2023年實木復合地板行業分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業管理體制和行業政策 PAGEREFToc350498161\h51、行業管理體制 PAGEREFToc350498162\h52、行業政策及相關規定 PAGEREFToc350498163\h5（1）《林業產業政策要點》 PAGEREFToc350498164\h5（2）《外商投資產業指導目錄（2023年修訂）》 PAGEREFToc350498165\h6（3）《產業結構調整指導目錄(2023版)》 PAGEREFToc350498166\h6（4）國際上關于木地板的相關認證與質量標準 PAGEREFToc350498167\h7（5）木地板環保相關標準 PAGEREFToc350498168\h8二、實木復合地板及其他木地板種類 PAGEREFToc350498169\h91、實木地板 PAGEREFToc350498170\h102、實木復合地板 PAGEREFToc350498171\h113、強化木地板 PAGEREFToc350498172\h124、竹材地板 PAGEREFToc350498173\h13三、實木復合地板行業需求與供給情況 PAGEREFToc350498174\h141、實木復合地板行業需求及其變動趨勢 PAGEREFToc350498175\h14（1）行業需求驅動因素 PAGEREFToc350498176\h14①建筑裝修市場發展的需求驅動 PAGEREFToc350498177\h14②木地板產品對其他鋪地材料替代的需求驅動 PAGEREFToc350498178\h14③實木復合地板對其他木地板產品替代的需求驅動 PAGEREFToc350498179\h15（2）國際實木復合地板需求及其發展趨勢 PAGEREFToc350498180\h15（3）國內實木復合地板需求及其發展趨勢 PAGEREFToc350498181\h162、實木復合地板行業供給及其變動趨勢——產能向中國轉移 PAGEREFToc350498182\h18四、實木復合地板行業競爭格局 PAGEREFToc350498183\h191、行業內的主要廠商情況 PAGEREFToc350498184\h19（1）北美 PAGEREFToc350498185\h19（2）歐洲 PAGEREFToc350498186\h20（3）中國 PAGEREFToc350498187\h21①我國實木復合地板行業的廠商情況 PAGEREFToc350498188\h21②我國木地板行業競爭特點 PAGEREFToc350498189\h22③我國木地板行業出口競爭要素 PAGEREFToc350498190\h232、替代品的競爭 PAGEREFToc350498191\h243、行業進入壁壘 PAGEREFToc350498192\h24（1）穩定的質量保證體系 PAGEREFToc350498193\h24（2）產品認證 PAGEREFToc350498194\h25（3）規模及持續供貨能力 PAGEREFToc350498195\h25（4）市場聲譽 PAGEREFToc350498196\h25（5）穩定的原材料供應渠道 PAGEREFToc350498197\h25五、森林資源及其保護對實木復合地板行業的影響 PAGEREFToc350498198\h261、森林資源概況 PAGEREFToc350498199\h26（1）世界森林資源總量、分布及其變動趨勢 PAGEREFToc350498200\h26①世界森林資源總量及分布情況 PAGEREFToc350498201\h26②世界森林資源變動趨勢 PAGEREFToc350498202\h26（2）我國森林資源總量、分布及變動趨勢 PAGEREFToc350498203\h27①我國森林資源總量、分布情況 PAGEREFToc350498204\h27②我國森林資源變動趨勢 PAGEREFToc350498205\h282、森林資源及其保護對木材供應量及供應價格的影響 PAGEREFToc350498206\h283、森林資源及其保護對實木復合地板行業的影響 PAGEREFToc350498207\h29（1）我國與木地板有關的森林資源保護政策 PAGEREFToc350498208\h29（2）國際森林認證 PAGEREFToc350498209\h30（3）實木復合地板的發展機遇 PAGEREFToc350498210\h30六、我國實木復合木地板行業發展趨勢 PAGEREFToc350498211\h311、產業集中化 PAGEREFToc350498212\h312、產品品牌化 PAGEREFToc350498213\h313、林板一體化 PAGEREFToc350498214\h32七、影響我國實木復合地板行業發展的有利與不利因素 PAGEREFToc350498215\h321、影響行業發展的有利因素 PAGEREFToc350498216\h32（1）國家政策支持 PAGEREFToc350498217\h32（2）產業配套成熟 PAGEREFToc350498218\h32（3）全球實木復合地板需求穩步增長及潛力巨大的中國市場 PAGEREFToc350498219\h32（4）比較優勢帶來的產業轉移 PAGEREFToc350498220\h33（5）行業集中度不斷提高的趨勢 PAGEREFToc350498221\h332、影響行業發展的不利因素 PAGEREFToc350498222\h33（1）人民幣升值 PAGEREFToc350498223\h33（2）國際金融危機 PAGEREFToc350498224\h34（3）行業進入壁壘相對較低 PAGEREFToc350498225\h34八、我國實木復合地板行業技術水平與技術特點 PAGEREFToc350498226\h34九、我國實木復合地板行業的經營模式 PAGEREFToc350498227\h34十、實木復合地板行業的周期性、區域性、季節性 PAGEREFToc350498228\h35一、行業管理體制和行業政策1、行業管理體制木地板行業的市場化程度較高，企業自主經營，政府主管部門只對本行業實行宏觀管理和政策指導。