增長如前所述,用于該噸位段的半掛牽引車型性價比適中,故其成為近年國內牽引車市場絕對的主流車型,其銷售比重逐年持續性增長。今年一季度其銷售增長率高達58.33%,銷售比重高達85.83%。從競爭態勢來看(如表3),一汽集團可謂一枝獨秀,市場份額接近三分之一,銷售同比增長率僅次于東風公司,高達72.38%。從市場集中度來看,排名前5家的企業一汽、北汽福田、東風、陜汽和中國重汽的市場份額之和高達93.45%,市場集中度很高。比行業增長更快,回歸2013年的第20個點隨著計重收費政策刺激效應的減弱,再加上該噸位段車型的價格太高,故今年一季度其市場銷售增長出現大幅回落,由2007年高達78.62%的增長率回落到一季度的6.29%。從競爭態勢來看(如表4),依然是一汽集團最為搶眼,其56.03%的增長率比行業增長率高了近50個百分點。從市場集中度來看,排名前3家的企業中國重汽、一汽和陜汽的市場份額之和高達98.28%,其它企業基本沒有涉足,市場集中度極高。200關于企業面臨的問題隨著今年初國Ⅲ標準全面實施,2008年,整個重卡行業的產業鏈都將面臨挑戰,包括發動機、油品如何達標的問題:全面實施國Ⅲ對企業帶來的成本上升,使得國Ⅲ產品價格面臨全面的上漲,實際上這已經在此前上市的車型上表現出來了。初步測算,國Ⅲ實施將使得企業提高20%左右的成本,從而使得重卡產品價格將整體上漲2～6萬元之間,上漲幅度10%～15%,那么企業將面臨如何在整車、零配件及消費者之間分配的問題。綜合考慮之,無疑會對今年重卡市場有較大抑制作用。隨著2008年計重收費刺激效應的減弱,整個重卡市場,尤其是公路運輸半掛牽引車市場需求熱度將大幅下降。節能減排工作繼續推進,將關閉整改一批達不到要求的高耗能、高污染企業,對于低端重卡的發展也有一定影響。現在經濟發展“好字當頭”,從今年1～2月份國家經濟走勢來看,隨著宏觀調控效果的進一步顯現,以及受雪災和美國經濟減速的影響,工業增加值增速、固定資產投資增速、出口增速、貨幣信貸等前期過快增長的經濟指標增速均有所放緩,我國經濟出現了預期的減速。預計2008年全年,經濟景氣可能出現持續的高位回落態勢,這無疑對國內整個重卡市場需求,包括牽引車國內市場需求產生一定負面影響。