木地板行業的行政主管部門是國家林業局，其主要職責是：研究擬定森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的方針、政策，組織起草有關的法律法規，擬定國家林業發展戰略、中長期發展規劃，組織、指導森林資源的管理，指導全國木材行業管理工作等。木地板行業的自律性行業協會為中國林產工業協會，其主要職責是：制定本行業的行規、行約，建立行業自律機制，促進企業平等競爭；協助政府有關部門進行本行業的管理工作，參與制定、修改本行業各類標準，組織行業標準的貫徹實施，推進行業質量管理等。2、行業政策及相關規定（1）《林業產業政策要點》2023年9月，國家林業局、發改委、財政部、中國證監會、中國銀監會、商務部、國稅總局聯合制定出臺了《林業產業政策要點》，以推進林業產業發展。該政策主要內容如下：①鼓勵木材資源綜合利用開發，次小薪材和廢舊木質材料回收利用及開發；鼓勵國有、民營大中型林化企業建立自有原料林基地，推動林化一體化和林板一體化發展。鼓勵扶持林業產業結構升級，促進木材功能改良。②在2023年底前，對以三剩物及次小薪材為原料生產加工的綜合利用產品實行增值稅即征即退。對企業從事農、林項目的所得免征、減征企業所得稅。③鼓勵林業企業提高開拓國際市場能力，鼓勵國家林業重點龍頭企業利用資本市場籌集擴大再生產資金，支持符合條件的重點龍頭企業在國內資本市場上市。④積極支持東北、內蒙古國有林區森林工業基地的調整、改造，建設以口岸進口原料為依托，以精深加工為重點，以國內和國際市場為導向的林產品加工集群。（2）《外商投資產業指導目錄（2023年修訂）》2023年10月，國家發改委和商務部聯合頒布了《外商投資產業指導目錄（2023年修訂）》，其中“林業三剩物，次、小、薪材和竹材的綜合利用新技術、新產品開發與生產”屬于該目錄中鼓勵外商投資產業項目，按相應規定享受優惠政策。（3）《產業結構調整指導目錄(2023版)》2023年12月，國家發改委頒布了《產業結構調整指導目錄(2023年版)》，其中“次小薪材、沙生灌木和三剩物的深度加工及系列產品開發”屬于該目錄中鼓勵類項目，按相應規定享受優惠政策。（4）國際上關于木地板的相關認證與質量標準①歐盟CE認證在歐盟市場，“CE”標志屬強制性認證標志，不論是歐盟內部企業生產的產品，還是其他國家生產的產品，在歐盟市場上自由流通，就必須加貼“CE”標志，加貼CE標志的商品表示其符合安全、衛生、環保和消費者保護等一系列歐洲指令所要表達的要求。②森林認證在國際上，森林認證已經成為林木產品進入發達國家的綠卡，以保證所有的產品都來自良好管理的森林。目前有20多個認證體系如FSC（森林管理委員會），PEFC（森林驗證認可計劃）等。FSC(森林管理委員會)是目前世界上最權威的森林保護組織，FSC認證是目前全球最具影響力的森林認證體系，致力于保護森林并促進森林的可持續經營，以保證所有的木質產品的原材料都來自于經營良好的森林。FSC制定了10個原則和56個標準來衡量森林經營單位是否實現了“良好經營”，如果能較好地滿足這些標準，就可以獲得FSC頒發的認證證書，并有權在其木材產品上使用FSC全球統一的特有商標。目前世界上越來越多的大型建材連鎖集團(如：B&Q)都要求供應商必須提供具有FSC認證標識的產品。③歐洲EN標準歐洲標準，涵蓋包括木地板行業在內的廣泛領域，歐盟通過制定以歐洲標準（EN標準）為基礎的國際標準，爭取歐洲的技術擴展到全世界。在2023年，歐盟就提出了《歐洲標準化的作用》，強調建立強有力的歐洲標準化體系，以支撐歐洲單一市場的形成，增強歐洲產業在世界市場的競爭力，在國際標準化中形成歐洲統一的地位。④德國DIN標準德國標準化學會（簡稱DIN）是德國的標準制定組織，目前DIN制定的產品標準涉及包括木地板在內的多個領域，截至2023年底，共制定發布了2.5萬個標準，每年大約制定1500個標準。其中80%以上已為歐洲各國所采用。（5）木地板環保相關標準①GB18580—2023國家標準：2023年國家質量監督檢驗檢疫總局頒布了《室內裝飾裝修人造板及其制品中甲醛釋放量》（GB18580—2023）國家標準：a、在“穿孔萃取”測試法下甲醛含量小于9mg/100g；b、在“干燥器”測試法下甲醛釋放量小于1.5mg/L。②歐洲E0標準：在“干燥器”測試法下甲醛釋放量小于0.5mg/L，為國際最高環保標準，目前世界上只有芬蘭、日本兩國強制實行E0標準。③歐洲E1標準：a、在“穿孔萃取”測試法下甲醛含量小于7mg/100g；b、在“干燥器”測試法下甲醛釋放量小于1.5mg/L，與我國GB18580—2023國家標準一致。歐盟CE認證所要求的甲醛釋放量標準為E1標準，符合E1標準的木地板可以直接用于室內。④歐洲E2標準：在“干燥器”測試法下甲醛釋放量小于5mg/L，僅符合E2標準的木地板必須經處理后才允許用于室內。⑤美國ASTM標準：在“干燥器”測試法下甲醛釋放量小于0.88mg/L。⑥美國CARB認證：該認證標準基于美國加利福尼亞州空氣資源局（CARB）制訂的《降低復合木制品甲醛排放的有毒空氣污染物控制措施(ATCM—AirborneToxicControlMeasure)》之規定，對于在該州出售使用的硬木膠合板、刨花板以及中密度纖維板等的甲醛排放量限定要求分別由原來的0.2mg/L降低為0.08mg/L(膠合板)、0.3mg/L降低為0.18mg/L（刨花板）、0.3mg/L降低為0.21mg/L（中密度纖維板）等，對甲醛排放量的要求明顯高于歐盟制定的E1標準。從2023年1月1日起，任何進入加州市場的復合板材及復合木制品都必須通過CARB認可的第三方公證機構進行認證。二、實木復合地板及其他木地板種類三層實木復合地板起源于歐洲。由于珍貴的木材資源日趨稀缺和實木地板易變形、不穩定等問題，1930年，歐洲著名木地板制造商瑞典K?hrs公司開發出三層實木復合地板，1941年注冊了產品發明專利，隨后在北歐首先普及，并在西歐得到很好的發展。多層實木復合地板起源于亞洲，20世紀50年代，日本首先開始大規模地將細木工板改造成多層實木復合地板用于家庭裝飾。到了20世紀七八十年代，隨著能源危機、森林減退、氣候變暖等現象的出現，實木復合地板憑借其資源綜合利用率高、可持續發展且兼具自然、美觀、腳感好及不易變形等獨特之處，已經成為歐美等發達國家的主流地板產品之一。包括實木復合地板在內，木地板產品主要分為實木地板、實木復合地板、強化木地板和竹地板四大類。簡要介紹如下：1、實木地板實木地板是用一整塊優質硬木加工而成的地板。其主要特點如下：①觀感：實木地板由于其天然的木材質地，有著美觀自然的年輪紋理和多樹種深淺不同的木質色澤，高貴、典雅、美觀。②舒適度：腳感好、冬暖夏涼、調節房間濕度，散發出有益健康的芳香氣息。③物理性能：內在結構不夠穩定，易因單體收縮而出現起翹、膨脹、變形問題。④安裝便利性：安裝程序較復雜，一般需打龍骨等。⑤保養：保養程序較繁雜，需要定期打蠟、拋光，對使用環境要求高。⑥使用壽命：在木地板中使用壽命最長，但也有賴保養狀況。⑦價格：實木地板一般定位于高端市場，價格高。⑧資源利用率：木材利用率低，過多消耗資源，尤其是珍貴優質樹種，環境保護及可持續發展性差。2、實木復合地板實木復合地板是從實木地板家族中衍生出來的地板種類，是以優質硬木薄片作為表板，同時以普通的材質松軟的速生材或針闊葉材作芯條、背板制作成三層實木復合地板，或以優質硬木薄片作為表板，同時以膠合板等人造板材做基材制作成多層實木復合地板。實木復合地板的主要特點如下：①觀感：表板采用優質硬木薄片，觀感同實木地板。②舒適度：同實木地板。③物理性能：物理結構穩定，實木復合地板的組合拼板結構有效地增強了系統內應力變化的自身調節,使木材的異向變化得到控制，克服了實木地板易因單體收縮而起翹、開裂的缺點，干縮濕脹率小，具有較好的尺寸穩定性，變形系數僅為實木地板的1/8，充分而有效的解決了長期困擾業內和消費者的地板尺寸不穩定，易變形的問題，在安裝地暖的情況下，實木復合地板依然可以長久使用而不易變形。④安裝便利性：安裝簡單，不打地龍骨，只要找平就好，還能提高層高，安裝速度大大快于實木地板安裝。而且由于安裝的要求簡單，還大大降低了安裝帶來的隱患。⑤保養：易打理，由于物理結構穩定，使用范圍廣，不用花太多精力保養。⑥使用壽命：使用壽命較長，與表層厚度成正比。⑦價格：實木復合地板一般定位于中高端市場，價格較高。⑧資源利用率：以一層硬木帶動多層普通速生材、次小薪材，75%以上原材料可以采用人工速生林樹種，大大節約了天然原木資源的消耗，對木材資源的綜合利用度很高，具有可持續發展性。3、強化木地板強化木地板屬人造板材，由耐磨層、裝飾層、芯層、防潮層膠合而成。耐磨層采用耐磨性極高的三氧化二鋁覆蓋在裝飾層上；裝飾層為印有木材花紋的印刷紙；芯層為高密度纖維板、中高密度纖維板或優質刨花板等人造板；防潮層為浸漬三聚氰胺樹脂的平衡紙或塑料貼面板。強化木地板的主要特點包括：①觀感：裝飾層為印有木材花紋的印刷紙，可印制各種木紋。②舒適度：在天然、腳感舒適度、彈性方面比實木地板、實木復合地板差。③物理性能：耐磨層采用耐磨性極高的三氧化二鋁，耐磨轉數按EN438標準測試可高達15000轉以上（按EN13329為6500轉以上）；耐磨性好，阻燃性好；使用范圍較廣，可用于公共場所的地面裝飾。④安裝便利性：鋪裝方便快捷。⑤保養：易保養。⑥使用壽命：在木地板中使用壽命最短，只有10年左右，表層漆膜一經損壞便無法使用。⑦價格：定位于中低端市場，價格便宜。⑧資源利用率：芯層為高密度纖維板、中高密度纖維板或優質刨花板等人造板，能夠充分利用木材的邊角下料、木屑和各種樹木的小枝丫（將其粉碎為木質纖維）等，符合可持續發展和資源永續利用原則。4、竹材地板竹材地板有全竹地板和竹材復合地板兩種，使用范圍大大小于實木地板、實木復合地板、強化地板等其他種類。其主要特點包括：①觀感：天然紋理清晰美觀，色澤典雅，但花色單一。②舒適度：腳感硬、富于涼感。③物理性能：質地硬、耐磨，經過防腐、炭化、干燥等處理，不易變形。有時會有開裂的問題，因竹材含糖量高，易霉變、蟲蛀。④安裝便利性：安裝較復雜，需打龍骨等。⑤保養：保養要求較高。⑥使用壽命：使用壽命長于強化木地板，但較實木復合地板短。⑦價格：價格相當于實木復合地板的中低檔產品。⑧資源利用率：竹材生長期只有5—8年，所以竹材地板資源循環利用好。綜上，四類主要木地板特點比較如下表：三、實木復合地板行業需求與供給情況1、實木復合地板行業需求及其變動趨勢（1）行業需求驅動因素①建筑裝修市場發展的需求驅動木地板作為一種建筑鋪地材料，其需求整體而言受建筑裝修市場發展驅動，包括新建住宅及商用建筑的裝修需求驅動，以及現有住宅及商用建筑更新改造的裝修需求驅動。例如，在北美市場，2/3以上的住宅木地板需求來自于現有住宅更新改造需求，3/4以上的商用建筑木地板需求來自于現有商用建筑更新改造的需求。②木地板產品對其他鋪地材料替代的需求驅動木地板產品需求還受到其他鋪地材料發展的影響，其他鋪地材料一般包括地毯、瓷磚、石材、塑料地板等。與其他鋪地材料相比，木地板產品尤其是實木復合地板產品由可再生天然材料生產，是名符其實的生態產品，加之木地板產品本身的美觀、舒適性能，在歐美等發達國家，木地板產品對地毯等傳統鋪地材料的替代趨勢十分明顯，木地板產品日益成為最廣泛應用的鋪地材料之一。在我國，木地板產品需求方興未艾，越來越多的新建住宅大量選用木地板。③實木復合地板對其他木地板產品替代的需求驅動實木復合地板處于木地板產品的中高端市場，其在木地板行業中的競爭對象主要是實木地板。實木地板由于過多消耗資源、資源利用率低，以及物理結構的不穩定性，其市場份額正逐步減少。而實木復合地板由于兼有實木地板的天然、美觀、舒適與強化地板等人造板材的結構穩定性，且較少消耗資源、木材綜合利用率高，正在逐步替代實木地板。因此，在中高端木地板市場，實木復合地板成為行業的發展方向，對實木地板的替代趨勢明顯。（2）國際實木復合地板需求及其發展趨勢目前，實木復合地板在全球每年的消費總量已達到約2.3億m2。在一些發達國家如歐洲、韓國、日本等，實木復合地板在住宅木地板中的占有率已達到60%以上；在美國，實木地板仍然在住宅木地板中占主導地位，但其市場份額呈現萎縮趨勢，實木復合地板對實木地板的替代趨勢明顯，這也意味著實木復合地板在美國市場的廣闊需求。如前所述，木地板需求整體而言主要受建筑裝修市場發展驅動，而建筑裝修市場發展一般又與整體經濟增長密切相關。本公司產品主要出口北美與歐洲，根據歐洲行業媒體H的資料，歐洲市場實木復合地板2023年、2023年銷量增長率在5%以上，高于歐洲國家同期GDP增長率水平；根據美國木質地板貿易中心（SBI）的資料，2023-2023年，北美木地板市場將會以每年7%的速度增長，顯著高于美國經濟GDP增長率水平。2023年下半年，源自美國的次貸危機進一步演變為全球性金融危機，歐美市場木地板需求也因此受到暫時性壓制，但由于人們的木地板消費偏好，以及實木復合地板在中高端市場對實木地板的替代作用，預計在歐美宏觀經濟形勢轉暖后，木地板產品需求仍將保持超出GDP增速的較高增長率。（3）國內實木復合地板需求及其發展趨勢在我國，實木復合地板需求尚處于快速成長期。隨著我國經濟的蓬勃發展和居民生活水平的日益提高，木地板以其腳感舒適、自然溫馨、冬暖夏涼、高貴典雅等突出優點，越來越成為人們地面裝飾的首選材料，其市場需求呈直線上升趨勢，而實木復合地板已經成為我國木地板消費發展最快的品種之一。根據中國林產工業協會地板專業委員會的統計，2023年我國木地板銷售量34,400萬m2，其中實木復合地板7,800萬m2。見下表：由于實木復合地板兼具自然美觀與結構穩定的良好物理性能，近年來，我國實木復合地板越來越受到消費者青睞，銷售保持快速發展，從2023年到2023年，我國實木復合地板銷售量的年復合增長率超過50%，大大超過實木地板約4%的年復合增長率。實木復合地板占木地板銷售比例不斷上升，對實木地板的替代趨勢明顯。見下圖：相比實木復合地板在歐洲、韓國、日本等發達國家住宅木地板中60%以上的占有率，我國大型城市的住宅中，實木復合地板占木地板總量比例僅約17%，中型城市僅約7%。因此，我國實木復合地板需求具備廣闊的發展空間。此外，住房和城鄉建設部于2023年發布了《關于進一步加強住宅裝飾裝修管理的通知》，其中明確要求各地制定出臺相關扶持政策，引導和鼓勵新建商品住宅一次裝修到位或采取菜單式裝修模式。以逐步達到取消毛坯房，直接向消費者提供全裝修成品房的目標。公司預計，該項政策的實施將進一步壯大精裝修房市場及木地板工程市場，這將為公司的內銷提供良好的市場發展前景。2、實木復合地板行業供給及其變動趨勢——產能向中國轉移木地板行業屬于較為成熟的傳統制造業，其供給量整體較為平穩，基本能夠滿足市場需求。根據中國林產工業協會的統計，我國木地板行業歷年產量情況如下表：當前，世界木地板行業供給最重要的變動趨勢，是產能向中國轉移的趨勢，中國已經成為世界木地板制造大國，出口量近年來保持快速增長。這為中國木地板制造商提供了巨大的發展機遇。世界木地板產能向中國轉移的原因：一是中國制造業在全球明顯的成本優勢，尤其是人工成本優勢；二是中國已經形成較為完善的木地板產業原料運輸、加工配套體系，三是中國木地板市場需求的強勁增長吸引資本流入。據統計，2023年、2023年我國的木地板出口量增速約在40%左右，但進入2023年以來，由于受國際金融危機的影響，國外市場需求下降，木地板出口增速有所減緩。2023年我國木地板出口總額為158,786.80萬美元，較2023年出口總額同比下降4.63%。（資料來源：中國海關和中國木業國際網）。四、實木復合地板行業競爭格局實木復合地板行業競爭格局除了受本行業內部競爭者數量及其市場份額影響外，還受到行業進入壁壘、替代品威脅等外部因素影響，這些因素或多或少地影響到本公司所處行業的競爭激烈程度，并最終影響到行業利潤率水平。1、行業內的主要廠商情況（1）北美以美國為例，包括木地板在內，鋪地材料行業大約包括700家生產商、4,000家批發商、15,000家零售商。美國鋪地材料行業在生產環節高度集中，最大的4家鋪地材料生產商（包括Shaw、Mohawk、Beaulieu、Armstrong）占據了75%的市場份額；而在零售終端高度分散，最大的50家公司僅擁有10%的市場份額。（資料來源：HOOVERS公司）就木地板行業而言，北美最大的木地板制造商為美國公司ArmstrongWorldIndustriesInc，成立于1891年。截至2023年12月31日，其在全球10個國家擁有37家工廠，11,700名員工，其中25個位于美國，Armstrong的木地板產品基本在北美市場銷售。該公司2023年度銷售收入約為34億美元（數據來源：ArmstrongWorldIndustriesInc網站）。除ArmstrongWorldIndustriesInc外，北美的主要制造商還包括AmticoInternationalInc、AndersonHardwoodFloorsInc、BaltaIndustriesN.V.、BeaulieuInternationalGroupN.V.、ColumbiaForestProductsInc、CongoleumCorporation、FausInc、ForboHoldingAG、GerflorGroup、InterfaceInc、KronoHoldingAG、ManningtonMillsInc、MohawkIndustriesInc、PergoAB、ShawIndustriesInc、TarkettAG、WilsonartInternational等。（2）歐洲歐洲在木地板生產方面起步較早，也是地板行業相關標準的發源地。目前木地板行業通用的EN標準和DIN標準都屬于歐洲標準，且木地板行業最先進的機器設備也主要來自于歐洲廠家，如德國的BURKLE和HOMAG公司。歐洲的木地板企業新產品開發能力較強、生產設備精良、整體技術含量高，在木地板的研發和生產方面居于世界領先地位。歐洲最大的實木復合地板制造商為NybronFlooringInternational（旗下品牌包括K?hrs,Bauwerk,Marty），其木地板年產量達1,500萬m2，2023年度銷售額4.14億歐元（資料來源：NybronFlooringInternational網站）。其前身瑞典K?hrs公司（現為NybronFlooringInternational子公司及最主要業務構成部分）成立于1857年，主要市場為歐洲與美國，產品銷售全球40個國家，并在其中11個國家建立了銷售團隊（資料來源：K?hrs公司網站）。除NybronFlooringInternational外，歐洲木地板行業的主要制造商還包括UpofloorGroop、TarkettAS、Hamberger、Weitzer、Barlinek、Boen、Scheuer、Parador、HaasGroup、Baltik等。（3）中國我國木地板行業是一個新興的產業，起始于20世紀80年代，實木復合地板生產則開始于20世紀90年代中期。我國木地板行業雖起步較晚，但發展速度很快，在市場需求推動作用下，在20年的時間內已形成了多種類、多規格，從生產到銷售、鋪設、售后服務配套，具備一定規模的產業體系。據國家林業局發布的《2023年全國林業統計年報分析－林業產業發展》顯示，2023年我國木地板產量達到了3.77億m2左右，同比增長4.43%，產量居世界前列，已經成為木地板生產大國和木地板產業中心。①我國實木復合地板行業的廠商情況據中國林產工業協會統計，2023年我國共有各類木地板生產企業6,000多家。根據中國木業國際網2023年上半年調查問卷數據，我國木地板生產企業中主要生產實木復合地板的企業約占23%。我國木地板行業雖然生產企業眾多，但大多數企業產量偏小，未形成規模，且主要集中在中低檔產品。國內目前實木復合地板年產量超過100萬m2的企業數量不超過20家，超過200萬m2的企業數量不超過10家。國內實木復合地板主要廠商包括上海新四合木業、吉林金橋木業、廣東新生活家木制品（中山）、吉林新合木業有限責任公司、天津福亞實業、吉林暉春森林山木業、蘇州佳豐木業、大連科冕木業股份等。除國內生產廠家外，近年來，一些國外木地板公司相繼在我國投資建廠，如2023年北美最大的木地板制造商Armstrong與廣東盈彬大自然木業在國內合資設廠，主要生產實木地板和實木復合地板等。②我國木地板行業競爭特點A、生產企業眾多，競爭激烈。據統計，2023年國內已有木地板生產企業6000多家，數量眾多。但以單個企業規模而論，大多數規模較小。B、產品檔次和質量有待提高。雖然我國已是木地板生產大國，但相對于世界先進水平，我國的木地板產品在檔次和質量上還存在一定的差距。目前我國木地板產品還主要是面對中低端市場，在高端產品上缺乏競爭力。同時由于各企業所生產產品差異化較小，在市場上主要就是拼價格和質量，因此企業之間競爭十分激烈。C、行業發展空間巨大。在國內市場，近年來由于木地板消費觀念的普及，木地板產銷量連年呈快速增長態勢，而國內房地產業的持續火爆更是帶來了對木地板的強勁需求；在國際市場，由于木地板消費正處于升級換代的階段，在地面鋪裝材料中，木地板所占比重是越來越大，其增長速度遠超過其它鋪地材料。因此國際市場對木地板的需求也是連年上升。上述兩方面的因素將共同推動我國木地板行業快速向前發展。③我國木地板行業出口競爭要素由于國際產能的轉移和自身行業的迅速發展，目前國內眾多木地板生產企業所生產產品以出口為主，其主要競爭要素如下：A、產品質量：木地板產品質量是最關鍵的競爭要素。由于在國外木地板的銷售都帶有10年以上甚至終生保修服務承諾，因此木地板能否經受時間的考驗尤為重要。一旦木地板產品發生質量問題，所引起的維修費用會遠遠高過木地板本身銷售價格，如果再引起索賠訴訟，銷售商將面臨巨額賠償風險。因此產品質量是國外木地板采購商進口木地板產品考慮的第一要素。B、產品認證：產品認證也是木地板采購商考慮的重要因素之一。如在歐洲銷售，采購商一般希望采購通過歐洲木地板CE體系認證的產品；如要進入大型建材連鎖超市（如B&Q），采購商就需要采購具有FSC認證標識的產品。C、供貨穩定、持續性：供應商產品質量的穩定性和供貨持續性對國外木地板采購商也至關重要。由于木地板采購商基本都根據銷售情況安排采購計劃，因此對同一種產品也是分不同時間分批采購，所以對產品質量的穩定性要求很高，新采購的同型號產品必須與前面所采購產品在品質、色差、規格尺寸上保持高度的一致，否則存在差異的產品銷售出去很容易引起返修、索賠等系列問題，容易產生賠償風險。而且由于木地板采購商對木地板產品需要不斷重復采購，要求供應商具有很強的持續供貨能力。所以供貨持續性對木地板采購商也相當重要。D、價格因素：除上述競爭要素外，價格也是重要的競爭要素。在產品符合特定的品質、風格要求，及供貨持續性有保障條件下，木地板采購商會尋求較低價格的產品。但這并不意味著價格是唯一決定因素，因為不同供應商生產的產品都存在或多或少的差異，為保持所銷售產品品質、風格的前后一致性，采購商往往并不會完全因為價格原因更換供應商。2、替代品的競爭除實木復合地板外，建筑鋪地材料還包括地毯、瓷磚、石材、塑料地板等非木質鋪地材料，以及實木地板、強化木地板、竹地板等其他木地板種類，對實木復合地板構成了一定競爭。3、行業進入壁壘木地板行業的進入壁壘主要體現在以下幾方面：（1）穩定的質量保證體系木地板產品與人們的生活健康息息相關，產品質量必須持續、穩定地在規格、精度、含水率、耐用性、環保標準等方面達到特定標準，才能持續享有市場份額。良好的品質是木地板企業在市場競爭中長盛不衰的根本保障。因此，穩定的質量保證體系構成木地板行業的進入壁壘之一。（2）產品認證木地板產品參與國際市場競爭，往往需要獲得相應的產品認證，以保證產品符合當地產品安全、環保、消費者保護等基本要求，相關認證包括歐盟市場CE認證，FSC森林認證等。因此，產品認證構成國際木地板行業進入壁壘之一。（3）規模及持續供貨能力木地板生產商必須具備一定的規模及持續供貨能力，以及時滿足零售終端或供應商的訂單要求。（4）市場聲譽木地板企業市場聲譽包括產品質量的聲譽以及一貫良好的企業管理、訂單履約能力，企業聲譽一旦形成，其市場份額就有一定的穩定性，對潛在進入者構成行業進入壁壘。（5）穩定的原材料供應渠道木地板行業屬于資源密集型行業，穩定的原材料供應渠道也是進入壁壘之一。因此，木地板生產企業一般位于靠近森林資源的地區，或者位于重要的林木資源集散地，如港口等木材運輸口岸附近，以便以合理的成本保障原材料供應。五、森林資源及其保護對實木復合地板行業的影響實木復合地板行業的上游為木材初加工產品供應商，供應產品包括表板、芯板、單板、膠合板等初加工木材。初加工木材供應量及價格波動主要受森林資源儲備、培育情況，以及主要森林資源擁有國對森林資源的保護政策等因素影響。1、森林資源概況（1）世界森林資源總量、分布及其變動趨勢①世界森林資源總量及分布情況根據聯合國糧農組織數據，截至2023年，全球森林面積共39.52億公頃，森林覆蓋率30.3%，人均森林擁有量0.62公頃。其中，超過一半的森林面積位于俄羅斯、巴西、加拿大、美國與中國等5個森林面積最大的國家，森林面積最大的10個國家擁有全球森林面積的2/3。②世界森林資源變動趨勢根據聯合國糧農組織數據，從全球來看，森林面積仍然在持續減少，但減少速度已經明顯放緩，這得益于植樹造林及現有森林的自然生長。1990年—2023年，世界森林的凈減少量為890萬公頃/年，2023年—2023年，世界森林的凈減少量為730萬公頃/年。2023年—2023年，森林凈減少量最大的10個國家依次為巴西、印度尼西亞、蘇丹、緬甸、贊比亞、坦桑尼亞、尼日利亞、剛果、津巴布韋、委內瑞拉。這10個國家的森林面積每年凈減少合計820萬公頃，占世界每年森林面積凈減少量的112.33%。2023年—2023年，森林凈增加量最大的10個國家依次為中國、西班牙、越南、美國、意大利、智利、古巴、保加利亞、法國、葡萄牙。這10個國家的森林面積每年凈增加合計510萬公頃，主要得益于植樹造林及現有森林的自然生長。（2）我國森林資源總量、分布及變動趨勢①我國森林資源總量、分布情況根據國家林業局資料，我國自1949年以來，先后共完成了六次全國性森林資源清查。根據第六次森林資源清查（2023—2023年）結果，我國有森林面積1.75億公頃，活立木蓄積量136.18億m3，森林蓄積124.56億m3，森林覆蓋率為18.21%，比新中國成立初期的8.6%增加近10個百分點。我國森林面積居俄羅斯、巴西、加拿大、美國之后，列世界第五位，森林蓄積居俄羅斯、巴西、美國、加拿大、剛果（民）之后，列世界第六位；我國人工林保存面積5,325.73萬公頃，列世界第一位。我國森林資源總量居世界第五位，但森林覆蓋率只有世界平均水平30.3%的60.10%；人均占有森林面積0.132公頃，相當于世界人均占有0.62公頃的21.29%；人均占有森林蓄積9.42m3，相當于世界人均占有64.63m3的14.58%。從地域分布上看，我國森林東北、西南地區多，其他地區少，黑龍江、吉林、內蒙古、四川、云南、西藏六省區的森林面積、蓄積分別占全國的51.4%和70%，而華北、西北地區的森林資源較少，尤其是新疆、青海兩省區的森林覆蓋率不足5%，其中新疆只有2.94%。按林種劃分，我國現有用材林面積7,862.58萬公頃，防護林面積5,474.63萬公頃，經濟林面積2,139.00萬公頃，薪炭林面積303.44萬公頃，特種用途林面積638.02萬公頃。②我國森林資源變動趨勢我國一直以來注重森林資源保護，積極通過人工造林、退耕還林、天然林保護工程等增加森林面積，并取得良好效果。如上所述，按照第六次森林清查結果，我國森林覆蓋率為18.21%，比新中國成立初期的8.6%增加近10個百分點。根據國家林業局數據，截至2023年6月底，全國已完成營造林作業面積7639.5萬畝，其中人工造林5581.5萬畝，飛播造林87萬畝，封山育林1971萬畝，分別占年計劃任務的115.6%、25.9%和64.5%。根據聯合國糧農組織數據，我國已經成為世界森林面積凈增加量最大的國家。2、森林資源及其保護對木材供應量及供應價格的影響目前，世界主要森林資源擁有國對本土森林資源保護意識不斷增強（如我國已經啟動天然林保護工程），加之部分國家森林面積減少趨勢明顯，世界木材供應量受限，木材價格有上漲趨勢。但森林資源是可再生自然資源，其保護并非簡單的禁伐，而是強調植樹造林、循環利用與可持續開發。隨著各國森林資源保護政策持續實施，世界森林減少的速度在變緩，亞洲、歐洲森林面積出現遞增趨勢。來自中國林產工業協會的數據顯示，到2023年，全球木材產量將比2023年的33.35億m3增產70%，全球森工總產值將由2023年的1，600億美元增至2，990億美元；世界原木出口總量自2023年后也開始攀升。因此，總體分析，森林工業是可持續發展的產業，森林資源保護最終將有利于保證木材供應量及供應價格的穩定。3、森林資源及其保護對實木復合地板行業的影響就木地板行業而言，由于木材是行業的主要原材料，隨著森林資源保護意識不斷增強，木地板行業自身也需要建立節約利用資源的產業模式，提高木材綜合利用率，并提高經濟林、速生林等普通木材消費比重，實現森林資源的可持續開發利用。這將有力促進實木復合地板行業發展。（1）我國與木地板有關的森林資源保護政策國家林業局、國家發改委、財政部、中國證監會、中國銀監會、商務部、國家稅務總局2023年9月聯合制定出臺的《林業產業政策要點》，國家發改委、商務部《外商投資產業指導目錄（2023年版）》，國家發改委《產業結構調整指導目錄（2023年版）》等文件均明確了節約利用森林資源、鼓勵木材綜合利用及次小薪材開發等產業指導政策。相關政策將會深刻影響木地板行業發展。（2）國際森林認證在國際上，森林認證已經成為林產品進入發達國家的綠卡，以保證所有的產品都來自良好管理的森林。目前有20多個認證體系如FSC（森林管理委員會），PEFC（森林驗證認可計劃）等等，我國的國家林業局、林科院和WWF（世界自然基金會）已于2023年5月在京成立了森林認證工作組。（3）實木復合地板的發展機遇傳統實木地板是采用整塊原木加工而成，因此生產實木地板需要使用大量天然原木資源，在全球提倡保護森林資源的概念下，其逐漸減產是必然的趨勢；而實木復合地板在生產中，75%以上原材料可以采用人工速生林樹種，且大量使用次小薪材，大大節約了天然原木資源的消耗，符合環保并持續發展的理念，而且實木復合地板表層通常采用和實木地板相同的優質硬木，其整體視覺效果與實木地板別無二致，因此成為實木地板最佳的替代品。六、我國實木復合木地板行業發展趨勢1、產業集中化雖然2023年國內木地板生產企業多達6000余家，但在人民幣升值、出口退稅政策持續變動的市場環境中，尤其是2023年第四季度國際金融危機爆發以來，規模較大的制造商有較強的抗風險能力，而中小企業在不利的市場環境中受到較大沖擊，產業集中化趨勢明顯。該發展趨勢也是和《林業產業政策要點》相吻合，國家以節約資源、促進產業升級為導向，積極扶持行業重點企業和龍頭企業的發展。2、產品品牌化在國際市場上，木地板產品品牌多為國外公司所有，國內出口產品多以貼牌生產為主，自主品牌非常少。木地板產品品牌附加值很高，國外木地板制造商或經銷商，采用貼牌生產方式采購我國產品，其采購價格相對較低，但在國際市場銷售價格卻很高，從中賺取品牌所帶來的高利潤。在國內市場，許多木地板企業也意識到品牌效應，因此紛紛以自主品牌在國內開展銷售；同時在產品出口過程中，在避免和客戶發生市場銷售沖突的前提下，也已經開始采用自有品牌銷售。因此產品品牌化是目前行業的一個重要發展趨勢。3、林板一體化在世界各國對森林生態環境建設、林木資源保護日趨重視的背景下，森林資源作為可再生資源，其適度開發、循環可持續利用日益重要，許多生產企業已經開始未雨綢繆，紛紛向上游進軍，著手建設上游原材料基地，以保障原材料的穩定供應，減少原材料的價格波動，從而形成林板一體化的完整產業鏈，提高企業核心競爭力。七、影響我國實木復合地板行業發展的有利與不利因素1、影響行業發展的有利因素（1）國家政策支持實木復合地板75%以上原材料可以采用人工速生林樹種，且大量使用次小薪材，木材綜合利用率高。國家鼓勵木材綜合利用及次小薪材產品開發，實木復合地板發展受到國家林業產業政策支持。（2）產業配套成熟我國有著優秀的木工傳統，并已成為世界木地板生產大國，產業配套日趨成熟，木地板行業產業聚集效應明顯。（3）全球實木復合地板需求穩步增長及潛力巨大的中國市場從全球來看，木地板在整個鋪地材料市場中的份額正在增加，隨著世界經濟的穩步增長，木地板需求也將穩步增加；同時，實木復合地板在中高端市場對實木地板的替代趨勢明顯，其兼具美觀、舒適與結構穩定等良好物理性能的優勢越來越受到消費者青睞。從我國情況看，實木復合地板需求尚處于快速成長期，實木復合地板需求前景廣闊。（4）比較優勢帶來的產業轉移中國木地板生產顯著的成本優勢、全球木地板生產與采購向中國轉移相較發達國家，我國的木地板生產具有顯著的成本優勢，全球木地板生產與采購向中國轉移趨勢明顯，為中國木地板制造商帶來了巨大的發展機遇。（5）行業集中度不斷提高的趨勢木地板行業集中度提高的趨勢有利于優化行業競爭，提升行業整體的規模效益與利潤率水平。2、影響行業發展的不利因素（1）人民幣升值目前，人民幣持續升值趨勢對國內木地板出口企業構成不利影響，主要體現為出口外匯所得折算人民幣收入減少，對出口企業毛利率水平構成壓力。（2）國際金融危機2023年第四季度國際金融危機爆發以來，世界經濟整體陷入不景氣，木地板需求也受到制約，木地板經銷商去庫存化意向明顯，這對我國木地板出口企業形成較大壓力。（3）行業進入壁壘相對較低木地板行業整體而言進入壁壘較低，在行業集中化趨勢下，雖然優勢企業將占據更多市場份額，但大量中小企業仍將繼續存在，對優勢企業構成競爭壓力。八、我國實木復合地板行業技術水平與技術特點我國是發展中國家，工業基礎相對薄弱，機械加工水平有限，國產木材加工生產以及地板生產設備的整體技術水平還不高，而進口的先進設備、生產線和檢測儀器等價格昂貴，大多數中小企業難以承受，這導致資源消耗過高，木材綜合利用水平較低。因此，我國木地板行業雖然近幾年來發展速度很快，但在企業規模、裝備技術水平、能源消耗、產品質量以及品種等方面同世界工業發達國家相比還存在一定的差距。九、我國實木復合地板行業的經營模式我國實木復合地板企業分為以出口為主的企業和以內銷為主的企業。以出口為主的企業，主要采用貼牌（ODM/OEM）經營方式；以內銷為主的企業，主要采用自主品牌經營（OBM），部分以內銷為主的企業也為其他國內品牌提供貼牌生產。十、實木復合地板行業的周期性、區域性、季節性木地板的生產和銷售會受到國民經濟景氣程度、居民可支配收入變化、建筑業景氣程度等因素的影響，因而具有一定的周期性特征，木地板出口行業則同時具有一定的季節性，一般而言上半年，尤其是第一季度是傳統淡季，下半年銷售收入通常更大。在國際市場，世界主要的知名制造商和經銷商主要分布在歐洲和美國。這兩個地區也是木地板主要的消費地區。在國內市場，主要木地板生產企業位于江浙、上海、廣東、東北三省，其產銷量和出口量占全國總量90%以上。當前，世界木地板行業供給最重要的變動趨勢，是產能向中國轉移的趨勢，中國已經成為世界木地板制造大國，出口量近年來保持快速增長。這為中國木地板制造商提供了巨大的發展機遇。世界木地板產能向中國轉移的原因：一是中國制造業在全球明顯的成本優勢，尤其是人工成本優勢；二是中國已經形成較為完善的木地板產業原料運輸、加工配套體系，三是中國木地板市場需求的強勁增長吸引資本流入。據統計，20231年、2023年我國的木地板出口量增速約在40%左右，但進入2023年以來，由于受國際金融危機的影響，國外市場需求下降，木地板出口增速有所減緩。2023年我國木地板出口總額為158,786.80萬美元，較2023年出口總額同比下降4.63%。（資料來源：中國海關和中國木業國際網）。

2023年出版行業分析報告2023年9月目錄一、技術進步與新媒體發展帶動出版業數字化轉型 PAGEREFToc357197373\h31、數字化是出版行業未來的發展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產業發展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數字出版產業轉型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統出版業增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩 PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業的支柱和驅動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術進步與新媒體發展帶動出版業數字化轉型1、數字化是出版行業未來的發展趨勢隨著技術的發展，特別是互聯網技術的進步、電腦的普及以及數字閱讀器的開發，人們的閱讀習慣和閱讀環境發生了深刻的變化。相比于傳統的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數字媒體，數字出版產業也隨之迎來了一個高速發展期。傳統出版公司在數字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業龍頭公司已經開始積極布局數字出版等新領域。傳統出版向數字出版轉型，使得通過提供內容實現價值的出版行業將不再囿于紙質圖書的產品形態，得以突破貨架經濟的限制，成為互聯網經濟的一部分，規模經濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規則、開創新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數字出版產業也發展迅猛，2023年國內電子圖書產業收入規模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內電子圖書產業入規模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據“第九次全國國民閱讀調查”結果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數字出版物在內的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數字化閱讀方式同比大幅增長。數字化閱讀方式主要包括網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數字化閱讀方式的接觸情況進行分析發現，2023年我國18周歲-70周歲國民的網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升。現代生活節奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網絡沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術的發展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數字化閱讀方式的發展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數字化閱讀方式(網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據《第九次國民閱讀調查》統計，從2023年到2023年的4年間，呈現出逐年攀升的態勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產業發展數字閱讀產業的興起很大程度受益于數字終端的普及，數字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據IHSiSuppli2023年12月的數據整理發現，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規模。據預測，該數據在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的